CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 167 – Diciembre 2014 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 167 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 14 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 17 4. BANCO DE DATOS PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Diciembre 2014 24 CICCRA Documento Nº 167 EDITORIAL: Con los números de 2014 a la vista, la faena de hembras (45,8%) confirmó una suave y sostenida liquidación de vientres. Tras 14 meses en los cuales la participación de las hembras se ubicó por encima del porcentaje de equilibrio, en diciembre se observó una leve caída con respecto al mes anterior, aunque aún se mantuvo por encima de los valores de mantenimiento del stock. Sería deseable que esta caída se convirtiera en tendencia y lentamente se convirtiera en retención de vientres presagiando un nuevo ciclo de crecimiento sectorial. En diciembre, según nuestras estimaciones, se faenaron 1.050.000 cabezas de ganado vacuno y, en consecuencia, 2014 cerró con una faena total de 12.164.000 cabezas. En relación a un año atrás, se registraron caídas de 3,3% (la décima en el año) y 3,7%, respectivamente. La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con un leve avance del peso promedio en gancho. En diciembre de 2013 el peso promedio de una res en gancho fue de 216 kilogramos, guarismo que un año después se ubicó en torno a 223 kilogramos (+3,5%).1 En diciembre de 2014 la faena retrocedió 3,3% anual, y el nivel de actividad se ubicó 4,1% por debajo del promedio de los diciembre de 1980 a 2013. En 2014 la faena total de hacienda vacuna llegó a 12,16 millones de cabezas, acumulando un retroceso de 3,7% interanual, luego de dos años consecutivos de importante recuperación del nivel de actividad sectorial. En relación a 2013 se sacrificaron 462,0 mil cabezas menos. A lo largo del último ejercicio se faenaron 5,572 millones de hembras, es decir 2,2% más que un año antes (+117,4 mil cabezas). A la inversa, la faena de machos cayó 8,1% anual (-579,4 mil cabezas). Esto hizo que la participación de las hembras se elevara de 43,2% en 2013 a 45,8% en 2014 (+2,6 puntos porcentuales). La producción de carne ascendió a 2,692 millones de tn r/c/h, lo que arrojó una baja de 4,6% anual (-129,0 mil tn r/c/h). Esto se explicó por la combinación de un menor nivel de faena con una reducción del peso promedio en gancho, que fue de 1,0% anual (pasó de 223 a 221 kilogramos entre 2013 y 2014). 1 Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales. Diciembre 2014 1 CICCRA Documento Nº 167 Del total de carne producido, 92,8% se volcó al mercado interno, casi igualando los registros de 2012 y 2013, cuando llegó a 93,1% del total. El volumen enviado al mercado doméstico fue de 2,499 millones de tn r/c/h y resultó 4,8% menor al entregado en 2013. Al igual que en los dos años anteriores, en 2014 la importancia relativa del mercado interno volvió a quedar muy próxima al récord alcanzado en 2001 (93,9%), año en que se produjo el cierre masivo de mercados externos a raíz de la reaparición de focos de fiebre aftosa en diversas regiones productivas del país. En 2014 el consumo por habitante de carne vacuna promedió los 59,4 kg. Este se ubicó 5,7% por debajo de 2013 y resultó 4,9% inferior al promedio de los últimos veinte años. Y en una perspectiva histórica, cabe señalar que el consumo de carne vacuna per cápita de Argentina del último año fue el undécimo más bajo de los últimos cien años (puesto 90º). Se evidencia en esta caída del consumo, la pérdida del poder de compra del salario verificada durante 2014, que, tal como dijéramos en nuestro informe anterior, perdió 11% frente al precio de la carne vacuna. Por su parte, los envíos a los mercados externos habrían registrado un retroceso de 1,2% anual en 2014 (diciembre estimado), lo que les permitiría recuperar unas décimas de importancia relativa en relación a 2013. En 2014 las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 193,1 mil tn r/c/h y alcanzado una participación de 7,17% (+0,2 puntos porcentuales con respecto a 2013). De confirmarse la estimación para el último mes del año, 2014 habría sido el tercer peor año en materia de exportaciones de carne vacuna para Argentina de los últimos cincuenta y cinco años (el mínimo del período corresponde a 2001 y el segundo peor guarismo a 2012). El volumen exportado de carne vacuna se ubicó en 11.321 toneladas peso producto (tn pp) en noviembre de 2014. Si bien resultó 18,8% inferior al del mes previo (octubre fue el tercer mejor mes del año), en términos interanuales resultó 5,7% superior y logró acumular un semestre continuado de crecimiento. La recuperación observada en junio-noviembre permitió compensar los magros niveles de los primeros cinco meses del año. Por ello, en el acumulado de los primeros once meses del año el volumen embarcado apenas superó al del mismo período de 2013 (+0,3% anual), con 123.849 tn pp de carne vacuna. No obstante ello, al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total fue de 180.086 toneladas y quedó 1,3% por abajo del correspondiente a enero-noviembre de 2013. La facturación por exportaciones de carne vacuna ascendió a 980,0 millones de dólares fob en los primeros once meses de 2014, superando en 3,6% a los ingresados registrados en enero-noviembre del año previo. Diciembre 2014 2 CICCRA Documento Nº 167 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En diciembre, según nuestras estimaciones, se faenaron 1.050.000 cabezas de ganado vacuno y, en consecuencia, 2014 cerró con una faena total de 12.164.000 cabezas. En relación a un año atrás, se registraron caídas de 3,3% (la décima en el año) y 3,7%, respectivamente. Sólo en marzo y en junio del año pasado se faenaron más animales que en igual mes del año previo. La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con un leve avance del peso promedio en gancho. En diciembre de 2013 el peso promedio de una res en gancho fue de 216 kilogramos, guarismo que un año después se ubicó en torno a 223 kilogramos (+3,5%). Esto fue lo que permitió que la producción de carne vacuna se sostuviera en 234 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en diciembre de 2014 (+0,1% anual).2 En diciembre de 2014 la faena retrocedió 3,3% anual, es decir que se sacrificaron 35,4 mil cabezas menos que en el cierre de 2013. Fue el 23º diciembre de los últimos 35 y el nivel de actividad se ubicó 4,1% por debajo del promedio de los diciembre de 1980 a 2013. La faena de hembras mostró un comportamiento más contractivo que la faena de machos en el último mes de 2014, algo que contrastó con lo observado en los 35 meses anteriores (en los cuales la faena de hembras cayó menos/creció más que la de machos). En esta ocasión la faena de hembras cayó 4,7% anual, mientras que la de machos disminuyó 2,0% anual. Se faenaron 23.615 hembras menos que en el duodécimo mes de 2013, en tanto que se sacrificaron 11.743 machos menos. De esta manera, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en diciembre de 2014. Si bien se trata de un valor elevado (ubicado levemente por encima de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias), debe señalarse que fue 0,7 puntos porcentuales inferior al de diciembre de 2013 y 1,05 puntos porcentuales menor al observado en noviembre de 2014. En el cuarto trimestre del año se faenaron 3,11 millones de cabezas de ganado vacuno y por cuarto año consecutivo fue el de mayor actividad del ejercicio. La caída interanual se redujo a 5,1% en este período, cuando en el tercero había sido de 6,1% anual. En total se sacrificaron 167,6 mil cabezas menos que en el último trimestre de 2013. Sin embargo, la recuperación del peso promedio en gancho (2,9% anual), que llegó a 223 kilogramos por res, hizo que la producción de carne vacuna totalizara 694 mil toneladas r/c/h en octubre-diciembre de 2014 y se ubicara sólo 2,4% por debajo de la observada en igual período del año previo. 2 Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales. Diciembre 2014 3 CICCRA Documento Nº 167 En 2014 la faena total de hacienda vacuna llegó a 12,16 millones de cabezas, acumulando un retroceso de 3,7% interanual, luego de dos años consecutivos de importante recuperación del nivel de actividad sectorial. En relación a 2013 se sacrificaron 462,0 mil cabezas menos. A lo largo del último ejercicio se faenaron 5,572 millones de hembras, es decir 2,2% más que un año antes (+117,4 mil cabezas). A la inversa, la faena de machos cayó 8,1% anual (-579,4 mil cabezas). Esto hizo que la participación de las hembras se elevara de 43,2% en 2013 a 45,8% en 2014 (+2,6 puntos porcentuales). La producción de carne ascendió a 2,692 millones de tn r/c/h, lo que arrojó una baja de 4,6% anual (-129,0 mil tn r/c/h). Esto se explicó por la combinación de un menor nivel de faena con una reducción del peso promedio en gancho, que fue de 1,0% anual (pasó de 223 a 221 kilogramos entre 2013 y 2014). Diciembre 2014 4 CICCRA Documento Nº 167 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 1,28 1,05 1,05 0,83 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno 0,72 Piso 'histórico' de actividad 0,77 0,60 E '80 E '84 E '88 E'92 E'96 E'00 E'04 E'08 0,82 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2014 1,3 2012 2011 2010 1,1 2009 2008 0,9 2007 2006 2005 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 5 CICCRA Documento Nº 167 FAENA DE HACIENDA VACUNA 4º trimestre de 2005-2014* - En millones de cabezas 5 4,10 4 3,57 4,07 3,82 3,65 3,28 3,11 3,02 3 2,79 2,76 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. 11,43 12 10,87 11,88 15 12,63 18 12,16 16,05 FAENA DE HACIENDA VACUNA Enero-diciembre de 1990-2014* - En millones de cabezas 9 6 3 0 90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 1314 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 6 CICCRA Documento Nº 167 FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2014* - Var. % respecto a igual período del año anterior 60% Hembras Total 40% 24,8% 21,5% 19,5%18,7% 18,3% 13,0% 8,5% 7,4% 7,4% 4,4% 3,7% 12,6% 1,2% 14,3% 1,7% 8,2% 6,7% 20% 0% -8,8%-8,8% -16,1% -20% -40% 2,2% -0,5% -2,6% -3,3% -6,1%-5,1%-3,7% 4,4% 3,8% 3,7% -7,7% -19,3% -22,5% -31,4% I T '11II III IVI T '12II III IVI T '13II III IVI T '14II III IV2014 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. FAENA DE HEMBRAS 2007-2014* - trimestral - En % del total 49,1% 48,8% 46,7% 45,6% 46,2% 45,8% 45,4% 42,2% 38,1% 38,1% I T '07 II III IV I T '08 II III IV I T '09 II III IV I T '10 II III IV I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV I T '14 II III IV 2014 53% 51% 49% 47% 45% 43% 41% 39% 37% 35% Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres. Diciembre 2014 7 CICCRA Documento Nº 167 EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 12 m. '13 vs. 12 m. '12 0,279 12 m. '14 vs. 12 m. '13 MACHOS -0,579 0,917 HEMBRAS 0,117 1,197 TOTAL -0,462 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - Enero-diciembre de cada año 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas 47,5% 46,0% Terneros 48,6% 49,2% 45,8% 41,7% 35% 37,4% 34,4% 39,7% 21,5% 18% 11,7% 0% 91 95 01 05 09 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 8 CICCRA Documento Nº 167 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 231 204 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad 120 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 E'14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2014 2013 2012 270 2011 2010 2009 2008 210 2007 2006 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 9 CICCRA Documento Nº 167 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 4º trimestre de 2005-2014* - En millones de toneladas r/c/h 1,0 0,87 0,8 0,80 0,81 0,80 0,85 0,63 0,63 0,68 0,71 0,69 0,6 0,4 0,2 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. PRODUCCION DE CARNE VACUNA Enero-diciembre de 1990-2014* - En millones de toneladas r/c/h 2,692 2,821 2,596 3,0 2,497 2,625 3,376 4,0 2,0 1,0 0,0 96 99 01 03 05 07 09 11 13 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 10 CICCRA Documento Nº 167 0,221 0,223 0,221 0,224 0,226 0,230 0,240 0,227 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA Enero-diciembre de 1996-2014* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,220 0,200 0,180 96 99 01 03 05 07 09 11 13 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 11 CICCRA Documento Nº 167 FAENA DE HACIENDA VACUNA 1996-2014 - Var. % anual 20% 14,4% 11,5% 10% 10,5% 9,5% 9,0% 5,2% 0,1% 0% -0,7% -2,0% -10% -3,7% -6,5% -6,6% -8,6% -20% -26,0% -30% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2014 - Var. % anual 20% 13,8% 10% 5,5% 6,1% 8,7% 7,8% 4,0% 3,8% 1,5% 0% -3,5% -10% -2,8% -4,9% -4,6% -8,5% -20% -22,3% -30% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 12 CICCRA Documento Nº 167 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2014 - Var. % anual 10% 5,0% 5% 3,7% 4,0% 3,2% 2,2% 0% -0,5% -2,0% -0,9% -1,5% -1,0% -1,2% -1,6% -3,2% -5% -4,8% -10% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio. Diciembre 2014 13 CICCRA Documento Nº 167 2. CONSUMO INTERNO: En 2014 la industria frigorífica argentina produjo 2,692 millones de tn r/c/h de carne vacuna. En relación a 2013 se produjeron 129,0 mil toneladas menos (-4,6% anual). Del total producido, 92,8% se volcó al mercado interno, casi igualando los registros de 2012 y 2013, cuando llegó a 93,1% del total. El volumen enviado al mercado doméstico fue de 2,499 millones de tn r/c/h y resultó 4,8% menor al entregado en 2013. Al igual que en los dos años anteriores, en 2014 la importancia relativa del mercado interno volvió a quedar muy próxima al récord alcanzado en 2001 (93,9%), año en que se produjo el cierre masivo de mercados externos a raíz de la reaparición de focos de fiebre aftosa en diversas regiones productivas del país. CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1990-2014 - En miles de toneladas res con hueso 200% 92,8% 93,1% 93,1% 81,1% 100% 86,2% 93,9% 150% 50% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa. Diciembre 2014 14 CICCRA Documento Nº 167 CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE Enero-diciembre de '02-'14* - En kilogramos por año 120 100 80 68,7 60 58,0 60,6 64,0 62,3 68,3 68,2 63,9 63,0 57,3 55,1 58,6 59,4 40 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE A diciembre de '02-'14* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año 120 100 80 60 64,0 62,3 63,9 58,0 60,6 68,7 68,3 68,2 57,3 55,1 58,6 63,0 59,4 40 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio. Diciembre 2014 15 CICCRA Documento Nº 167 En 2014 el consumo por habitante de carne vacuna promedió los 59,4 kg. Este se ubicó 5,7% por debajo de 2013 y resultó 4,9% inferior al promedio de los últimos veinte años. Y en una perspectiva histórica, cabe señalar que el consumo de carne vacuna per cápita de Argentina del último año fue el undécimo más bajo de los últimos cien años (puesto 90º). Esta caída del consumo está en línea con la pérdida del poder de compra del salario verificada durante 2014, la cual disminuyó 11% frente al precio de la carne vacuna. Por su parte, los envíos a los mercados externos habrían registrado un retroceso de 1,2% anual en 2014 (diciembre estimado), lo que les permitiría recuperar unas décimas de importancia relativa en relación a 2013. En 2014 las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 193,1 mil tn r/c/h y alcanzado una participación de 7,17% (+0,2 puntos porcentuales con respecto a 2013). De confirmarse la estimación para el último mes del año, 2014 habría sido el tercer peor año en materia de exportaciones de carne vacuna para Argentina de los últimos cincuenta y cinco años (el mínimo del período corresponde a 2001 y el segundo peor guarismo a 2012). OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Período Producción Exportación Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Consumo per cápita Exportación Consumo total kg/año s/faena total s/faena total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,2 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 57,3 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2% 2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1% 2013 2.821.000 195.503 2.625.497 63,0 6,9% 93,1% 2014 2.691.955 193.086 2.498.869 59,4 7,2% 92,8% Var. % '14-'13 Var. abs. '14-'13 -4,6% -1,2% -4,8% -5,7% 3,5% -0,3% -129.045 -2.416 -126.628 -3,6 0,2% -0,2% Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. Diciembre 2014 * Provisorios. 16 CICCRA Documento Nº 167 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: El volumen exportado de carne vacuna se ubicó en 11.321 toneladas peso producto (tn pp) en noviembre de 2014. Si bien resultó 18,8% inferior al del mes previo (octubre fue el tercer mejor mes del año), en términos interanuales resultó 5,7% superior y logró acumular un semestre continuado de crecimiento. La recuperación observada en junio-noviembre permitió compensar los magros niveles de los primeros cinco meses del año. Por ello, en el acumulado de los primeros once meses del año el volumen embarcado apenas superó al del mismo período de 2013 (+0,3% anual), con 123.849 tn pp de carne vacuna. No obstante ello, al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total fue de 180.086 toneladas y quedó 1,3% por abajo del correspondiente a enero-noviembre de 2013. La facturación por exportaciones de carne vacuna ascendió a 980,0 millones de dólares fob en los primeros once meses de 2014, superando en 3,6% a los ingresados registrados en enero-noviembre del año previo. El precio promedio de los embarques certificados fue de 7.913 dólares fob por tn pp y mostró un aumento de 3,2% interanual. EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2013 y 11 m. '13-'14 - En miles de tn r/c/h 700 600 Menudencias y Víscer 596 571 Exportaciones totales Carnes Procesadas Carnes Frescas 113 500 467 475 400 113 139 200 302 262 217 111 406 106 361 291 100 270 240 223 223 108 99 99 99 104 21 18 11 '13 11 '14 211 100 0 380 115 300 Cortes Hilton 152 141 118 88 106 27 26 27 19 22 26 20 22 22 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. Diciembre 2014 17 CICCRA Documento Nº 167 20% 0% Menudencias y Víscer Carnes Procesadas 44,5% 1,9% 0,6% Carnes Frescas 46,6% 44,6% 1,9% 44,3% 44,9% 3,9% 44,0% 6,9% 45,8% 46,5% 63,2% 55,6% 56,8% 62,2% 68,1% 8,4% 40,3% 60% 40% 40,4% 6,3% 45,1% 9,2% 8,0% 36,6% 30,2% 8,2% 8,5% 26,6% 29,3% 80% 24,2% 100% 18,9% EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2013 y 11 m. '13-'14 - Distribución % Cortes Hilton 4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9% 8,5% 7,6% 10,0% 9,2% 9,2% 8,3% '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 11 '13 11 '14 '12 '13 Fuente: CICCRA, con datos de Senasa. Se exportaron 9.660 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton en noviembre de 2014, es decir 18,7% menos que en igual mes del año anterior. No obstante ello, en los primeros once meses del año pasado se exportaron 103.966 tn pp de estos cortes, es decir 5,4% más que en igual período de 2013. Su participación en el total exportado pasó de 44,3% a 46,6% entre los períodos considerados. Entre los cortes congelados y frescos extra Hilton, un conjunto de 9 cortes concentró 54,7% del total en enero-noviembre de 2014. En orden descendente fueron: 7.435 tn pp de nalga de adentro (7,2% del total), 7.353 tn pp de cuadril (7,1% del total), 7.110 tn pp de cuarto delantero (6,8%), 6.882 tn pp de paleta (6,6%), 6.033 tn pp de aguja (5,8%), 5.845 de bife angosto (5,6%), 5.566 tn pp de brazuelo (5,4%), 5.522 tn pp de bife ancho (5,3%) y 5.134 tn pp de bola de lomo (4,9%). En todos los casos se observaron elevadas tasas de crecimiento interanual (de dos dígitos), con excepción de los envíos de bife ancho, que disminuyeron 16,6% anual. Los cortes congelados y frescos extra Hilton tuvieron como destinos principales a Rusia y Chile, seguidos por China e Israel. En el caso de Rusia, se vendieron 27.589 tn pp en enero-noviembre de 2014 (26,5% del total exportado de estos cortes), es decir 38,6% más que en enero-noviembre de 2013. Chile redujo sus compras de carne vacuna argentina en 3,3% anual, pero se mantuvo en el segundo lugar con un total de 26.326 tn pp (25,3% del total). En conjunto absorbieron 51,9% del total de exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton. Por su parte, China compró 16.385 tn pp en enero-noviembre de 2014 (15,8% del total; 66,8% anual) e Israel adquirió 13.640 tn pp (13,1% del total; -21,3% anual). Luego, en un tercer escalón se ubicaron Alemania (5,7%; 5.953 tn pp; 22,0% anual) y Brasil (4,6%; 4.780 tn pp; -8,3% anual). En el caso de los cortes Hilton, se enviaron 1.549 tn pp en el undécimo mes del año pasado, las que resultaron 19,7% inferiores a las de un año antes. En los primeros once Diciembre 2014 18 CICCRA Documento Nº 167 meses de 2014 se exportaron 18.463 tn pp en el marco de este contingente, volumen que acumuló un retroceso de 10,4% anual. De este modo, su importancia relativa bajó de 9,2% a 8,3% del total entre los períodos referidos. Las exportaciones Hilton se integraron principalmente con: 7.538 tn pp de bife angosto (40,8% del total), 4.243 tn pp de cuadril (23,0%), 3.098 tn pp de lomo (16,8%) y 2.701 tn pp de bife ancho (14,6%). En conjunto cubrieron 95,2% del contingente cumplido. La desagregación de los embarques por país de destino mostró a Alemania como el principal comprador, con 60,3% del total (compró 7,3% menos en términos interanuales). Fue seguido por Holanda, con 25,7% (-10,8% anual), y por Italia, con 9,0% (-40,8% anual). Las exportaciones de carnes procesadas descendieron 17,0% anual, a un nivel de 112 tn pp durante noviembre del último año. En el acumulado de los primeros once meses de 2014 se embarcaron 1.420 tn pp (-66,2% anual), descendiendo su participación a apenas 0,6% del total. La desagregación de los embarques de carnes procesadas por tipo de producto mostró lo siguiente: 35,6% correspondió a cocida congelada (-67,9% anual), 25,0% a cooked beef (-62,2% anual), 13,4% a picadillo de carne (282,0% anual), 11,4% a hamburguesas y 7,7% a corned beef. En conjunto estos cinco productos representaron 93,1% del total exportado de carnes procesadas en enero-noviembre de 2014. Las carnes procesadas se exportaron a los siguientes mercados: Italia (346 tn pp; 24,3%; -54,9% anual), EE.UU. (293 tn pp; 20,6%; -60,2% anual), Paraguay (203 tn pp; 14,3%; 238,3% anual), Marruecos (144 tn pp; 10,1%; -70,0% anual), Bélgica (110 tn pp; 7,7%; -23,1% anual), Ghana (90 tn pp; 6,3%; -52,4% anual), México (56 tn pp; 3,9%), Holanda (45 tn pp; 3,2%; -86,0% anual) y Canadá (41 tn pp; 2,9%; -90,8% anual). En lo referente a los embarques de menudencias y vísceras, en noviembre de 2014 totalizaron 7.803 tn pp y se ubicaron 20,5% por debajo de los registrados en noviembre de 2013. En el acumulado de 2014 se exportaron 99.401 tn pp de menudencias y vísceras, igualando el volumen de enero-noviembre de 2013 (-0,1% anual). Su participación en el total se mantuvo en 44,5% del total. Las exportaciones de menudencias y vísceras se concentraron en 4 productos: 28.253 tn pp de mondongo (1,8% anual; 28,4% del total), 21.170 tn pp de hígado (1,9% anual; 21,3% del total), 6.840 tn pp de tendones (-2,1% anual; 6,9% del total) y 6.370 tn pp de librillo (-4,2% anual; 6,4% del total). El principal destino de las menudencias y vísceras fue Rusia, destino que absorbió 34,1% del volumen total exportado en enero-noviembre de 2014. En total fueron 33.864 tn pp, es decir 10,8% más que en igual lapso de 2013. Por su parte, el segundo destino fue Hong Kong, que compró 31,1% del total, es decir 30.923 tn pp (-9,8% anual). En conjunto, Rusia y Hong Kong explicaron casi dos tercios del volumen total de menudencias y vísceras exportado durante los primeros once meses de 2014. Detrás de ellos, y bien lejos, se ubicaron el Congo (exZaire), Angola y la República del Congo, con participaciones de 6,0%, 5,8% y 5,2% del total, respectivamente. Diciembre 2014 19 CICCRA Documento Nº 167 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Tn pp 11 m 12 11 m 13 11 m 14 var. abs. var. % 11 m 13 11 m 14 Cortes Hilton 20.214 20.597 18.463 -2.134 -10,4% 9,2% 8,3% Carnes Frescas 82.046 98.666 103.966 5.300 5,4% 44,3% 46,6% 8.050 4.196 1.420 -2.776 -66,2% 1,9% 0,6% TOTAL CARNE 110.310 123.459 123.849 390 0,3% 55,4% 55,5% Menudencias 92.282 99.484 99.401 -83 -0,1% 44,6% 44,5% 202.592 222.943 223.250 307 0,1% 100,0% 100,0% Carnes Procesadas TOTAL GENERAL Miles US$ fob 11 m 12 11 m 13 11 m 14 var. abs. var. % 11 m 13 11 m 14 TOTAL CARNE 912.838 946.371 980.000 33.629 3,6% 80,4% 81,3% Menudencias 197.218 231.331 225.485 -5.847 -2,5% 19,6% 18,7% 1.110.056 1.177.703 1.205.485 27.782 2,4% 100,0% 100,0% TOTAL GENERAL US$ / tn pp 11 m 12 11 m 13 11 m 14 var. abs. var. % TOTAL CARNE 8.275 7.665 7.913 247 3,2% Menudencias 2.137 2.325 2.268 -57 -2,4% TOTAL GENERAL 5.479 5.283 5.400 117 2,2% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Tn res con hueso TOTAL Miles US$ fob TOTAL US$ / tn r/c/h TOTAL 11 m 12 167.470 11 m 12 912.838 11 m 12 5.451 11 m 13 182.460 11 m 13 946.371 11 m 13 5.187 11 m 14 var. abs. 180.086 11 m 14 -2.374 var. abs. 980.000 11 m 14 33.629 var. abs. 5.442 255 var. % -1,3% var. % 3,6% var. % 4,9% Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA. NOTA: A partir de enero de 2013 el SENASA dejó de publicar las exportaciones medidas en valores monetarios. Diciembre 2014 20 CICCRA Documento Nº 167 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'14, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'14, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2014 21 CICCRA Documento Nº 167 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'14, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 110.310 123.459 123.849 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2014 22 CICCRA Documento Nº 167 vacuna EXPORTACIONES DECarne MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto 160.000 140.000 120.000 100.000 92.282 99.484 99.401 80.000 60.000 40.000 20.000 0 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2014 23 CICCRA Documento Nº 167 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros MEJ dic-13 10,676 11,287 12,461 11,330 12,578 7,849 8,571 10,894 nov-14 14,478 15,284 16,862 15,168 17,411 11,334 11,735 13,937 dic-14 14,546 14,955 16,714 15,318 17,441 10,332 10,826 13,828 12 m 14 13,558 15,120 16,569 14,973 16,939 9,570 10,407 13,991 0,5% -2,2% -0,9% 1,0% 0,2% -8,8% -7,7% -0,8% 36,2% 32,5% 34,1% 35,2% 38,7% 31,6% 26,3% 26,9% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. dic-01 2.190,7% 2.186,7% 2.195,9% 2.091,4% 1.893,3% 2.383,7% 2.756,5% #¡DIV/0! 12 m 13 52,1% 57,0% 54,3% 56,2% 53,7% 52,5% 55,0% 46,1% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros MEJ dic-13 1,684 1,780 1,966 1,787 1,984 1,238 1,352 1,718 nov-14 1,701 1,795 1,981 1,782 2,045 1,331 1,378 1,637 dic-14 1,701 1,749 1,955 1,792 2,040 1,208 1,266 1,617 12 m 14 1,667 1,860 2,039 1,842 2,083 1,174 1,279 1,721 0,0% -2,6% -1,3% 0,6% -0,3% -9,2% -8,1% -1,2% -6,4% -5,9% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. dic-01 12 m 13 1,0% -1,8% -0,6% 0,2% 2,8% -2,4% 182,5% 182,0% 183,2% 170,3% 145,9% 206,3% 2,5% 5,7% 3,8% 5,1% 3,3% 3,0% 252,3% #¡DIV/0! 4,6% 0,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros MEJ dic-13 1,105 1,168 1,289 1,172 1,302 0,812 0,887 1,127 nov-14 1,082 1,142 1,260 1,133 1,301 0,847 0,877 1,041 dic-14 1,107 1,138 1,272 1,166 1,327 0,786 0,824 1,052 12 m 14 1,092 1,222 1,340 1,211 1,369 0,764 0,836 1,130 mes anterior 2,3% -0,4% 0,9% 2,8% 2,0% -7,2% -6,1% 1,0% igual mes año ant. 0,2% -2,6% -1,4% -0,6% 2,0% -3,2% -7,1% -6,7% 12 m 13 7,3% 11,0% 9,0% 10,4% 8,4% 7,1% 9,4% 6,4% Var. % respecto a... Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Diciembre 2014 24