Boletín AGG Mercado Eléctrico Sector Generación octubre 2015
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Octubre 2015 Boletín del Mercado Eléctrico Sector Generación Octubre 2015 Este Boletín se ha confeccionado los primeros días de octubre de 2015, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del Sector Generación al mes de septiembre 2015. Especial interés en dicha confección ha sido incluir los resultados operacionales del mes de septiembre 2015. No obstante, algunos antecedentes incluidos en este Boletín no corresponden necesariamente a dicho mes. La información contenida en este Boletín corresponde a la que se encuentra disponible a su fecha de emisión. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 2 Octubre 2015 Editorial La Guía de Estándares de Participación del Ministerio de Energía El Ministerio de Energía (“ME”), a través de su División de Participación y Diálogo Social, elaboró un borrador de una “Guía de Estándar de Participación para Proyectos de Energía” (la “Guía”), el que fue sometido a consulta pública entre agosto y septiembre de 2015. Generadoras de Chile A.G. (“AGG”) se hizo parte del proceso, aprovechando la experiencia de sus empresas asociadas en el relacionamiento con las comunidades y considerando que la Guía debiese ser una herramienta orientada a recuperar las confianzas y la colaboración entre las comunidades, las empresas y el Estado. AGG destaca y valora el esfuerzo y compromiso del ME por hacerse cargo de uno de los aspectos críticos para el éxito o fracaso de un proyecto de energía. En términos generales, AGG considera que la Guía debe ser voluntaria para los distintos actores, y aplicable en cualquier etapa de un proyecto (pre-inversión, inversión, operación o cierre), canalizando adecuadamente acuerdos y discrepancias que puedan surgir en cada una de estas etapas. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la coherencia que debe tener el contenido de esta Guía con el trabajo que está desarrollando la Comisión Asesora Presidencial para la Revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la que se encuentra discutiendo, entre otros aspectos, alternativas de relacionamiento con las comunidades previo al ingreso de un proyecto al SEIA, así como también con otras instancias de participación ciudadana existentes, tales como los Acuerdos Voluntarios de Pre inversión, el Convenio OIT 169 y la Participación Ciudadana del SEIA. En específico, la Guía plantea algunos aspectos que merecen mayor discusión, entre los cuales podemos indicar los siguientes: Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl Los acuerdos adoptados serían sólo vinculantes para el desarrollador del proyecto, y los actores de la comunidad podrían incluso incorporarse en etapas tardías del proceso de diálogo. En este sentido, se deben contemplar procesos claros de relacionamiento, donde las partes queden establecidas desde el comienzo y los acuerdos sean vinculantes para ellas. Se esperaría que la aplicación de la Guía no encarezca ni ralentice los proyectos, evitando que se transforme en una barrera de entrada para empresas de tamaño medio o pequeño. No se resuelve la definición del área de influencia y cómo determinar quiénes son partes afectadas por el proyecto. Se plantea un limitado rol del Estado, sin relevarlo al menos a una función de garante de los procesos y acuerdos logrados en ellos. Pareciera ser razonable un tratamiento distinto para proyectos de transmisión, ya que tienen otros grados de involucramiento con los territorios y otro nivel de distribución geográfica. Se hace necesario aún detallar algunos aspectos que son relevantes para la aplicabilidad de la Guía, tales como: indicadores para evaluar los resultados del proceso; aspectos jurídicos de los procesos de participación y resolución de conflictos; criterios y condiciones para que un proyecto pueda desarrollar un proceso temprano de participación; la gobernanza para administrar los recursos asociados a los acuerdos logrados; y los procedimientos de revisión de la Guía y su periodicidad. Finalmente, reconociendo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Energía para mejorar el dialogo entre los desarrolladores de proyectos y las comunidades locales, la generación de espacios de participación y el impulso al trabajo asociativo entre empresas y comunidades no puede ser una materia aplicable exclusivamente a los proyectos energéticos, sino que a múltiples sectores productivos tales como el minero, el forestal, el cementero, el metalúrgico, el vitivinícola, etc.; sobre todo por la convivencia de distintos proyectos en un mismo territorio. GENERADORAS DE CHILE A.G. 3 Octubre 2015 Contenido Editorial ........................................................................................................................................................................................ 3 Destacados .................................................................................................................................................................................. 5 Capacidad instalada..................................................................................................................................................................... 6 Centrales de generación en construcción .................................................................................................................................... 7 Centrales de generación en pruebas ........................................................................................................................................... 8 Demanda máxima y mínima......................................................................................................................................................... 9 Generación bruta ....................................................................................................................................................................... 10 Participación de generadores..................................................................................................................................................... 11 Ventas a clientes ........................................................................................................................................................................ 12 Energías Renovables ................................................................................................................................................................. 13 Generación ERNC ................................................................................................................................................................. 13 Capacidad Instalada de ERNC .............................................................................................................................................. 14 Costo marginal ........................................................................................................................................................................... 15 Precio Medio de Mercado .......................................................................................................................................................... 15 Evolución de precios .................................................................................................................................................................. 16 Índices de precio de combustibles ............................................................................................................................................. 17 Proyectos de generación en el SEIA.......................................................................................................................................... 17 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 4 Octubre 2015 Destacados Al mes de agosto 2015, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC) es de 15.768,8 MW y la del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) es de 4.142,8 MW. En conjunto se encuentran instalados 19.911,5 MW de potencia, correspondientes a un 60,6% de origen térmico, un 32,3% de origen hídrico, un 4,5% de origen eólico y un 2,6% de origen solar. En ese mismo mes, las demandas máximas del SIC y del SING alcanzaron los 7.403,6 MW y 2.403,3 MW, respectivamente. A su vez las demandas mínimas fueron de 4.335 MW y 1.751 MW para cada sistema. En septiembre 2015, la energía generada en el SIC llegó a los 4.211 GWh proveniendo en un 39,9% de generación térmica, 54,1% de hídrica, 3,8% de eólica y 2,2% de solar. A su vez en el SING se generaron 1.582 GWh de energía, alcanzando en conjunto ambos sistemas un total de 5.793 GWh, lo que representa una disminución del 4,5% respecto al mes anterior y de un aumento de un 2,9% respecto del mismo mes del año 2014. A la fecha en el año 2015 se han generado 53.459 GWh en todo el país (sin considerar los sistemas eléctricos de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que aportan menos del 1% a la generación de energía eléctrica). Respecto a las ventas a clientes, en agosto 2015 se alcanzó un consumo de 3.133 GWh en clientes regulados y 2.525 GWh en clientes libres, obteniéndose así un total de ventas de 5.638 GWh de energía entre el SIC y el SING, que corresponde a una disminución del 1,7% respecto al mes anterior y a un aumento del 2,9% respecto del mismo mes del año 2014. En septiembre 2015, el costo marginal de energía promedio en el SIC fue de 40,9 US$/MWh y el del SING de 56,3 US$/MWh, cuyas variaciones respecto al mes anterior fueron del -24,4% y -6,1% respectivamente. El promedio del año 2015 para el SIC hasta la fecha ha sido de 105,1 US$/MWh y en el SING 53,7 US$/MWh; el promedio ponderado por energía generada del costo marginal a nivel nacional es de 91,8 US$/MWh a lo que va del año. Por su parte el Precio Medio de Mercado en el mes de septiembre 2015 se sitúa en el SIC en 89,8 US$/MWh y en el SING en 81,2 US$/MWh. La última fijación de Precio de Nudo de Corto Plazo correspondiente a abril de 2015 entregó precios de nudo de corto plazo de energía de 80,28 US$/MWh y 53,65 US$/MWh para el SIC y SING respectivamente. Durante el mes de septiembre 2015, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresaron a tramitación 6 proyectos de centrales generadoras de energía mayores a 3 MW por un total de 485,8 MW, de los cuales 3 proyectos por un total de 145 MW no fueron admitidos a tramitación; en este mes se aprobaron 13 proyectos por un total de 815,2 MW. Respecto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se encuentran actualmente en operación 2.238 MW (agosto 2015), correspondientes al 11,2% de la capacidad instalada a nivel nacional en el mes de agosto. Durante este mismo mes se reconocieron 513,8 GWh de generación en base a ERNC, lo que equivale al 8,9% del total de energía generada en el país el mismo mes y al 14,1% de la energía afecta a obligación según la Ley ERNC (N° 20.257 y N° 20.698). A esta misma fecha, el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación posee una capacidad instalada de 480,9 MW de energía que puediera ser clasificada de renovable no convencional, pero sólo 231,4 MW posee dicha clasificación de acuerdo a la Ley. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 5 Octubre 2015 Capacidad instalada Al mes de agosto 2015, el Sistema Interconectado Central (SIC) posee una potencia instalada de generación de 15.768,8 MW. Por su parte el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) posee 4.142,8 MW y es en un 97,5% de origen térmico en base a combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto ambos sistemas poseen 19.911,5 MW los que corresponden a más del 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). 5,2% 3,1% SIC 2,67% 25,7% 15,0% 15,5% 17,6% 15,2% 2,2% 1,0% 4,5% 0,4% 0,25% 2,2% 3,3% 35,5% 50,7% 4.052,9 ■ Gas Natural 2.776,8 ■ Carbón 2.394,3 ■ Derivados Petróleo 2.447,0 ■ Pasada 2.370,9 ■ Biomasa 492,0 ■ Eólico 814,1 ■ Solar 420,8 Total 15.768,8 SING 0,09% 1.468,7 ■ Carbón 2.099,7 ■ Fuel Oil 185,5 ■ Diesel 138,7 ■ Eólico 90,0 ■ Diesel + Fuel Oil 40,8 ■ Cogeneración 17,5 ■ Pasada 10,2 ■ Solar 2,6% 2,5% 21,3% 12,0% 14,1% 22,6% 20,4% Capacidad [MW] ■ Gas Natural Total 4,5% Capacidad [MW] ■ Embalse SIC + SING 91,6 4.142,8 Capacidad [MW] ■ Gas Natural 4.245,7 ■ Carbón 4.494,0 ■ Embalse 4.052,9 ■ Derivados Petróleo 2.812,0 ■ Pasada 2.381,1 ■ Biomasa 492,0 ■ Eólico 904,1 ■ Cogeneración 17,5 ■ Solar 512,4 Total 19.911,5 Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 6 Octubre 2015 Centrales de generación en construcción De acuerdo a la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP), del Ministerio de Energía, a septiembre 2015 se encuentran en construcción 4.182 MW, de los cuales 21,8% corresponde a centrales hidroeléctricas de tamaño mayor a 20 MW, un 32,6% a centrales termoeléctricas, y el restante 45,6% a centrales de tipo ERNC (solar: 73,5%; eólico: 15,6%; MiniHidro: 5,9%; Cogeneración: 5,0%). El detalle de los proyectos en construcción se encuentra en la siguiente tabla: PROYECTOS EN CONSTRUCCION UGP - SEP 2015 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Nombre Central Titular Planta de Cogeneración Papeles Cordillera S.A El pilar Los amarillos CH Panguipulli Minicentral El Mirador Central Mulchén El Paso Central Hidroeléctrica Carilafquén Central Hidroeléctrica Malalcahuello Central Trailelfu Bioenergías Forestales Solar Luz del Norte - Etapa III Solar Luz del Norte - Etapa II Solar Luz del Norte - Etapa IV Fotovoltaico Lagunillas Itata MCH LA MONTAÑA 1 Minicentral Chanleufu Minicentral Tarapacá Quilapilún Bioenergía Molina Carrera Pinto Solar Renaico Fotovoltaico Pampa Solar Norte Buenos Aires Proyecto Solar Conejo (Etapa I) GenPac Central Hidroeléctrica El Agrio MC Tranquil Parque Solar Los Loros CH Río Colorado El Romero Solar Convento Viejo Pequeña CH de Pasada Blanco MiniCH Cumpeo CH Montaña 2 San Juan de Chañaral de Aceituno Central Hidroeléctrica La Mina Ñuble Alto Maipo - Central Las Lajas Alto Maipo - Central Alfalfal II Infraestructura Energética Mejillones U1 Central Hidroeléctrica Los Cóndores Andes Solar Pampa Camarones Etapa 1 Fotovoltaico San Pedro VI (Ampliación Jama) Fotovoltaico San Pedro IV (Pular) Fotovoltaico San Pedro I (Paruma) Quillagua I Cochrane U1 Cochrane U2 Finis Terrae (ex Crucero Oeste) Kelar Bolero (ex-Laberinto) - Etapa I Bolero (ex-Laberinto) - Etapa II Concentracion Solar Cerro Dominador Cerro Pabellón - Unidad I Cerro Pabellón - Unidad II Atacama I Papeles Cordillera S.A RTS Imelsa Hidroeléctrica El Mirador Andes Energy & Capital Hydrochile Latin American Power Latin American Power Enerbosch CMPC Tissue TA First Solar Energía Ltda First Solar Energía Ltda First Solar Energía Ltda Grenergy Renovables Pacific Ltda. Eléctrica Puntilla VHC / Imelsa Tranleufu/Transoceanic Errázuriz & Asociados Sunedison Bio Energía Molina SpA Enel Green Power Enel Green Power Enel Green Power Enel Green Power Pattern Energy Group Generadora del Pacífico S.A. ANPAC RP Global Solaire Direct (Engie) GPE - Hidroeléctrica Río Colorado S.A. Acciona Besalco-Brotec-Belfi Aaktei Energia SPA Icafal VHC Latin American Power Colbun Eléctrica Puntilla AES Gener AES Gener E-CL Endesa AES Gener E-CL RIJN Capital RIJN Capital RIJN Capital Parque Eólico Quillagua AES Gener AES Gener Enel Green Power BHP Billiton EDF EDF Abengoa Enel Green Power/Enap Enel Green Power/Enap Abengoa Categoria Grafico Otros ERNC Solar Hidro Hidro Hidro Hidro Hidro Hidro Hidro Otros ERNC Solar Solar Solar Solar Hidro Hidro Hidro Hidro Solar Otros ERNC Solar Eólica Solar Eólica Solar Solar Hidro Hidro Solar Hidro Solar Hidro Hidro Hidro Hidro Eólica Hidro Hidro Hidro Hidro Térmica Hidro Solar Solar Solar Solar Solar Solar Térmica Térmica Solar Térmica Solar Solar Solar Otros ERNC Otros ERNC Solar Capacidad Neta MW 50 2,2 0,35 2,9 2 60 19,8 9,2 2,5 5 38 36 31 3 20 3 6 0,2 110 1 97 88 80 24 104 14 2,6 3 53 15 196 16 2,5 5,5 1,1 186 34 136 267 264 375 150 21 6 23,8 30 17 23 236 236 160 517 42 104 110 20 20 100 4.182 Fecha Estimada Operación oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 oct-2015 nov-2015 nov-2015 nov-2015 nov-2015 nov-2015 dic-2015 dic-2015 dic-2015 ene-2016 ene-2016 ene-2016 ene-2016 ene-2016 mar-2016 mar-2016 mar-2016 abr-2016 may-2016 jul-2016 ago-2016 sep-2016 dic-2016 dic-2016 dic-2016 dic-2016 dic-2016 feb-2017 jul-2017 feb-2018 may-2018 jun-2018 dic-2018 nov-2015 nov-2015 feb-2016 mar-2016 abr-2016 mar-2016 may-2016 oct-2016 jun-2016 oct-2016 may-2016 oct-2016 feb-2017 mar-2017 mar-2018 feb-2016 Región Comuna Sistema RM III XIV VIII VIII VI IX IX X RM III III III IV VIII VII X RM RM VII III IX II VIII II III IX XIV III VII III VI VIII VII VII III VII VIII RM RM II VII II XV II II II II II II II II II II II II II II Puente Alto Diego de Almagro Panguipulli Alto Biobio Mulchén San Fernando Melipeuco Melipeuco Pucón Talagante Copiapó Copiapó Copiapó Ovalle Yungay Curico Puyehue Isla de Maipo Colina Molina Copiapó Renaico Taltal Angol Taltal Copiapó Curacautín Panguipulli Tierra Amarilla San Clemente Vallenar Chimbarongo Alto Bío Bío Molina Curicó Freirina San Clemente San Fabián de Alico San José de Maipo San José de Maipo Mejillones San Clemente Antofagasta Arica / Camarones Calama Calama Calama Maria Elena Mejillones Mejillones Maria Elena Mejillones Sierra Gorda Sierra Gorda Maria Elena Ollague Ollague Maria Elena SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING SING Inversión ($US MM) 48 4,8 1 9 6 250 63 30 8 5 86 82 70 9 50 9 18 1 256 7 220 199 190 54 289 39 8 11 120 60 450 25 9 15 4 400 130 350 1.031 1.019 1.000 660 55 12 50 105 59 53 650 650 350 400 160 250 1.100 120 120 200 11.629 Fuente: Proyectos en Construcción e Ingresados al SEA, Unidad de Gestión de Proyectos, Ministerio de Energía, Septiembre 2015 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 7 Octubre 2015 Centrales de generación en pruebas Para el mes de agosto 2015, las centrales que se encuentran en pruebas en el SIC son las siguientes: Centrales en Pruebas SIC Central Tipo El Paso Luz Norte Hídrico Solar Térmica Carbón Solar Hídrico Hídrico Hídrico Solar Hídrico Guacolda 5 Loma Los Colorados Pulelfu U1 Pulelfu U2 Los Hierros II Diego de Almagro Alto Reinaco Total Potencia [MW] 60 36 152 1 4,5 4,5 6 4 1,5 269,5 Fuente: CDEC-SIC Para el mes de agosto 2015, las centrales que se encuentran en pruebas en el SING son las siguientes: Centrales en Pruebas SING Central Tipo El Águila I Jama La Huayca II Solar Solar Solar Total Potencia [MW] 2 30 25 57 Fuente: CDEC-SING Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 8 Octubre 2015 Demanda máxima y mínima En el mes de agosto 2015, la demanda bruta máxima horaria del SIC alcanzó los 7.403,6 MW, siendo un 2,2% menor que la máxima demanda registrada en el mes anterior. Además es un 1,2% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. La demanda mínima registrada del SIC ese mismo mes alcanzó los 4.335,0 MW, siendo un 3,4% menor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 1,6% menor que la registrada en el mismo mes de 2014. Gráfico 1: Demanda máxima y mínima SIC, últimos 13 meses Demanda SIC [MW] ∆% mes Anual ago-15 2015 jul-15 ago-14 Máxima 7.577,7 7.403,6 -2,2% 1,2% Mínima 3.853,0 4.335,0 -3,4% -1,6% De igual forma, en el mes de agosto 2015 la demanda bruta máxima horaria del SING alcanzó los 2.403,3 MW, siendo un 2,5% mayor que la demanda máxima registrada el mes anterior. Además es un 10,4% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. Por otro lado, la demanda mínima registrada del SING alcanzó los 1.751,0 MW, siendo un 11% mayor que la demanda mínima registrada en el mes anterior. Además es un 1,2% mayor que la registrada en el mismo mes de 2014. Gráfico 2: Demanda máxima y mínima SING, últimos 13 meses Demanda SING [MW] ∆% mes Anual ago-15 2015 jul-15 ago-14 Máxima 2.403,3 2.403,3 2,5% 10,4% Mínima 1.751,0 11,0% 1,2% 1.073,5 Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 9 Octubre 2015 Generación bruta La generación bruta del SIC durante el mes de septiembre 2015 alcanzó los 4.211 GWh, lo que representa una disminución del 6,3% respecto al mes anterior y un incremento del 0,7% respecto al mismo mes del año 2014. Gráfico 3: Generación bruta SIC por fuente, últimos 13 meses Generación bruta SIC [GWh] ∆% mes Acumulado Fuente sep-15 2015 ago-15 sep-14 Térmico 22.131 1.679 -13,3% -1,2% Hídrico 15.552 2.278 -2,0% -1,7% Eólico 1.251 161 -6,1% 23,9% Solar 642 94 52,1% 151,2% Total 39.574 4.211 -6,3% 0,7% La generación bruta del SING durante el mes de septiembre 2015 alcanzó los 1.582 GWh, lo que representa un aumenteo del 0,7% respecto al mes anterior y un aumento del 9,2% respecto al mismo mes del año 2014. Gráfico 4: Generación bruta SING por fuente, últimos 13 meses Generación Bruta SING [GWh] ∆% mes Acumulado Fuente sep-15 2015 Térmico Hídrico Eólico Solar Total 13.421 52 172 240 13.885 1.521 5 18 37 1.582 ago-15 sep-14 0,5% 5,2% -9,2% 17,4% 0,7% 7,4% 0,7% -6,3% 413,8% 9,2% Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 10 Octubre 2015 En conjunto el SIC y el SING durante septiembre 2015 tuvieron una generación de 6.793 GWh de energía lo que representa una disminución de 4,5% respecto al mes anterior y un aumento del 2,9% respecto al mismo mes del año pasado. Gráfico 5: Generación bruta Total por fuente, últimos 13 meses Generación bruta SIC + SING [GWh] ∆% mes Acumulado Fuente sep-15 2015 ago-15 sep-14 Térmico 35.551 3.200 -7,3% 2,7% Hídrico 15.604 2.283 -2,0% -1,6% Eólico 1.423 180 -6,4% 20,0% Solar 882 131 40,3% 193,9% Total 53.459 5.793 -4,5% 2,9% Participación de generadores Con respecto a la generación bruta mensual del SIC, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas, en el mes de septiembre 2015, que concentran en conjunto más del 80% de la generación total del sistema. Análogamente para el SING, se indican a continuación los porcentajes de participación de las empresas concentran en conjunto más del 80% de la generación del sistema. SIC SING Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] Colbún Endesa AES Gener Guacolda Pehuenche Pangue Sociedad Eléctrica Santiago Arauco Bio Energía 985 847 453 382 293 244 135 62 23% 20% 11% 9% 7% 6% 3% 1% 3.401 81% Total Empresa Generación bruta [GWh] Participación [%] E-CL Angamos Norgener Hornitos Andina 535 363 187 114 98 34% 23% 12% 7% 6% 1.297 82% Total Fuente: Elaboración propia en base a datos CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 11 Octubre 2015 Ventas a clientes Durante el mes de agosto 2015, las ventas de energía del SIC alcanzan los 4.220 GWh, un 2,7% menor que las ventas efectuadas el mes anterior y un 1,3% más que las del mismo mes de 2014. Gráfico 6: Ventas de energía a clientes SIC, últimos 13 meses Ventas SIC [GWh] Tipo cliente Regulados Libres Total Acumulado ago-15 2015 23.301 9.987 33.288 2.954 1.266 4.220 ∆% mes jul-15 ago-14 -2,7% -2,7% -2,7% 4,0% -4,6% 1,3% Así mismo, en agosto 2015 las ventas de energía del SING alcanzan los 1.418 GWh, un 1,4% más que las ventas efectuadas el mes anterior y un 8,2% más que las efectuadas el mismo mes de 2014 Gráfico 7: Ventas de energía a clientes SING, últimos 13 meses Ventas SING [GWh] ∆% mes Acumulado Tipo cliente ago-15 2015 jul-15 ago-14 Regulados 1.184 160 1,3% 5,7% Libres 9.886 1.259 1,4% 8,5% Total 11.071 1.418 1,4% 8,2% En conjunto el SIC y el SING presentan una disminución del 1,7% respecto al mes anterior en las ventas de energía a clientes y un incremento del 2,9% respecto al mismo mes de 2014. Ventas SIC + SING [GWh] Tipo cliente Regulados Libres Total Acumulado 2015 ago-15 24.485 19.874 44.359 3.113 2.525 5.638 ∆% mes jul-15 ago-14 -2,5% 4,1% -0,7% 1,5% -1,7% 2,9% Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 12 Octubre 2015 Energías Renovables Generación ERNC Se presenta el balance mensual de inyecciones y obligaciones de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de acuerdo a la ley, actualizado al mes de agosto 2015, comparando la Inyección Reconocida por tecnología (gráfico de barras) y la obligación que impone la Ley (gráfico en línea continua). Gráfico 8: Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC, últimos 13 meses ERNC Energía ERNC [GWh] Acumulado 2015 ago-15 Afecta a la Obligación 28.277,86 Obligación de 5% 1.586,44 205,52 Inyección Reconocida 3.532,21 513,77 ∆% mes jul-15 ago-14 3.646,68 -1,0% 7,9% 3,2% 40,2% (*) Para el 2015 la Ley 20.257 establece una obligación de ERNC de 5,5% sobre los retiros de energía afectos a esta Ley y, por su lado, la Ley 20.698 establece una obligación de ERNC de 7,0% sobre los retiros de energía afectos a ella. Fuente: CDEC-SIC. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 13 Octubre 2015 Capacidad Instalada de ERNC ERNC en operación [MW] Biomasaaagoago202015 2015 468,0 Eólica 881,0 Mini-hidro 341,0 Solar 548,0 2.238,0 Total Fuente: Elaboración propia a partir de reporte de CIFES Septiembre 2015 Al mes de agosto 2015 el conjunto de empresas pertenecientes a la Asociación Gremial de Generadoras posee una capacidad instalada de 480,9 MW que podría ser clasificada de renovable no convencional, pero sólo 231,4 MW corresponden a ERNC según la Ley. Se presenta a continuación el listado de estas centrales y su empresa asociada (ya sea directamente o a través de alguna de sus filiales), clasificándolas por tecnología y por tipo: “ERNC”, si lo son de acuerdo a la Ley; o “Renovable”, si cumplen con las condiciones necesarias pero fueron instaladas antes del 1 de enero de 2007. Para el caso de las minihidro se muestran aquellas cuya potencia instalada es hasta 40 MW. Biomasa Minihidro Potencia Bruta [MW] 2,7 13 ERNC Renovable Maitenes Juncalito San Clemente Carena Chiburgo Chacabuquito San Ignacio Minihidro > 20 MW Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro Minihidro > 20 MW Minihidro > 20 MW 31 1,5 6,1 10 19,4 25,5 37 Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC Renovable Renovable Los Quilos Minihidro > 20 MW 39,3 Renovable Canela I Eólica 18,2 ERNC Canela II Eólica 60 ERNC Loma Alta Minihidro > 20 MW 40 Renovable Empresa Central Tecnología AES Gener Laja Volcán Colbún Endesa Chile GDF Suez Pacific Hydro Tipo Palmucho Minihidro > 20 MW 32 ERNC Ojos de Agua Minihidro 9 ERNC Sauzalito Los Molles Monte Redondo Chapiquiña El Águila Laja I Coya Minihidro Minihidro Eólica Minihidro Solar FV Minihidro Pasada 12 18 48 10,2 2 34 12 Renovable Renovable ERNC Renovable ERNC ERNC Renovable Fuente: Elaboración propia en base a datos CDEC-SIC, CDEC-SING Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 14 Octubre 2015 Costo marginal El costo marginal correponde al costo variable de la unidad más cara de generación operando en una hora determinada. En este caso se utilizó como referencia la barra Quillota 200 kV para el SIC por el ser el centro de carga del sistema y la barra Crucero 200 kV para el SING por el mismo motivo. El valor entregado para cada sistema corresponde al promedio mensual de los costos marginales horarios. El costo marginal presentado a nivel nacional es el promedio ponderado de los costos marginales de cada sistema utilizando como ponderador la energía generada mensual respectiva. En el caso del SING los costos marginales son entregados en $/kWh por lo que se utilizaron los promedios mensuales del dólar observado para transformar la unidad a US$/MWh. Gráfico 9: Costo marginal promedio mensual del SIC y del SING, últimos 13 meses Costo marginal [US$/MWh] ∆% mes Promedio Sistema sep-15 2015 ago-15 sep-14 SIC 105,1 40,9 -24,4% -54,0% SING 53,7 56,3 -6,1% -17,4% Promedio 91,8 45,1 -26,5% -51,0% Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING Precio Medio de Mercado El Precio Medio de Mercado (PMM) de cada sistema se determina con los precios medios de los contratos informados por las empresas generadoras a la Comisión Nacional de Energía (CNE), correspondientes a una ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. El valor presentado para cada sistema es calculado como el promedio ponderado de los PMM mensuales utilizando como ponderadores la energía generada mensual respectiva. De igual manera que el costo marginal del SING, se utilizó el promedio mensual del dólar observado para transformar las unidades de $/kWh a US$/MWh. Gráfico 10: Precio Medio de Mercado del SIC y del SING, últimos 13 meses Precio Medio de Mercado [US$/MWh] ∆% mes Promedio Sistema sep-15 2015 ago-15 sep-14 SIC SING Promedio 95,7 88,5 93,9 89,8 81,2 87,4 -1,8% 1,7% 1,5% -9,9% -17,7% -9,7% Fuente: CNE Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 15 Octubre 2015 Evolución de precios Se presentan a continuación los gráficos de la evolución del Costo Marginal, el Precio Medio de Mercado y el Precio de Nudo de Corto Plazo (fijaciones semestrales de la CNE en abril y octubre) por sistema SIC y SING. Gráfico 11: Evolución de Precios SIC 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Gráfico 12: Evolución de Precios SING 350 300 US$/MWh 250 200 150 100 50 0 Costo Marginal Precio de Nudo Precio Medio de Mercado Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y CNE Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 16 Octubre 2015 Índices de precio de combustibles La gráfica a continuación muestra, a julio 2015 (*), los precios de los combustibles utilizados por la CNE para el cálculo del Precio de Nudo de Largo Plazo junto con la evolución de los Precios Medios de Mercado (PMM) de cada sistema eléctrico, normalizando los valores al mes de enero 2007. Gráfico 13: Índices de precio de combustibles 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 PMM SIC PMM SING Crudo Brent DTD Gas Natural Henry Hub Carbón Térmico Petróleo Diesel Grado B Fuente: Elaboración propia en base a datos CNE. (*) A la fecha de confección del presente Boletín no se encontraban disponibles los datos al mes de Agosto 2015. Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 17 Octubre 2015 Proyectos de generación en el SEIA Se presenta a continuación el recuento, en potencia (MW), de los proyectos de generación de energía eléctrica ingresados, admitidos y no admitivos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y de los proyectos aprobados durante el mes de septiembre 2015. Acumulado 2015 ago-15 MW Ingresados MW Aprobados MW Ingresados SIC SING 5.416,0 873,0 1.967,6 1.171,5 485,8 0,0 MW Admitidos 340,8 0,0 Total 6.289,0 3.139,1 485,8 340,8 MW No Admitidos 145,0 0,0 145,0 MW Aprobados 736,2 79,0 815,2 Los proyectos aprobados durante el mes de septiembre de 2015 son: Proyecto Central Solar Fotovoltaica Illapel Planta Fotovoltaica Berlino Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Planta de Cogeneración Eléctrica Santa Juana Parque Eólico Camarico Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Parque Solar Olmué Proyecto Parque Solar Limache AMPLIACIÓN PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA CARRERA PINTO SOLAR PARQUE EOLICO CHILOE Proyecto Parque Eólico Aurora Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso 75,0 20,0 18,0 18,0 7,0 86,0 150,0 300,0 18,0 48,0 10,5 9,0 9,0 2,9 39,0 100,0 126,0 9,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Biomasa Eólica Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaica SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC 24/04/2015 20/03/2015 20/02/2015 20/02/2015 19/02/2015 19/01/2015 22/12/2014 28/11/2014 19/11/2014 176,0 79,0 Fotovoltaico SING 21/04/2014 161,0 90,0 Fotovoltaico SIC 20/12/2013 250,0 400,0 100,8 192,0 Eólica Eólica SIC SIC 29/11/2013 10/10/2013 Cabe mencionar que fueron ingresados pero No Admitidos a Tramitación los siguientes proyectos, en el mes de septiembre 2015: Proyecto Parque Solar Catemu Planta fotovoltaica "Corina" Localidad de Cerrillos Planta Solar Ravsoe Inversión [MMUS$] Potencia [MW] Fuente Sistema Fecha ingreso 208,0 30,0 55,0 90,0 18,0 37,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC 30/09/2015 22/09/2015 21/09/2015 Fuente Sistema Fecha ingreso Los proyectos que se encuentran En Calificación a la fecha son los siguientes: Proyecto Aumento de Capacidad de Generación, Central Solar Chaka Trébol Solar Copiapó Inversión [MMUS$] Potencia [MW] 35,0 22,0 Fotovoltaico SIC 22/09/2015 2200,0 315,0 Termosolar SIC 22/09/2015 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 18 Octubre 2015 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DIUTO II Parque Solar Fotovoltaico Luz del Oro Cogeneración de energía eléctrica con excedentes de gas, CAP Acero Planta Fotovoltaica La Esperanza Planta Fotovoltaica Marchigüe Parque Solar Don Sebastián Proyecto Parque Fotovoltaico ValleSolar Parque Eólico Los Trigales Planta PV Cerro Dominador Minicentrales Hidroeléctricas de pasada Aillín y Las Juntas Parque Fotovoltaico Santa Sofía Central Bioenergía ERNC Las Maicas Proyecto Solar Fotovoltaico Sol del Pacifico Proyecto Planta Termosolar Camarones Parque Fotovoltaico Santiago Solar PARQUE SOLAR ANDINO Proyecto Fotovoltaico Santa Marta de Marchigüe Parque Eólico Cardonal Planta Fotovoltaica Maitenes Parque Eólico Los Olmos Proyecto Eólico La Cabaña Central Hidroeléctrica Nido de Águilas Planta Fotovoltaica Cachiyuyo Central Fotovoltaica Inca de Varas II Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste Parque Eólico La Estrella Parque Eólico El Arrebol Central Ciclo Combinado Los Rulos Proyecto Bella Monica Cielos de Tarapacá Planta Cogeneración Cartulinas CMPC, Maule Parque Solar Sol del Verano Planta de Cogeneración Bioenergía de los Ríos Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos DOMEYKO SOLAR Proyecto Campos del Sol Norte Proyecto Campos del Sol Centro Parque Solar Llano Victoria Proyecto Solar Escondido Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola / Región de la Araucanía 17,1 952,3 3,8 475,0 Pasada Fotovoltaico SIC SIC 22/09/2015 21/08/2015 4,3 3,2 Gas SIC 20/08/2015 18,0 18,0 70,5 120,0 300,0 200,0 9,0 9,0 47,0 74,0 154,8 100,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Fotovoltaico SIC SIC SIC SIC SIC 20/08/2015 20/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 31/07/2015 17/07/2015 43,0 13,6 Pasada 104,0 80,0 0,0 43,0 165,0 158,0 51,0 30,0 60,0 105,0 120,0 90,0 Fotovoltaico Biomasa Fotovoltaico Fotovoltaico/Termosolar Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SING SIC SIC 01/07/2015 22/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 17/06/2015 22/05/2015 200,0 95,0 Fotovoltaico SIC 20/05/2015 66,0 20,0 298,0 240,0 280,0 73,0 130,0 18,0 18,0 105,0 20,0 594,0 266,0 0,0 30,0 9,0 128,7 106,0 125,0 50,0 95,0 9,0 9,0 50,0 10,0 540,0 119,0 600,0 Eólica Fotovoltaico Eólica Eólica Pasada Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Eólica Eólica Gas Natural Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SIC SING 20/05/2015 23/04/2015 22/04/2015 21/04/2015 15/04/2015 24/03/2015 25/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 10/02/2015 23/01/2015 13/01/2015 80,0 30,0 Biomasa SIC 22/12/2014 176,0 112,0 Fotovoltaico SIC 19/12/2014 38,0 9,0 Biomasa SIC 18/12/2014 360,0 153,0 Fotovoltaico SIC 05/12/2014 19,0 12,0 Pasada SIC 04/12/2014 23,5 489,0 564,0 44,1 290,0 13,8 186,0 237,0 27,0 245,0 Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico Fotovoltaico SIC SIC SIC SIC SIC 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 20/11/2014 19/11/2014 85,0 30,0 Biomasa SIC 19/11/2014 Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl SIC SIC 02/07/2015 19 Octubre 2015 Central El Campesino Planta Solar Fotovoltaica Piedra Colgada Parque Eólico Cerro Tigre Espejo de Tarapacá Central Hidroeléctrica Llancalil (Reingreso) Parque Fotovoltaico, Planta Cerro Blanco Central Hidroeléctrica de Pasada El Rincón Central Hidroeléctrica Los Aromos Optimización del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Taltal Parque Eólico Malleco Proyecto Hidroeléctrico de Pasada Agua Viva Central Hidroeléctrica Rucalhue Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones Central Termoeléctrica Ttanti Central Hidroeléctrica Chupallar, Obras de Generación y Transmisión Central Bioenergía Cabrero EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada Florín II y Florín III Parque Eólico Cateao TOLPÁN KÜREF NELTUME 804,0 169,0 634,0 385,0 23,0 42,0 24,0 91,1 640,0 90,0 264,0 300,0 6,9 20,0 11,0 19,9 Gas Natural Fotovoltaico Eólica Solar Pasada Fotovoltaico Pasada Pasada SIC SIC SING SING SIC SIC SIC SIC 13/11/2014 21/10/2014 22/09/2014 18/08/2014 22/05/2014 20/05/2014 23/12/2013 23/12/2013 250,0 130,0 Gas SIC 23/12/2013 500,0 70,0 240,0 270,0 31,0 90,0 Eólica Pasada Pasada SIC SIC SIC 23/12/2013 23/12/2013 16/12/2013 24,0 12,0 Pasada SIC 09/12/2013 1300,0 1290,0 Gas Natural SING 22/11/2013 49,5 19,0 Pasada SIC 07/10/2013 50,0 20,0 Biomasa SIC 01/08/2013 53,7 17,6 Pasada SIC 23/07/2013 224,0 250,0 100,0 306,0 61,2 490,0 Eólica Eólica Eólica Pasada SIC SIC SIC SIC 27/05/2013 21/11/2012 07/07/2011 02/12/2010 Fuente: SEIA Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 20 Octubre 2015 Cuadro Resumen Septiembre 2015 SIC SING Total Parque generador (Agosto) Capacidad instalada [MW] 15.768,8 4.142,8 19.911,5 Térmico [MW] 8.110,1 3.951,0 12.061,1 Hídrico [MW] 6.423,8 10,2 6.434,0 Eólico [MW] 814,1 90,0 904,1 420,8 91,6 512,3 Demanda máxima [MW] Solar [MW] 7.403,6 2.403,3 / Demanda mínima [MW] 4.335,0 1.751,0 / 113% 72% / Margen de reserva teórico [%] Producción de energía (Septiembre) Generación bruta [GWh] 4.211 1.582 5.793 Térmico [GWh] 1.679 1.521 3.200 Hídrico [GWh] 2.278 5 2.283 Eólico [GWh] 161 18 180 Solar [GWh] 94 37 131 8G > 80% 5G > 80% / 4.220 1.418 5.638 Regulados [GWh] 2.954 160 3.113 Libres [GWh] 1.266 1.259 2.525 6,1% 9,7% 7,0% / / 3.646,7 / / 205,5 / / 513,8 Costo marginal [US$/MWh] 40,9 56,3 45,1 Precio Medio de Mercado [US$/MWh] 89,8 81,2 87,4 Ingresados al SEA [MW] 485,8 0,0 485,8 Admitidos por el SEA [MW] 340,8 0,0 340,8 No Admitidos por el SEA [MW] 145,0 0,0 145,0 Aprobados por el SEA [MW] 736,2 79,0 815,2 Participación de generadores (por GWh) Ventas a clientes [GWh] (agosto) Dif. entre generación y ventas [%] (agosto) Energías Renovables No Convencionales (Agosto) Afecta a la Obligación [GWh] Obligación de 5% [GWh] Inyección Reconocida [GWh] Precio de la energía (Septiembre) Proyectos de generación (Septiembre) Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 21 Octubre 2015 Información Importante “El presente Boletín ha sido elaborado por la Dirección de Estudios de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile (la “Asociación”), con la finalidad de proporcionar al público general información relativa al sector eléctrico actualizada a la fecha de su emisión. El contenido está basado únicamente en informaciones de carácter público tomadas de fuentes que se consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación alguna por parte de la Asociación, por lo que no se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección. La Asociación no asume compromiso alguno de comunicar cambios hechos sin previo aviso al contenido del Boletín, ni de actualizar el contenido. La Asociación no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.” Dirección de Estudios y Contenidos Generadoras de Chile A.G. | www.generadoras.cl 22
