Opórtunidades pyme en UNión Europea. COmisión Europea en México.

Oportunidades de las PYMEs en el
mercado de la Unión Europea
Andreas MÜLLER
Agregado de Cooperación Comercial
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Comerciales entre México y la
Unión Eurpopea
• Relaciones Bilaterales México – UE
•
Relevancia del mercado europeo
•
Acuerdo Global
•
Relaciones Comerciales
• El mercado Europeo
2
•
Una estratégia para llegar al mercado Europeo
•
Oportunidades en el mercado Europeo
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
La Relevancia del Mercado Europeo
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
La Relevancia del Mercado Europeo para
México
• Necesidad de diversificar mercados
• Mercado de 500 millones de habitantes en 27
países
• Más que 7000 empresas con participación
europea en México
• Cada año 4000 mdD de inversiones
• Después de EEUU el segundo socio
comercial más importante
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Relaciones Bilaterales
El Acuerdo Global
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Acuerdo de Asociación Económica y
Concertación Política y Cooperación
Concertación Política: Se desarrolla un diálogo político
fortalecido mediante encuentros periódicos a nivel de
Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel.
Asociación Económica: Se busca el desarrollo favorable
de los intercambios de mercancías, servicios e
inversiones.
Cooperación: Dar continuidad y poner en marcha
proyectos que permitan incrementar la cooperación
entre México y la Unión Europea con el fin de
intensificar los contactos entre empresas mexicanas y
europeas así como desarrollar la cooperación en
sectores específicos de interés mutuo.
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Relaciones Bilaterales
Flujos Comerciales de Bienes
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Resultados 1999-2008 (bienes)
• Comercio bilateral asciendó a Euro 35.2 mil
millones ($US 50 mil millones) en el 2008 en
2009 bajó a Euro 25.5 mil millones ($US 33.5
mil millones)
• Comercio de bienes ha registrado un
crecimiento de más del 130% (70% - 2009)
• Participación de la UE en el comercio total de
México: de 6.5% a 9.4%
• 2005 - 2008: incrementos importantes de
Exportaciones Mexicanas hacia la UE:
08: +14%; 07: +11%; 06: +15%; 05: +33%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Exportaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Productos
químicos,
plásticos y
textiles
7%
Metales y
sus
productos
6%
Instrumentos
Médicos y
otros
9%
Productos
Agroalimentarios
5%
Vehículos
20%
Otros
productos
3%
Electrónicos
25%
Petróleo
25%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Importaciones México – Unión Europea
por Sectores 2008
Instrumentos
Medición,
Médico, etc.
3%
Productos
Plásticos
4%
Productos
Productos
AgroTextiles
Alimentarios
3%
3%
Metales y sus
Productos
8%
Gasolinas
14%
Otros
productos
7%
Vehículos y
sus Partes
14%
Maquinaria y
Equipo
Eléctrico
29%
Productos
Químicos
15%
Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ - Octubre 2009
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Siete pasos básicos para el Plan de Exportación
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
¿Cómo accedo a la Unión Europea?
Una estratégia
7 pasos básicos para el Plan de Exportación
1. Conocer el mercado
2. Seleccionar mercados
3. Obtener Información
4. Adecuación Producto
5. Precios Rentables?
6. Logística y Distribución
7. Formas de Pago
Estrategia Comercialización Empresa
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Primer Paso: CONOCER
Características básicas del mercado europeo
El Consumidor con alto poder adquisitivo
• Quiere realizarse
• Altamente exigente
• Exige información
• Exige calidad
• Exige un producto saludable
• Exige un producto amigable al medio ambiente
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Segundo Paso: SELECCIONAR
País o Mercado más interesante para la situación de nuestra empresa
Técnica sencilla
 Consumo: ¿Importa la UE el tipo de Productos de mi empresa?
 Vía Comercial:¿Exporta México productos parecidos a la UE?
 Competencia: ¿A qué país compra la UE este tipo de Productos?
 ¿A que países exporta México este tipo de Productos?
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información General
http://export-help.europa.eu
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información General
http://www.protlcuem.gob.mx
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información General
http://www.cemue.com.mx
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Comercial
http://www.promexico.gob.mx
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Comercial
http://www.cbi.eu
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Legal
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Legal
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Legal – Productos Agroalimentarios
http://ec.europa.eu/food/international/trade/importing_en.htm
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Tercer Paso: OBTENER INFORMACIÓN
Información Legal – Productos Industriales
http://www.newapproach.org
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Cuarto Paso: ADECUACIÓN DEL PRODUCTO
Condiciones de Venta distintas al mercado de México, a EEUU…
Adaptaciones:
 Características Físicas
 Presentación
 Funcionalidad
 Servicios a obtener por el cliente
 Normativas, Reglamentos, Certificaciones…
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Quinto Paso: PRECIOS RENTABLE?
Determinar la rentabilidad e interés de la decisión
Checar y comprobar precios:
 Precios de productos similares en mercado objetivo
 Costos Intermediación (cadena de distribución)
 Costos aduaneros, IVA, transporte y distribución
 Rentabilidad. Cálculo según posicionamiento buscado
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
Debemos estar seguros de obtener rentabilidad adecuada en plazo razonable
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Sexto Paso: LOGÍSTICA Y DISTRIBUICIÓN
A tener en cuenta:
 Condiciones especiales de transporte
 Forma de entrega del producto
 Plazos de entrega esperados por el cliente
 Formas de entrega habituales en el mercado
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
HUBs en Europa
Principales puertos europeos
utilizados como HUB:
PAISES BAJOS
Roterdam, Amsterdam
BÉLGICA
Amberes
ALEMANIA
Hamburgo
ESPAÑA
Barcelona
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Séptimo Paso: FORMAS DE PAGO
Formas de pago habituales
Plazos de pago habituales
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Una estrategia como llegar al mercado
Europeo
Oportunidades en el mercado de la Unión
Europea
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Oportunidades en el mercado Europeo
Oferta y Demanda
Sectores
Demanda
Frescos
Alimentos
Procesados
Alta
Muebles
Regalos
Textil /
Confección
Químico
Automotriz
Media
Eléctrico
Electrónico
Calzado
Oferta
Competitiva
Altamente Competitiva
Fuente: Grupo Europa
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Oportunidades en el mercado Europeo
Análisis SAGARPA
TMCA de las importaciones de la UE, 20022007
TMCA de las exportaciones de México a la UE-27, 2002-2007
-20%
30%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Berries/Moras
25%
Mango
Café
20%
Aguacate
Uva
Limón persa
15%
10%
Jugo de naranja
Chile verde morrón
Cebolla
Ajo
Espárrago
Fresa
Toronja
Naranja
5%
Jugo de toronja
0%
-5%
Mercados:
Consolidado
Con Potencial
Nicho
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Oportunidades en el mercado Europeo
Análisis SAGARPA
Nicho
Con Potencial
Cultivo
Café
Uva
Limón persa
Aguacate
Berries/Moras
Cebolla
Jugo de naranja
Chile verde morrón
Naranja
Fresa
Toronja
Ajo
Espárrago
Jugo de toronja
Mango
Importaciones
Exportaciones de
totales de UE-27
México a UE-27
Datos 2007
(Millones de dólares )
9,275
3,078
988
568
290
1,005
1,551
2,746
2,363
1,043
573
401
365
248
583
Participación de
México en el
mercado de UE-27
94.1
13.9
17.8
24.8
21.9
13.5
15.1
0.5
1.7
0.4
8.3
4
3.9
4.5
5.1
1%
1%
2%
4%
8%
1%
1%
0%
0%
0%
2%
1%
1%
2%
2%
Fuente: SAGARPA: DGAFR con datos de Eurostat , Trade World Atlas y UNCOMTRADE.
DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO
Delegación de la Comisión Europea en México
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Lomas de Chapultepec
Tel. + 52 (55) 55.40.33.46 / 47
Fax. + 52 (55) 55.40.65.64
E-mail: [email protected]
www.delmex.ec.europa.eu
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