COMUNICADO DE PRENSA No. 043 Fecha: 10/03/2008

COMUNICADO DE PRENSA No. 043 Fecha: 10/03/2008
PREMIAN LA LICITACIÓN MEXICANA DE
APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS DE
CARRETERAS

Se reconoce como la transacción financiera del año por sobresalir
positivamente en los mercados de capital a nivel mundial

El premio “Latin American Transport Deal of the Year 2007” al
proyecto carretero, tendrá efecto importante en el desarrollo de
infraestructura del país
Al recibir tres premios, entre ellos el “Latin American Transport Deal of the Year
2007” por parte de la revista Euromoney-Project Finance, por representar la
transacción financiera del año, la licitación del primer paquete de
Aprovechamiento de Activos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) tendrá un efecto importante en los mercados de capital de
México y en el desarrollo de infraestructura del país, informó la dependencia.
El premio se otorga a la transacción financiera del año, esto es, la que
sobresale en los mercados de capital a nivel mundial. Las categorías que se
premian son: deuda, capital, financiamiento, capital y deuda estructurada.
A la ceremonia de recepción del reconocimiento, realizada el pasado 6 de
marzo, asistieron el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen
Richkarday, así como representantes del Banco Santander, de Ingenieros
Civiles Asociados (ICA) y Goldman Sachs Infrastructure Partners, quienes
integran el consorcio ganador de la primera licitación.
El esquema financiero del proyecto ha recibido otros premios, entre los que
destacan el “Latin American Deal of the Year”, otorgado por la revista Project
Finance International, y el “Deal of the Year-Innovative Financing of the Year”,
por parte de la revista Latin Finance.
Se trata de la primera licitación realizada por la SCT bajo el esquema
Aprovechamiento de Activos, cuyo concurso concluyó en agosto pasado e
incluye la operación y mantenimiento de cuatro autopistas en la región centro1
occidente del país, por un plazo de 30 años. Entre ellas está la GuadalajaraZapotlanejo, Maravatío-Zapotlanejo, León-Lagos de Moreno-Aguascalientes y
Zapotlanejo-Lagos de Moreno.
Así como la ejecución de trabajos de construcción en el tramo Encarnación de
Díaz-San Juan de Los Lagos, la ampliación de la carretera GuadalajaraZapotlanejo, la construcción del acceso de Zacapu a la autopista MaravatíoZapotlanejo y la reconstrucción del tramo El Desperdicio-Lagos de Moreno.
La oferta ganadora fue presentada por ICA/Goldman Sachs, que ofreció al
Gobierno Federal 44 mil millones de pesos y el esquema financiero por el cual
se cubrió el pago de la concesión fue diseñado por Banco Santander.
El esquema financiero para el pago de esta concesión, fue diseñado y
estructurado por Santander. El monto del proyecto fue de 37 mil 100 millones
de pesos de deuda, sindicada vía otros ocho bancos, a pesar de las
condiciones adversas del mercado.
Esta transacción es el financiamiento más grande de infraestructura otorgado
por una institución bancaria a una empresa privada en México.
Euromoney es una de las principales fuentes de información del sector
financiero mundial y cuenta con una edición impresa y una a través de internet.
La revista Euromoney fue creada en 1969 para cubrir el resurgimiento de los
mercados de capital internacionales y ha seguido el mercado europeo y su
crecimiento, en el proceso de convertirse en la principal revista del mundo
financiero, de sus instituciones y sus usuarios.
Cabe destacar que la SCT ha iniciado el proceso de licitación del segundo
paquete de autopistas que se realizará bajo el esquema de Aprovechamiento
de Activos, que incluye la concesión por 30 años, de los siguientes activos del
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac),
entre los que se encuentran: San José del Cabo-Aeropuerto de Los Cabos
(20.2 kilómetros), Culiacán-Mazatlán (181.5 kilómetros) y Guadalajara-Tepic
(168.6 kilómetros).
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