Iniciativa A
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Propuesta de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo Marzo, 2010 I. Situación actual de la banca de desarrollo en México. II. Experiencias internacionales. III. Propuesta sistema de banca de desarrollo. IV. Autonomía de gestión y gobierno corporativo. V. Supervisión, vigilancia y rendición de cuentas. VI. Régimen de operaciones bancarias. VII. Fusión NAFIN-BANCOMEXT-FIFOMI. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de comercio exterior y compromisos. IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. I. Situación actual. . . Durante los últimos años se han logrado avances significativos en la reestructuración de la banca de desarrollo en México: Liquidación de instituciones costosas e ineficientes (Banrural, Banpesca, BNCI). Creación de instituciones que han enfatizado su atención a sectores estratégicos (Sociedad Hipotecaria Federal, Bansefi, Financiera Rural) Operación bajo criterios de preservación del capital y rentabilidad. Abatimiento de la cartera vencida. Regulación homologada a la banca comercial. Ello ha permitido apoyar el proceso de crecimiento del financiamiento de estas instituciones a su sector objetivo. Crédito Total de la Banca de Desarrollo Miles de millones de pesos de 2009 700 Saneamiento financiero Transformación y Modernización Consolidación 600 500 400 300 200 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 100 Fuente: SHCP. Fuente: SHCP *Tasa de crecimiento anual promedio */ Tasa de Crecimiento Anual Promedio. Incluye crédito, garantías y crédito inducido a su sector objetivo. 3 I. Situación actual. . . Asimismo, se ha fortalecido su administración en el marco de una adecuada regulación bancaria (CNBV), equiparables al de la banca múltiple, reflejándose en una mejor situación financiera del sistema: Utilidad Neta (MDP) Índice de Capitalización (%) 2001 Dic. 2009 BANOBRAS 33.3 17.0 BANEJERCITO 30.7 20.0 BANCOMEXT 11.6 14.4 9.3 12.6 - 12.9 - 27.9 16.1 14.5 NAFIN SHF */ BANSEFI */ Banca de Desarrollo 3,707 -1,510 2001 */ En operación a partir .de 2002. Fuente CNBV Dic -09 2001: Incluye a Nafin, Banobras, Bancomext, Banrural y Banjército Dic. 2009: Incluye a Nafin, Banobras, Bancomext, Banjército, SHF y Bansefi. FUENTE: CNBV Sin embargo, esto aún no es suficiente para incrementar el impacto de la banca de desarrollo en la economía: No se aprovecha plenamente la capacidad de apalancamiento de algunas instituciones financieras. La diversidad de ventanillas confunde al cliente y dificulta el ciclo de desarrollo de las empresas y proyectos. No se diferencia entre el uso de recursos fiscales y crediticios. 4 I. Situación actual. . . La oferta de productos se encuentra fragmentada y dispersa entre instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos, a nivel federal, estatal y municipal: INSTITUCIÓN BANCA DE DESARROLLO SECTOR FONDOS / ENTIDADES DE FOMENTO */ NAFIN Y BANCOMEXT Empresarial FIFOMI / FONAES / FONDO PYME Y OTROS BANOBRAS Infraestructura FONADIN / FONATUR SHF Vivienda FONHAPO / FOVISSSTE / INFONAVIT FINANCIERA RURAL Agricultura FIRA / FOCIR / FIFONAFE / ASERCA BANSEFI Ahorro Popular / Consumo INFONACOT BANJERCITO Fuerzas Armadas --- */ Adicionalmente, existe un número importante de fideicomisos públicos en las entidades federativas y municipios, cuya función es el otorgamiento de créditos y canalización de subsidios a distintos sectores. Esto origina duplicidades, traslapes en la cartera de clientes, falta de transparencia en el uso de los recursos y altos costos de operación. 5 I. Situación actual. . . Igualmente su marco institucional es rígido y se encuentra sobre-regulado, lo que le impide su adaptación eficiente a los cambios en el entorno. Principales entes reguladores, supervisores y fiscalizadores que es necesario atender Banca Comercial • • • • CNBV Banco de México SHCP Condusef Principales entes reguladores, supervisores y fiscalizadores que es necesario atender Banca de Desarrollo • • • • CNBV Banco de México SHCP Condusef • Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno de Control • Auditoría Superior de la Federación • Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) Por ejemplo, se establecen disposiciones exclusivas para la banca de desarrollo que la sujetan a un mayor número de controles que a la banca múltiple y que ya no se justifican, dado que actualmente la banca de desarrollo cumple con la misma regulación que la banca privada. 6 I. Situación actual En México, aún existe un amplio margen para incorporar a un mayor número de unidades productivas al financiamiento e incrementar el nivel de profundización financiera. Profundización financiera: Comparación Internacional (crédito total como % PIB) 200% 150% 100% 50% 22% 0% Fuente: Banco Mundial. Datos a Diciembre de 2007 En materia de banca de desarrollo, la decisión más importante que debe tomar el Estado Mexicano es determinar el tipo de modelo institucional que se necesita para fomentar el desarrollo económico equilibrado, con una visión de largo plazo, definiendo entre otros aspectos: Número de instituciones Mandato o mandatos Atribuciones y regulación Capital necesario 7 II. Experiencias Internacionales . . . La banca de desarrollo a nivel mundial se caracteriza por lo siguiente: Existe en todos los países, con naturaleza pública. Su principal mandato es contribuir al desarrollo económico equilibrado y a la creación de empleos. Se ha convertido en una ventaja competitiva del país para el desarrollo integral de sectores estratégicos. Utiliza principios de complementariedad con las instituciones financieras privadas en ámbitos de desarrollo específicos. Se ha transformado, de tener instituciones sectorialmente especializadas a instituciones de apoyo integral. Principalmente otorga financiamiento y garantías a mediano y largo plazos. KFW BNDES ICO ALEMANIA BRASIL ESPAÑA CORFO y FOGAPE CHILE SBA y EXIMBANK ESTADOS UNIDOS 8 II. Experiencias Internacionales . . . Es un instrumento ejecutor de política económica y financiera, con autonomía de gestión. Representa en ocasiones un canal de subsidios transparentes, administrados con eficacia. Se desempeña bajo el principio de equilibrio financiero, con eficiencia y rentabilidad. Cubre imperfecciones del mercado. La experiencia internacional muestra los beneficios de una atención integral y multisectorial a través de una sola institución. Tal es el caso de Alemania, Brasil, España y Chile, entre otros, donde existen bancos de desarrollo que poseen estas características. Por su parte, en Estados Unidos, por el tamaño de su economía y la necesidad de financiar la exportación de grandes bienes de capital (equipo militar, de aviación, etc.) se tiene una estructura base con dos grandes agencias. KFW BNDES ICO ALEMANIA BRASIL ESPAÑA CORFO y FOGAPE CHILE SBA y EXIMBANK ESTADOS UNIDOS 9 II. Experiencias Internacionales . . . PAIS Alemania Brasil España (Agencia de Desarrollo) INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS KFW BNDES ICO SECTORES DE ATENCIÓN / PRODUCTOS • • • • • • • • • • • • • • Pymes y Pymex Vivienda Exportaciones Project Finance Educación Salud Saneamiento básico Transporte Mipymes Infraestructura Energía Gas Electricidad Transporte • Países en desarrollo • Medio Ambiente • Infraestructura • • • • • Infraestructura Industria Agricultura Exportación Servicios • • • • Telecomunicaciones Vivienda Pymes y grandes empresas Exportaciones Fondo de Garantías para la Pequeña Empresa (FOGAPE) • Garantías a Micro y pequeños empresarios y exportadores Chile Corporación de Fomento (CORFO) SBA Estados Unidos (Agencias de desarrollo) EXIMBANK • • • • • • • Capital Semilla Mipymes Tecnología Mipymes Crédito Garantías Capital Semilla • • • • Seguros Crédito exportación Garantías Créditos Directos Crédito comprador • Coberturas Agropecuarias • Inversión Multisectorial • Educación • Capacitación • Asistencia Técnica a través de 58 Small Business Development Centers (SBDC´s) con presencia en 900 puntos de atención. • Países en desarrollo • Internacionalización empresas • Riesgo país • Grandes compradores 10 II. Experiencias Internacionales . . . Indicadores Bancos de Desarrollo (Millones de Dólares) Banco Gastos de Administración Cartera de Crédito y Garantías S. Privado 1/ Empleados (#) Gastos de Administración / Cartera (%) KFW 950 536,550 4,228 0.2% BNDES 396 92,442 2,250 0.4% ICO 55 62,625 270 0.1% SBA 837 90,451 4,500 0.9% 84 67,988 420 0.1% 147 8,538 1,013 1.7% 93 2,923 500 3.2% EXIMBANK NAFIN BANCOMEXT FUENTE: Informes Anuales de bancos analizados, dictamenes auditores independientes, Banco Mundial, BID y CNBV. Datos a 2008, bancos internacionales y 2009 bancos mexicanos. 1/ No inlcuye crédito inducido. 11 III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo. . . Integración sectorial: Conformar un sistema de banca de desarrollo basado en grandes sectores económicos: SISTEMA BANCA DE DESARROLLO Empresarial (Industria, Comercio y Servicios) Infraestructura Agropecuario Vivienda NAFIN BANOBRAS FINANCIERA RURAL SHF BANCOMEXT FONADIN FIRA FONHAPO FIFOMI FONATUR FOCIR FOVISSSTE FIFONAFE INFONAVIT Adicionalmente, es necesario definir estrategia y / o sectorización para los casos específicos de Banjercito; Bansefi e Infonacot. La consolidación debe llevarse a cabo en forma ordenada. La primera fase se orientaría hacia un modelo de apoyo en 4 sectores y se avanzaría paulatinamente 12 hacia una o dos instituciones, como el modelo brasileño o el alemán. III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo. . . Beneficios de la integración sectorial: Focalización de las políticas públicas y sectores objetivo. Fortalecimiento del capital y mayor capacidad de otorgamiento de crédito Uso eficiente de los recursos presupuestales. Oferta integral, tanto en primero como segundo piso, cubriendo todo el ciclo de desarrollo de la empresa, con una sola ventanilla. Ahorros en costos de operación que podrían traducirse en miles de millones de pesos para dedicarse esos recursos a operaciones de fomento. Menores tasas de interés a los acreditados finales. 13 III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo Coordinación Sectorial: Definida por la política pública en las leyes orgánicas de cada institución, en el Plan de Desarrollo (PND) y en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE). La Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP coordina el cumplimiento de los planes y prioridades de la banca de desarrollo. No sería necesaria la creación de otro órgano coordinador o de gobierno que solamente agregaría una capa burocrática y duplicaría las funciones y atribuciones del Consejo Directivo de cada banco de desarrollo. 14 IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo. . . El nuevo modelo institucional debe reconocer la necesidad de la banca de desarrollo de contar con el marco jurídico adecuado, que le otorgue la flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno, como sucede en otros países. Sería necesario modificar las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, para permitir: 1. Actualizar sus estructuras de administración, supervisión y vigilancia conforme a mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas. 2. Fortalecer las facultades de los órganos de administración (Consejo Directivo y Director General), con un enfoque estratégico de las sociedades nacionales de crédito. 15 IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo. . . Esto último implica: Transferir facultades de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública al Consejo Directivo en materia de recursos humanos y materiales, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Limitar las facultades indelegables del Consejo Directivo en asuntos estratégicos para el cumplimiento de su mandato. Delegar en el Director General la facultad de nombramiento de funcionarios de mandos superiores, así como las relacionadas con su retención y remuneración. Circunscribir al Consejo Directivo la facultad de emitir lineamientos de operación bancaria de primero y segundo piso, así como servicios. Ampliar el número de consejeros independientes en el Consejo Directivo. Otorgar a los integrantes del Consejo Directivo y servidores públicos, servicios de asistencia y defensa legal, respecto de los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. 16 IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo En materia de recursos humanos, una mayor autonomía de gestión deberá permitir alinear el régimen salarial del personal de la banca de desarrollo al del mercado financiero, ya que la falta de actualización de sueldos en funcionarios ha generado: • Falta de capacidad para retener a personal con talento, especialmente en mandos medios y superiores, que ha migrado de la banca de desarrollo hacia el sector financiero privado. • Traslape de tabuladores. • Falta de competitividad respecto al mercado financiero privado, donde existe una brecha promedio de hasta 50% en mandos medios y superiores. • Pérdida del poder adquisitivo. 17 V. Supervisión, Vigilancia y Rendición de Cuentas. . . Establecer como únicos entes de supervisión y vigilancia a la CNBV, el Comité de Auditoría del Consejo Directivo y la Contraloría Interna, como sucede en la banca privada. Eliminar la figura de los comisarios como órgano de supervisión y vigilancia. Definir un régimen particular de responsabilidades de los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, basado en la naturaleza del servicio de banca y crédito y en los riesgos intrínsecos a las operaciones que realiza: • Restringir las facultades del Órgano Interno de Control a la sustanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. • Circunscribir la aplicabilidad de las sanciones a los supuestos de irregularidades “dolosas”, es decir, a los casos en que las acciones y omisiones tengan la intención de causar un daño. • La Comisión Nacional Bancaria y Valores, será la encargada de solicitar la aplicación de las sanciones. 18 V. Supervisión, Vigilancia y Rendición de Cuentas Circunscribir las facultades de la Auditoria Superior de la Federación a los programas gubernamentales específicos atendidos con recursos fiscales, dado que actualmente se ejercen para toda la operación bancaria, la cual ya es regulada y supervisada por la CNBV. Distinguir los resultados obtenidos por la operación con recursos propios de los alcanzados con recursos fiscales. Informar a la sociedad sobre los avances en los programas de cada banco y su impacto económico, por medio de informes de rendición de cuentas. Comparecencia de los titulares de las instituciones ante el legislativo, conforme solicitud específica. Cambio en la periodicidad de las sesiones de Consejo Directivo. De sesiones mensuales a trimestrales y por excepción las extraordinarias que se requieran conforme solicitud del Presidente del Consejo. 19 VI. Régimen de Operaciones Bancarias Establecer un régimen de operación bancaria que elimine restricciones que impone la Ley de Instituciones de Crédito, en atención a la naturaleza de las sociedades nacionales de crédito y mandatos específicos. Otorgamiento de créditos: • Fundamentar su autorización no solo en la viabilidad de pago, sino en los casos que se requiera, exclusivamente en la constitución de garantías. Se propone ampliar las posibilidades de tomar como garantías: Obligaciones subordinadas emitidas por la propia banca de desarrollo y otras instituciones de crédito o sociedades controladoras. Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones con los pasivos referidos en el inciso anterior. Acciones de instituciones de banca múltiple o controladoras de grupos financieros. Flexibilizar operaciones de capital de riesgo que promuevan porcentajes de participación y plazos mayores. Incluir explícitamente en las leyes orgánicas de la banca de desarrollo la garantía del gobierno federal a los pasivos de las instituciones para disminuir los costos de captación. 20 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . NAFIN: Mandato y evolución reciente. Tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico del país. Su operación se lleva a cabo fundamentalmente en segundo piso. La activa participación de Nafin, ha permitido incrementar los saldos crediticios al sector privado sin afectar su salud financiera. Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado 1/ 144,664 (millones de pesos) 41,156 Crédito 104,600 29,397 72,431 52,520 21,301 18,864 20,329 16,833 40,388 Cadenas Productivas 63,120 Garantías 26,621 48,582 30,801 16,831 2006 2007 1/ Incluye crédito inducido por garantías 2008 2009 21 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . BANCOMEXT: Mandato y evolución reciente. Tiene por objeto financiar el comercio exterior del país (pre-exportación, exportación, importación y sustitución de importaciones). Opera básicamente en primer piso. Igual que Nafin, ha instrumentado recientemente distintos programas para enfrentar la crisis financiera, programas contra-cíclicos y programas para atender la emergencia sanitaria AH1N1, sin deteriorar sus principales indicadores financieros: Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado 1/ (millones de pesos) 45,006 44,075 % Cartera Vencida 14.5 10.9 22,773 24,125 27,771 28,946 Primer Piso 6,619 Intermediarios 4,794 Financieros 13,444 20,496 3,905 194 2,043 2006 6,776 2007 10,616 2008 1.7 2.7 11,235 Garantías 2009 2006 2007 2008 2009 1/ Incluye crédito inducido por garantías Opera con un presupuesto de gasto de administración y promoción 49% inferior en términos reales al del año 2006, al escindirse correctamente las actividades de 22 promoción (Promexico) de la operación de financiamiento bancario. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Sin embargo, su mercado no es suficiente para generar las economías de escala necesarias que le permitan soportar su estructura de costos. Estructura exportadora nacional 2008 (sin petróleo) Número de Empresas exportadoras Grandes (más de 100 MD) Medianas (de 5 MD a 100 MD) Micro y pequeñas (de 200 mil a 5 MD) TOTAL 399 2,574 7,811 10,784 empresas Participación en exportaciones 71.1% $171.3 MMD 25.2% $60.5 MMD 3.4% 99.7% $8.1 MMD $239.9 MMD Existen aproximadamente otras 24,000 empresas que exportan esporádicamente y repercuten solo el 0.3% de las exportaciones totales. 23 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . FIFOMI: Tiene como mandato fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos y la inversión, mediante financiamiento, capacitación y asistencia técnica a personas físicas y morales. Cobertura nacional a través de 14 oficinas regionales. Socio mayoritario (51%) de la mas grande productora y exportadora de sal del mundo (Exportadora de Sal, S.A. de C.V) y socio a partes iguales con Mitsubishi Corporation, de Baja Bulk Carriers. Su cartera por 2,422 MDP se integra por 49 Intermediarios, de los cuales, el 51% (25 Intermediarios) cuentan con una relación de negocios con NAFIN. Tiene un exceso de capital del orden de $ 3, 000 MDP. 24 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Complementariedad NAFIN-BANCOMEXT-FIFOMI: La oferta de productos de estas instituciones se encuentra duplicada, particularmente en los productos de crédito. OFERTA DE PRODUCTOS / NIVEL DE ATENCIÓN NAFIN BANCOMEXT FIFOMI POR INSTITUCIÓN PYMES PYMEX PYMES 2° Piso 1er. Piso 1° y 2° Pisos Capital Semilla Micro crédito Capital de Trabajo Equipamiento Banca de Inversión Financiamiento exportación (Productos Eximbank) Agente Financiero Mercados y Tesorería a Clientes Servicios Fiduciarios CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS UTILIZADO Completa Parcial Sin atención 25 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Oportunidades y Beneficios de la consolidación: Situación actual: 1,539,796 NAFIN BANCOMEXT FIFOMI $ 144,664 MDP $ 44,975 $ 2,422 MDP MDP $ 12,397 $ 7,108 MDP Capital Neto Cartera Sector Priv. Apalancamiento: Cartera / Cap. Neto (veces) ICAP % $ 3,860*/ MDP Clientes con Financiamiento 11.7 12.55% Capital Neto Cartera Sector Priv. Apalancamiento: Cartera / Cap. Neto ICAP % 237 MDP Clientes con Financiamiento Patrimonio 6.3 15.04% 645 e Cartera Clientes con Financiamiento Apalancamiento: Cartera / Cap. Neto ICAP % e 0.6 n.a. Cartera de crédito al sector privado: crédito, garantías y monto inducido por garantías*/ No incluye 1,168 MDP correspondientes a Exportadora de Sal y Baja Bulk Carriers, ni 242 MDP de Inmuebles propios de FIFOMI. Datos a diciembre de 2009, excepto FIFOMI (Sep). e/ estimado. 26 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Consolidado: Indicadores NAFIN + BMXT + FIFOMI Potenciación: 8 veces 1,540,678 Propuesta Indicadores Institución Consolidada Potenciación: 11 veces 2,020,678 Adicional 480,000 $ 252,061 MDP $ 192,061 Adicional 60,000 MDP $ 23,365 */ MDP $ 23,365 */ MDP Capital Neto Cartera Sector Priv. Apalancamiento: Cartera / Cap. Neto (veces) Clientes con Financiamiento 8 Capital Neto Clientes con Cartera Sector Priv. Financiamiento Apalancamiento: Cartera / Cap. Neto (veces) 11 Cartera de crédito al sector privado: crédito, garantías y monto inducido por garantías*/ No incluye 1,168 MDP correspondientes a Exportadora de Sal y Baja Bulk Carriers, ni 242 MDP de Inmuebles propios de FIFOMI. Datos a diciembre de 2009, excepto FIFOMI (Sep). e/ estimado. La propuesta con la nueva potenciación implicaría: • 60,000 MDP adicionales de cartera de crédito (Potencial) • 480,000 clientes adicionales 27 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Oportunidades y beneficios de la consolidación: Se optimiza el uso del patrimonio de las instituciones Se incrementa el financiamiento directo e inducido a la economía Atención integral al sector empresarial, a través de una sola ventanilla Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta Menores tasas de interés a los acreditados finales Base de clientes, única Operación en 1º y 2º piso. Evita traslapes y se cubre el ciclo de desarrollo de las empresas Economías de escala que implican ahorros sustanciales en gastos de operación por aproximadamente 100 MDD anuales. Unificación de la política gubernamental de financiamiento al sector empresarial En Nafin y Bancomext ya se tienen avances significativos: procesos y sistemas homologados; administración única y acciones coordinadas. PROCESO NATURAL: FUSIÓN 28 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos México ocupa el lugar 15 en el mundo en volumen de exportaciones totales: 11° excluyendo el comercio entre países de la Unión Europea 10° de productos manufactureros 14° de productos agroalimentarios 1o en América Latina 1,200,000 Principales Países Exportadores (MDD) 1,000,000 800,000 600,000 400,000 Lugar15 Exportaciones Totales: 229,707 MDD 0 China Alemania Estados Unidos Japón Francia Holanda Italia Corea del Sur Reino Unido Hong Kong Canada Bélgica Rusia Singapur México España Taiwan Suiza Arabia Saudita Emiratos Árabes … Australia Brasil 200,000 Fuente: World Economic Outlook, FMI y World Factbook Central Intelligence Agency. Datos estimados a diciembre de 2009. 29 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Sin embargo, durante los últimos años, la participación de las exportaciones en el PIB no se ha incrementado: Porcentaje de participación de exportaciones en el PIB 1,400,000 Crisis financiera internacional Crecimiento económico mundial, aumento en precios materias primas 1,200,000 Efecto TLC y competitividad Tipo de Cambio 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 10.8% 23.5% 21.1% 22.0% 20.3% 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10.1% 11.5% 22.6% 23.1% 22.8% 24.2% 24.3% 23.9% 21.6% 20.8% 20.9% 21.6% 21.5% 22.1% 22.3% 22.1% 20.3% PIB (MDD) Exportaciones No petroleras (MDD) Fuente: Banxico FUENTE: Banxico y FMI, World Economic Outlook % participación en el PIB 30 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Estas se encuentran concentradas en pocos productos y regiones: Exportaciones Totales No Petroleras (198,825 MDD) (Por Producto) Instrumentos y Muebles Quirúrgicos de Óptica y Médicos Industria Automotriz y sus Partes17.1% 6.4% Máquinas y Material Eléctrico yTelecomunic 30.6% Exportaciones Totales No Petroleras: 198,825 MDD (% por Región) América del Norte, 84% Otros 22% Aparatos Mecánicos, Calderas y Partes 14.6% Perlas, Piedras y Metales Preciosos 3.1% FUENTE: Banxico. Dic. 2009 Productos Agropecuarios Plástico y sus Manufacturas 2.3% 3.9% Otros, 1% America Latina, 7% Europa, 5% Asia, 3% Fuente: BANXICO. Dic. 2009 El sector maquilador mantiene una fuerte presencia en las exportaciones. • En promedio, durante los últimos años, entre el 40% y 45% de las exportaciones son de maquiladoras, cuyo producto generalmente se destina a clientes cautivos y que sus necesidades de financiamiento son reducidas. 31 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Reto: El crecimiento de las exportaciones en México requiere de nuevos mecanismos de estímulos. Participación de la banca de desarrollo a través de una entidad fusionada Definición de Premisas: Ser el brazo financiero del Gobierno Federal en la política de desarrollo exportador del país, que permita: • Reactivar el flujo de crédito al sector. • Promover la incorporación de nuevas empresas a los mercados de exportación (exportadores directos e indirectos). • Apoyar la diversificación de productos exportables y mercados. Enfoque a las necesidades integrales del cliente, generando una oferta de productos financieros moderna, estandarizada y masiva. Operación en 1º y 2º piso. 32 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Participación de la banca de desarrollo a través de una entidad fusionada 1. Para incrementar el número de exportadores directos e indirectos Apoyar el ciclo de desarrollo de la empresa: Corto Plazo • Migrar a las empresas exportadoras atendidas actualmente por la banca de desarrollo y que ya se encuentran bancarizadas, hacia el sistema financiero privado. • Apoyar a las empresas potencialmente exportadoras para que se conviertan en exportadoras permanentes (estructurar portafolio y oferta financiera adecuada). • Incrementar el contenido nacional de las exportaciones por medio de la vinculación de Pymes nacionales atendidas por NAFIN con las empresas exportadoras. • Desarrollo de proveedores nacionales susceptibles de encadenamientos con empresas exportadoras y multinacionales. • Convertir exportadores esporádicos en permanentes a través de su vinculación directa con consorcios exportadores consolidados y maduros 33 (modelo japonés de trading house). VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Con la fusión, se cubre el ciclo de desarrollo de las empresas a través de una sola ventanilla y se genera una estrategia consistente de apoyo y complementaria al sistema financiero: MENOR RIESGO Tamaño/escala Grande Mediana Banca de Desarrollo complementa intermediarios bancarios Banca de Desarrollo complementa intermediarios no bancarios Pequeña Micro Emprendedor MAYOR • Capital • Microcrédito • Capital de • Equipamiento RIESGO Semilla Trabajo • Banca • Exportación Inversión “CONOCIMIENTO DEL CLIENTE” “BASE ÚNICA” “ACOMPAÑAMIENTO” Facilita el encadenamiento de las cadenas productivas nacionales con las de exportación. 34 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Participación de la banca de desarrollo a través de una entidad fusionada 2. Para diversificar la oferta de productos exportables se requiere: Definir y apoyar, en coordinación con la Secretaría de Economía y los gobiernos de los estados, aquellos sectores estratégicos con ventajas competitivas, que permitan ampliar la oferta exportable y diseñar el paquete de productos financieros adecuado para su desarrollo. ENFOQUE Sectores con alto impacto económico y valor agregado Ejemplos: Aeronáutica Automotriz Maquila Turismo Corto Plazo Oferta Productos Financieros Cartas de Crédito Productos Eximbank Factoraje Internacional Descuento Electrónico Estandarización y masificación de productos 35 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Participación de la banca de desarrollo a través de una entidad fusionada 3. Para diversificar mercados en el exterior: Fomentar la demanda externa por productos nacionales, instrumentando esquemas modernos de apoyo similares a los de las agencias de crédito a la exportación: Ejemplos Productos EXIMBANK: Crédito Comprador Seguros a la Exportación Esto requiere: Definir estructura financiera necesaria de acuerdo a los riesgos que esto implica Mediano Plazo (riesgo comercial y político) 4. Para la internacionalización de empresas: Fortalecimiento de la estructura organizacional en aspectos relacionados con project finance y conocimiento de los mercados internacionales. Necesario definir niveles de riesgo que se asumirían. Estandarización y masificación de productos 36 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Participación de la banca de desarrollo a través de una entidad fusionada Otras consideraciones: Con la fusión no se pierde el apoyo financiero al sector exportador, por el contrario se fortalece al generarse con la consolidación una plataforma de apoyo más sólida: • Base de capital más amplia para incrementar el flujo de crédito y empresas atendidas, tanto en primero como en segundo piso. • Base de clientes única, que permitiría un mayor conocimiento de los mismos y la vinculación de las empresas enfocadas al mercado interno con las exportadoras. (Se mejoran las economías de alcance). • Generación de una oferta de productos integral dentro de todo el ciclo de desarrollo de la empresa, desde su nacimiento hasta su internacionalización. • Economías de escala en materia de procesos, sistemas y captación de recursos, entre otros aspectos. Una entidad fortalecida contaría con mayores elementos para un acceso a los mercados internacionales de capital, en mejores condiciones. 37 IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. Se ha preparado un documento específico e independiente, con propuestas concretas al marco jurídico de la banca de desarrollo, congruente con los planteamientos de este documento. El siguiente cuadro resume las áreas a fortalecer expuestas en la propuesta de reformas, así como las implicaciones en las leyes correspondientes y principales artículos a modificar vinculados con las mismas: Resumen Ejecutivo: ÁREAS A FORTALECER Modelo Institucional Número de Instituciones Mandatos Atribuciones Capital Ley de Instituciones de Crédito Ley Orgánica Nafin Artículos Artículos Órganos de Administración Autonomía de Gestión Consejo Directivo 47 Supervisión y Vigilancia Régimen de Operaciones Crédito Capital de Riesgo Pasivas Responsabilidades Artículos Públicos Artículos y Servicios Artículos Artículos 2 2 30 5 6 17 18 42 55bis 5 30 42 42 3 Director General Recursos Humanos Ley de 42 Integraciones Nafin, Bancomext y FOFIM Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Ley Federal de Resp. Ley de la Ley de Entidades Administrativas de Adquisiciones, Administración Parestatales los Servidores Arrendamiento Pública Federal 21 23 42 44 117 42 47 75 88 65 108 bis 35 37 24 26 5 6 5 6 1 27 37 3 60 62 67 2 30 10 42 37 38 IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. Régimen Transitorio BANCOMEXT: Disolución y Liquidación de BANCOMEXT, y modificación a la Ley Orgánica de NAFIN. Transferencia de activos a NAFIN. Tratamiento fiscal de la transmisión de activos. Designación del SAE como liquidador de BANCOMEXT y transferencia de activos improductivos y otros activos al propio SAE. Regulación de los derechos de los trabajadores y facultades de los funcionarios de las instituciones. • Respeto pleno a los derechos laborales, con las liquidaciones que se hagan necesarias. • Mantener las condiciones generales de los trabajadores de BANCOMEXT, por las que éstas no se deberán modificar con base en las condiciones generales de trabajo de NAFIN. • Los funcionarios de BANCOMEXT mantendrán sus atribuciones o poderes hasta concluir los asuntos pendientes, sustantivos o administrativos que se requieran. Emisión de las bases para el proceso de integración de las instituciones por la SHCP, así como facultades para resolver cualquier tipo de situación que se presente. Aplicabilidad de la normatividad relativa a los procesos de desincorporación. 39 IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. Régimen Transitorio FIFOMI: Desincorporación mediante extinción, del Fideicomiso de Fomento Minero. La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, dará el seguimiento que corresponda al proceso de desincorporación. La Secretaría de Economía, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción. Aplicabilidad de la normatividad relativa a los procesos de desincorporación. Transferencia de los activos del Patrimonio Fideicomiso a NAFIN Tratamiento fiscal de la transmisión de activos. Regulación de los derechos de los trabajadores y facultades de los funcionarios del FIFOMI. 40 Propuesta de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo Marzo, 2010
