Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo PyME en Argentina Dr. Ricardo Kayhat Presidente del Dpto. PyMI - UIA 1 Trayectoria y Representatividad PyME de la UIA Desde hace 125 años la Unión Industrial Argentina (UIA) representa a la Industria Nacional • Fundada en 1887 • Entidad gremial empresaria, representativa de la actividad industrial tanto por su alcance regional como sectorial • 24 Uniones Industriales Provinciales • 58 Federaciones y Cámaras sectoriales Trayectoria y Representatividad PyME de la UIA El aporte de la UIA a las PyMEs Somos una red de más de 100 profesionales que gestionamos junto a Cámaras y Entidades Territoriales 200 proyectos … impulsamos más de en 5 áreas de acción estratégicas Sectoriales red UIA … y trabajamos junto con las entidades de la para generar estructuras de apoyo local a programas de competitividad en más de 15 provincias incorporadas Regionales 4 El aporte de la UIA a las PyMEs ÁREAS TÉCNICAS • La UIA cuenta con 9 Áreas o Departamentos que a través de sus equipos técnicos estudian y analizan distintos casos, construyen propuestas y recomiendan cursos de acción que favorezcan el crecimiento industrial y beneficien el desarrollo nacional Pequeña y Mediana Industria Educación, Ciencia y Tecnología Desarrollo Regional Infraestructura Política Social ÁREAS Legislación Centro de Estudios UIA Análisis Técnico relacionado con la macroeconomía, los sectores industriales y el comercio internacional Medioambiente Política tributaria Comercio y negociaciones internacionales CEU Asistencia a las áreas técnicas El aporte de la UIA a las PyMEs PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA PYMES - UIA EN ACCIÓN Programa de cooperación Económica más importante de la Comisión Europea para AL Objetivo: Mejorar la competitividad, lograr la internacionalización de las PyMEs latinoamericanas Presupuesto Consorcio: MCV €18 millones Argentina: € 4,3 millones Plataforma de Transferencia Tecnológica (PTT): herramienta para la promoción y gestión articulada de la innovación en el sector productivo Proyecto Antena VTeIC: proyecto piloto orientado a difundir actividades y servicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva Unidad de Vinculación Tecnológica: nexo entre el sector productivo y el sistema científico tecnológico Objetivo: Fomentar innovaciones que impliquen investigación y desarrollo, modernización tecnológica, transferencia y asistencia técnica 6 Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo PyME 7 Las PyMEs son el motor del desarrollo económico y social Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas son el eje del desarrollo socioeconómico en Argentina …. Densidad Representan más del 99% del total de firmas El desafío será acelerar la creación y Ocupan el 70% de las inserciones del sector desarrollo de laslaborales mismas a niveles Ventas privado Generan elmás 53% elevados del valor agregado de productividad ... Divisas Empleo Representan aproximadamente el 15% de las exportaciones, aunque más que duplicando los USD por Crean y difunden la innovación y los cambios TNtecnológicos (USD 1380 vs. USD 658) respecto de las de mayor Desarrollo Regional Fortalecen los sistemas productivos locales, las tamaño Movilidad redes y clusters, generando arraigo y desarrollo local social Dinamizan la generación y distribución de ingreso, fortaleciendo el mercado interno y desatando círculos acumulativos de inversión, productividad e innovación Innovación Las PyMEs son el motor del desarrollo económico y social Densidad empresarial y pobreza estructural 60 NBI c / 1000 hab • La densidad empresaria muestra una relación inversa respecto a la cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas a la largo del país. 50 40 30 20 Empresas c / 1000 hab 10 Formosa Santiago del Estero Fuente: Departamento PyMI - UIA en base a Obs. Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y EPH - INDEC Jujuy La Rioja Salta Catamarca Misiones Corrientes Chaco Tucumán San Juan San Luis Buenos Aires Mendoza Entre Ríos Neuquén Santa Fe Córdoba Santa Cruz Río Negro Tierra del Fuego Chubut La Pampa Capital Federal 0 • Se manifiesta así la importancia de la estructura productiva en cada región. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: [email protected] Las MIPyMEs presentan una fuerte participación en la estructura empresaria a nivel global, aunque con diferencias en la densidad por habitantes… • En Argentina las MiPyMEs representan el 99,4% de los establecimientos, incidencia similar a la de otros países en desarrollo e incluso desarrollados • No obstante, estamos a mitad de camino del caso europeo en cantidad de empresas por habitante UNION INDUSTRIAL ARGENTINA - Av. de Mayo 1147/57 C.P. (C1085ABB) Buenos Aires, Argentina Tel. (54 11) 4124-2300 (Líneas Rotativas) Fax (54 11) 4124-2301. E-mail: [email protected] 1° trim. 1996 3° trim. 1996 1° trim. 1997 3° trim. 1997 1° trim. 1998 3° trim. 1998 1° trim. 1999 3° trim. 1999 1° trim. 2000 3° trim. 2000 1° trim. 2001 3° trim. 2001 1° trim. 2002 3° trim. 2002 1° trim. 2003 3° trim. 2003 1° trim. 2004 3° trim. 2004 1° trim. 2005 3° trim. 2005 1° trim. 2006 3° trim. 2006 1° trim. 2007 3° trim. 2007 1° trim. 2008 3° trim. 2008 1° trim. 2009 3° trim. 2009 1° trim. 2010 3° trim. 2010 1° trim. 2011 3° trim. 2011 (en miles) Ocupados Pero las PyMIs enfrentan dificultades que limitan la generación de empleo Evolución del empleo en las PyMIs (1996-2011) 350 300 250 Importancia en la post convertibilidad para crear empleo 200 150 Desaceleración post-crisis 2009 100 50 - Medianas Pequeñas Microempresas Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, OEDE, 2012 Tendencias distintas hacia 2011 entre Micro, Pequeñas y Medianas Lo que se verifica especialmente desde el último trimestre de 2011 Creación y destrucción bruta de empleo (2007-2011) 350 250 (en miles) Puestos de trabajo 300 200 150 100 50 0 Creación bruta de empleo Destrucción bruta Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, OEDE, 2012 12 La creación neta de empresas se estancó en el último año Evolución de la cantidad de PyMEs industriales (1996-2011) • Creación neta de empresas estancada 30 (casi igual cantidad de nacimientos que de mortalidad) 25 (en miles) 20 15 10 Medianas Pequeñas 4° trim. 2011 1° trim. 2011 2° trim. 2010 3° trim. 2009 4° trim. 2008 1° trim. 2008 2° trim. 2007 3° trim. 2006 4° trim. 2005 1° trim. 2005 2° trim. 2004 3° trim. 2003 4° trim. 2002 1° trim. 2002 2° trim. 2001 3° trim. 2000 4° trim. 1999 1° trim. 1999 2° trim. 1998 3° trim. 1997 - 4° trim. 1996 5 1° trim. 1996 Cantidad de empresas 35 Microempresas Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, OEDE, 2012 13 Sistema de Desarrollo Emprendedor ¿Qué factores inciden en la creación y nacimiento de las nuevas PyMEs? Fuente: Kantis y otros, 2004 14 Propuestas del Departamento PyMI Propuestas de política Aumento de la base empresarial Alta mortandad de firmas Dificultad y costo de la registración y operación Alta correlación con la estructura social Acceso al financiamiento Promoción económica Dificultad de acceso al crédito (no sujeto de crédito) Costo financiero (alto) Autofinanciamiento (80%) Caída de rentabilidad Mayor dependencia a los ciclos Menor poder de negociación Escasez de recursos Heterogeneidad en el apoyo Desarticulación Falta de focalización Fortalecimiento de la institucionalidad de apoyo Simplificación administrativa de inicio y operación Apoyo institucional integral Capacitación de emprendedores Articulación público-privada para el desarrollo de ecosistemas emprendedores Exención impositiva por la reinversión de utilidades con fines productivos Apoyo Régimen integral con beneficios fiscales, compre nacional Modificar los esquemas de retenciones / reembolsos al sector Fortalecer la Red de Agencias de desarrollo – Traducción local Coordinación, integralidad y medición de impacto Sistemas de información Los desafíos de la sintonía fina PyME • CAÍDA DE LA RENTABILIDAD • • • • Afecta inversiones futuras ya que más del 80% de las empresas utilizan principalmente sus utilidades para financiarlas ACCESO AL FINANCIAMIENTO • Crédito del Bicentenario tiene una baja llegada a las PyMEs en monto y en cantidad de créditos (BNA aplicó poco más de 700 millones de pesos en más de 70 empresas) • Línea de Crédito para la Inversión Productiva BCRA: mantiene clásicas condiciones garantías y acceso previas. • Líneas de SEPyME: discontinuas y con relativa llegada a las provincias COMERCIO EXTERIOR • Déficit de instrumentos de apoyo a la internacionalización • Deficitario funcionamiento de los instrumentos de promoción (reintegros, devolución de IVA) • Importación de insumos y liquidación de exportaciones (Res ME 142) ART: “Doble vía”, elevado costo e in-itinere 16 La nueva medida del Banco Central Crédito a mediano y largo plazo a Empresas Financiamiento al sector productivo de mediano y largo plazo Stock de Crédito a empresas de largo plazo (estimado BCRA) Bicentenario ejecutado 13% 20% 67% (millones de pesos) 25000 20000 15000 10000 Nueva línea BCRA 5000 0 Stock Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Crédito a empresas Con Nueva Línea BCRA Financiamiento al sector productivo de mediano y largo plazo Monto Stock crédito M-LP $2.900 millones Bicentenario $4.610 millones Nueva Línea BCRA $15.335 millones TOTAL $22.845 millones Fuente: Elaboración propia en base a BCRA •Elevaría en casi 1% del PBI el financiamiento aplicado a empresas 17 La nueva medida del Banco Central Comunicación BCRA “A” 5319 ASPECTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN PARA LAS PYMES 1. La exigencia del BCRA no flexibiliza el marco regulatorio para brindar créditos a las PyMEs por parte de los Bancos. 2. Las entidades presentan debilidades en materia de especialización y evaluación de la clientela PyME que difícilmente puedan superar en el corto plazo. 3. Podría orientar el crédito a las grandes empresas al no tener incentivos diferenciales entre uno y otro segmento (y ser el PyME más costoso en su evaluación y monitoreo), más allá del tope mínimo establecido. En consecuencia las PyMEs enfrentarán las mismas restricciones en términos de la relación entre el monto de la garantía y el préstamo 18 AREAS DE INTERVENCIÓN Y SEGMENTOS DE BENEFICIARIOS PARA EL DESARROLLO PYME AREAS DE INTERVENCIÓN Progresividad impositiva Acceso a financiamiento Competitividad sistémica Cadenas de valor y asociatividad Infraestructura, Energía y Transporte Difusión del conocimiento Desarrollo exportador Articulación público-privada Institucionalización de las políticas PyME y de apoyo a la creación de empresas SEGMENTOS DE LAS POLÍTICAS Firmas nuevas y jóvenes Desarrollo empresarial regional Sectores estratégicos Innovación Orientación exportadora Sustitución de importaciones y empleo 19 20