Uruguay como productor de carne. Inserción del pais en el mecado internacional

Carne vacuna……
José Luis Repetto
Depto. de Bovinos
Facultad de Veterinaria – UdelaR
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
Contexto favorable
El desafío de producir suficiente alimento será mayor en los
próximos 50 años que en toda la historia de la Humanidad
Período 2010-2060:
La producción total
estimada de alimento
demanda 730 Exacal
Período 1500-2010:
La producción total
estimada de alimento
demanda 677 Exacal
Un contexto favorable
 Clase media aumentará en 3.000 millones en próximos
20 años
 Demanda de carne vacuna crecerá 73% para el 20501
6 – 8 Kg
1
United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability (2012).
Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing. New York: United Nations.
1 Kg
Un contexto favorable
Aptitud para cultivos de secano
Fuente: Global Agroecological Zones (GAEZ), FAO/IIASA; 2000
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
TIERRAS SIN CULTIVAR: la cuestión de la accesibilidad
Tierra sin cultivar con alto potencial agro-ecológico, en millones ha
% de tierra en distancia de transporte a
mercados menor a 6hs
Fuente: Banco Mundial. En the economist 2011
Crecimiento de DEMANDA de ALIMENTOS
1961=100
Fuente: FAO
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
Personas alimentadas por las
exportaciones uruguayas
Con base en consumo de energía consumidor
promedio mundial
30,000,000
28
Millones
Personas
25,000,000
20,000,000
Multiplica
X 4 en 10 años
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2001200220032004200520062007200820092010201120122013
Fuente: OPYPA-MGAP (Mondelli y Dalbora) con base en:
• Datos de exportaciones: Trademap (datos en toneladas)
• Consumo energético por país: Food Security indicators. FAO. 2013
• Valor energético de los alimentos: Anexo 1. Food Balances Sheets: A handbook. FAO 2001
►
Crecimiento importante de los precios de todos los
factores desde comienzos del 2005
► en particular, el costo de la mano de obra
Fuente: OPYPA
Precios internacionales de
Insumos y Productos
Agropecuarios. 1996-2021
Petróleo
Trigo
(West Texas Intermediate Spot Price; USD por barril;
Fuente: US Energy Information Administration)
(USD/ton; Fuente OECD/FAO)
400
300,00
350
250,00
300
200,00
250
200
150,00
150
100,00
100
50,00
50
0,00
0
Histórico
Histórico
Proyectado
Oleaginosos
Carne vacuna
(USD/ton; Fuente OECD/FAO)
700
Proyectado
(USD/ton; Fuente OECD/FAO)
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
600
500
400
300
200
100
0
Histórico
Proyectado
Histórico
Proyectado
Evolución de la producción agropecuaria
(índice de volumen físico. 2000 = 100)
450
400
350
300
Forestación
Cultivos extensivos
250
Lechería
200
Ganaderia
150
Granja
100
50
0
►
►
►
El crecimiento explosivo de la producción de granos y forestal

la superficie de cultivos crece 3,6 veces
La lechería crece más de 50% en el período.
Fuente: OPYPA
La ganadería tiene peor desempeño relativo
Crecimiento del volumen y precio de
las exportaciones de bienes
Variación promedio anual, (2003-2011)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
•
•
Volumen
Precio
8
13
12
6
11
4
4
4
3
6
En Uruguay: Crecimiento de exportaciones asociado a mayor volumen
exportado y menos a mejoras de precios
No es sólo coyuntura de precios buenos. Indica competitividad
revelada
Prices
of chilled-beef exports to
Germany
(US$/Ton FOB)
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
Exportaciones
Porcentaje de los principales productos de exportación
Uruguay:
Uno de los países más poderosos en Agronegocios de la región
1º exportador Lácteos
1º exportador Arroz
2º exportador Lana
2º exportador Carne
2º exportador Sorgo
3º exportador Trigo
4º exportador Soja
Fuente: USDA 2012
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
Sudamérica
Uruguay
La economía
Uruguaya no
puede estar
basada en la
“cantidad”
…necesitamos agregar
valor a nuestros productos
Sudamérica
Uruguay
•ÁREA TOTAL :
176.215 Km 2
•LOCALIZACIÓN:
30- 35° L.S. Y
•POBLACIÓN:
3.4 millones de habitantes
•POBLACIÓN RURAL:
9%
53-58° L.W.
50% de la población vive en
Montevideo
Nuestra gente prefiere vivir
en las ciudades,
especialmente sobre la
costa…
Punta del Este
Sólo 9% de la
población es rural
72% de las exportaciones corresponden a productos
agropecuarios
agricultural origen
others
El valor de nuestros productos
Calidad del producto
“Status” sanitario
Ausencia de hormonas
Relación con el ambiente
Desarrollo humano
Producción de
carne vacuna
Trazabilidad + sistema de
información electrónica
“Status” sanitario:
Riesgo insignificante de
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Libre c/vacunación de Fiebre Aftosa
Mejora genética
Manejo Sustentable de los
Recursos Naturales y Cambio
Climático del MGAP
Planes de uso y manejo
sustentable de suelos
Sanidad citrícola
Genética
Situación actual del
sector productivo en
Uruguay
Producción de carne y leche
Ganadería a cielo abierto
Producción lechera pastoril
Cadena láctea sólida (Cooperativas)
Consumo de carne vacuna: 50-60
kg/hab/año (1º o 2º en el mundo)
Consumo de leche: 230 l/hab/año
Producción de carne vacuna
Nuevo mercado
UE abrió un cupo para carnes de
calidad superior compartido entre 5
países: Australia, Nueva Zelanda,
Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
Oferta estable
Exigencias de calidad de
producto

Suplementación en cría y recría

Suplementación en terminación

Dietas de corral
Indicadores productivos (OPYPA, 2012)
Faena (miles
de cabezas)
Coeficiente de
Extracción
(%)
2003
2011
1650
2463
14,7
22,5
Evolución de la superficie de chacra
e intensificación agrícola
Fuente: Opypa con base en DIEA-MGAP y estimaciones
ZONIFICACION PARA CULTIVOS DE VERANO
(1:40.000; grupos CONEAT)
SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA
Aproximadamente
4 millones de hectáreas
APTITUD
has
Tierras Muy Aptas
1.046.054
Tierras Aptas
3.057.770
Tierras Medianamente Aptas
2.523.177
Tierras Marginales
2.284.153
Tierras No Aptas
8.500.144
Total
Fuente: Dirección General de Recursos Naturales Renovables - MGAP
17.411.298
Erosión pasada
Fuente: PAN – MGAP, 2005
Erosión pasada
Riesgo de degradación
Fuente: PAN – MGAP, 2005
Las prioridades del desarrollo
agropecuario
A. Conservación de los RRNN: intensificación con
sustentabilidad
B. Adaptación de los sistemas de producción al cambio
climático
C. Desarrollo Rural: inserción competitiva de la agricultura
familiar en cadenas de valor
D. Potenciar la competitividad y la inserción internacional
E. Políticas institucionales - Articulación Institucional
Las políticas públicas de conservación
de suelos
•
Instrumentando una política pública para promover un
uso conservacionista
Limitar las prácticas presentes que promueven
erosión
Complementar con los controles que correspondan
•
Ley 15.239 declara de interés nacional el uso de suelos
y aguas con destino agropecuario
Plan de uso y manejo de
suelos
Plan de uso y manejo de suelos
Objetivo:
lograr
sistemas
de
producción
sustentables mediante el buen uso, el mantenimiento
y la recuperación del suelo
• Determinación de la sucesión de cultivos
• Plan ejecutado por técnico acreditado
• Aplicación de la ecuación universal de pérdida de
suelo USLE
• Unidad de producción mayor a 100 hectáreas
Planes de uso presentados al 22 Nov. 2013
Numero Planes Invierno
Numero de Planes Verano
Total Planes Presentados
Has Planes Invierno
Has Planes Verano
Total has en formato Planes
AREA OBJETIVO INVIERNO: 500.000 has
AREA OBJETIVO VERANO: 1.000.000 has
AREA OBJETIVO TOTAL: 1.500.000 has
Nivel de Cumplimiento: 94% sobre estimado a la fecha
3732
7802
11534
484898
932010
1416908
Padrones con planes presentados
(Periodo Oto-Inv y Pri-Ver 2013)
Esquema general representativo del sistema
de monitoreo y fiscalización
ENFOQUE INVESTIGACION EN
INOCUIDAD DE CARNE
• Saber donde estamos parados en el País.
• Favorecer el trabajo en Red a nivel nacional.
• Convenios con los centros de excelencia en inocuidad en I+D+i a
nivel internacional (ej. Colorado State University, USDA).
• Prioridades determinadas por demandas de los sectores público y
privado, y donde existe mayor impacto en el negocio exportador del
Uruguay.
• Enfoque Proactivo (prevención).
• Visión multi-institucional y multi-disciplinaria
• Enfoque Integrado; del “campo al plato”
• Desarrollando capacidades propias (RR.HH. e infraestructura e
equipamiento)
• No existe el “riesgo cero” en inocuidad (uso de evaluaciones de
riesgo para cuantificar y manejar el riesgo).
Polo Tecnológico
ETAPAS DE LA
INVESTIGACION - I
• ¿Existe E. coli O157:H7 en nuestros
sistemas de producción?
– Detección en vacunos en ensayo de
alimentación (corral vs. Pasturas) en INIA LE.
– Detección en corderos en estaciones
experimentales INIA.
– PROYECTO INNOVAGRO I: Estimación de la
prevalencia a nivel nacional (INIA, LATU,
INAC, FVET, MGAP, DILAVE).
ETAPAS DE LA
INVESTIGACION - II
• Capacitación continua
– Ej. Tres visitas al USDA-ARS (Clay Center,
Nebraska, USA).
• Equipamiento del laboratorio de carnes
– Compra de PCR Assurance GDS (BioControl).
– Capacitación interna de RRHH en su uso.
Dr. Bosilevac
ETAPAS DE LA
INVESTIGACION - III
• Intervenciones en la cadena
cárnica con énfasis en el
sector industrial:
– Ej. ácido láctico
(INNOVAGRO II)
– Trabajos de investigación
per se (ej. evaluando
distintos productos) y/o
validación de estrategias
a pedido de la industria
frigorífica
Para transitar este
camino…
…la ciencia y la tecnología
son una necesidad!
En que mundo estamos con respecto
al mercado de la carne vacuna
Como participamos de ese mercado
Que lugar tiene la producción de
carne vacuna en el país
Como nos vendemos
Perspectivas
Producción de carne vacuna
Un contexto favorable
 Clase media aumentará en 3.000 millones en próximos
20 años
 Demanda de carne vacuna crecerá 73% para el 20501
6 – 8 Kg
1
United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability (2012).
Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing. New York: United Nations.
1 Kg