28 de enero de 2010


28
de
enero
de
2010
BGF
logra
exitosa
venta
de
bonos
COFINA
Impresionante
demanda
por
parte
de
inversionistas
individuales
e
institucionales
resulta
en
ahorros
para
Puerto
Rico
de
$34
millones
en
intereses;
se
repaga
deuda
anterior
y
se
mantiene
en
línea
Plan
de
Reconstrucción
Fiscal
de
la
Administración
Fortuño
SAN
JUAN,
PR
‐
El
presidente
del
Banco
Gubernamental
de
Fomento
(BGF),
Carlos
M.
García,
anunció
hoy
que
esta
semana
el
BGF
logró
vender
$1,824
millones
en
bonos
de
la
Corporación
para
el
Financiamiento
del
Fondo
de
Interés
Apremiante
(COFINA)
en
el
mercado
municipal
de
Estados
Unidos.
La
emisión
generó
una
fortísima
demanda
por
parte
de
miles
de
inversionistas
individuales
y
74
inversionistas
institucionales,
superando
ampliamente
las
expectativas
del
BGF
en
cuanto
al
costo
y
tamaño
de
la
emisión.
“Este
es
otro
importante
logro
para
Puerto
Rico…y
otro
ejemplo
más
de
que
el
plan
de
reconstrucción
fiscal
que
hemos
implantado
va
en
la
dirección
correcta.
Es
precisamente
por
las
medidas
que
hemos
tomado
que
hemos
logrado
recuperar
la
confianza
de
los
inversionistas
en
el
futuro
de
Puerto
Rico.
Esa
confianza
queda
demostrada
por
la
fuerte
demanda
del
mercado
por
estos
bonos
de
Puerto
Rico”,
dijo
García.
“La
impresionante
acogida
que
el
mercado
financiero
le
ha
dado
a
estos
bonos
de
Puerto
Rico
nos
permite
repagar
deuda
anterior
más
costosa
que
tenía
el
Gobierno
de
Puerto
Rico
y
proveer
fondos
para
completar
el
Plan
de
Estímulo
Criollo
y
el
Fondo
de
Estabilización
Fiscal,
entre
otros.
Además,
esta
fuerte
demanda
resultó
en
una
reducción
en
el
costo
de
intereses
de
sobre
$34
millones
durante
la
vida
de
estos
bonos”,
añadió
el
presidente
del
BGF.
Las
órdenes
de
inversionistas
superaron
los
$2,100
millones,
muy
por
encima
de
la
expectativa
inicial
de
$1,400
millones.
Durante
los
días
lunes,
25
de
enero
y
martes,
26
de
enero
de
esta
semana
los
bonos
se
ofrecieron
a
inversionistas
individuales
(“retail”)
y
ayer
miércoles,
27
de
enero
se
ofrecieron
a
inversionistas
institucionales.
Los
bonos
colocados
tienen
rendimientos
a
partir
del
3.375
por
ciento
y
el
costo
promedio
aproximado
de
la
transacción
es
de
un
5.81
por
ciento,
favorablemente
por
debajo
de
las
expectativas
iniciales
y
por
debajo
del
costo
de
la
última
emisión
de
COFINA
en
EE.UU.,
que
fue
de
6.20
por
ciento.
Varios
vencimientos
tuvieron
demanda
de
más
de
tres
veces
los
bonos
disponibles,
apoyados
por
19
inversionistas
con
órdenes
de
más
de
$10
millones
cada
uno
y
tres
inversionistas
con
órdenes
de
más
de
$200
millones
cada
uno.
Esta
fuerte
demanda
permitió
reducir
el
costo
de
intereses
por
aproximadamente
15
puntos
básicos,
lo
que
representa
un
ahorro
importante
para
Puerto
Rico.
COFINA
es
una
afiliada
del
BGF
que
sirve
como
vehículo
de
financiamiento
para
la
emisión
de
deuda
del
Gobierno
de
Puerto
Rico
respaldada
por
los
ingresos
que
genera
el
impuesto
general
al
consumo
sobre
las
ventas
y
uso,
o
IVU.
“Con
esta
transacción
aumentamos
la
liquidez
en
la
caja
del
gobierno,
lo
que
nos
permite
continuar
implantando
a
cabalidad
el
Plan
de
Reconstrucción
Fiscal.
A
la
vez,
se
reitera
la
confianza
que
el
mercado
ha
depositado
en
la
Administración
del
Gobernador
Luis
Fortuño
y
en
su
plan
de
reconstrucción
para
Puerto
Rico”,
concluyó
el
presidente
del
BGF.
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