Estrategia de Negociación Económica Internacional 5 de Mayo de 2004 Hernán Lacunza

Estrategia de Negociación
Económica Internacional
Hernán Lacunza
5 de Mayo de 2004
Ejes de la Política Comercial Argentina
Regionalismo: ALCA, Mercosur UE, Mercosur-CAN
• Multipolaridad
Multilateralismo: OMC
Bilateralismo: México, Perú, Francia
• Reciprocidad
Sector Público
• Consenso
Sector Privado
Comunidad Académica
Agricultura
• Pluritemática
Industria
Servicios
• Consistencia
Negociaciones
Promoción de Mercados
Escenarios de Integración
Crecimiento del PBI Real y Exportaciones de Argentina
(en porcentaje)
30
24,7
25
24,0
20
14,0
15
10
12,0
7,0
8,7
5,6
5
4,1
3,2
1,6
0,5
2,2
0
ALCA +
Libre Comercio
Mercosur-UE
Mundial
Mercosur-UE
Mercosur-Asia
Oriental
PBI Real
Fuente: CEI
ALCA
Volumen Exportaciones
Mercosur-CAN
Escenarios de Integración
Impacto sobre las exportaciones sectoriales de Argentina
80
72,6
60
50,8
47,9
40
27,2
20
0
-1,5
5,6
3,1
-0,9
5,6
0
4,3 3,9
-2,7
-10,1
-20
-25,7
-40
FTAA + Mercosur
Mercosur + UE
Productos primarios
FTAA
Manufacturas livianas
Mercosur + Asia
Oriental
Mercosur - CAN
Manufacturas pesadas
Nueva Política Comercial Argentina
Estrategia Multipolar
Diversificación riesgo regional
Promedio 1997-2003
Resto Mundo
24%
ALCA+Mercosur+UE
Resto Mundo
21%
UE
18%
UE
28%
Resto América
13%
Brasil
18%
Brasil
25%
EEUU
10%
Chile
10%
EEUU
11%
Chile
6%
Resto América
16%
Destino de las Exportaciones de Argentina
(en porcentaje)
Manufacturas livianas
Manufacturas pesadas
100%
80%
60%
100%
24
28
33
21
80%
19
42
23
9
20%
11
4
12
14
13
6
5
11
6
9
10
10
7
10
5
17
14
10
7
48
15
40%
60%
11
11
6
8
3
11
9
13
0%
EQ. INICIAL
ALCA
11
40%
15
20
19
11
7
8
MKS-UE
ALCA +
62
20%
45
48
ALCA
MKS-UE
38
0%
EQ. INICIAL
MKS-UE
MERCOSUR
CAN
XAM
USA
E_U
ROW
ALCA +
MKS-UE
MERCOSUR
CAN
XAM
USA
E_U
ROW
Marco de las Negociaciones
• Argentina: Acreedor en la esfera comercial
• Poder de negociación: Tamaño mediano, ingreso medio, grado
de apertura intermedio, sin gran atractivo estratégico
• Opción estratégica: Negociar desde el MERCOSUR
• Oferta exportable argentina: agresiva en el agro
• Coyuntura: terreno mundial poco fértil para las negociaciones
Negociaciones Multilaterales Ronda de DOHA
• Estados Unidos
• Comunidades Europeas (CE)
• G-10: Japón, Noruega, Corea
• Grupo Cairns (GC): Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile,
Sudáfrica.
• G-20: Argentina, Brasil, China, India, Sudáfrica
• G-33:
Alianza
de Productos Especiales
salvaguardia especial
• G-90: Grupo Africano y ACP
y
Mecanismo
de
Ronda de DOHA
• Equilibrio subóptimo pero estable  status quo
• Coyuntura: elecciones en EE.UU. y renovación de la Comisión
Europea
• Framework, Luego modalidades
• Argentina: Comercio Sur-Sur
Evolución del Comercio en los países del ALCA
Participación de Argentina en las importaciones
25
24
(en %)
20
18
14
15
15
13
13
12
9
10
5
5
4
3
4
2.6
1.4
1.1
0.6 1.0
1.3
0.6 1.0 0.1
0.1 0.1 0.1
0.4 0.3
0
* Sin comercio de EE.UU.
Participación 1980-85
Participación 2000-01
Fuente: CEI en base a BID (2001)
www.cei.gov.ar
Argentina en el ALCA
Oportunidades de exportación en los países del NAFTA
Subpartidas con CC>1, arancel >5% y cuotas y expo al mundo > US$1 millón
Por capítulo del sistema armonizado
160%
Frutos
comestibles
Perfumer a
120%
Combustibles y aceites
Aluminio
Plásticos
Hortalizas, frutas
Algodón
Hierro o acero
80%
Máquinas, material eléctrico
Papel y cartón
Semillas y
frutos oleag
Molineria
Lácteos
40%
Cereales
Tabaco
Residuos ind.
aliment
Carnes
Automóviles US$ 29.500 millones
Químicos orgánicos
0%
Caucho
Azúcares
Maq.y artef.mecánicos: US$ 9500 mill
Pescados
Grasas y aceites
-40%
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Valor de Importaciones 2000 (en U$S millones)
El tamaño de los círculos indica la importancia relativa del capítulo en las exportaciones argentinas al mundo
Fuente: CEI
www.cei.gov.ar
Argentina en el ALCA
Amenazas “fuertes” en Brasil por los países del NAFTA
CC de países del NAFTA >1, Arancel Brasil >10% y VCR argentina sin Brasil <1
Por capítulo
1000%
Vehículos: US$1002 millones
Albúminas y almidón
900%
Plástico: US$ 230 millones
Crecimiento relativo 2001-1996
800%
Preparacions de cereales
700%
Máquinas y artef mecánicos: US$ 218 mill
Alimentos diversos
600%
500%
400%
Algodón
300%
textil
100%
Máquinas y material eléctr
Químicos
Prod fotográficos
200%
Cobre y sus manuf
Prepa. Hortal y frutas
Filamentos sintéticos
Químicos inorgánicos
0%
Caucho y sus manuf
-100%
-200% Prod.
0
Prod.molineria
Aluminio y sus manuf
25
50
75
100
Valor de las exportaciones a Brasil (en millones de US$)
El tamaño de los globos indica la participación de Brasil en las exportaciones al mundo
Fuente: CEI
www.cei.gov.ar
Barreras al Comercio en el ALCA
Fuente: CEI en base a Base de Datos Hemísférica
Coeficiente de Variación (%)
Promedio (%)
Promedio y dispersión arancelaria
Escenarios de Integración
15,0
12,0
Valores porcentuales
12,0
EE.UU.: acuerdos de libre comercio con 13
países (55% de la población y 59% del PBI
del hemisferio sin considerar EE.UU.)
9,0
6,0
3,2
3,0
-0,1
0,0
-1,0
-3,0
ALCA
ALCA sin Mercosur
PBI Real
Fuente: CEI
Volumen Exportaciones
Condicionamientos políticos para EE.UU.
en un año electoral
57 % de los electores
22 Estados agrícolas:
(California, Iowa,
Illinois, Kansas,
Nebraska, Texas,
Minnesota)
16 estados gobernados por el
Partido Republicano
7 estados más importantes,
sólo en 2 las encuestas son
favorables a Bush
Colegio electoral: Mayoría
simple
Situación del ALCA
• Acuerdo: Propiedad intelectual, solución de controversias,
antidumping y defensa de la competencia, acceso a mercados,
inversiones y compras gubernamentales.
• Desacuerdos: Agricultura, servicios
• Poco margen de flexibilidad (sobre todo en EE.UU.)
Problema interno: Oposición de la sociedad civil (problemas de
acción colectiva)
Oportunidades en la UE
Indice de Intensidad de Comercio Argentina - países de la UE
2,0
1,8
1,5
1,0
0,5
0,8
0,9
0,4
0,3
0,3
0,2
0,0
Alemania
Francia
Países
Bajos
Italia
Reino
Unido
España
Bélgica
Argentina en la UE
Oportunidades de exportación en los países de la UE:
u$s 32.800 Mill.
Arancel en la UE > 10%,exportaciones argentinas a UE >
U$S 1 Millón - Por capítulo del sistema armonizado
80
Pescados
X arg a UE / X mundo (%)
UE dependencia
70
1.1
Frutas
60
Carne
50
1.9
2.2
Lácteos
40
0.8
30
Prep. de carne
Bebidas
Hortalizas
20
Tabaco
10
1.1 Prep. de frutas y hort.
Cereales
10.4
0
0
50
100
150
200
250
300
X arg a UE (millones de dólares)
Nota: El tamaño de los círculos indica la importancia relativa del capítulo en las exportaciones argentinas al mundo
Fuente: CEI
350
Estructura arancelaria de la Unión Europea
La estructura comercial de la Unión Europea protege de manera especial
a los productos de base agrícola, al tiempo que mantiene bajos aranceles
en el sector manufacturero-industrial.
Aranceles promedio de la UE
30
25
20
15
10
5
0
Prod. reino Prod. reino
animal
vegetal
Fuente: CEI en base a OMC
Aceites
Ind.
Químicos
alimenticias
Textiles
Calzados
Máquinas
Transporte
Agricultores comunitarios:
ingresos “extra” por subsidios
En porcentaje de incremento respecto a
ingresos sin subsidios ni protección
200
Carne Vacuna: los
ingresos extra
fueron de 965%
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Trigo
Maiz
Oleaginosas
Leche
Carne
Vacuna
1986-88
Fuente: CEI en base a OECD
2001
Todos los
rubros
Liberalización agrícola total
Remuneración real de los factores
(cambio porcentual)
40
30
20
10
0
-10
ARG
tierra
BRA
Trabajo No calificado
URY
Trabajo
calificado
Capital
U.E
Recursos naturales
Situación de MERCOSUR-UE
• UE: Evitar pagar dos veces (en lo regional y en lo
multilateral)
• MERCOSUR: Evitar que las preferencias regionales se vean
erosionadas en lo multilateral – Neutralizar efectos de la PAC
• Ofertas mejoradas: (15 de abril)
Nuevos Desafíos: Ampliación UE
Resultados
Cambio Porcentual de las Exportaciones a UE-15
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
ARG
AMPLIACION UE
BRA
AMPLIACION UE + SUB. 20%
Ampliación UE: Eliminación de aranceles bilaterales con los nuevos socios
Ampliación UE + Sub 20%: Eliminación de aranceles bilaterales combinada con subsidios de 20% a los agricultores de los nuevos
socios.
¿Por qué el Mercosur interesa a Estados Unidos y
Unión Europea?
Cambio de las importaciones del MERCOSUR
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
-20,000
ALCA
Mercosur + UE
EE.UU.
UE
ALCA + Mercosur + UE