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Variaciones de los Precios Base
Planes Complementarios de Isapres
Proceso de Adecuación de Contratos
Julio 2016 – Junio 2017
Sebastián Pavlovic Jeldres
Superintendente de Salud
31 de Marzo de 2016
Principales Resultados
● El promedio ponderado de las variaciones de precios informadas
por las isapres para el proceso de adecuación de contratos que se
inicia en julio de 2016, es equivalente a un 4,4% real (por sobre la
inflación) para el conjunto del Sistema.
● El promedio de las alzas para este período es superior a la media
observada en los últimos 10 años, la que fue de 3,5% real.
● Cuatro Isapres (3 abiertas y 1 cerrada) de un total de 13,
informaron que aplicarán alzas de precios en el próximo proceso
de adecuación de contratos.
● Las variaciones de precios, de aquellas Isapres que aplicarán
adecuación de contratos, fluctuarán entre un 3,9% y un 12,5% real
(por sobre la inflación).
● Las alzas afectarán al 48,6% del total de beneficiarios del Sistema
(1.664.916 de beneficiarios). No se verán afectados el 51,4%
restante (1.757.751).
● El
55,1% de los beneficiarios de los planes individuales
experimentará alzas superiores al 4% real, un 40,8% superiores
al 6% real y un 4,2% tendrá un alza de 12,5% real.
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Estructura de Precios de los Planes de
Salud de Isapres
Precio 3
Beneficios Adicionales (BA)
Precio libre y voluntario
BA
%
Prima Total
2,1%
+
Precio 2
Plan Complementario (PCS)
Precio según riesgo individual
(Precio Base * Factores de Riesgo)
Precio 1
Plan Auge (GES)
Precio único por isapre
Independiente del Riesgo Individual
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PCS
84,6%
+
GES-80
13,3%
3
Promedio Ponderado de las Variaciones (PPV)
Reales de los Precios Base del Sistema Isapre
Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017
ISAPRES ABIERTAS
ISAPRES CERRADAS
Aplicarán
Alzas de
Precios
No
Aplicarán
Alzas de
Precios
Colmena
Cruz Blanca
Consalud
Vida Tres
Óptima
Masvida
Banmédica
UF +
4,4%
Fusat
Aplicarán
Alzas de
Precios
San Lorenzo
Chuquicamata
Río Blanco
Fundación
Cruz del Norte
No
Aplicarán
Alzas de
Precios
PPV: Corresponde al promedio de las alzas de los precios base informada para cada plan de
salud vigente en el mes de enero de 2016 ponderado por la cartera de beneficiarios de cada
plan a esa fecha.
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Evolución Alzas de Precios 2006–2016
Promedios Ponderados de las Variaciones Reales
Reajustes sobre el IPC (UF + %)
12.0%
10.0%
GES 56
108,2%
GES 69
167,0%
GES 80"
?
GES 80
40,5%
8.0%
8.0%
6.0%
6.0%
4.8%
3.6%
4.0%
2.0%
4.4%
3.5%
2.2%
0.9%
1.6%
3.5%
2.2% 1.9%
0.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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5
Promedio Ponderado de las Variaciones Reales
y Bandas de Precios Informadas por las Isapres
Proceso de Adecuación julio 2016 a junio de 2017
Isapre
Isapres Abiertas
Cruz Blanc a
Consalud
Colmena
Vida Tres
Óptima
Masvida
Banmédic a
Isapres Cerradas
Fusat
San Lorenzo
Chuquic amata
Río Blanc o
Fundac ión
Cruz del Norte
Sistema
Planes con Alza
Variación
Mínima
Promedio
Ponderado
Variación
Máxima
6,7%
6,2%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
7,5%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
9,0%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,4%
12,5%
3,9%
7,9%
12,5%
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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Procesos de Adecuación 2015 y 2016 Comparados
Promedios y Bandas de Precios por Isapre
Isapre
2015
2016
Variación
Mínima
PPV
Informado
Variación
Máxima
Variación
Mínima
PPV
Informado
Variación
Máxima
4,8%
3,9%
3,3%
0,0%
0,0%
5,0%
0,0%
4,8%
3,9%
4,6%
0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
4,8%
3,9%
5,9%
0,0%
0,0%
7,8%
0,0%
6,7%
6,2%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,6%
7,5%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
9,0%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Sistema
0,0%
3,5%
7,8%
0,0%
4,4%
12,5%
Planes con Alza
3,3%
4,8%
7,8%
3,9%
7,9%
12,5%
Isapres Abiertas
Cruz Blanca
Consalud
Colmena
Vida Tres
Óptima
Masvida
Banmédica
Isapres Cerradas
Fusat
San Lorenzo
Chuquicamata
Río Blanco
Fundación
Cruz del Norte
No aplica proceso de adecuación.
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente.
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Procesos 2015 y 2016 Comparados
Promedios Ponderados Alzas de Precios Reales
Isapres Abiertas
Promedio Alzas de Precios
10.0%
9.6%
2015
2016
Promedio 2015
Promedio 2016
8.0%
7.5%
6.0%
6.0%
6.0%
4.6%
3.9%
4.8%
4.0%
3.5%
2.0%
0.0%
4.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente..
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Beneficiarios Afectados y No Afectados en
Procesos de Adecuación de Contratos
(Precios Base del Plan)
Proceso Adecuación de Contratos
Julio 2016 – Junio 2017
Evolución Beneficiarios Afectados
Procesos 2014 –2016
2,500,000
72,6%
63,8%
2,000,000
1,500,000
1,664,916
1,000,000
2,117,083
48,6%
2,331,702
No afectados,
1,757,751,
51.4%
Afectados,
1,664,916,
48.6%
500,000
Causas de No Afectación:
-
Alza real igual cero (0,0%)
Planes grupales
Planes cuyo precio es la cotización obligatoria (7%)
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0
2014
2015
2016
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Beneficiarios Considerados en el Proceso de
Adecuación de Precios Base
Total
Vigentes
Beneficiarios
3.422.667
100%
En Proceso
Adecuación
3.014.244
88,1%
Con Alza de
precios
1.664.916
48,6%
Nota: Los beneficiarios se encuentran asociados a 64.012 planes de salud, de los cuales,
33.217 entran al proceso de adecuación (51,9% del total de planes) y 15.395 tendrán alzas de
precios base (24,1% del total de planes).
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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Beneficiarios Afectados con Alzas
Respecto de la Cartera Total de cada Isapre
Isapre
Promedio
Variaciones
Beneficiarios
Isapre
Beneficiarios
con Alzas
%
ISAPRES ABIERTAS
Colmena
6,0%
538.011
430.512
80,0%
Cruz Blanca
9,6%
711.330
655.863
92,2%
Consalud
7,5%
666.861
575.164
86,2%
3,9%
25.884
3.377
13,0%
3.422.667
1.664.916
48,6%
ISAPRES CERRADAS
Fusat
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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Porcentaje de Beneficiarios
Distribución de los Beneficiarios según Tramos
de Variación de Precios
40,8% de los beneficiarios de planes individuales
tendrán alzas superiores a 6% sobre el IPC
60.0%
44.8%
55,1% de los beneficiarios de planes individuales
tendrán alzas superiores a 4% sobre el IPC
40.0%
21.0%
20.0%
0.0%
14.3%
0.0%
0.1%
14.4%
1.2%
4.2%
Tramo Porcentual de Variación de Precios Base
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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Variaciones de Precios según Sexo y Tramos de
Edad de los Beneficiarios
Variación de Precios Promedio
5.5%
5.0%
4.5%
4.0%
Mujeres
Hombres
4.2% 4.2%
4.1% 4.0%
4.7% 4.8%
4.3% 4.4%
4.2% 4.2%
4.6% 4.5%
4.8% 4.9%
4.4%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Tramos de Edad
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016.
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Impacto de las Variaciones de Precios según
Sexo y Edad de los Beneficiarios
(Tablas de Factores)
Ejemplos (caso de mayor alza 2016)
1
2
HOMBRE 30 AÑOS
Precio Base Inicial
Factor de Riesgo
Precio Inicial del Plan (UF)
Precio Inicial del Plan ( $ )
:
:
:
:
1,50
1,00
1,50
$ 38.444
Alza del Precio Base:
:
12,5%
Precio Base Reajustado
:
Factor de Riesgo (no cambia) :
Precio Final del Plan (UF)
:
Precio Final del Plan ( $ )
:
1,69
1,00
1,69
$ 43.249
Variación Precio Mensual ($) :
$ 4.805
Nota: El valor de la UF al 31/12/2015 es de $25.629,09
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UF
UF
3
MUJER 30 AÑOS
1,50
2,50
3,75
$ 96.109
UF
UF
12,5%
UF
UF
1,69
2,50
4,22
$ 108.123
$ 12.014
HOMBRE 75 AÑOS
1,50
UF
4,50
6,75
UF
$ 172.996
12,5%
UF
UF
1,69
UF
4,50
7,59
UF
$ 194.621
$ 21.625
14
Promedio Ponderado Alzas Precios
Relación Siniestralidad y Alzas de Precios
Isapres que Aplicarán Alzas
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
Las ISAPRES que
presentan mayor
siniestralidad, no
necesariamente
aplican las mayores
alzas
Consalud
85,7%; 7,5%
Cruz Blanca
87,1%; 9,6%
Colmena
87,7%; 6,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
Banmédica
87,3%; 0,0%
Masvida
Vida Tres
88,7%; 0,0%
86,0%; 0,0%
Óptima
57,2%; 0,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Siniestralidad Promedio Últimos Tres Años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años.
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15
Promedio Ponderado Alzas Precios
Relación Rentabilidad Capital y Alzas de Precios
Isapres que Aplicarán Alzas
10,0%
Cruz Blanca
26,1%; 9,6%
9,0%
8,0%
Consalud
35,3%; 7,5%
Colmena
3,3%; 6,0%
7,0%
Las ISAPRES que
presentan menor
rentabilidad, no
necesariamente
aplican las mayores
alzas
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
Óptima
10,3%; 0,0% Masvida
11,7%; 0,0%
Banmédica
31,1%; 0,0%
Vida Tres
65,3%; 0,0%
0,0%
-1,0%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
Rentabilidad Promedio Capital Últimos Tres Años
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de la información
proporcionada por las isapres al 30 de marzo de 2016 y Datos Financieros de los últimos tres años.
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Evolución Reclamos y Recursos de Protección por
Alzas de Precios Base
Reclamos Ingresados
Superintendencia de Salud
7,820
8,000
7,000
4,218
+ 33,9%
99,521
80,000
4,000
53,994
60,000
3,000
2,000
0
133,233
100,000
5,000
1,000
140,000
120,000
+ 85,4%
6,000
Recursos de Protección Ingresados
Corte de Apelaciones
1,096
2010
40,000
1,505
20,000
452
39
43,407
21,497
7,368
0
2011
2012
2013
Fuente: Superintendencia de Salud
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Poder Judicial
El año 2015, los gastos legales representan un 8,1% del Total de Gastos de
Administración y Ventas del Sistema Isapre y explican un 31,0% del aumento
del GAV.
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17
Gastos de Administración y Ventas (GAV) 2015:
Incidencia de la Judicialización
Gastos legales (judicialización),
22,361 , 8.1%
Publicidad,
7,342 , 2.7%
Deterioro por deudores de
cotizaciones, 12,283 , 4.4%
Deterioro por deudores de
préstamos de salud, 2,165 , 0.8%
Remuneración del personal,
80,902 , 29.2%
Otros (no judiciales),
84,352 , 30.4%
Remuneraciones y comisiones del personal de
ventas, 67,627 , 24.4%
Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo, a partir de los Datos Financieros del
año 2015 proporcionados por las isapres.
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Variaciones Referenciales de los Costos de Isapres
Oct. 2013 a Sep. 2014 vs Oct. 2014 a Sep. 2015
Indicadores
Variación
Variación % real de precios de prestaciones (IVUBI)
-1,0
Variación % de la cantidad de prestaciones (ICBI)
+5,7
Variación % real del gasto en SIL (IGSI)
+6,0
Variación % en la cobertura de las prestaciones MLE (ICO)
-0,4
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19
Consideraciones Finales
● Los nuevos precios comenzarán a regir a partir de julio de
2016 y se aplicarán a cada contrato en el mes de su
anualidad.
● Las cartas de adecuación notificando estas alzas van a ser
remitidas por las isapres a partir del mes de abril, con 90 días
de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de
cada contrato.
● Luego de conocer el alza, los beneficiarios tienen las
siguientes opciones:
 Aceptar la propuesta de alza efectuada por la Isapre, es
decir, mantener el plan a un nuevo precio.
 Cambiar de plan dentro de la misma Isapre, a uno que se
ajuste mejor a la actual cotización de salud.
 Ponerle término al contrato, para cambiarse de Isapre o
incorporarse al Fonasa.
 Reclamar ante la Superintendencia de Salud.
 Recurrir a las Cortes de Apelaciones respectivas.
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20
Gracias
Análisis por Cuentas del Sistema Isapre
a diciembre de cada año
Resultado (M$ de cada año)
Cuentas
Cotización Legal (7%)
Dic 2015
Dic 2014
Variación
M$
%
1.627.932.080
1.471.543.817
156.388.263
10,6%
587.754.068
530.597.615
57.156.453
10,8%
46.851.533
44.510.342
2.341.191
5,3%
2.072.523
1.786.150
286.373
16,0%
2.264.610.204
2.048.437.924
216.172.280
10,6%
1.564.943.560
1.409.579.499
155.364.061
11,0%
409.973.211
355.308.599
54.664.612
15,4%
Prestaciones Ocurridas y no Liquidadas
4.112.867
5.911.262
-1.798.395
-30,4%
Prestaciones en Litigio
2.010.790
1.420.529
590.261
41,6%
Egresos por Fondo de Compensación
2.072.625
1.247.250
825.375
66,2%
Otros Costos de Operación
3.313.864
6.021.060
-2.707.196
-45,0%
1.986.426.917
1.779.488.199
206.938.718
11,6%
Margen Bruto
278.183.287
268.949.725
9.233.562
3,4%
Total gastos de administración
277.032.589
241.488.661
35.543.928
14,7%
48.397.524
50.495.526
-2.098.002
-4,2%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
49.548.222
77.956.590
-28.408.368
-36,4%
Gasto por impuestos a las ganancias
-12.304.206
-18.052.954
5.748.748
-31,8%
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
37.244.016
59.903.636
-22.659.620
-37,8%
Cotización Adicional Voluntaria
Aporte Adicional
Ingresos por Fondo de Compensación
Total ingresos de actividades ordinarias
Costos por Prestaciones de Salud
Subsidios por Incapacidad Laboral
Total costo de ventas
Otros ingresos y egresos
Los Ingresos aumentaron en un 10,6%, el costo de ventas aumentó en 11,6%.
Si bien el Margen Bruto fue positivo y creció un 3,4% respecto del año pasado, alcanzando un monto de M$278.183.287, el
aumento de los GAV en M$35.543.928, un 14,7% superiores a 2014, fue la principal causa de que la utilidad final disminuyera el
37,8%.