La Banca en Venezuela

Alfonso Cabrera N.
LA BANCA EN VENEZUELA
La Banca Comercial en Venezuela ha evolucionado mucho, la
banca abarca hoy
en día una amplia variedad de
operaciones, al punto de que su funcionamiento se está
suscitando a profundos cambios como banco universal.
Pasando actualmente a ser una realidad de conformidad con
lo previsto en la Resolución N° 001-0496 de fecha 10 de abril
de 1996, publicada en Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 35.949 del 30-04-96, relativa a las Normas
para la Autorización de funcionamiento de Banca Universal.
LA BANCA EN VENEZUELA
Son los cambios en el sistema financiero venezolano los que
motivaron la realización de un análisis de la influencia de la
estructura de mercado en la competencia del sistema
bancario nacional durante el período 1990-2000, enfocando
este estudio en los bancos comerciales y los bancos
universales. Para llevar a cabo esto, se realiza un análisis de
concentración del mercado bancario nacional, se identifican
algunas barreras de entrada presentes en los sistemas
financieros, y se determina la relación existente entre la
estructura de mercado y el grado de competencia del sector
bancario en Venezuela.
LA BANCA EN VENEZUELA
El sistema bancario no es más que el reflejo de lo que ocurre en el
resto de la economía. La función primordial del sistema bancario es
mediar entre dos segmentos de la actividad económica :
 Transformar
el ahorro financiero de los agentes económicos en
el apalaneamiento de las decisiones de consumo e inversión
de otros agentes, mediante el crédito.

La demanda de crédito de los agentes económicos dependerá
del nivel de la actividad económica real o crecimiento
económico y de la comparación de la tasa de interés con el
nivel esperado de inflación y las expectativas de la tasa de
cambio.
LA BANCA EN VENEZUELA
En conclusión, el sistema bancario de hoy, a diferencia del que
existía hasta el sacudón de la última crisis bancaria (1994),
está conformado en su mayoría por Instituciones cuya
actividad exclusiva es la intermediación financiera. La
característica más notable del sistema bancario, en los últimos
años, ha sido el intenso proceso de fusiones que ha fortalecido
el sistema.
LA BANCA EN VENEZUELA
La banca en la actualidad tiene puntos de venta, desde el
cajero automático que dispensa billetes, facilita saldos de
cuenta y actúan como la presencia del banco fuera de la
agencia (actualmente esta tecnología alcanza a 1.560
cajeros automáticos y está conectada en 29 entidades
bancarias), hasta las aplicaciones más atractivas con el
Internet, llegando al auto servicios que acerca más a los
clientes remotos al banco, llegando al punto de que el
LA BANCA EN VENEZUELA
cliente hoy día está conectado desde su casa u oficina a los
servicios del banco vía computadora personal, red telefónica
y la Internet, pudiendo realizar directamente todas las
operaciones financieras; es decir, la banca virtual. La Ley
General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
“Sección Tercera” “ De los Servicios Bancarios Virtuales”.
Artículos 67, 70,71, 72 y 73.
ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA
La gente busca la seguridad de su inversión antes que el
rendimiento, a partir de 1996 cuando las tasas de interés se
liberaron y entra al mercado la banca extranjera, el cliente se
vuelve más exigente (cauteloso) en cuanto a la calidad del
servicio que pueda prestar la banca. La clientela financiera
está más tranquila y comparte sus inclinaciones hacia la
seguridad, calidad de servicio, rapidez en las operaciones y el
trato. Colocando en segundo lugar los beneficios que puedan
reportar las altas tasas de interés.
ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA
Entre las estrategias destaca el aumento de la calidad y la
rapidez del servicio. El rediseño de las agencias, mejorar la
cultura de ventas, ofrecer venta cruzada de servicios,
controlar la segmentación del mercado y profundizar la
imagen y calidad de los servicios. Aceptando nuevos
inversores (fusión y alianzas estratégicas con otras
instituciones financieras) para aprovechar casos exitosos de
banca extranjera, la implementación de valores agregados al
servicio y derivados de la tecnología, lo que conlleva a un
crecimiento acelerado de la modalidad de la banca en línea.
ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA
La banca en Venezuela actualmente transita la ruta de la
oferta de servicios electrónicos, disponibles directamente
al cliente. Los servicios son automatizados descargando a
los gerentes de las agencias del trabajo rutinario de
informar y vender productos a sus clientes que dejan muy
poco espacio para los negocios bancarios en sí. La banca
moderna, ofrece una serie de productos que van más allá
del simple retiro y depósito de efectivo o el de
transferencias entre cuentas, solicitud de chequeras,
solicitud de créditos, emisión de cheques y apertura de
certificados de depósitos, entre otros.
ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA
La estrategia y el reto en el sistema financiero nacional son
hacia la búsqueda de una mayor solidez y oferta de los más
novedosos productos y servicios financieros en línea, donde
es determinante fortalecer el patrimonio y sanear la cartera de
crédito, de inversión y de fideicomiso. Asimismo, es importante
mejorar la capacidad de préstamos incrementando la
intermediación crediticia; reducir el diferencial financiero y
mejorar la gerencia de gastos de transformación.
ESTRATEGIA Y RETO DE LA BANCA
enfrentar la competencia con más productos y mejores
servicios para el cliente, más eficientes en cuando a control
de costos y por ende rentable, segmentación del mercando,
implementar un sistema de regulación y supervisión más
eficiente, así como lograr mayores estándares de eficiencia y
en satisfacer las necesidades de apalancamiento de nuestra
economía nacional.
FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS
En Venezuela el proceso de fusiones, adquisiciones y
transformaciones hacia la banca universal se ha intensificado en
los últimos años, debido a la búsqueda de una mayor
competitividad, eficiencia y aprovechamiento de posibles
economías de escala que pudieran generarse. En los últimos 6
años se ha observado un proceso renovado de fusiones que va
mucho más allá de lo experimentado en los años sesenta, todo
ello recogido en el: Capítulo V. Ley General de Bancos y Otras
Instituciones Financieras. “De la autorización de funcionamiento”
y el Artículo 76. “De la Fusión y transformación en Banca
Universal”. Artículos 77; 78 y 79.
FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS
En Venezuela de acuerdo a la desaparecida Junta de
Emergencia Financiera (a raíz de la nueva Ley de Bancos de
2001), las fusiones pueden realizarse según las siguientes
modalidades:
Por incorporación: es cuando se crea una nueva institución a
partir de otras instituciones existentes. Esta modalidad Se ha
utilizado para la transformación de la banca especializada a
bancos universales.
Por absorción: es cuando la institución adquiriente que existe
previamente absorbe a la fusionada manteniéndose el nombre
de la adquiriente.
FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS
RAZONES DE LA FUSIÓN BANCARIA
Entre las razones de fusión bancaria en Venezuela,
destacaremos la necesidad de ser más competitivos y
obtener una mayor escala económica y financiera.
Destacando como factor decisivo para la coalición, la
reducción del mercado, la llegada al país de las instituciones
financieras extranjeras y la recesión económica. Al mismo
tiempo, contribuyó de manera significativa la aprobación por
parte del gobierno del “proyecto de Ley de estímulo a la
competitividad, el fortalecimiento patrimonial y la reactivación
de los gastos de transformación en el sector bancario”,
conocida como Ley de Fusiones Bancarias.
FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS
Características de entidades que deben ser absorbidas en el proceso de fusión:
- Debilidades en su base patrimonial.
- Problemas de solvencia.
- Subcapitalización.
- Inseguridad en la calidad de sus activos.
- Insuficiencia de provisiones o de reservas para contingencia de cartera
de créditos para cubrir cartera inmovilizada o bruta.
- Dificultades de baja cuota de mercado y profundidad.
- Red de sucursales reducida que le impiden profundidad de mercado.
- Tropiezos en la profundidad del gasto.
- Elevados gastos de transformación.
- Ausencia de capital y base tecnológica desactualizada.
FUSIONES Y ADQUISICIONES BANCARIAS
Características de entidades que compran en el proceso de fusión:
- Adecuadamente capitalizadas.
- Presentan calidad de activos.
- Elevados niveles de intermediación crediticia.
- Amplia red de sucursales y agencias a nivel nacional e internacional.
- Elevadas cuotas de mercado.
- Altos gastos de transformación.
- Fuente base patrimonial.
- Base tecnológica de punta.
LA BANCA UNIVERSAL
Banca Universal, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Bancos y 0tras Instituciones Financieras “De la
Constitución de Bancos Universales. Artículos 75”, puede
realizar todas las operaciones que pueden efectuar los Bancos
e Instituciones Financieras especializadas o de inversión, tales
como: banca comercial, baca hipotecaria, banca de inversión,
sociedad de capitalización arrendadora financiera y fondos de
mercado monetario.
OPERACIONES DE BANCA UNIVERSAL
- Financiamiento de capital de trabajo. - Otorgar créditos al consumo.
- Recibir depósitos a la vista y a plazo. - Financiamiento de proyectos
de inversión de mediano y
largo plazo.
- Otorgar créditos hipotecarios.
- Celebrar contratos de capitalización.
- Intermediar en el mercado cambiario. - Otorgar Fianzas.
- Efectuar operaciones de arrendamiento - Vender al público títulos o valores
financiero.
en fondo de activos líquidos,
fondos fiduciarios, etc..
- Abrir cartas de crédito.
- Intervenir en el mercado de
capitales.
CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA UNIVERSAL
- Ampliar su oferta de instrumentos financieros para la captación de
recursos.
- Prestar, bajo una misma figura, los servicios que individualmente
ofrecen las instituciones especializadas.
- Operar con una estructura basada en departamentos variados, tanto
en el aspecto organizacional como operativo, para atender la
diversidad de negocios y las nuevas magnitudes que adquirirán.
- Realizar operaciones de intermediación financiera en diferentes plazos:
corto, mediano y largo.
- Mantener niveles de capitalización superiores a los de la banca
especializada.
VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL
- El usuario podrá contar con una amplia gama de productos y
servicios en una sola institución.
- Se adapta a cambios en el entorno macroeconómico y financiero,
dado los distintos plazos en los que puede operar y los distintos
sectores que puede atender (mayor diversificación de riesgos).
- Por la vía de la reducción de costos, a nivel de operaciones,
mercadeo, informática, infraestructura y recursos humanos;
estimula la competitividad y la eficiencia.
VENTAJAS DE LA BANCA UNIVERSAL
- En el financiamiento de operaciones de largo plazo se reduce
el riesgo de liquidez, que puede causar la insuficiencia de
captaciones a largo plazo.
- Al canalizar una mayor cantidad de recursos al financiamiento
a largo plazo y permitir el diseño de instrumentos de crédito,
facilita el desarrollo económico.
SISTEMA BANCARIO NACIONAL EN VENEZUELA
51 Instituciones
Banco Central de
Venezuela
SUDEBAN
Banca Universal y Comercial
FOGADE
Consejo Bancario
Nacional
Banca Especializada
33 Instituciones
98% Activo Total
18 Instituciones
2% Activo Total
98% C. De Crédito
98% Depósitos
2% C. De Crédito
2% Depósitos
Activos Del Sistema Bancario
Banca Extranjera posee el 38,1 %
(Bs. 15.179.303 M.M.)
Banca del Estado posee el 6,6 %
(Bs. 2.732.297 M.M.)
Banca Nacional posee el 55,1 %
(Bs. 21.971.693 M.M.)
Total Activo 100%
(Bs. 39.883.293 M.M.)
Fuente: Sudeban (Febrero/2004)
NOTA: Para el mes Abril 2004, el activo alcanzó Bs. 41.506.900 M.M.
Estructura del Sistema Bancario en Venezuela
N° de Instituciones
Tipo de Institución
16
Banca Comercial
6
Banca de Inversión
2
Banca Hipotecaria
17
Banca Universal
1
Arrendadora Financiera
3
Entidades de Ahorro y Préstamo
2
Fondos de Mercado Monetario
4
Bancos con Leyes Especiales
51
Instituciones Financieras
Fuente: Asobanca (año 2003)
PERFIL ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO EN VENEZUELA
 Más de 10 Millones de Clientes
 Más de 56.000 empleados
 Más de 2.800 oficinas a nivel nacional y 1.000 puntos externos de servicio.
 Más de 3.000.000 transacciones diarias.
 Más de 3.200.000 Tarjetas de Crédito y más de 6.300.000 Tarjetas de Débito
 Más de 3.250 ATM’S
 Más de 600.000 transacciones diarias a través de ATM’S.
 Más de 48.000 P.O.S. y más de 40.000 comercios afiliados
 Más de 830.000 llamadas diarias al Centro de Atención Telefónica
 Más de 30.000 transacciones diarias vía Internet.
 Consolidación del proceso de fusiones a través de la “Ley de Estímulo para el Fortalecimiento
Patrimonial y la Racionalización de los Gastos de Transformación en el Sector Bancario”.
 Transformación de la Supervisión Bancaria:
 Supervisión Consolidada
 Indices de Capitalización de Acuerdo a Estándares Internacionales.
 Normas Prudenciales
 Metodología de Clasificación de Riesgo de la Cartera Crediticia.
Fuente: Asobanca (Feb.. 2004)
LA BANCA EN VENEZUELA EN SINTESIS
FIN
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
El estado de las instituciones financieras en Venezuela se mide en forma
general por cinco indicadores, los cuales son publicados por los bancos,
en cumplimiento con la Ley General de Bancos y Otras Instituciones
financieras y de las normas y resolución de la Superintendencia de
Bancos. Dentro de estos indicadores tenemos:
1. Patrimonio
Mide la solidez y la solvencia de la institución. Esta compuesto por:
Patrimonio sobre Activos Promedio. Debe ser mayor del 8% según las
normas internacionales que rigen las instituciones bancarias de Basilea.
Si esta por debajo la institución financiera debe ser recapitalizada, pues
señala que hay poco aporte de fondos propios de los accionistas al
banco.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
Otros Activos sobre Patrimonio. Mientras su resultado sea más bajo
mejor, debido a que Otros Activos son calificados como “riesgosos”,
pro ser inversiones no muy ligadas al quehacer de la banca.
2. Liquidez
Evalúa el volumen de dinero que maneja el banco. su resultado es
relativo. Si es elevada puede ser peligrosa. Quizás la instituciones
financieras tenga dinero ocioso que puede ocasionarte pérdida
debido al costo operativo de su manejo y a la depreciación por
efectos inflacionarios.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
Pero si es poca también es perjudicial. A la hora de una súbita salida
de ahorros, el banco pueda quedar en dificultades para responder al
resto de los ahorristas.
Lo mejor es compararla con el resto de las instituciones. Aquí se
encuentran: Depósitos en el Banco Central de Venezuela (BCV) más
inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM, Letras del
Tesoro), dividido entre Activo Total.
Depósitos en el BCV más inversión en Valores emitidos por la
Nación, dividido entre Captaciones Totales más Obligaciones (o
Deuda con el público por concepto de depósito colocados) a la Vista
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada
liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil
recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el
BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el
desarrollo de actividades productivas es bajo.
Y si ambos indicadores son bajos, informan que hay
demasiado dinero prestado a la actividad productiva; por tanto
se encuentran podo disponible y a la hora de fuertes retiros
tendrá problemas de pago a los ahorristas.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
3. Rentabilidad
Mide qué tan rentable ha sido el negocio de captar dinero del público
y pagar una tasa de interés, para luego prestarlo a la actividad
productiva a cambio de otra tasa de interés mayor.
Aquí se haya: Utilidad líquida sobre Activos Promedio. Debe ser
alta. Significa que el banco tuvo elevados rendimientos sobre el
promedio de los préstamos dados.
Utilidad líquida sobre Patrimonio.
Mientras más elevadas mejor. Significa que el banco obtuvo buenas
ganancias respecto al aporte de los accionistas.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
4. Gerencia
Evalúa que tan buenos han sido los gerentes en la tarea de manejar
dinero ajeno. Dentro de este se encuentran:
Margen Financiero sobre Activos Promedio. Al ser el margen
financiero la diferencia que capta la banca por la tarea de tomar sus
ahorros y prestalos, su resultados al dividirse entre el activo
promedio - debe ser alto para apuntar la eficiencia gerencial en el
manejo del dinero.
Costos de Transformación (gastos de Personal más gastos
Operativos) sobre Activo Promedio. Mientras más bajo sea el
resultado, mejor. El banco gasta poco en personal y en operaciones
por el manejo de dinero del público.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
5. Calidad de Activos
Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las inversiones en
inmobiliario y los préstamos dados a la actividad productiva, es decir,
el grado de riesgo a que sometió la institución los dineros del público.
Aquí figura:
Otros Activos sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor.
Otros Activos Asociados a préstamos o inversiones de carácter
riesgosos están en pequeña cantidad o en baja proporción.
Activos Productivos sobre Activos Totales. Su división debe arrojar
por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala,
Activos Productivos generadores de ganancias.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
a) Deposita en el Banco Central de Venezuela (BCV) más
inversiones en Valores emitidos por la Nación (VN) (TEM,
Letras del Tesoro), dividido entre Activo Total.
b) Depósitos den el BCV más inversión en Valores emitidos por
la Nación, dividido entre Captaciones Totales más
Obligaciones (o Deuda con el público por concepto de
depósito colocados) a la Vista.
COMO EVALUAR LA ACTUACIÓN DE LA BANCA
Fíjese que si ambos son altos, indican que poseen una elevada
liquidez pues están los fondos colocados en alternativas de fácil
recuperación, como TEM, Letras del Tesoro y Depósitos en el
BCV; pero a su vez señala que el dinero prestado para el
desarrollo de actividades productivas es bajo. Y si ambos
indicadores son bajos, informan que hay demasiado dinero
prestado a la actividad productiva; por tanto se encuentran podo
disponible y a la hora de fuertes retiros tendrá problemas de pago
a los ahorristas.
CALIDAD DE ACTIVOS
Examina, como su nombre lo indica, la calidad de las
inversiones en inmobiliario y los préstamos dados a la actividad
productiva, es decir, el grado de riesgo a que sometió la
institución los dineros del público. Aquí figura: otros Activos
sobre Activos Totales. Mientras menor sea mejor. Otros Activos
Asociados a préstamos o inversiones de carácter riesgosos
están en pequeña cantidad o en baja proporción .
Activos Productivos sobre Activos Totales. Su División debe arrojar
por razones obvias una cifra alta. Son como su nombre lo señala,
Activos Productivos generadores de ganancias