arch2

Situación de la Producción y
Transporte de Gas Natural
2004
Ing. Raúl Bertero
Freyre & Asoc
Situación de la Producción y Transporte
de Gas
 Descripción de la crisis energética 2004
 Incremento de la demanda 2004
 Situación del sistema de transporte
 Medidas tomadas por la Secretaría de Energía
2004/2005
 Conclusiones
Freyre & Asoc
2
Crisis Energética Argentina 2004
 Falta de inyección
 Falta de transporte
Freyre & Asoc
3
Situación de la Producción y Transporte
de Gas
 Descripción de la crisis energética del 2004
Freyre & Asoc
4
Sistema Argentino de Gas Natural
AÑO 2004
(MMm3/d)
Belo
Horizonte
4
Capacidad de transporte
Sao
Paulo
22,5
5
120 MMm3/d
7,1
2,8
1
10
16,3
Santiago
Concepcion
15,7
31,9
39,4
3,5
41.2
36
16,2
2
Montevideo
Buenos Aires
Inyección en la crisis
100 MMm3/d
Bahia Blanca
18,7
14,9
5
Freyre & Asoc
5
Consumo de Gas Natural (promedio mensual)
Consumo de Gas Natural (promedio mensual)
140
120
MM3/día
100
80
RESID.
COM.
60
USINAS
40
EXPORT
20
INDUSTRIA
GNC
0
Ene/1993 Ene/1994 Ene/1995 Ene/1996 Ene/1997 Ene/1998 Ene/1999 Ene/2000 Ene/2001 Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004
Freyre & Asoc
6
Demanda de gas natural
Demanda del año 2003
160
140
USINAS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
120
EXPORTACION
MMm3/día
100
INDUSTRIAS
80
USINAS
GNC
60
EXPORTACION
INDUSTRIAS
40
RESIDENCIAL
GNC
20
RESIDENCIAL
0
Promedio Año
Pico invernal
Freyre & Asoc
7
Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas
Natural
DISTRIB.
40
Demanda
35
30
Capacidad Firme Contratada
MM m3/dia
25
20
15
cortes
10
5
0
ENERO
JUN/JUL
DIC
Freyre & Asoc
8
Inyección total en el Sistema de
Transporte
INYECCION TOTAL DE GAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
130
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
120
110
FALTA DE
CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
100
MMM3/día
2004
90
2003
2002
80
2001
70
2000
1999
60
50
40
1-Jan
1-Feb
3-Mar
3-Apr
4-May
4-Jun
5-Jul
5-Aug
5-Sep
6-Oct
6-Nov
7-Dec
Freyre & Asoc
9
Precios de cuenca
PRECIOS PROMEDIO DE CUENCA
1,60
1,40
Costo de
producción en la
cuenca Neuquina
1,20
U$S/MMBTU
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1993
1994
1995
1996
1997
NEUQUINA
1998
AUSTRAL
1999
2000
2001
2002
2003
NOROESTE
Freyre & Asoc
10
Situación de la Producción y Transporte
de Gas
 Incremento de la demanda 2004
Freyre & Asoc
11
Jan-98
12
Jul-04
abr-04
Mar-04
Jan-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Jan-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Jan-02
Nov-01
2000
Sep-01
8000
Jul-01
May-01
Mar-01
Jan-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Jan-00
Nov-99
Sep-99
Jul-99
May-99
Mar-99
Jan-99
Nov-98
Sep-98
Jul-98
May-98
Mar-98
GWh
Generación de Energía Eléctrica
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
9000
IMPORTAC
7000
6000
5000
TERMICA
4000
3000
HIDRO
1000
NUCLEAR
0
Freyre & Asoc
13
Jul-04
May-04
Mar-04
Jan-04
Nov-03
Sep-03
Jul-03
May-03
Mar-03
Jan-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Jan-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Jan-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Jan-00
Nov-99
Sep-99
Jul-99
May-99
Mar-99
Jan-99
Nov-98
Sep-98
Jul-98
May-98
Mar-98
Consumo de combustible para Centrales Térmicas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS (Mm3 de GN equivalente)
1200000
CARBON
1000000
800000
600000
GAS NATURAL
400000
200000
FO
0
Freyre & Asoc
Incremento de demanda en el 2004
1. Durante el año 2003 y principios del 2004 la recuperación
económica y la baja hidraulicidad incrementa fuertemente la
demanda de gas natural (25%).
2. En los primeros meses del 2004 respecto del 2003 la demanda
industrial crece el 19%, la demanda de gas para generación
eléctrica un 40%, las exportaciones un 20% y la demanda de
GNC un 29%.
3. En términos de incremento de la demanda volumétrica la
demanda industrial crece 5 MMm3/d, la demanda para
generación 9 MMm3/d (2 por aumento de demanda y 7 por falta
de agua), las exportaciones 4 MMm3/d, y el GNC 2 MMm3/d .
4. Un total de 20 millones de m3/día.
Freyre & Asoc
14
Situación de la Producción y Transporte
de Gas
 Situación del sistema de transporte
Freyre & Asoc
15
Evolución de la capacidad de transporte en los 90
Freyre & Asoc
16
Situación en el 2003
SITUACION EN 2003
180.00
Días de cortes de servicio
160.00
140.00
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
MMm3/dia
120.00
100.00
80.00
USINAS
60.00
INDUSTRIA
40.00
GNC
EXPORT
RESIDENCIAL
20.00
0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviemb
Diciemb
Freyre & Asoc
17
Situación en el 2004
SITUACION EN 2004
180.00
Días de cortes de servicio
160.00
140.00
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
MMm3/dia
120.00
USINAS
100.00
80.00
INDUSTRIA
60.00
GNC
EXPORTACION
40.00
RESIDENCIAL
20.00
0.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviemb
Diciemb
Freyre & Asoc
18
Situación de la Producción y Transporte
de Gas
 Medidas tomadas por la Secretaría de Energía
Freyre & Asoc
19
Medidas principales tomadas por la Secretaría de Energía
2004
Acciones sobre la demanda
1.
Restringir las exportaciones
2.
Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240
MMu$s)
3.
Compras de Electricidad en Brasil
4.
Programa de incentivos para ahorro energético
Acciones sobre la oferta
1.
Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs
compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en
boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005)
2.
Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU)
Freyre & Asoc
Programa de Ahorro Energético
Consumo Residencial 2003/2004
40000
35000
2004
30000
2003
Mm3/d
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Freyre & Asoc
21
Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una
falta de capacidad de inyección y de transporte
EXPORTACIONES
Chile
8 MMm3/dia
Brasil
2 MMm3/día
Solamente resulta útil el corte de las exportaciones
a Brasil = 2 MMm3/d
Freyre & Asoc
22
23
21-Jul
14-Jul
07-Jul
30-Jun
23-Jun
16-Jun
09-Jun
02-Jun
26-May
19-May
12-May
05-May
MMm3/d
Falta de Capacidad de Inyección
Cortes a Chile
12
10
8
6
4
2
0
Freyre & Asoc
24
21
14
07
30
23
16
09
02
26
19
12
05
/0
7
/0
7
/0
7
/0
6
/0
6
/0
6
/0
6
/0
6
/0
5
/0
5
/0
5
/0
5
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
MMm3/d
Falta de capacidad de inyección
Restricciones a Chile por cuenca
12
10
AUSTRAL
8
6
NEUQUINA
4
2
NORTE
0
Freyre & Asoc
Exportaciones totales 2003/2004
Exportaciones 2003/2004
25000
2004
20000
2003
Mm3/d
15000
10000
5000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Freyre & Asoc
25
Medidas principales tomadas por la Secretaría de Energía
2005
Incremento de la capacidad de transporte (Loops)

Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba)

Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo)

Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As)

San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As)
Costo de las ampliaciones

Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 %
en TGS

Fondos Fiduciarios
Freyre & Asoc
Reservas Probadas (BCM)
1997 - 2002
RESERVAS 2003 (BCM)
RESERVAS 1997 (BCM)
775
106
172
129
94
514
329
345
160
149
27
Freyre & Asoc
Gasoducto del GEA (Techint)
10 a 20 MMm3/d a
partir del 2006
Freyre & Asoc
28
Conclusiones
 Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y
urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la
capacidad de producción de gas natural
 Para ello es necesario
• Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los
precios relativos)
• Terminar la renegociación de los contratos
• TARIFA SOCIAL
• Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo
incentivos adecuados para alcanzar los objetivos
• Integración regional
Freyre & Asoc
29
Crecimiento de la demanda e
interrumpibilidad
200,000
180,000
160,000
140,000
95 días
116 días
132 días
151 días
171 días
100,000
80,000
2005
2006
2007
2008
2009
FC:86%
FC:90%
FC:92%
FC:94%
FC:96%
60,000
40,000
20,000
Demanda Abastecida
Demanda Total Sistema
Capacidad Sistema Actual
Freyre & Asoc
30
346
303
260
217
174
131
88
2
45
325
282
239
196
153
110
67
24
346
303
260
217
174
88
131
45
2
324
281
238
195
152
66
109
23
345
302
259
216
173
130
87
44
0
1
Mm3/d
120,000
Crecimiento de la demanda y aumento de la
capacidad de transporte
200,000
180,000
160,000
43 días
65 días
140,000
71 días
62 días
49 días
5.7 MMm3/d
21.7 MMm3/d
19.7 MMm3/d
15.7 MMm3/d
25.7 MMm3/d
100,000
80,000
60,000
40,000
2005
2006
2007
2008
2009
FC:83%
FC:82%
FC:82%
FC:84%
FC:85%
20,000
Consumo Sistema Actual
Consumo Fideicomisos + GEA
Demanda Total Sistema
Capacidad Sistema Actual
Capacidad Total
Freyre & Asoc
31
344
303
262
221
180
98
139
57
16
341
300
259
218
177
136
95
54
13
337
296
255
214
173
132
91
50
9
333
292
251
210
169
87
128
5
46
329
288
247
206
165
124
83
1
0
42
Mm3/d
120,000