Producción de rumiantes I Valor agregado de los productos cárnicos DCV. MSc. Alvaro Santana E-mail: [email protected] 3 de junio de 2014 Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. • Resumen • Bibliografía Exportaciones anuales de carne vacuna (Ene – ago de cada año) Formación de precios Costos Ganancia de los diferentes actores. Precio Demanda Mundial (expansión) Oferta Mundial 6,6 % Externa 65 % Precio Interna 100% Interna 35 % Mismo producto es activo fijo y bien realizable. *1Montossi, F; 2007, *2 Murguía. 2007. Formación de precios II Relación oferta – demanda – precio. Precio Demanda Oferta Cantidad ofrecida Ezequiel, M;1964 Formación de precios III Red Corporativa •Marfrig 38,1 % Faena •Bertin 14,9 % Faena Murguía. 2007 INAC, 2007 Generación de valor adicional. Rentabilidad Intensidad y productividad del sistema. Costos de producción. Valor de los productos vendidos. Creación de valor para el comprador. Costo del comprador. Desempeño de un comprador. Generación de valor adicional. Producto final Estrategias de marketing Nivel comercial Nivel industrial. Tecnologías de proceso Materia prima Guardia, V ; 2002 Nivel productivo Generación de valor adicional • “La generación de valor adicional entre animales asienta en el hecho de que existe una gran variedad de productos y sub-productos generados por el ganado, y que los mismos no tienen el mismo valor (precio) unitario”. • “Cuanto más heterogéneos sean estos precios, mayor la oportunidad para que distintos animales generen distinto valor comercial”. Caputi, 2002 0 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Valor de Hacienda Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Valor Novillo Tipo Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Valor hacienda – Productos - valor agregado industrial 1,400 Valor Agregado Industrial 1,200 1,000 800 600 400 200 INAC, 2014 Valor del novillo tipo, hacienda y margen industrial 2009-2014 INAC, 2014 Conformación del valor en un novillo tipo. (británica y cruzas 480 Kg, 54% rendimiento, trimestral) canal men.y sub prod. cuero 10% 7% 83% Caputi, P 2007. Introducción % Contribución al volumen y valor de la canal % del Volumen % del Valor 40 35 30 25 20 15 10 5 0 I II III IV Zona Zona I : lomo, cuadril, bife angosto y bife ancho. Zona II : bola de lomo, cuadrada, peceto, nalga de delantero, vacio, colita de cuadril Zona III delantero : aguja, pecho, marucha, paleta, tapa de aguja, chingolo, cogote, tapa de bife ancho Zona IV: asado , garrón, tortuguita, brazuelo, matambre, falda, otros. Caputti, 2006 Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – Conservación del valor – – – – Enfoque orientado al cliente. Calidad y buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. Diferenciación y certificación. Marcas registradas. Preservar el valor generado Principales causas de perdida de valor INIA – INAC, 2002. Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – Conservación del valor – Enfoque orientado al cliente. – Calidad y buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. – Diferenciación y certificación. – Marcas registradas. Precio de exportación de la carne por destino en US$/ton. Peso carcasa Fuente: INAC 2012 Enfoque orientado al cliente Principales criterios para la selección de fuentes de carne vacuna. •30 distribuidores minoristas •82% ventas mercado de comidas. •70 al 75% prod carnicos Fuente: serie FPTA - INIA Nº14, 2005. Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – Conservación del valor – Enfoque orientado al cliente. – Calidad y buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. – Diferenciación y certificación. – Marcas registradas. Calidad • “Calidad es el grado en el que un conjunto de características propias (intrínsecas) de los productos, le confieren la aptitud para satisfacer los requisitos, las necesidades o las expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias”. UNIT – ISO 9000 : 2000 • “Implica no solamente atributos sensoriales (características intrínsecas), sino a los procesos productivos utilizados en los sistemas de producción (características de calidad extrínsecas)”. Serie FPTA - INIA Nº14, 2005. Calidad Características intrínsecas. Características extrínsecas. Atributos Atributos sensoriales: nutricionales: color, olor, ternaza, jugosidad, flavores. Inocuidad: biológica, química % nutrientes, digestivilidad. Características de procesamiento: Faena, desosado, despostado, tratamientos, envasado, conservación. La canal y su composición: Tisular, química Características del animal: Edad, sexo, raza, conformación, terminación. Procesos productivos utilizados: bienestar animal, medioambiente. Características del sistema productivo: Alimentación, sanidad, manejo, intencividad. Enfoque integrado y preventivo de la inocuidad en la cadena cárnica Trazabilidad Bienestar animal Impacto ambiental Sustentabilidad Adaptado de: INIA , 2006 Buenas practicas agrícolas y/o ganaderas Sustentado en el sistema HACCP (Hazard Analysis and Control of Critical Points). Se definen como un medio para incorporar el manejo integrado de plagas, cultivos y animales. Siendo esencial para alcanzar la sustentabilidad de la producción agrícola. Criterios estandarizados medibles, para los cuales se certifica su cumplimiento, tanto en procesos como en productos. Buenas practicas agrícolas y/o ganaderas I.I Identificación y trazabilidad – Es un atributo de calidad que consolida el concepto de inocuidad de un alimento. – Contribuyendo al mantenimiento y apertura de nuevos mercados de alto valor para la carne bovina de Uruguay. “posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento (para uso humano o animal) o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de serlo”. Reglamento (CE) Nº 178/2002 Sistema de Trazabilidad de la Cadena Cárnica Bovina SIR: Sistema de Identificación y Registro. Fuente: SIRA Bienestar animal e intensificación del sistema productivo. Bienestar 5 grados de libertad Hambre y sed Incomodidad Dolor, lesión y enfermedades Expresar comportamiento normal Miedo y angustia Oveja silvestre Vaca en praderas Intensificación Gallinas de Batería WSPA, 2008 Bienestar animal I Movimiento de animales Aplicación de inyectables Foco en cuadril Punto ciego Límite de la Zona de fuga Posición del operario para detener el movimiento Zonas correctas e incorrectas Posición del operario para iniciar el movimiento Punto de balance No aplicar Subcutánea (SC) Intramuscular (IM) MGAP – IICA, 2003 Bienestar animal II Bienestar animal Situación nueva y/o amenazante “estresantes” Daños físicos Cambios endocrinos, fisiológicos y metabólicos. Mayor consumo de glucosa Liberación masiva de gluco - corticoides Cortisol fecal Transporte Sanidad Mayor % de machucones y decomisos Decomisos e inocuidad formación de acido láctico Hepato globina ( PFA) 25 - 50 μg/ml Aumenta % de cortes oscuros. Adaptado de: Serie técnica Nº 168, INIA ; 2007. Bienestar animal III Transporte de animales Porcentaje de compra de ganado según distancia a la planta de faena de frigoríficos grandes8. Fuente: SNIG. Plantas de faena ponderadas por volumen de faena en el año 2006. Fuente: SNIG. Murguía, 2007. Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – Conservación del valor – Enfoque orientado al cliente. – Calidad y buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. – Diferenciación y certificación. – Marcas registradas. Fuentes de desarrollo empresarial Ventaja comparativa Ventaja competitiva Riqueza de los recursos Riqueza creada por la estrategia FAO, 1981 Estrategia: Crear una posición competitiva única y sostenible (DIFERENCIARSE) Diferenciación y certificación. Posibles variables de Diferenciación: •Objetivo: Lograr que el producto se separa del resto de la oferta (estrategia competitiva genérica). d. Tecnología empleada en el desempeño (ternero carne blanca, ternero bolita). Serie FPTA - INIA Nº 14, 2005. Algunos Sistemas de certificación. • Producción ecológica ( ARU – Sociedad de consumidores de productos biológicos, SCPB) • Sistema gestión de calidad ISO 9000 • Sistema de gestión ambiental ISO 14000 • Buenas practicas agrícolas: (Global-Gap, ex- eurep gap) , Good Agricultural Practices (GAP). • Buenas practicas ganaderas: (normas FABBL- Farm Assurance British Beef and Lamb) • Carne natural y Carne de Calidad Superior (INAC) Carne de Calidad Superior (HQB) Cuota 481 Esquema productivo para cuota 481 (HQB) Ubicación de establecimientos de engorde a corral Fuente: Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – – – – Conservación del valor Enfoque orientado al cliente. Calidad y buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. Diferenciación y certificación. – Marcas registradas. Marcas registradas Asociación pre consumo de características organolépticas. Asociación del producto con una idea matizada (sist. de producción, país de origen, calidad de insumos, etc.) La UE : • Denominación de origen protegida (DOP) • Ubicación geográfica protegida (UGP). Marca registrada I Marcas registradas En ROU: • Sistema de Gestión de Programas de Certificación de Carnes (INAC) • Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU), homologado a la normativa GLOBALGAP en Bovinos y Ovinos. Esquema de la presentación • Conceptualización de valor y generación de valor adicional. • Abordaje de las principales estrategias de valorización de la producción primaria. – – – – – – Conservación del valor Enfoque orientado al cliente. Calidad. Diferenciación y certificación. Buenas practicas agrícolas y/o ganaderas. Marcas registradas. • Resumen. Conclusiones • La adición de valor proviene de la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente esta dispuesto a pagar por el, o lo que este percibe como valor. • No necesariamente el valor agregado esta determinado por cambios físicos o materiales en el producto. Pudiendo los procesos y ambiente de producción generar valor sin reflejarse en las condiciones físicas del producto. • Para el sector productivo de comoditis se visualizan como principales variables de diferenciación la inocuidad alimentaría (seguridad), el respeto por el entorno y la sustentabilidad del sistema. Bibliografía • Serie FPTA - INIA Nº 14, 2005; “Desarrollo de la cadena de carne vacuna en Uruguay”. • Serie técnica INIA Nº 166, “ Evaluación y promoción de la calidad de la carne bobina y ovina del Uruguay y en el mercado europeo”, cooperación Hispano – Uruguaya, Julio 2007. • Ing. Agr. (Dr) Pablo Caputi, “ Estrategias comerciales para el agregado de valor en la industria cárnica del Uruguay”; XXXV Jornadas de buiaría, junio de 2007. • Serie técnica Nº 168, INIA “Diferenciación y valorización de la carne Ovina y Bovina del Uruguay en Europa - influencia de sistemas de producción sobre bienestar animal, atributos sensoriales, aceptabilidad, percepción de consumidores y salud humana”; septiembre de 2007.