II. Diagnóstico de la Industria del Mueble en Baja California

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2.
DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA
9721: CAPITULO 1
0
2. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA
El presente apartado revisa el comportamiento de la industria del mueble en Baja California dentro del contexto
nacional así como las características de las empresas de la industria obtenidas a través de entrevistas y su
problemática detectada. El capítulo incluye los siguientes apartados.

Importancia de la industria del mueble en Baja California.

La industria del mueble de Baja California vs otros estados.

Tendencias de crecimiento.

Exportaciones de Baja California.

Competitividad del estado

Caracterización de las empresas del sector.

Identificación de mercados.

Estructura operativa de la industria en Baja California.

Estructura del agrupamiento.

Síntesis.

Consideraciones clave.
9721: CAPITULO 2
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA
LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA ES SUPERIOR A LA IMPORTANCIA
DE ESTA INDUSTRIA A NIVEL NACIONAL.
IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA
Porcentaje respecto al total de las manufacturas
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9721: FIG. 43
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE OCUPA EL 10° LUGAR ENTRE EL RESTO DE ACTIVIDADES
MANUFACTURERAS DEL ESTADO DE ACUERDO AL VALOR DE LA PRODUCCIÓN. EL 6° POR EL NÚMERO
DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 5° POR LA OCUPACIÓN DE MANO DE OBRA.
PRINCIPALES ACTIVIDADES MANUFACTURERAS DE BAJA CALIFORNIA
Actividad
Valor de la
Producción
Posición
Alimentos
Part. al
Total
28.9%
1°
Posición
Estable- Part. al
cimientos Total
Posición
1°
33.2%
2°
8°
3.4%
1°
3.7%
3°
Electrónicos
2°
Químicos
3°
8.1%
7°
Minerales no metálicos
4°
8.0%
5°
Ind. automotriz
5°
Prod. madera (excl. muebles)
6°
5.7%
2.7%
Eléctricos
7°
5.0%
2.2%
Otras ind. metálicas
8°
4.9%
2.4%
Papel y prod, de papel
9°
4.5%
2°
MUEBLES
10°
3.6%
6°
Textil y cuero
11°
3.3%
4°
Eq. de precisión
0.8%
Resto de Manufacturas
4.5%
9,815 Millones de pesos
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
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9.5%
2.2%
4°
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5.3%
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5°
6.4%
6°
6.2%
1.4%
2.2%
1.7%
Est. metálicas
7.4%
21.9%
3.0%
9.7%
3°
9.6%
3.3%
4,099 Establecimientos
Part. al
Total
13.5%
3.8%
8.9%
0.7%
7.2%
2.6%
Maq. y equipo
Total Estatal
11.2%
Personal
ocupado
5.9%
2.2%
1.1%
6.6%
142, 983 Personas
9721: FIG 44
EL 90% DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SE CONCENTRA EN LA FABRICACIÓN Y
REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA Y SU
CLASIFICACIÓN POR CLASE DE ACTIVIDAD
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Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
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9721: FIG 45
LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA vs OTROS ESTADOS
EN EL CONTEXTO NACIONAL LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE BAJA CALIFORNIA OCUPA EL 4° LUGAR
COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA CON EL 8.2% DEL TOTAL
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS
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9721: FIG. 46
BAJA CALIFORNIA SE SITUA EN EL 4° LUGAR NACIONAL COMO OCUPADORA DE MANO DE OBRA EN LA
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EL 2° EN LA FABRICACIÓN DE PARTES Y
PIEZAS PARA MUEBLES Y EL 5° EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES METÁLICOS,
PERSONAL OCUPADO POR CLASE DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES
ENTIDADES FEDERATIVAS
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9721: FIG. 47
EN PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL LA INDUSTRIA DE MUEBLES DEL ESTADO OCUPA EL 6° LUGAR A NIVEL
NACIONAL, CON EL 5.9% DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DEL PAÍS.
PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE POR PRINCIPALES ENTIDADES
FEDERATIVAS
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Cifras en pesos de 1993.
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 48
EL ESTADO OCUPA EL 4° LUGAR NACIONAL EN PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE MADERA, EL 2° EN
PARTES PARA MUEBLES Y EL 6° EN MUEBLES METÁLICOS.
PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS
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Cifras en pesos de 1993.
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
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9721: FIG. 49
EN PRODUCTIVIDAD LA INDUSTRIA DE MUEBLES ESTATAL OCUPA EL 7° LUGAR A NIVEL NACIONAL.
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
E
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Fuente: XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
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2
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3
1
9
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9
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9
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5
1
6
.
3
9721: FIG. 50
TENDENCIAS DE CRECIMIENTO
EL SECTOR MANUFACTURERO DE BAJA CALIFORNIA PRESENTA UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO
MAYOR QUE EL NACIONAL.
DINÁMICA DEL SECTOR MANUFACTURERO
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Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
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9721: FIG. 51
LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, EN EL
PERIODO 1988-1993, FUE MAYOR EN BAJA CALIFORNIA QUE A NIVEL NACIONAL, CON EXCEPCIÓN DE LA
FABRICACIÓN DE PARTES.
EVOLUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
7. 9
76,149
%
111,187
A=
MC
T
NACIONAL
1988
4,434
CLASE
332001
Fabricación y reparación de muebles,
principalmente de madera
332002
381300
1993
TM
=1
CA
5.
4%
9,087
BAJA
CALIFORNIA
1988
1993
PERSONAL
OCUPADO
ABS
%
CONCEPTO
CLASE
81,081
73.0
7.4
Fabricación de partes y piezas para
muebles
5,054
4.5
20.0
Fabricación y reparación de muebles
metálicos
25,052
22.5
7.6
T O T A L 111,187 100.0
7.9
PERSONAL
OCUPADO
ABS
%
CONCEPTO
332001
Fabricación y reparación de muebles,
principalmente de madera
332002
Fabricación de partes y piezas para
muebles
381300
Fabricación y reparación de muebles
metálicos
TOTAL
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI.
9721: CAPITULO 2
TMCA
1988-1993
%
TMCA
1988-1993
%
6,803
74.9
12.5
872
9.6
11.0
1,412
15.5
57.2
9,087 100.0
15.4
9721: FIG. 52
LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE CRECIÓ MAS ACELERADAMENTE EN BAJA
CALIFORNIA QUE A NIVEL NACIONAL.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
7,288
TM
=
CA
11
.
6%
12,639
NACIONAL
1988
CLASE
VALOR
CONCEPTO
332001
Fabricación y reparación de muebles,
principalmente de madera
332002
Fabricación de partes y piezas para
muebles
381300
Fabricación y reparación de muebles
metálicos
1993
TOTAL
CLASE
CONCEPTO
.8
CA
=2
3
TM
BAJA
CALIFORNIA
256
1988
1993
9721: CAPITULO 2
8,147
64.5
11.8
473
3.7
2.9
4,019
31.8
12.7
12,639 100.0
11.6
VALOR
TMCA
1988-1993
%
%
557
74.9
20.1
Fabricación de partes y piezas para
muebles
61
8.2
19.8
Fabricación y reparación de muebles
metálicos
126
16.9
73.2
744
100.0
23.8
332001
Fabricación y reparación de muebles,
principalmente de madera
332002
381300
TOTAL
Cifras en millones de pesos de junio de 1997
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI.
%
ABS
%
744
TMCA
1988-1993
%
ABS
9721: FIG. 53A
EN EL PERIODO 1993-1997 LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS FUE
MENOR QUE LA DEL PERSONAL OCUPADO, LO QUE INDICA MAYOR CONCENTRACIÓN DE EMPLEADOS
POR PLANTA INDUSTRIAL.
DINÁMICA DE LA INDUSTRIA FABRICANTE DE MUEBLES DE MADERA EN BAJA CALIFORNIA
TMCA
%
.4
=2
0
=1
16,144
CA
CA
295
273
TM
TM
%
5.8
= 2.0%
131
TM
=
CA
12.
4%
7,675
4,287
1988
1993
1997
ESTABLECIMIENTOS
(Número de establecimientos)
Nota: No incluyen muebles metálicos.
Información de 1988 y 1993 del XIII y XIV Censo Industrial.
Información de 1997 del Compendio Estadístico de la Industria Nacional.
Fuente: XIII y XIV Censo Industrial, 1989, 1994. INEGI.
Compendio Estadístico de la Industria Nacional, abril 1997. SECOFI.
9721: CAPITULO 2
1988
1993
1997
PERSONAL OCUPADO
(Personas)
9721: FIG. 54
EXPORTACIONES DE BAJA CALIFORNIA
LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MUEBLES DEL ESTADO HAN CRECIDO A UNA TASA DEL 17% ANUAL,
SIN EMBARGO LA EXPORTACIÓN NO MAQUILADORA HA DISMINUIDO EL 5% ANUAL.
EXPORTACIONES DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA
%
7
1
=
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M
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%
1
9
9
7
Cifras en millones de dólares.
Fuente: Base de datos , SECOFI.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 55
LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DEL ESTADO HA VARIADO, DISMINUYENDO LA
PARTICIPACIÓN DE LOS MUEBLES DE MADERA Y AUMENTANDO LA DE LOS TAPIZADOS.
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA
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7
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%
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%
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%
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5
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9
9
4
Cifras en millones de dólares.
Fuente: Base de datos, SECOFI.
9721: CAPITULO 2
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7
9721: FIG. 56
BAJA CALIFORNIA PARTICIPA CON EL 21% A LA EXPORTACIÓN NACIONAL DE MUEBLES,SIN EMBARGO
EN PARTES PARA MUEBLES DONDE SE TIENE LA MAYOR EXPORTACIÓN NACIONAL SOLO SE PARTICIPA
CON EL 6%.
PARTICIPACIÓN DE BAJA CALIFORNIA EN LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES
1997
8
9
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1
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M
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s M
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Cifras en millones de dólares de 1997
Fuente: BANCOMEXT-SECOFI
9721: CAPITULO 2
5
2
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3
%
1
0
%
M
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9721: FIG. 57
EN LA FRACCIÓN ARANCELARIA 940190, PARTES PARA ASIENTO QUE REPRESENTA EL 45.2% DEL TOTAL
DE EXPORTACIONES MEXICANAS DE MUEBLES, EL ESTADO PARTICIPA CON SOLO EL 1.6%
IMPORTANCIA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR BAJA CALIFORNIA POR FRACCIÓN ARANCELARIA
Exportaciones
Fraccionada
arancecaria
940190
940390
940330
940340
940350
940360
940169
940179
940310
940320
940161
940171
441400
940130
940140
940150
940180
940210
940290
940380
DESCRIPCIÓN
Partes para asiento
Partes para muebles
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas
Muebles de madera del tipo de los utilizados en las cocinas
Muebles de madera del tipo de los utilizados en los dormitorios
Los demás muebles de madera
Los demás asientos con armazón de madera
Los demás asientos con armazón de metal
Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas
Los demás muebles de metal
Asientos tapizados con armazón de madera
Asientos tapizados con armazón de metal
Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares
Asientos giratorios de altura ajustable
Asientos transformables en cama excepto el material de acampar o de jardín
Asientos de rote, mimbre, bambú o materiales similares.
Los demás asientos
Sillones de dentista, peluquería y sillones similares y partes
Los demás mobiliarios para la medicina, cirugía, odontología ó veterinaria
Muebles de otras materia incluyendo el roten, mimbre o similar
TOTAL
Cifras de diciembre de 1997 en millones de dólares
Fuente: BANCOMEXT-SECOFI
9721: CAPITULO 2
Participación a
las exportación
nacional de la
fracción %
BC
NAL
13
40
20
6
61
66
2
16
84
2
36
8
12
3
-
788
102
37
18
150
177
7
30
3
154
113
24
85
9
21
22
1
1
1.6
39.2
54.1
33.3
40.7
37.3
6.7
10.4
74.3
8.3
42.4
88.9
57.1
13.6
0.5
369
1,742
21.2
9751: FIG. 58
COMPETITIVIDAD DEL ESTADO
LOS COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTOLEO DEL ESTADO SON MUY COMPETITIVOS CON
RELACIÓN A CHIHUAHUA, NO ASÍ EN AGUA QUE ES HASTA 77% MÁS ELEVADO SU COSTO.
COSTO COMPARATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
0.38
0.38
0.36
0.35
135.50
114.37
Mexicali
Tijuana
Cd. Juárez
Chihuahua
Mexicali
ENERGÍA ELÉCTRICA
(costo Kw/hr, dólares)
118.98
107.71
Tijuana
Cd. Juárez
Chihuahua
COMBUSTOLEO
(costo m 3 , dólares)
261.5
2,564
2,212
161.00
151.50
A partir de septiembre de 1997
se inició el suministro a Mexicali
Mexicali
Tijuana
86.92
Cd. Juárez
GAS NATURAL
(costo millón BTU's, dólares)
Fuente: Costos Industriales en México, 1997 BANCOMEXT
9721: CAPITULO 2
Chihuahua
Mexicali
Tijuana
Cd. Juárez
Chihuahua
AGUA
(costo 200 m 3 , dólares)
9721: FIG. 59
MANO DE OBRA
LOS COSTOS DE MANO DE OBRA DEL ESTADO SON INFERIORES A LOS DE CHIHUAHUA Y SUPERIORES A
LOS DE TAMAULIPAS.
COSTOS COMPARATIVOS DE MANO DE OBRA
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Fuente: Costos Industriales en México, 1997. BANCOMEXT.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 60
TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN
LOS COSTOS DE
LOS TERRENOS INDUSTRIALES SON MAYORES QUE LOS DE CHIHUAHUA Y
TAMAULIPAS, SIN EMBARGO EL COSTO DE CONSTRUCCIÓN ES MENOR QUE EL DE LOS ESTADOS
CITADOS.
COSTOS COMPARATIVOS DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES
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Fuente: Costos Industriales en México, 1997. BANCOMEXT.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 62
Caracterización de las Empresas del Sector
Se realizaron 15 entrevistas con directivos de empresa de la industria mueblera de Baja California.
EMPRESAS ENTREVISTADAS EN BAJA CALIFORNIA
EMPRESA
Fabrica de Muebles “La Colonial”
Mueblarte Español, S.A. de C.V.
Muebles Regu de Baja California S. de R.L. de C.V.
Chappel de México, S.A. de C.V.
Muebles Metálicos Furia, S.A. de C.V.
Muebles para Niños de Baja, S.A. de C.V.
Douglas Furniture de México, S.A. de C.V.
Mueblex de Baja California, S.A.
Muebles Finos Buenos, S.A. de C.V.
Fábrica de Muebles El Portón S. de R.L. de C.V.
Salas y Diseños de Mexicali, S.A. de C.V.
Salas Premier
Transformadora de Maderas Satelite, S.A. de C.V.
OEM Internacional, S.A. de C.V.
Industria Santa Inés, S.A. de C.V.
9721: CAPITULO 2
UBICACION
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Mexicali
Mexicali
Mexicali
Tecate
Tecate
PRODUCTO
Sillas de madera
Muebles de madera
Muebles de madera y metálicos
Marcos y molduras
Muebles metálicos
Cunas
Muebles de madera y tapizados
Muebles de madera y aglomerados
Muebles de madera y aglomerados
Muebles de madera rústicos
Muebles de madera y tapizados
Tapizados
Muebles de madera y tapizados
Muebles de madera
Muebles de madera
El número de empresas entrevistadas cubrió todos los estratos de tamaño de industria y de tipos de muebles
fabricados. Las empresas pequeñas de 16 a 50 empleados, tienen más bien las características de microempresa
por su número de empleados entre 20 y 23.
TAMAÑO Y LOCALIZACION DE EMPRESAS ENTREVISTADAS
TIPO DE
MUEBLES
FABRICADOS
Madera1
1
2
Número
de
Entrevistas
11
Metálicos2
2
Marcos y molduras
1
Tapizados
1
TOTAL
15
Micro
(1 a 15)
1
Tijuana
TAMAÑO DE LA EMPRESA
(E M P L E A D O S)
Pequeña
Mediana
16 a 50
51 a 100
101 a 250
2
2
2
Mexicali
Tijuana
Tijuana
Tijuana
Mexicali
Tecate
1
1
Tijuana
Tijuana
Grande
> 250
4
Tijuana
Tecate
1
Tijuana
1
1
Mexicali
3
3
3
5
Tres de las empresas también fabrican tapizados.
Una de las empresas también fabrica muebles de madera. La división de estratos corresponde a la definida por Nacional Financiera.
9721: CAPITULO 2
El número promedio de empleados de las empresas entrevistadas es de 325, en un rango que varia de 15 a 1 800
empleados.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS
INDICADOR
Número de Empleados
Promedio
Rango
1
VALOR
325
15 a 1800
Origen del Capital
Nacional
Extranjero
67%
33%
Régimen de Producción
Maquila
No maquila
40%
60%
Destino de la Producción1
Exportación
Nacional
80%
20%
Se refiere al número de industrias que declararon dedicar mayoritariamente su producción a la exportación o para el mercado n acional expresado el
resultado en porciento.
9721: CAPITULO 2
Además de las entrevistas a empresarios de la industria se realizaron 3 entrevistas a instituciones federales y 3 más
a instituciones estatales. También se entrevistó a un reconocido líder de opinión de la ciudad de Tijuana y a los
industriales agrupados en torno a la inmobiliaria Valle Redondo, esta última reunión agrupo a más de 20
empresarios micro y pequeños.
OTRAS INSTITUCIONES ENTREVISTADAS
INSTITUCION








Consejo Coordinador Mueblero. Canacintra.
Departamento de Bienes de Consumo. Secofi.
Gerencia de Promoción Sectorial para Muebles y Artículos de Decoración. Bancomext.
Gerencia de Promoción de Desarrollo de Negocios. Bancomext, Tijuana.
Gerencia de Promoción. Nacional Financiera. Dirección Zona Costa de B.C.
Instituto Tecnológico de Tijuana.
Líder Industrial de la ciudad de Tijuana.
Inmobiliaria Valle Redondo, S.A. de C.V. (Asociación principalmente de micros industriales del mueble
e industrias asociadas).
9721: CAPITULO 2
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA EN BAJA CALIFORNIA
LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA SIGUE UNA ESTRUCTURA BÁSICA
DE 4 PASOS . EN LO GENERAL LA PLANTA INDUSTRIAL DE TIJUANA PRODUCE PARA LA EXPORTACIÓN Y
LA DE MEXICALI PARA EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL EXPORTANDO MARGINALMENTE.
ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BAJA CALIFORNIA
MANUFACTURA
PLANTA
MAQUILADORA
DISEÑO
DISTRIBUCIÓN
LOCALIZACIÓN DE
LA INDUSTRIA
MERCADO DE
EXPORTACIÓN
Principalmente
en Tijuana
MERCADO DE
EXPORTACIÓN
Principalmente
en Tijuana
MERCADO LOCAL
Y NACIONAL
Principalmente
en Mexicali
ACOPIO DE
MATERIAS
PRIMAS
MANUFACTURA
PLANTA NO
MAQUILADORA
9721: FIG. 63
9721: CAPITULO 2
Industria Maquiladora
ESTÁ CONSTITUIDA POR 81 INDUSTRIAS EL 55% DE CAPITAL EXTRANJERO Y EL 39% DE CAPITAL
NACIONAL, EL 79% DE LA INDUSTRIA SE UBICA EN TIJUANA.
UBICACIÓN Y ORIGEN DEL CAPITAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 81
CAPITAL MAYORITARIAMENTE NACIONAL 2 %
CAPITAL 50% NACIONAL Y 50 % EXTRANJERO
CAPITAL MAYORITARIAMENTE EXTRANJERO
MEXICALI (1 %)
ROSARITO
ENSENADA
11%
CAPITAL 100%
EXTRANJERO
44 %
5%
CAPITAL 100%
NACIONAL
37 %
ORIGEN DEL CAPITAL
Fuente: Directorio de la Industria Maquiladora, Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI.
9721: CAPITULO 2
4%
TECATE
12 %
4%
TIJUANA
79 %
UBICACIÓN
9721: FIG 78
EL 70% DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA PRODUCE MUEBLES DE MADERA, EL 27% MARCOS Y
MOLDURAS, EL 3% MUEBLES METÁLICOS.
PRODUCTOS OFRECIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MUEBLES DE BAJA CALIFORNIA
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Fuente: Directorio de la Industria Maquiladora, Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI.
9721: CAPITULO 2
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8
9721: FIG 79
INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN
ESTA CONSTITUIDA POR 81 EMPRESAS, UBICADA EN UN 90% EN TIJUANA 5% EN ENSENADA, EL 4% EN
TECATE Y 1% EN ROSARITO, LA INDUSTRIA FABRICA FUNDAMENTALMENTE MUEBLES DE MADERA.
UBICACIÓN Y TIPO DE MUEBLES FABRICADOS POR LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN
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Fuente: Directorio de la Industria Fronteriza. Gobierno del Estado.
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9721: FIG. 108
INDUSTRIA EN MEXICALI
ESTÁ CONSTITUIDA POR 29 ESTABLECIMIENTOS, 21 DE MICROEMPRESAS Y 8 EMPRESAS PEQUEÑAS
UNA DE ELLAS MAQUILADORA. LA INDUSTRIA DE MEXICALI, PRODUCE FUNDAMENTALMENTE PARA LA
ATENCIÓN DEL MERCADO REGIONAL.
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MEXICALI POR SU TAMAÑO
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Fuente: Directorio Industrial de Mexicali, Canacintra, 1997-1998.
Directorio de la Industria Maquiladora. Dirección de la Industria Maquiladora, SECOFI.
Investigación directa de FOA, Consultores.
9721: CAPITULO 2
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9721: FIG. 80
EL MERCADO REGIONAL DEL MUEBLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SE ESTIMA EN 157 MILLONES
DE PESOS ANUALES LOS PRODUCTOS MAS VENDIDOS SON LAS CAMAS, LITERAS, CUNAS Y JUEGOS DE
SALA.
MERCADO DEL MUEBLE REGIONAL DE BAJA CALIFORNIA
157 MILLONES DE PESOS
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Cifras en pesos de 1997.
Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 1995. INEGI.
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1994 INEGI.
Indicadores Económicos, Banco de México.
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9721: FIG. 82
EL MERCADO REGIONAL DEL MUEBLE DE BAJA CALIFORNIA ES DE DIMENSIONES REDUCIDAS Y
PULVERIZADO EN GRAN CANTIDAD DE PRODUCTOS LO QUE DETERMINA QUE SU ATENCIÓN TAMBIÉN
ESTE DIVERSIFICADA.
MICRO INDUSTRIA
FABRICANTES DE
MUEBLES DE MEXICALI
PEQUEÑA INDUSTRIA
NACIONAL DE MEXICALI
FLUJO
PRINCIPAL DE
PRODUCTOS
PROVEEDORES
DE LA
INDUSTRIA DEL
MUEBLE DE
PROVEEDORES DEL
INTERIOR DEL PAÍS:
JALISCO, CHIHUAHUA,
NUEVO LEÓN, ESTADO
DE MÉXICO
MERCADO
REGIONAL DE
MUEBLES DE
BAJA CALIFORNIA
MICRO Y PEQUEÑA
INDUSTRIA NACIONAL
DE EXPORTACIÓN DE
TIJUANA
157 MILLONES DE
PESOS
BAJA
CALIFORNIA
FLUJO
MARGINAL DE
PROVEEDORES DE
MUEBLES DE EUA,
PRODUCTOS
(Mueble de menor calidad)
9721: FIG. 102
9721: CAPITULO 2
DISEÑO
Existe poca realización de diseño formal la tendencia es a la imitación de lo que se observa en revistas y ferias
internacionales, en lo general lo propone el cliente, o lo realizan los directivos de la planta. Sin embargo, no se
percibe esta carencia como una deficiencia por el industrial. Por otro lado si existen planos de ingeniería del
producto. La planta maquiladora realiza poco diseño.
DEFINICION DE DISEÑO
Actividad formal y documentada realizada por un grupo profesional que determina la forma, tamaño, materias
primas, subensamble y apariencia estética externa para que un mueble cumpla con su función de manera estética.
DISEÑO
Elaborado en EUA
75%
Existe diseño formal
25%
No existe diseño formal
63%
Existe diseño formal
38%
Planta maquiladora
Industria del Mueble
Planta no maquiladora
9721: CAPITULO 2
MATERIAS PRIMAS
LA TENDENCIA GENERAL EN EL USO DE MATERIAS PRIMAS ES UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE MATERIAS
PRIMAS IMPORTADAS CUANDO EL MUEBLE ESTA DESTINADO A LA EXPORTACIÓN. LOS FABRICANTES
QUE ABASTECEN AL MERCADO LOCAL Y NACIONAL TIENDEN A INCORPORAR ALGUNOS INSUMOS
NACIONALES EN SUS PRODUCTOS.
PLANTA
MAQUILADORA
Utilizan exclusivamente
materias primas de
exportación. Tendencia a
utilizar empaques producidos
en el país (grado de
integración menor del 2%)
INDUSTRIA
DEL MUEBLE
MERCADO DE
EXPORTACIÓN
INCORPORA ALGUNAS
MATERIAS PRIMAS
NACIONALES PEGAMENTOS Y
PINTURAS PERO SOLO EN
OCASIONES (GRADO DE
INTEGRACIÓN ALREDEDOR DEL
2%)
PLANTA NO
MAQUILADORA
MERCADO
NACIONAL
INCORPORA ALGUNAS
MATERIAS PRIMAS
NACIONALES PEGAMENTO
(GRADO DE INTEGRACIÓN 30%)
9721: FIG. 64
9721: CAPITULO 2
LA DEPENDENCIA DE LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS ES MUY ALTA POR LA SUFICIENCIA DE
PROVEEDORES Y LA ALTA CALIDAD OFRECIDA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES
MÉXICO
Cantidad
Calidad
EUA
Cantidad
DEPENDENCIA
Calidad
MADERA
EUA
TUBOS DE HIERRO SÓLIDOS DE ACERO
EUA - MÉXICO
PEGAMENTOS
EUA
HERRAJES
EUA
TELAS
EUA
CORREDERAS Y TORNILLERÍA
EUA
PINTURAS
EUA - MÉXICO
ABRASIVOS
EUA - MÉXICO
SOLDADURA
EUA
Baja
Alta
9721: FIG. 65
9721: CAPITULO 2
MANUFACTURA
LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA MICROEMPRESA ES SU
TECNOLOGÍA DE CARACTERÍSTICAS ARTESANALES, EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA LOS
PROCESOS SE SISTEMATIZAN, EN LA GRAN INDUSTRIA LA MANUFACTURA ES EN SERIE, APARECE LA
AUTOMATIZACIÓN Y EL CORTE CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA POR TIPO DE EMPRESA
MICRO
PEQUEÑA Y MEDIANA
GRANDE
Tecnología con características
artesanales.
Tecnología parcialmente en
serie.
Tecnología en serie.
Nula automatización.
Escasa o nula automatización.
Automatización media y en
algunos casos de punta.
Equipos e instalaciones que
imposibilitan obtener altos
volúmenes de producción.
Equipos e instalaciones que
permiten obtener volúmenes
medios de producción.
Equipos e instalaciones que
permite obtener altos volúmenes
de producción.
Escasa documentación de
procesos.
Procesos parcialmente
documentados.
Procesos documentados.
Subutilización de la capacidad
instalada.
Aceptable utilización de la
capacidad instalada.
Control de calidad visual no
sistemático.
Control de calidad visual
sistemático.
Aceptable utilización de la
capacidad instalada.
Control de calidad sistemático y
documentado (una de las
empresas entrevistadas certificó
la norma ISO 9002).
Integrada verticalmente, no
subcontrata partes.
9721: FIG. 66
9721: CAPITULO 2
DISTRIBUCION
La principal preocupación de la micro y pequeña industria es encontrar mercados para comercializar sus productos.
El principal problema que enfrenta la pequeña y gran industria no maquiladora es satisfacer la demanda de altos
volúmenes de sus mercados. La planta maquiladora no enfrenta problemas de comercialización.
MICRO Y PEQUEÑA La falta de canales de comercialización estables es una preocupación permanente, la
INDUSTRIA
industria es vulnerable a variaciones del mercado o de la relación con los mayoristas. La
búsqueda de mercados en los cuales comercializar sus productos es permanente.
MEDIANA Y GRAN Existe demanda estable para sus productos, la principal preocupación es satisfacer las
INDUSTRIA
NO demandas de alto volumen, que implica en ocasiones crecer en instalaciones y
MAQUILADORA
equipamiento.
INDUSTRIA
MAQUILADORA
9721: CAPITULO 2
Caso 1
La comercialización no es el ámbito de competencia de la industria, las plantas se limitan a
producir y a expedir producto terminado a su matriz en EUA.
Caso 2
Existe demanda estable y creciente para sus productos que se distribuyen a EUA a través de
distribuidores mayoristas o directamente a grandes tiendas departamentales.
PROYECTO DEL PARQUE INDUSTRIAL EN VALLE REDONDO
Objetivo:
Ubicar en un parque industrial a la micro y pequeña industria del mueble con el fin de
fortalecerla.
Ubicación:
Valle Redondo B.C.
Instancia Generadora: Alrededor de 30 micros y pequeños industriales del mueble e industrias relacionadas.
Descripción:
El proyecto contempla la adquisición de 86 hectáreas, 50 en una primera etapa y 36 para
una segunda etapa con el propósito de instalar un parque industrial mueblero y de
industrias relacionadas, con espacios para ubicación de la industria, zonas habitacionales y
áreas verdes.
Estado Actual:
Los industriales realizaron la aportación monetaria, adquirieron el inmueble y constituyeron
la Inmobiliaria Valle Redondo, S.A. de C.V. El terreno no está urbanizado ni cuenta aún con
infraestructura física. No existe todavía proyecto detallado.
Los empresarios agrupados en torno al proyecto constituyeron la organización: “Grupo
Industrial de la Madera y Afines de Baja California, A. C.”. El presidente es el Sr. Javier
Estrada (tel. 36-14-72 y 83-75-66).
9721: CAPITULO 2
IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS
REPRODUCCIONES DE SALAS ANTIGUAS
EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA DE MUEBLES TAPIZADOS CON APLICACIONES DE MADERA DE
TIPO ANTIGUO EN EL MERCADO REGIONAL DE BAJA CALIFORNIA. LA FALTA DE ATENCIÓN ES POR NO
HABERSE DETECTADO UN PROVEEDOR DE LAS PARTES TALLADAS PARA ESTE TIPO DE MUEBLES POR
LOS FABRICANTES DE SALAS.
MERCADO IDENTIFICADO: MUEBLES TAPIZADOS CON APLICACIONES DE MADERA DE TIPO ANTIGUO
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Fuente: Investigación con Empresarios. FOA Consultores.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 87
MERCADO HISPANO DE EUA
CALIFORNIA CONCENTRA LA MAYOR POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA, 8.9 MILLONES DE
HABITANTES, Y TAMBIEN EL MAYOR NÚMERO DE RESIDENTES 2.3 MILLONES.
POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA POR PRINCIPALES ESTADOS CONCENTRADORES
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Cifras correspondientes a 1994.
Nota: No se consideran los hispanos de origen Puerto Riqueño y Cubano.
Fuente: U.S. Departamente of Commerce. Bureau of the Census.
9721: CAPITULO 2
9721: FIG. 84
PARA EL AÑO 2010 SE ESTIMA QUE LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE CALIFORNIA ASCENDERÍA A
14.2 MILLONES DE PERSONAS
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ORIGEN HISPANO DE EUA POR PRINCIPALES ESTADOS
CONCENTRADORES
Fuente: U.S. Departament of the Commerce. Bureau of the Census.
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9721: FIG. 85
9721: CAPITULO 2
CONSIDERANDO LA ALTA CONCENTRACIÓN DE HISPANOS EN CALIFORNIA, SUS PERSPECTIVAS DE
CRECIMIENTO Y QUE ESTA MINORÍA NO ESTA BIEN ATENDIDA POR LA INDUSTRIA DE EUA, EL MERCADO
CONSTITUYE UN NICHO VIABLE DE ATENDER.
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Este mercado demanda productos de menor calidad y precios que otros segmentos del mercado de EUA, lo que
seria un factor fundamental para una estrategia de penetración.
9721: FIG. 86
9721: CAPITULO 2
CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO HISPANO DE EUA

California concentra el mercado de origen hispano más grande de EUA, 8.9 millones de personas, el segundo
mercado por su tamaño es Texas con 5.0 millones de personas.

Hasta el momento el proveedor de EUA no ha penetrado fuertemente este mercado, por ser de ingresos
reducidos.

La familia muy bien definida y niños altamente dependientes de sus padres son las características culturales
principales, esto determina que los comedores y salas sean los muebles de mayor demanda, la preferencia es
por los estilos cálidos y caseros, y por colores: tierra. verde, rojos y amarillos obscuros. No gustan de los estilos
muy modernos o muy formales ni de los colores azules.

Canyon Furniture que intenta posicionarse como una empresa de bajos costos y que esta planteando iniciar
operaciones en Tijuana, indica los precios presumiblemente bajos con los que habría que enfrentarse, Canyon
se dedica a la fabricación de recámaras, su estrategia es fabricar un grupo de muebles rústicos para jóvenes de
99 a 119 USD, literas de 199 a 699 USD y recámaras principales de 299 a 499 USD, precios para el detallista,
estos productos estarán fabricados en madera sólida de pino.

Lograr la incidencia en el mercado hispano implicaría ofrecer productos de bajos precios y un análisis detallado
de las preferencias. La penetración e este mercado proporcionaría un mercado estable y creciente para la
industria del mueble de Tijuana, si bien de bajos precios y de dimensiones reducidas comparado con el mercado
en general del mueble en EUA.
Lo recomendable sería concentrarse en las áreas de mayor concentración de población hispana, como Los Angeles
y San Diego, y esforzarse en incidir en el mercado con líneas limitadas de producto que permitan lograr volúmenes
mayores de fabricación.
Fuente: El mercado de el mueble en el medio este de Estados Unidos. BANCOMEXT, 1996.
Furniture Today news. Marzo 1998.
U.S. Department of the Commerce. Bureau of the Census.
9721: CAPITULO 2
ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO
LA INDUSTRIA MAQUILADORA, LA INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN Y LA INDUSTRIA NO
MAQUILADORA PARA CONSUMO REGIONAL CONSTITUYEN AGRUPAMIENTOS INDEPENDIENTES.
ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO
NIVEL 1
La industria maquiladora: Integrada verticalmente.
La industria no maquiladora de exportación: No integrada
ni con maquiladoras ni entre ellas.
Industria
No maquiladora
de Exportación
Industria
Maquiladora
Herrajes y
Tornillería
Madera y
Productos
de Madera
Recursos
Humanos
Industria
No
maquiladora
Consumo
Regional
NIVEL 2
Pinturas
Lacas
Adhesivos
Tecnológicos
La industria no maquiladora de consumo regional: No
integrada, reducido número de empresas.
Ambiente
de
Negocios
Abrasivos
Financiamiento
ENTORNO GLOBAL
Infraestructura
Física
Proveedores nacionales insuficientes en
cantidad y calidad.
NIVEL 3
Base del agrupamiento
Alta rotación de personal
Dificultad de acceso al
financiamiento
Falta de puntos de encuentro
oferta-demanda
9721: FIG. 100
9721: CAPITULO 2
SINTESIS
PROBLEMATICA DETECTADA EN EL ENTORNO GLOBAL DEL AGRUPAMIENTO
A través de las entrevistas realizadas a los empresarios de la industria se detectó la siguiente
problemática:
1. FINANCIAMIENTO
•
Los micro y pequeños empresarios manifestaron necesidad de financiamiento para
aprovechar oportunidades que brinda el mercado de EUA y solventar gastos de operación.
•
Los medianos y grandes empresarios no maquiladores manifestaron necesidad de
financiamiento para atender demandas identificadas y compromisos pactados.
•
Se mencionaron dificultades para obtener financiamiento, en el caso de las micro y pequeñas
empresas por las garantías solicitadas. Aquellas empresas, incluidas las catalogadas como
grandes de capital nacional, que son objeto de financiamiento, lo consideran muy riesgoso
para la sobrevivencia del negocio.
9721: CAPITULO 2
Nafin y Bancomext solicitan para el otorgamiento de créditos un proyecto técnico y financiero viable y garantías, el
requisito de garantías no es relajable.
INSTRUMENTOS
Proyecto viable técnico y financiero
CONDICIONES BASICAS PARA
OBTENER FINANCIAMIENTO
A TRAVES DE NAFIN
CONDICIONES PARA APOYO
DIRECTO A TRAVES DE
BANCOMEXT
9721: CAPITULO 2
Garantías de 2 a 1
 Proyecto viable técnico y financiero.
 Proporción máxima de 1:1, Pasivo
total/Capital Contable.
 Pasivo total/Activo total hasta 50%.
 Pérdidas acumuladas al último ejercicio
menores a las 2/3 partes del capital social.
 2 últimos ejercicios fiscales con superávit
de operación.
 Garantías sobre el crédito
Corto plazo 1.5 a 1
Largo plazo 2 a 1




Operaciones de crédito de primer piso.
Operaciones de crédito de segundo piso.
Créditos a tasa fija.
Programa de aportación accionaria
Presupuesto regional de Bancomext para
apoyo: 250 millones de dólares
2. RECURSOS HUMANOS

Alta rotación de personal no calificado en porcentajes hasta del 60% mensual, en la ciudad de Tijuana.

Alta escasez de personal no calificado en Tecate.

Escasez de personal para la operación de 3 turnos en la planta maquiladora.

Escasez de ingenieros bilingües para la planta maquiladora.

El personal es capacitado en el sitio de trabajo, no existen programas específicos de capacitación y formación
de personal, en la mayoría de los casos se declaró que no existe necesidad de personal altamente capacitado.
3. RECURSOS TECNOLOGICOS

La maquinaria se considera adecuada para los procesos actuales; para aumentar la competitividad se requiere
la adquisición de equipo moderno.

La sustitución de equipos enfrenta los problemas de altos costos y falta de financiamiento accesible.

La planta industrial se ha reequipado, en ocasiones, mediante la compra de equipo usado, ya con algún grado
de obsolescencia, lo cual no se considera una buena opción de mejora en calidad y competitividad.

Falta de materias primas de origen nacional con la calidad y el precio requerido para el mercado de
exportación.

Las empresas micro y pequeñas son administradas con métodos informales que conforme crecen ya no son
adecuados para atender sus mercados.
9721: CAPITULO 2
4. INFRAESTRUCTURA FISICA

Falta evaluar el riesgo potencial y los problemas de dotación de infraestructura que enfrentarán los
asentamientos industriales que tienen planeados realizar en Valle Redondo los industriales del mueble
agrupados en la inmobiliaria Valle Redondo.

Falta de urbanización en zonas industriales de la ciudad de Mexicali.
5. AMBIENTE DE NEGOCIOS

Se detectaron los siguientes factores que afectan al ambiente de negocios:

Recurrentes auditorias fiscales.

Falta de estímulos a la industria.

Difícil acceso al financiamiento por la empresa nacional.

Carencia de puntos de encuentro para conciliar oferta y demanda.

Falta de organización gremial de las industrias del mueble.
9721: CAPITULO 2
FORTALEZAS Y DEBILIDADES/AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DETECTADAS EN EL NIVEL 1 Y NIVEL 2 DEL
AGRUPAMIENTO.
FORTALEZAS

Disponibilidad de mano de obra a bajo costo y competitiva a nivel nacional e internacional.

Cercanía con EUA, que posee un mercado de muebles de 34 000 millones de dólares anuales.

Capacidad de atender altos volúmenes de demanda a través de la planta maquiladora.

Posibilidad de atender pedidos reducidos del mercado de EUA, a través de la micro, pequeña y mediana
industria, a diferencia de otros proveedores internacionales que no lo pueden realizar.

La industria acepta cambios bruscos en el diseño y en las cantidades pedidas.

Existe cultura exportadora en los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios.

Amplias oportunidades para la coinversión México-EUA.

Fácil acceso a materias primas importadas, competitivas en precio y calidad.

Existe interés entre pequeños industriales para constituir agrupamientos.

Las industrias grandes y medianas han consolidado la suficiente demanda para evitar la subutilización de la
capacidad instalada.
9721: CAPITULO 2
DEBILIDADES

Dependencia casi absoluta de proveedores de EUA en la principal materia prima de la industria, la madera.

Grado de integración nacional en las materias primas que integran el producto final de exportación menor al 2%.

Poco interés de la industria nacional proveedora de la industria del mueble en atender la plaza de Baja
California.

Poca cultura exportadora de la industria nacional proveedora de la industria del mueble, baja eficiencia y
oportunidad de surtimiento.

Lejanía de los principales centros de producción nacional.

Crecimiento industrial apoyado principalmente en la producción maquiladora.
A. Gran Industria

Decisión de compra para la planta maquiladora ubicada en EUA.

Preferencia por la integración vertical a la subcontratación de partes.

Falta de capital de trabajo de la industria nacional para atender demandas de sus mercados.
9721: CAPITULO 2
B. Micro, Pequeña y Mediana Industria

Los canales de comercialización de la pequeña y principalmente de la microempresa son insuficientes e
inestables, estas empresas dependen para la comercialización de un número limitado de mayoristas de EUA.

Existe capacidad instalada subutilizada.

Métodos de organización y administración informales.

Incorpora bajo nivel de diseño formal a sus productos.

La maquinaria y el equipo utilizado no permite atender demandas de alto volumen.

No están integrados ni con las plantas maquiladoras, ni entre ellos, cada uno produce un producto final.

El grado de integración de materias primas nacionales en el producto final es bajo.

Bajo capital de trabajo de la micro empresa para atender los gastos operativos de pedidos fincados, lo que limita
su capacidad de crecimiento.

Bajo capital de trabajo de la pequeña industria para atender con suficiencia demandas identificadas en sus
mercados.

La micro industria tiene características artesanales, lo que dificulta su inserción en planes de integración
industrial.

No han podido conjuntar proyectos técnicos y financieros viables con las garantías suficientes para ser objeto de
crédito. Existe marcada aversión al riesgo que significan los créditos.
9721: CAPITULO 2
AMENAZAS

Los países asiáticos principalmente China han penetrado fuertemente en el mercado de EUA, restando
oportunidades de exportación a la industria del mueble mexicana.

Existe el riesgo de estancamiento del crecimiento o disminución de la planta productiva nacional por los bajos
precios ofrecidos por los países asiáticos en los sectores de alto volumen.

Que continúe la disminución de las exportaciones de la planta no maquiladora.

Afectación de la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad de Mexicali por variaciones cambiarias.

Posible disminución de la demanda del mueble de metal por el fin de su ciclo.
9721: CAPITULO 2
OPORTUNIDADES

Se prevén incrementos en la demanda de muebles en EUA.

El comercio internacional de muebles tiende a la desgravación.

La demanda de muebles tipo RTA, muebles para oficinas del hogar e infantiles se estima crecerá en los
próximos años.

Integrar materias primas nacionales como: pinturas, lacas, barnices, pegamentos, tornillería, correderas y
herrajes al producto final, vinculando los elementos productivos.

Promocionar la industria en mercados diferentes a los de California, como el del este de EUA donde la demanda
no es tan grande y está más acorde a las capacidades de la pequeña y mediana industria nacional.
9721: CAPITULO 2
CONSIDERACIONES CLAVE
MERCADO
• La dimensión del mercado del mueble de EUA es muy grande y pueden aumentarse las exportaciones de la
industria maquiladora y no maquiladora de Baja California, aprovechando su ubicación geográfica, la
competitividad de la mano de obra y su facilidad de acceso a materias primas importadas.
• La dimensión del mercado regional de Baja California es reducida y la demanda está pulverizada en una amplia
variedad de productos, lo que imposibilita su atención a través de exclusivamente la planta industrial local.
INDUSTRIA MAQUILADORA
• La industria maquiladora no presenta problemas en la comercialización de sus productos por las siguientes
razones:
• Se dedica exclusivamente a la manufactura; los problemas de comercialización los resuelve la matriz en EUA.
• Tiene mercados muy consolidados que demandan sus productos como: mayoristas, tiendas departamentales
(J.C. Penny, Sears, etc.), su principal preocupación es satisfacer la demanda de alto volumen de estos clientes
para que no busquen otras opciones de abastecimiento.
• La industria maquiladora esta integrada verticalmente y no considera la subcontratación de partes como viable
para aumentar su producción. Las maquiladoras que utilizan partes lo hacen porque el proceso productivo así
fue diseñado desde su origen y las partes son importadas en altos volúmenes de países asiáticos.
9721: CAPITULO 2
•
El principal problema que enfrenta la industria maquiladora es la escasez y alta rotación de personal.
•
Empresas maquiladoras de Baja California han participado en el programa de desarrollo de proveedores de
SECOFI; sin embargo, no se han logrado desarrollar proveedores nacionales, lo que se ha asociado a que los
proveedores interesados en abastecer a la industria del mueble de Baja California han sido en su mayoría
empresas pequeñas sin posibilidades de satisfacer las demandas de la industria.
•
Los pequeños proveedores locales de materias primas no son una opción para el abastecimiento de la planta
maquiladora porque no tienen el volumen, ni pueden asegurar una calidad constante a la industria.
INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE EXPORTACION
•
La industria no maquiladora está constituida por la micro, pequeña y mediana industria nacional, sus
exportaciones en los últimos cuatro años muestran tendencias decrecientes.
•
El problema más recurrentemente mencionado por los empresarios es la falta de acceso al crédito. Sin
embargo, la problemática que afecta a estas empresas es más compleja.
•
Los problemas que afectan a la industria constituyen un círculo problemático que no ha sido posible romper, los
aspectos a considerar son:
9721: CAPITULO 2
-
No se tienen mercados estables con demanda acorde al tamaño de las empresas que permita dar
certidumbre a la sobrevivencia del negocio.
-
La falta de demanda está ocasionada porque las empresas producen sobre pedido, lo que ha
impedido formar líneas de diseño propias que permitan buscar mercados de manera proactiva. Lo que
ha originado que no se localicen nichos de mercados.
-
La falta de demanda para sus productos ha ocasionado que las empresas no crezcan conservando su
organización productiva y administrativa, lo que ha dado como resultado que falta modernización a la
planta productiva tanto en maquinaria y equipo como en organización.
-
La falta de modernización-baja demanda de productos, produce problemas de falta de capital de
trabajo, que impide buscar mercados proactivamente porque existiría dificultad para atenderlos.
-
Los problemas de falta de capital de trabajo impiden desarrollar proyectos técnicos y financieros viables
que permitan acceder al financiamiento. A lo anterior se añade la aversión al riesgo -común en la
mayoría de los inversionistas-, pero que en el caso de los micros y pequeños empresarios es mayor por
las implicaciones que tendría un fracaso financiero para la sobrevivencia del negocio.
INDUSTRIA NO MAQUILADORA DE MEXICALI
•
Esta constituida principalmente por microempresas de características artesanales, dedicadas exclusivamente a
la atención del mercado local.
9721: CAPITULO 2
•
El tamaño reducido del mercado y su pulverización en una amplia variedad de productos impide que se
desarrolle una planta industrial exclusivamente para su atención, la pequeña empresa nacional no exportadora
ubicada en Mexicali que atiende a este mercado, coloca parte de su producción en otras plazas del país:
Chihuahua, Jalisco y Baja California Sur.
•
La industria de Mexicali exporta solo marginalmente, y utiliza más materias primas nacionales que la planta de
Tijuana, el grado de integración de materias primas nacionales varia entre un 15% y 30%.
•
Existe interés del industrial de Mexicali por incorporar materias primas nacionales a su producto, para protegerse
ante variaciones cambiarias.
•
Al depender de un mercado nacional la industria de Mexicali; se ve afectada por las disminuciones de la
demanda ocasionada por los problemas económicos del país.
•
La demanda local de muebles en este momento es estable y creciente y la situación de la industria de Mexicali
es estable con posibilidades de crecimiento.
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
•
La dependencia de la industria en el abasto de madera de EUA es casi total, este país es el primer productor
mundial de madera y ofrece calidad, variedad y servicio que no pueden ofrecer los proveedores nacionales. Esta
situación no es viable revertirla en el mediano plazo.
9721: CAPITULO 2
•
A nivel nacional la mayor concentración de la producción de muebles se ubica en el Distrito Federal, Estado de
México y Jalisco, 55.2% del total, la industria nacional proveedora del sector muebles atiende prioritariamente a
estas regiones por su cercanía a los centros de producción y porque demandan el producto con la calidad que
produce la industria nacional.
•
La industria de muebles de Baja California demanda materias primas con un nivel de calidad y servicio al cliente
superior al que produce la industria nacional proveedora.
•
La industria nacional proveedora no tiene interés constante por atender al sector mueblero de Baja California
por:
•
La lejanía.
La alta calidad de producto y servicio al cliente demandado.
Tienen mercados más grandes, más fáciles de atender y menos exigentes que el de Baja California.
El sector mueblero de Baja California tienen gran accesibilidad al mercado proveedor de EUA que le ofrece:
-
9721: CAPITULO 2
Gran variedad de productos a precios competitivos.
Calidad de acuerdo a su demanda.
Buen servicio al cliente.
•
Las condiciones anteriores establecen que la oferta de materias primas nacionales para el sector muebles es
prácticamente inexistente en Baja California y que el abastecimiento es vía EUA. Los esfuerzos que ha
desarrollado SECOFI y algunos industriales muebleros para desarrollar proveedores en el pasado reciente han
tenido poco éxito.
•
Los industriales nacionales proveedores de la industria no se instalan en Tijuana porque no tienen la suficiente
demanda y la calidad requerida.
•
Considerando la lejanía de Baja California del centro del país y la calidad y el servicio al cliente requerido, no se
considera viable la atención eficiente al sector con las industrias ubicadas en el centro del país o Jalisco.
•
Los proveedores regionales de Baja California del sector mueblero no se consideran una opción para abastecer
a la industria del mueble, porque: no tienen el volumen de producción suficiente, no tienen sistemas de
producción que garanticen calidad uniforme y algunos son meramente comercializadores de marcas de EUA.
9721: CAPITULO 2
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