PROYECTO CREMA REGENERADORA DE PROPÓLEO BEEYOUNG Plan de negocios Trabajo que como parte trabajo aplicativo final presentan: Lucas Aliaga Antonio Alonso Luzmila Briceño Cristina Narváez Noviembre 2009 PROYECTO CREMA REGENERADORA DE PROPÓLEO BEEYOUNG PLAN DE NEGOCIOS INTRODUCCIÓN Durante las siguientes páginas expondremos el proyecto de negocios de la crema regeneradora de propóleo BeeYoung, el cual, tenemos la seguridad, tendrá un éxito seguro. Vislumbramos el éxito debido a que el proyecto ha sido diseñado acorde con lo que el nicho de mercado al cual nos dirigimos estaba necesitando: una crema regeneradora natural que no agrada su piel y que le proporcione resultados efectivos. Este plan de negocios ha sido estructurado acorde con una guía metodológica que vela por que se tomen en cuenta todos los factores involucrados en el proyecto, desde la concepción original del proyecto hasta la evaluación económica y financiera. Por otro lado, ha sido nuestra preocupación conocer de cerca el mercado, por ello, desarrollamos el estudio de mercado correspondiente, que nos permita determinar el público objetivo, la realización del plan de marketing y proponer las acciones correspondientes. 2 RESUMEN EJECUTIVO No muchos saben lo que son los propóleos, sin embargo, son utilizados desde la época de los griegos con fines medicinales. Los propóleos son una resina con que las abejas sellan los panales protegiéndolos de tal forma que se encuentren totalmente libres de bacterias. Los principales beneficios de los propóleos radican en sus propiedades regenerativas, antibacterianas, fungicidas y cicatrizantes, asimismo, son ricos en vitaminas y antioxidantes. Hemos tomado este prodigio de la naturaleza para llevar al mercado una crema facial regeneradora, que contenga todos los beneficios del propóleo y brinde a las usuarias la posibilidad de mejorar el aspecto de su cutis de manera natural y en forma efectiva sin causar agresiones posteriores, como sucede con otro tipo de cremas faciales que contienen elementos como el glicol, que terminen convirtiendo la piel en vulnerable. Por estas razones, decidimos desarrollar un plan de negocio que nos permitirá posicionar a los propóleos, en el formato de una crema regeneradora, como un producto natural en el mercado peruano bajo la marca BeeYoung. En este momento nos hacemos una pregunta: ¿Quién es nuestro mercado? Para responderla preparamos un estudio de mercado que arrojó como resultado que BeeYoung, tendrá como mercado objetivo a las mujeres, de entre los 35 y 45 años de edad, preocupadas por la salud de su piel. Asimismo, se descubrió que si bien les importa la marca del producto a adquirir, no son fieles a ella; le preocupa que el producto a utilizar sea natural; esto es una ventaja importante para BeeYoung: con un plan de marketing adecuado y teniendo en consideración que BeeYoung es un producto 100% natural, podremos llegar a nuestro objetivo de vender 20000 unidades al final del primer año y tener un crecimiento sostenido de en promedio 40% cada año siguiente. El posicionamiento con el que llegaremos al mercado será “Para las limeñas jóvenes-adultas con alto poder adquisitivo, BEEYOUNG es la primera marca de crema regenerativa que cuida la piel, ya que es natural, antioxidante y además, no es fotosensible ni foto reactiva”. Este elemento natural, además, tiene beneficios importantes para la piel: es estimulante de la proliferación celular, antioxidante y además, puede ser usada tanto en el día como en la noche 3 ya que no es fotosensible ni foto reactiva. Y dadas las características del mercado, nuestra postura competitiva de será de ocupantes de mercado de nicho. Por otro lado, el mercado peruano actual de cremas faciales está valorizado en 166.7 millones de dólares. El 80% de las ventas del sector se concentran en Lima y el 20% en Provincias. El 34% de las ventas se concentra en señoras mayores de 55 años, de 45 a 54 años el 31% del mercado, de 35 a 44 años el 20% del mercado, y de 34 años a menos el 10% del mercado. Nuestro público objetivo estará concentrado, en una primera etapa, en Lima y no llegaremos por los canales tradicionales sino que le daremos el encuentro a nuestras clientas potenciales en puntos de ventas donde ellas suelen acudir y a través de un trato directo y especializado. Desde el punto de vista de las finanzas, para poder dar vida a este proyecto se requerirá una inversión inicial de aproximadamente S/. 420,000, inversión más una deuda a largo plazo de S/. 200,000, que permitirán contar con lo necesario para iniciar la empresa. Con esta inversión inicial. El proyecto tenga un valor presente neto de poco más de S/.663,000 con una TIR de 78%. Como se ha podido apreciar, BeeYoung es un producto que tiene todas las posibilidades de lograr la aceptación del mercado esperada y que, además, resultará rentable. 4 ÍNDICE Resumen Ejecutivo p.3 1. Antecedentes p. 8 2. Idea del Negocio p. 8 2.1 ¿Qué es el Propóleo? p. 9 2.2 Relevancia p. 10 2.3 Propóleos en el Perú p. 11 2.4 Marco Referencial p. 11 3. Descripción del Proyecto p. 11 3.1 Problema / Objetivo General p. 12 3.2 Empresa: Bee Investments S.A.C. p. 12 3.3 Misión p. 13 3.4 Visión p. 13 3.5 Cadena de Valor p. 13 4. Análisis de la Situación p. 13 4.1 Análisis Externo p. 13 4.1.1 Análisis Económico p. 13 4.1.2 Análisis Legal p. 14 4.1.3 Análisis Político p. 15 4.1.4 Análisis Demográfico p. 16 4.1.5 Análisis Socioeconómico p. 17 4.1.6 Análisis del mercado Mundial p. 18 4.1.7 Análisis del mercado Peruano p. 19 4.1.8 Competencia p. 23 4.1.9 Proveedores p. 35 4.1.10 Clientes p. 38 4.2 Análisis Interno 4.2.1 Empresa p. 57 p.58 5 4.2.2 Marketing p.58 4.2.3 Producto p.58 4.2.4 Ventas p.59 4.2.5 Finanzas p.59 4.2.6 FODA de la Empresa p.59 4.2.7 Diagnóstico Situacional p.61 4.3 Objetivos p.64 4.4 Estrategia Comercial p.65 4.4.1 Producto 4.5 Matriz Estratégica p.65 p.66 4.5.1 Segmentación p.66 4.5.2 Posicionamiento p.69 4.5.3 Estrategia de Diferenciación p.69 4.5.4 Estrategia de Penetración de Mercado p.71 4.5.5 Desarrollo de Mercado p.71 4.5.6 Desarrollo de Producto p.72 4.6 Estrategia de Distribución 4.6.1 Asesoras de belleza o Expertas de belleza p.72 p.72 4.6.2 Centros de tratamiento dermatológico, Centros de belleza y Spa´s 4.7 Estrategia Promocional p.73 p.75 4.7.1 Publicidad p.75 4.7.2 Relaciones Públicas p.82 4.7.3 Marketing Digital p.83 4.7.4 Ventas p.85 4.7.5 Ejecución del Plan p.89 4.7.6 Evaluación y Control del Plan p.90 6 5. Operaciones p.90 5.1 Definición p.90 5.2 Objetivos Operativos p.91 5.2.1 Objetivo General p.91 5.2.2 Objetivos Específicos p.91 5.3 Metas Operativas p.92 5.4 Puntos Críticos dentro del Proceso Operativo p.92 5.5 Estrategias Operativas p.93 5.5.1 Optimización de Recursos p.94 5.5.2 Calidad de la Producción p.95 5.6 Funciones Estratégicas p.96 5.6.1 Logística p.96 5.6.2 Producción p.100 5.6.3 Diseño del Proceso Productivo p. 100 5.6.4 Selección del Proceso de Producción p. 100 5.6.5 Actividades del Proceso Productivo p. 102 5.6.6 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo p. 103 5.6.7 Control de Producción p. 104 5.6.8 Proceso de Producción de Crema p.105 5.6.9 Ficha Técnica del producto (FTP) p. 105 6. Evaluación Financiera p. 105 7. Conclusiones p. 113 8. Bibliografía p. 114 Anexos 7 PROYECTO CREMA REGENERADORA DE PROPÓLEO BEEYOUNG 1. Antecedentes El mercado peruano de cosméticos está conformado por productos importados de reconocidas marcas mundiales y por marcas como Yanbal y Ebel, que se han ido fortaleciendo a través de los años y que junto a Esika y Cyzone concentran el mercado de cosméticos dirigidos a los NSE A, B y C. También hay otras marcas fuertes como Avon, que si bien tiene una participación menor, su presencia en el mercado es importante. Asimismo, el crecimiento económico registrado en los últimos años ha dado espacio al ingreso de nuevas marcas como Dyclass y Natura Cosméticos. Por otro lado, este mercado se expande al ritmo de la consolidación de los nuevos estilos de vida de los consumidores, que dan importancia cada día más a la apariencia personal como parte sustantiva en la realización personal y en la socialización. Esto se sustenta a su vez, en el incremento del poder adquisitivo de las personas y el avance económico del país, que se viene dando pocos años atrás. Hasta principios de la presente década el mayor uso de cosméticos se daba en los estratos socioeconómicos altos, sin embargo es a partir del año 2005 que se observa una mayor difusión en todos los estratos. Finalmente, el sostenido crecimiento económico del país y el mayor poder adquisitivo de la población sumados al boom de los spa y centros de belleza seguirá impulsando el mercado de cosméticos. 2. Idea del Negocio La idea del negocio surge por la identificación inicial de 2 oportunidades. La primera es con respecto a la tendencia actual por el cuidado de la piel y la imagen personal. En los últimos años, el cuidado de la piel y la imagen personal ha gozado de 8 un crecimiento sostenido, ha dejado de ser exclusivo entre el género femenino y cada vez más el género masculino está demandando productos de “belleza” para satisfacer esta necesidad. La segunda oportunidad nace del conocimiento acerca de un producto natural llamado propóleo, el cual goza de múltiples propiedades beneficiosas para la piel. Entre ellas: acondiciona la piel, alivia la resequedad, funciona como un agente antibacteriano, es fungicida y cicatrizante. La oportunidad radica en que actualmente existe una falta de comercialización adecuada del propóleo por parte de las empresas en el mercado. Finalmente se optó por constituir una empresa que se encargue de la elaboración y comercialización de un producto cosmético hecho a base de propóleos para el mercado limeño. 2.1 ¿Qué es el Propóleo? El Propóleo es una sustancia que generan las abejas al recoger resina de los árboles y plantas (principalmente de pinos, álamos, castaños, robles y avellanos entre otros), la cual es procesada y luego utilizada para proteger su colmena de bacterias, hongos, otros insectos y del frío. Esta sustancia viscosa es generada con la aplicación de enzimas y fermentos de las glándulas salivales de las abejas. El propóleo está compuesto por resinas, bálsamos, gomas vegetales, ceras y otras sustancias elaboradas por las abejas. Existe más de 160 componentes identificados, entre ellos: vitaminas (A, B1, B2, C, E), minerales (entre ellos cobre, magnesio y hierro), ácidos grasos, flavonoides y ácido benzoico. Además contiene 14 ácidos carbónicos los cuales son importantes para la prevención de arterioesclerosis, disminución de los riesgos de trombosis y para elevar las capacidades defensivas del organismo. El propóleo es de un olor agradable y su color va del amarillo, al pardo rojizo o casi negro. Existen dos métodos para extraer el propóleo. El primero es mediante el raspado de los panales y el segundo es mediante la colocación de rejillas. El segundo método es el más 9 empleado por los apicultores. Dependiendo de la raza y condiciones climáticas, un panal de abejas puede producir entre 100 y 400 gramos de propóleo. Por otro lado, el propóleo contiene múltiples propiedades terapéuticas, como: Antibióticas Fúngicas Antiinflamatorias Analgésicas Antialérgicas Inmunoestimuladoras Epitelizantes Anestésicas Cicatrizantes 2.2 Relevancia El cuidado del cutis es de importancia fundamental en un mundo cada vez más competitivo. El acelerado ritmo de vida, el stress, la contaminación y los desequilibrios alimenticios hacen que un número cada vez más elevado de personas (sobre todo mujeres) estén más atentos a las consecuencias que todo ello conlleva en su salud y apariencia. Tener una piel saludable rebasa tendencias; más allá de la vanidad o la estética, el cuidado del cutis es importante para evitar algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. 10 Por ello, se está asistiendo, en la actualidad, a un crecimiento vertiginoso de demanda de productos de cuidado personal en nuestro país que cada día se incrementa. Acentuándose la tendencia hacia lo natural, cuanto menos artificial sea el producto será mejor para el consumidor, ya que algunos productos químicos bien podrían provocar diversos tipos de alergia en un cutis sensible. 2.3 Propóleos en el Perú En la actualidad, el Perú cuenta con un futuro apícola prometedor y bien definido, con un importante potencial para la producción de propóleos. Se estima que existen a la fecha aproximadamente entre 10,000 y 12,000 apicultores dentro del territorio nacional. Sin embargo, sólo el 5% de estos explota adecuada o profesionalmente este negocio, donde encontramos que la media de la producción por colmena es de 25Kg. La Costa Norte es la región que reúne a la mayoría de los apicultores del país y donde se dan cosechas de propóleos en cantidades importantes. En las zonas de Mórrope, Tumán, Pucalá, Chongoyape, Zaña, Cayaltí, Motupe, Reque, La Zaranda, Pátapo y Batangrande existe un significativo número de productores apícolas. 2.4 Marco referencial Uso y tendencias de uso de cremas revitalizadoras y anti edad dentro del mercado de productos cosméticos en Lima, por consumidoras pertenecientes al NSE AB y que oscilan entre los 30 y 45 años de edad. 3. Descripción del Proyecto El proyecto busca introducir en el mercado peruano BEEYOUNG, una crema regeneradora cuyo insumo principal es el propóleo. El proyecto busca posteriormente extender la línea a otros productos en el rubro de belleza. Para darle vida al proyecto, se creará una empresa, registrada en el Perú, que se encargará desde la obtención de la 11 materia prima hasta la puesta del producto a disposición de los consumidores finales. Las estrategias que se utilizarán para llevar a cabo el proyecto se detallarán en los puntos siguientes. 3.1 Problema / Objetivo General Cómo introducir y comercializar un producto de belleza hecho a base de propóleo en el mercado limeño. 3.2 Empresa: Bee Investments S.A.C. El nombre comercial de la empresa es BEEYOUNG. La razón social es Bee Investments S.A.C. La empresa está en proceso de formación y se prevé que se iniciará la constitución legal los primeros días de Enero del 2010. El tipo de actividad a que se dedicará BEEYOUNG será la elaboración y venta de cremas rejuvenecedoras en base a propóleos. Es decir BEEYOUNG se preocupará en la obtención de materia prima hasta la puesta del producto a disposición de los consumidores finales. El valor de diferenciación de esta empresa se basa en su producto el cual estará elaborado de productos naturales y utilizará el propóleo como insumo principal, a diferencia de la competencia actual que utiliza el propóleo como componente secundario en sus productos. El objetivo principal de la empresa es: Introducir y comercializar en el mercado peruano el uso de propóleos como un producto de belleza y dermatológico. 12 3.3 Misión Brindar a nuestros clientes productos cosméticos de alta calidad, a un precio justo y que contribuyan a mejorar y realzar la belleza y salud de su rostro. 3.4 Visión Ser líderes en la comercialización de productos dermatológicos y cosméticos hechos en base a Propóleo, dentro del mercado limeño, siendo reconocidos por la calidad y efectividad de nuestros productos. 3.5 Cadena de valor Acopio y control de calidad Producción de producto final (crema) Producción de propóleos Outsourcing Proceso interno Control de calidad Marketing Ventas Actividades de soporte: •Finanzas •Administración •Asesoría legal •Recursos humanos •Sistemas de información 4. Análisis de la Situación 4.1 Análisis Externo 4.1.1 Análisis Económico Pese a la recesión económica internacional por la que se está atravesando actualmente, el Perú se muestra con perspectivas de crecimiento económico. Si bien, se pensaba, que la crisis no iba a afectar de manera drástica la economía y la cifras proyectadas a 13 inicios del presente año estimaban un crecimiento del PBI del 6,5%. Actualmente, dichas cifras han cambiado, con estimaciones de crecimiento del PBI para el cierre del presente año en 3,3% aproximadamente. Cabe señalar, que los niveles de confianza por parte de los consumidores se han estabilizado, en relación a meses atrás. Asimismo, según Apoyo Consultoría, la desacumulación de inventarios, aquello que constituyó un retroceso para el crecimiento de la economía, estaría llegando a su fin. Esto, sumado al mayor gasto público y la reducción en la tasa de referencia del BCR permitiría una reactivación de la producción a corto plazo y un crecimiento económico en el 2010 mayor al que se verá en el presente año, pero a niveles todavía algo moderados debido a la persistencia en la debilidad de la economía mundial. Por otro lado, basados en las estimaciones econométricas y las estimaciones realizadas por el BCR y el FMI, se proyecta que el PBI del Perú crecerá 3.3% en el 2009, 5.5% en el 2010 y 5.9% en el 2011. Con estas proyecciones y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional del Perú y del Mundo, se estima que en el 2009 el PBI per cápita del Perú crecerá 1.2%, mientras que el de la economía mundial decrecerá 2.5%. Asimismo, para el 2010 se estima que el PBI per cápita del Perú crecerá 4.3%, y el de la economía mundial 0.7%. Finalmente, cabe mencionar que el consumo privado aumentó en 8,8%, la tasa más alta registrada desde 1995, lo que refleja el incremento en el ingreso nacional disponible (8,0%), en el crédito de consumo de las instituciones financieras (21%) y en el empleo urbano (8,3%). 4.1.2 Análisis Legal La Ley bajo la cual se regula el mercado de cosméticos en el Perú es La Ley General de Salud, Capítulo V, Artículo 920 que dice… La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y equipo de uso 14 médico- quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica. El Registro Sanitario de alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica, será automático con la sola presentación de una solicitud con carácter de declaración jurada consignando el número de registro unificado de la persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre comercialización y de uso, pudiendo constar ambas en un sólo documento, emitido por la autoridad competente del país de origen o de exportación del producto. La inscripción en el referido Registro Sanitario es automática, con la sola presentación de los documentos establecidos en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para expedir el documento que acredite el número de registro. El mencionado Registro Sanitario es temporal y renovable. En el caso de los productos alimenticios y bebidas industrializadas, para poder ser fabricadas, comercializadas e importadas es necesario que estas cuenten con un Registro sanitario otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA. Por tanto, los estándares de producción y calidad de la empresa deben ser minuciosamente revisados y supervisados a fin de evitar problemas legales o sanciones posteriores. 4.1.3 Análisis Político Forma de Estado: República Constitucional. La Constitución vigente es la promulgada en 1993, y en proceso de revisión, concede amplias prerrogativas al Presidente y el derecho a presentarse por dos elecciones consecutivas. 15 Jefe del Estado: Alan García Pérez (APRA). Parlamento: El Congreso (120 congresistas) es la única cámara de representación. Las elecciones se celebran cada cinco años. Por otro lado, el pasado 29 de enero del presente año el gobierno lanzó un Plan de Estímulo Económico para afrontar la crisis económica externa por un importe de US$ 3.000 millones los cuales han sido destinados en: mantenimiento de la actividad económica, apoyo a las PYMES y al sector exportador, inversión en infraestructura y promoción de los programas sociales. 4.1.4 Análisis Demográfico La población del Perú en el 2009 se estima en 29, 501, 433 habitantes y cuenta con una tasa de crecimiento de 1.6%. El crecimiento poblacional está desacelerándose lo cual se debe a una reducción de los niveles de fecundidad y la cantidad de peruanos en edad fértil que emigra anualmente. El 54.1% de la población vive en la costa, mientras que un 32.8% vive en la sierra y un 13.1% en la selva. La población urbana está concentrada en Lima, la Costa Norte y la Sierra Sur. Las ciudades más pobladas son Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Cusco, Chimbote y Huancayo. La población de la Gran Lima es de 9, 234, 986 habitantes. La tasa de crecimiento en la ciudad de Lima ha sido de 2.2%. La estructura de la población peruana según sexo es de 49.7% de hombres y 50.3% de mujeres. Esta situación indica que existe un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres. La estructura por edad se distribuye de la siguiente manera: 16 De 0 a 17 años: 37% De 18 a 24 años: 13% De 25 a 39 años: 23% De 40 a 60 años 19% De 61 a más años: 8% La población de mujeres que oscilan entre los 30 a 60 años de edad son 4, 466, 528 millones. Sin embargo, tan sólo el 10% (444, 107) del total pertenecen a los NSE A y B, el cual forma parte del target. 4.1.5 Análisis Socioeconómico La distribución de los hogares por NSE de la gran Lima muestra que el 5.5% de los hogares pertenece al NSE A, el 16.5% al NSE B, el 31.8% al NSE C, el 30.1% al NSE D y el 16.1% al NSE E. Como se puede ver, el crecimiento económico ha permitido que los NSE D y E disminuyan, dando paso a hogares con mejores ingresos y por ende con una capacidad adquisitiva de gasto mayor. NSE A B C D E 2004 3,4% 14,6% 31,7% 32,3% 18% 2009 5,5% 16,5% 31,8% 30,1% 16,1% Elaboración propia Fuente: APEIM 2009 17 4.1.6 Análisis del mercado mundial América representa el 33% de las ventas mundiales de cosméticos. Considerando que la población de Europa llega a 803, 850,858, mientras que la población de América suma 927, 494,2991. Fuente: Estimaciones de Datamonitor, cálculos de Proexport. El primer lugar de los niveles de venta de cosméticos de la región lo ocupa Brasil con diez mil 100 millones de dólares obtenidos en el 2007 y un crecimiento de 21.7 por ciento con relación al año previo. En segundo lugar, figura México con ventas por cuatro mil 100 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 10 por ciento. En tercer lugar está Colombia son dos mil 724 millones de dólares y un incremento de 19.9 por ciento. En cuarto lugar está Argentina, cuyas ventas sumaron mil 492 millones de dólares, creciendo en 29.8 por ciento con relación al año previo. Finalmente, Perú se ubica en el quinto lugar con ventas de 895 millones de dólares, y un crecimiento de 35.3 por ciento respecto al año 2007. Este es el resultado más alto en la Región Latinoamericana. Pese a que Brasil y México son los mercados más grandes, el mayor crecimiento fue en el Perú. 1 Las Estadísticas fueron actualizadas a Junio 30, 2009. (2) Los datos de población se basan en cifras para 2009 del US Census Bureau. (4) Los datos de usuarios provienen de información publicada por Nielsen Online , ITU y de Internet World Stats. 18 Ventas aproximadas del sector cosméticos, 2007 US$Millones Brasil México Colombia Argentina Perú 10100 4100 2724 1492 895 Fuente: Abi hpec (Bra s i l ), IVEX (Méxi co), ANDI (Col ombi a ), CAPA (Argenti na ), Pa nel de cons umi dores (Perú) Fuente: Elaboración Propia 4.1.7 Análisis del mercado peruano El mercado de productos de tocador y limpieza está valorizado en US$ 1,250 millones. Los productos de belleza representa alrededor de 38% (US$ 480 millones). En los últimos años el sector ha crecido debido a los siguientes factores: 19 Por el lado de la oferta: 1. El reingreso de fabricantes nacionales en categorías mayormente abastecidas por empresas internacionales 2. Una estrategia de promoción agresiva – apoyada en esquemas agresivos de precios – que incluye un alto componente publicitario que hace a la categoría la mayor anunciante en medios.2 Por el lado de la demanda: 1. Una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. 2. Un cambio cultural orientado a la mayor preocupación por el cuidado de la imagen personal, inclusive por parte de los hombres.3 Estos dos últimos factores han traído nuevos consumidores además de los actuales que ahora buscan productos de mayor valor agregado. Asimismo, el sector de productos de tocador (belleza) es uno de los más dinámicos, hacia donde se dirige el gasto adicional de las familias. Las perspectivas de crecimiento del consumo privado abren nuevas oportunidades de crecimiento en este mercado, sobre todo en provincias y en los NSE bajos. Cabe señalar, que el mercado de belleza en el Perú ha mantenido un crecimiento sostenido en tasas superiores entre el 15% y 20% en los últimos dos años. 4 En cuanto al tipo de ventas se refiere, el mercado de belleza está dominado por la venta directa o por catálogo, representando esta el 60% de las ventas totales del mercado.5 Es 2 Fuente: Informe Gerencial de Marketing – Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2008 3 Fuente: Informe Gerencial de Marketing – Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2008 4 Fuente: Informe Gerencial de Marketing – Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2008 20 por ello, que la gran mayoría de empresas dedicadas a este sector cuentan con una fuerza de ventas independiente conformada principalmente por amas de casa interesadas en obtener ingresos propios o adicionales para el hogar. Asimismo, el canal de venta con mayor éxito es la de consultoras. La venta es más personal y la misma naturaleza del producto hace que la experiencia de compra sea distinta a la compra de productos de un anaquel. El aumento del ingreso familiar ha tenido efectos opuestos debido a que hay una mayor demanda y compra, mientras que por otro lado, el número de amas de casa dispuestas a ser consultoras ha caído. Esto se debe a que muchas se han incorporado al mercado laboral como trabajadoras dependientes o porque otra persona del hogar tiene mayores ingresos y no necesitan ingresos adicionales. 6 En nuestro país, operan unas 200 empresas en este sector, de las cuales las 25 más grandes explican el 90% del a facturación total del mercado, y el 10% restante está en las otras 175 empresas que son pequeñas y medianas.7 Dentro de nuestros principales competidores se tiene a Unique, Esika, Ebel, Natura, Cyzone, Avon, Maybelline, entre otros. Datos adicionales importantes: El mercado peruano actual de cremas faciales está valorizado en 166.7 millones de dólares. El 70% de las cremas faciales proviene de venta directa (catálogo) y el 30% restante a través de canal tradicional (farmacias, tiendas por departamento, supermercados, etc.). 5 Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias (09/04/2008) 6 Fuente: Informe Gerencial de Marketing – Liderazgo en productos de cuidado personal y limpieza del hogar 2008 7 Fuente: www.gestion.com.pe (30/10/2008) 21 El 80% de las ventas del sector se concentran en Lima y el 20% en Provincias. El 34% de las ventas se concentra en señoras mayores de 55 años, de 45 a 54 años el 31% del mercado, de 35 a 44 años el 20% del mercado, y de 34 años a menos el 10% del mercado. Hay un mayor dinamismo en este sector pero debemos tomar en cuenta que del total de clientes potenciales solo un 25% es un consumidor frecuente, el resto no usa cremas faciales o prefiere productos alternativos como jabones. Existe la necesidad de enseñarle a las personas la necesidad de cuidar su piel, por un tema no sólo de estética sino de Salud. El mercado de las cremas faciales en el Perú se distribuye de la siguiente manera: 40% de concentra en las cremas económicas del tipo multiuso y el 60% pertenece al mercado de cremas especializadas, siendo las últimas las que han experimentado un mayor crecimiento pues resuelven problemas muy focalizados del rostro (arrugas, manchas, etc.), a pesar de que son más caras. Las cremas limpiadoras concentran el 31%, las humectantes el 26%, las antiarrugas el 15%, las desmanchadoras el 6% y las mascarillas el 4%. Actualmente compiten en el mercado más de 50 marcas de cremas faciales cuyos precios fluctúan entre los S/.15 y los S/.300. Aproximadamente 20 empresas son las más representativas de las cuales Unique, Ebel, Ponds y Nivea concentran el 60% de las ventas totales. 30% representa en promedio el público masculino que acude a los salones de belleza, según varias cadenas consultadas. 11% creció la venta de cremas faciales para hombres entre el 2006 y el 2007, según Unique. El rubro que más vendió en el sector cosmético fue el de fragancias: el 2008 se vendió 50% más que el año anterior. De este total, el 51% fue de productos para mujeres. 8 8 Fuente: Estudio publicado en el Diario Gestión 09/06/07 22 El mercado para productos y ingredientes naturales esta creciendo más rápido y la industria cosmética busca innovación. Un mercado nicho donde pueda macar la diferencia entre ingrediente y producto y que sea valioso para el cliente.9 Perú es uno de los países que cuentan con mayor biodiversidad y zonas protegidas en el mundo. 4.1.8 Competencia En la búsqueda dentro del mercado peruano se ha encontrado la presencia ya establecida de diversas empresas peruanas, multinacionales e internacionales dedicadas al ramo de la industria cosmética, naturista y farmacéutica, con productos cuya calidad han logrado posicionarse en el difícil mercado peruano de la cosmética, caracterizado por la poca fidelidad hacia las marcas. Esta competencia se presenta en dos grupos: Competencia Directa Se presentan aquellas marcas que tengan gran similitud a BEEYOUNG y que ofrezcan el mismo beneficio, además de dirigirse a targets similares. Se encuentran empresas como: Fitosana, Bio Naturista, Kaita, Santa Natura, Forever, Natura y Swiss Just. Sin embargo, de este grupo, sólo, Natura y Swiss Just son marcas de reconocida presencia dirigida al sector económico A – B. Cabe señalar que son empresas multinacionales, cuyo estilo de venta radica en la venta por catálogo, equipos de venta y en locales comerciales propios. Las otras cuatro marcas son peruanas, cuentan con un buen posicionamiento en los sectores económicos B, C y hasta D por sus precios accesibles, ubicaciones estratégicas en Centros 9 Fuente: http://www.prompex.gob.pe/prompex/documents/PN06-26-AndrewJones.pdf 23 Comerciales y locales propios en zonas de alta circulación en los distritos más poblados de Lima y las ciudades comerciales del interior del Perú. Recurren a equipos de ventas solo para campañas fuertes o para la introducción de nuevos productos en el mercado. FITOSANA S.A.C. Razón Social: FITOSANA S.A.C. Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Actividad Comercial: Fab. de Prod. Farmacéuticos. Dirección Legal: Cal. Talara Nro. 193 Distrito / Ciudad: San Juan de Miraflores Departamento: Lima Representantes Legales de FITOSANA S.A.C. Gerente General: Silva Priselac Blas Miguel Reconocida como una buena empresa, con buenos productos, buen equipo de investigación, se reconoce en el mercado como una empresa rentable. La actividad fundamental de Fitosana es la elaboración y distribución de productos naturales, cosméticos, farmacéuticos y dietéticos, utilizando materia prima peruana a base de insumos autóctonos. Son productos de carácter preventivo que cumplen esa misión en beneficio de la salud La meta y objetivos de la empresa Fitosana es difundir sus bondades y beneficios terapéuticos. Esta empresa tiene 6 años de creación y su base fundamental parte del grupo empresarial familiar los cuales son líderes en el mercado nacional en este rubro de la medicina alternativa. Entre sus metas también se encuentra mejorar la calidad de vida de los peruanos proporcionando al mercado interno productos de calidad, usar tecnología de punta y hacer uso de estrictos controles de calidad. 24 Para alcanzar estas metas hacen uso de la investigación desde laboratorios e invierten en cultivos ecológicos, para cosechar y procesar con insumos autóctonos mejorados y envasarlos con un alto nivel de calidad. Su nueva meta es dar a conocer al mercado exterior sus productos gracias a los tratados de comercio internacional, los cuales permiten la salida de nuevos y mejores productos peruanos con ilimitadas proyecciones. Esto les conllevara a mejorar los controles de calidad y a la búsqueda de la certificación internacional adecuada para incorporar sus productos al mercado internacional. Están mejorando la presentación de sus productos y adecuando sus manuales y folleteria para la exportación. Cuentan con una moderna planta en San Juan de Miraflores, donde dan trabajo a un importante grupo de nuevos profesionales peruanos especializados en la rama química, su implementación con equipos de alta tecnología le permitirán exportar sus productos en breve plazo. Para distribuir sus productos Fitosana cuenta con más de 60 establecimientos que constituyen puntos de venta exclusivos donde se brinda orientación a los clientes, con el fin de ampliar la cobertura de la oferta se trabaja con un sistema de franquicias para que la marca llegue a nivel nacional e internacional, con el mismo formato y la misma calidad de servicio. Para incentivar la venta de sus productos no hacen uso de equipos de ventas, consultoras, demostradoras ni otra formación grupal de fuerza de ventas por catalogo. Los productos que ofrece esta empresa usan como insumo básico el extracto de maca, noni, uña de gato, baba de caracol, propoleo, alcachofa, energibiol y cartílago de tiburón entre otros insumos naturales. De su amplia gama de productos estos representan una competencia directa: 25 PRODUCTO PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Crema de baba de Caracol Reparador y regenerador celular, peeling natural Pote de crema 120 ml S/. 35.00 Crema de baba de Caracol Reparador y regenerador celular, peeling natural Pote de crema 60 ml S/. 25.00 Concha de nacar Atenua manchas y cicatrices Pote de crema 120 ml S/. 25.00 Belapiel Caviar Reestructurador de membranas celulares Pote de crema 120 ml S/. 50.00 DISTRIBUIDORA BIONATURISTA S.A.C. Razón Social: DISTRIBUIDORA BIONATURISTA S.A.C. Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Actividad Comercial: Vta. Mayoreo de Otros Productos. Dirección Legal: Av. Arequipa Nro. 2309 Distrito / Ciudad: Lince Departamento: Lima Representantes Legales de DISTRIBUIDORA BIONATURISTA S.A.C. Gerente General: Silva Priselac María Carolina Esta empresa se fundó por el Biólogo Blas Silva, padre de los fundadores de las empresas Fitosana y Kaita. Su mayor acierto fue poner énfasis al carácter preventivo de sus productos. Se establece desde 1991 como la primera empresa peruana dedicada a la investigación, desarrollo, industrialización y comercialización de productos naturales con base científica. Su respaldo está basado en la experiencia del Biólogo, quien durante los últimos 35 años se dedico al estudio y difusión de las propiedades de las plantas medicinales. 26 Se consolida como la única empresa cuya calidad está garantizada con importantes certificaciones internaciones: Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) y Safety Quality Food 2000 (SQF 2000). Hacen uso de recursos botánicos usados ancestralmente por pueblos de la costa, sierra y selva, buscan la preservación del medio ambiente y crear una cadena productiva equitativa, con el objetivo de beneficiar a las comunidades campesinas y por ende al consumidor. Su misión es brindar a sus usuarios finales un estilo de vida saludable, procesando en base a la investigación científica los recursos naturales renovables, desarrollando criterios revolucionarios en productos naturales para la alimentación, salud, belleza e industria, promoviendo el desarrollo nacional. Su visión busca consolidarse en el mercado nacional y llegar a exportar su producción a los países miembros del TLC. Esta empresa cuenta con una planta de procesamiento de primera, alcanzando un alto estándar de calidad para el producto final, asegurando la excelencia y competitividad del producto final y cumpliendo con las normas sanitarias que se aplican en Perú y en los países hacia donde exporta. También ofrecen servicio de maquila para que todo tipo de producto sean cosméticos, tales como cremas, geles, lociones, shampoos u otros, y de consumo, como extractos, macerados, cápsulas, harinas, batidos etc. Cuentan con 19 puntos de venta (tiendas dentro de Centro Comerciales y locales alquilados) en Lima metropolitana y 10 en provincias, dentro de los cuales atiende un medico farmacéutico que brinda consultas gratuitas y recomienda los productos de este laboratorio, cuenta con dos personas que atienden las ventas directas dentro del local En este año han incorporado una nueva modalidad de venta denominada Bio-Network, brinda capacitación a personas independientes que deseen realizar ventas especializadas con catálogo y generar ingresos por porcentajes de ventas. 27 Al presente año tiene registrado más de 300 productos naturales de los cuales son competencia directa los siguientes: PRODUCTO PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Cartílago de tiburón Regenerador celular Pote de crema 60 ml S/. 22.00 Crema de Camu Camu Renovador Celular, reafirmante, protector de la piel Pote de crema 60 ml S/. 22.00 Crema de Propóleos Reparador y regenerador celular, exfoliante natural Pote de crema 60 ml S/. 22.00 Crema de baba de Caracol Reparador y regenerador celular, peeling natural Pote de crema 120 ml S/. 35.00 Crema de Concha de Nácar Atenúa manchas y cicatrices Pote de crema 120 ml S/. 35.00 LABORATORIOS KAITA DEL PERU S.A.C. Razón Social: LABORATORIOS KAITA DEL PERU S.A.C. Nombre Comercial: KAITA SALUD NATURAL Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Actividad Comercial: Fab. de Prod. Farmacéuticos. Dirección Legal: Sector 2 Mza. 1qa Lote. 15 P.j. San Fco.tablada de Lurín Distrito / Ciudad: Villa María del Triunfo Departamento: Lima Algunos de sus Productos y/o Servicios Ofrecidos: Productos Naturales para la Salud Representantes Legales de LABORATORIOS KAITA DEL PERU S.A.C. Gerente General: Silva Priselac Claudia Ati Esta empresa se dedica a la elaboración de productos con insumos de recursos botánicos autóctonos del Perú, utilizan una cuidadosa selección de productos, estandarizando las diferentes líneas de producción, envasando bajo estrictos lineamientos de limpieza y procesos, y finalmente realizando rigurosos procesos de control de calidad. 28 Este laboratorio analiza numerosas muestras botánicas, estudia sus principios activos, las selecciona y elige aquellas que reúnen la mayor y mejor cantidad de principios activos para poder combatir diversas enfermedades, luego las procesan, envasan e introducen en el mercado peruano. Cuentan con una red de 27 tiendas concentradas en Lima Metropolitana y 28 provincias, no recurren a fuerza de ventas ni venta por catálogo, su éxito en ventas lo consigue dentro de sus locales y sus pedidos registrados en su WEB. PRODUCTO PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Naturalis - Crema de baba de Caracol Exfoliante, antioxidante, regeneradora y despigmentante. Pote de crema 120 ml S/. 40.00 Naturalis - Concha de Nacar Atenúa cicatrices, elimina el acné, los barritos y espinillas Pote de crema 120 ml S/. 30.00 Naturalis - Noni Crema Antiedad Regenera células, humectante y reafirmante Pote de crema 50 ml S/. 50.00 FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L. Razón Social: FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L. Nombre Comercial: FLP PERU S.R.L. Tipo de Empresa: Sociedad de responsabilidad limitada Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. Tocador. Dirección Legal: Av. Jorge Basadre Nro. 120 Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima Representantes Legales de FOREVER LIVING PRODUCTS PERU S.R.L. Gerente: Fernandez Rojas Carlos Alberto Apoderado: Gallo Broel Plater Julio 29 Esta empresa americana inició sus actividades en 1978, su fundador Mr. Rex Maughan tenía como objetivo una mejor salud e incrementar sus ingresos logrando una independencia económica. Mediante la presentación al mercado de buenos productos innovadores en beneficio de la salud y a través de un plan de negocios donde cada socio que deseara escalar posiciones debía antes alcanzar ciertas metas con el apoyo de su grupo de trabajo que le permitieran ascender. En la actualidad tienen presencia a nivel mundial contando con más de 9 millones de distribuidores en más de 125 países alrededor del mundo. Para las ventas hacen uso de la Mercadotecnia de Red que les proporciona los beneficios: Productos de calidad, ascensos mediante apoyo del grupo, Bonificaciones pagada sobre el Precio al producto, estabilidad económica comprobada, un mínimo de 5 años de experiencia en este tipo de cuentas, Múltiples oportunidades de ingreso, productos consumibles, gran apoyo en la Mercadotecnia de Red , Presencia internacional. Se identifican dos áreas de oportunidad o formas de ingresos por ventas dentro del Plan de Mercadotecnia. Ventas al Público.- se adquiere los productos con precio de Distribuidor y se margina 43%, adicional recibirá de 5% a 18% por ganancia de colocación del producto Forever. Mercadotecnia de Equipo.- se forma un equipo de ventas (denominados Distribuidores) y reciben bonificaciones de volumen de grupo que margina entre 3% a 13%, adicional el jefe de equipo recibe de 2% a 6% como bonificación de colocación por grupo. Los miembros de los equipos de ventas o distribuidores tienen acceso al Sistema Sara, que es una herramienta informática que permite un control de los pedidos y ventas registradas, así como las campañas, sin necesidad de desplazarse a una central en espera de un reporte. De su amplia gama de productos estos representan una competencia directa: 30 PRODUCTO PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Aloe Propolis Crème Reparador y humectador, regenera células Tubo de crema 113 gr S/. 60.00 Sonya Aloe Nourishing Serum Rehidratador, Regenerador celular Pote de crema 4 onz S/. 120.00 Sonya Aloe Balancing Crème Revitalizador, rehidratador Pote de crema 50 ml S/. 160.00 SANTA NATURA S.A. Razón Social: AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada Actividad Comercial: Fab. de Prod. Farmacéuticos. Dirección Legal: Av. Álvarez de Arenales Nro. 2570 Distrito / Ciudad: Lince Departamento: Lima Algunos de sus Productos y/o Servicios Ofrecidos: o Productos Naturales para la Salud ,Productos Lácteos ,Productos Farmacéuticos , Polvos para la Preparación de Budines, Cremas, Helados, Postres, Gelatinas y Similares, Miel de Abeja ,Mezclas de Jugos ,Medicina Natural ,Harinas ,Frutas Secas ,Esencias Florales ,Cereales Representantes Legales de AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC Gerente General: Galdos Molina Angel Enrique Titular: Galdos Molina Carmela Santa Natura es una empresa que comercializa productos naturales con éxito a nivel nacional e internacional y es considerada como una de las más emblemáticas en su ramo. 31 Inició sus operaciones en 1996 sabiendo ganarse la confianza de los peruanos con buenos productos de calidad y dando a conocer los beneficios de la sabiduría ancestral andina. Actualmente administra un catalogo de más de 300 productos, entre alimentos funcionales para la salud preventiva, energizantes, reductores de grasa y la reconocida línea de Belleza. Este año ha incorporado una nueva fuerza de venta por equipos denominada Santa Natura Network, por medio del cual se inscriben aquellas personas independientes que quieren efectuar la colocación de los productos mediante pedidos libres y Santa Natura les paga una comisión, además por formar una red de trabajo de ventas se recibe premios por incorporación de un nuevo miembro. Los miembros son denominados Socio Líder quienes reciben 45% de ganancia por la colocación de los productos, para mantenerse con este margen de ganancia debe acumular 190,000 puntos en el primer año y será considerado como Socio Líder Inversionista. Los siguientes años tiene como meta llegar cada cierre de trimestre con 45,000 puntos y así mantener su 45% de ganancia. Los productos que representan una competencia directa al proyecto son: PRODUCTO Crema Facial con Perlas, Aguaje y Calcio PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Regenerador celular, limpia manchas e imperfecciones Pote de crema 50 ml S/. 104.00 Humectante, regeneradora, atenúa manchas y líneas de expresión Pote de crema 50 ml S/. 104.00 Crema Regeneradora de Piel Regenera el tejido dañado, acelera el proceso de cicatrización, ideal para quemaduras Tubo de crema 60 gr S/. 48.00 Gel de Baba de Caracol Promueve formación de colágeno y elastina, atenúa manchas y arrugas Frasco de gel 30 ml S/. 79.00 Serum Facial de Perlas Renovador celular, crea una película humectante Frasco de vidrio 30 ml S/. 79.00 Bio Fango Facial con Extracto de Algas Exfoliante, desintoxicante, promueve producción de colágeno y elastina Frasco de vidrio 300 gr S/. 80.00 Crema Regeneradora de Baba de Caracol 32 SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL PERU Razón Social: SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL PERU Nombre Comercial: SWISSJUST LATINOAMERICA Actividad Comercial: Vta. Min. Prod. Farmac. y Art. Tocador. Dirección Legal: Av. Paz Soldan Nro. 287 Distrito / Ciudad: San Isidro Departamento: Lima Representantes Legales de SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL PERU Otros Persona Jurídica: Cepeda Bazan de Nunes Talia Yris Esta empresa internacional tiene mas de 75 anos investigando, crearon y manufacturando productos a base de ingredientes naturales, su objetivo es contribuir al bienestar físico y emocional de sus consumidores en alrededor de 30 países donde opera un distribuidor de esta marca. Los productos SwissJust tienen como insumos directos una variedad de plantas medicinales cultivadas y extraídas de Suiza. Para conservar su frescura en el empaque se indica la fecha de vencimiento que no supera los 30 meses, se procura no usar preservantes, el envasado es al vacio para evitar la contaminación y el ingreso de microorganismos. Los productos que van directo al rostro están dentro de la Línea Vital Just, esta desarrollada para desintoxicar y reafirmar la piel ya que contiene extractos naturales de Edelweiss, Moringa e Hibiscus (que es considerado un botox vegetal), este componente llega a atenuar la apariencia de líneas finas de expresión sin necesidad de procedimientos invasivos. 33 Su modalidad de distribución o de venta es a través de consultoras independientes, la gran mayoría fueron antiguas usuarias de los productos, ya que al conocer directamente los beneficios podrán colocarlo dentro de su círculo de amistades y colegas. Las Consultoras independientes de SwissJust realizan reuniones con sus clientas con el objetivo de mantener una relación cercana y ganar su confianza. Este tipo de labor les ha permitido desarrollar un negocio propio, independiente, con flexibilidad horaria, a la vez de marginar un porcentaje de ganancia significativa. Los Productos SwissJust son fabricados íntegramente en Suiza lo cual crea una confianza de marca, no utilizan medios publicitarios masivos ya que esta marca no tiene necesidad de colocar sus productos en sectores económicos más amplios, recurren a la difusión de las bondades del producto a través de la experiencia de sus Consultoras. Cada consultora gana 30% por la colocación de los productos, reciben reconocimientos y premios por metas alcanzadas, tienen constante capacitación y formación por parte de la empresa, lo cual lo denominan Plan de Carrera. De esta empresa la relación de productos considerados competencia directa son: PRODUCTO PROPIEDADES PRESENTACION PRECIO Vital Just Protection Day Cream Protectora, hidratante, reafirmante Pote de crema 50 ml S/. 145.00 Vital Just Protection Night Cream Protectora, renovadora celular Pote de crema 50 ml S/. 150.00 Vital Just Firm Protection Tratamiento Reafirmante Renovador Celular, reafirmante, protector de la piel Ampollas 2 ml S/. 200.00 Vital Just Firm Protection Gel Exfoliante Acelerador de la renovación celular, elimina células muertas Pote de crema 50 ml S/. 120.00 Vital Just Natural Cream Mallow Humectante, renovador celular, reduce apariencia de manchas, retrasa el envejecimiento prematuro, devuelve elasticidad de la piel Tubo de crema 55 gr S/. 100.00 34 Competencia Indirecta Agrupadas marcas peruanas y extranjeras cuya similitud está en la promesa de renovación y belleza del rostro gracias a la química cosmética. En este grupo se encuentran marcas como Yanbal y Ebel, que se han ido fortaleciendo a través de los años, y que junto con Esika y Cyzone concentran el mercado de cosméticos dirigidos a los NSE A, B y C. También hay otras marcas fuertes como Avon, Dyclass y Natura Cosméticos que si bien tiene una participación menor, su presencia en el mercado es importante. Dichas empresas, dedicadas a la cosmética química, recurren a su fuerza de ventas y demostraciones para dar a conocer las bondades de sus productos. Por otro lado, tenemos a marcas de reconocida reputación en el mercado como: Elizabeth Arden, Clarins, Sisley, Dior, Eucerin y Aveene, marcas extranjeras muy bien posicionadas en los sectores económicos A y B. Estas marcas, cuentan con exhibiciones dentro de Centros Comerciales de primer nivel, Spa´s y tiendas especializadas, sus representantes de marca se distinguen por el trato directo, el buen consejo y la aplicación del producto por personal experto y confiable. 4.1.9 Proveedores Como parte de la estrategia de negocios se tercerizará el servicio del proceso de producción y se contará con proveedores que suministren los insumos necesarios para la realización de la crema. Proveedores según el tipo de servicio ofrecido: 1. Adquisición de extracto de propóleos 2. Servicio de fabricación de producto 3. Adquisición de envase 4. Adquisición de tapas 35 Adquisición de extracto de propóleos Corresponde a la selección de las empresas encargadas de proporcionar el principal activo de la crema que es el extracto de propóleos como extracto líquido. Se ha considerado en el proceso de selección que las empresas tengan en su relación de apicultores a empresas formalmente constituidas y cuenten además con las principales características que permitan garantizar la calidad del principal insumo del producto: Los apicultores deben formar parte de la sociedad nacional de apicultores del Perú y acreditar certificación de Comercio Justo. Cumplir con el reglamento técnico para los productos orgánicos “Comisión Nacional de Productos Orgánicos – CONAPO”, con referencia al capítulo IX de la producción orgánica en apicultura, publicada como norma en el diario El Peruano desde el 31/01/2003. En base a estas condiciones y la investigación realizada, se ha optado por trabajar con las siguientes empresas: Agro Industria Apícola S.A.C. y Apicenter. 10 Servicio de fabricación de producto (Crema) Se contratarán los servicios de laboratorios debidamente autorizado por el Ministerio de Salud, los cuales cuentan con el Know how, estructura y capacidad para realizar la producción de la crema y satisfacer nuestra demanda actual, afrontando posteriormente demandas mayores. 10 Anexo 1 36 Tercerizar este servicio tiene como ventaja la reducción del costo unitario tras el incremento de la demanda, considerando que la gran parte de los laboratorios establecen políticas de precios de fabricación escalonadas en función al volumen procesado. La composición de la crema de extracto de propóleos se realizará en base a ingredientes debidamente seleccionados para garantizar la calidad del producto: Agua, Glicerina, Triglicérido Caprilico, Metoxitinamato, Alcohol Cetílico, Alcohol Milistilico, Borato de Sodio, Estearato citrato de Glicérico, Metiparabeno, Extracto de Propóleos, Aloe, Dimeticona, Fragancia, Vitamina E, Biopolímeros, Colágeno, Glucógeno. En base a las condiciones establecidas y la investigación realizada, se ha optado por trabajar con las siguientes empresas: Agrubal S.A. y Belfem. Ambas empresas cuentan con una cartera de clientes importantes y se dedican a la fabricación de cremas cosméticas.11 Adquisición de envase Se utilizará la misma estrategia aplicada para la elección del laboratorio. Por lo tanto, contaremos con dos proveedores de envases de vidrio. Estos son: Cristalerías Ferrand – Vitrio S.A.C. y Soluciones de Empaques S.A. La primera empresa seleccionada maneja la principal producción para los productos cosméticos de las empresas Unique y Ebel, tendiendo amplia experiencia y reconocimiento en este tipo de servicio.12 11 Anexo 2 12 Anexo 3 37 Adquisición de tapas Para completar la adquisición de insumos se ha seleccionado a dos empresas que brinden el servicio de producción de tapas plásticas y que, además, cumplan con las condiciones para ofrecer un producto al nivel de la exigencia de la estrategia planteada. Entre las empresas seleccionadas se encuentran: Tapas y Tapitas del Perú S.A.C. y Solución de Empaques S.A. 4.1.10 Clientes Investigación de Mercado Para el análisis de los clientes potenciales se decidió llevar a cabo tanto un estudio cualitativo (Focus Group) como uno cuantitativo (encuestas personales). Los objetivos generales de la investigación fueron los siguientes: Conocer los hábitos de consumo del público objetivo con respecto a las cremas faciales. Identificar el perfil de las heavy users y de las soft users Conocer el grado de aceptabilidad y movilidad hacia una nueva crema facial a base de propóleos. Determinar si es viable o no introducir una marca de crema facial a base de propóleos en la ciudad de Lima Metropolitana. 38 Estudio Cualitativo Con respecto al estudio cualitativo, se realizaron 3 focus groups.13 Fueron realizados a mujeres pertenecientes al N.S.E. A/B. Un grupo fue a mujeres de 25 a 35 años (Grupo de jóvenes) y dos grupos fueron a mujeres de 36 a 45 años (Grupo de mayores). Se preocupó en que las integrantes de los tres grupos fueran residentes en Lima, usuarias de cremas faciales de diversas marcas. Los grupos fueron conformados por 6 mujeres cada uno. Se realizó 2 focus groups a mujeres del segundo rango de edades ya que los resultados del primer focus señalaron que las mujeres entre 25 a 35 no están tan interesadas en adquirir cremas regenerativas en comparación a las mujeres con edades de 36 a 45. Los objetivos específicos del Focus Group fueron los siguientes: Conocer los hábitos de consumo: dónde lo aplican, cuándo, desde cuándo, cómo. Conocer cuáles fueron las motivaciones que las llevaron a usar las cremas faciales. Conocer la experiencia de uso. Conocer cuáles marcas usan y/o recuerdan. Top of mind. Conocer las preferencias del consumidor. Conocer la percepción de las marcas que reconocen. (Técnica de Personificación). Conocer identificar cuál es el público al que está dirigido el producto. ¿quién lo adquirirá? ¿lo comprará para sí mismo? ¿lo comprará para alguien más? ¿a qué hora lo usaría? Evaluar el concepto. Identificar valoración / desvaloración a los componentes, a los beneficios. 13 Anexo 4 39 Identificar cuáles son los agentes que más llaman la atención del concepto (cosmético/ medicinal). Conocer las expectativas generadas a raíz del concepto. Conocer el valor monetario que le dan al producto. La intención de compra / prueba del producto. Conocer cuáles son los canales de venta más apropiado para el producto Conocer qué tipo de presentación esperan que tenga el producto. Resultados Se puede observar que existen diferencias en los hábitos y estilos de vida conforme incrementa la edad en las mujeres. El cuidado del cuerpo se torna más intenso conforme avanza la edad. Consideran que tienen más tiempo para dedicarse a sí mismas y reconocen que a partir de los 30 el uso de productos especializados (cremas para el rostro, ojos, cuerpo, cabello, manos, entre otros) debe ser diario y constituye una rutina que empieza en la noche y termina en la mañana. Siguen una serie de pasos que incluyen la hidratación, tonificación, la aplicación de protectores solares, cremas desmanchadoras y las que atenúan las líneas de expresión. “... yo empiezo en la noche con la desmaquilladora, la del contorno de ojos, luego paso a la tonificante... en la mañana con la hidratante, la nutritiva que tiene protección solar, y una especial que es desmanchadora... tengo todo un kit y no lo dejo ni cuando viajo... “ (Grupo de mayores) El grupo de las jóvenes utilizan con mayor frecuencia las cremas desmaquilladoras e hidratantes. El tema de la prevención de arrugas o quita manchas no es tan necesario por lo que no es un atributo que le exigen a su crema. 40 “... yo busco una crema hidratante porque el maquillaje te arruina la piel y que además no sea grasosa sino que se absorba rápido...” (Grupo de jóvenes) Las motivaciones de uso también están diferenciadas. Se ha logrado identificar que el grupo de las de mayor edad reconoce que ya tiene problemas con la piel, está más seca, empieza a presentar manchas, ya sea debido a los embarazos o como resultado de la exposición solar. Es por ello, que ahora necesitan cremas más especializadas. “... antes bastaba con ponerte la crema nutritiva ahora uno busca que tengan protección solar, ahora que estoy manejando se me está manchando la mano... a mi esta peca me ha crecido y ahora parece una mancha, tengo que usar una crema específica para esto...” (Grupo de mayores) Otra diferencia es que el Grupo de las mujeres mayores presentan una mayor preferencia a consumir productos naturales que contengan menos componentes químicos. Este factor constituye un motivador de compra, cuanto más natural, más atractivo resulta el producto. “...es importante usar los productos naturales, que tengan menos alcohol o cosas químicas, uno como que ahora revisa qué componentes tiene... eso no solo se da en las cremas, también en los champú, en la comida... mucho más si es algo que te vas a poner en la cara...” Ambos grupos de edades, manifestaron que el hábito del uso de las cremas es aprendido desde la niñez. Actúan por imitación como resultado de ver a sus madres y 41 abuelas aplicándose cremas. Más tarde esta conducta se ve reforzada con la publicidad y con la influencia que ejerce la sociedad. “... me acuerdo a mi mamá saliendo del baño y dejando un olor riquísimo por la crema, el jabón... yo veía y quería algo igual... cuando te reúnes con las amigas se comenta, oye estoy probando esta crema que me va muy bien, o este champú que me va fabuloso...” Generalmente, el uso va de la mano con el consumo de maquillaje pues al necesitar desmaquillarse usan una crema que lo retire y luego viene el concepto de nutrir / humectar la piel por haberla expuesto a componentes que la dañan. Es así que empiezan a experimentar desde muy jóvenes con distintas marcas hasta que encuentren la que más se acomoda a sus necesidades de piel. Prueban desde las marcas que usó la mamá, las que recomendó la consultora, e incluso las importadas de casa muy reconocidas. En este aspecto se puede observar que, para la muestra investigada, la fidelidad de marca en esta categoría no existe, el factor de innovación y buena presentación les resulta muy atractivo al momento de compra. Incluso muchas manifestaron que son usuarias múltiples, es decir, pueden tener una marca de crema hidratante, otra para el contorno de ojos y otra diferente para el cuerpo. CONCLUSIÓN De acuerdo a las opiniones vertidas, el proceso de escoger una marca u otra es el siguiente: Etapa de exploración: prueban diferentes marcas y tipos. 42 Etapa de elección de la marca: debe cumplir con los atributos prometidos (hidratación, protección solar, quita manchas, atenuación de arrugas, etc.). Etapa de consolidación: son más conscientes de sus problemas con la piel e inician la búsqueda de las distintas cremas especializadas por atributos y luego por marcas. Su decisión responde a estas preguntas en este orden: - ¿Qué problemas tengo? ¿Qué beneficio busco? ¿Quién lo ofrece? - Esta etapa es más clara en la población mayor El factor marca juega un rol importante, pues respalda la calidad y garantía del producto. Las entrevistadas indicaron que si ingresa un producto nuevo y no cuenta con este respaldo, se deberá contar con el respaldo de algún laboratorio y además de la recomendación de alguien autorizado para ellas (un personaje reconocido, un profesional en cosmiatría, un dermatólogo, una amiga o la consultora de belleza). “... la marca sí es importante, no te vas a poner cualquier cosa en la cara, te da como garantía, te asegura que es algo bueno... si ingresa una nueva, tendrías que ver quién la respalda, puede ser un laboratorio reconocido, alguien que te diga: oye esto es bueno, de calidad ! ... también alguien que te la recomiende, que la haya usado y te garantice que sí resulta... pueden ser las mismas vendedoras o una amiga...” Las marcas que fueron mencionadas como Top of Mind fueron: Natura, Unique y Nivea. Entre las marcas que fueron mencionadas como conocidas pero que son recordadas en menor grados están Swiss Just, Lancome, Helena Rubistein y Foreever, entre otras. La marca Pond’s fue más recordada entre las personas con mayor edad. Las entrevistadas perciben las siguientes marcas de la siguiente manera: 43 Natura Natura es percibida como una marca nueva y fuerte. Está posicionada como una marca natural, que hace resaltar la belleza propia. La ven que se interesa por su salud, su bienestar físico y emocional reflejado interna y externamente. Le atribuyen valores de pureza, vida, salud. Las entrevistadas de mayor edad se ven altamente reflejadas en esta marca y en la actualidad está ingresando fuertemente al mercado con este concepto. Unique Unique está altamente posicionada como una marca dirigida a la mujer ejecutiva (tipo secretaria) que acostumbra a vestir y maquillarse de forma recargada (con cierta connotación negativa). No la ven joven sino más bien por encima de los 35. Es interesante observar que de esta marca son utilizadas sus cremas por considerarlas bastante especializadas; sin embargo, la identificación de la marca está más dada a las líneas de maquillaje y joyería. Nivea Nivea es percibida como una marca práctica, deportista, renovada (la recordaron como la de la latita azul que ahora tiene diferentes presentaciones para distintas necesidades) que está en constante cambio, dinámica. Sin embargo los valores de belleza no están tan aunados a esta marca. Sienten que está más dirigido a las mujeres prácticas que solo buscan mantener una piel hidratada, pero no son especialistas en los otros temas del cuidado de la piel. La población más joven fue la más identificada con esta marca. Just Swiss, Forever, Abidis y Endocare fueron mencionadas por algunas de las entrevistadas, especialmente las de mayor poder adquisitivo. Las dos primeras están posicionadas como nuevas marcas que están ingresando al mercado con el valor medicinal. Esta dualidad de conceptos, no convence mucho a la muestra investigada, 44 consideran que los productos o son cosméticos o son medicinales, enfocar ambos beneficios le resta credibilidad. Prefieren que la comunicación esté más orientada hacia uno de los dos y que el otro llegue por añadidura, como en el caso de Natura. Por otro lado, estos productos son percibidos como muy costosos para el uso diario. Las dos últimas marcas están posicionadas como regeneradoras pero son conscientes de que estas cremas tienen un componente químico, pero están vistas como un producto específico y no genérico, por lo tanto, con mejor resultado que otras, ya que son adquiridas en lugares especializados como spas o centro de belleza, aunque son percibidas como de alto precio. Las otras marcas (Lancome, Helena Rubistein, etc.) no tuvieron mayor mención. La marca Ponds fue recordada como la marca de siempre, de la abuelita. Es la marca con las que la mayoría inició el consumo de cremas. Para algunas esta marca está renovándose (diferentes presentaciones) pero la imagen de marca pionera más antigua aún está muy arraigado. Evaluación del Concepto El producto ha sido creado para satisfacer la necesidad que tienen las personas de mejorar y suavizar el aspecto externo de su piel con un producto 100% natural que no cause efectos secundarios. Asimismo, busca atenuar y, en algunos casos, eliminar arrugas, manchas, acné y espinillas. Propiedades: Regeneradora Antioxidante Cicatrizante Hidratante Antialérgica Antiinflamatoria 45 No es foto reactiva ni foto sensible Promueve la elaboración de colágeno y elastina en la piel Ahora bien, se ha indicado anteriormente que el valor de lo natural tiene una mayor preponderancia para las mujeres de mayor edad. Pero para complementar el concepto de lo natural, según este grupo de entrevistadas, es necesario que este producto cuente también con otras características como la exclusividad, sofisticación, elegancia, como los que ofrece Natura y Forever. “... no pues, una cosa es natural y otra es naturista, lo natural también debe ser de calidad y elegante, bonito, no algo barato y poco elaborado, así como lo que tiene Natura o Forever...” En cuanto al interés generado por los componentes del producto, muy pocas personas conocían los propóleos, haciendo de éste un componente poco relevante. Las que mencionaron conocerlo, lo relacionaron con la miel de abeja y, por tanto, si le atribuyen beneficios para la piel. Observaciones Adicionales Consideran que las bondades del producto deben estar más enfocadas al cuidado de la piel como la antioxidante, antialérgica y mucho más la parte que promueve la elaboración de colágeno y elastina. Asimismo, recomiendan que el mensaje debe estar centrado en los beneficios que otorga, más que en los componentes que está elaborado. Esta información deberá estar colocada en la etiqueta, donde se menciona la composición del producto, pero no en la campaña publicitaria. Si es que se decide así, manifiestan, que deberán hacer una campaña de divulgación sobre las bondades del propóleos aún desconocidas en el medio. 46 “...anti oxidante, ant alérgica, eso es lo que buscamos en una crema facial, incluso más enfocado en la parte que genera el colágeno, esos términos ya lo conocemos y eso es lo que buscamos... no nos importa mucho qué tienen sino qué hace por tu cara...” “...si el propóleo no está tan difundido en el público, tendría que empezar a educar a la gente en qué es para que con el simple nombre te hagas una idea...” Por otro lado, consideran que la presentación del producto (empaque) también es un factor importante en la decisión de compra (elegante, distinta, original). Consideran que esta crema deberá contar con el respaldo de un laboratorio reconocido. Si se cumple con todas estas expectativas y se toman en cuenta sus observaciones en el lanzamiento del producto, este grupo de entrevistadas, considera que estarían dispuestas a probarlo. Considerando, además, que la movilidad de una marca a otra es bastante frecuente en esta categoría. Consideraron que las alternativas más adecuadas para la venta y distribución de esta crema facial deberían ser: A través de consultoras de belleza o especialistas como cosmiatras, es decir, en reuniones de amigas donde se realicen demostraciones de cómo aplicar el producto, donde se expliquen los atributos y ellas puedan interactuar con él. Este tipo de estrategias bastantes personalizadas son las que esperan para un producto así. 47 A través de los spas donde ellas van a realizarse limpiezas de cutis periódicamente o en los consultorios dermatológicos ya que estos dos canales también constituyen un respaldo que incentiva el uso de la crema. “... este producto tienen que ofrecértelo personalmente, convencerte mientras lo pruebas, no lo imagino en un stand de Wong, sino a través de catálogos y consultoras. Otra importante alternativa sería venderlo en spas o en el consultorio del dermatólogo...” En cuanto al precio, todas cuentan con un presupuesto mensual destinado a este tipo de productos. Mientras que para las jóvenes pueden gastar entre 80 y 100 soles al mes en una crema facial, las mayores destinan entre 60 y 80 soles. Suponen que este nuevo producto tendría que estar dentro del mismo rango de precio. “... yo tengo destinado mi presupuesto mensual así como el papel higiénico y pasta de dientes, es un básico en mi lista... si se me acaba tengo que ir corriendo a comprarlo...” De los posibles nombres para el producto, el más rankeado es el de BeeYoung, pues fonéticamente suena a “Be Young” que sugiere mantenerse joven, estar joven, sano, feliz. Conclusiones Las mujeres de 25-35 años se preocupan más por hidratar su piel. A partir de los 35 años, el cuidado de la piel se torna más intenso. La fidelidad de marca no existe. 48 El factor innovación y la buena presentación del producto (packaging) les resulta muy atractivo al momento de compra. Son usuarias múltiples, es decir, pueden tener una marca de crema hidratante, otra marca para el contorno de ojos y otra diferente para el cuerpo. La marca tiene un rol importante, indica calidad y garantía. Otro factor importante es que la crema esté respaldada por un laboratorio o la recomendación de alguien autorizado, como un dermatólogo. Top of Mind: Natura, Unique, Ebel, Nivea y Pond’s. Esta última marca fue recordada por las entrevistadas de mayor edad. Otras marcas mencionadas fueron: Lancome, Swiss Just, Forever, Abidis y Endocare. El nombre con mayor aprobación fue BeeYoung. Lo natural es resaltado, mayormente, entre las mujeres mayores de 35 años. Existe poco conocimiento del propóleo y sus beneficios, lo relacionaron con la miel de abeja y por tanto con beneficios para la piel. Consideran que las bondades del producto deben enfocarse en el concepto de antioxidante, regenerador, antialérgico y aún más en el concepto de elaboración de colágeno y elastina. Esperan que el producto sea comercializado a través de consultoras, impulsadoras de belleza o en reuniones de amigas donde exista un trato personalizado permitiéndolas interactuar con el producto. Cuentan con un presupuesto mensual destinado a este tipo de productos. Conforme asciende la edad este monto decrece. Las más jóvenes pueden gastar entre 80 y 100 soles al mes, en cambio, las mayores destinan entre 60 y 80 soles. 49 Estudio Cuantitativo Con respecto al estudio cuantitativo, se utilizó el método de investigación probabilística, empleando encuestas.14 El estudió fue direccionado a mujeres de 35 a 45 años de edad, pertenecientes al NSE A y B. Se estima que con 384 encuestas totales, se alcanzará una confiabilidad del 95%, la muestra es suficientemente representativa debido a que la población total de este segmento a investigar es de 84,235. Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula: n z 2 2 p 1 p e2 Con una confianza del 95%, un error muestral del 5% y considerando, en el peor de los casos, que una de cada dos mujeres utiliza cremas faciales, resulta que el tamaño de muestra mínima asciende a 384 mujeres encuestadas. Para el cálculo de las proporciones del mercado objetivo a encuestar se ha utilizado la siguiente información: la población en Lima: 8, 487,700. 14 Anexo 5 50 De 30 a 35 años 8,847,700 10 % De 36 a 40 años De 41 a 45 años De 46 a 50 años 7% 5% 5% NSE A 2,64 % 22,407 15,685 11,203 11,203 NSE B 14,06 % 119,337 85,353 59,668 59,668 Elaboración propia Fuente: Apoyo En total son 171,909 adultos entre 35 y 45 años en Lima del NSE A y B, de los cuales el 49 % son mujeres, es decir 84,235. Del total de mujeres el 58 % son del rango de edad de 35 a 40 y el 42 % son de 41 a 45. La hipótesis planteada fue la siguiente: Las mujeres de entre 35 y 45 años de edad, casadas o solteras, del nivel socioeconómico A-B que suelen preocuparse por su apariencia física, prefieren productos a base de elementos naturales y serán quienes compren nuestra crema de propóleos. Desarrollo de la investigación La encuesta utilizada estuvo compuesta por un cuestionario de 18 preguntas. Los objetivos específicos de la encuesta fueron los siguientes: Obtener información objetiva y relevante que nos sea útil en la elaboración del Plan de Marketing y defina las conclusiones de la investigación cualitativa. Determinar el perfil del consumidor, esto es, sus hábitos, costumbres, estilo de vida y todos aquellos factores que influyen sobre su decisión al momento de adquirir cremas faciales. 51 Qué motiva el uso de las cremas faciales. Cómo eligen sus cremas faciales, que buscan en ellas. La frecuencia de uso de las cremas faciales. El grado de satisfacción de los usuarios de las cremas faciales. La percepción de productos naturales faciales. Necesidades que se pueden cubrir con el uso de productos naturales en el área de la cosmética. El grado de conocimiento con respecto al Propóleos La percepción del precio para una crema hecha a base de propóleos Resultados El 29% de las mujeres entrevistadas usa productos para limpieza del cutis, el 28% usa productos para hidratación de la piel, 20% usa productos para nutrir su piel, 14% usan productos para exfoliar su piel y el 8% para atenuar manchas. Entre las marcas más usadas como primera opción, Natura figura en el primer lugar con un 23% y Lancome en segundo lugar con un 20%. Como segunda opción de uso, en primer lugar figura Nivea con un 29% y en segundo lugar Unique con un 21%. La frecuencia de uso de productos faciales es de un 80.85% diario, el resto tiene frecuencias mucho menores. Los beneficios que las entrevistadas buscan en las cremas faciales que compran son: en primer lugar, la hidratación con un 24%; en segundo lugar, que el producto no sea grasoso con un 18%; y que atenúen las arrugas, deje la piel suave y contiene elementos naturales con un 16%, 15% y 9% respectivamente. Los factores que motivan, principalmente, a las encuestadas a tomar la decisión de compra de una crema facial en particular son: la marca con un 20.91%, los 52 componentes de la crema con un 16.75%, el respaldo de un laboratorio con un 16.23% y la recomendación de una amiga con un 15.98%. Las entrevistadas, en su mayoría, consideran que el olor, la textura, los ingredientes naturales y el color tienen una relevancia muy importante en las características de una crema facial, y dentro de esta opción la más importante para ellas es que la crema contenga algún elemento natural, seguido por la textura y el olor respectivamente. El color no están relevante como las otras tres características. Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio Para el 35% de las entrevistadas los componentes naturales en una crema facial son beneficios, ya que no causan efectos secundarios, como alergias o el enrojecimiento de la piel, para el 32% embellecen más la apariencia de la piel sin agresiones, y para el 19% son más confiables que los componentes químicos. Las entrevistadas consiguen los productos, en primer lugar, a través de consultoras de belleza con un 38%, en segundo lugar, en tiendas por departamentos con un 20% y en tercer lugar en spas o en el consultorio del dermatólogo con un 17%. 53 Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio El 67% de la muestra desconoce de dónde proviene el propóleo y sus bondades. Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio El 80.59% de la muestra se inclina por consumir productos a base de propóleos. El envase de vidrio es el tipo de presentación mas aceptada por las entrevistadas con un 61.97%. 54 Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio La frecuencia de compra de las cremas faciales en la muestra encuestada, en primer lugar, es de 2 meses (35.90%) y segundo lugar cada tres meses con un 30%. Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio El 25% de las entrevistadas están dispuestas a pagar entre 50 y 60 soles por la crema a base de propóleos, el 23% pagaría por ella entre 40 y 50 soles, el 19% pagaría entre 60 y 70 soles y el 17% entre 70 y 80 soles. 55 Elaboración: Propia Fuente: Estudio propio Para la pregunta de que nombre sugerirían para nuestro producto, las entrevistadas sugieren BeeYoung con un 34.57%, seguido de Naturelle con un 30.05%, en tercer lugar está Bee Derm con 24.73%. Conclusiones De la muestra representativa, se puede concluir que: En la actualidad las mujeres de entre 35 a 46 años de los N.S.E. A y B se preocupan por su apariencia y por la salud de la piel del rostro. La mayoría de ellas usan productos faciales diariamente y la frecuencia de compra promedio es de dos a tres meses. Los beneficios que buscan en una crema facial son, principalmente, que les hidrate la piel, les atenúe las arrugas, que el producto no sea grasoso y que contenga componentes naturales. La marca juega un papel determinante en la decisión de compra de una crema facial, así como los ingredientes que ésta contenga. De lo contrario, para no 56 desconfiar del contenido del producto, es necesario que esta crema sea producida por un laboratorio conocido y que alguna amiga o especialista se las recomiende. Lo más común es que las mujeres de este segmento del mercado realicen la compra de sus cremas faciales a través de una consultora de belleza, de una especialista, en centros especializados como spas, donde tienen a otra mujer que les puede recomendar que comprar de acuerdo a su tipo de piel. Es por ello, que las farmacias o los supermercados no son un canal de compra óptimo para la mayoría de ellas, ya que el servicio no es personalizado. Este mercado está mostrando una tendencia a consumir productos naturales. Un porcentaje considerable de estas mujeres lo consideran un atributo muy importante en una crema facial, ya que consideran que los componentes naturales no causan efectos secundarios como el enrojecimiento de la piel o las alergias y que embellecen la piel sin agredirla. Para ellas también es muy importante el olor y la textura de la crema, estos son factores que ellas toman en cuenta en el momento de decidir que crema usar. Las mujeres encuestadas mostraron tener poco conocimiento acerca del propóleo y sus atributos, a pesar de ello, se mostraron interesadas en probarla, después de haber sido informadas acerca de sus beneficios. La presentación que la mayoría de las mujeres encuestadas prefiere es un envase de vidrio. Este fue el tipo de envase que más recomendaron para la crema de propóleos. El valor percibido para este producto va entre 50 a 80 soles. Muchas de ellas perciben que un producto natural debe costar menos que uno químico. 4.2 Análisis Interno Para el análisis interno se tomó en cuenta los siguientes factores: empresa, marketing, producto, ventas y finanzas. 57 4.2.1 Empresa Con respecto a la empresa, este aún no ha iniciado operaciones. Conoce el mercado a través de los estudios que se han realizado; sin embargo, no conoce como se comporta el mercado a través de la experiencia. Está dependiente de sus proveedores ya que hay varias partes del proceso de producción que son realizados por ellos. Dado que la empresa es pequeña y nueva, le permite centrarse en un nicho de mercado logrando así vender a un público específico y satisfacer necesidades que las empresas grandes no están necesariamente satisfaciendo de manera completa. 4.2.2 Marketing La empresa al momento de iniciar operaciones contará con una sola marca, BEEYOUNG. Pese a contar con una sola marca, se puede rescatar puntos positivos: el presupuesto se concentrará en presentar la marca al target, lograr que sea conocida y que el público recuerde la marca. Para lograr esto se realizará diversas actividades en los distintos medios. Sin embargo, es importante mencionar que la empresa necesitará ampliar su cartera de marcas y productos conforme vaya avanzando las operaciones. Para lograr esto se probará combinaciones entre el propóleo y distintos componentes para que logre realizar distintas funciones. Esta acción se realizará una vez que el producto actual se lance y posicione. 4.2.3 Producto Se cuenta con un producto novedoso, sano, con múltiples propiedades beneficiosas para la piel. El componente propóleo es natural lo cual hace la crema aún más beneficiosa para sus usuarios. Al mismo tiempo no es grasoso y se puede utilizar a cualquier hora del día ya que no es foto reactiva ni fotosensible. Es poco conocido por parte de los clientes potenciales, sin embargo contiene varias características y propiedades que son 58 apreciados por ellos. 4.2.4 Ventas En la industria de cremas cosméticas, las consultoras especializadas son el canal que más ventas realiza. Esto se debe al trato personalizado (uno a uno) que dan, lo cual le permite al cliente resolver cualquier duda que pueda tener. Al mismo tiempo permite al cliente probar el producto. Además de contar con las consultoras se planea crear alianzas con centro dermatológicas, centros de belleza y spa’s para lograr así una mayor cobertura. Es importante resaltar que la Fuerza de ventas contará con una capitación completa con respecto a qué es el propóleo y sus beneficios para que pueda informar de manera completa a los clientes. También se contará con incentivos aparte de los sueldos variables para motivar a la FFVV a vender el producto. 4.2.5 Finanzas Desde un principio se necesitará tener cuidado al cobrar las ventas con los clientes, es decir no tomar muchas ventas al crédito. Es importante contar con caja para pagar a los proveedores a tiempo y evitar que alteren el proceso de producción. 4.2.6 FODA de la Empresa Fortalezas Múltiples propiedades terapéuticas para la piel (Antioxidante, Antibacterial, Fungicida, Cicatrizante, Anestésico y Antinflamatorio). No es un producto grasoso. A diferencia de otros productos similares en beneficios, no tiene contraindicaciones para su uso con exposición al sol. 59 Crea una capa protectora para la piel, sellándola y protegiéndola. Debilidades Carencia de cantidad de panales con estándares de calidad adecuados. Las personas alérgicas a la picadura de abeja no pueden utilizar el producto. Falta de conocimiento por parte del mercado sobre los beneficios y usos del producto. Oportunidades Mercado de belleza en crecimiento (durante los últimos dos años ha gozado de un crecimiento sostenido a tasas de entre 15% y 20%). Mayor poder adquisitivo de la población. Tendencia cultural orientada a una mayor preocupación por el cuidado de la imagen personal inclusive por parte del género masculino. Mayor preferencia por parte de los consumidores al uso de productos naturales. TLC con EEUU. Posibilidad a Exportar. Poco conocimiento o uso de cremas a base de propoleo. Mercado en etapa de introducción. Amenazas Rápida imitación por parte de la competencia. Entrada de Competidores internacionales debido a globalización. Precios muy competitivos en el mercado. Mayor cantidad de competidores, debido al ingreso de fabricantes nacionales. 60 4.2.7 Diagnóstico Situacional Implicancias del Negocio Para poder analizar las implicancias del negocio, se ha tomado en cuenta las Debilidades y Amenazas de la empresa en comparación con las Fortalezas de la competencia, las cuales se resumen en los siguientes puntos: Falta de conocimiento por parte del mercado sobre los beneficios y usos del producto. En la actualidad, existe poco o nulo conocimiento sobre el propóleo y sus beneficios. Esto se puede apreciar, dado que en la investigación de mercado realizada, la gran mayoría de los entrevistados desconocía acerca de las propiedades y beneficios del propóleo. Es por ello, que este punto se presenta como un posible obstáculo para la empresa, ya que tendrá que realizar un mayor esfuerzo en educar y llegar al target. Carencia de cantidad de panales con estándares de calidad adecuados. Pese a la existencia de una industria apícola regularmente explotada en el Perú, dicha explotación se realiza mayormente de manera artesanal e informal, lo que dificulta la producción de un propóleo de alta calidad y en cantidades necesarias para satisfacer la demanda insatisfecha. Rápida imitación por parte de la competencia. Como en cualquier mercado, el producto en mención puede ser imitado fácilmente por la competencia, ya sea a través de un producto de la misma calidad presentado por una gran empresa o uno de menor calidad presentado por una empresa pequeña con un menor precio de mercado. Dicho aspecto, se debe tomar en cuenta para poder diseñar estrategias que retengan y fidelicen a nuestros clientes. 61 Mayor cantidad de competidores, debido al ingreso de fabricantes nacionales. Dado el crecimiento económico y la tendencia creciente en el mercado respecto al uso de productos de cuidado personal, están ingresando nuevas empresas al mercado. Un ejemplo de ella, son las pequeñas empresas que están sacando al mercado productos de belleza como cremas hidratantes, exfoliantes, lociones, jabones, etc. Ingreso de competencia extranjera, resultado de Tratados de Libre Comercio. En los últimos años, el Perú ha firmado acuerdos de Libre Comercio con países extranjeros, lo que representa una posible amenaza, debido a la posible entrada de productos similares con precios de venta menores. La Competencia tiene marcas líderes en el mercado. Existen en el mercado, marcas importantes y muy bien posicionadas que ofrecen productos con beneficios similares, lo que crea una posible barrera de entrada al producto, ya que nuestros esfuerzos de venta tendrán que ser mayores, para lograr que nuestro target lo pruebe y cambie sus hábitos de consumo. Puntos clave de influencia Para poder analizar los puntos clave de influencia del negocio, se ha tomado en cuenta las Fortalezas y Oportunidades de la empresa en comparación con las Debilidades de la competencia, las cuales se resumen en los siguientes puntos: Crema contiene múltiples propiedades terapéuticas para la piel (Antioxidante, Antibacterial, Fungicida, Cicatrizante, Anestésico y Antiinflamatorio). A diferencia de nuestra competencia, nuestra crema contiene múltiples propiedades terapéuticas debido al propóleo, el cual cuenta con gran cantidad de beneficios medicinales de forma natural. A diferencia de otros productos similares en beneficios, no tiene contraindicaciones para su uso con exposición al sol. 62 A diferencia de otras cremas regenerativas, con efectos secundarios como el de la exposición al sol, el propóleo no presenta ningún riesgo al usarlo en cualquier época del año o a cualquier hora del día, ya que no es fotosensible ni fotoreactiva (no mancha piel). Producto natural no grasoso Dada la composición del propóleo, nuestra crema no deja un efecto grasoso. Este es un punto muy importante, ya que en la investigación de mercado, se concluyó que unos de los factores clave al momento de elegir una crema es si deja o no la apariencia de la piel grasosa, ya sea a la vista o al tacto. Mercado de belleza en crecimiento. Según la investigación de mercado, el sector de belleza ha gozado de un crecimiento sostenido de entre 15% y 20%, durante los últimos 3 años, el cuál según especialistas se espera se mantenga durante los próximos años. Asimismo, existe una marcada tendencia cultural, reflejada en un mayor cuidado y preocupación por la imagen personal, que cada día más cobra mayor auge, lo cual aunado al aumento del poder adquisitivo de la población, se traduce en una mayor demanda de productos cosméticos de belleza. Mayor poder adquisitivo de la población. El aumento del poder adquisitivo de la población, debido a un crecimiento económico sostenido desde años atrás, implica que ahora el mercado cuenta con una mayor cantidad de recursos financieros disponibles para gastar en otros rubros aparte de los de alimentación y/o necesidades básicas. Ello significa que la capacidad de gasto en cosas o productos superfluos aumenta de manera notable. 63 Mayor preferencia por parte de los consumidores al uso de productos naturales. Existe una tendencia hacia una mayor preferencia de productos naturales, tanto en el rubro de alimentación (consumo de agua, té verde, stevia, entre otros) como en productos cosméticos. Informalidad por parte de la competencia En la actualidad, como mencionamos anteriormente, existe un aumento creciente de la competencia, sin embargo, muchas de las nuevas empresas y empresas ya existentes trabajan de manera informal, es decir, no cuentan con los permisos y estándares de calidad adecuados, lo que a largo plazo genera desconfianza por parte de los consumidores. Ventaja Competitiva Sostenible BEEYOUNG es una crema elaborada con componentes naturales. El principal de ellos siendo el propóleo el cual le da a la crema múltiples beneficios para la piel. Es una crema no grasosa que puede ser usada durante el día y de noche ya que no es fotosensible ni foto reactiva y crea una capa protectora para la piel. 4.3 Objetivos Los objetivos principales de la empresa son los siguientes: Crear Brand Awareness del producto dentro de nuestro target objetivo. Lograr una venta de 20,000 unidades el primer año. Lograr reducir los costos de operativos en 5% después del primer año. A largo plazo, incursionar en nuevos segmentos, como el género masculino. 64 4.4 Estrategia Comercial 4.4.1 Producto Con el objetivo de alinear nuestro producto con los estudios realizados y las estrategias desarrolladas, el producto final tendrá las siguientes características: Textura: Ligera de rápida absorción. Composición: Extracto de propóleo y aloe. Color: Blanca. Cantidad: 30 gr. Cajas: 100 unidades por caja. Beneficios Tangibles La crema es de mayor pureza por sus componentes naturales, el propóleo. Promueve la elaboración de colágeno y elastina en la piel. Es antioxidante. Es anti alérgica. Beneficios Intangibles Mejora la apariencia de la piel sin causar agresiones. No es fotosensible ni fotoreactivo, es decir, puede ser usada de día sin que el sol cause daño a la piel. Servicio personalizado. Elaborada por un laboratorio de prestigio. 65 Envase Modelo circular de boca ancha, de vidrios pavonado, con impresión grabada en serigrafía y una espátula para no contaminar la crema y calcular la cantidad exacta a usar. 4.5 Matriz Estratégica Dado que BEEYOUNG es un producto nuevo lanzada por una empresa nueva, las estrategias planteadas se basan en diferenciarse de la competencia, penetrar el mercado y desarrollar el producto. También se plantea una estrategia para ingresar a nuevos mercados una vez que el producto actual se consolide en el mercado objetivo. 4.5.1 Segmentación Geográfica: Urbana-Rural: Urbana Región: La ciudad de Lima Metropolitana 66 Estas mujeres están ubicadas, principalmente, en los distritos de Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel y un sector de Los Olivos. Demográfica: Sexo: Mujeres Edad: 35 a 45 años Ocupación: Profesionales que trabajan y amas de casa. Nivel Socioeconómico: A-B Psicográfico: El cuidado de la piel se torna más intenso conforme avanza la edad, consideran que tienen más tiempo para dedicarse a sí mismas y reconocen que a partir de los 30 es necesario el uso de productos especializados. Mujeres activas y preocupadas por su salud y por el estado de su piel que conocen y son conscientes de sus necesidades. Son mujeres que se toman el tiempo necesario para evaluar las propiedades y beneficios de los productos faciales, en los cuales están interesadas y una vez aprobado se animan a comprarlo. Estas mujeres aspiran a verse físicamente atractivas y en forma, no importa la edad. La motivación para la compra de una crema facial es lograr que el aspecto de su cutis mejore. Suelen estar a la moda y al tanto de lo último en métodos o productos que las ayuden a verse bien. Están dispuestas a invertir en su aspecto personal, lo consideran necesario e importante. Están dispuestas a probar técnicas o productos nuevos si éstos les ofrecen un beneficio superior al que actualmente obtienen. 67 Se sienten atraídas por lo natural, ya que saben que los efectos secundarios son menores o nulos en algunos casos. Conductual Para las mujeres de este segmento, la fidelidad a la marca en esta categoría no existe, el factor de innovación y buena presentación les resulta muy atractivo al momento de compra. Son usuarias múltiples, es decir, pueden tener una marca de crema hidratante, otra marca para la crema nutritiva o antiarrugas, otra para el contorno de ojos y otra diferente para el cuerpo. Proceso que sigue este segmento en el momento de escoger una marca u otra: 1. Etapa de exploración: van probando diferentes marcas y tipos de cremas. 2. Etapa de elección de la marca: debe cumplir con los atributos que esperan de la crema (hidratación, protección solar, antioxidante, atenuar arrugas, etc.). 3. Etapa de consolidación: En esta etapa buscan por atributos y luego por marcas. Esta etapa es más clara en la población mayor. El valor de lo natural es resaltado entre las mujeres mayores de 35 años, pero para ellas esta característica debe ir de la mano con los conceptos de exclusividad, sofisticación y elegancia. Otro factor importante para este segmento es que la crema esté respaldada por un laboratorio o la recomendación de alguien autorizado para ellas. Además, este segmento considera que las bondades del producto deben estar más enfocadas a los beneficios que éste proporcionará a su la piel como el concepto de antioxidante, anti alérgica y la elaboración de colágeno y elastina. Si el producto va acompañado de una bonita presentación (elegante, distinta, original) y además cuenta con el respaldo de un laboratorio, este segmento estaría 68 dispuesto a probar el producto, pues como se ha indicado antes, la movilidad de una marca a otra es bastante frecuente en esta categoría. Ellas prefieren realizar la compra de estos productos en centro especializados, a través de consultoras de belleza, en reuniones de amigas donde se realicen demostraciones de cómo aplicar el producto, donde se expliquen los atributos y ellas puedan interactuar con él. Este tipo de estrategias bastantes personalizadas son las que esperan para un producto así; además, cuentan con un presupuesto mensual destinado a este tipo de productos. El target está conformado por las mujeres limeñas que se encuentran entre los 35 y 45 años de edad, pertenecientes a los NSE A y B. 4.5.2 Posicionamiento En base a los resultados de la investigación de mercado y a lo que se ha definido como la ventaja comparativa: “Para las limeñas jóvenes-adultas con alto poder adquisitivo, BEEYOUNG es la primera marca de crema regenerativa que cuida la piel, ya que es natural, antioxidante y además, no es fotosensible ni foto reactiva”. 4.5.3 Estrategia de Diferenciación La estrategia básica a utilizar por BEEYOUNG es la de Diferenciación. En el mercado peruano de cosméticos existe una fuerte competencia de precios, marcas líderes y de 69 productos similares los cuales satisfacen la gran mayoría de las necesidades básicas (hidratante, humectante, exfoliante, etc.) de los consumidores. Sin embargo, dichas necesidades han ido cambiando y evolucionando, por ende la mejor forma de ingresar al mercado con un nuevo producto es ofreciendo satisfacer estas nuevas necesidades que actualmente no son satisfechas por los productos existentes. Usualmente, las cremas regenerativas existentes son fotosensibles y grasosas, lo cual limita el tiempo de uso debido a que pueden causar efectos secundarios al estar expuesto al sol o porque dejan una sensación incómoda en la piel, al quedar una película grasosa y brillante en ella. Todo esto, crea o genera cierta inconformidad en el consumidor. Es por eso, que el producto satisface dicha necesidad, la cual es “usar una crema regenerativa en cualquier momento del día sin problemas ni complicaciones”. Esto se debe a que el principal componente de la crema, el propóleo, no es un componente foto reactiva ni grasoso, aparte de contar con múltiples propiedades medicinales. Por otro lado, se puede añadir que es un producto natural, lo que permite reforzar dicha estrategia, ya que, la gran mayoría de productos de belleza son químicos. Asimismo, esta estrategia no sólo se centrará en los beneficios del producto, sino también en los siguientes aspectos: packaging, canales de distribución, punto de venta, comunicación y servicio al cliente. Como se mencionó anteriormente, la marca y el packaging del producto serán de gran utilidad al momento de querer diferenciarse de la competencia, ya que, ambos son de gran relevancia, debido a que constituyen el primer contacto de los consumidores con el producto ya que influyen en el proceso de decisión de compra. Además dado que en la actualidad es el servicio al cliente, el que marca la diferencia entre las empresas al momento de atraer nuevos clientes o retener a los actuales, se piensa invertir un grueso del presupuesto en una capacitación ad hoc a la fuerza de ventas de acuerdo a las 70 necesidades del target. Finalmente, otro hito de marcada diferencia será el de los canales de distribución exclusivos, vía Spas, pedidos por Internet, etc. 4.5.4 Estrategia de Penetración de Mercado Lo que se busca con esta estrategia es tener la posibilidad de penetrar y crecer como empresa a través de la obtención de una mayor participación de BEEYOUNG dentro del mercado limeño. Los principales objetivos a cumplir con esta estrategia son: 1. Atraer a clientes potenciales que en la actualidad no compran este tipo de producto y atraer a clientes que compran productos similares de la competencia. 2. Educar al público objetivo con respecto a ¿Qué es la crema de propóleo? Y ¿Qué beneficios brinda? Es importante educar al público ya que en la actualidad el target tiene muy poco conocimiento de las cremas elaboradas en base a propóleo y sus beneficios. Al educarlos y crear conocimiento de este tipo de crema y componente se podrá crear mayor conciencia, logrando así mayores ventas. Para desarrollar esta estrategia la empresa se debe concentrar en realizar esfuerzos tanto en la distribución de su producto como en la promoción y comunicación. 4.5.5 Desarrollo de Mercado Debido a las tendencias actuales del mercado, en cuanto al uso de productos para el cuidado de la piel, a mediano plazo se piensa incursionar en un nuevo segmento (nicho) de mercado, el del género masculino, ya que cómo se puede observar es un segmento de mercado cuyos hábitos de comportamiento y compra han ido cambiando a los largo del tiempo. Es así que en la actualidad, incluso se puede contar ya con Spa´s exclusivos para éste género, lo cual demuestra la creciente demanda de este segmento por 71 cuidados de su apariencia física, lo que representa una oportunidad a su vez para la empresa. Asimismo, a largo plazo se desea incursionar en nuevos mercados geográficos, en ciudades tales como: Chiclayo, Trujillo, Arequipa o Huancayo, que presentan un alto grado de crecimiento económico y con ello un cambio en las tendencias del consumidor. 4.5.6 Desarrollo de Producto La empresa es consciente de que tan sólo con BEEYOUNG no se podrá continuar creciendo en el mercado, pero una vez que se haga conocida la marca y se genere una presencia de la marca en el mercado, se piensa innovar con una fórmula mejorada o con nuevos productos cosméticos, todos ellos elaborados en base a propóleo, previo estudio de necesidades del target. 4.6 Estrategia de Distribución: Con respecto a la distribución se planea utilizar 2 canales para poder vender el producto a los clientes finales (consumidores). 4.6.1 Asesoras de belleza o Expertas de belleza El canal principal con el cual se distribuirá el producto será a través de las Asesoras de belleza (también conocidas como consultoras). Durante el estudio del mercado y clientes se observó que este es el canal por donde más se vende los productos de belleza. Esto es así porque les permite a los clientes un contacto directo con las personas encargadas del producto, logrando así poder resolver cualquier duda. Esta relación uno a uno también les permite a los potenciales clientes probar el producto, lo cual en la industria 72 de cosméticos es muy importante. Al ver los beneficios tangibles más la asesoría de la FFVV, se logra una mejor venta a diferencia si el producto fuese vendido en un supermercado. Las asesoras de BEEYOUNG serán profesionales de la cosmiatría para que su labor, aparte de vender el producto, sea asesorar a los potenciales clientes y diagnosticar el tipo de cutis de ellas. Las asesoras deben transmitir el conocimiento tanto en lo referente a la cosmiatría como en lo referente al propóleo y sus beneficios. En este caso la distribución será directa, ya que, las asesoras deberán retirar el producto en la oficina-almacén y entregarlo personalmente ante la solicitud de algún cliente. Es responsabilidad del área de logística que las asesoras tengan un stock de seguridad y que el producto se encuentre siempre disponible según lo proyectado. Más delante se detallará el plan de operaciones. 4.6.2 Centros de tratamiento dermatológico, Centros de belleza y Spa´s El segundo canal con el cual se distribuirá BEEYOUNG a los clientes finales es a través de Centros de tratamiento dermatológico, Centros de belleza y Spas. El objetivo es crear alianzas estratégicas con estos centros y spas, capacitar a sus especialistas en la utilización del producto y el conocimiento de los beneficios. 73 Los motivos por el cuales se decidió trabajar con este canal son los siguientes: 1. Primero, al tener como objetivo entrar y vender a un nicho de mercado, no conviene entrar a un canal masivo, como lo es el canal de Farmacias o Supermercados. 2. Segundo, cada contacto con el cliente para lograr una venta debe estar acompañado de una asesoría adecuada (al menos que el cliente no lo prefiera) ya que es importante el contacto uno a uno y resolver cualquier duda que se pueda presentar al momento. 3. Tercero, BEEYOUNG es un producto nuevo y es vital que los clientes potenciales logren probar el producto para ver los beneficios que brinda; esto no puede ocurrir necesariamente en una farmacia o supermercado. Finalmente, dado al target que se apunta a vender, el hecho de que BEEYOUNG se venda en centros de tratamiento dermatológicos, de bellezas y Spas, les da el mensaje a los potenciales clientes que es un producto serio. En los centros de belleza y Spas se negociará con los administradores para poder colocar material gráfico del producto como displays con folletos informativos y también el producto. Se capacitará al personal sobre el producto y sus beneficios para que pueda asesorar a los clientes e impulsar la venta. En el caso de que el establecimiento no quiera que su personal ayude con la asesoría, se proporcionará una impulsadora que será capacitada en los temas respectivos. Esta impulsadora no se preocupara en vender, sino en asesorar, educar y ayudar con las pruebas del producto. Esta “asesora” (sea del centro o tercero) contará con un pin identificador del producto, material informativo, muestras del producto y merchandising para entregar a los clientes. 74 En estos locales se distribuirá un stock de renovación mensual de acuerdo a las ventas proyectadas. El control de los stocks estará bajo la responsabilidad del área de logística. Con respecto al caso de los centros dermatológicos, es importante contar con el apoyo de los dermatólogos. Para lograr esto se les hará una presentación desde un aspecto científico, los beneficios del producto en la piel y se contará con muestras para entregarles. El doctor no vende un producto, pero sí recomienda, el objetivo de las charlas es lograr convencerlo de que el producto sí cumple con lo que promete para que se lo pueda recomendar sus pacientes. 4.7 Estrategia Promocional Como en cualquier Estrategia de Penetración, la promoción del producto es de vital importancia para lograr cumplir los objetivos trazados 4.7.1 Publicidad Básicamente contamos con dos objetivos, informar al público sobre el producto y promocionarlo. Informar, debido a que gran cantidad de personas desconocen de la existencia del propóleo o carecen de conocimientos acerca de sus beneficios, hay que generar la confianza debida en el producto, sin crear confusión a su vez con una publicidad clara y precisa. Por otro lado, promocionar, debido a que deseamos animar a que nuestro target objetivo compre y pruebe nuestra crema y se convenza de sus propiedades y beneficios. 75 Objetivos de Publicidad Campaña de introducción para la crema de regeneración celular BEEYOUNG en el segmento del mercado definido como una nueva alternativa para el cuidado y la regeneración celular. Esta campaña tendrá un periodo de 9 semanas efectivas de la campaña de lanzamiento y dos de descanso. Estará reforzadas por campañas de mantenimiento. Dicho lanzamiento tendrá inicio en el mes de marzo de 2010. Posicionar en la mente del consumidor la marca BEEYOUNG y durante el año 2010. Presentar los productos como una alternativa mejor en su rubro. Objetivos de Comunicación Se utilizará la imagen de Mercedes Cardoso para demostrar lo que el producto puede lograr en el cutis de una mujer. Ella será parte de nuestro grupo de referencia, al igual que el dermatólogo y la cosmiatra. Informar adecuadamente al grupo objetivo acerca de las características de los propóleos y por qué son el principal componente de BEEYOUNG. Comunicar adecuadamente las características físicas del producto: presentación, empaque, canales de distribución, precio, etc. Comunicar los beneficios que se obtienen en el cutis al usar la crema facial BEEYOUNG. Comunicar que la crema facial BEEYOUNG puede ser usada de día o de noche por los componentes que posee, lo que la hace no ser fotosensible o fotoreactiva. Promesa La crema regeneradora natural BEEYOUNG promete atenuar imperfecciones sin causar agresiones a la piel, regenera las células, y proteger el cutis de agentes externos 76 produciendo efectos visibles desde las primeras semanas, ya que esta crema esta hecha a base a propóleo, el insumo más puro y regenerativo producido por las abejas. Apoyo de la promesa Productos hechos a base de propóleos, elemento natural producido por las abejas para proteger el panal de la formación, dentro de ella, de cualquier tipo de infección. Este elemento natural, además, tiene beneficios importantes para la piel: es estimulante de la proliferación celular, antioxidante y además, puede ser usada tanto en el día como en la noche ya que no es fotosensible ni fotoreactivo. Tono de la comunicación Se apelará a lo emocional y también racional, ya que es importante que las usuarias conozcan el propóleo y sus beneficios, pero también este concepto estará relacionado con el concepto de “aspecto mejorado de la piel” “pureza y vida”. Slogan “BeeYoung, prodigio natural que renueva tu piel” Etapas de campaña La campaña de lanzamiento de la marca BEEYOUNG tendrá una duración de nueve semanas, siete semanas efectivas y dos de descanso. En esta primera etapa se comunicarán las características naturales de la crema resaltando los beneficios de la crema de propóleos BEEYOUNG. 77 Recomendaciones Creativas Que las piezas publicitarias reflejen la pureza del producto. Aspectos mandatarios para la marca: representación del panal. Pautas generales como estilo o diferencias de lo que vienen haciendo. Los colores deberán reflejar pureza, bienestar y elegancia. Utilizar en la estrategia los insights (preocupación por el aspecto físico y la salud del rostro, verse joven y atractiva, etc.) del consumidor para lograr una conexión emocional entre el producto y el consumidor. Estrategia de Medios Se ha desarrollado una campaña de 7 semanas efectivas, considerándose los siguientes medios para su difusión: Prensa Somos, realización de un publireportajes detallando los beneficios, ventajas y características de la crema facial BEEYOUNG y de una nota de prensa para el lanzamiento. Estos serán apoyados por avisos publicitarios, dos avisos de una página y dos de media página. Para la campaña de mantenimiento se realizará publicaciones periódicas de avisos de media página. Revista Cosas, Tres avisos de media página para el lanzamiento acompañada de un publirreportaje también de media página para la campaña de lanzamiento y avisos de un tercio de página para la campaña de mantenimiento. Revista Cable TV, una contra carátula para la campaña de Lanzamiento en el primer mes y en los dos siguientes meses un aviso de una página y encartes. En cada publicación se realizará sampling. Para la campaña de mantenimiento avisos de una 78 página. Los encartes y el sampling estarán destinados a los distritos a los que pertenece nuestro grupo objetivo. Beach Bag, Estas bolsas se reparten en las casas de playa del sur, en especial en todas las casas de Asia. Realizaremos un auspicio en la bolsa y sampling del producto. Esta alternativa nos da la posibilidad de contar con publicidad de una página dentro de la revista. Los residentes esperan todos los veranos la llegada de la Beach Bag semanalmente, por lo tanto, es un medio propicio para nuestros objetivos publicitarios, ya que podremos lograr el impacto necesario en las consumidoras potenciales, considerando que BEEYOUNG es una crema regeneradora que puede ser usada en el verano, ya que no es fotoreactiva. Medios Relacionales Telemarketing, Correo Directo y Línea de Atención al consumidor 0800 (software de atención al cliente con el cual luego se pueda realizar labor de CRM) Como parte de la estrategia de promoción, se enviará a la base de datos la información sobre el producto, antes del lanzamiento y del contacto con las consultoras. Contendrá el brochure con todo el detalle de quienes somos, cuales son los beneficios del propóleo, como se elabora junto con la muestra y los contactos de nuestra línea 0800 para que hagan sus consultas y contacten a nuestras especialistas. Merchandising Para todos los eventos, tendremos una batería de productos: 20 Banderolas para ubicarlas en los puntos de ventas en la etapa de lanzamiento y en el evento principal en la Hacienda de Monterrico. 20,000 brochures anuales, que reflejen nuestro posicionamiento y las características de nuestros clientes, que sean limpios, claros, modernos, puros. 79 Uniformes: la diseñadora contratada diseñará los uniformes para las impulsadotas. 5000 muestras para la etapa de lanzamiento. Medios en Puntos de Venta Para la campaña de Lanzamiento, se trabajará con impulsadoras (especialistas en la piel) en cada Spa, explicando las bondades del producto antes de que este sea aplicado como cortesía en las posibles compradoras. Brochures: los folletos refuerzan la idea vendida durante toda la campaña, servirán para incentivar en forma inmediata al lector o la persona que lo recepciona. Deberá ser claro y preciso, sin dejar de ser creativo, informativo y motivador. Evento de Lanzamiento Cabe resaltar que para el Lanzamiento se realizará un evento en el cual se develará el secreto de las dos semanas anteriores, haciendo la presentación oficial de la crema. Este evento se realizará en la Hacienda Monterrico Grande, ya que a pesar de no estar fuera de Lima Metropolitana, y por ende ser de fácil acceso a nuestro público objetivo, tiene la característica de contar con un ambiente natural, rodeado de árboles y de naturaleza pura. Se pensó en este tipo de establecimiento ya que refleja la idea esencial del producto que es la de ser un producto a base de ingredientes naturales y que no cuenta con una composición química. El evento se llevará a cabo un día sábado por la mañana a partir de las 10:30 a.m, ya que queremos contar con la presencia de aproximadamente 200 invitadas y un día de semana por la mañana no podríamos asegurar mayor presencia .La idea del evento de que se realice por la mañana es para con la ayuda de la luz natural se logre un ambiente acogedor y orientado a la naturaleza. 80 Se ofrecerá un brunch al público asistente a base cocktails de frutas silvestres, otras bebidas y bocaditos variados. El evento se realizará en uno de los jardines principales del local donde se armará un toldo veneciano de colores cálidos, se colocarán sillas forradas, arreglos florales y se contará con una banderola de 4.5 x 1mts, la cuál será destapada al momento que el productos sea anunciado. Se ha previsto para la entrada al evento la colocación de un banner de 1.80 x 1.20mts sostenido por un atril, con un mensaje de la campaña de intriga que sea identificado con la campaña que se ha venido desarrollando semanas antes del lanzamiento oficial, y se contará con la presencia de dos anfitrionas A-1 encargadas de la recepción y ubicación de las asistentes al evento. Se tiene prevista una duración del evento de 4 horas aproximadamente de las cuáles contaremos con la presencia de la cantante Julie Freundt durante un máximo de 1.5 horas. La cantante seleccionada además de su dominio de escena y afinidad con el público objetivo cuenta con una piel fresca y bien cuidada, y representa una imagen de belleza natural. Se contará además con la presencia de un maestro de ceremonias, quien dirigirá el evento y llegado el momento oportuno se hará el anuncio de la crema facial BEEYOUNG. Respecto a las invitadas al evento, hemos considerado necesario contar con dos tipos de fuentes de información para contactar a las participantes. Una será a través de la compra de una base de datos y la otra fuente es la de relaciones personales o personas recomendadas. Las invitadas serán en su mayoría señoras entre los 35 y 45 años, amas de casas o profesionalmente activas, esposas de gerentes de las empresas más reconocidas de Lima Metropolitana, señoras concurrentes a los spa seleccionados, miembros de club de elite, directoras de agencias de modelos y/o anfitrionas, representantes de las cadenas de farmacias seleccionadas, entre otras. 81 Programa del Evento: 10:00 - 10:30 a.m. Recepción y ubicación de invitados. 10:30 - 11:00 a.m. Presentación del producto y sus propiedades, reparto de muestras. 11:00 - 12:15 p.m. Show de Julie Freundt, primera ronda de cocktails. 12:15 - 12:45 p.m. Brindis con los invitados y bocaditos. 12:45 - 13:00 p.m. Agradecimiento a las asistentes y despedida. 4.7.2 Relaciones Públicas El gerente de marketing y ventas es el encargado de manejar las relaciones públicas de la empresa, de contactarse con las personas adecuadas en los Spa’s y centro de belleza para la difusión y mantenimiento del interés en nuestro producto. Existe un programa pensado y estructurado de relaciones públicas y publicidad. La relación con los representantes de les medios de comunicación seleccionados en nuestra estrategia publicitaria será a través de una agente publicitario. El análisis costo beneficio de las publicaciones se hará conforme avance el programa de publicidad diseñado. 82 4.7.3 MARKETING DIGITAL Utilización de marketing viral: WEB, Facebook, E-Mail, Internet, BeeYoung Blog Objetivos Utilización de marketing viral: Posibilidad de reenvío de información interesante a conocidos. Desarrollo de envíos electrónicos con componente viral Desarrollar número de visitas en la Web: desarrollo de un espacio electrónico común en el que se informe de tendencias relacionadas con el negocio. Ampliar la base de datos de usuarios registrados - Ofertas especiales: envío electrónico periódico de ofertas en función de intereses y/o histórico de compras. Crear una base de datos de compradores potenciales: preocupación por sus necesidades de compra y cómo satisfacerlas, accesibilidad, facilidad de encuentro de información y posibilidad de compra remota. 83 - Ofertas personalizadas: uso de la información recogida electrónicamente para configurar envíos digitales. Reconocimiento electrónico de la marca BeeYoung: refuerzo del posicionamiento natural en bitácoras y otras técnicas SEO. Acciones E-marketing: - Marketing viral Acciones de e-communication - Redes electrónicas de contacto: Facebook E-advertisement: Envío de Publicidad (E-Mail) E-branding: desarrollo de un espacio electrónico común en el que se informe de tendencias relacionadas con el negocio; refuerzo del posicionamiento: - BeeYoung Blog: Se ha de poner en marcha un blog sobre tendencias y vanguardias sobre los tratamientos para el cutis. - Buscadores - SEO - WEB interactive 2.0 Publicidad en buscadores Boletín electrónico 84 4.7.4 Ventas Como se mencionó en la sección de la estrategia comercial, la distribución y ventas se realizará por dos canales: asesoras de belleza (cosmiatras) y spas o centros dermatológicos. Esta decisión está basada en los resultados y conclusiones obtenidos en la investigación de mercado. La gerencia comercial y su equipo deberán mantener contacto con cada uno de estos dos canales. Descripción de la venta Cosmiatras a las cuales se les llamará “Expertas de Belleza”. Los requisitos básicos son el conocimiento y la experiencia en el rubro de la belleza, es decir, que sean expertas en tratamientos de la piel, además, es importante que tengan experiencia en venta. Con ellas, también se realizarán eventos para la asesoría y venta a las potenciales clientas. Para el caso del entrenamiento en la venta del producto será dirigido por el consultor contratado, y constará de dos partes: La primera parte estará basada en las características y beneficios de BeeYoung y de su insumo principal: el Propóleo. En la segunda parte los temas de entrenamiento serán principalmente: Técnica de ventas, estilo social de nuestro grupo objetivo y manejo de reuniones exitosas. El promedio de edades será entre 25 – 45 años, con disposición de tiempo inmediato y que se encuentren en el ejercicio de su profesión. 85 Estas “expertas de belleza” ofrecerán el producto, en primer lugar, a sus clientas, ya que mantienen una relación cercana atendiéndose periódicamente con ellas, esto nos da la ventaja de la confianza. Recibirán comisiones del 20% por cumplimiento de cuota. Adicionalmente, también se les otorgará una base de datos proporcionada y se distribuirán geográficamente para un mejor manejo de Tiempo y territorio. Considerando que trabajaran a tiempo completo se promedio entre el tiempo de desplazamiento y la entrevista un total de 8 visitas al día. Se asume que no en todos los casos se concretara la venta, por ello tendrá que realizarse revisitas. Para el caso de nuevos clientes que pueden llegar como referenciales gracias a la línea 0-800. Esta llamada, solicitando información, será asignada a la “experta” de acuerdo a la zona de trabajo. Las zonas prioritarias para seleccionar las futuras clientes, serán los siguientes distritos: San Isidro Surco Miraflores La Molina San Borja Estas direcciones son tanto de sus casas o de sus centros de trabajo. A medida que la base y la cuota de unidades se van incrementando será necesario incrementar el número de “expertas”. 86 Para determinar con certeza el número adecuado de las “expertas en belleza” se detalla a continuación los parámetros empleados considerando además el incremento en venta del 2do y 3er año. Numero de consultoras - Número de visita: Tiempo de desplazamiento: 20 minutos. Tiempo de visita: 40 minutos. - Frecuencia de visita al año por cada cliente: 6 visitas calculadas, considerando la recompra del producto. 1er año Venta: 20,000 unidades. 3,000 bimensuales. Número de clientes por visitar al año 9000 clientes. Frecuencia de visita al año 6 visitas al año. Número de visita por día 8. Días laborales 280. Fuerza de ventas: 35 consultoras. Consignación en SPAS, Centros dermatológicos y de Belleza Paralelamente a las ventas que se realizaran en el 1er año con las “Expertas de Belleza “se ha considerado consignación para un número determinado de Spas y centros dermatológicos y de belleza. 87 En total son 17 los puntos de consignación, y el trabajo estará dirigido especialmente con las Cosmiatras, las cuales al momento de iniciar el tratamiento para la cliente recomendarán el producto. El muestreo en el punto de venta son sobres tipo sachet del producto para que las posibles clientes se lo lleven a su casa. Así mismo se adjuntara un díptico del producto donde menciona los beneficios del mismo y en la etapa de lanzamiento habrá una impulsadora. 88 4.7.5 Ejecución del Plan La secuencia del plan diseñado se encuentra en el plan táctico adjunto. Estrategia Principal: Difrenciación de Producto Subestrategia Capacitar personal de ventas Diferenciación del producto Acciones a tomar Capacitar adecuadamente a nuestro personal de ventas con información detallada del producto y sus ingredientes. Inversión Focus Group para realizar pre-test de diseño y marca. Total anual S/. 3,500.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 10,500.00 S/. 1,500.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 3,000.00 S/. 300.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 600.00 S/. 1,500 Gerente de Ventas y Marketing S/. 1,500 Pruebas de desarrollo de la crema. Diseño e impresión de empaques, etiquetas y muestras del producto. Fecha E F M A M J J A S O N D Responsable Estrategia Principal: Penetración de mercado Subestrategia Adecuada distribución del producto Promoción del producto Acciones a tomar Inversión Contactar con Centros Dermatológicos de Belleza y Spa´s. S/. 700.00 Reclutar asesoras/consultoras de belleza para la venta directa del producto. Seleccionar a la modelo o persona que representará la imagen del producto. Diseñar e imprimir material publicitario, tanto para los Centros Dermatológicos y Spa´s y el que emplearán nuestras asesoras de belleza y para el consumidor final. Planificar el evento de lanzamiento y presentación del producto. Publicación en medios de comunicación adecuados y nuevos medios. Lonche de tías Fecha E F M A M J J A S O N D Responsable Total anual Jefe de Logística S/. 2,100.00 S/. 1,500.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 6,000.00 S/. 900.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 900.00 S/. 3,000.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 9,000.00 S/. 5,000.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 5,000.00 S/. 4,000.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 20,000.00 Gerente de Ventas y Marketing S/. 15,750.00 S/. 1,750.00 Estrategia Principal: Desarrollo de mercado Subestrategia Desarrollo de nuevo segmento de mercado Incursionar en nuevos mercados geográficos. Acciones a tomar Inversión Realizar investigación de mercado acerca de comportamiento y S/. 15,000.00 tendencias del género masculino en el rubro de belleza. Identificar y seleccionar los canales adecuados para la venta del producto al género masculino. Diseñar y crear el material publicitario dirigido a este segmento de mercado. S/. 2,000.00 Realizar investigación de mercado de las principales ciudades del Perú, con el fin de ingresar y poder vender nuestro producto en ellas. S/. 10,000.00 Fecha E F M A M J J A S O N D Responsable Total anual Gerente de Ventas y Marketing S/. 15,000.00 Gerente de Ventas y Marketing - Gerente de Ventas y Marketing S/. 4,000.00 Gerente de Ventas y Marketing - Estrategia Principal: Desarrollo de producto Subestrategia Acciones a tomar Ampliar la actual cartera de productos Investigación y desarrollo de nuevos productos en base a propóleos. Inversión S/. 3,000.00 Fecha E F M A M J J A S O N D Responsable Total anual Gerente de Ventas y Marketing 89 S/. 6,000.00 4.7.6 Evaluación y Control del Plan Como mecanismos de evaluación y control, se ha considerado colocar ciertos sensores en diferentes puntos de los procesos para asegurar un mejoramiento continuo (búsqueda de oportunidades de mejora), trazabilidad y un control efectivo de los avances de nuestras proyecciones. Indicador de las visitas diarias realizadas por cada consultora. Indicador de la relación entre visitas y ventas cerradas (Hit rate). Pregunta de la consultora al cliente para registrar si hay recordación de nuestra publicidad en revistas. Pregunta de línea 0800 para definir cual fue el canal por el cual el cliente se enteró de nuestro producto. Reuniones mensuales con las especialistas para recoger toda la información proveniente de las personas visitadas. 5. Operaciones 5.1 Definición Dirección y control de los procesos mediante los cuales los insumos se transforman en bienes y/o servicios terminados. Es por eso que se dice que “Las operaciones desempeñan un papel clave en la determinación de la productividad”. 90 5.2 Objetivos Operativos 5.2.1 Objetivo General Lograr la mayor eficiencia y eficacia en los procesos operativos: logística, distribución y producción, en la búsqueda de disminuir costos y ofrecer estándares de calidad más altos. “Los Consumidores prefieren lo que esta disponible y que sean económicamente accesibles” 5.2.2 Objetivos Específicos Reducir los costos operativos 10% en el segundo año de operaciones de la empresa. Minimizar tiempos de traslado de insumos, materiales y productos terminados. Satisfacer las necesidades internas de la empresa, en las mejores condiciones económicas para un nivel de servicio de calidad. Minimizar los costos asociados a la producción. Asegurar que el producto cumpla con los estándares de calidad exigidos por los clientes. Definir, normalizar y controlar procesos administrativos y operativos eficientes 91 5.3 Metas Operativas Se han considerado como objetivos de gestión los siguientes indicadores: Indicador a corto corto plazo plazo Indicador a Calidad Calidad % Clientes satisfechos con el producto 80% % Clientes satisfechos con el producto 80% % de retrabajos y desperdicios 20% % de retrabajos y desperdicios 20% % fallas 10% % fallas de de proveedores proveedores 10% Tiempo maximo de entrega entrega de de producción producción por por parte parte del del proveedor proveedor 15 días días Tiempo maximo de 15 Entrega Entrega Entrega Tiempo necesario para cubrir cubrir el el inventario inventario 15 días días Tiempo necesario 15 Tiempo necesario para para cubrir el inventario 15 días Flexibilidad Flexibilidad Flexibilidad Tiempo para introducción de de nuevos nuevos productos productos Tiempo para la Tiempo para la la introducción introducción de nuevos productos Tiempo para la capacidad de producción producción en en 50% 50% ::: 1 1 mes mes Tiempo para ampliar capacidad Tiempo para ampliar ampliar la la capacidad de de producción en 50% 1 mes 5 meses meses 5 5 meses 1 mes mes 1 1 mes a largo largo plazo plazo a 90% 90% 10% 10% 0% 0% 5 días días 5 10 días días 10 10 días 3 meses meses 3 3 meses 15 días días 15 15 días 5.4 Puntos Críticos dentro del Proceso Operativo Parte importante del proceso productivo es identificar los puntos críticos para establecer controles adicionales por considerarse puntos relevantes que pueden afectar el flujo operativo. Por lo tanto, una parte prioritaria de la planificación es evaluar las contingencias ante los procesos productivos identificados como puntos críticos, los cuales se han identificado y se detallan a continuación: Adquisición de Extracto de Propóleos. Mantenimiento de stock mínimo. Punto de pedido y renovación de stock. Distribución de producto en puntos de venta. Planta procesadora opcional como contingencia. 92 Satisfacer las necesidades internas de la empresa, en las mejores condiciones económicas para un nivel de servicio de calidad. Administrar estratégicamente los insumos y materias primas, el movimiento y almacenaje de los materiales, partes y productos terminados desde el proveedor a través de la empresa hasta el cliente. 5.5 Estrategias Operativas Proceso de Operaciones 93 5.5.1 Optimización de Recursos Para la elaboración y envasado de la crema de propóleos la empresa ha evaluado la posibilidad de realizar estas labores directamente o la posibilidad de tercerizar estos servicios. Para la fabricación de nuestros productos directamente, la empresa se vería en la necesidad de contar con una planta industrial. Este proceso implica la instalación y equipamiento de una planta, la implementación de un laboratorio y la contratación del personal adecuado para estas labores, además de todos los registros y condiciones que la normatividad peruana requiere. Bee Investment S.A.C. esta enfocada principalmente al posicionamiento y comercialización del propóleos como un producto dermatológico en el mercado peruano, por lo tanto, el desarrollo del negocio esta orientado por el lado de las fortalezas, concentrando fuerzas para ellas y dejando los demás ámbitos de la cadena de valor a terceros. Por lo tanto, la producción de la crema a base de propóleos se realizará a través de empresas de outsourcing, minimizando de esta manera los costos y gastos asociados a la producción. Los servicios que se contratarán bajo esta modalidad son: Desarrollo de Formulas Fabricación (laboratorios) Envasado Control de Calidad 94 5.5.2 Calidad de la Producción Existirá una coordinación permanente y fluida con las áreas colaboradoras de la organización, a través de procesos administrativos y operativos estandarizados estableciendo el control en los puntos críticos del proceso. Para ello se han identificado las siguientes áreas y su influencia en el desarrollo de las actividades productivas: Unidad de de logística Proveen a producción de toda la materia prima necesaria para la fabricación de la crema a base de propóleos y distribuye los productos fabricados a los puntos de venta. Departamento de Marketing Establece el diseño comercial del producto. Departamento de ventas: Establece el requerimiento de unidades terminadas necesarias para la venta. Empresas outsourcing Son empresas que realizan la producción del producto, su envasado y etiquetado de acuerdo a los requerimientos definidos por el departamento de producción. Por otro lado se han definido los siguientes puntos críticos de control: Empresas outsourcing: calidad de producción, capacidad de producción, tiempos de producción y costos asociados. Procesos: tiempo de atención, costos y re-trabajos. Dichos puntos de control serán monitoreados permanentemente a través de un control automatizado. Finalmente se ha preparado una Ficha Técnica del Producto (FTP), donde se muestran las características técnicas que el producto deberá cumplir, la misma que servirá para el control de calidad respectivo. 95 Control de Inventarios Mantenimiento de inventarios mínimos partiendo de las cadenas productivas eficientes o JUST IN TIME. Tercerización de procesos productivos y distribución. Establecimiento de Programas anuales de producción y compra de materia que aseguren el abastecimiento de los puntos de venta e impulsadoras. Coordinación horizontal logística, producción y Marketing. Analizar costos, tiempos y calidad de los servicios. Identificación de los puntos de estrangulamiento y de pedido. Formación de cadenas de valor en todo el proceso con una visión horizontal 5.6 Funciones Estratégicas 5.6.1 Logística Su misión será administrar estratégicamente la adquisición de los insumos, parte de los productos en producción y productos terminados, su movimiento e inventarios y la distribución final del producto a los puntos de venta y al cliente. Principales actividades a realizar en esta unidad: Cálculo de necesidades Es una actividad propia del planeamiento logístico. Las necesidades de abastecimiento involucran todo aquello que se requiere para el funcionamiento de la empresa, en cantidades específicas para un determinado período de tiempo, para una fecha señalada, o para completar un determinado proyecto. El cálculo de las necesidades se materializa con los pedidos o requerimientos de ventas en función a las proyecciones ya establecidas por la gerencia comercial. 96 Compra o adquisición Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada al uso al que se va a destinar en el momento oportuno y al precio total más conveniente. Almacenamiento Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los artículos del almacén, que es la actividad de guardar los productos producidos hasta que se necesitan o entregan. Los principales aspectos considerados para esta actividad son: control de la exactitud de sus existencias, mantenimiento de la seguridad, conservación de los materiales y reposición oportuna. Despacho o distribución Consiste en atender los requerimientos del usuario, en este caso ventas, encargándose de la distribución o entrega de la mercadería solicitada. Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es necesario contar con el embalaje o empaque para asegurarnos que las cantidades y calidades de la crema de extracto de propóleos sean correctas. Es igualmente importante en esta función asegurar el control de la exactitud del producto despachado, así como la rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos solicitados. Control de existencias (stocks) Como objetivo de esta actividad se debe plantear el asegurar una cantidad exacta del abastecimiento en el lugar y tiempo oportuno. Con un control preciso y exacto se garantiza un control efectivo del producto y minimización de costos de 97 productos en almacén. La función de logística también es importante para establecer el momento en que un servicio debe ser buscado fuera de la empresa, como en este caso al tener servicios de terceros en el proceso de producción, dentro de los principales objetivos tenemos los siguientes: Proporcionar un flujo in-interrumpido de suministros y servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa. Mantener los costos de inventarios eficientes y reducir las pérdidas de éstos a un nivel mínimo. Mantener unas normas de calidad adecuadas. Mantener proveedores competentes. Normalizar los elementos que se adquieren. Comprar los elementos y los servicios de calidad necesarios al precio más bajo posible. Mantener la posición competitiva de la organización. Control de Calidad Servicio integrado en el proceso de producción por parte del laboratorio, pero que será debidamente supervisado para verificar que cumpla con las condiciones esperadas de nuestro producto. Entre los principales controles a exigir y verificar serán los siguientes: Control de la materia prima a utilizar (Extracto líquido de propóleos). Tercerización del proceso productivo, segundo proveedor como contingencia. Control de las condiciones de almacenamiento por parte del proveedor. Aprobar o rechazar lotes de materia prima y/o producto terminado. Establecer fechas y tiempos de producción. Determinar la vida útil del producto terminado. 98 Transporte También será un servicio prestado por terceros y para evaluarlo se tendrá presente lo siguiente: Flexibilidad. Precios competitivos. Accesibilidad (cobertura del mercado objetivo). Rapidez. Seguridad. Capacidad. Tipo descarga a movilizar. Frecuencia de servicio. Continuidad de operaciones. Competitividad. Almacenamiento Se tendrá en cuenta para un eficiente almacenamiento del producto el tener en cuenta lo siguiente: Condiciones de Almacenamiento. Espacio 4mts necesarios. Número de estantes. Apilamiento óptimo. Sistema de inventario. Costos de mantenimiento, limpieza y fumigación. Establecer formatos de pedido despacho de materiales. Inventarios detallados del stock en almacén, puntos de venta e impulsadotas. 99 5.6.2 Producción Administra el servicio de producción terciarizado, planificando los costos y niveles de producción y controlando todas las etapas del proceso productivo . 5.6.3 Diseño del Proceso Productivo Selección del Proceso Para la definición del proceso productivo se ha recurrido a la calificación de procesos en función a dos dimensiones: el flujo del producto y el tipo de pedido del cliente. La dimensión pro flujo del producto divide el proceso en tres: flujo Lineal, flujo intermitente y flujo por proyectos. 5.6.4 Selección del Proceso de Producción Para la segunda dimensión, el tipo de pedido del cliente, existen dos alternativas para el proceso productivo: la fabricación para inventario y la fabricación para pedido. En el siguiente cuadro se muestran las características principales. Dimensión 2: tipo de pedido del cliente Características Fabricación para inventario Fabricación para pedido Producto Especificado por el productor Baja variedad del producto Bajos costos de producción Especificado por el cliente Alta variedad Altos costos de fabricación Objetivos Balancear inventarios, capacidad y servicio Administrar tiempos de entrega y capacidad Principales problemas en las operaciones Pronósticos Planeación y control de inventarios y producción Promesas de entrega y tiempos de entrega A fin de tomar una decisión, se tomará en consideración los siguientes factores: Condiciones del mercado de propóleos 100 - Exige lotes relativamente pequeños de producción (2,000 unidades mensuales). - Es un solo producto (a corto plazo) y las variaciones del producto previstas son relativamente pequeñas por lo que no requiere una alta flexibilidad (a corto plazo). No necesariamente continua. Las necesidades de capital - El proyecto será desarrollado por una empresa que recién inicia. - Los recursos son relativamente bajos. La mano de obra - Se requiere de mano de obra especializada para la producción de la crema. - La mano de obras es costosa y se requiere gran cantidad de personal. Las habilidades gerenciales - Requiere una producción a escala, masiva. - Requiere adecuada supervisión y control de calidad. - Requiere un alto nivel de estandarización. - La materia prima y la tecnología. - Requiere de un proceso especializado y altamente tecnificado - La fabricación del extracto líquido de propóleos requiere gran cantidad de mano de obra. Definición del proceso de producción: Proceso por flujo lineal La producción de la crema de propóleos es secuencial. Es necesario abaratar los costos de producción para ser competitivos. Es necesario mantener un bajo nivel de inventario. Fabricación por Inventario Se prevé poca variabilidad del producto, asimismo, se requiere tener los costos de inventarios controlados. Se presentan debilidades de la combinación, ya que: Se requiere lotes grandes de producción continua. 101 Se necesita una alta inversión. Existe poca flexibilidad de producción. 5.6.5 Actividades del Proceso Productivo: Selección de proveedores de extracto. Provisión de envases, embalajes y suministros. Selección y evaluación de óptimo transporte del producto. Asegurar que el material de empaque sea el óptimo. Ubicación de las existencias y establecimiento del sistema de almacenamiento .adecuado. Determinación de los niveles mínimos de inventario en cada punto. Control de inventarios en tiempo real, punto de venta, impulsadoras y almacén. Flujos de información eficientes, producción debe conocer lo que requiere ventas. Determinación del punto de pedido, materia prima y producto terminado. Establecer procedimientos para tramitar pedidos. 102 5.6.6 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 103 A fin de establecer responsabilidades claras dentro del proceso, así como de dar a conocer la forma de trabajo del departamento a toda la organización, se ha diseñado un diagrama de flujo el mismo que se muestra a continuación. 5.6.7 Control de Producción El control se refiere a los mecanismos utilizados para garantizar que conductas y desempeños se cumplan con las reglas y procedimientos de una empresa. El término control tiene una connotación negativa para la mayoría de las personas, pues se le asociaron restricción, imposición, delimitación, vigilancia o manipulación. Por lo tanto se consideran los siguientes aspectos por los cuales es de suma trascendencia el control en una empresa: Contribuye a medir y corregir la labor ejecutada por los empleados, a fin de lograr los propósitos. Posibilita el análisis de lo realizado con lo planificado. Las técnicas y los sistemas de control son aplicables a cualquier actividad administrativa. Se constituye para los jefes en una herramienta, a través de la cual se comprueban si los propósitos de la organización son alcanzados de acuerdo a la planificación. El control operativo es responsabilidad de los Gerentes de nivel medio como aquellos que realizan funciones de supervisión en los niveles inferiores o primer nivel. Es el proceso mediante el cual la organización se asegura de que las tareas específicas sean realizadas con efectividad. Algunas características a resaltar sobre las funciones específicas de la unidad a realizar son las siguientes: Focalizar la acción a los programas o las unidades organizacionales. 104 La información debe comparar lo planeado con lo realizado. Se encuentra inmerso en todas las actividades de la empresa. Es periódico, programado, rítmico. Debe ser íntegro. 5.6.8 Proceso de Producción de Crema 6. Evaluación Financiera Las ventas han sido proyectadas, empezando en el mes de Enero a funcionar como empresa, siendo el mes de Abril donde empiezan nuestras operaciones de venta de manera formal, aprovechando. Asimismo, se plantea iniciar las operaciones en dicho mes, debido a que en los meses anteriores, la afluencia de personas en las playas aumenta, especialmente de nuestro target, por lo que se haría más difícil el poder llegar al número de clientes previstos. Para determinar nuestros volúmenes de ventas, hemos considerado la estacionalidad del producto y las actividades de marketing a realizar a lo largo del año. A continuación, se presenta el cuadro realizado, que detalla las ventas estimadas en nuevos soles, mes a mes, durante el primer año de funcionamiento. 105 PROYECCIÓN DE VENTAS Consultoras Preci o Des cuento Pf Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - 1,400 1,700 1,400 1,800 1,400 1,400 1,400 1,500 2,000 20% Vtas (s i n IGV) - - - 75,294.12 64 Vtas (con IGV) 80 Ca ntida d 91,428.57 75,294.12 Año 1 14,000 96,806.72 75,294.12 75,294.12 75,294.12 80,672.27 107,563.03 752,941.18 - - - 89,600.00 108,800.00 89,600.00 115,200.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 96,000.00 128,000.00 896,000.00 IGV 10.22 IGV - - - 14,305.88 14,305.88 14,305.88 14,305.88 14,305.88 15,327.73 20,436.97 143,058.82 Vv 53.78 Ingres os - - - 89,600.00 115,200.00 89,600.00 89,600.00 89,600.00 96,000.00 768,000.00 80 Ca ntida d - 17,371.43 89,600.00 108,800.00 18,393.28 Spa´s Preci o Des cuento Pf - - - 500.00 600.00 600.00 900.00 600.00 600.00 600.00 700.00 900.00 6,000.00 15% Vtas (s i n IGV) - - - 28,571.43 34,285.71 34,285.71 51,428.57 34,285.71 34,285.71 34,285.71 40,000.00 51,428.57 342,857.14 68 Vtas (con IGV) 408,000.00 - - - 34,000.00 40,800.00 40,800.00 61,200.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 47,600.00 61,200.00 IGV 10.86 IGV - - - 5,428.57 6,514.29 6,514.29 9,771.43 6,514.29 6,514.29 6,514.29 7,600.00 9,771.43 65,142.86 Vv 57.14 Ingres os - - - 34,000.00 40,800.00 40,800.00 61,200.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 47,600.00 346,800.00 123,600.00 149,600.00 130,400.00 176,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 143,600.00 189,200.00 1,304,000.00 - Q Total 20,000.00 Vtas (con IGV) Total Ingres os - - - - 123,600.00 149,600.00 130,400.00 176,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 143,600.00 1,114,800.00 A continuación se presenta los costos de producción, donde se puede ver que el producto goza de una alta rentabilidad: 106 PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN PRODUCTO: CREMA BEELIFE PROYECCION DE VENTAS Consultoras Spa´s En 0 0 0 Feb 0 0 0 Mar 0 0 0 Abr 1400 500 1900 May 1700 600 2300 Jun 1400 600 2000 AÑO 1 Jul 1800 900 2700 Abril 1900 4500 2600 0 Mayo 2300 2600 6300 6000 Junio 2000 6300 4300 0 AÑO 1 Julio 2700 4300 1600 0 Ago 1400 600 2000 Sep 1400 600 2000 Oct 1400 600 2000 Nov 1500 700 2200 Dic 2000 900 2900 TOTAL AÑO 1 Noviembre 2200 6600 4400 0 Diciembre 2900 4400 1500 0 AÑO 1 20000 Diciembre 0 0 0 0 0 AÑO 1 21500 64.5 21500 21500 21500 Diciembre AÑO 1 20000 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN: DETERMINACIÓN DE UNIDADES A PRODUCIR Ventas (unidades) Inv. Inicial de P.T. Inv. Final P.T. Unidades a producir Enero 0 0 0 0 Febrero 0 0 4500 4500 Marzo 0 4500 4500 0 Agosto Septiembre Octubre 2000 2000 2000 1600 4100 2100 4100 2100 6600 4500 0 6500 21500 Periodicidad de produccion: Bimensual/Trimestral - Cantidad mínima de producción requerida por los laboratorios: 100 kgrs de crema. Política de stock de seguridad: Mínimo cantidad de ventas proyectadas del siguiente mes. PRESUPUESTOS DE MATERIALES REQUERIMIENTO DE MATERIALES Cantidad Extracto de Propoleo (litros) Envase de Vidrio (unidades) Tapa de envase (unidades) Caja individual del producto (unidades) Valor de Adquisic ión (por unidad) 0.75 0.003 1 1 1 250.00 por litro 1.20 0.20 0.26 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES CREMA BEELIFE Unidades a Producir Extracto de Propoleo (litros) Envases de Vidrio (unidades) Tapas de Envase (unidades) Cajas Individuales (unidades) Enero 0 0 0 0 0 Febrero 4500 13.5 4500 4500 4500 Marzo Febrero Marzo Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mayo 6000 18 6000 6000 6000 Junio Mayo Junio AÑO 1 Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agosto Septiembre Octubre 4500 0 6500 13.5 0 19.5 4500 0 6500 4500 0 6500 4500 0 6500 Noviembre Agosto Septiembre Octubre Noviembre 0 0 0 0 0 PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES CREMA BEELIFE Extracto de Propóleos (litros) Requerimiento de producción Inventario Inicial Inventario Final * Cantidad a Comprar Valor de adquisición por unidad (S/.) Valor Total de adquisisción (S/.) Envases de Vidrio (unidades) Requerimiento de producción Inventario Inicial ** Inventario Final Cantidad a Comprar Valor de adquisición por unidad (S/.) Valor Total de adquisisción (S/.) Tapas de Envase (unidades) Requerimiento de producción Inventario Inicial ** Inventario Final Cantidad a Comprar Valor de adquisición por unidad (S/.) Valor Total de adquisisción (S/.) Cajas individuales (unidades) Requerimiento de producción Inventario Inicial ** Inventario Final Cantidad a Comprar Valor de adquisición por unidad (S/.) Valor Total de adquisisción (S/.) Valor total de Compras IGV por Compras Precio de Compra Enero Abril AÑO 1 Julio 0 0 0 0 250 0 14 0 32 45 250 11,250 0 32 32 0 250 0 0 32 32 0 250 0 18 32 33 20 250 4,875 0 33 33 0 250 0 0 33 33 0 250 0 14 33 20 0 250 0 0 20 20 0 250 0 20 20 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 65 0 0 0 0 1.20 0 4,500 0 3,000 7,500 1.20 9,000 0 3,000 3,000 0 1.20 0 0 3,000 3,000 0 1.20 0 6,000 3,000 2,250 5,250 1.20 6,300 0 2,250 2,250 0 1.20 0 0 2,250 2,250 0 1.20 0 4,500 2,250 3,250 5,500 1.20 6,600 0 3,250 3,250 0 1.20 0 6,500 3,250 0 3,250 1.20 3,900 0 0 0 0 1.20 0 0 0 0 0 1.20 0 21,500 0 0 0 0 0.20 0 4,500 0 3,000 7,500 0.20 1,500 0 3,000 3,000 0 0.20 0 0 3,000 3,000 0 0.20 0 6,000 3,000 2,250 5,250 0.20 1,050 0 2,250 2,250 0 0.20 0 0 2,250 2,250 0 0.20 0 4,500 2,250 3,250 5,500 0.20 1,100 0 3,250 3,250 0 0.20 0 6,500 3,250 0 3,250 0.20 650 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0.20 0 21,500 0 0 0 0 0.26 0 4,500 0 3,000 7,500 0.26 1,950 0 3,000 3,000 0 0.26 0 0 3,000 3,000 0 0.26 0 6,000 3,000 2,250 5,250 0.26 1,365 0 2,250 2,250 0 0.26 0 0 2,250 2,250 0 0.26 0 4,500 2,250 3,250 5,500 0.26 1,430 0 3,250 3,250 0 0.26 0 6,500 3,250 0 3,250 0.26 845 0 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0.26 0 21,500 0 0 0 23,700 4,503 28,203 0 0 0 0 0 0 13,590 2,582 16,172 0 0 0 0 0 0 9,130 1,735 10,865 0 0 0 5,395 1,025 6,420 0 0 0 0 0 0 51,815 9,845 61,660 65 16,125 21,500 25,800 21,500 4,300 21,500 5,590 * La compra de propoleos se realiza trimestralmente por razones de estacionalidad y por ser considerado un punto crítico dentro del proceso productivo. Sto ck de seguridad de pro pó leo s: cantidad necesaria para lo s do s siguientes lo tes de pro ducció n. Su almacenamiento refrigerado puede tener una vigencia hasta de un año . ** Stock de seguridad de materiales: Envases, Tapas y Cajas: 50% del siguiente lote de producción.: 107 PRESUPUESTO DE ELABORACIÓN Y ENVASADO - TERCERIZACIÓN REQUERIMIENTO DE PROCESOS ELABORACIÓN Y ENVASADO Costo de Tercerización Elaboración de la Crema (unidad de 30 gr.) Servicio de Envasado (unidad de 30 gr.) Costos de Transporte (por lote) S/. S/. S/. 0.23 0.35 384 PRESUPUESTO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE LA CREMA CREMA BEELIFE Elaboración de la Crem a (unidad de 30 gr.) Requerimiento de producción Costo de elaboración por unidad (S/.) Costo Total de Elaboración (S/.) Servicio de Envasado (unidad de 30 gr.) Requerimiento de producción Costo de envasado por unidad (S/.) Costo Total de Envasado (S/.) Costos de Transporte (por lote) Requerimiento de producción Costo de transporte por unidad (S/.) Costo Total Transp. Provs. - Lab. - Almacen Enero Valor total de Servicio de Tercerización Costo Unitario IGV Precio de Tercerización Febrero Marzo Abril Mayo Junio AÑO 1 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 0.23 - 4,500 0.23 1,035 0.23 - 0.23 - 6,000 0.23 1,380 0.23 - 0.23 - 4,500 0.23 1,035 0.23 - 6,500 0.23 1,495 0.23 - 0.23 - 21,500 0.35 - 4,500 0.35 1,575 0.35 - 0.35 - 6,000 0.35 2,100 0.35 - 0.35 - 4,500 0.35 1,575 0.35 - 6,500 0.35 2,275 0.35 - 0.35 - 21,500 - 4,500 0 384 - - 6,000 0 384 - - 4,500 0 384 - 6,500 0 384 - - 21,500 - 2,994 1 569 3,563 - - 3,864 1 734 4,598 - - 2,994 1 569 3,563 - 4,154 1 789 4,943 - - 14,006 4,945 7,525 1,536 2,661 16,667 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN NO SE APLICAN Costos Indirectos de Fabricación PRESUPUESTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTO TERMINADO CREMA BEELIFE Inventario Inicial P.T. Costo Inventario Inicial P.T. Costo Unitario Producción Costo Materiales Extracto de Propóleos Envases de Vidrio Tapas de Envase Cajas Individuales Costo de Materiales (S/.) Costo Elaboración y Envasado (S/.) Costo CIF (S/.) Costo de lo producido Costo Unitario de lo producido Inventario Disponible Costo Inventario Disponible Costo Unitario Inventario Disponible Inventario Final Costo Inventario Final Unidades Vendidas Costo de Ventas Enero 0 0 0 Febrero 0 0 4,500 Marzo 4,500 13,839 3.08 0 Abril 4,500 13,839 3.08 0 Mayo 2,600 7,996 3.08 6,000 Junio 6,300 19,281 3.06 0 AÑO 1 Julio 4,300 13,160 3.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,375 5,400 900 1,170 10,845 2,994 0 13,839 3.08 4,500 13,839 3.08 4,500 13,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,500 13,839 3.08 2,600 7,996 1,900 5,843 4,500 7,200 1,200 1,560 14,460 3,864 0 18,324 3.05 8,600 26,320 3.06 6,300 19,281 2,300 7,039 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 19,281 3.06 4,300 13,160 2,000 6,121 0 0 0 0 0 0 0 0 4,300 13,160 3.06 1,600 4,897 2,700 8,263 0 0 0 0 0 0 4,500 13,839 3.08 4,500 13,839 0 0 Agosto Septiembre Octubre 1,600 4,100 2,100 4,897 12,593 6,450 3.06 3.07 3.07 4,500 0 6,500 3,375 5,400 900 1,170 10,845 2,994 0 13,839 3.08 6,100 18,736 3.07 4,100 12,593 2,000 6,143 0 0 0 0 0 0 0 0 4,100 12,593 3.07 2,100 6,450 2,000 6,143 4,875 7,800 1,300 1,690 15,665 4,154 0 19,819 3.05 8,600 26,269 3.05 6,600 20,160 2,000 6,109 Noviembre Diciembre 6,600 4,400 20,160 13,440 3.05 3.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,600 20,160 3.05 4,400 13,440 2,200 6,720 AÑO 1 21,500 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400 13,440 3.05 1,500 4,582 2,900 8,858 20,000 108 PLANILLA REMUNERACIÓN BRUTA Des ci pci on del ca rgo Area APORTACIONES DESCUENTOS 16.67% Remunera ci ón Provi s i ón Bruta Gra tifi ca ci ón Remuneración Neta 11.00% Total Impues to 5º Ca tegoría AFP Total 9.00% ESSALUD CTS TOTAL Gerenci a Genera l Gerente Genera l S/. 5,000.00 S/. 833.50 S/. 5,833.50 S/. 586.25 S/. 641.69 S/. 1,227.94 S/. 4,605.57 S/. 525.02 S/. 416.50 S/. 941.52 Gerenci a Genera l As i s tente de Gerenci a S/. 2,000.00 S/. 333.40 S/. 2,333.40 S/. 61.25 S/. 256.67 S/. 317.92 S/. 2,015.48 S/. 210.01 S/. 166.60 S/. 376.61 Adm y Fi n Gerente Adm y Fi n S/. 3,500.00 S/. 583.45 S/. 4,083.45 S/. 323.75 S/. 449.18 S/. 772.93 S/. 3,310.52 S/. 367.51 S/. 291.55 S/. 659.06 Adm y Fi n Jefe de Logís tica S/. 1,500.00 S/. 250.05 S/. 1,750.05 S/. 0.00 S/. 192.51 S/. 192.51 S/. 1,557.54 S/. 157.50 S/. 124.95 S/. 282.45 Adm y Fi n Contador S/. 1,000.00 S/. 166.70 S/. 1,166.70 S/. 0.00 S/. 128.34 S/. 128.34 S/. 1,038.36 S/. 105.00 S/. 83.30 S/. 188.30 Ventas Gerente de Ventas y MKT S/. 3,500.00 S/. 583.45 S/. 4,083.45 S/. 323.75 S/. 449.18 S/. 772.93 S/. 3,310.52 S/. 367.51 S/. 291.55 S/. 659.06 Ventas Jefe de ventas S/. 2,000.00 S/. 333.40 S/. 2,333.40 S/. 61.25 S/. 256.67 S/. 317.92 S/. 2,015.48 S/. 210.01 S/. 166.60 S/. 376.61 S/. 18,500.00 S/. 3,083.95 S/. 21,583.95 S/. 1,356.25 S/. 2,374.23 S/. 3,730.48 S/. 17,853.47 S/. 1,942.56 S/. 1,541.05 S/. 3,483.61 Total de Sueldos Mensuales La planilla de sueldos está compuesta por un costo total mensual de S/. 21, 337.1 nuevos soles. 109 ENDEUDAMIENTO Mes Desembolso Prestamo S/. 200,000.00 TEA 25% TEM 1.8769% Plazo 24 meses Cuota mensual S/.-10,427.37 Cuota Mensual Intereses Amortizacion Saldo Capital 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/. 3,753.85 S/. 3,628.60 S/. 3,500.99 S/. 3,370.98 S/. 3,238.54 S/. 3,103.61 S/. 2,966.15 S/. 2,826.11 S/. 2,683.44 S/. 2,538.09 S/. 2,390.02 S/. 2,239.16 S/. 6,673.52 S/. 6,798.77 S/. 6,926.38 S/. 7,056.38 S/. 7,188.83 S/. 7,323.76 S/. 7,461.22 S/. 7,601.26 S/. 7,743.93 S/. 7,889.28 S/. 8,037.35 S/. 8,188.21 S/. 193,326.48 S/.186,527.71 S/.179,601.33 S/.172,544.94 S/.165,356.12 S/.158,032.36 S/.150,571.14 S/.142,969.88 S/.135,225.95 S/.127,336.67 S/.119,299.32 S/.111,111.11 Cuota Mensual Intereses Amortizacion Saldo Capital 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/.10,427.37 S/. 2,085.47 S/. 1,928.90 S/. 1,769.39 S/. 1,606.89 S/. 1,441.33 S/. 1,272.67 S/. 1,100.85 S/. 925.79 S/. 747.46 S/. 565.77 S/. 380.68 S/. 192.11 S/. 8,341.90 S/. 8,498.47 S/. 8,657.98 S/. 8,820.48 S/. 8,986.03 S/. 9,154.70 S/. 9,326.52 S/. 9,501.57 S/. 9,679.91 S/. 9,861.60 S/. 10,046.69 S/. 10,235.26 S/.102,769.22 S/.94,270.75 S/.85,612.77 S/.76,792.29 S/.67,806.26 S/.58,651.56 S/.49,325.04 S/.39,823.46 S/.30,143.55 S/.20,281.95 S/.10,235.26 S/.0.00 Para poder asegurar la viabilidad del proyecto, la empresa debe recurrir a un préstamos de S/. 200,000.00 nuevos soles, a ser pagados en un lapso de 2 años, a una TEA de 25%. Estado de Ganancias y Pérdidas El Estado de Ganancias y Pérdidas presenta la diferencia entre las ventas netas obtenidas y todos los otros costos incurridos, producto de la operación de la empresa. 110 BEE INVESTMENTS S.A.C. Estado de Ganancias y Pérdidas 1 Ventas Costo Ventas U. Bruta Gastos de Ventas 2 5 125,714.29 6,120.55 AÑO 1 6 7 109,579.83 148,235.29 6,120.55 7,650.69 8 109,579.83 6,141.40 9 109,579.83 6,141.40 10 109,579.83 6,110.17 11 120,672.27 6,110.17 12 158,991.60 8,554.23 Total 1,095,798.32 59,099.82 - - - 4 103,865.55 6,150.67 - - - 97,714.88 119,593.74 103,459.28 140,584.61 103,438.43 103,438.43 103,469.67 114,562.10 150,437.36 1,036,698.50 (15,321.58) (15,321.58) (15,321.58) (18,321.58) (14,821.58) (14,821.58) (29,821.58) (18,321.58) (17,721.58) (192,839.32) (7,861.70) Ga s tos de pers ona l 6,361.70 Otro ga s tos 1,500.00 3 (6,361.70) (18,821.70) 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 6,361.70 5,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 400.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 700.00 700.00 700.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 Bonos por objeti vos de grupo 700.00 Conta cta r con Spa s , Centros Derm. 6,361.70 3,500.00 Premi os fi n de a ño Lonche tía s 3,500.00 Ca pa ci ta ci ón 3,500.00 1,750.00 3,500.00 Di s eño de brochures , pa pel ería y demá s 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 Impres i ón de todo 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 Mues tra s 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 Publ i ci da d en revi s ta s 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 2,888.88 1,500.00 Es tudi o de Mktg Gastos Administrativos (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) (20,475.00) 14,975.00 Ga s tos de pers ona l 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 14,975.00 Otros 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 101,788.03 68,141.85 68,141.85 53,173.09 75,765.52 112,240.78 (2,826.11) (2,683.44) (2,538.09) Utilidad Operativa (28,336.70) Gastos Financieros Otros Gastos Utilidad antes de impuestos Impuesto (30%) Utilidad Neta Reserva Legal 15,000.00 (39,296.70) 61,918.30 83,797.16 67,662.70 (3,500.99) (3,370.98) (3,238.54) (3,103.61) (3,753.85) (3,628.60) (1,500.00) (1,500.00) (33,590.55) (31,965.30) - (26,836.70) (42,797.69) - - (2,966.15) (245,700.00) 598,159.18 (2,390.02) (2,239.16) (3,000.00) (3,000.00) (36,239.55) (9,000.00) 58,547.31 80,558.61 64,559.09 98,821.88 65,315.74 65,458.41 50,634.99 70,375.51 107,001.62 552,919.64 (17,564.19) (24,167.58) (19,367.73) (29,646.56) (19,594.72) (19,637.52) (15,190.50) (21,112.65) (32,100.49) 40,983.12 56,391.03 45,191.36 69,175.31 45,721.02 45,820.89 35,444.50 49,262.85 74,901.14 (198,381.95) 462,891.22 (4,098.31) (5,639.10) (4,519.14) (6,917.53) (4,572.10) (4,582.09) (3,544.45) (4,926.29) (7,490.11) (46,289.12) Se muestran expresados en nuevos soles los Estados de Ganancias y Pérdidas mensualizados, del primer año de funcionamiento del negocio. 111 Como se puede ver, en los meses de Mayo, Julio y Diciembre se presentan picos de ventas, debido a que en Mayo tenemos la celebración del Día de la Madre, en donde pensamos realizar una fuerte campaña promocional, en Julio y Diciembre, tenemos las Gratificaciones, en donde las personas gozan de un mayor poder adquisitivo y pueden destinar mayores montos a compras no planeadas o de artículos supérfluos. Estos picos se dan tanto en el Canal de Asesoras de belleza como en el de Spa's y Centros Dermatológicos. Para poder aprovechar estas oportunidades en el año se realizarán acciones: Primero se realizarán mayores esfuerzos en la promoción del producto. Es decir se enviarán mailings a los potenciales clientes (con un uso apropiado de la base de datos). Se Colocarán afiches y publicidad en revistas relacionando la crema con la fecha especial (Ejem. para el día de la madre el mensaje estará relacionado con darle un “regalo a Mamá” y ese regalo sería la crema). Segundo, se le dará incentivos tanto a las asesoras como a los Spa’s. Estos incentivos para las asesoras serían un aumento en el porcentaje de la comisión por cumplir la cuota del mes, competencia entre las asesoras por un premio mayor (una cena en un restaurante de lujo) y descuentos en productos una vez cumplida la cuota de venta programada. Para los Spa’s también se brindará descuentos, apoyo en el impulso del producto y un premio para el empleado que más ayudó a vender producto. 112 7. Conclusiones El proyecto BEEYOUNG muestra gran atractivo debido a las oportunidades que se presentan en el mercado actualmente, el mercado de cosméticos es un mercado en crecimiento, es decir, existe gran cantidad de clientes potenciales con poder adquisitivo para comprar productos de cuidado para la piel. Por otro lado, existe y es cada vez más notoria una tendencia por la preocupación de la imagen personal, tanto por parte del género femenino como del masculino. Cabe señalar que en lo referente al cuidado de la piel, encontramos que los consumidores no escatiman en gastar lo necesario, siempre y cuando la promesa de compra sea creíble y sobre todo fácil de comprobar. Asimismo, en la actualidad no existe un competidor importante tanto en presencia de marca como de participación de mercado, que ofrezca un producto similar al que se está ofreciendo, es decir, si bien existen cremas que utilizan el propóleo, no han podido explotar el potencial que este componente les brinda de manera adecuada, ni han utilizado un trabajo de mercadotecnia eficiente que lo sustente. El propóleo como se explica en el trabajo cuenta con un gran número de beneficios para la piel lo cual, utilizado de la manera adecuada puede dar como resultado en una crema cosmética regenerativa no antes vista. Finalmente, elaborar el producto no es muy costoso ni presenta mayor dificultad debido a que es un producto natural, es decir, a diferencia de muchos otros productos químicos que necesitan un proceso extenso de elaboración. Todo ello, permite que se cuente con un costo de fabricación bajo y con ello un mayor margen, lo que permite obtener mayores ganancias para la empresa. 113 8. 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