23 de noviembre de 2009

23 de noviembre de 2009
BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO
ANUNCIA PRÓXIMAS EMISIONES DE BONOS
San Juan, Puerto Rico – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)
anunció hoy las siguientes transacciones:
El Gobierno de Puerto Rico anticipa emitir bonos de refinanciamiento para mejoras
capitales (PIRB, por su acrónimo en inglés), Serie 2009 C, como parte de su plan de
reestructuración del servicio de la deuda para aliviar el flujo de caja del año fiscal 20092010. Morgan Stanley ha sido seleccionado para fungir como suscriptor senior del
sindicato de bancos.
El Gobierno de Puerto Rico también proyecta emitir notas en anticipación al recibo de
contribuciones (TRANs, por su acrónimo en inglés), Serie 2010A. RBC Capital Markets ha
sido seleccionado para fungir como suscriptor senior del sindicato de bancos.
La Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) espera emitir
sus bonos respaldados por recaudos del IVU, Primera Serie Subordinada. Citi ha sido
seleccionado para servir como suscriptor senior del sindicato de bancos y Bank of
America/Merrill Lynch servirá como co-suscriptor senior. COFINA también está
considerando hacer un intercambio para los bonos de intercambio obligatorio
(“Mandatory Tender Bonds”) Primera Serie Subordinada 2009 A. Citi ha sido
seleccionado como corredor de esta posible transacción.
La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) espera emitir sus bonos de rentas
mediante una o más ofertas, incluyendo tanto dinero nuevo, como bonos de
refinanciamiento. JP Morgan, Morgan Stanley, Citi y Santander Securities han sido
seleccionados para actuar como suscriptor senior del sindicato de bancos en estas
transacciones propuestas. La AEE también está considerando un intercambio de los
bonos de la Serie UU. Citi ha sido seleccionado para servir como corredor en esta
posible transacción.
De tiempo en tiempo, el BGF también espera emitir notas senior mediante una o más
ofertas. UBS Financial Services Incorporated–Puerto Rico ha sido seleccionado para
servir como suscriptor senior del sindicato de bancos.
Las fechas en que se celebrarán estas transacciones pueden ser adelantadas o
pospuestas según las condiciones del mercado. Este comunicado de prensa no
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constituye un documento de oferta y no representa una oferta de venta o de compra de
bonos, ni debe ser interpretado como una solicitud de una oferta de compra o venta de
bonos en Puerto Rico, los Estados Unidos, ni en ninguna jurisdicción en la que tal oferta,
solicitud o venta pueda ser ilegal.
Sobre el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico desempeña el papel de agente
fiscal y asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. Su
misión es salvaguardar la estabilidad fiscal y promover el desarrollo económico de
Puerto Rico. Para más información acerca del BGF, puede acceder a
http://www.gdbpr.com
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