11616

10 de Julio de 2012
¿Qué es ProMéxico?
Objetivos
Nuestros objetivos*
1. Promover las exportaciones de productos y
servicios de México en el mercado
internacional.
2. Apoyar la internacionalización de las
empresas mexicanas.
3. Desarrollar la atracción de inversión
extranjera.
*Decreto presidencial, julio 2007
Resultados y Como los Alcanzamos
Promoción de exportaciones
Proyectos de
oferta
Promoción de
exportaciones
Proyectos de
demanda
Meta 2012: 7,000 mdd.
Atracción de inversiones
Modelos de
Promoción
(mdd)
Integradoras de
oferta exportable
Modelos
híbridos
(mdd)
Promoción
de
inversiones
Alianza con
Compañías
Transnacionales
(ACT)
Promoción
internacional
“Softlanding”
Atención
permanente
(“Aftercare”)
Meta 2012: 14,000 mdd.
Meta
Resultado
Plataforma de promoción en el mundo
31 Oficinas de ProMéxico en 20 países
Norteamérica:
New York
Chicago
Miami
Houston
Dallas
Los Ángeles
San Francisco
Vancouver
Toronto
Montreal
Washington
Europa:
Londres
Madrid
Paris
Milán
Bruselas
Estocolmo
Frankfurt
Latinoamérica:
Sao Paulo
Santiago
Bogotá
Guatemala
Buenos Aires
Medio Oriente:
Dubai
Asia:
Seúl
Tokio
Taipéi
Shanghái
Singapur
Beijing
Mumbai
• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el
extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.
Oficinas en México
Presencia en las 32 Entidades Federativas
Coordinación regional
Delegaciones estatales
NOROESTE
NORESTE
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO
SUR
SURESTE
Base del Apoyo a las Inversiones
Atracción de
Nuevas
Empresas
•
•
•
•
Identificación de oportunidades.
Participación en eventos internacionales.
Organización de seminarios de inversión.
Visitas a empresas.
• Provisión de información.
Facilitación
para la
Concreción de
Negocios
Reinversión,
Crecimiento y
Retención
• Asesoría personalizada (leyes, trámites).
• Acompañamiento en gestiones con entidades de gobierno,
consultoras, proveedores, etc.
• Acompañamiento en procesos de aplicación a programas de
apoyos, incentivos.
• Intermediación para resolver diferendos con autoridades.
• Agilización de trámites.
• Gestiones para facilitar y ampliar el espectro de negocios en
México.
Sectores Estratégicos
Agroalimentario
Turismo
Infraestructura
Metalmecánica
Minería
Automotríz
Aeroespacial
Moda y Diseño
Sector Salud
Tecnologías de
la Información
Energías
Renovables
Elpectrico
Electrónico
Generalidades de México
Contexto General
México
Población
112.3 millones de
habitantes
Territorio
1.9 millones de km2
continentales
PIB (2010)
1,03 billones de USD
Deuda pública
200,080 mdd
Deuda con
garantía de pago
111,467 mdd
Reservas
120,584 mdd
Ambos países son
lideres en la región:
• México 2°
• Argentina 4ª
Información Demográfica
Dependientes por cada 100 personas
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres
 112 millones de habitantes con
Mujeres
Pirámide poblacional de China (2030)*
una mediana de 26 años.
 47 millones forman parte de la
fuerza laboral.
 De acuerdo con las
proyecciones, más de 60
millones formarán parte de la
base productiva en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
Hombres
Mujeres
11
Evolución del INB Per Cápita
7,190
5,450
5,850
7,820
8,450
9,080
9,640
8,670 8,930
6,390
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nota:El ingreso nacional bruto (INB) es la suma del valor agregado por todos los productores residentes más todos
los impuestos a los productos (menos los subsidios) no incluidos en la valuación del producto más las entradas
netas de ingreso primario del exterior. Para obtener el INB per cápita se divide el ingreso nacional bruto entre la
población de mediados del año.
Fuente: INEGi 2012
México: Foros Internacionales
 México cuenta con una red de
12 tratados de libre comercio
que cubre 44 países.
 6 Acuerdos de
Complementación Económica
(ACE’s)
 25 Acuerdos para la Promoción
y Protección Recíproca de las
Inversiones
 31 Acuerdos para Evitar la
Doble Tributación
 México participa en:
o G-20
o OMC
o OCDE
o APEC
o ALADI
Mercado potencial de
más de mil millones de
consumidores y 60 por
ciento del PIB mundial.
Comercio Exterior de México
400,000.0
350,000.0
Millones de Dólares
300,000.0
250,000.0
200,000.0
150,000.0
Saldo
100,000.0
Importaciones
50,000.0
Exportaciones
0.0
-50,000.0
Exportaciones
2010
297,767.9
2011
349,804.1
2012
124,575.1
Importaciones
300,766.5
351,187.4
124,355.4
-2,998.6
-1,383.5
219.7
Saldo
Nota: Cifras 2012 abarcan de enero a abril.
Fuente: INEGi 2012
Balanza por Continente (2011)
UNIÓN EUROPEA: -$18 billón USD
NAFTA: +$101 billón USD
ASIA: -$92 billón USD
LATAM y CARIBE: +$11 billón USD
Fuente: Banco de México y Global Trade Atlas 2012.
OTROS*: -$3 billón USD
Exportaciones a LATAM y Caribe
(2011)
Puerto Rico, 362
Honduras, 500
Nicaragua, 405
Cuba, 357
Uruguay, 271
El Salvador, 667
Ecuador, 832
Rep. Dominicana, 982
Colombia, 5,633
Costa Rica,
998
Panamá, 1,024
Perú, 1,286
Brasil, 4,891
Venezuela, 1,661
Guatemala, 1,787
Argentina, 1,958
Fuente: Global Trade Atlas 2012
Chile, 2,072
Importaciones de LATAM y Caribe
(2011)
Venezuela, 373
Honduras, 344
Uruguay, 277
Puerto Rico, 521
Guatemala, 543
Perú, 582
Brasil, 4,561
Colombia, 825
Argentina, 1,061
Chile, 2,101
Fuente: Global Trade Atlas 2012
Costa Rica, 2,650
Bajo Riesgo de Calentamiento
 Evaluación de The Economist, la cual calificó a 27 economías.
• Basada en seis indicadores: inflación, crecimiento del PIB, empleo, crecimiento
Brasil
Argentina
India
Hong Kong
Indonesia
Vietnam
Turquía
Tailandia
Singapur
Perú
Egipto
Filipinas
China
Chile
Polonia
Colombia
Arabia Saudita
Rusia
Venezuela
Corea
Sudáfrica
República Checa
México
Hungría
Malasia
Taiwán
Pakistán
del crédito, tarifas reales de interés y cambio en la balanza por cuenta corriente.
Indicadores de Competitividad
ÍNDICE
Hacer negocios
2010
AUTOR
Banco
Mundial
LUGAR
CONTEXTO
35
En tan sólo cuatro años, México ha pasado del lugar 73 al 35
en este índice. Esto coloca a México por encima de las
economías BRIC y en primer lugar entre los países de América
Latina.
7
México se convirtió en el 7º país más competitivo en el área
de manufactura, por encima de países como Alemania,
Singapur, Canadá y Polonia.
Competitividad
en manufactura
mundial 2010
Deloitte
Costo de
manufactura
para
exportación
Alix
Partners
1
México es el país más rentable en el mundo en cuanto a
producción offshore de productos manufacturados para el
mercado de los Estados Unidos.
Confianza
comercial
HSBC
3
Este índice coloca a México en 3er lugar en el mundo, detrás
de la India y Emiratos Árabes Unidos.
Localización de
servicios
globales 2011
AT
Kearney
6
México se encuentra en 6º lugar en este índice, cinco lugares
arriba de su posición en 2009. Este índice califica a los
mejores países del mundo para externalización.

México es el 15º mayor exportador
del mundo.

Durante 2010, exportamos cerca de
300 mil millones de dólares (cifra
récord). 60% del PIB.

Nuestro país se ha convertido en un
centro de producción de bienes de
alto valor agregado.

Más del 80% de las exportaciones
durante 2010 fueron manufacturas

Las exportaciones mexicanas de
productos manufacturados crecieron
30% en 2010 (contra el 20% del
mundo).

México representa el 40% del
comercio total de Latinoamérica.
Exportaciones de media y alta
tecnología
como % del PIB (2011)
No.
País
1 Alemania
2 Corea del Sur
3 México
4 China
5 Francia
6 Canadá
7 Japón
8 Italia
9 Reino Unido
10 Indonesia
11 Estados Unidos
12 Turquía
13 India
14 Brasil
15 Rusia
% del PIB
28.2%
27.2%
19.3%
18.3%
13.1%
11.6%
10.6%
10.5%
9.9%
7.0%
5.5%
5.2%
4.0%
3.5%
3.0%
Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico. Cifras en: US Real BDD; año base 2005
.
Exportador de Alto Valor Agregado
Manufacturas Emergentes
Exportaciones de media tecnología
Exportaciones de alta tecnología
350
China
300
China
250
Miles de MDD de USD
Corea del Sur
150
100
México
50
~
~
Corea del Sur
México
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
Miles de MDD de USD
200
China
China
South
Corea Korea
del Sur
China
Corea del Sur
México
México
India
India
México
India
Brasil
Brazil
Turquía
Turkey
Indonesia
Brasil
Rusia
Russia
Indonesia
Indonesia
Turquía
Rusia
Infraestructura Solida

México invierte 5% de su PIB en infraestructura.
(El promedio de los 34 países de la OCDE es 3.5% del PIB).
•63 aeropuertos internacionales.
•61 puertos marítimos internacionales.
•Más de 27,000 kilómetros de vías férreas.
•Más de 133,000 kilómetros de carreteras pavimentadas.
Monterrey
Altamira
SLP
Tampico
Guanajuato
Guadalajara
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
Veracruz
Relación Comercial
Argentina - México
Relación Comercial Argentina-México

En 2011, Argentina ocupó el lugar
número 8 como socio comercial de
México a escala mundial.

El intercambio comercial entre México
y Argentina creció 109% entre 2006 y
2011, al pasar de 2,751 a 3,019
millones de dólares (md).

Al cierre de 2011, México registró un
superávit de 897 mdd en su comercio
con ese país.

Las exportaciones de México a
Argentina crecieron 206% entre 2006
y 2011, pasando de 952 md a 1,958
md.
Fuente: Banco de México
Relación Comercial Argentina-México
Principales productos comercializados entre México y Argentina 2010 y 2011
Productos Exportados desde México hacia Argentina
%
Part.
Automóviles de turismo y para transporte de pasajeros.
49%
Vehículos automóviles para transporte de mercancía
26%
Aparatos eléctricos de telefonía
9%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
6%
Medicamentos
3%
Aluminio en bruto
5%
Preparaciones capilares
3%
Minerales de los metales preciosos
4%
Ácidos policarboxílicos, sus anhídridos, peróxidos
3%
Cueros preparados después del curtido o del secado
4%
Partes y accesorios de vehículos automóviles
2%
Medicamentos
4%
Navajas y maquinillas de afeitar y sus hojas
2%
Preparaciones para afeitar o para antes o después
4%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos
1%
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura
3%
Motores de émbolo
1%
Partes y accesorios de vehículos automóviles
3%
Vehículos automóviles para transporte de mercancía
1%
Automóviles de turismo y para transporte de pasajeros
2%
Subtotal
75%
Subtotal
61%
Otros Productos
25% Otros productos
39%
Total
100%
Productos Importados por México desde Argentina
Total
Casi el 80% de nuestro comercio
esta basado en el sector
automotriz.
%
Part.
100%
Balanza de México en ACE 55
800.00
600.00
Incluso sumando
todos estos años
la balanza
continua
deficitaria para
México.
400.00
200.00
0.00
-200.00
-400.00
-600.00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
0.55
-8.93
16.39
22.00
33.90
51.79
70.64
73.67
54.40
39.86
87 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos Y
-268.83
De
-320.72
-401.83
-445.73
-347.37
-280.05
-43.18
50.07
602.98
677.16
** Total Artículos ACE
-329.66
-385.44
-423.72
-313.47
-228.27
27.46
123.74
657.39
717.03
84 Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas,
Aparatos
Fuente: Global Trade Atlas 2012.
-268.28
Inversión Bilateral (cifras)
 Las empresas argentinas establecidas
en México, han invirtieron 652.5
millones de dólares.

 Al tercer trimestre de 2010, se contaba
con el registro de 1,220 empresas con
participación proveniente de Argentina
en su capital social.
Méx - Arg
3,200
Arg - Méx
652.5
0
Fuente: Embajada de México en Argentina
El año pasado Argentina fue el quinto
destino de las inversiones mexicanas
en Latinoamérica sumando 3.200
millones de dólares.
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Inversión Bilateral (empresas)
Tecnologías de la
Información
Farmacéutico
Departamentales
Automotriz
Alimentos
Siderúrgica
MIPyMES en México
Contexto Nacional
 Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen la
columna vertebral de la economía nacional:
• 52% del PIB
• 72% del empleo
Acciones de apoyo generadas por la Secretaría de Economía para
contribuir con su establecimiento, desarrollo y consolidación:
Comercialización
Financiamiento
Capacitación y
Consulta
Gestión e
Innovacion
Desarrollo
Tecnológico
Estratificación de Empresas
Tamaño
Sector
Rango de
número de
trabajadores
Micro
Todas
Hasta 10
Rango de
monto de
ventas anuales
(mdp)
Hasta $4
Pequeña
Comercio
Desde 11 hasta
30
Desde $4.01
hasta $100
93
Industria y
Servicios
Desde 11 hasta
50
Desde $4.01
hasta $100
95
Comercio
Desde 31 hasta Desde $100.01
100
hasta $250
235
Servicios
Desde 51 hasta Desde $100.01
100
hasta $250
235
Industria
Desde 51 hasta Desde $100.01
250
hasta $250
250
Mediana
Tope máximo
combinado*
4.6
El tamaño de la empresa se determinará a partir del número de trabajadores
multiplicado por 10%; más el monto de las ventas anuales por 90%.
Fuente: DOF 30 de junio 2009
Apoyos a Microempresas
Mi Tienda
Mi Tortilla
Comercio
Detallista
• Atendió 5 mil tiendas de abarrotes y misceláneas con una oferta prevista
de 6,500 empleos.
• Canalizó 100 millones de pesos para la modernización y capacitación de
7,315 unidades productivas en las 32 entidades del país, apoyando la
conservación de 10,630 empleos.
• Proporciona los conocimientos y habilidades básicas de administración que
permitan obtener una visión empresarial con mayores perspectivas de
crecimiento mediante asesorías y capacitación; al mismo tiempo que
vincula a los emprendedores con incubadoras de empresas.
Apoyos a Pequeñas y Medianas
Promoción y
Acceso al
Financiamiento
Sistema Nacional
de Garantías
Programa de
Proyectos
Productivos
Desastres
Naturales
Semana Nacional
PYME
• Acceso en condiciones competitivas al crédito, garantías y capacitación del sistema financiero.
• Promover y difundir el apoyo de las instituciones financieras.
• Promoción y creación del Fideicomiso México Emprende, cuyo objetivo primordial es la administración y ejecución
en una sola instancia de los apoyos a las MIPYMES en materia de financiamiento.
• Acceso al financiamiento de MIPYMES que cuentan con un proyecto viable técnico, comercial y financiero, para las
cuales no existe un producto de crédito del sistema financiero comercial adecuado a sus características y
requerimientos.
• Impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por desastres naturales mediante el otorgamiento de
crédito en condiciones preferenciales y esquemas crediticios no tradicionales a las MIPYMES que hayan
interrumpido su actividad económica debido a daños físicos o económicos.
• Se realizan eventos de formación empresarial tales como conferencias magistrales, conferencias, seminarios,
talleres y paneles, en temas como financiamiento, gestión empresarial, comercialización e innovación.
• Difusión de los programas de apoyo a las MIPYMES.
México Emprende
Misión
Otorgar servicios de atención integral de manera accesible, ágil y oportuna a los
emprendedores y las MiPyMEs, de acuerdo con su tamaño y potencial en un sólo
lugar.
Visión
Ser la instancia que con programas y servicios en un sólo lugar, que satisfaga las
necesidades y aspiraciones de desarrollo de los emprendedores y las MiPyMEs,
genere sinergias y sea referente a nivel nacional e internacional.
Objetivos
•Coordinar los programas que apoyan a las empresas y los emprendedores.
•Alinear esfuerzos para incrementar la competitividad.
¡GRACIAS!
www.
.gob.mx
[email protected]
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa # 1679,
Col. Jardines del Pedregal
C.P. 01900, México, D.F.