Power Point de la disertación

Córdoba, 16 de Noviembre de 2011
ProArgex - ProCórdoba
“Oportunidades comerciales para los
agroalimentos argentinos”
Lic. Norberto Pontiroli
Escenarios de la demanda internacional de
agroalimentos
1) Escenario Global
a- Características generales
b- OMC
c- Proliferación de normas privadas en el
comercio de agroalimentos
d- Cuestiones medioambientales
2) Escenario Regional
2
1) Escenario Global:
a- Características generales

Crecimiento de la población mundial e
intensificación de la urbanización



Por primera vez (en 2006) la población urbana mundial
supera a la rural. Todo crecimiento es urbano, la
población rural desciende.
Nuevas necesidades de alimentación.
Evolución creciente de la demanda de alimentos




Crecimiento de los ingresos per cápita
Cambios en las pautas de consumo
Mayores niveles de exigencia en clases medias y altas
Modificaciones de pautas: cereales, raíces y tubérculos
por carnes, lácteos, dulces y aceites (ver gráfico)
3
1) Escenario Global:
a- Características generales
Cereales
Raíces y
Tubérculos
Frijoles,
guisantes,
lentejas
Azúcar
Oleaginosas
y
derivados
Carnes
Leche
y
derivados
Sustitución de cereales y féculas
por carne, productos lácteos, dulces, frutas,
Oportunidades comerciales para los
alimentos
procesados,
agroalimentos
argentinos etc.
11 de marzo de 2011
Fuente: FAO, 2006 Nota: no incluido cereales utilizados para la alimentación animal.
1) Escenario Global:
a- Características generales

Agricultura: importante capacidad de recuperación
frente a la crisis 2008-2009 (volúmen y precios)

Economías emergentes impulsan el crecimiento
global

BRIC: mayor relevancia en la economía mundial
5
1) Escenario Global:
a- Características generales





Condiciones de acceso a mercado
complejas
Reducción de los stocks
Volatilidad de los precios de los
commodities
Creciente incidencia de los temas
agroindustriales en los mercados
financieros
Distorsiones al comercio: ayudas internas
1) Escenario Global:
a- Características generales

Ronda de Doha (OMC)

Negociaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales



Regulaciones y restricciones crecientes en materia de
sanidad, inocuidad, calidad y cuestiones conexas
(certificaciones de origen, de procesos, éticas y ambientales)



Mejora en acceso a mercado
Desplazamiento de ventajas competitivas
Normativas públicas (incluidas en acuerdos regionales y en
ámbitos multilaterales)
Proliferación de normas privadas
Cadenas internacionales de distribución
1) Escenario Global:
a- Características generales




Uso no alimentario de la agricultura:
Biocombustibles vs. Producción de
alimentos
Volatilidad del precio del petróleo
Biotecnología
Cuestiones ambientales




Recursos hídricos escasos (ver gráfico)
Tierras cultivables limitadas
Calentamiento global y cambio climático
Seguridad alimentaria
1) Escenario Global:
a- Características generales
Fuente: World Resources Institute - PAGE, 2000
1) Escenario Global:
b- Organización Mundial del Comercio

Incertidumbre por la Ronda de Doha



Mayor protagonismo de los PED
Negociaciones por ayudas internas
inconclusas
Comité MSF (OMC, consenso)
1) Escenario Global:
c- Proliferación de normas privadas en el comercio de
agroalimentos



Creciente importancia de las normas privadas
Según UNCTAD, más de 400 sistemas de normas privadas
sobre:

Inocuidad de los alimentos

Calidad

Protección de los animales y medio ambiente

Prácticas laborales
Incremento en los costos y dificultades para el acceso

PED: foros internacionales (Comité MSF –OMC-, CODEX
–OMS/FAO- , OIE –Animal health- ) donde manifiestan
sus preocupaciones
1) Escenario Global:
c- Proliferación de normas privadas en el comercio de
agroalimentos

Cadenas Internacionales de Distribución




Presencia dominante de Hiper y Supermercados,
concentrando el 50% de las ventas mundiales de
alimentos envasados
El 73.5% de la distribución internacional de alimentos
mediante hipermercados está concentrado en las
primeras 15 empresas
3 más importantes: Wal-Mart (EE.UU.), Carrefour
(Francia) y Tesco Plc (Gran Bretaña)
Mayores estándares privados de calidad y packaging
1) Escenario Global:
d- Cuestiones Medioambientales



Mayor presencia de temas ambientales en
la agenda internacional
Cuestiones ambientales utilizadas como
barreras no arancelarias de acceso a
mercado
Estándares ambientales elevados



Huella de carbono
“Food miles”
Huella de agual y agua virtual
2) Escenario Regional

Impacto de la crisis en Latinoamérica:







IED: caída entre 35% y 45%
Remesas: caída entre 5% y 10%
Precios Internacionales: caída del 29%
Valor de las X: caída del 25%
Comercio regional de bienes: caída del 13%
Rubros con mayores caídas: productos mineros y
manufacturas
Productos agroindustriales: con caída menos pronunciada
y recuperación más rápida
2) Escenario Regional


Incremento de la presencia de China en la región
Demanda internacional de alimentos sostenida por
países emergentes, en especial China





Incremento de la población mundial y de la población
urbana
Altas tasas de crecimiento económico
Aumento del poder adquisitivo
Cambios en las pautas de consumo (proteínas animales y
alimentos procesados)
Negociaciones y Acuerdos comerciales con la
región


Mejoras en acceso a mercado
Desplazamiento de ventajas competitivas
Tendencias del mercado internacional

De no ocurrir hechos negativos o son
parciales, se estima 2020:



Millones más de consumidores
Sólo los chinos aumentarán su consumo de
carne en 21 millones de Tn, de cereales y soja
en 63 millones de Tn
Mayor crecimiento y protagonismo de los BRIC



Enorme población
Mayor consumo de commodities
Mayor consumo de alimentos procesados
Tendencias del mercado internacional
Proyección de Comercio Mundial de Granos y Carnes
en millones de toneladas
Trigo
Granos Forrajeros
Arroz
Soja
Harina de Soja
Aceite de Soja
Carne Bovina (res con hueso)
Carne Porcina (res con hueso)
Carne Aviar (sin hueso)
Comercio Total
FUENTE: OUTLOOK USDA 2010
2008/2010
2017/2019
Variación %
Participación %
2 017/ 2019
129,0
112,9
29,4
79,8
54,7
9,4
6,2
5,5
8,2
435,0
147,0
136,4
37,8
101,6
70,6
12,5
7,7
6,2
9,4
529,3
13,91%
20,89%
28,75%
27,41%
29,00%
33,99%
24,19%
12,73%
15,51%
21,69%
27,77%
25,78%
7,14%
19,20%
13,34%
2,37%
1,45%
1,17%
1,78%
100,00%
Tendencias del mercado internacional
BRIC

Predominan las
importaciones
de granos y
derivados.
Crecen en
bebidas,
carnes,
hortalizas,
legumbres y
frutas
Evolución de la composición de las importaciones agroindustriales en BRIC
100.000
Millones de U$S

Tabaco
90.000
Pesca
80.000
Otros
70.000
Lácteos
Infusiones
60.000
Hortalizas y legumbres
50.000
Granos y derivados
40.000
Ganadería y Carnes
30.000
Frutas
20.000
Especias
10.000
Bebidas
0
Alimentos
2000
2001
2002
2003
2004
Año
2005
2006
2007
2008
Tendencias del mercado internacional
BRIC
Evolución de los precios de exportación de los principales exportadores agroindustriales al
mercado de BRIC
1.800
Prom. 2000-2002
1.600
160,00%
Prom. 2006-2008
140,3%
Variación - eje
derecho
1.400
113,3%
1.200
140,00%
120,00%
93,0%
1.000
100,00%
88,9%
82,7%
800
73,9%
69,2%
80,00%
67,3%
600
60,00%
35,4%
400
40,6%
39,5%
32,7%
40,00%
200
20,00%
Exportador
l
ta
To
a
in
Ch
Au
st
ra
lia
Ta
ila
nd
ia
ni
a
Bi
el
or
ru
sia
Uk
ra
da
na
Ca
as
al
M
US
ia
In
do
ne
sia
0,00%
A
Ar
ge
nt
in
a
Ho
ng
Ko
ng
0
27
Ppales.
Exportadores
que ingresan
con elevado
precio a los
BRIC: UE,
Bielorrusia y
Hong Kong
UE

180,00%
165,9%
U$S / Tn

Tendencias del mercado internacional
BRIC


Argentina: 3º
exportador de
productos
agroindustriales al
mercado de los BRIC
Poca diversificación
de las X y bajo nivel
de elaboración en los
productos exportados
Evolución del valor de exportación de los principales exportadores agroindustriales en el
mercado del BRIC
100.000
Otros
90.000
Tailandia
80.000
Australia
China
70.000
Millones de U$S

Belarus
60.000
Ukrania
50.000
Canada
40.000
Hong Kong
30.000
Malasia
Indonesia
20.000
Argentina
10.000
USA
0
UE27
2000
2001
2002
2003
2004
Año
2005
2006
2007
2008
Oportunidades para los agroalimentos



Incremento de la población mundial
Estabilidad política y económica en Asia
Crecimiento generalizado de países en desarrollo





BRIC



Crecimiento de los ingresos per cápita
Intensificación de la urbanización
Millones más de consumidores
Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones
marginadas y mayor satisfacción de las ricas
Enorme población
Dan impulso a la creciente demanda de alimentos
Negociaciones y acuerdos comerciales


Mejora en las condiciones de acceso
Restricciones a las distorsiones de mercados (ayudas internas)
Oportunidades
los agroalimentos

Cambios en para
los patrones
de consumo

Cambios en los
patrones
de consumo
Oportunidades
para
los agroalimentos
PBI per cápita (US$)
0 1000
1000-5000
5000-10.000
10.000 – 15.000
15.000 – 20.000
+20.000
Cereales, a granel
A ingresos menores de US$ 5.000
al año, alimentos de subsistencia
como cereales, grasas, aceites y
vegetales predominantes en la
dieta.
Alimentos básicos empacados
Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales,
pescado)
A más de US$ 5000 al año algunos de estos
alimentos son reemplazados por carne, en
primera instancia por cortes de bajo precio y
carne picada.
Salud y nutrición,
incremento de la
variedad, alimentos
preparados
Alimentos frescos,
alimentos
relacionados a la
salud
Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998
A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de
alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la
calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de
cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta
el consumo fuera del hogar y su frecuencia.
Oportunidades para los agroalimentos

Amenazas







Recursos hídricos escasos
Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra
per cápita
Tierras cultivables limitadas
Cambio climático y sus efectos en la producción
Exigencias en materia de calidad y
sostenibilidad
Normas privadas (sin base científica) más
restrictivas que las normativas públicas
Altos estándares ambientales
Análisis por principales países





China
India
Brasil
Estados Unidos
Unión Europea
China




Población: 1.354 millones de habitantes (1/5 de la población
mundial)
A partir de 2010, segunda economía del mundo (7% del PBI
mundial)
1º exportador mundial, 2º importador mundial
Potencia agrícola:





Escasa oferta exportable
Alto nivel de autosuficiencia (prioridad central del gobierno)
Baja disponibilidad de agua
Disminución de la superficie cultivable
Las importaciones de agroalimentos crecen año a año.
Ppales.: aceites vegetales, algodón, lanas, cueros, maderas,
carne aviar, harina de pescado, productos de la pesca
marítima, cebada cervecera y colza
China

Mejoras en el nivel de ingreso y vida de la
población




Mejoras en el nivel de vida e ingresos de la
población
Mejoras en la dieta: incorporación de carnes,
lácteos, pescado, hortalizas, frutas, aceites,
azúcar
Expansión del sector minorista (Hiper y
supermercados)
Argentina: poca diversificación de los
productos exportados
China

Oportunidades





Necesidad de maíz y trigo
Biocombustibles: el gobierno redujo de 30% a
5% el arancel de importación para etanol
Mayor sofisticación en la demanda: lácteos,
bebidas alcohólicas, productos gourmet, aceite
de oliva, carne vacuna
Argentina: 3º proveedor alimentos (poroto y
aceite de soja)
China: 2° socio comercial del país
China

Desafíos para Argentina
 Superar la dependencia del complejo sojero
 Necesidad de diversificar la oferta argentina
 EE.UU. y Brasil: competidores directos en
principales productos
 Concebir una estrategia de largo plazo
 Desarrollar la imagen país
 Adquisición de tierras en el extranjero por parte
de empresas chinas
India




2º país más poblado (1.080 millones de habitantes,
29% en zonas urbanas)
PBI: 54% servicios, 29% industrial y 17%
agricultura (emplea al 60% de la población)
Productor agropecuario importante con altos
niveles de autosuficiencia
Argentina: relación complementaria. Provee
productos agroalimentarios (aceites vegetales),
manufacturas de hierro, lanas y cueros. India
exporta productos industriales (químicos
inorgánicos y orgánicos, agroquímicos, productos
farmacéuticos, equipamiento de transporte y seda)
India

Oportunidades y desafíos


Mercado de alimentación valorado en US$ 200.000
millones
Economía en continuo crecimiento:






Aumento en los ingresos per cápita
Proceso de urbanización
Cambio en los patrones de consumo (carne aviar, huevos,
lácteos, aceites vegetales, frutas, hortalizas y alimentos
elaborados)
Industria de alimentos y bebidas poco desarrollada
Argentina: poca diversificación de sus X
Desarrollo de imagen país
Brasil



5º país más poblado del mundo (186
millones de habitantes)
Octava economía mundial (Ernst & Young)
y 5º mercado consumidor del mundo
Agricultura y ganadería cada vez sectores
más estratégicos de la economía brasileña
Brasil

Oportunidades y desafíos






Socio estratégico de la Argentina
Cooperación e integración productiva en
sectores de la agroindustria
Negociaciones con potencias emergentes: India,
Israel, China
Fortaleza: Región con mayor reserva mundial
de agua dulce y disponibilidad de tierras
Es necesario promover mayor coordinación de
políticas comunes
Mecanismos para compensar las asimetrías
Estados Unidos





Población de 308 millones de habitantes
Economía agropecuaria ligada a los
mercados de exportación
2º exportador mundial de alimentos
Fuerte productor de alimentos, y también un
importante importador
Centro de la crisis 2008-2009


Fuertes impactos en la economía
Caídas en el comercio exterior, más en las M
que en las X
Estados Unidos

Según USDA, para 2019 las M crecerán 35%:









Frutas y hortalizas frescas (64%)
Azúcar y derivados (60%)
Frutas y hortalizas procesadas (33%)
Aceites vegetales (28%)
Carnes (26%)
Vinos (23%)
Lácteos (23%)
Competidor: Oferta exportable en alimentos similar a la
Argentina (carnes, cereales, oleaginosas, algodón)
X argentinas: gran participación de productos no tradicionales
(té, jugos de frutas, tabaco, ajos y azúcar y productos con alto
valor agregado como frutas frescas, vinos y golosinas)
Estados Unidos

Gran porcentaje de consumidores con alto poder adquisitivo


Consumidor ocupado


Demanda calidad, diversidad, innovación y certificación de
origen de los alimentos
Demanda conveniencia
Preocupación por la salud

Demanda de productos saludables

50% del consumo de alimentos se hace fuera del hogar

Consumidor con conciencia social y ambiental

Demanda productos naturales y orgánicos
Estados Unidos

Oportunidades
 Mayor mercado mundial de alimentos (US$
970.000 millones/año)
 Demanda de productos de alto valor agregado
 Hemisferios opuestos permiten
complementación de oferta estacional para
frutas y hortalizas
Estados Unidos

Desafíos




Medidas proteccionistas tradicionales, sanitarias
y fitosanitarias y “nuevo proteccionismo”:
trazabilidad, bienestar animal, cuidado
medioambiental y estándares laborales
Proliferación de estándares privados
Acuerdos internacionales que mejoren la
preferencia de acceso de nuestros
competidores
Competencia con producción nacional
Unión Europea

Población: 493 millones de habitantes (3 población
mundial)

Productor importante de alimentos a nivel mundial,
sobre todo procesados

Importante importador de bienes agroindustriales

Brasil y Argentina: 1° y 2° exportadores agrícolas a
la UE
Unión Europea

Principales rubros agroalimentarios que importa la
UE:







Frutas y frutos comestibles (€13.014 millones)
Semillas y frutos oleaginosos (€8.900 millones)
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias
(€8.555 millones)
Grasas y aceites animales o vegetales (€8.104 millones)
Café, té, yerba mate y especias (€6.729 millones)
Cereales (€5.896 millones)
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (€5170 millones)
Unión Europea

Perfil del consumidor europeo







Demanda de alta calidad
Variedad
Productos seguros e inocuos
Certificaciones
Tendencias empresariales responsables y
sostenibles
Consumidor bien informado y sofisticado
Compras en supermercados y tiendas
especiales
Unión Europea

Oportunidades y desafíos





Mercado de consumidores con alto poder adquisitivo y
sofisticación
Valoración de las garantías sanitarias brindadas por
Argentina
Negociación MERCOSUR - UE
Difundir y promover la imagen de los alimentos argentinos
producidos en condiciones naturales y seguras para el
consumidor (“carne criada a pasto”)
Posibilidad de ingreso en la cuota de carne de calidad
(cuota feed lot o cuota americana)
Unión Europea

Amenazas
 Ayudas internas
 Poca homologación en la aplicación de las
normativas comunitarias
 Crecientes requisitos públicos y privados de
ingreso al mercado UE (cuestiones ambientales,
requisitos sanitarios, bienestar animal,
trazabilidad)
Conclusiones

Economía global en recuperación (?)

Crecimiento sostenido de los países emergentes (90% del
incremento de la demanda de alimentos)

Mayor protagonismo de los BRIC

Países emergentes: aumento del consumo propio y el
inducido (África)

Incorporación masiva al consumo de millones de habitantes

Mejora estructural en los términos de intercambio para los
países productores de commodities

Incorporación tecnológica

Aumento de productividad
Conclusiones

Oportunidades

Crecimiento de la demanda de alimentos en dos
sentidos:
 Crecimiento cualitativo (en valor y diferenciación)
 Crecimiento cuantitativo (en volumen)

Cambios en las pautas de consumo: cereales por
canes, lácteos y frutas

Nuevas tecnologías de producción que incrementan la
producción


Negociaciones y acuerdos comerciales
Biocombustibles
Conclusiones

Amenazas








Recursos hídricos escasos
Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra per cápita
Tierras cultivables limitadas
Cambio climático y sus efectos en la producción
“Nuevo proteccionismo”: trazabilidad, bienestar animal,
cuidado medioambiental, estándares laborales
Proliferación de estándares privados
Falta de consenso público-privado en las negociaciones y
acuerdos comerciales
Acuerdos comerciales que favorezcan a competidores
(desplazamiento de ventajas competitivas)
Conclusiones

Desafíos


Upgrade en las cadenas globales de valor (más
que proveedor de commodities
Aspectos productivos: factores claves de la
competitividad





Disponibilidad de tierras cultivables
Inversión y utilización de nuevas tecnologías
Expansión de la frontera agrícola
Reemplazo de commodities por productos
elaborados
Utilización de granos para crecimiento del
mercado de las carnes (estrategia de VA)
Conclusiones

Desafíos


Promoción de marca país, denominaciones geográficas
Mejorar la productividad







Sustentable y eficiente en el uso de los recursos
Eficientes herramientas de gestión de la producción
Inversión en innovación y tecnología
Inteligencia competitiva
Incorporación de valor agregado
Trabajar en Comité MSF
Reevaluación de los sistemas de control y certificación
Muchas gracias por su atención
[email protected]
Lic. Norberto Pontiroli