Enero 2015 Boletín del Mercado Eléctrico SECTOR GENERACIÓN Enero 2015 Este Boletín se ha confeccionado los primeros días de enero de 2015, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del Sector Generación al mes de diciembre 2014. Especial interés en dicha confección ha sido incluir los resultados operacionales del mes de diciembre 2014. No obstante, algunos antecedentes incluidos en este Boletín no corresponden necesariamente a dicho mes. La información contenida en este Boletín corresponde a la que se encuentra disponible a su fecha de emisión. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 2 Enero 2015 Editorial >> DESAFÍOS DEL SECTOR ELÉCTRICO CHILENO El escenario para los próximos años en materia eléctrica presenta grandes desafíos que exigirán un esfuerzo de parte de toda la institucionalidad comprometida y de todos los responsables directos e indirectos en materializar una importante cartera de proyectos. De acuerdo a datos oficiales, en el SIC existen actualmente 1.868 MW de proyectos de generación, convencionales y no convencionales, en etapa de construcción y con fecha de inicio de operaciones a partir del 2015. Por el lado de la transmisión, para los próximos 5 años se espera que entren en operación en el SIC importantes proyectos de ampliación del sistema troncal, como por ejemplo: dos circuitos en 500 kV de la línea Ancoa– A.Jahuel; dos circuitos en 500 kV Cardones–Polpaico; y el primer circuito de línea Charrúa-Ancoa en 500 kV. Por otra parte, los resultados de la última licitación de suministro para clientes regulados del SIC permitirían la concreción de nuevos proyectos de generación y el inicio de participación en el SIC de nuevas empresas generadoras tanto termoeléctricas como solares, principalmente. Dadas las dificultades para el desarrollo de proyectos de inversión observadas en los últimos años y la constatación de un mayor grado de judicialización, ha pasado a ser cada vez más importante asegurar la sustentabilidad de los proyectos e incorporar en su evaluación, construcción y operación factores sociales, ambientales y territoriales. generación, altamente intensivos en capital y concebidos con una lógica de largo plazo. Lograr esa predictibilidad requiere que en los próximos años avancemos en mejorar el clima de inversiones, labor que debe ser liderada por el gobierno y apoyada, con amplia participación, por el sector privado y las comunidades, en un ambiente de diálogo y creación de confianzas. Para retomar el dinamismo en inversiones es prioritario un trabajo regulatorio enfocado en procurar dar mayores certezas en reglas y normas de uso del territorio y participación. De igual forma se requieren definiciones claras en lo relativo a la consulta indígena. En este contexto también, es fundamental contar con una Política Energética de largo plazo (comprometida por el actual gobierno para fines de 2015) que contenga los lineamientos que promuevan un desarrollo de la matriz energética acorde con los principios de seguridad, eficiencia, competitividad y sustentabilidad. Finalmente, es fundamental el compromiso de las autoridades con los proyectos en construcción y que cuentan con toda su tramitación cumplida y en regla, en línea con los objetivos de la Agenda Pro-inversión, lanzada en octubre pasado y liderada por el Ministerio de Hacienda. Sólo avanzando en estos temas podremos enfrentar en mejor pie los desafíos de crecimiento y productividad que el país debe superar. Generadoras de Chile A.G. Asimismo, en este escenario se requiere de una mayor predictibilidad para desarrollo de proyectos de Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 3 Enero 2015 Contenido Editorial ........................................................................................................................................................................................ 3 Destacados .................................................................................................................................................................................. 5 Capacidad instalada..................................................................................................................................................................... 6 Demanda mínima y máxima......................................................................................................................................................... 7 Generación bruta ......................................................................................................................................................................... 9 Ventas a clientes ........................................................................................................................................................................ 12 Participación de generadores..................................................................................................................................................... 14 Energías Renovables ................................................................................................................................................................. 15 Generación ERNC ................................................................................................................................................................. 15 Capacidad Instalada .............................................................................................................................................................. 16 Costo marginal ........................................................................................................................................................................... 17 Precio Medio de Mercado .......................................................................................................................................................... 18 Evolución de precios .................................................................................................................................................................. 19 Pronóstico de Deshielos ............................................................................................................................................................ 20 Índices de precio de combustibles ............................................................................................................................................. 21 Proyectos de generación en el SEA........................................................................................................................................... 22 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 4 Enero 2015 Destacados Al mes de noviembre 2014, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.150,8 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 5.038,4 MW. En conjunto se encuentran instalados 20.189,2 MW de potencia, correspondientes a un 63,5% de origen térmico, un 31,6% de origen hídrico, un 3,6% de origen eólico y un 1,3% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.309 MW y 2.329,4 MW, respectivamente. A su vez las demandas mínimas fueron de 4.159,1 MW y 1.816,6 MW para cada sistema. En diciembre 2014, la energía generada en el SIC llegó a los 4.493 GWh proveniendo en un 41,6% de generación térmica, 53,4% de hídrica, 3,7% de eólica y 1,4% de solar. A su vez en el SING se generaron 1.572 GWh de energía, alcanzando en conjunto ambos sistemas un total de 6.066 GWh, lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mes anterior y de un aumento de un 4,4% respecto del mismo mes del año 2013. A la fecha en el año 2014 se han generado 69.934.3 GWh en todo el país (sin considerar los sistemas eléctricos de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que aportan menos del 1% a la generación de energía eléctrica). Respecto a las ventas a clientes, en noviembre 2014 se alcanzó un consumo de 3.023 GWh en clientes regulados y 2.421 GWh en clientes libres, obteniéndose así un total de ventas de 5.443 GWh de energía entre el SIC y el SING, que corresponde a una disminución del 1.2% respecto al mes anterior y a un aumento del 4,1% respecto del mismo mes del año 2013. En diciembre 2014, el costo marginal de energía promedio en el SIC fue de 115,79 US$/MWh y el del SING de 51,5 US$/MWh, cuyas variaciones respecto al mes anterior fueron del 28,8% y -5,1% respectivamente. El promedio del año 2014 para el SIC hasta la fecha ha sido de 130,9 US$/MWh y en el SING 75,5 US$/MWh; el promedio ponderado por energía generada del costo marginal a nivel nacional es de 117 US$/MWh a lo que va del año. Por su parte el Precio Medio de Mercado en el mes de diciembre 2014 se sitúa en el SIC en 98,8 US$/MWh y en el SING en 97,2 US$/MWh. La última fijación de Precio de Nudo de Corto Plazo correspondiente a octubre de 2014 entregó precios monómicos reales de energía de 96,75 US$/MWh y 94,42 US$/MWh para el SIC y SING respectivamente. Durante el mes de noviembre 2014, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresaron a tramitación doce proyectos de centrales generadoras de energía mayores a 3 MW por un total de 1192 MW, de los cuales 3 proyectos por un total de 363 MW no fueron admitidos a tramitación; en este mes no se aprobaron proyectos. Respecto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se encuentran actualmente en operación 2.052 MW de potencia (diciembre 2014), correspondientes al 10,2 % de la capacidad instalada a nivel nacional en el mes de noviembre. Además durante el mes de noviembre 2014 se reconocieron 455,5 GWh de generación de energía en base a ERNC lo que equivale al 7,5% del total de energía generada en el país el mismo mes y al 13,3% de la energía afecta a obligación según la Ley ERNC 20.257. A la misma fecha mencionada, el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación posee una capacidad instalada de 463,9 MW de energía renovable, de los cuales 214,4 MW corresponden a ERNC de acuerdo a la Ley. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 5 Enero 2015 Capacidad instalada Al mes de noviembre 2014, el Sistema Interconectado Central (SIC) posee una potencia instalada de generación de 15.150,8 MW. Por su parte el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) posee 5.038,4 MW y es en un 96.2% de origen térmico en base a combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto ambos sistemas poseen 20.189,1 MW los que corresponden a más del 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). Fuentes: Informe mensual DOP CDEC-SIC, Centrales Generadoras CDEC-SIC, Capacidad Instalada por Coordinado sitio CDEC-SING. 3.3% 4.2% 1.12% SIC 26.8% 15.3% 15.2% 18.3% 15.8% 2.8% 1.8% 0.8% 0.3% 0.20% 3.7% 46.9% 41.7% 2.5% 3.6% 0.09% 1.9% 4.052,9 ■ Gas Natural 2.776,9 ■ Carbón 2.394,3 ■ Derivados Petróleo 2.303,5 ■ Pasada 2.315,5 ■ Biomasa 504,0 ■ Eólico 634,5 ■ Solar 169,2 Total 15.150,8 SING Capacidad [MW] ■ Gas Natural 2.362,4 ■ Carbón 2.099,7 ■ Fuel Oil 185,5 ■ Diesel 138,7 ■ Eólico 90,0 ■ Diesel + Fuel Oil 40,8 ■ Cogeneración 17,5 ■ Pasada 10,2 ■ Solar 93,6 Total 5.038,4 1.3% SIC + SING 11.5% Capacidad [MW] ■ Embalse 25.5% 13.2% 22.3% 20.1% Capacidad [MW] ■ Gas Natural 5.139,3 ■ Carbón 4.494,0 ■ Embalse 4.052,9 ■ Derivados Petróleo 2.668,5 ■ Pasada 2.325,7 ■ Biomasa 504,0 ■ Eólico 724,5 ■ Cogeneración 17,5 ■ Solar 262,8 Total 20.189,1 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 6 Enero 2015 Demanda mínima y máxima En el mes de noviembre 2014, la demanda bruta máxima horaria del SIC alcanzó los 7.309,0 MW, siendo un 0,3% mayor que la máxima demanda registrada en el mes anterior. Además es un 2,9% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. La demanda mínima registrada del SIC ese mismo mes alcanzó los 4.159,1 MW, siendo un 1,1% menor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 2,9% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SIC. Gráfico 1: Demanda máxima y mínima SIC, últimos 13 meses 8,000 7,000 6,000 MW 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Demanda mínima Demanda máxima ∆% mes SIC Demanda máxima [MW] Demanda mínima [MW] Acumulado 2014 nov-14 oct-14 nov-13 7.547,3 3.748,6 7.309,0 4.159,1 0,3% -1,1% 2,9% 2,9% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 7 Enero 2015 De igual forma, en el mes de noviembre 2014 la demanda bruta máxima horaria del SING alcanzó los 2.329,4 MW, siendo un 1,9% mayor que la demanda máxima registrada el mes anterior. Además es un 6,8% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Por otro lado, la demanda mínima registrada del SING alcanzó los 1.816,6 MW, siendo un 2,7% menor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 0,6% mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SING. Gráfico 2: Demanda máxima y mínima SING, últimos 13 meses 2,500 2,000 MW 1,500 1,000 500 0 Demanda mínima SING Demanda máxima Acumulado 2014 nov-14 oct-14 nov-13 2.329,4 114,8 2.329,4 1.816,6 1,9% -2,7% 6,8% 0,6% Demanda máxima [MW] Demanda mínima [MW] Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 8 Enero 2015 Generación bruta La generación bruta del SIC durante el mes de diciembre 2014 alcanzó los 4.493 GWh, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al mes anterior y un incremento del 4,1% respecto al mismo mes del año 2013. Fuente: Operación Real Anual sitio CDEC-SIC. ∆% mes SIC Generación bruta [GWh] Acumulado 2014 dic-14 nov-14 dic-13 Térmico Hídrico Eólico Solar 27.203,6 23.448,2 1.210,6 371,2 1.867 2.397 167 62 17,6% -4,9% -5,6% 43,0% -16,1% 16,4% 437,5% 14024,6% Total 52.233,6 4.493 3,8% 4,1% Gráfico 3: Generación bruta SIC por fuente, últimos 13 meses Pasada Embalse Eólica Solar Biomasa Carbón Gas Derivados Petróleo 5,000 4,500 4,000 3,500 GWh 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 9 Enero 2015 La generación bruta del SING durante el mes de diciembre 2014 alcanzó los 1.572 GWh, lo que representa un aumento del 5,0% respecto al mes anterior y un aumento del 5,2% respecto al mismo mes del año 2013. Fuente: Detalle Diario de Generación de Energía sitio web CDEC-SING. ∆% mes SING Generación bruta [GWh] Acumulado 2014 dic-14 nov-14 dic-13 17.316 79,2 215,3 90,2 1.513 6 24 29 4,0% 9,3% 9,5% 103,3% 1,6% 5,4% 83426,4% 5127,9% 17.700,7 1.572 5,0% 5,2% Térmico Hídrico Eólico Solar Total Gráfico 4: Generación bruta SING por fuente, últimos 13 meses Carbón Gas Natural Diesel Fuel Oil Nro. 6 Diesel + Fuel Oil Cogeneración Solar Eólico Hidro 1,800 1,600 1,400 GWh 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 10 Enero 2015 En conjunto el SIC y el SING durante diciembre 2014 tuvieron una generación de 6.066 GWh de energía lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mes anterior y un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año pasado. ∆% mes Total Generación bruta [GWh] Acumulado 2014 dic-14 nov-14 dic-13 Térmico Hídrico Eólico Solar 44.519,6 23.527,4 1.425,9 461,4 3.380 2.403 191 91 11,1% -4,8% -3,9% 58,1% -9,0% 16,3% 514,9% 9025,4% Total 69.934,3 6.066 4,1% 4,4% Gráfico 5: Generación bruta Total por fuente, últimos 13 meses Pasada Embalse Eólica Solar Biomasa Cogeneración Carbón Gas Derivados Petróleo 7,000 6,000 5,000 GWh 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 11 Enero 2015 Ventas a clientes Durante el mes de noviembre 2014, las ventas de energía del SIC alcanzan los 4.100 GWh, un 1,3% menos que las ventas efectuadas el mes anterior y un 5,4% más que las del mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SIC. ∆% mes SIC Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2014 nov-14 oct-14 nov-13 Regulados Libres 31.235 13.580 2.870 1.230 -8,6% 2,2% 3,6% 6,2% Total 44.815 4.100 -1,3% 5,4% Gráfico 6: Ventas de energía a clientes SIC, últimos 13 meses 4,500 4,000 3,500 2,913 2,996 2,702 2,979 2,687 2,822 2,904 2,707 2,977 2,840 2,807 2,870 2,646 GWh 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 1,187 1,248 1,186 1,093 1,178 1,177 1,256 1,238 1,281 1,327 1,268 1,346 1,230 0 Libres Regulados Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 12 Enero 2015 Así mismo, en noviembre 2014 las ventas de energía del SING alcanzan los 1.343 GWh, un 0,8% menos que las ventas efectuadas el mes anterior y un 0,2% más que las efectuadas el mismo mes de 2013. Fuente: Informe mensual de la Dirección de Operación y Peajes CDEC-SING. ∆% mes SING Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2014 nov-14 oct-14 nov-13 Regulados Libres 1.654 12.725 153 1.191 -0,8% -0,9% 0,3% -0,5% Total 14.379 1.343 -0,8% 0,2% Gráfico 7: Ventas de energía a clientes SING, últimos 13 meses 1,600 1,400 1,200 153 153 156 161 141 156 150 158 151 140 154 153 136 GWh 1,000 800 600 1,200 1,191 1,187 1,166 1,120 1,067 1,166 1,158 1,186 1,161 1,164 1,160 1,153 400 200 0 Libres Regulados En conjunto el SIC y el SING presentan una disminución del 1,2% respecto al mes anterior en las ventas de energía a clientes y un incremento del 4,1% respecto al mismo mes de 2013. ∆% mes Total Ventas a clientes [GWh] Acumulado 2014 nov-14 oct-14 nov-13 Regulados Libres 32.889 26.305 3.023 2.421 -4,9% 2,1% 2,0% 5,9% Total 59.194 5.443 -1,2% 4,1% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 13 Enero 2015 Participación de generadores Con respecto a la generación bruta mensual del SIC, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas, en el mes de diciembre 2014, que concentran en conjunto más del 80% del mercado. Fuente: Generación bruta anual CDEC-SIC y elaboración propia. Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] Colbún Endesa AES Gener Guacolda Pehuenche San Isidro Sociedad Eléctrica Santiago 1063 753 677 398 324 313 84 24% 17% 15% 9% 7% 7% 2% Total 3.612 80% Análogamente para el SING, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas concentran en conjunto más del 80% del mercado. Fuente: Generación bruta anual CDEC-SING y elaboración propia. Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] E-CL Angamos Norgener Andina Celta 633 369 120 76 90 42% 24% 8% 5% 6% 1.288 85% Total Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 14 Enero 2015 Energías Renovables Generación ERNC Se presenta a continuación el balance mensual de inyecciones y obligaciones de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), actualizado al mes de noviembre 2014, de acuerdo a la Ley. La Inyección Reconocida para Acreditación se muestra en barras clasificadas por tecnología ERNC; la Obligación, que corresponde al 5% de la Energía Afecta a Obligación (según inciso 4° del artículo 1° transitorio de la Ley 20.257), se muestra como línea continua para ser comparada con la Inyección Reconocida Total de cada mes. Fuente: Balance de Inyecciones y Obligaciones, CDEC-SIC. Gráfico 8: Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 13 meses 500 400 343.80 337.02 350 GWh 300 434.39 427.89 450 358.99 352.92 446.09 455.50 365.78 313.82 305.25 278.39 254.97 250 200 150 100 147.20 164.55 161.68 147.57 168.78 165.13 165.75 157.91 158.44 158.91 163.74 161.07 153.67 50 0 Biomasa Hidráulica Eólica Solar Obligación de 5% Series6 ∆% mes Energía ERNC [GWh] Afecta a la Obligación Obligación de 5% Inyección Reconocida Acumulado 2014 36.071,96 1.762,65 4.141,45 nov-14 oct-14 nov-13 3.421,74 165,13 455,50 -2,2% 16,2% 2,1% 63,6% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 15 Enero 2015 Capacidad Instalada Se muestran a continuación los megawatts en operación de ERNC al mes de diciembre 2014, clasificados por fuente de energía. Fuente: CER. En operación [MW] Biomasa 504,0 Eólica 836,0 Mini-hidro 350,0 Solar 362,0 Total 2.052,0 Al mes de diciembre 2014 el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación Gremial de Generadoras posee una capacidad instalada de 463,9 MW de energía renovable, de los cuales 214,4 MW corresponden a ERNC según la Ley. Se presenta continuación el listado de estas centrales y su empresa asociada (ya sea directamente o a través de alguna de sus filiales), clasificándolas por tecnología y por tipo: “ERNC”, si lo son de acuerdo a la Ley; o “Renovable”, si cumplen con las condiciones necesarias pero fueron instaladas antes del 1 de enero de 2007. Para el caso de las minihidro se muestran aquellas cuya potencia instalada es hasta 40 MW. Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y elaboración propia. Empresa Central Tecnología Potencia Bruta [MW] Tipo Laja Biomasa 2,7 ERNC Volcán Minihidro 13 Renovable Maitenes Minihidro > 20 MW 31 Renovable Juncalito San Clemente Carena Chiburgo Chacabuquito San Ignacio Los Quilos Canela Canela II Loma Alta Palmucho Ojos de Agua Sauzalito Los Molles Monte Redondo Chapiquiña El Águila Laja I Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Eólica Eólica Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW Minihidro Minihidro Minihidro Eólica Minihidro Solar FV Minihidro 1,5 6,1 10 19,4 25,5 37 39,3 18,2 60 40 32 9 12 18 48 10,2 2 17 Renovable ERNC Renovable ERNC Renovable Renovable Renovable ERNC ERNC Renovable ERNC ERNC Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC ERNC Coya Pasada 12 Renovable Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 16 Enero 2015 Costo marginal El costo marginal correponde al costo variable de la unidad más cara de generación operando en una hora determinada. En este caso se utilizó como referencia la barra Quillota 200 kV para el SIC por el ser el centro de carga del sistema y la barra Crucero 200 kV para el SING por el mismo motivo. El valor entregado para cada sistema corresponde al promedio mensual de los costos marginales horarios. El costo marginal presentado a nivel nacional es el promedio ponderado de los costos marginales de cada sistema utilizando como ponderador la energía generada mensual respectiva. En el caso del SING los costos marginales son entregados en $/kWh por lo que se utilizaron los promedios mensuales del dólar observado para transformar la unidad a US$/MWh. Fuente: Detalle de Costo Marginal Real sitios web CDEC-SIC y CDEC-SING. Gráfico 9: Costo marginal promedio mensual del SIC y del SING, últimos 13 meses 250 195.4 192.6 200 169.4 US$/MWh 148.4 140.6 137.5 150 139.5 115.8 95.0 81.5 89.9 88.8 100 92.6 100.2 98.2 50 79.1 73.5 86.7 76.4 73.3 85.7 68.2 58.5 60.5 54.3 51.5 0 Crucero_220 Quillota_220 ∆% mes Costo marginal [US$/MWh] Acumulado 2014 dic-14 nov-14 dic-13 SIC SING 130,9 75,5 115,79 51,5 28,8% -5,1% 42,0% -45,8% Promedio ponderado 117,0 99,1 43,4% 36,2% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 17 Enero 2015 Precio Medio de Mercado El Precio Medio de Mercado (PMM) de cada sistema se determina con los precios medios de los contratos informados por las empresas generadoras a la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondientes a una ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. El valor presentado para cada sistema es calculado como el promedio ponderado de los PMM mensuales utilizando como ponderadores la energía generada mensual respectiva. De igual manera que el costo marginal del SING, se utilizó el promedio mensual del dólar observado para transformar las unidades de $/kWh a US$/MWh. Fuente: Series Precio Medio de Mercado SIC y SING. Gráfico 10: Precio Medio de Mercado del SIC y del SING, últimos 13 meses 120 115 110 104.3 US$/MWh 105 100.0 100 103.4 101.3 97.7 100.8 102.0 90 92.9 92.5 99.4 93.5 91.6 100.2 98.8 101.1 100.2 95 102.0 99.7 96.8 95.5 97.3 99.6 97.2 92.5 90.1 85 88.1 80 SIC SING ∆% mes Precio Medio de Mercado [US$/MWh] SIC SING Promedio ponderado Acumulado 2014 dic-14 nov-14 dic-13 97,2 98,4 98,8 97,2 -3,1% -2,4% 1,2% 4,6% 97,5 98,4 -2,5% 2,4% Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 18 Enero 2015 Evolución de precios Se presentan a continuación los gráficos de la evolución del Costo Marginal, el Precio Medio de Mercado y el Precio de Nudo de Corto Plazo (fijaciones semestrales de la CNE en abril y octubre) por sistema SIC y SING. Fuente: Sitio web CNE. Gráfico 11: Evolución de Precios SIC 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Gráfico 12: Evolución de Precios SING 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 19 Enero 2015 Pronóstico de Deshielos Para el período Abril-Noviembre, en el SIC se ha presentado una condición hidrológica de probabilidad de excedencia del 68% (año del tipo medio). Para los próximos meses, se indica, en base al Quinto Pronóstico de Deshielos (Fines de Diciembre), la estimación de caudales afluentes a los embalses más relevantes del sistema: Fuente: Sitio web CDEC-SIC. Punto a considerar Prob.Exced. Sep Prob.Exced. Oct Prob.Exced. Nov Prob.Exced. Dic Prob.Exced.Ene c2. Afluente a Embalse C.Rapel (S/Teno) 0,93 0,84 0,9 0,71 0,9 0,7 0,85 0,74 0,86 0,82 0,74 0,59 0,65 0,66 0,73 0,76 0,62 0,69 0,63 0,83 e1. Afluentes Laguna Maule f1. Afluentes L.Laja (RN) (S/Alto Polcura) g1. Afluentes Embalse Ralco Gráfico 13: Caudales Reales y Esperados Año Hidrológico 2014-2015 e1. Afluentes Laguna Maule 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Real Caudal m3/s Caudal m3/s c2. Afluente a Embalse C.Rapel (S/Teno) Estimado Caudal m3/s 60 40 20 0 Real Estimado Caudal m3/s 120 80 Real Estimado g1. Afluentes Embalse Ralco f1. Afluentes L.Laja (RN) (S/Alto Polcura) 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Real Estimado Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 20 Enero 2015 Índices de precio de combustibles La gráfica a continuación muestra, a noviembre 2014, los precios de los combustibles utilizados por la CNE para el cálculo del Precio de Nudo de Largo Plazo junto con la evolución de los Precios Medios de Mercado (PMM) de cada sistema eléctrico, normalizando los valores al mes de enero 2007. Fuente: sitio web CNE. Gráfico 13: Índices de precio de combustibles 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 PMM SIC PMM SING Crudo Brent DTD Gas Natural Henry Hub Carbón Térmico Petróleo Diesel Grado B Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 21 Enero 2015 Proyectos de generación en el SEA Se presenta a continuación el recuento de potencia en MW de los proyectos de generación de energía eléctrica ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) y de los proyectos aprobados durante el mes de diciembre 2014. Acumulado 2014 MW MW Ingresados Aprobados 5.223 1.527 2.713 698 SIC SING Total 7.936 MW Ingresados 779 413 2.225 dic-14 MW MW Admitidos No Admitidos 416 363 413 0 1.192 829 MW Aprobados 0 0 363 0 Cabe mencionar que fueron ingresados pero No Admitidos a Tramitación o fueron Desistidos los siguientes proyectos, en el mes de diciembre 2014: Proyecto Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Parque Eólico Camarico Proyecto Bella Monica Parque Solar Cordillera 86,0 266,0 410,0 39,0 119,0 205,0 Eólico Fotovoltaico Fotovoltaico Sistema Fecha ingreso SIC SIC SIC 22/12/2014 19/12/2014 22/12/2014 Los proyectos que se encuentran En Calificación a la fecha son los siguientes: Proyecto Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Planta Cogeneración Cartulinas CMPC, Maule Parque Solar Sol del Verano Planta de Cogeneración Bioenergía de los Ríos Modificación Proyecto PV Coya Planta Solar Atacama 2 Planta Solar Fotovoltaica San Pedro VI Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos Parque Solar Olmué Parque Solar Fotovoltaico Sol de Tarapacá DOMEYKO SOLAR Proyecto Campos del Sol Norte Proyecto Campos del Sol Centro Parque Solar Llano Victoria Proyecto Solar Escondido Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola - Región de la Araucanía Proyecto Parque Solar Limache 150,0 80,0 176,0 100,0 30,0 112,0 Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico SIC SIC SIC 22-12-2014 22-12-2014 19-12-2014 38,0 9,0 Biomasa SIC 18-12-2014 550,0 1200,0 50,0 360,0 180,0 210,0 23,0 153,0 Fotovoltaico Termosolar-Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SING SING SING SIC 18-12-2014 18-12-2014 18-12-2014 05-12-2014 19,0 12,0 Pasada SIC 04-12-2014 300,0 305,0 23,5 489,0 564,0 44,1 290,0 126,0 150,0 13,8 186,0 237,0 27,0 245,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SING SIC SIC SIC SIC SIC 28/11/2014 24/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 20/11/2014 19/11/2014 85,0 30,0 Biomasa SIC 19/11/2014 18,0 9,0 Fotovoltaica SIC 19/11/2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 22 Enero 2015 Central Solar Fotovoltaica Illapel Central El Campesino Planta de Concentración Solar de Potencia Copiapó Solar Planta Solar Fotovoltaica Piedra Colgada Planta Solar Fotovoltaica Domeyko Ampliación III Parque Eólico Lebu - Cristoro Central de Generación Ecodiésel GAC Central de Generación Ecodiesel Plástico y Neumático Proyecto Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Río Cherquén Central Hidroeléctrica Diuto II (3er. Reingreso) Parque Eólico Los Olmos Parque Eólico Cerro Tigre MODIFICACIÓN PARQUE SOLAR AZAPA Central Hidroeléctrica de Pasada Cumbres Planta Fotovoltaica San Pedro V Modificación Proyecto Central Kelar Espejo de Tarapacá Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto Planta Solar fotovoltaica Doña Carmen Actualización Infraestructura Energética Mejillones Proyecto Parque Solar Las Luces Proyecto Parque Solar Aguas Blancas 2 Parque Solar Fotovoltaico DAS2 Parque Solar Pedernales Parque Fotovoltaico La Huella Parque Fotovoltaico Lagunillas-El Olivo Parque Eólico San Gabriel Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso) Parque Eólico Mulchén Parque Fotovoltaico, Planta Cerro Blanco Central de Generación Eléctrica El Molle Parque Eólico Campo Lindo Central de Respaldo Doña Carmen Central de Generación Ecodiésel Plástico y Neumático Central de Generación Ecodiésel GAC PROYECTO FOTOVOLTAICO LAGUNAS Parque Eólico Los Buenos Aires PROYECTO “AMPLIACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR” Proyecto Parque Fotovoltaico Parque Eólico Mesamávida 75,0 804,0 48,0 640,0 Fotovoltaico Gas Natural SIC SIC 19/11/2014 13/11/2014 2000,0 260,0 Fotovoltaico-Concentrador SIC 22/10/2014 169,0 80,0 13,0 36,0 90,0 60,0 11,3 8,4 Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Biomasa SIC SIC SIC SIC 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 43,0 14,0 Biomasa SIC 21/10/2014 26,6 10,0 Pasada SIC 20/10/2014 17,2 298,0 634,0 210,4 50,0 85,0 400,0 385,0 823,2 67,0 3,8 141,9 264,0 104,0 19,0 38,5 540,0 300,0 369,4 40,0 Pasada Eólica Eólica Fotovoltaico Pasada Fotovoltaico Gas Natural Solar Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SING SING SIC SING SING SING SING SIC 23/09/2014 23/09/2014 22/09/2014 22/08/2014 22/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 18/08/2014 27/06/2014 27/06/2014 1516,0 0,0 Carbón SING 23/06/2014 48,0 180,0 120,7 142,0 117,0 80,0 300,0 23,0 175,0 42,0 0,0 300,0 43,0 24,0 72,0 54,7 63,0 60,0 40,0 201,3 6,9 89,1 20,0 8,0 145,2 70,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Pasada Eólica Fotovoltaico Biomasa Eólica Diesel SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC 23/06/2014 23/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 23/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 19/05/2014 22/04/2014 43,0 14,0 Diesel SIC 22/04/2014 36,0 280,0 90,0 8,4 63,2 39,6 Diesel Fotovoltaico Eólica SIC SING SIC 22/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 176,0 29,2 Fotovoltaico SING 21/04/2014 50,0 255,0 27,5 103,2 Solar Eólica SING SIC 19/03/2014 24/02/2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 23 Enero 2015 Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón CENTRAL HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA Central Hidroeléctrica Los Aromos CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO Optimización del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Taltal Parque Eólico Malleco PLANTA SOLAR PINTADOS Proyecto Campos del Sol Sur Proyecto Fotovoltaico Azabache Proyecto Fotovoltaico El Pelícano Proyecto Fotovoltaico Llanta Proyecto Fotovoltaico Sierra Soleada Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva Central Térmica Biomasa Agrícola Newenkutral DIA Divisadero Mini Central Hidroeléctrica Río Chillán NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA CARRERA PINTO SOLAR Parque Eólico La Flor Parque Eólico Sierra Gorda Este Parque Solar Abasol Parque Solar Punta del Viento PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR 9 Y LINEA DE TRANSMISION 110 kV Proyecto Fotovoltaico Sol de Varas Proyecto Solar Toro Regularización Unidad de Generación N°3 Central Puntilla SOLAIREDIRECT GENERACION CARRERA PINTO Uso de Cal Hidratada, Central Termoeléctrica Tocopilla para Cumplimiento de Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas Central Energía Biomasa Mulchén PARQUE EÓLICO NEGRETE PLANTA FOTOVOLTAICA CARDONES SOLAR I (35 MW). COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGION DE ATACAMA Optimización Central Termoeléctrica Bocamina Segunda Unidad Parque Eólico Tchamma Parque Solar Los Aromos Central Hidroeléctrica Rucalhue PARQUE SOLAR BARTOLILLO 24,0 11,0 Pasada SIC 23/12/2013 50,0 27,0 Embalse SIC 23/12/2013 91,1 19,9 Pasada SIC 23/12/2013 49,0 15,0 Pasada SIC 23/12/2013 250,0 130,0 Gas SIC 23/12/2013 500,0 2,0 1670,0 140,0 212,0 235,2 110,0 70,0 270,0 77,4 698,0 77,0 100,8 112,0 48,9 31,0 Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Pasada SIC SING SIC SING SIC SIC SIC SIC 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 23/12/2013 100,0 40,0 Biomasa SIC 20/12/2013 217,0 20,0 114,0 5,3 Fotovoltaico Pasada SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 161,0 90,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 54,0 260,0 120,0 96,0 30,0 168,0 61,5 46,8 Eólica Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SING SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 20/12/2013 100,0 50,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 202,6 135,0 100,8 56,0 Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC 20/12/2013 20/12/2013 Pasada SIC 20/12/2013 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 SING 20/12/2013 4,4 100,0 47,4 26,0 42,0 48,0 20,0 36,0 Biomasa Eólica SIC SIC 19/12/2013 19/12/2013 0,0 35,0 Fotovoltaico SIC 19/12/2013 184,0 20,0 Carbón SIC 18/12/2013 324,0 178,0 240,0 16,8 81,0 90,0 9,0 Eólica Fotovoltaico Pasada Fotovoltaico SING SIC SIC SIC 18/12/2013 17/12/2013 16/12/2013 12/12/2013 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 24 Enero 2015 Proyecto Guanaco Solar Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones Actualización de Emisiones Atmosféricas PARQUE EOLICO CHILOE Planta FV El Salado II Central Termoeléctrica Ttanti Pampa Solar Proyecto Fotovoltaico Sol de Atacama Proyecto Minicentral Hidroeléctrica Cumpeo Ampliación II Parque Eólico Lebu - Cristoro Proyecto Parque Eólico Aurora Kalisaya Central Hidroeléctrica Doña Alicia Central Hidroeléctrica Chupallar, Obras de Generación y Transmisión Central de Pasada Truful Proyecto Solar Conejo Caldera Orafti Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada El Traro Parque Fotovoltaico Capricornio Proyecto Fotovoltaico Los Manolos Central Bioenergía Cabrero Central Fotovoltaica Inca de Varas I EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III Parque Fotovoltaico Gramadal Perquilauquén Parque Eólico Cateo Alfa Solar Parque Eólico Lebu Etapa III CENTRAL HIDROELECTRICA DE PASADA CONDOR DIEGO DE ALMAGRO LEBU RODELILLO AÑIHUERRAQUI TOLPÁN PICHIHUÉ LAS NIEVES ANDES WIND PARKS EL CANELO DE SAN JOSÉ KÜREF NELTUME 57,6 50,0 Fotovoltaico SIC 12/12/2013 24,0 12,0 Pasada SIC 09/12/2013 0,0 250,0 106,5 1300,0 240,0 165,0 15,0 13,0 400,0 220,0 20,4 0,0 100,8 36,0 1290,0 120,0 80,8 5,5 8,8 192,0 88,0 6,3 Gas Natural Eólica Fotovoltaico Gas Natural Fotovoltaico Fotovoltaico Pasada Eólica Eólica Fotovoltaico Pasada SING SIC SIC SING SING SIC SIC SIC SIC SING SIC 03/12/2013 29/11/2013 29/11/2013 22/11/2013 15/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 24/10/2013 10/10/2013 09/10/2013 08/10/2013 49,5 19,0 Pasada SIC 07/10/2013 18,3 819,0 25,0 6,3 306,0 12,0 Pasada Fotovoltaico Gas Natural SIC SIC SIC 01/10/2013 09/09/2013 04/09/2013 13,6 6,8 Pasada SIC 09/08/2013 130,0 170,0 50,0 100,0 90,0 79,5 20,0 50,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico SING SING SIC SIC 08/08/2013 07/08/2013 01/08/2013 30/07/2013 53,7 17,6 Pasada SIC 23/07/2013 241,0 48,0 224,0 560,0 368,0 92,0 17,0 100,0 280,0 184,0 Fotovoltaico Pasada Eólica Fotovoltaico Eólica SING SIC SIC SING SIC 12/07/2013 25/06/2013 27/05/2013 02/05/2013 26/04/2013 17,0 5,4 Pasada SIC 15/04/2013 130,0 1,4 15,0 22,0 250,0 52,0 1,4 32,0 9,0 306,0 117,5 6,0 65,0 16,0 61,2 490,0 Fotovoltaico Diesel Diesel Pasada Eólica Eólica Pasada Eólica Pasada Eólica Pasada SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING SIC SIC SIC 19/12/2012 13/12/2012 04/12/2012 29/11/2012 21/11/2012 05/11/2012 04/10/2012 23/08/2012 29/06/2012 07/07/2011 02/12/2010 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 25 Enero 2015 Cuadro Resumen Diciembre 2014 SIC SING Total Parque generador (Noviembre) Capacidad instalada [MW] 15.150,8 5.038,4 20.189,2 Térmico [MW] 7.978,7 4.844,6 12.823,3 Hídrico [MW] 6.368,4 10,2 6.378,6 Eólico [MW] 634,5 90,0 724,5 Solar [MW] 169,2 93,6 262,8 Demanda máxima [MW] 7.309,0 2.329,4 - Demanda mínima [MW] 4.159,1 1.816,6 - 107% 116% - 4.493 1.572 6.066 Térmico [GWh] 1.867 1.513 3.380 Hídrico [GWh] 2.397 6 2.403 Eólico [GWh] 167 24 191 Solar [GWh] 62 29 91 7G > 80% 5G > 80% - Ventas a clientes [GWh] (octubre) 4.100 1.343 5.443 Regulados [GWh] (octubre) 2.870 153 3.023 Libres [GWh] (octubre) 1.230 1.191 2.421 5,3% 10,3% 6,6% - - 3.421,7 - - 165,1 - - 455,5 Costo marginal [US$/MWh] 115,8 51,5 99,1 Precio Medio de Mercado [US$/MWh] 98,8 97,2 98,4 Ingresados al SEA [MW] 779 413 1.192 Admitidos por el SEA [MW] 416 413 829 No Admitidos por el SEA [MW] 363 0 363 0 0 0 Margen de reserva teórico [%] Producción de energía Generación bruta [GWh] Participación de generadores (por GWh) Dif. entre generación y ventas [%] (noviembre) Energías Renovables No Convencionales Afecta a la Obligación [GWh] Obligación de 5% [GWh] Inyección Reconocida [GWh] (Octubre) Precio de la energía Proyectos de generación Aprobados por el SEA [MW] Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 26 Enero 2015 Información Importante “El presente Boletín ha sido elaborado por la Dirección de Estudios de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile (la “Asociación”), con la finalidad de proporcionar al público general información relativa al sector eléctrico actualizada a la fecha de su emisión. El contenido está basado únicamente en informaciones de carácter público tomadas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación alguna por parte de la Asociación, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. La Asociación no asume compromiso alguno de comunicar cambios hechos sin previo aviso al contenido del Boletín, ni de actualizar el contenido. La Asociación no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.” Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. 27