Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2010
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima-Perú, constituida en
1999. Su ámbito de operación abarca la Región
Amazónica. Tiene por objeto promover y desarrollar la
industria naval, industrias complementarias y conexas,
dando prioridad a la reparación y construcción de los
buques de la Marina de Guerra del Perú, así como los
trabajos que ésta le encargue con relación al
mantenimiento de su equipamiento.
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino; sin embargo la industria naval y la de
estructuras metal mecánica aún no logran recuperar la
producción de principios de los años 90, utilizándose en
promedio la mitad de la capacidad instalada disponible.
Al I trimestre de 2010, el 63% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 37% restante corresponde a
los servicios que se presta a la Marina de Guerra del
Perú.
La demanda interna representa el principal motor de este
sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales
del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento
del mismo.
El Plan Operativo
Operaciones
La producción de SIMA IQUITOS, y en general, su
propia gestión, genera demanda directa derivada a
muchas empresas nacionales de diverso tamaño y
especialización, desde siderúrgicas hasta PYMES.
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:



Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
Metal mecánica: producción de estructuras
metálicas
(puentes,
torres,
compuertas
hidroeléctricas, etc).
La participación de cada línea de negocio en la
generación de ingresos se muestra a continuación:
El plan operativo del 2010 alineado al plan estratégico de
la empresa alcanzó en el I Trimestre un cumplimiento del
76%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Auditorias realizadas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 (0%), debido al manejo corporativo a nivel de
Sima-Perú de las auditorías externas para las normas
ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001, por lo que se
reprogramó las auditorías para el mes de mayo del
presente año.
Niveles de ventas colocadas (69%), debido a la no
suscripción de contratos en el rubro reparaciones
navales particulares con la firma Petroperú por el monto
de S/. 3.5 MM.
Hechos Relevantes



La competencia desleal de astilleros informales de
sobre las mismas actividades.
Pérdida del poder adquisitivo del dólar americano.
Los repentinos cambios climáticos en la región.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/. 30.1 MM)
aumentaron en 3%, debido a la rotación de materiales
vinculados a la producción y a los trabajos en procesos
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2010
de los clientes; así como por las cobranzas efectuadas a
la Marina de Guerra del Perú y al Gobierno Regional de
Loreto.
Activos
El saldo final de caja (S/. 6.1M), presentó una ejecución
de 126% respecto de su meta, debido a las cobranzas
efectuadas durante el período.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
(En MM de S/.)
Ratios Financieros
3.3
3.3
19
17
17
2.13
12
12
9
11
13
12
13
I Trim 2006
I Trim 2007
I Trim 2008
I Trim 2009
I Trim 2010
2.1
Corriente
1.04
El patrimonio (S/. 20 MM) fue mayor en 5%, debido al
resultado del ejercicio favorable de S/. 149.5 mil obtenido
en el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
11
10
7
6
8
2
I Trim 2006
I Trim 2007
I Trim 2008
P. Corriente
P. No Corriente
20
19
18
6
4
7
4
6
I Trim 2009
I Trim 2010
Patrimonio 6.42
Las ventas netas (S/. 3.5 MM) fueron mayores en 106%,
debido a los ingresos obtenidos por ventas en las líneas
de negocios de construcciones navales y reparaciones
navales.
El costo de ventas (S/. 2.5 MM) fue mayor en 84%,
debido a las liquidaciones de trabajos efectuados con
relación al periodo anterior.
La utilidad neta (S/. 0.1 MM) fue mayor en 89% al
periodo anterior debido principalmente a mayores
ingresos obtenidos por ventas en las líneas de negocios
de construcciones navales y reparaciones navales.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
0.75
1.1
0.53
0.50
I Trim 2009
I Trim 2010
No Corriente
Los pasivos (S/. 10.1 MM) disminuyeron en 1% como
consecuencia de la cancelación de las facturas y letras a
los proveedores, la liquidación de los anticipos recibidos
de los clientes y la amortización del préstamo dado por
Fonafe.
8
1.0
I Trim 2006
I Trim 2007
I Trim 2008
Liquidez
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 5 MM) presentaron una
ejecución de 107%, debido a las cobranzas efectuadas a
los clientes de la empresa.
Los egresos operativos (S/. 5.1 MM) presentaron un
nivel de ejecución menor en S/. 9.6 M respecto a su
marco, debido a las demoras presentadas en los
procesos de adquisiciones de insumos y suministros.
Los gastos de capital (S/. 0.3 MM) presentaron un nivel
de ejecución del 68% respecto a su marco, debido
principalmente a los retrasos en los procesos de
renovación de maquinarias y equipos vinculados al
proceso productivo.
.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.48 0.48
0.46
0.31
0.23
0.00
I Trim 06
0.00
I Trim 07
0.02
0.02
I Trim 08
Presupuestado
0.23
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. -0.5 MM) fue superior a su
marco en S/. 473.2 M (S/. -0.9 MM), debido al resultado
operativo obtenido y a la menor ejecución de gastos de
capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/.1MM)
presentó un nivel de ejecución del 91%, debido
principalmente al retraso en el rubro de asesoria por
retrasos en proceso de contratación.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcciones Navales
Reparaciones Navales
Metal Mecanica
Otros Servicios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCION
AL I TRIM 2009
MARCO
AL I TRIM 2010
EJECUCION
AL I TRIM 2010
N°
N°
N°
N°
S/.
1
4
1
2
1,690,409
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
109
0
4
6
76
23
47
7
163
172
148
6
9
120
37
20
5
197
4
9
103
32
20
5
173
MARCO AL
I TRIM 2010
EJECUCIÓN AL
I TRIM 2010
1
4
1
2
8,003,553
3
8
5
3,483,565
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero planes de renovación de maquinarias y equipos
Auditorias realizadas en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
Eficacia de la Capacitación del Personal SIMA IQUITOS
UNIDAD DE
MEDIDA
S/.
Número
Horas –Hombre de
capacitación
NIVEL
CUMPLIMIENTO
360,189.00
314,193.00
87.23%
3.00
0.00
0.00%
500.00
840.00
100.00%
76.71%
Utilidad Bruta Obtenida
S/.
1,293,827.00
992,483.00
Niveles de Ventas Colocadas
S/.
9,330,000.00
6,434,792.00
68.97%
Avance financiero ejecución del PAMA
S/.
13,000.00
13,700.00
100.00%
25.00
25.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
76.13%
Número de Personas beneficiadas de comunidades aledañas al SIMAIQUITOS.
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
Número
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2010
Balance General
Flujo de Caja
(En nuevos soles)
RUBRO
(En nuevos soles)
EJECUCION
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
RUBRO
Var. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
2,640,325
6,148,207
Inversiones Financieras
132.9
0.0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
2,747,179
723,105
-73.7
169,057
108,557
-35.8
5,666,280
5,747,633
1.4
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
0.0
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0.0
Gastos Diferidos
726,362
126,726
11,949,203
12,854,228
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
-82.6
4,956,927
Venta de Bienes y Servicios
4,628,258
4,955,869
7.1
11,250
1,058
-90.6
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0.0
Donaciones
0
0
0.0
Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
Retenciones de tributos
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
5,879,012
4,838,401
-17.7
Ingresos Financieros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
3,218,989
2,334,292
-27.5
7.6
Gastos de personal
936,569
892,468
-4.7
0.0
Servicios prestados por terceros
1,450,562
1,381,561
-4.8
178,242
150,884
-15.3
139,389
65,461
-53.0
38,853
85,423
119.9
Gastos diversos de Gestion
18,150
24,702
36.1
Gastos Financieros
76,500
54,390
-28.9
Cuentas por Cobrar Comerciales
0.0
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
0.0
Por Cuenta Propia
Otras Cuentas por Cobrar
0.0
Por Cuenta de Terceros
Existencias (Neto)
0.0
Activos Biológicos
0.0
Inversiones Inmobiliarias
0.0
17,362,685
17,148,068
-1.2
13,430
82,410
513.6
Tributos
Egresos Extraordinarios
Otros
0.0
-109.6
0
0
0.0
Aportes de Capital
0
0
0.0
Ventas de activo fijo
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
460,334
140,810
-69.4
460,334
140,810
-69.4
70,000
68,052
-2.8
390,334
72,758
-81.4
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
0.0
Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
0.0
Egresos por Transferencias
0
0
0.0
-1,699,838
-22,284
-98.7
0.0
0.0
INGRESOS DE CAPITAL
Otros Activos
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
17,376,115
17,230,478
-0.8
TOTAL ACTIVO
29,325,318
30,084,706
2.6
Cuentas de Orden
3,033,029
4,104,494
35.3
GASTOS DE CAPITAL
PASIVO Y PATRIMONIO
0.0
PASIVO CORRIENTE
0.0
Sobregiros Bancarios
0.0
Proyecto de Inversion
0.0
Gastos de capital no ligados a proyectos
3,343,417
2,716,667
-18.7
7,190
267,358
3,618.5
0.0
Otras Cuentas por Pagar
309,279
873,616
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
3,659,886
3,857,641
PASIVO NO CORRIENTE
182.5
5.4
0.0
Obligaciones Financieras
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
2,201,921
-160,034
0.7
0
0
0.0
312,142
0.0
Financiamiento largo plazo
1,907,290
-13.4
0.0
0.0
Ingresos Diferidos (Neto)
3,425,565
4,007,701
17.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
6,541,524
6,227,133
-4.8
10,201,410
10,084,774
-1.1
PATRIMONIO
23,017,670
23,017,670
Acciones de Inversión
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
0
0
0.0
Financiamiento corto plazo
0.0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
-158,949
-160,034
0.7
-158,949
-160,034
0.7
0
0
0.0
158,949
160,034
0.7
153,238
153,238
0.0
5,711
6,796
19.0
Resultados no Realizados
5137816
5137816
0.0
Reservas Legales
337,106
337,106
0.0
-9,386,292
-8,510,268
-9.3
0.0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
19,123,908
19,999,932
4.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
29,325,318
30,084,706
2.6
3,033,029
4,104,494
35.3
Cuentas de Orden
0.0
Servicios de Deuda
0
0.0
Diferencia de Conversión
0.0
0
0
17,608
Resultados Acumulados
0
0
Desembolsos
17,608
Otras Reservas
0
Desembolsos
0.0
0.0
Capital Adicional
FINANCIAMIENTO NETO
-158,949
Provisiones
Capital
FLUJO ECONOMICO
Financiamiento Externo Neto
-100.0
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
Presupuesto de Inversiones - FBK
0.0
914,038
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Estado de Ganancias y Pérdidas
(En nuevos soles)
RUBRO
EJECUCION
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
Var. %
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
1,690,409
3,483,565
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
106.1
0.0
1,690,409
3,483,565
106.1
1,354,968
2,491,082
83.8
-1,354,968
-2,491,082
83.8
UTILIDAD BRUTA
335,441
992,483
195.9
Gastos de Ventas
219,895
325,625
48.1
Gastos de Administración
399,593
465,068
16.4
Otros Ingresos
369,541
40,541
-89.0
Otros Gastos
14,528
29,806
105.2
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
0.0
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
70,966
212,525
199.5
113,488
22,711
-80.0
Gastos Financieros
105,305
85,709
-18.6
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
149,527
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Amortizacion
0
0
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0.0
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0
0.0
-1,858,787
-182,318
-90.2
SALDO INICIAL DE CAJA
6,738,595
6,330,525
-6.1
SALDO FINAL DE CAJA
4,879,808
6,148,207
26.0
FLUJO NETO DE CAJA
88.9
0.0
Impuesto a la Renta
0.0
79,149
149,527
88.9
79,149
149,527
88.9
Depreciación
222,980
215,746
-3.2
Amortización
145,941
153,238
5.0
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
0.0
0
0.0
79,149
Participaciones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
0
0
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
0
Desembolsos
0.0
Ingresos Financieros
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
0.0
0
118,526
Crédito Mercantil
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
104
0
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
0
-1,239,504
FLUJO OPERATIVO
Cuentas por Pagar Comerciales
6.8
0.0
0.0
Obligaciones Financieras
Var. %
4,639,508
Inversiones Financieras
Activos Intangibles (Neto)
EJECUCION
AL I TRIM 2010
INGRESOS DE OPERACION
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
MARCO
AL I TRIM 2010
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal - I Trimestre 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En nuevos soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
SIMA-IQUITOS S.R.Ltda.
MARCO
AL I TRIM 2010
4,639,508
1,996,963
2,631,295
11,250
0
0
0
0
0
5,108,188
2,691,763
2,616,763
75,000
0
882,069
604,992
368,292
1,500
81,000
78,000
61,500
14,700
61,497
54,000
16,380
9,000
0
136,200
33,000
0
0
5,700
0
46,800
3,000
0
47,700
1,387,530
30,000
75,000
157,620
25,000
0
90,620
42,000
162,352
10,500
6,819
6,819
0
0
6,000
939,239
0
0
45,000
894,239
62,100
7,500
54,600
23,226
2,400
5,826
1,500
13,500
0
13,500
45,000
16,500
10,500
6,000
0
-468,680
460,334
460,334
70,000
390,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-929,014
-158,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-158,949
-158,949
0
158,949
153,238
5,711
0
0
0
0
0
0
-1,087,963
1,097,334
0
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
4,956,927
4,345,336
367,960
1,058
0
0
0
0
242,573
5,098,539
1,892,312
1,817,140
75,172
0
888,143
666,307
406,562
928
78,728
77,123
86,809
16,157
54,344
56,242
18,673
13,060
0
79,517
28,979
0
0
9,247
0
0
1,573
0
39,718
2,136,761
18,687
48,231
76,433
0
0
20,177
56,256
55,077
8,546
2,034
2,034
0
0
3,660
1,924,093
0
0
31,010
1,893,083
54,418
5,801
48,617
11,390
605
540
0
10,245
0
10,245
85,709
29,806
11,241
18,565
0
-141,612
314,193
314,193
68,052
246,141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-455,805
-160,034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-160,034
-160,034
0
160,034
153,238
6,796
0
0
0
0
0
0
-615,839
998,160
0
0
Var. %
6.8
117.6
-86.0
-90.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-29.7
-30.6
0.2
0.0
0.7
10.1
10.4
-38.1
-2.8
-1.1
41.2
9.9
-11.6
4.2
14.0
45.1
0.0
-41.6
-12.2
0.0
0.0
62.2
0.0
-100.0
-47.6
0.0
-16.7
54.0
-37.7
-35.7
-51.5
-100.0
0.0
-77.7
33.9
-66.1
-18.6
-70.2
-70.2
0.0
0.0
-39.0
104.9
0.0
0.0
-31.1
111.7
-12.4
-22.7
-11.0
-51.0
-74.8
-90.7
-100.0
-24.1
0.0
-24.1
90.5
80.6
7.1
209.4
0.0
-69.8
-31.7
-31.7
-2.8
-36.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-50.9
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-43.4
-9.0
0.0
0.0
-5-