V. Encuesta de Atractividad Regional
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Industria Petroquímica en Veracruz V. ENCUESTA DE ATRACTIVIDAD REGIONAL En esta sección se reportan los resultados obtenidos de la evaluación de las empresas de los diferentes factores que consideraron para elegir su localización actual y los factores que considerarían en caso de relocalizar o abrir nuevas plantas petroquímicas. V.1 Categorías a evaluar A las empresas encuestadas se les proporciono una lista de factores que podrían definir sus preferencias por localizar nuevas inversiones, los factores considerados están vinculados a los utilizados en los modelos econométricos de la sección anterior (clima laboral, distancias a mercados, costos, etc.) solo que aquí son los propios empresarios los que evalúan la importancia del factor y además se logra tener un mayor detalle de las variables que en la sección anterior. A cada empresa que contestó la encuesta se le pidió que evaluará los factores listados en el cuadro 1 en una escala del 1 al 5, en donde 1 era el más importante y 5 el menos importante. Los factores del cuadro 1 son un listado detallado de los aspectos que con mayor frecuencia los inversionistas toman en consideración antes de tomar una decisión sobre la región más viable para instalar una nueva empresa. Con base en los resultados de la encuesta se ponderaron las respuestas, otorgando la ponderación más alta a lo que los encuestados consideraron más importante y menor peso a lo que consideraron menos importante; con base en esa ponderación se estableció la clasificación jerárquica de los factores analizados. Los resultados de esta evaluación permiten sentar las bases para desarrollar políticas y estrategias de apoyo que tomen como base de promoción los factores con mayor valoración en la evaluación que los empresarios del sector petroquímico hacen antes de decidir localizar sus inversiones. Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Cuadro 1. Factores a evaluar en la encuesta de atractividad FACTORES Cercanía a servicios portuarios Disponibilidad de servicios ferroviarios Disponibilidad de servicios de telecomunicación Infraestructura educativa privada Infraestructura educativa pública Centros de capacitación Infraestructura habitacional Relaciones obrero-patronales de la localidad Disponibilidad de mano de obra calificada Infraestructura carretera Costos de mano de obra Disponibilidad de servicios energéticos Costo de servicios energéticos Incentivos no fiscales locales Regulaciones ambientales Normatividad para la apertura de nuevas empresas Exención de impuestos Perfil y poder sindical de la región Disponibilidad de terrenos Costo de los terrenos Disponibilidad de financiamientos Acceso a materias primas Programas de entrenamiento técnico para trabajadores Otros estímulos fiscales Legislación apta para la inversión Facilidades para la inversión y el desarrollo Áreas recreativas Condiciones climatológicas Situación geográfica Distancias con sus proveedores Distancias con sus clientes Disponibilidad de insumos básicos Tamaño del mercado local Existencia en la región de otras plantas de la empresa Existencia en la región de otras plantas petroquímicas Cercanía a una planta de PEMEX V.2 Resultados de la encuesta En el cuadro 2 se presentan los resultados del índice global y la jerarquía de cada uno de los 34 factores considerados para decidir su localización actual, según la opinión de las empresas. Los principales factores considerados por las empresas petroquímicas para seleccionar su ubicación actual son las distancias con proveedores y clientes, la disponibilidad de energía y mano de obra calificada y la existencia de Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz infraestructura carretera. La cercanía con PEMEX se considera importante pero ocupa el cuarto lugar en relevancia. Cuadro 2. Principales factores que determinaron su localización actual FACTOR Índice Jerarquía Distancias con sus proveedores 100 1 Distancias con sus clientes 100 1 Disponibilidad de servicios energéticos 98 2 A Disponibilidad de mano de obra calificada 97 3 L Infraestructura carretera 97 3 T Cercanía a una planta de PEMEX 95 4 A Costo de servicios energéticos 94 5 Acceso a materias primas 89 6 Programas de entrenamiento técnico para trabajadores 85 8 Disponibilidad de servicios de telecomunicación 84 9 Normatividad para la apertura de nuevas empresas 84 9 Perfil y poder sindical de la región 84 9 Disponibilidad de financiamientos 84 9 Disponibilidad de insumos básicos 84 9 Relaciones obrero-patronales de la localidad 83 10 E Costos de mano de obra 83 10 D Facilidades para la inversión y el desarrollo 83 10 I Costo de los terrenos 82 11 A Disponibilidad de terrenos 81 12 Otros estímulos fiscales 81 12 Incentivos no fiscales locales 80 13 Situación geográfica 80 13 Cercanía a servicios portuarios 79 14 Exención de impuestos 78 15 Áreas recreativas 78 15 Existencia en la región de otras plantas petroquímicas 77 16 Disponibilidad de servicios ferroviarios 76 17 Regulaciones ambientales 75 18 B Centros de capacitación 73 19 A Infraestructura educativa pública 72 20 J Legislación apta para la inversión 72 20 A Condiciones climatológicas 70 21 Tamaño del mercado local 69 22 Infraestructura educativa privada 68 23 Infraestructura habitacional 67 24 Existencia en la región de otras plantas de la empresa 66 25 M Factores de importancia media serían los relacionados con aspectos sindicales, excenciones fiscales y no fiscales y costos del suelo y la mano de obra. Los factores que menos importancia tuvieron en su localización actual son los que se vinculan a capacitación, existencia de escuelas públicas y privadas, y sobre todo la existencia de otras plantas petroquímicas en la región y en particular la Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz existencia de otras plantas de la empresa fue ponderado como el factor de menor importancia. Cuadro 3. Principales factores que determinarían su localización potencial Factores Índice Jerarquía Disponibilidad de servicios energéticos 100 1 Costo de servicios energéticos 100 1 Infraestructura carretera 96 2 Distancias con sus clientes 96 2 L Acceso a materias primas 94 3 T Disponibilidad de insumos básicos 94 3 A Cercanía con proveedores 91 4 Costos de mano de obra 89 5 Costo de los terrenos 89 5 Disponibilidad de terrenos 88 6 Cercanía a servicios portuarios 87 7 Disponibilidad de servicios ferroviarios 87 7 Disponibilidad de servicios de telecomunicación 87 7 Situación geográfica 86 8 Disponibilidad de mano de obra calificada 85 9 Facilidades para la inversión y el desarrollo 85 9 Relaciones obrero-patronales de la localidad 80 10 Regulaciones ambientales 79 11 E Incentivos no fiscales locales 78 12 D Tamaño del mercado local 78 12 I Normatividad para la apertura de nuevas empresas 76 13 A Exención de impuestos 76 13 Programas de entrenamiento técnico para trabajadores 76 13 Legislación apta para la inversión 76 13 Perfil y poder sindical de la región 74 14 Disponibilidad de financiamientos 74 14 Centros de capacitación 72 15 Otros estímulos fiscales 72 15 Existencia en la región de otras plantas petroquímicas 71 16 B Cercanía a una planta de PEMEX 71 17 A Infraestructura educativa privada 69 18 J Condiciones climatológicas 69 18 A Infraestructura educativa pública 67 19 Infraestructura habitacional 66 20 Existencia en la región de otras plantas de la empresa 63 21 Áreas recreativas 60 22 A M El cuadro 3 muestra las prioridades que actualmente darían las empresas a los diferentes factores para elegir una nueva localidad para ampliar o relocalizar sus empresas. Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Evidentemente los factores valorados cambian, ahora la principal prioridad de las empresas es la disponibilidad de energía y sus costos, la existencia de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y de telecomunicaciones, costos del suelo y la mano de obra, disponibilidad y costo de insumos y materias primas. Las excenciones fiscales, los sindicatos y las regulaciones ambientales y de apertura de nuevas empresas tienen una importancia media. Finalmente los aspectos relacionados con capacitación, educación y sinergías entre empresas siguen teniendo una baja importancia para la industria. Cuadro 4. Factores de localización de micro y pequeña empresa Factores más importantes para la micro y pequeña empresa Infraestructura carretera Costo de mano de obra Disponibilidad de servicios energéticos Acceso a materias primas Facilidades para la inversión y el desarrollo Disponibilidad de insumos básicos Factores menos importantes para la micro y pequeña empresa Áreas recreativas Cercanía de una planta de PEMEX Distancias con sus proveedores Cercanía a servicios portuarios Existencia en la región de otras plantas de la empresa En los cuadro 5, 6 y 7 se desglosan los factores considerados por las empresas para localizar nuevas inversiones de acuerdo a su tamaño. Las pequeñas empresas tienden a priorizar la infraestructura carretera, los costos laborales y la disponibilidad de materias primas e insumos. Las empresas medianas le dan mayor peso a las relaciones obrero-patronales y por lo demás coinciden, en lo general, con las pequeñas en cuanto a los factores de costo laboral y disponibilidad de materias primas e insumos. Cuadro 5. Factores de localización de mediana empresa Factores más importantes para la mediana empresa Relaciones obrero-patronales de la localidad Costo de mano de obra Disponibilidad de servicios energéticos Costo de servicios energéticos Costo de los terrenos Disponibilidad de financiamientos Cercanía con proveedores Facilidades para la inversión y el desarrollo Situación geográfica Factores menos importantes para la mediana empresa Infraestructura habitacional Áreas recreativas Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Cercanía de una planta de PEMEX Para la gran empresa el principal factor es el acceso a materias primas, la disponibilidad y costo de energéticos y valora altamente la cercanía a los servicios portuarios que son poco valorados por las pequeñas empresas. La existencia de áreas recreativas es muy poco valorado por los diferentes tipos de empresas, también la existencia de plantas de PEMEX es poco valorado por las empresas micro, pequeñas y medianas, pero es considerado de importancia media por las grandes empresas. Finalmente las sinergías entre plantas de la misma empresa es considerado un factor poco relevante por las micro, pequeñas y grandes empresas. Cuadro 6. Factores de localización de la gran empresa Factores más importantes para la gran empresa Acceso a materias primas Costo de servicios energéticos Cercanía a servicios portuarios Infraestructura carretera Disponibilidad de servicios energéticos Factores menos importantes para la gran empresa Infraestructura habitacional Condiciones climatológicas Existencia en la región de otras plantas de la empresa Disponibilidad de financiamientos Áreas recreativas Adicionalmente se le preguntó a las empresas por la entidad que seleccionarían como alternativa para invertir; considerando como su primera opción las empresas seleccionaron a Veracruz, Tamaulipas y Querétaro como sus principales localidades en orden de importancia. Como segunda alternativa las empresas seleccionaron a Tamaulipas, Morelos y Veracruz en orden de importancia. El establecimiento de nuevas empresas podría estar determinado por las redes y sinergías establecidas entre clientes-empresa y proveedores-empresa, para detectar que tan importantes son estas redes, usualmente se considera que el establecimiento de contratos mayores a un año y el intercambio frecuente de información técnica son indicativos de una fuerte red, lo cual podría orientar el patrón de localización hacia el cliente o el proveedor para aprovechar las ventajas de red o simplemente influir en la competitividad de la empresa. 1 1 Ver Elsie L. Echeverri, Japanese style networks and innovations in high-technology firms in Texas, University of Texas at Austin, agosto 1997. Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz En la encuesta se aplicaron seis preguntas sobre sus clientes y sobre sus proveedores a las empresas, con el objetivo de identificar la fortaleza de las redes de comunicación. El resultado es que los contratos establecidos con los clientes son altamente flexibles y generalmente no son de largo plazo y no existe un intercambio bilateral de información técnica con frecuencia. Esto significa que las empresas no aprovechan la relación con sus clientes para mejorar su posición competitiva. Cuadro 7. Redes con los clientes Con respecto a sus clientes: 1. ¿Sus contratos con los principales clientes son mayores de un año? 2. ¿Pueden alterar los contratos si algo inesperado ocurre? 3. ¿Sus más importantes compradores están localizados en la misma área geográfica? 4. ¿Le proveen información técnica o científica frecuentemente? 5. ¿ Su empresa provee a sus compradores con información técnica o científica con frecuencia? 6. ¿ Sus clientes más significativos son importantes en el proceso de comercialización y desarrollo de nuevos productos? Si (%) 35 87 48 57 83 96 No (%) 65 13 52 43 17 4 El caso contrario ocurre con la cadena de proveedores, las empresas en su mayoría establecen contratos de largo plazo y flexibles y existe un intercambio bilateral de información tecnológica. También a diferencia de la relación con sus clientes, las empresas en su mayoría están localizadas en la misma región que sus proveedores, pero no en la misma región que sus clientes. Cuadro 8. Redes con los proveedores Con respecto a sus proveedores 1.¿ Sus contratos con los principales proveedores son mayores de un año? 2.¿ Puede alterar los contratos con sus proveedores si algo inesperado ocurre? 3. ¿ Sus más importante proveedores están localizados en la misma área? 4. ¿ Le brindan información técnica o científica frecuentemente? 5. ¿ Su empresa brinda a sus proveedores información técnica o científica con frecuencia? 6. ¿ Sus proveedores más significativos son importantes en el proceso de comercialización y desarrollo de nuevos productos? Si 64 86 55 64 59 64 No 36 14 45 36 41 36 Finalmente, de manera mayoritaria las empresas opinan que la región es una fuente de tecnología importante al ser su medio principal de abastecimiento de mano de obra calificada y recurren a instituciones educativas de la región en la búsqueda de información científica y técnica. Cuadro 9. Fuentes regionales de tecnología ¿ Busca en la región la presencia de otras empresas que contribuyen a atraer trabajo calificado? ¿ Busca en la región información de universidades locales, científicos o profesores? ¿ Las empresas locales son fuente de científicos e ingenieros? ¿ El área local es fuente de personal técnico? Si 61 78 96 96 No 39 22 4 4 La identificación de estos factores de atractividad puede permitir determinar políticas para su mejoramiento con el objetivo de brindar incentivos reales al establecimiento de nuevas empresas, por lo que en la siguiente sección se Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz presentan las estrategias definidas para mejorar los factores de atractividad evaluados por las empresas petroquímicas. Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz V.3 Estrategias de mejora Con el objetivo de mejorar los factores que las empresas consideran importantes para decidir su localización o relocalización de inversiones, se decidió realizar una reunión el 23 de mayo en la región de Coatzacoalcos con empresas representativas del sector petroquímico veracruzano y con autoridades municipales y estatales vinculadas a la promoción industrial. En la citada reunión se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los factores de atractividad para la inversión en la región. Los resultados fueron los siguientes: Fuerzas Infraestructura petroquímica y materias primas Puertos cercanos, Coatzacoalcos, Ver., etc. Vías de comunicación Gas Natural, cerca de las fuentes de suministro Agua, en la región Mano de obra con enfoque industrial Asociaciones empresariales Estabilidad laboral Estabilidad climatológica Demanda existente de servicios Energía Oportunidades La definición de un esquema de privatización adecuado es una excelente oportunidad para integrar la industria. Desarrollo portuario privado en la laguna de pajaritos Desarrollo del sistema “multimodal” Proyectos de cogeneración Atracción de inversiones vía incentivos fiscales y de infraestructura “Legislación Industrial” necesaria para la Ley de fomento económico Acuerdos comerciales La nueva legislación respecto al manejo de materiales peligrosos restringe el traslado de materiales explosivos, lo cual abre la posibilidad de que se relocalicen cerca de los productores de PEMEX plantas de nitrato de amonio, ácido nitrico, ANFOS y emulsiones. Debilidades Altos costos de los servicios energéticos Falta de contratos de materias primas a largo plazo La calidad de vida no es adecuada Mala imagen por la fama local de desempleo y contaminación Infraestructura de transporte deficiente Medio ambiente agresivo, salinidad y humedad Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz No existen suficientes parques industriales con servicios Falta de integración en los sectores productivos Transportación marítima deficiente Amenazas Fijación unilateral del costo de energéticos e insumos por parte de las empresas paraestales Falta de control en el desarrollo urbano Proveedores con obsolescencia y falta de competitividad Retrasos por trámites en dependencias Robo de producción en transporte Precios internacionales del petróleo a la baja Dependencia de un proveedor Insuficiencia de materia prima Una vez clarificado y establecido el análisis FODA se procedió a generar acciones especificas para mejorar los factores de atractividad que las empresas consideraron de prioridad alta y media. Factores de Alta Atractividad: 1) Disponibilidad y costos de servicios energéticos: Existe una adecuada disponibilidad de estos servicios, pero debe buscarse: Establecer precios adecuados de acuerdo a la cadena productiva Proporcionar incentivos por consumos uniformes Establecer contratos a largo plazo Responsable: Secretaría de Energía 2) Infraestructura carretera Brindarle mantenimiento y definir una política adecuada de precios Mejorar la seguridad carretera Responsables: SCT y Gobernación 3) Distancia con sus clientes y proveedores Desarrollar y promover los parques Industriales Ordenamiento de la tierra a través de la aplicación de la ley para uso del suelo Responsables: Municipio, Gobierno del Estado y Federal, Asociaciones y Desarrollo urbano 4) Acceso a materias primas Eliminar limitaciones a la fabricación de Productos Básicos Responsable: Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía 5) Disponibilidad de insumos básicos Precios de acuerdo a la cadena productiva Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Incentivos por consumos uniformes Contratos a largo plazo Responsable Secretaría de Energía 6) Costos de mano de obra: El costo de la mano de obra es alto Realizar una comparación de cuota unitaria por mano de obra: salario/producción física Responsables: Empresas y Sindicatos 7) Costos de los terrenos: El costo es muy alto Ofrecer suelo a costos accesibles en parques industriales Promover y crear parques industriales Reglamentar el uso de suelo Responsables: Gobierno Federal y Estatal 8) Disponibilidad de terrenos La disponibilidad es alta, debe promoverse la ubicación y extensiones disponibles de suelo. Responsables: Gobierno Federal y Estatal 9) Cercanía a servicios portuarios Concesionar y reglamentar los servicios Ampliar los servicios y reducir sus costos costos Abrir accesos y desarrollar margen derecha, llevar la tubería a plantas, crecimiento hacia Minatitlán y tránsito pluvial. Desarrollo de infraestructura para carga de salida Responsable: Gobierno Federal 10) Disponibilidad de servicios ferroviarios: Disponibilidad muy limitada (fuerza motriz y administración) Privatizar Que el gobierno supervise precios y mantenimientos a las vías. Responsables: Industrias o Concesionarios y Gobierno. Factores de Media Atractividad: 1) Situación geográfica Modernización y conservación de las vías de comunicación existentes Creación de las vías de comunicación faltantes Mayor acceso a información sobre las ventajas y desventajas de la geografía regional Responsables: INEGI, SCT, SECOFI, Autoridades Institucionales(AIEVAC, SEDECO, Ayuntamientos, ANIQ, IMIQ) 2) Disponibilidad de mano de obra calificada Vinculación de empresas con instituciones educativas Censo de mano de obra disponible Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Perfil de la mano de obra disponible y de la requerida por la industria regional Difusión y Promoción Responsables: AIEVAC, ANIQ, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, SEP, Universidades, Tecnológicos 3) Facilidades para la inversión y el desarrollo Crear la Ley de Fomento Económico (Estatal) Establecer reglamentos municipales de fomento a la industria Responsables: Gobierno del Estado, Ayuntamientos 4) Relaciones obrero - patronales de la localidad Difusión de la estabilidad laboral de la región Difusión de la calificación de la mano de obra local Responsables: Gobierno del Estado, AIEVAC, Ayuntamientos, Gobierno Federal 5) Regulaciones ambientales Simplificar los trámites Federales y Estatales Responsables: Gobierno Federal, SEMARNAP, IME, Secretaría de Energía, Secretaría de Gobernación, Secretaria de Salud, SECOFI, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, SCT. 6) Incentivos no fiscales locales Mejorar la seguridad pública Promover la disponibilidad de Servicios Públicos (Energía eléctrica, agua, drenaje, hospitales, etc.) Apoyos en le creación y conservación de una imagen positiva de las industrias hacia la comunidad Crear más centros de recreación para el desarrollo humano de la población Responsables: Gobierno del Estado, SEDUVER, Gobernación, Ayuntamientos, Instituciones Educativas, Organizaciones privadas. 7) Tamaño del mercado local Desarrollar el mercado (infraestructura) industrializando los siguientes pasos de la cadena productiva Genera empleo y consumo Responsables: Empresas 8) Normatividad para la apertura de nuevas empresas Acelerar las acciones de simplificación administrativa Responsables: SECOFI, INE 9) Exención de impuestos Promover proyectos específicos para completar cadenas productivas con la exención de impuestos apoyados por una legislación que lo permita Responsable: SEDECO 10) Programas de entrenamiento técnico para trabajadores Centro de Estudios Estratégicos ANEXO Industria Petroquímica en Veracruz Fomentar que los profesionistas se hagan más profesionales para satisfacer las necesidades de la empresa Compromiso de las empresas para establecer programas para la educación de sus empleados Promover el desarrollo profesional de los especialistas (coraje profesional) Responsables: Empresas y CONALEP 11) Legislación apta para la inversión Crear la Ley de Fomento Económico (Estatal) Responsable: SEDECO 12) Perfil y poder sindical de la región Promover plan de identificación Empresa - Empleado Responsables: CT, STPS, Empresas 13) Disponibilidad de financiamientos Promover tasas de interés rentables para apoyar proyectos específicos creadores de empleos. Responsables: Banca, NAFIN, Gobierno del Estado. Centro de Estudios Estratégicos ANEXO