ERNESTO TORRES MARTÍNEZ 13 DE OCTUBRE 2014 COMENTARIOS GENERALES Comercialización del Ganado Bovino para la Producción de Carne Fuente: Elaborado con información de: SAGARPA, SIAP. Comercialización de la Producción de Leche de Bovino Producción Primaria Fuente: Elaborado con información de: SAGARPA, SIAP. CARACTERISTICAS GENERALES Evolución del PIB Total y PIB Agropecuario, 2000 - 2013. En 2013, el PIB Total registró un crecimiento de 1.1% con respecto al año anterior; en el periodo 2000 – 2013 el crecimiento promedio anual fue de 2.1%; PIB del sector primario registró un incremento de 0.3% registro un crecimiento promedio anual de 1.3% (porcentajes) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% PIB TOTAL PIB Agropecuario -4.0% -6.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, BIE, Cuentas Nacionales 2014. PIB Trimestral El subsector cría y explotación de animales, registro un crecimiento anual de 0.8% en 2013. La tasa de crecimiento promedio anual fue de 1.9% Que incluye ganado bovino, porcino, ovino, aves y apicultura. Comportamiento del PIB Agropecuario y PIB de Cria y Expoltación de Animales, 2000 - 2013. (porcentajes) 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% PIB Agropecuario -2.0% PIB Cria y Expl de Animales -4.0% -6.0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, BIE, Cuentas Nacionales 2014. PIB Trimestral 2009 2010 2011 2012 2013 CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de ganado bovino Participación en el Valor de la Producción, por Tipo de Ganado, 2000 – 2013 (porcentajes) 2000 Guajolote 0.71% Aves 33.33% Bovino 42.16% 2013 Guajolote 0.43% Ovino 1.46% Porcino 20.84% Bovino 38.68% Aves 38.88% Caprino 1.50% Porcino 19.39% Fuente: Elaboración propia con información de: SIAP, 2014. Ovino 1.64% Caprino 0.98% CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de ganado bovino Evolución en el Acervo de Ganado Bovino en México, 2000 - 2012 Mill. De Cabezas 30.5 30.6 1.1 0.3 31.4 31.5 31.2 31.0 Var % 31.2 31.4 31.8 32.3 32.6 32.9 0.6 0.7 1.2 1.7 1.0 0.9 2.6 0.2 -0.7 -0.8 31.9 Se estima que la población total de ganado bovino a nivel nacional en los últimos 12 años ha fluctuado entre 30 y 33 millones de cabezas; registrando una tasa de crecimiento promedio anual para el periodo 2000 – 2012 de 0.4%. Acervo de Bovinos para Carne y Leche, 2000 - 2012. (millones de cabezas) -3.1 Bovino para carne 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bovino para Leche 2012 Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2013 La participación promedio para el ganado bovino destinado a la producción de carne fue 92.9% y el restante 7.1% se destinó a la producción de leche. El ganado destinado a la producción de leche, creció en una TPA de 1.2%; en tanto que, el hato destinado a la producción de carne, se incrementó a una tasa promedio anual de 0.3%. 2.1 2.1 28.4 28.5 2000 2001 2.4 29.4 30.0 30.3 30.6 2008 2009 2010 2011 2.2 2.3 28.8 28.9 29.1 2005 2006 2007 2.2 2.2 2.2 29.2 29.3 29.0 2002 2003 2004 Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2013 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 29.5 2012 CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de ganado bovino Producción de Bovino de Carne de Canal, 2000 - 2013 Producción (Toneladas) Animales Sacrificados Peso (Kilogramos) (Cabezas) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,408,618 1,444,621 1,467,574 1,503,760 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136 1,704,985 1,744,737 1,803,932 1,820,547 1,806,758 6,975,749 7,099,784 7,111,997 7,190,363 7,650,065 7,666,414 7,860,027 7,968,710 8,074,451 8,276,745 8,515,013 8,795,468 8,917,450 8,796,391 201.9 203.5 206.4 209.1 201.8 203.2 205.2 205.2 206.5 206.0 204.9 205.1 204.2 205.4 Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2014. Entre los años 2000 y 2013, registró una tasa de crecimiento promedio anual de 2.3%, durante este periodo se adicionaron unas 398 mil 140 toneladas; en tanto que, el incremento en el número de animales que son sacrificados fue de 1.8% en promedio anual, lo que equivale a que en 2013 se sacrificaron 1 millón 820 mil 642 reses más respecto al año 2000, en tanto el rendimiento en rastro sólo se incrementó en este periodo en sólo 3.5 kilogramos por cabeza, manteniendo un promedio de 205 kg. CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de ganado bovino Evolución del Volumen de Producción y Precio de la Carne de Canal de Bovino. 2000 - 2013. 45.00 2.0 Mill. De Tons Precio por kg. 40.00 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 40.98 1.6 1.4 36.68 35.00 30.00 30.90 30.14 30.49 31.79 32.26 33.22 1.2 34.21 1.0 0.8 25.00 20.00 26.49 21.83 22.58 22.20 0.6 23.67 0.4 0.2 15.00 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Existencia de inelasticidad entre el precio del productor y la producción de carne de canal de bovino, es estimada en 0.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de leche y sus derivados Composición de Producción de Leche de Bovino por tipo de Explotación. DOBLE PROPÓSITO 18.3% FAMILIAR 9.8% SEMIESPECIALIZADO 21.3% ESPECIALIZADO 50.6% Fuente: Gallardo Nieto, José Luis, Situación actual de la producción de leche de bovino en México 2004. Coordinación General de Ganadería. SAGAR CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de leche y sus derivados Producción Anual de Leche de Bovino, 1993 - 2012. (miles de cabezas) 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,632.6 1,618.4 1,682.7 1,693.6 1,730.3 1,802.5 1,937.7 2,074.5 2,140.1 2,182.7 2,169.7 2,234.2 2,197.4 2,221.8 2,304.6 2,340.9 2,344.5 2,374.6 2,382.4 2,398.6 (litros) 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711 8,877,314 9,311,444 9,472,293 9,658,282 9,784,355 9,864,300 9,868,301 10,088,551 10,345,982 10,589,481 10,549,038 10,676,691 10,724,288 10,880,870 (litros/cabeza) 4,535.3 4,523.2 4,396.8 4,479.6 4,535.6 4,613.3 4,581.5 4,488.5 4,426.1 4,425.0 4,509.5 4,415.1 4,491.0 4,540.8 4,489.2 4,523.8 4,499.5 4,496.1 4,501.4 4,536.3 * Estimados según tendencia. Fuente: Elaboración propia con infromación de: SAGAR, "Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Leche de Ganado Bovino en México", 2001; SIAP, Producción Estatal Anual, 2013. Entre los años 2000 y 2013, la producción de leche registró una tasa de crecimiento promedio anual de 1.3%; en tanto que, el incremento en el número de animales que fue de 1.2% en promedio anual; el rendimiento promedio se estima 4500 lts por unidad. CARACTERÍSTICAS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SUS DERIVADOS (CÁRNICOS Y LÁCTEOS) Producción de leche y sus derivados Evolución del Precio Rural de la Leche de Bovino, 2000 - 2013. (pesos por litro) 5.53 4.74 4.76 3.19 3.20 3.15 3.22 2000 2001 2002 2003 3.50 2004 3.76 3.79 2005 2006 Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP. 2014 4.03 2007 4.94 5.19 4.32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 El precio promedio ponderado nominal a nivel nacional muestra una tendencia a la alza al pasar de 3.19 pesos por litro en 2000 a 5.53 pesos por litro en el 2013. Esto significó un incremento medio anual del 5.0 % CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS Consumo Nacional Aparente de Carne de Bovino en Canal, 2000 - 2013 (toneladas) 2000 2001 2002 2003 2004 2/ 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5/ 2/ Producción 1,408,618.0 1,444,621.0 1,467,574.0 1,503,760.0 1,543,730.0 1,557,707.0 1,612,991.6 1,635,039.6 1,667,136.0 1,704,985.5 1,744,737.3 1,803,931.6 1,820,547.0 1,806,758.0 Importación 337,986.0 352,254.0 408,796.0 329,106.8 247,756.4 280,838.4 326,656.6 344,772.5 343,789.7 281,189.3 284,403.8 255,258.0 198,355.0 215,320.0 Exportación Consumo aparente 123,611.0 1,622,993.0 93,970.0 1,702,905.0 126,233.0 1,750,137.0 3,438.9 1,829,427.9 8,242.9 1,783,243.5 19,675.0 1,818,870.3 26,044.8 1,913,603.4 29,978.3 1,949,833.8 30,263.0 1,980,662.7 38,365.4 1,947,809.4 81,176.3 1,947,964.7 110,758.1 1,948,431.5 147,558.0 1,871,344.0 122,719.0 1,899,359.0 2013 Fuente: Estimación con información de: SAGARPA, SIAP 2014. Tasas de crecimiento promedio anual Producción 1.9%; Consumo 1.2%; Importación -3.5; Exportación -0.1 CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS Consumo Nacional per cápita de Carne en Canal , 2000 - 2013 En el periodo comprendido entre de los años 2000 y 2013, se estima que el consumo per cápita de carne de bovino en canal decreció a una tasa promedio anual de 0.2%; en tanto que el consumo per cápita de carne de porcino y ave se incrementó a tasas promedio anual de 1.5% y 2.3% (kg por persona) 28.8 17.3 17.1 28.6 28.6 16.6 17.0 16.0 16.0 25.3 22.1 21.3 17.0 14.4 Fuente: Estimación propia con información de: SAGARPA, SIAP 2014; CONAPO, Estimación de Población 2010 - 2025. 2013 (Var % real) 25.0% Pollo 20.0% Porcino Bovino 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014 Jul 2014 2012 Mar 2014 2011 Jul 2013 2010 Nov 2013 2009 Mar 2013 2008 Jul 2012 2007 Nov 2012 2006 Mar 2012 2005 Jul 2011 2004 Nov 2011 2003 Mar 2011 2002 Jul 2010 2001 Evolución del Precio al Consumidor de la Carne de Pollo, Porcino y Bovino. 2003 - 2014. Nov 2010 16.2 Mar 2010 16.4 Jul 2009 15.9 Nov 2009 15.8 Mar 2009 2000 15.9 Jul 2008 14.0 16.3 Nov 2008 15.4 15.9 Mar 2008 17.4 Jul 2007 17.6 Nov 2007 18.1 Mar 2007 17.4 Jul 2006 17.3 Nov 2006 18.0 Mar 2006 17.5 Jul 2003 16.6 17.2 Jul 2005 23.5 23.9 Nov 2005 18.1 28.5 Mar 2005 18.0 28.0 Jul 2004 27.1 27.6 Nov 2004 27.1 Aves Mar 2004 26.7 Porcino Nov 2003 Bovino CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS Comportamiento en el Gasto del Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 – 2012. (Gasto por Hogar Promedio) I II III IV V VI VII VIII 2000 340.03 395.33 498.18 533.03 563.00 637.48 701.47 770.95 2002 353.13 462.61 486.17 545.55 599.24 687.45 766.49 836.58 2004 468.91 514.39 606.01 654.48 683.26 808.19 770.31 878.48 2006 530.68 635.38 600.38 691.31 745.20 861.29 931.84 1,003.12 2008 629.63 677.54 691.01 772.80 855.82 913.43 995.39 1,054.84 2010 605.49 736.87 776.77 801.90 882.56 970.76 1,081.65 1,121.99 2012 819.01 792.96 878.17 823.57 995.33 1,0670 1,171.21 1,219.16 Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, ENIGH años 2000 - 2012 IX 853.10 930.15 1,070.53 1,112.65 1,172.98 1,271.40 1,532.38 X 988.36 1,162.13 1,280.05 1,288.72 1,442.23 1,371.42 1,818.42 Comportamiento en el Consumo de Carne de Res por Decil de Ingreso, 2000 – 2012. (% respecto al consumo de proteína de origen animal) I II III IV V VI VII VIII 2000 62.7% 42.6% 40.1% 38.3% 35.6% 37.0% 34.3% 33.8% 2002 57.4% 58.6% 47.8% 47.6% 48.1% 51.6% 52.5% 54.4% 2004 70.5% 62.5% 57.7% 56.2% 54.4% 53.6% 49.7% 51.6% 2006 56.6% 49.2% 37.9% 38.3% 35.9% 38.6% 36.9% 36.7% 2008 54.2% 43.1% 38.3% 36.8% 35.8% 34.4% 36.2% 35.6% 2010 49.6% 44.7% 38.5% 36.8% 36.7% 36.2% 36.2% 35.6% 2012 60.8% 44.4% 40.0% 35.4% 37.3% 37.9% 35.4% 35.6% Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, ENIGH años 2000 - 2012 IX 33.6% 50.2% 52.4% 37.7% 33.8% 35.5% 38.8% X 30.4% 57.0% 51.1% 34.9% 34.7% 32.4% 36.3% CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS Consumo Nacional Aparente de Leche de bovino , 2000 - 2013 (millones de litros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Producción Consumo Importación Consumo nacional per cápita aparente (Lts.) 9,311.4 11,197.4 1,886.0 114.9 9,472.3 11,508.4 2,036.1 116.4 9,658.3 11,014.5 1,356.2 109.8 9,784.4 11,510.2 1,725.8 113.2 9,864.3 11,714.4 1,850.1 113.5 9,868.3 11,935.1 2,066.8 114.1 10,088.6 11,571.2 1,482.6 109.0 10,346.0 12,004.8 1,658.8 111.5 10,589.5 12,210.0 1,620.6 111.8 10,549.0 12,258.3 1,709.3 110.7 10,676.7 12,063.7 1,387.0 107.4 10,724.3 12,665.4 1,941.1 111.2 10,828.5 12,881.5 2,053.0 111.5 10,965.6 12,770.8 1,805.2 107.9 2013 Fuente: Estimación con información de: SAGARPA, SIAP 2013. Tasas de crecimiento promedio anual Producción 1.3%; Consumo 1.0%; Importación -0.3; Per cápita -0.5 Ene 2001 Jun 2001 Nov 2001 Abr 2002 Sep 2002 Feb 2003 Jul 2003 Dic 2003 May 2004 Oct 2004 Mar 2005 Ago 2005 Ene 2006 Jun 2006 Nov 2006 Abr 2007 Sep 2007 Feb 2008 Jul 2008 Dic 2008 May 2009 Oct 2009 Mar 2010 Ago 2010 Ene 2011 Jun 2011 Nov 2011 Abr 2012 Sep 2012 Feb 2013 Jul 2013 Dic 2013 May 2014 CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS Comportamiento de los Precios de Leche Pasteurizada y Yogurt, 2001 - 2014 (Var % real) 15.0% 10.0% Leche Pasteurizada Yogurt 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014. CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS La producción de la leche fluida procesada en México se distribuye de la siguiente forma: leche entera en promedio 53.8% en los siguientes segmentos: 13.9% para la elaboración de leche pasteurizada, 28.2% para la leche homogeneizada y 11.7% en la ultrapasteurizada; leche descremada 41.9% distribuida: 3% para la elaboración de leche pasteurizada y homogeneizada, 24.5% en la ultrapasteurizada y 14.4% en la rehidratada; el restante 4.3% en leche de sabores CADENA ALIMENTARIA PECUARIA Y SUS DERIVADOS En cuanto a la elaboración de derivados de la leche de bovino y fermentos lácteos, en el periodo de 2007 – 2012, se observa un cambio de en el patrón de consumo, el volumen total de este segmento de producción se incremento a una tasa promedio anual de 2.0%. El yogurt natural o líquido representa el 65.0% del volumen total, seguido de la producción de quesos que representa en total el 26.1%. La participación por producto, se observa que el yogurt para beber representa el 37.2% del volumen total, en tanto que el Yogurt con frutas o cereales participa con el 18.8%, seguido por el Yogurt crema o queso con una participación de 5.9%. MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO Comportamiento del Precio de Productos Forrajeros, 2005 - 2014 (Var % real) 40.0% 30.0% 20.0% Maíz Sorgo Avena Pasto 10.0% 0.0% -10.0% Proporción de Unidades de Producción, según uso de tecnología con fines de alimentación, 2007 y 1991 -30.0% (porcentajes) Ene 2005 Abr 2005 Jul 2005 Oct 2005 Ene 2006 Abr 2006 Jul 2006 Oct 2006 Ene 2007 Abr 2007 Jul 2007 Oct 2007 Ene 2008 Abr 2008 Jul 2008 Oct 2008 Ene 2009 Abr 2009 Jul 2009 Oct 2009 Ene 2010 Abr 2010 Jul 2010 Oct 2010 Ene 2011 Abr 2011 Jul 2011 Oct 2011 Ene 2012 Abr 2012 Jul 2012 Oct 2012 Ene 2013 Abr 2013 Jul 2013 Oct 2013 Ene 2014 Abr 2014 Jul 2014 -20.0% Fuente: Elaboación propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014 1991 2007 72.5% 60.3% 32.3% 25.1% Uso de Sales Minerales Alimento Balanceado CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Elaboración de Alimentos para Animales, 2004 – 2009 2004 2009 311110 Elaboración de Alimentos para Animales 32.17% 34.57% Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009. Comportamiento del Precio de Elaboración de Alimento para Ganado Bovino, 2001 - 2014 (Var % real) 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Ene 2001 Jun 2001 Nov 2001 Abr 2002 Sep 2002 Feb 2003 Jul 2003 Dic 2003 May 2004 Oct 2004 Mar 2005 Ago 2005 Ene 2006 Jun 2006 Nov 2006 Abr 2007 Sep 2007 Feb 2008 Jul 2008 Dic 2008 May 2009 Oct 2009 Mar 2010 Ago 2010 Ene 2011 Jun 2011 Nov 2011 Abr 2012 Sep 2012 Feb 2013 Jul 2013 Dic 2013 May 2014 -15.0% Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014. MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO Proporción de Unidades de Producción, según uso de tecnología con fines de Inseminación Artificial, 2007 y 1991 (porcentajes) 4.3% 3.4% 1991 2007 Existencias de ganado bovino en unidades de producción, según calidad del ganado, 1991 - 2007 (porcentajes) Estados Unidos Mexicanos Corrientes De cruza Fino 1991 100.0% 29.6% 41.7% 28.7% 2007 100.0% 16.8% 55.2% 28.0% Fuente: SAGARPA-INEGI. Censo Agropecuario 1991 y 2007 MERCADOS DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PECUARIO Comportamiento de los Precios de Maquinaria y Equipo Agropecuario, 2001 - 2014 Proporción de Unidades de Producción, según Disponibilidad de Equipo e Instalaciones para su Manejo, 2007 y 1991 (porcentajes) 1991 (Var % real) 35.0% 2007 30.0% 13.9% 25.0% 20.0% 15.0% 9.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% 2.0% 0.3% Silo Forrajero 0.7% Mezcladora de alimentos -10.0% Bordo para abrevadero Ene 2001 Jun 2001 Nov 2001 Abr 2002 Sep 2002 Feb 2003 Jul 2003 Dic 2003 May 2004 Oct 2004 Mar 2005 Ago 2005 Ene 2006 Jun 2006 Nov 2006 Abr 2007 Sep 2007 Feb 2008 Jul 2008 Dic 2008 May 2009 Oct 2009 Mar 2010 Ago 2010 Ene 2011 Jun 2011 Nov 2011 Abr 2012 Sep 2012 Feb 2013 Jul 2013 Dic 2013 May 2014 0.7% Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014. Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Elaboración de Maquinaria y Equipo Pecuario, 2004 – 2009 2004 68.57% 69.66% 333 Fabricación de Maquinaria y Equipo 33311 Fabricación de Maquinaria y Equipo Agropecuario Fuente: Estimación propia con información de: Económicos 2004 y 2009. 2009 75.83% 84.49% INEGI, Censos CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Producción de Carne, 2004 2009 3116 Matanza, Empacado y Procesamiento de carne de Ganado y aves 311611 Matanza de Ganado y Aves 311612 Corte y Empacado de Carne de Ganado y Aves 311613 Preparación de Embutidos y Otras Conservas de Carne de Ganado y Aves 2004 64.42% 2009 77.35% 74.36% 58.70% 62.42% 85.70% 75.27% 72.76% Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009. CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LA CARNE DE BOVINO EN MÉXICO, 2003 - 2011 Evolución de los precios al consumidor y al productor de la carne de res. 2001 - 2014. (pesos por kilogramo) Precio promedio al Margen Bruto de Productor Rastro Comercialización (var % real) 30.0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumidor 25.0% Productor 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 23.67 26.49 30.14 30.49 30.90 31.79 32.26 33.22 34.21 47.7% 45.0% 44.8% 45.2% 45.7% 46.1% 45.5% 46.5% 47.2% Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP; Banxico, Indice de precios Sep 2014 May 2014 Sep 2013 Ene 2014 May 2013 Sep 2012 Ene 2013 May 2012 Sep 2011 Ene 2012 May 2011 Sep 2010 Ene 2011 May 2010 Sep 2009 Ene 2010 May 2009 Sep 2008 Ene 2009 May 2008 Sep 2007 Ene 2008 May 2007 Sep 2006 Ene 2007 May 2006 Sep 2005 Ene 2006 May 2005 Sep 2004 Ene 2005 May 2004 Sep 2003 Ene 2004 May 2003 Sep 2002 Ene 2003 May 2002 Sep 2001 Ene 2002 Ene 2001 May 2001 -5.0% -10.0% 12.37 14.56 16.64 16.72 16.79 17.14 17.58 17.77 18.07 COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LA CARNE DE BOVINO EN MÉXICO, 2003 - 2011 (pesos por kilogramo) Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI, Índices de precios, 2014 Precio promedio al Rastro Consumidor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 23.67 26.49 30.14 30.49 30.90 31.79 32.26 33.22 34.21 51.80 60.96 56.75 56.87 58.61 59.44 66.00 67.33 69.36 Margen Bruto de Comercialización 54.3% 56.5% 46.9% 46.4% 47.3% 46.5% 51.1% 50.7% 50.7% Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP; Banxico, Indice de precios CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS Evolución del Índice de Concentración en la Industria de Elaboración Lácteos, 2004 - 2009 2004 2009 3115 Elaboración de Productos Lácteos 77.53% 79.53% 31151 Elaboración de Leche y Derivados Lácteos 82.12% 82.52% 311511 Elaboración de Leche Líquida 91.43% 91.80% 77.14% 86.55% 311512 Elaboración de Leche en Polvo, Condensada y Evaporada 69.09% 69.00% 311513 Elaboración de Derivados y Fermentos Lácteos Fuente: Estimación propia con información de: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009. CONCENTRACIÓN, COMPETENCIA Y FORMACIÓN DE PRECIOS COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LECHE ENTERA Y LECHE PASTEURIZADA, 2007 - 2011 (pesos por kilogramo) 2007 2008 2009 2010 2011 Precio promedio al Productor Pasteurizada* 4.03 9.62 4.32 10.52 4.74 11.32 4.76 11.70 4.94 12.08 Margen Bruto de Comercialización 58.1% 58.9% 58.1% 59.3% 59.1% COMPARATIVO ENTRE LOS PRECIOS PROMEDIO PONDERADOS DE LECHE ENTERA Y LECHE ULTRAPASTEURIZADA, 2007 - 2011 (pesos por litro) * Lala, premium, entera, caja 1 L. Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP 2013. 2007 2008 2009 2010 2011 Precio promedio al Margen Bruto de Productor Ultrapasteurizada* Comercialización 4.03 10.42 61.3% 4.32 11.38 62.0% 4.74 12.09 60.8% 4.76 12.45 61.8% 4.94 12.89 61.7% * Alpura 2000, clásica, parcialmente descremada, caja 1 L. Fuente: Elaboración propia con información de: SAGARPA, SIAP 2013.