Escondida Escondida Secretaria de Economía Contenido Local 26 Enero 2016 Desarrollo de Proveedores de STEM Etapas sucesivas en un proceso evolutivo de largo aliento _ + Producción & Productividad Desempeño Socio-ambiental Capacidades Micro-Meso-Macro Internacionalización y diversificación productiva Etapa III Desarrollo del ecosistema Etapa II Desarrollo de la base de proveedores locales Etapa I Incubación de capacidades críticas Desarrollo de capacidades en proveedores y mayor tercerización Relaciones colaborativas básicas (informales) y surgimiento y establecimiento de grupo de empresas STEM con operaciones estables Desarrollo de un ecosistema, con redes y procesos de colaboración e innovación establecidos y crecimiento exportador sostenido de STEM (Servicios, Tecnologías y Equipos Mineros) Desarrollo de capacidades críticas productivas y de absorción de conocimiento y tecnológica 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035 Año Slide 2 El desarrollo minero como una meta móvil Transformando ventajas estáticas en dinámicas País de ingreso bajo País de ingreso medio País de ingreso alto Etapa I Etapa II Etapa III Incubación de capacidades críticas Desarrollo de la base de proveedores locales Desarrollo del ecosistema Economía basada en el uso de los factores existentes Economía impulsada por la inversión Ventajas Comparativas Factor-driven economy 1975 Fuente: Basado en 1985 Internacionalización y diversificación productiva Economía impulsada por la innovación Ventajas Competitivas Innovation-driven economy Investment-driven economy 1995 2005 2015 2025 2035 Año Porter, M., C. Ketel y M. Delgado (2007 ”The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index”; Capítulo 2, The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum; Paginas 51 a 81. Disponible en (Agosto 2015): http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2007/Chapter2.pdf Urzúa, O. (2013) “The emergence and development of knowledge intensive mining service suppliers in the late 20th century”, Tesis Doctoral (PhD), Univerdad de Sussex. Disponible en (Agosto 2015): http://sro.sussex.ac.uk/45344/1/Urz%C3%BAa%2C_Osvaldo.pdf Slide 3 Industrias tecnológicas en torno a la minería Encadenamiento productivos y contenido local de alto valor Operaciones e inversiones exploración mina Cierre procesamiento Productos y Servicios de base tecnológica e intensivos en conocimiento Industrias Hi-tech Actividades de procesamiento aguas abajo Productos intermedios Fabricación STEM: Servicios Tecnologías y Equipos Mineros…y más allá Slide 4 Alto Valor Agregado Automatización y robótica Operaciones e inversiones Formación de personas Alto Valor Agregado mina Tecnologías y servicios de Mantenimiento Desalación Lixiviación Gestión y manejo de Relaves Servicios Medioambientales exploración Gestión de Recursos Hídricos Ingeniería de proyectos Transporte de minerales Relacionamiento comunitario Ingeniería de Tronadura Gestión energética Exploración Desarrollo de empresas de Clase Mundial Especializadas en los desafíos críticos de la industria Cierre Actividades de procesamiento aguas abajo procesamiento Productos intermedios Fabricación Cadenas de valor globales (oportunidades, tamaños y barreras) Slide 5 Más minería como motor de desarrollo La expansión de la producción es un motor de desarrollo Nivel de Capacidades Acumuladas Producción de Cobre (Mton) Escenario A A Pleno Desarrollo Etapa III Potencial Minero Aprovechado Capacidades productivas, tecnológicas y de gestión de Mineras 8000 Nivel de desarrollo y capacidades de Proveedores Productividad Costos Transformar Recursos en Seguridad Reservas 7000 Capacidades de I+D+i y nivel de desarrollo de Universidades Desafíos Estratégicos 6000 Medio ambiente Escenario B Desarrollo Trunco Etapa III Valor compartido y relaciones comunitarias Potencial Minero Desaprovechado Nivel de desarrollo de Capital Humano 4000 B 3000 2015 2025 2035 Nivel de desarrollo Institucional Año Fuente: Reunión de trabajo Grupo Minería Virtuosa – CNIC – Informe a la Presidenta de la República “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”, p.24 Slide 6 El motor para desarrollo de proveedores STEM Proveedores como fuente de solución Producción mundial Cu Cu Mt Mayor desempeño & productividad = Proveedores STEM 35 30 25 20 15 10 1900-2006 585 Mt 5 Fuente: World Metal Statistics, March 2010 and Yearbook 2008 – Producción Mundial. 2007-2032 620 Mt 2032 2006 Ley de cobre Mineral: Menor Ley, Mayor Profundidad y Dureza 2 Compañía Minera Gobierno Proveedor (STEM)) Colaboración + win-win Ley de Cu (%) 1.75 CHILE 1.5 1.25 1 Compañia Minera 0.75 0.5 Proveedor Universities R&D Centers Fuente: Cesco Cadenas de Valor Globales Slide 7 Evolución del Programa Cluster (PPCM) El gran desafío es el Escalamiento 4 (2009) 4 US$15-30M 20 - 30(2014) 20 (100 en proceso) US$40-60M 20 - 40 30 US$ >80M Cías. Mineras: Plataforma aceleración: Venture Capitals Fondos Públicos: Grandes Proveedores: Portafolio Integral (I+D+i) 2 - 2 + 2 ( AMSA + ¿?) time to market 4 4-5 time to market export 20 2 -3 HOY Proyectos: Proveedores: VPN Portfolio: 2013 – 2017 Mejorar Procesos 2009 – 2012 Incubar y pilotear • • • • • • • 2018 – 2024 Escalar y consolidar Impactos in KVD/KCD Mejorar selección proyecto-proveedor Mejorar ciclo de innovación (reducir time to market) Know-how, sistemas, equipos Agenda Minería 2035 (Alianza Público-Privada) Portafolio integrado y balanceado (PPCM 2.0, 3.0 + I+D+i) Posicionamiento (valoración social) Slide 8 Plataforma de Coordinación Articula entorno sectorial microeconómico (aborda fallas de mercado) Aceleradores de la innovación Expertos Gobierno Ministerio de Mineria Fundación Chile Ministerio de Economía (coordinador ecosistema) Consejo de Innovacion D° CORFO Portafolio de Proyectos Compañías Mineras Proveedores (STEM) Inversionistas Universidades (Smart money) & Private equity Centros de I+D+i Risk capital Venture capital Preselección de proveedores Seguimineto y monitoreo Coordinación y conexión Medición de capacidades Evaluación de impacto Matching: Finance/funding Technology Challenges Networking Hojas de ruta (por deafios) Signaling/información Transferencia Otros Medir desempeño de proveedores Nivel de capacidad tecnológica Capacidades, exportación, valor agregado Hoy 2035 4,000+ Proveedores Pocos de Clase Mundial 250 proveedores de STEM de clase mundial en áreas críticas I+D+i CREADOR CREADOR PPCM (2) INNOVADOR INNOVADOR ADAPTADOR OTROS PROGRAMAS ADAPTADOR SIMPLE USERIO (Good User) SIMPLE USUARIO Slide 10 Capacidades y desempeños Capacidades tecnológicas, de gestión y financieras SINCRONIZADAMENTE Proveedor Clase-Mundial: Ventas > US$ 100 M Exportación >30% Producto de alto valor Fuente: Carmona, R., O. Urzúa, E. Pozo (2015) Apuntes de Clases – Emprendimiento en la Minería; Diplomados Ingeniería Industrial, Clase Ejecutiva, Universidad Católica, Santiago, Chile. Slide 11 El proceso de innovación y aprendizaje abierto Areas Cia Minera La plataforma (Bienes Públicos) y los nuevos roles • Identify potential value Opportunity Generation • Define • Design and initiatives to implement action capture plan potential value Evaluation Plataforma Proceso Cluster Initiatives identification, Business case validation • Execute action plan and follow up activities Action plan design and implementation Characterization, Search and contract Execution R&D Engineering • Capture value • Replicate Value Capture Definition • Identification of cluster • Supplier selection process • Project Implementation, assuring projects (non-traditional tender communication between supplier and process) operation. Escalation • If the project is successful, it gets implemented in the whole operation. • World class route implementation • Value capture: supplier developed and successful project. • Preselecting suppliers • Networking • Supplier development (accelerators) • Preselecting solutions • Transferring • Integration to business and technology networks • Funding search for supplier growth • Technology roadmaps • Signaling/information • Monitoring • Support to design business model, funding search Slide 13 Importante (Disclaimer- Limitación de Responsabilidad) Pronósticos Esta presentación incluye pronósticos dentro del significado que da el U.S. Securities Litigation Reform Act of 1995 respecto de eventos futuros y el futuro desempeño financiero de BHP Billiton. Estos pronósticos no son garantía ni predicciones del desempeño futuro, e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbre y otros factores, muchos de los cales están mas allá de nuestro control, y que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos expresados en el contenido de esta presentación. Para conocer mayor detalle de los riesgos, usted debe referirse a las secciones de nuestra memoria anual sobre el Formulario 20-F para el año finalizado el 30 de junio de 2008 llamadas "Factores de Riesgo", "Pronósticos" y "Prospectos e Informe Operacional y Financiero" y registrado en la U.S. Securities and Exchange Commission. No constituye Oferta de Valores Nada en esta publicación debe entenderse como un ofrecimiento para vender o una solicitud de oferta de compra o venta de valores de BHP Billiton en cualquier jurisdicción. Slide 14 Acerca de BHP Billiton • Somos una compañía global líder en recursos naturales. • Nuestro objetivo es crear valor a largo plazo para nuestros accionistas a través del descubrimiento, adquisición, desarrollo y comercialización de recursos naturales. • Tenemos una presencia global, con 19 activos en 8 países y 3 continentes. • Nuestra estrategia consiste en poseer y operar grandes activos, de larga vida, bajo costo, con potencial de expansión y diversificados por producto, mercado y ubicación geográfica. • Nuestra estrategia permite un desempeño de negocios más predecible en el tiempo. Trinidad and Tobago Slide 15 Nuestra Carta Nuestra Carta nos une en torno a un propósito, una estrategia, valores comunes y como medimos nuestro éxito. Nuestros valores claves son Sostenibilidad, Integridad, Respeto, Desempeño, Simplicidad y Responsabilidad. El Código de Conducta de Negocios de BHP Billiton representa nuestro compromiso de mantener prácticas de negocios éticas y aplica a cada empleado, nuestros proveedores y contratistas, y a nuestros socios comerciales trabajando con o para nosotros. Basado en los valores de Nuestra Carta, el Código de Conducta de Negocios establece claramente que los objetivos comerciales nunca pueden atentar contra nuestro compromiso de trabajar con integridad. Slide 16 Fuerza en la diversidad Petróleo y Potasio Operaciones convencionales y no convencionales de petróleo y gas mas un proyecto de potasio. Hierro Uno de los principales productores de mineral de hierro en el mundo. Cobre Uno de los principales productores de cobre, plata, plomo, y uranio, y líder en producción de zinc. Carbón El mas grande abastecedor de carbón metalúrgico y uno de los mas grandes productores y exportadores de carbón energético del mundo. Slide 17 Una Portafolio Global Diversificado Slide 18 Nuestro Proceso de Abastecimiento Como abastecemos nuestras operaciones • • • • 1 sistema ERP estándar (SAP) Procedimientos Estándares Globales (GLDs) Pre-calificación de proveedores • Exigencias y estándares HSEC • Requerimientos de conducta de negocio • Evaluaciones periódicas de desempeño • Pre-calificación de socios comerciales • Evaluaciones técnicas y comerciales Relaciones de largo plazo, desarrollando proveedores Gobierno corporativo • • • • Impacto del gasto • • • El FY14, 55% de nuestro gasto fue en proveedores locales. 76,759 contratistas trabajando con nosotros en el mundo. ~12,000 proveedores en el mundo Comprometido a cumplir o superar los requerimientos legales Servicio anónimo de denuncia por problemas de código de conducta Altos requerimientos de anticorrupción Cumplimiento de derechos laborales Slide 19 Petróleo Ejemplo de Contenido Nacional Kairi Platform (Trinidad & Tobago) • Costo Total: USD $54 millones • 99% del mano de obra directa en el proyecto eran locales. • Damus fue parte del consorcio (JV) responsable de aproximadamente 75% de la fabricación de la parte superior de la plataforma. • Todos los sub contratistas utilizados en el proyecto fueron empresas registradas localmente. • Este proyecto permitió Damus creer una cultura de seguridad y capacidad técnica para estándares de la industria • Kairi 1 gatillo el desarrollo de Damus desde una empresa pequeña a uno de los lideres en fabricación mecánica y construcción en el Este del Caribe. Slide 20 Escondida Escondida Foto: Escondida – II Región, Antofagasta, Chile Hacia una industria intensiva en conocimiento en torno a la minería Desarrollo productivo y tecnológico y contenido local Videoconferencia 22 de Octubre de 2015 Contenido • El desarrollo de un sector intensivo en conocimiento de servicios, tecnologías y equipos para la minería (STEM). • Una estrategia de desarrollo en torno a los recursos naturales • El Programa de Proveedores de Clase Mundial • Casos de éxito y aprendizajes • El imperativo de una Alianza Público-Privado (con participación) • Propuesta de Agenda de Visita Técnica a Chile (Borrador) • Discusión y acuerdos finales Slide 22 ¿Estamos convergiendo (catching up)? Evolución PGB Per cápita de Chile 1800-2014 PGB Per Capita (1990 US$, PPP) PGB Per Capita (% of US PGB) 80% 16.000 PGB Per Capita Finland (% de US PGB) 14.000 70% PGB Per Capita Chile (% de US PGB) 12.000 60% 10.000 50% 8.000 40% 6.000 30% 4.000 20% PGB Per Capita 2.000 Chile 10% (1990 US$, PPP) 0.000 Fuente: Basado en Maddison, A. (2008) “Historical Statistic for the World Economy: 1 – 2006”; The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm The Conference Board. 2015. The Conference Board Total Economy Database™, May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase Slide 23 Chile, el 1er productor de Cobre en los 1990s Minería impulsa la productividad, crecimiento y desarrollo Producción mundial de cobre, por países y regiones, 1880-2011 Fuente: G.M. Mudd, Weng, Z., R. Memary, S.A. Northey, D. Giurco, S. Mohr, L. Mason (2012) Future Greenhouse Gas Emissions from Copper Mining: Assessing Clean Energy Scenarios” p.4 Slide 24 Más Cu, más que un fenómeno cuantitativo Mayor producción fue acompañado mayores capacidades Producción mundial de cobre, por países y regiones, 1880-2011 PGB Per Capita PGB Per Capita Chile (% of US) Chile (% de US) 60% 50% 40% 30% 20% 10% Fuente: G.M. Mudd, Weng, Z., R. Memary, S.A. Northey, D. Giurco, S. Mohr, L. Mason (2012) Future Greenhouse Gas Emissions from Copper Mining: Assessing Clean Energy Scenarios” p.4 Slide 25 Producción de cobre en EEUU y Chile La minería demandó e impulsó el desarrollo Ley Cu (%) Producción cobre mina (000’ Ton Cu) 10.000 3 1.000 2,5 100 EEUU ley Cu (tendencia) 2 Chile Chile ley Cu (tendencia) 1,5 10 1 1 0,5 EEUU 1845 Fuentes: 1865 1885 1905 1925 1945 1965 1985 2005 Wright G. y J. Czelusta (2003) “Mineral Resources and Economic Development”, Stanford University, p.34.; Ayres, R.U, L.W. Ayres y Ingrid Råde (2002) “ The Life Cycle of Copper, its Co-Products and ByProducts”, MMSD, p. F15; Mudd G. Et at (2013) “A Detailed Assessment of Global Cu Resource Trends and Endowments”, Economic Geology, v. 108, pp. 1177; Cochilco (2005)” Reseña de la Innovación Tecnológica en la Minería del Cobre: “El Caso Codelco”, p.9; Cochilco “Estrechez Cíclica del Mercado Laboral en la Minería Chilena del Cobre: “Diagnóstico y Propuestas”, p12.; Morales, J.E. (2001) “Evolución de la innovación tecnológica y desarrollo de proyectos en Codelco”, Conferencia 30 Años de la Nacionalización del Cobre. U.S. Geological Survey; Cochilco Slide 26 Productividad, productividad y …productividad Evolución de la productividad debido al cambio tecnológico 8,000 Evolución de la productividad debido al cambio tecnológico (caso una empresa) Producción Autónoma Productividad (ton/persona-año) 7,000 6,000 5,000 Producción Remota In-situ 4,000 Producción mecanizada 3,000 2,000 Proyectado Producción manual 1,000 0 1892 1908 1924 1940 1956 1972 1988 2004 2020 Fuente: Peterson, D.J, T. LaTourrette y J.T Bartis (2001) “New Forces at Work in Mining: Industry view of critical technologies”, RAND, pag 49. Slide 27 Escenarios ante un nuevo ciclo Desafíos movilizadores de desarrollo u oportunidades perdidas Mton Cu Producción Cobre Mina 1900-2013 y escenarios 2014-2033 28 Demanda mundial proyectada 26 24 22 20 18 16 14 Producción acumulada en 20 años:145 Mton Producción 12 10 ALTO DINAMISMO INVERSIONES A 8 Alto potencial de desarrollo Aumento : + 130 Mton/año Producción 6 Mundo 4 B Chile 2 1920 1940 1960 1980 SIN NUEVAS INVERSIONES Bajo potencial de desarrollo Disminución: -120 Mton/año 0 1900 Producción acumulada en 20 años: 96 Mton 2000 2020 2040 Año Fuente: USGS; International Copper Study Group; http://www.chilex.com/copper-market/; Slide 28 El Caso de Neptuno Pumps: Sincronizando aprendizaje micro-meso-macro para el éxito del proceso evolutivo de desarrollo Slide 29 Neptuno Pumps Soluciones de bombeo innovadoras, eficientes y sustentables. • Empresa verticalmente integrada: diseño, ingeniería y manufactura • 2015: US$ 17M • Exportando a Perú y México • Proyectos para USA, Canadá, Rusia e Indonesia • 2 x ganador “Technical Innovation of the Year” Pump Industry Awards (UK) • Ganadores Premio Nacional Innovación Avonni 2014 • 12 publicaciones internacionales • 2020: US$50M (proyección) Slide 30 Neptuno Pumps Soluciones de bombeo innovadoras, eficientes y sustentables Internacionalización y nuevas industrias Ind. Minera Ind. Pesquera Proveedor de Clase-Mundial Etapa I Etapa II Etapa III Desarrollo de capacidades productivas Desarrollo de conocimiento y tecnología Innovación, diferenciación y branding Calidad, confiabilidad y costos Oportunidad, cercanía y costos Innovación, eficiencia sustentabilidad Clase mundial Proveedor local 1972 1980 y 1995 2006 2015 2025 2035 Año Slide 31 Neptuno Pumps Soluciones de bombeo innovadoras, eficientes y sustentables. _ + Producción & Productividad Desempeño Socio-ambiental Capacidades Micro-Meso-Macro Proveedor Clase-Mundial: Ventas > US$ 100 M Exportación >30% Producto de alto valor Etapa III Etapa II Desarrollo de conocimiento y tecnología • Etapa I Desarrollo de capacidades productivas • Mecanizado y Fundición • Búsqueda de oportunidades 1972 1985 • Desarrollo de ingeniería, incorporación de tecnologías de diseño y manufactura: CAD, CFD/FEA, 3D Printing, Investment Casting. Productos y marca propia. Storytelling y marketing. 1995 2005 Innovación, diferenciación y branding • Innovación y valor agregado • Sustentabilidad • Producto como servicio • Tercerización • Internet of Things • Desarrollo nuevos materiales • Nuevas productos 2015 2025 industrias 2035 y Año Slide 32 Neptuno Pumps Soluciones de bombeo innovadoras, eficientes y sustentables Ind. Pesquera Oportunidad, cercanía y costos Internacionalización Innovación, eficiencia y sustentabilidad Ind. Minera Calidad, confiabilidad y costos Proveedor ClaseMundial Etapa I Etapa II Etapa III Desarrollo capacidades productivas Desarrollo conocimiento y tecnología Innovación, diferenciación y branding DESAFIOS Ventas/Exportación Trabajadores/ingenieros Sofisticación e innovación Gestión Capacidad Financiera 1972 Desarrollo Capacidades Productivas Desarrollo conocimiento y tecnología Innovación, diferenciación y branding US$1,6M/0 US$7M/200K – US$17/1M US$50M/10M 37/3 130/20 300/40 Instalación capacidad mecanizado y fundición Diseño y tecnología: simulación, impresión 3D, fundición precisión. Soluciones integrales, transición a productos como servicios : venta de (l/s) , confiabilidad y disponibilidad con IoT Informal Jerárquica Plana Autofinanciado Autofinanciado Abierto a inversionistas 1985 2006 2015 2025 2035 Año Slide 33 Cases of success... Value for the business SPENCE Promise: “Assure irrigation plan in ore pads with a online Monitoring System of the Oxides Leaching Heaps” SPENCE Promise: “Reduce energy consumption by identifying short cuts in EW tank house” Benefits Benefits • Productivity: Operators diminution from 10 to 1 destined to the detection and correction of operational failures in heap irrigation • HSEC: Material risk diminution (ground failure and contact with hazardous substances) HSEC Award 2013 Winner. • Recovery: Impact estimated in US$2-4M per year. • HSEC: Eliminates material risk (hazardous materials such as acid mist and the exposure of fallen objects) HSEC Award 2014 Finalist. • Productivity: Eliminates FTE in the short cut detection activity (8 to 0) • Productivity: Reduces from 8 to 2 FTE in the short cuts correction activity. • Cost: Specific energy consumption reduction by identifying up to 300 Short cuts monthly and improve copper quality. Slide 34 Cases of success... Value for the business Escondida Escondida Promise : “Increase leach pads recovery by assuring leaching plan” Promise: “Online monitoring system of the erosion level in the SAG mill, maintaining a 95% of the prediction precision” Benefits Benefits • Recovery: Increase by 2% copper recovery in oxide leach pads • Increased 0,95% copper recovery in sulphide pads. • Increase copper production by 3.170 Tons per year • Productivity: Reduced irrigation deviation by assuring leaching plan. • Productivity: Prevents stopping the sag mill in order to identify the degree of erosion of its liners, thus optimizing PM and SD planning (46 hours of potential saving). • Cost saving: liners can be pushed to the limit, with minimum risk. Slide 35 Aprendizajes Alta visibilidad y apoyo político interno Visión de proceso para la continuidad, incluyendo sistemas y equipos Dar alta valoración a la complejidad del escalamiento (desde piloto a producto comercialmente robusto) Es un proceso de aprendizaje Selección es crítica (la capacidad y apetito de emprendimiento tecnológicos son medulares) Ir de menos a más (se necesitan existas tempranos) Capacidades de ingeniería, de gestión y financiaras son críticas (evitar sesgo en I+D+i) Complejidad de la coordinación (alta fragmentación, múltiples agendas) – Gran falla de M° Governanza para el largo plazo (ir más allá de los ciclos políticos) Escalar es el principal cuello de botella: Menor time to market Más proyectos y visión de portafolio Otras compañías y grandes proveedores Slide 36 Agenda Viaje a Chile (Borrador) Propuesta • 8:30 a 9:00 Revisión de la Agenda • 9:30 a 11:00 Plataforma para el Escalamiento del Programa de Proveedores de Clase Mundial – Fundación Chile • 11:30 a 12:30 Programa Nacional de Minería: Alta Ley y Valor Minero (CNIC) • 13:00 a 14:30 Reuniones almuerzos con 3 Proveedores • 15:00 a 17:00 Visita terreno 1 Proveedor • 17:30 a 18:30 Ministerio de Economía/Minería y Corfo • 19:00 a 20:00 Conclusiones, debate y acuerdos • 21:00 Cena Slide 37