El PROYECTO TIRME FINANCIACION Y GESTION DE LOS R.S.U. MEDIANTE CONCESION

El PROYECTO TIRME
FINANCIACION Y GESTION DE
LOS R.S.U. MEDIANTE
CONCESION
MODELO D.B.O.T
Palma de Mallorca
Abril 2003
1
Antecedentes:
18-3-1991
Pliego
30-10-1991
30-3-1992
Condiciones
Apertura de
Adjudicación
Concurso Público
Plicas
servicio de gestión
Presentadas
1-3-1997
Puesta en
marcha del
TIRME S.A
Servicio
de R.S.U
18-2-2000
Aprobación del
2003
Puesta en marcha
De todas las
Plan Director
Sectorial
PDSGRUM
Instalaciones
Del PDSGRUM
2
Contenido:
1.
Apuesta Tecnológica.
2.
Gestión mediante
concesión.
3.
Financiación.
3
1.
Apuesta Tecnológica.
2.
Gestión mediante
Concesión.
3.
Financiación.
4
Apuesta Tecnológica:
1991
2000
2025
Reducir
Reutilizar
Reciclar
Recuperar
+
Nuevas
Tratamiento
Tradicional
alternativas
de Tratamiento
Energias
Renovables
Diversificación
Reeducar
Reinsertar
5
METANIZACION
PLANTA DE ENVASES
EDIFICIO VISITAS
PLANTA DE ESCORIAS
6
PLANTA DE COMPOSTAJE ZONA PONENT (CALVIA)
DEPOSITO DE SEGURIDAD
7
Apuesta Tecnológica
Reducción del volumen de residuos ( 470.000 tn año)


Reducción:

RSU 100% Volumen (Capacidad
300.000 tn)

Producción de energía 45.000
habitantes. (6,5%)

Producción de escorias 6%.

Cenizas Cementadas 2%.
Capacidad Energética
8
Apuesta Tecnológica:

Capacidad de Incineración 300.000 Tn año.

45,15 MW de capacidad Térmica por horno.

Capacidad de Incineración 18,75 Ton /h por horno.

Poder calorífico Inferior 1.530-2.070 Kcal/Kg.

Potencia máxima Generación de Energía 42,62 MVA

Número Lineas en la actualidad (2).
APUESTA TECNOLOGICA
9
Beneficios de la Incineración:

FUERTE REDUCCION DE LOS DAÑOS ECOLOGICOS DE
LOS VERTEDEROS ( 100%).
 REDUCCION DEL VOLUMEN DE LOS DESECHOS ( 90%)
 REDUCCION DEL PESO DE LOS DESECHOS (75%).
 SUPRESION DE OLORES.
 24 HORAS DE FUNCIONAMIENTO.
 VALORIZACION ENERGETICA.
 APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS.
 ELIMINACION DE RIESGOS.
10
1.
Apuesta Tecnológica.
2.
Gestión mediante Concesión.



3.
Gestión del proceso de contratación y
construcción.
Relaciones con la administración Publica.
Aspectos Económicos.
Financiación , Recursos
financieros del proyecto.
11
Organización del proyecto . Fase 1 Definición
Ayuntamiento
Valoración:
•Legislativa, normativa.
•Situación Social.
•Económicas-Financieras.
•Medioambientales.
•Desarrollo y Fiabilidad Tecnologica
o Mancomunidad
Estudio de Alternativas
Formulación de una
Decisión
de
Tratamient
o
politica de Gestión de
Residuos
No
Formula de
Gestión
Si
Concurso de
Servicio
Construcción y / o
Construcción y / o
Explotación empresa
Explotación por
Mixta
Ayuntamiento o
Mancomunidad
Otras
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FORMULAS DE CONTRATACION
LLAVE EN MANO
CONSTRUCCION POR PAQUETES
CONCESION ADMINISTRATIVA
OTROS
13
Formulas de Contratación :
1-Construcción Llave en mano:
La empresa adjudicataria unida a otras sociedades realiza
la construcción el proyecto ha sido realizado por la
propiedad y preparadas las especificaciones de acuerdo
con los criterios de esta.
La propiedad realiza las inversiones con recursos propios
y financiación ajena , la financiación ajena puede ser
aportada en parte por la propia empresa adjudicataria
negociando el pago el varias anualidades una vez
recepcionada la Obra .Para este tipo de gestión la
propiedad debe de contar con una ingeniería especializada.
14
Formulas de Contratación:
2-Construcción por paquetes:
Esta actuación permite una interesante disminución de
las inversiones, en tanto la gestión de todos los
suministros es realizada por la propiedad , ahorrándose
el beneficio Industrial que carga por el mismo trabajo el
adjudicatario de llave en mano.
Este modelo de gestión implica una mayor implicación
por parte de la propiedad , precisando de una ingeniería
con mucha confianza y alto grado de especialización
para controlar
todo el proceso de compra ,
interferencias entre suministros , garantías , dirección
técnica y colegiada de las obras.
15
Formulas de Contratación:
3-Concesión Administrativa:
Este modelo permite a los ayuntamientos o
mancomunidades evitarse toda la problemática
administrativa que supone la construcción y explotación
de una plantas industriales .La sociedad que recibe la
concesión construirá la planta sirviéndose de otros
socios entre los que se encontrará normalmente una
compañía eléctrica de la zona de implantación.
El beneficio industrial se consigue
normalmente
mediante la facturación de la energía generada y
mediante un canon que deben de abonar el municipio o
municipios que tratan su basura en las plantas .
16
Formulas de Contratación:
4-Otros:
Pueden negociarse posiciones intermedias , mediante
participación de los ayuntamientos afectados en
sociedades creadas al efecto con otros promotores
(públicos o privados) , incluso con el adjudicatario en
una concesión administrativa.
17
Mecanismo de concesiones administrativas
Modelo DBOT (Design , Build , Operate , Transfer)
CONCESIONARIO
TIRME S.A
DISEÑO
CONSTRUCCION
EXPLOTACION
TRANSFERENCIA
18
Concesión Administrativa Vs Project Finance

El Titular de los activos del proyecto es una sociedad
vehículo del proyecto (S.V.P).
 Personalidad Jurídica propia de la (S.V.P).
 Rentabilidad coherente a los riesgos asumidos.
 Se deben de garantizar flujos de caja estables y
suficientes , para poder garantizar los pagos.
 El proyecto requiere un largo periodo de maduración.
 Se requiere una importante inversión Inicial (+70%).
 El grado de apalancamiento es elevado.
 El riesgo de los promotores se reduce a la aportación
del capital y en algunos caso a algunas garantías
operativas.
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ESTRUCTURA
DEL PROYECTO
ACCIONISTAS
BANCOS
COMERCIALES
CM
S.V.P
CONSTRUCTORES
SUMINISTRADORES
CUENTAS
DE
COMPAÑIAS DE
DEPOSITO
Avales, depósitos
CLIENTES
USUARIOS
SEGUROS
20
Estructura básica del proyecto

SOCIEDAD VEHICULO (TIRME S.A).

SOCIOS PROMOTORES (ENDESA , GESA, IBERDROLA ,
FCC, DRAGADOS).

SOCIOS INDUSTRIALES (ENDESA ,GESA ,IBERDROLA
,FCC, DRAGADOS).

ASEGURADORES.

ASESORES EQUIPO INTERNO Y DE LOS SOCIOS.

FUENTES DE FINANCIACION ( BANCOS NACIONALES Y
EXTRANJEROS)
21
Organización del proyecto .Fase II .Ejecución.
Contratacion de
Ingenieria
Proyecto Básico.
Especificaciones Técnicas.
Suministros
Ofertas de suministradores
Valoración de Ofertas
y contratacion
Fabricación puesta en marcha
y montaje
Explotación Comercial
22
Riesgos en la construcción
COBERTURA
RIESGOS





Exceso de Costes (Coef PSA).
Plazos.
Modificaciones legislativas y
medioambientales.
Problemas tecnológicos.
Problemas administrativos (
licencias , permisos...).








Contratos llave en mano.
Cualificación proveedores.
Garantía mediante auditorias
técnicas.
Consultoria de ingeniería
independiente.
Planificación (PERT).
Cuadro de penalizaciones.
Vicios ocultos.
Servicio de asesoria eficiente.
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Relaciones con la administración Publica y los
clientes
• Cumplir el contrato.
•Acatar las directrices del órgano concedente
•Facilitar las inspecciones y auditorias.
•Prestar el servicio de un modo continuo
Ayuntamiento 1
Ayuntamiento 2
Ayuntamiento n
24
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES
EE.TT 1
EE.TT 2
EE.TT n
VERTEDERO
OTROS
AYUNT
PLANTAS
DE TRATAMIENTO
INCINERACION
AYUNT
PALMA
SUPPRODUCTOS
Venta de
subproductos
25
Aspecto Economicos: Dimensionamiento
La adquisición de una planta incineradora supone una
inversión semejante a la de una central térmica de
producción de energía eléctrica.
Para realizar una primera aproximación de la inversión
necesaria recurriremos a la Regla de Williams , partiendo de
una planta similar de distinta capacidad.
CA QA
α
(
)
QB
CB
C= Inversión Q = Capacidad mecánica o Térmica Alfa= (0,9-0,35)
26
Aspectos Economicos:
En general conviene conocer , la configuración del coste
total del proceso.
La formula común hace referencia a la siguiente expresión:


i
G T  I
 CF  CV
n 
 1  (1  i ) 
GT= Gasto Total ; I= Inversión ; i= tasa descuento ; n= numero años
CF= Costes Fijos ; CV= Costes Variables
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Aspectos Económicos:
La Variable clave a incidir será el tipo de interés que se
utilice para el cálculo de las anualidades constantes de
amortización de las inversiones.


i
I
 1  (1  i) n 


Mediante esta tasa se deberá de cubrir la amortización de las
instalaciones, el beneficio industrial y la financiación de los
activos.
28
Riesgos operativos y financieros
RIESGOS












Interrupción Funcionamiento.
Eficiencia Tecnológica.
Sobrecostos operativos o de
mantenimiento.
Desabastecimiento de
materias Primas.
Escasez de demanda.
Índice de morosidad.
Variaciones Tipo de Interés.
Variaciones tipo de cambio.
Cambios legislativos.
Fuerza mayor.
Inflación.
Impacto medioambiental.
COBERTURA









Seguros de lucro cesante.
Mantenimiento Predictivo,
Preventivo.
Stocks de seguridad.
Interés legal .
Cobertura con derivados
(Caps,Floor,Collars...).
Compromiso de las
autoridades.
Auditoria medioambiental
independiente.
Stock Compartido.
Sistemas de certificación ISO
9000,14000 UNE 81900.
29
Tipo de tasa : ¿ Tasa Fija o Tasa Variable?
A través del I.B.I y el I.A.E de los negocios se establecen
unas categorías de cuota por orden fiscal de las calles.
(Cordoba)
Por barriadas (Pamplona).
Integrados en otros Tributos I.B.I (Madrid).
Según el consumo de agua (Sevilla,Jerez).
Cantidad Fija (Santiago Compostela , Alcoi).
30
Fortalezas de las concesiones

Generar artificialmente competencia en la oferta de
mercado.
 Permitir el acceso a agentes privados para la
provisión de Infraestructuras y servicios sin
comprometer la propiedad.
 Mayor eficiencia.
 Participación de distintos agentes financieros ,
vinculación con el mercado de capitales.
 Transferencia de la gestión a empresas altamente
especializadas diminuyendo el riesgo de explotación.
 Traslado de la inversión a un gasto soportado por el
usuario (aplicación del principio quien contamina
paga).
31
Riesgo del Concesionario.









Riesgos de Inversión .
Riesgos de Sobrecosto y Plazo (Construcción).
Riesgos Financieros .
Riesgo de Ingresos relacionados con las proyecciones
de demanda.
Riesgos operativos.
Riesgos de carácter tecnológico
Riesgos sistemáticos de mercado en funcion del grado
de exposición.
Riesgos de desinversión social o política (NIMEY).
Riesgos legislativos en materia medioambiental.
32
Coste del Servicio de Incineración 2002
Tarifa anual 55,17 € /año
0,75 €
Gasto diario por familia
0,27 €
0,36 €
0,15 €
Incineración
C.Telefono
Café
Prensa
33
Transporte anual de Residuos a Son Reus
El volumen de residuos traslados anualmente
a la Planta de Son Reus, equivale a una
caravana de camiones que
da la vuelta a la Isla de Mallorca(544 Km)
34
R.S.U.
RESPONSABILIDAD/PROBLEMA PÚBLICO
“Proyecto público”
Decisiones
políticas
Opciones/Batallas
políticas
PRESIÓN DEL
ENTORNO
Medios de
comunicación
Sectores
Económicos
Empresariales
Sindicales
Sectoriales
Tecnólogos
“oportunistas”
Grupos
ecologistas
35
Aceptación
social
de la
solución
Ayuda al
diseño de la
solución en
fases
preliminares
Solucionar
un Problema
complejo
Proyectos
completos
Soluciones a corto
plazo de un marco
de largo plazo
Ambiental
y
Económico
Financiación
del
proyecto
Soluciones adaptadas
A Legislación
NECESIDADES
DEL CLIENTE
Solución de un
problema ambiental
(Gestión integrada)
Ofrecer: Confianza
en el servicio.
Eficacia.
Buena relación coste/
beneficio ambiental
APOYO
LOGISTICO
Jerarquía Europea
4R
Comunicación.
Informes técnicos.
Asesoramiento.
36
Puesta en marcha larga
( A veces superior a 10 años )
Sujetos a Ley
Contratos
Administraciones
Públicas
Rentabilidad
moderada
Control y respeto
a los aspectos
ambientales
Necesidad de
consenso
político y social
CARACTERISTICAS
DE LOS
PROYECTOS
Equilibrio
económicofinanciero
Necesidad de
capacidad
de adaptación con
el
tiempo
Garantía negocio
periodos largos
37
RECOGIDA
SELECTIVA
EN MASA
RESTO
PAPEL
MAT.ORG.
ENVASES
CRISTAL
DESTINADA
A
RECICLAJE
38
TRATAMIENTO
RESIDUOS EN MASA
ENVASES
PLANTAS DE SELECCION
PAPEL
A INSTALACIONES
DE
RECICLAJE
VIDRIO
OTROS
* Compostaje
•Valorización
Energética
Util como mensaje
Uso Agrícola
Permite cumplir Directiva vertederos
Imprescindible control material entrada
Imprescindible control material salida
Sistema de tratamiento de residuos
Energía = Subproducto
Mejora del efecto invernadero
Compatible/Complementaria reciclaje
INCINERACION
PIROLISIS
GASIFICACION
OTROS ( PLASMA )
* METANIZACION
Tecnología de moda.
Aún debe demostrar
su operatividad
39
PRODUCCION ANUAL DE
RESIDUOS EN ESPAÑA
351.479.000 Toneladas
32%
8%
17%
4%
5%
51%
AGROPECUARIOS
RSU
INDUSTRIALES
LODOS
URBANOS
ESCOMBROS
Fuente: ENADIMSA,MOPTMA,Mº EconomÍa y elaboración propia
40
INGRESOS POTENCIALES
ANUALES POR TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EN ESPAÑA
Residuo
urbanos
Cantidad
Domiciliarios
Lodos
Escombros
Ton
19.000.000
13.000.000
29.000.000
Subtotal
61.000.000
Tarifa media Ingresos potenciales
Ptas / Ton
6.000
6.000
4.000
Millones de Ptas
114.000
78.000
116.000
308.000
Industriales
Agroalimentarios
Peligrosos
Otros
6.500.000
4.412.000
101.000.000
Subtotal
111.912.000
Agropecuarios
Agricolas
Ganaderos
Forestales
52.000.000
110.967.000
15.600.000
Subtotal
178.567.000
892.835
Total
351.479.000
2.149.075
8.000
20.000
8.000
52.000
88.240
808.000
12.916 millones de
Euros €
(2.149.075
Millones de
Ptas.)
948.240
5.000
5.000
5.000
260.000
554.835
78.000
41
El PROYECTO TIRME
FINANCIACION Y GESTION DE
LOS R.S.U. MEDIANTE
CONCESION
MODELO D.B.O.T
Palma de Mallorca
Abril 2003
42