23 de septiembre de 2004

23 de septiembre de 2004
EMISIÓN DE $800 MILLONES DE TRANS
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico colocó hoy $800 millones en notas de
anticipación de contribuciones y recaudos o Tax and Revenue Anticipation Notes
(TRANs) en el mercado exento estadounidense a un rendimiento de 1.65%, anunció
Antonio Faría Soto, presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
(BGF).
“Tal y como ocurrió durante la emisión de obligaciones generales ayer, el
mercado demostró una vez más la confianza de los inversionistas en la fortaleza del
crédito y el crecimiento económico de la Isla, lo que redundará en importantes ahorros
para el erario público”, dijo el Presidente.
“La emisión con vencimiento al 29 de julio de 2005, logró colocar $314 millones
durante un período de venta al detal que tuvo lugar en el día de ayer y una gran demanda
en la sesión de hoy”, dijo el titular del BGF. La misma, que arrojó un costo de interés
total o “TIC” de 1.795%, permitirá al Departamento de Hacienda mantener un flujo de
caja adecuado durante el año fiscal 2004-2005.
- Continúa -
Comunicado de Prensa
Emisión de TRANs
Pág. 2
Las notas recibieron las clasificaciones máximas de SP1+ y MIG1 de las
agencias clasificadoras del crédito de la Isla, Standard & Poor’s y Moody’s Investor
Services, respectivamente.
La misma fue manejada por Merrill Lynch junto a BBVA Securities, Inc. .
UBS Financial Services y Goldman, Sachs & Co. junto a First Bank fungieron como
comanejadores “senior”.
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