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EL
PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA
VITIVINÍCOLA 2020
Y LA
CORPORACIÓN
VITIVINÍCOLA ARGENTINA
1. Institución “pública no estatal”,
creada por Ley 25.849 en 2004,
encargada de gestionar el Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola
2020.
2. Cuerpo colegiado, integrado por 13
¿Qué es?
miembros del sector privado y 9
miembros del sector público, que busca
lograr consensos y está organizado.
3. Administra los recursos
que se recaudan según lo dispuesto por
la Ley 25.849, para la ejecución del
Plan Estratégico.
Integrantes
Privados
 Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas.
 Asociación de Viñateros de Mendoza.
 Bodegas de Argentina.
 Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores. de
Jugo Concentrado de Uva.
 Cámara de Bodegueros de San Juan.
 Cámara de Productores Vitícolas de San Juan.
 Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.
 Cámara Vitivinícola de San Juan.
 Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
 Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas.
 Productores de Uvas de Mesas y Pasas.
 Unión Vitivinícola Argentina.
 Representación por el sector privado de las demás
provincias vitivnícolas
 Gobierno de Catamarca.
 Gobierno de La Rioja.
 Gobierno de Mendoza.
 Gobierno de Neuquén.
 Gobierno de Río Negro.
 Gobierno de Salta.
 Gobierno de San Juan.
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
 Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Integrantes
Públicos
ACTORES,
COMPOSICIÓN
DE LA CADENA
VITIVINÍCOLA y
MERCADO
LA CADENA VITIVINICOLA – ACTORES
FRACCIONAMIENTO
805 establecimientos
fraccionadores
12.000.000 hl. Frac.
298 fracc. Menos de 10.000 hl
1.500.000 hl. Gran.
805 fraccionadores
307 solo fraccionan
498 fracc. y elaboran
885 bodegas elaboradoras
563 elab. menos de 10.000 hl
25.000 viñedos (221.000 has.)
11.000 menores a 5 has
ELABORACION
Vino: 12.600.000 hl.
JU: 6.380.000 hl.
387 solo elaboran
885 elaboradores
57.800 puestos de trabajo
PRODUCCION
PRIMARIA
28.700.000 qq.
17.600 Productores
55.300 puestos de trabajo
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
COMERCIALIZACION - Mercado Interno 2013
PRECIOS DE GONDOLA SIN IVA
precio sin IVA
$ 73.7
1,0%
3,2%
$ 46.9
$ 34.2
4,7%
$ 32.4
6,6%
$ 22.8
9,2%
$ 16.3
9,2%
82% corresponde a precios
menores a $25 por litro.
63% corresponde a precios
menores a $15 por litro.
18,5%
$ 12.2
44,8%
$ 7.7
0
100
200
300
400
500
millones de litros
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de Vitivinicultura.
COMERCIALIZACION - Mercado Externo 2013
PRECIOS FOB expresado en $/litro
$ 89.4
Fraccionado
Granel
0,5 %
5,2 %
$ 45.4
12,6 %
$ 28.4
22,2 %
$ 19.5
15,4 %
$ 13.1
6,9 %
$ 5.6
37,1 %
$ 4.4
0
20
40
60
80
100
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Vitivinícola Argentino e Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
120
140
LA CADENA DE VALOR DEL VITIVINÍCOLA
A
Es una CADENA con una gran DIVERSIDAD DE ACTORES
y con DIVERSIDAD DE ESCALAS PRODUCTIVAS.
B
La ESCALA en los tres eslabones es una importante
restricción frente a los COMPETIDORES.
C
El VOLUMEN vendido por la cadena depende de los
segmentos de precios BÁSICOS .
PROBLEMÁTICA
DE LA CADENA
LA CADENA VITIVINICOLA – COMPETITIVIDAD Y CADENA
EN LA COMERCIALIZACIÓN
MERCADO INTERNO
Productos
Sustitutos
MERCADO EXTERNO
Países
Competidores
Impacto en Volúmenes
Equilibrio entre
Oferta y Demanda
Impacto en STOCK VINICOS
Impacto en el mercado de ELABORACIÓN
Impacto en el mercado de UVAS
Comportamiento
de Competencia
MERCADO INTERNO
(Competitividad estructural - Competidores)
LA CADENA DE VALOR DEL VINO
A
El ESLABÓN FINAL de la cadena de valor vitivinícola,
compuesta principalmente por el comercio mayorista y
minorista, se apropia de MAYOR VALOR AGREGADO
que los demás eslabones.
B
El ESLABÓN FINAL es el más EXTERNO a la cadena de
valor vitivinícola.
SUSTITUTO del VINO.
Datos Productivos
Cerveza
Vino
25,000
Sustitución VINO - CERVEZA
20,364
20,000
15,000
10,147
10,000
Ventaja COMPARATIVA
CERVEZA Vs. LA CADENA VITIVINICOLA
+
Alta CONCENTRACION CERVEZA
5,000
En hectolitros
Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos .
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
Exención a los vinos espumantes
Datos Productivos
Millones de pesos
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
Inversión real
2005 2006
Inversión
OBLIGATORIA
Inversión
REAL
2007
$46,3
2010
2011
2012
2013
Inversión obligatoria
2008
$31,7
$38,7
$54,9
$62,4
$82,8 $109,1 $131,4
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
$89,2 $111,1 $171,1 $220,1
$821,9
$84,3 $109,2 $132,6 $171,2 $195,6
$1.078,5
$58,8
EL VINO ESPUMANTE
A
Entre 2005 y 2013, el volumen de VINO ESPUMANTE
FRACCIONADO y el NÚMERO DE BODEGAS crecieron, y las ventas
de espumante en el mercado interno y la demanda de UVAS BLANCAS
aumentaron.
B
El vino espumante ES UN TIPO DE VINO y por ello NO DEBERÍA
TRIBUTAR IMPUESTO interno alguno, tal como es el caso del resto
de las bebidas vínicas.
C
El precio promedio de los vinos espumosos no dista mucho del de los
vinos en general, y NO DEBERÍA ENTONCES SER CONSIDERADO
como un PRODUCTO SUNTUARIO.
D
La aplicación del impuesto tendrá un IMPACTO ECONÓMICO Y
FINANCIERO NEGATIVO en las bodegas.
MERCADO EXTERNO
(Competidores externos)
LA CADENA VITIVINICOLA – Costos de TRANSPORTE
Precio promedio FOB
U$S 0,85 por litro
Costo de transporte (U$S) por litro exportado
Buenos Aires
Chile
Mendoza
0,11
0,09
San Juan
0,12
0,10
Incidencia porcentual en el precio promedio
Buenos Aires
Chile
Mendoza
13,4%
10,9%
San Juan
14,4%
11,9%
LA CADENA VITIVINICOLA – EXPORTACION DE GRANELES
A
B
COSTOS DE TRANSPORTES INTERNOS elevados y
problemas de transporte INTERNACIONAL que limitan las
condiciones de exportación.
Efectos en el mercado de traslado y de uvas por
Efecto “EXPECTATIVAS y STOCK”.
ELABORACIÓN Y
MERCADO DE UVAS
LA CADENA VITIVINICOLA – Competitividad y PRECIOS
Cambio % en el precio de traslado
53.76%
Cambio % en el precio al consumidor
46.33%
32.00%
24.60%
23.87%
20.00%
14.02%
2009
2010
2011
-6.38%
Fuente: Bolsa de Comercio de Mendoza – Auditoría de mercado CCR.
2012
LA CADENA VITIVINICOLA – COMPETITIVIDAD y PRECIOS
A
Ciclos productivos de buenas cosechas, implican BAJOS
precios de vino y uva, aún cuando los precios en la
comercialización AUMENTEN.
B
La PRODUCCION PRIMARIA y la ELABORACIÓN presentan
comportamientos de PRECIOS muy SIMILARES.
C
Esta característica hace que estos eslabones de la cadena
sean los más VULNERABLES al aumento de COSTOS.
LA CADENA VITIVINICOLA – Problemas fitosanitarios
Brevipalpus chilensis.
Detección en yemas de vid enviadas desde Argentina a Estados Unidos,
generó el descubrimiento de una plaga cuarentenaria que hasta ese
momento no teníamos conocimiento que existiera en nuestro país.
Consecuencias directas:
• Descrédito a nivel internacional del sistema cuarentenario argentino.
• Restricciones cuarentenarias a productores de uva de mesa y pasas.
• Exigencia de tratamientos cuarentenarios para entrar a Brasil (nuestras
uvas no lo requerían, mientras que las uvas chilenas si).
• Desventaja ante Chile por mejor infraestructura y experiencia en el
manejo del problema (lo que los hace más competitivos).
LA CADENA VITIVINICOLA – Problemas fitosanitarios
Lobesia botrana
• 2008 ingreso a Chile.
• 2010 Ingreso a Argentina debido a deficiencias en el
sistema cuarentenario (falta de medidas
cuarentenarias eficaces para evitar su ingreso*)
• Actualmente está propagada por una vasta región
de la provincia de Mendoza.
*Hoy con las
medidas cuarentenaria tomadas
por SENASA se ha podido
evitar que la plaga se
propague al resto de la provincias.
DIVERSIFICACIÓN
(Jugo Concentrado de Uva)
Aspectos a considerar:
A
INCENTIVO impositivo de 10%
Reducción de la tasa del 28% al 18%.
B
Requerimiento de MÍNIMO AZÚCAR (75%)
C
Edulcoración con Jugo Concentrado de
Uva entre el 5% y el 9%.
TEMAS DE
TRABAJO
LA CADENA VITIVINICOLA. TEMAS DE TRABAJO
A
mitigar el efecto “costos” en la producción primaria y la
elaboración de vino.
B
mantener el equilibrio “Producción” - “Venta” (vino, jugo
de uva, pasas y uva de mesa).
C
mejorar las condiciones de competitividad estructural en los
mercados.
LA CADENA VITIVINICOLA. TEMAS DE TRABAJO
A
mitigar el efecto “costos” en la producción primaria y la
elaboración de vino.
MANTENER EL BENEFICIO DEL 50%, DE REDUCCIÓN EN LAS
CONTRIBUCIONES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.
ALCANZADO EL 25%
LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS
B
mantener el equilibrio “Producción” - “Venta” (vino, jugo
de uva, pasas y uva de mesa).
APOYO A LA LEY DE USO DE JUGOS NATURALES EN BEBIDAS
ANALCOHOLICAS .
APOYO DE LAS EXPORTACIONES DE VINO Y JUGO CONCENTRADO DE UVA.
REDUCCIÓN DEL COSTO DE TRANSPORTE.
DEVOLUCIÓN DE REEMBOLSOS EN TIEMPO Y FORMA.
APOYO A LA PROMOCIÓN DEL VINO ARGENTINO EN EL EXTERIOR.
COMPENSACIÓN DE REINTEGROS CON CRÉDITO FISCAL.
LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS
C
mecanismos que mejoren las condiciones de competitividad
estructural en los mercados.
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL DEL
MERCADO INTERNO.
REVISAR LA TASA DEL IMPUESTO INTERNO A LAS BEBIDAS SUSTITUTAS.
REVISIÓN DE MÁRGENES DEL ESLABÓN FINAL DE LA CADENA DE VALOR
VITIVINÍCOLA.
EXIMICIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS A LOS VINOS ESPUMANTES, POR LEY
“VINO BEBIDA NACIONAL”
APOYO A LA PROMOCIÓN DEL VINO ARGENTINO EN EL MERCADO INTERNO.
ACTUALIZACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA CADENA VITIVINÍCOLA (2,5%)
DE LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN DE VINO Y JUGO CONCENTRADO DE
UVA, PARA FINANCIAR PROYECTOS ESPECÍFICOS.
LA CADENA VITIVINICOLA. EN SINTESIS
C
mecanismos que mejoren las condiciones de competitividad
estructural en los mercados.
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE REINVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y
PROVISIÓN DE INSUMOS.
FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES DE IMPORTACION DE INSUMOS Y BIENES.
MEJORAR LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN DE
VIÑEDOS
PROVIAR II
Muchas gracias!