VI.Oportunidades y Amenazas
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VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS • Oportunidades De Mercado 1 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . PARA EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA EXISTEN MERCADOS DE GRAN ATRACTIVO EN MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMERICA PRINCIPALMENTE MEXICO Hilatura Tejido Confección ESTADOS UNIDOS AMERICA LATINA • Hilado de fibras blandas • Hilo de algodón cardado • Hilo de algodón peinado • Hilo texturizado • Hilatura y tejido de lana • Hilatura y tejido de sintéticas y artificiales • Telas de lana y sus mezclas • Estambres de lana y fibras químicas • Telas de filamentos sintéticos • Combinaciones de popelina y paño con fibras artificiales • Telas para sábana • Sargas • Telas afelpadas de algodón • Hilados y tejidos de algodón • Ropa exterior de caballero y dama • Ropa exterior de dama y caballero de tejido de algodón • Pijamas de algodón • Sábanas de algodón • Ropa exterior de dama y caballero de lana • Vestidos, faldas y brassieres de fibras sintéticas EUROPA • Hilatura y tejido de lana - Francia Fuente: Análisis COESA 2 Sec. Tlax./101097 -- VI-1 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . EL SECTOR TEXTIL-CONFECCION DE TLAXCALA TIENE COMO OPORTUNIDADES LOS MERCADOS NACIONALES DE HILADOS DE FIBRAS BLANDAS, DE TELAS Y ESTAMBRES DE LANA MERCADOS NACIONALES DE HILADO DE TEJIDO Valor de ventas PRODUCTOS TEXTILES Millones de Pesos TMCA* 190-1995 1995 Hila do de fibras blandas 511.4 7.2% Fa bricación de estambres de lana y fibras químicas 327.1 5.9% 489.3 9.4% 1,470.8 8.1% 451.7 6.1% 372.7 14.2% 20 18 16 Fa bricación de telas de lana y sus mezclas Fabricación de textiles recubiertos 14 12 10 Fabricación de telas de lana y sus mezclas 8 Hilado de fibras blandas 6 Fabricación de encajes y pasamanerías Acabado de hilos y telas de fibras blandas Hilado, tejido y acabado de fibras artificiales Fa bricación de encanjes, cintas, etiquetas y otros productos de pasamanería Acabado de hilos y telas de fibras blandas Fabricación estambres de lana y fibras químicas 4 Fa bricación de textiles recubiertos 2 0 0 500 1000 1500 Hila do, tejido y acabado de fibras artificiales 2000 1,891.8 9.21% Tl ax 251 Valor total de ventas en México Millones de Pesos 1995 Mercado atractivo para el Estado de Tlaxcala Nota (*): Tasa media de crecimiento anual 3 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996 4 Sec. Tlax./101097 -- VI-2 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . TAMBIEN EN PRENDAS CONFECCIONADAS PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION DE TLAXCALA SON ATRACTIVOS LOS MERCADOS DE ROPA EXTERIOR DE HOMBRES Y MUJERES MERCADOS NACIONALES DE PRENDAS CONFECCIONADAS 12 Fabricación de medias y calcetines 11 TIPO DE PRENDAS 10 9 Fabricación de suéteres Fabricación de ropa exterior para caballero 8 7 6 5 Confección de ropa exterior de niños Valor de ventas Millones de Pesos 1 995 TCMA* 1990-1995 Fabricación de medias y calcetines 744.2 11.1% Fabricación de suéteres 142.1 8.9% Fabricación de ropa exterior para caballero 764.4 7.6% Fabricación de ropa exterior de dama 233.7 1.4% Confección de camisas 210.8 3.1% 88.0 -0.4% 174.3 4.6% 4 Confección de camisas 3 Confección de uniformes 2 Confección de ropa exterior de niños Fabricación de ropa exterior de dama 1 Tl ax 252 0 Confección de uniformes -1 200 400 600 800 Mercado atractivo para el Estado de Tlaxcala Valor total de ventas en México Millones de Pesos 1995 5 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Nota (*): Tasa media de crecimiento anual Fuente: La Industria Textil y del Vestido en México; INEGI, 1996 6 Sec. Tlax./101097 -- VI-3 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . EN ESTADOS UNIDOS LOS MERCADOS DE HILOS DE ALGODON Y FIBRAS QUIMICAS SON DE GRAN ATRACTIVO PARA EL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA POTENCIAL DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE HILATURA DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría Potencial de Mercado Producto • 300 Dominio loca l TMCA* 1992-95 Hilo de algodón cardado Merc ado Estimado miles de toneladas 9.8% Países competidores (% Importaciones) Pakistán 19.08% 748 .5 Canadá 17.24% México 10.99% • 301 Hilo de algodón peinado 8.3% Egipto 156 .1 12.82% Pakistán 11.96% Indonesia 9.04% • 600 Hilo texturizado (filamento) 3.7% Canadá 54.37% 1,104.3 México 12.23% Alemania 9.04% Alto Medio Bajo Nulo Tlax 227 Mercado de mayor atractivo Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV Nota: (*): Tasa media de crecimiento anual 7 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 8 Sec. Tlax./101097 -- VI-4 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . EN LOS MERCADOS DE TELAS DE FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DESTACAN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA LAS TELAS DE FILAMENTOS SINTETICOS Y COMBINACIONES DE POPELINA Y PAÑO POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría 361 Potencial de Mercado Producto • Dominio loca l Sábanas TMCA* 1992-95 15 .6% Mercado Estimado Millones de m2 127.3 Países competidores (% de importaciones) Portugal 33.83% China P. 14.22% Pakistán 11.98% 620 • Telas de otros filamentos 40 .3% 4,090.3 Canadá 41.36% México 21.25% sintéticos Korea 625 • Combinación de popelina y paño 4.4 % 444.0 10.42% Indonesia 22.27% con fibras artificiales China T. 19.11% Korea R. 16.50% 626 • Combinación de telas impresas 4.5 % 461.3 Pakistán 64.74% Turkia 11.62% Alemania 9.01% 629 • Otros tejidos de hilado (filamento 4.3 % 436.0 Canadá 44.09% Bélgica 13.86% combinado) China T. 11.74% Alto Medio Bajo Nulo Tlax 228 Mercado de mayor atractivo pa ra el Estado de Tlaxcala Nota (*): Tasa media de crecimiento anual (**): Millones de prendas Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 9 Sec. Tlax./101097 -- VI-5 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . EN LOS MERCADOS DE TELAS DE ALGODON DESTACAN LAS SARGAS Y TELAS PARA SABANA POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría Potencial de Mercado Producto Dominio local TMCA* 1992-95 Mercado Estimado Millones de m2 Países competidores (% de importaciones) 313 • Telas para sábanas -0.7% 905.0 Pakistán 32.07% India 14.07% China P. 13.28% 317 • Telas cruzadas 5.4 % 585.7 Canadá 28.16% México 15.39% Korea 8.65% Alto Medio Bajo Nulo Tlax 229 Mercado de mayor atractivo pa ra el Estado de Tlaxcala Nota (*): Tasa media de crecimiento anual Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 10 Sec. Tlax./101097 -- VI-6 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . LAS TELAS AFELPADAS DE ALGODON TAMBIEN SON OPORTUNIDADES DE MERCADO EN LOS ESTADOS UNIDOS POTENCIAL DE MERCADO DE TELAS DE ALGODON Y FIBRAS QUIMICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría Potencial de Mercado Producto Dominio loca l TMCA* 1992-95 Mercado Estimado Millones de m2 Países competidores (% importaciones) Rusia 18.13% Tailandia 12.78% India 9.66% 218 • Telas de hilo de diferente color 2.6% 600 .3 220 • Telas de tejido especial 1.4% 433 .0 224 • Telas afelpadas 0.6% 519 .3 China T. 46.23% Korea 26.22% Canadá 10.34% 225 • Mezclilla 5.9% 917 .1 México 29.64% H. Kong 18.53% China T. 9.92% 222 • Tejido de punto de algodón con 1.0% 936 .8 fibras artificiales Alto Medio Bajo Nulo Tlax 230 Pakistán 28.39% Italia 12.12% China T. 7.57% Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% Mercado de mayor atractivo Nota (*): Tasa media de crecimiento anual Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 11 Sec. Tlax./101097 -- VI-7 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . EN LOS MERCADOS DE PRENDAS DE EE.UU. LA ROPA EXTERIOR PARA CABALLERO Y DAMA ASI COMO LOS BRASSIERES RESULTAN DE GRAN POTENCIAL PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TLAXCALA POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE ALGODON PARA HOMBRES Y MUJERES EN LOS ESTADOS UNIDOS 334 Potencial de Mercado Producto Cate goría Dominio local • Otras fibras H&J TMCA* 1992-95 9.4 % Mercado Estimado Países competidores Millones de prendas (% importaciones) 46.74 Rusia 18.13% Tailandia 12.78% India HOMBRES 338 • Camisas de punto H&J 10 .8% 1565 .13 9.66% Pakistán 28.39% Italia 12.12% China T. 7.57% 340 • Camisas de calada H&J 7.4 % 415.84 China T. 46.23% Korea 26.22% Canadá 10.34% 347 • Pantalones y shorts H&J 7.7 % 923.04 México 29.64% H. Kong 18.53% China T. 9.92% 336 • Vestidos 13 .1% 104 .5 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% 339 • Camisas y blusas de punto 10 .7% 653.59 M UJERES Canadá 33.15% China T. 23.80% M&J H. Kong 11.82% 348 • Pantalones y shorts M&J 3.5 % 671.80 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% 349 • Brassieres (sostenes) 32 .3% 87.6 Canadá 33.15% China T. 23.80% H. Kong 11.82% Alto Medio Bajo Nulo Tlax 231 Mercado de mayor atractivo Nota(*): Tasa media de crecimiento anual 12 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 13 Sec. Tlax./101097 -- VI-8 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . ASI COMO, LAS PIJAMAS Y SABANAS DE ALGODON POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE ALGODON DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría 331 Potencial de Mercado Producto • Dom ini o loca l Guantes TMCA* 1992-95 7.5 % Mercado Estimado Países competidores Millones de prendas (% de importaciones) 676.86 China P. 16.09% H. Kong 11.87% Corea R. 7.70% 332 • Calcetería y medias 5.2 % 1,755.88 Corea R. 24.46% Canadá 17.53% México 345 • Suéteres 6.1 % 65.55 H. Kong 17.29% 20.63% Indonesia 11.50% Tailandia 350 • Batas y túnicas 4.9 % 32.30 8.69% Turquía 23.80% México 7.24% China P. 6.66% 351 • Pijamas y ropa de dormir 5.3 % 114.2 H. Kong 14.02% Turquía 10.01% Rep. Dom. 8.19% 352 • Ropa interior 4.2 % 2,765.49 Honduras 20.11% Rep. Dom. 17.25% Jamaica 360 • Fundas de Almohada 1.3 % 85.23 10.32% Portugal 21.99% China P. 21.61% Pakistán 12.93% 361 • Sábanas 18 .1% 127.35 Portugal 33.83% China P. 14.22% Pakistán 11.98% 363 • Toallas y felpas 1.8 % 720.85 Pakistán 21.79% India 18.89% Con fibras artificiales China P. 11.88% 239 • Ropa y accesorios de 8.8 % 685.29 bebé 237 2.8 % • Conjuntos de juegos de trajes de baños Alto Medio Bajo 115.03 Filipininas 16.09% H. Kong 10.33% Tailandia 9.75% China P. 32.84% H. Kong 14.16% Indonesia Nulo Tlax 232 6.67% Mercado de mayor atractivo Nota (*): Tasa media de crecimiento anual Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 14 Sec. Tlax./101097 -- VI-9 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . LAS PRENDAS DE LANA SON DE GRAN POTENCIAL PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION DE TLAXCALA POTENCIAL DE MERCADO DE OTRAS PRENDAS DE LANA DE LOS ESTADOS UNIDOS Cate goría 433 Potencial de Mercado Producto • Trajes tipo abrigo H&J DominIo loca l TMCA* 1992-95 6.8 % Mercado Estimado Países competidores Millones de prendas (% de importaciones) 652 Colombia 13.89% Rep. Dom. 13.72% Italia 434 • Otros abrigos H&J 7.5 % 303 12.99% India 11.87% HOMBRES Italia 443 445 447 435 • • • • Trajes H&J 0.4 % Suéteres H&J 6.4 % Pantalones y Short 11.3% Abrigos M&J 8% 671 715 988 2,292 MUJERE S 442 • • Vestidos 9% Faldas 23 .5% 334 1,847 25.09% Italia 17.57% México 11.66% H. Kong 32.63% Italia 19.43% China 9.23% Rep. Dom. 19.28% Italia 15.92% Canadá 15.20% Rep. Dom. 20.60% Guatemala 16.92% 446 • • Trajes M&J 12 .4% Suéteres M&J 5.9 % 406 2,041 46.95% México 12.26% China P. 7.86% Rep. Dom. 14.81% Guatemala 12.36% • Pantalones y shorts M&J 38 .1% 1,538 13.78% Colombia 11.21% México 9.76% H. Kong 54.36% China P. 10.54% OTROS • Calcetería y medias 8.1 % 3,171 Alto • Medio Camisas y blusas de calada Bajo Nulo Tlax 233 9.8 % 164 15.72% Canadá 15.20% R. Unido 38.06% Canadá 11.06% Corea R. 440 6.21% Rep. Dom. 19.28% Italia 432 8.76% China P. Italia 447 5.37% H. Kong H. Kong 444 9.59% Canadá Ucrania 436 12.64% China P. 10.81% India 17.83% China P. 15.38% México 11.22% Mercado de mayor atractivo Nota (*): Tasa media de crecimiento anual 15 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I,Tendencias Internacionales, Capítulo IV 16 Sec. Tlax./101097 -- VI-10 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . LAS PRENDAS DE FIBRAS SINTETICAS EN LOS MERCADOS DE VESTIDOS FALDAS Y BRASSIERES TIENEN UN GRAN ATRACTIVO PARA EL SECTOR TEXTILCONFECCION POTENCIAL DE MERCADO DE PRENDAS DE FIBRAS SINTETICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS H OMBRES Cate goría Potencial de Mercado Producto DominIo loca l TMCA* • Otros abrigos H&J 634 3.7 % Mercado Estimado Países competidores Millones deprendas (% de importaciones) 117.64 Corea R. 12.83% China P. • Vestidos 636 8.5 % • Camisas y blusas de punto 639 1.7 % 226 .98 494 .95 M&J M UJERES China T. 14.82% 9.71% Filipinas 15.79% México 12.68% China P. 7.86% México 18.78% China T. 18.38% H. Kong 11.73% • Faldas 642 3.5 % 118.76 India 16.88% China T. 12.09% México • Brassieres (sostenes) 649 7.2 % 709 .38 8.32% México 23.83% Rep. Dom. 18.06% Filipinas R. 10.07% • Guantes OTRA S PRENDAS 631 11.2% • Batas y túnicas 650 1.8 % 177 .04 34.29 China P. 34.17% China T. 20.48% Pakistán 3.63% México 10.66% China P. 9.91% Rep. Dom. 9.47% • Ropa interior 652 6.4 % • Calcetería y medias 632 -1.7% 630 .52 2,627.06 México 22.97% Honduras 14.62% China P. 10.44% México 29.39% China T. 22.59% Jamaica 18.94% Alto Medio Bajo Nulo Tlax 234 Mercado de mayor atractivo 17 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Nota (*): Tasa media de crecimiento anual Fuente: Análisis COESA, véase Vol. I, Tendencias Internacionales, Capítulo IV 18 Sec. Tlax./101097 -- VI-11 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL MERCADOS DE EXPORTACION DE MEXICO, 1996 Otros 1.66 Japón 1.2 Venezuela Chile 2.12 100% 2.08 7.94 80% 10.98 Canada Otros Guatemala 30.79 Italia 2.46 2.83 Otros 3.17 3.71 Chile 2.46 2.61 3.19 3.3 3.4 60% Otros 9.44 Otros 12.66 Caimán Panamá Guatemala Colombia Brasil 4.18 Ecuador Irán Corea del sur Chile 4.63 Brasil 6.99 Argentina 2.48 2.62 3.05 3.86 5.17 Venezuela Suiza Japón China Cuba Canadá 0.99 Otros Otros Panama 1.25 Brasil 1.31 Alemania 10.37 1.91 F rancia G. Bretaña 2.37 Chile 96.86 97.46 E.U.A. E.U.A. 40% 75.36 69.36 E.U.A. E.U.A. 50.12 E.U.A. 52.03 E.U.A. Tlax 235 20% 43.23 E.U.A. 0% 0.91% * 6.22% * 9.07% * 8.53% * 1.11% * 26.57% * 47.59% * Lana y pelo fino ord., F ilamentos F ilamentos sintéticos o Algodón Tejido de punto Prendas y Prendas y hilados y tejidos sintéticos o sintéticos discontinuos complementos de complementos de vestir de punto vestir, plano artificiales Nota (*): Porcentaje de participación respecto al total de exportaciones en el mundo 19 Sec. Tlax./101097 -- VI-12F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades de mercado . . . ADICIONALMENTE, LOS MERCADOS DE AMERICA LATINA SON ATRACTIVOS PARA LOS HILADOS Y TEJIDOS DEL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA • Para los hilados y tejidos de lana los mercados de Guatemala, Chile y Venezuela están actualmente aprovechados en mínima parte Guatemala es el mercado más importante por las exportaciones realizadas en 1996 También en Italia, Europa es un gran consumidor de hilados y tejidos de lana de México • En hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales existen mercados atractivos para el sector textil de Tlaxcala - • Argentina Brasil Chile Colombia Panamá Y Ecuador En hilados y tejidos de algodón los mercados Latinoamericanos son también mercados de potencial - Chile Cuba 20 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Venezuela 21 Sec. Tlax./101097 -- VI-13 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL VI. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS • Oportunidades del Sector Textil 22 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Textil . . . EN EL SECTOR TEXTIL DEL ESTADO DE TLAXCALA SE IDENTIFICARON CUATRO OPORTUNIDADES QUE FORTALECEN AL ESTADO OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL • Crecimiento del mercado nacional de fibras blandas • Aumento de la exportación a los Estados Unidos y Latinoamérica de hilatura y tejido de algodón y fibras químicas • Oportunidad de abastecer telas a las empresas maquiladoras de exportación • Crecimiento del mercado internacional de prendas de lana derivándose una mayor demanda de tejido de casimires y telas de lana 23 Sec. Tlax./101097 -- VI-14 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Textil . . . EL MERCADO NACIONAL DE HILATURA Y TEJIDO DE LANA, ALGODON Y FIBRAS QUIMICAS REPRESENTAN UNA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR EN EL CORTO PLAZO LA PARTICIPACION DEL SECTOR TEXTIL • La mayor parte de la producción textil de Tlaxcala es el hilado y tejido de fibras blandas -- 38% del PIB de textil-confección Actualmente, la mayor parte de hilado y tejido del sector textil de Tlaxcala se comercializa al mercado doméstico • Para el sector textil el mercado nacional de hilado de fibras blandas es una oportunidad en el corto plazo • Actualmente las ventas nacionales de telas de lana y sus mezclas están creciendo a un ritmo del 9.4% anual La magnitud del mercado fue cercano a los 500 millones de pesos en 1995 La producción de lana para el mercado interno representa una oportunidad en el corto plazo 24 Sec. Tlax./101097 -- VI-15 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Textil . . . POR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ALGODONEROS Y LANEROS EN HILATURA Y TEJIDO, EL SECTOR TEXTIL DE TLAXCALA TIENE UNA OPORTUNIDAD EN EL MEDIANO PLAZO DE AUMENTAR LAS EXPORTACIONES • El estado de Tlaxcala ha logrado exportar hilatura de filamentos y fibras acrílicas Cerca del 99% de las exportaciones de hilatura en 1996 fueron de filamentos y fibras acrílicas Las exportaciones de hilatura de lana y algodón fueron mínimas • Sin embargo, por su experiencia y capacidad productiva en hilado y tejido de algodón, lana y mezclas de fibras tiene oportunidades de mercado para exportar Actualmente, las empresas textiles no exportan tejido de lana, lo hacen en forma indirecta a través de prendas confeccionadas • Adicionalmente, por la capacidad productiva y el desarrollo de los procesos algodoneros también tienen oportunidades en los mercados de los Estados Unidos y Latinoamérica Los mercados de telas para sábana, sargas y popelina representan mercados atractivos 25 Sec. Tlax./101097 -- VI-16 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Textil . . . ASIMISMO, TIENE LA OPORTUNIDAD DE ABASTECER DE TELAS A LAS EMPRESAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION • • • • En el estado de Tlaxcala existen 129 empresas dedicadas a la hilatura, tejido y acabado de fibras blandas A pesar que sólo el 4% del total de empresas dedicadas a esta actividad son grandes, estas tienen una importante participación en la producción de hilos y telas del estado Adicionalmente, en el estado existe un importante número de empresas con procesos integrados desde la hilatura hasta el acabado de fibras blandas Contando con grandes posibilidades de proveeduría de tela a las maquiladoras de exportación que satisfagan la calidad en moda y diseño que estas requieren Las empresas de maquila de exportación estan creciendo fuertemente en el Estado de Tlaxcala Actualmente, se estima en un 10% de su participación en las empresas de fabricación de ropa La perspectiva es de mayor crecimiento de las maquiladoras de exportación Actualmente, las empresas de maquila de exportación son abastecidas por el cliente norteamericano de telas y avíos A partir de Noviembre de 1997 se autorizó el corte de telas en México La creciente demanda de maquila de exportación representa un mercado de alto potencial para las empresas textiles, mediante la sustitución de importaciones de telas para la maquila 26 Sec. Tlax./101097 -- VI-17 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Textil . . . EL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PRENDAS DE LANA ES UNA FUERTE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA • A nivel internacional esta creciendo el mercado de prendas de lana Los principales productos son trajes de hombre y mujeres, vestidos y abrigos • La demanda por telas de lana se esta dirigiendo hacia el tejido de mayor contenido de lana y telas ligeras • Por el incremento de la demanda de prendas de lana los precios son superiores a los precios de prendas fabricadas con otras fibras • Siendo mayor el margen de utilidad en las prendas de lana, a pesar de ser un mercado más pequeño que el de prendas de algodón 27 Sec. Tlax./101097 -- VI-18 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . ADICIONALMENTE SE IDENTIFICARON TRES AMENAZAS QUE LIMITAN EL DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL AMENAZAS DEL SECTOR TEXTIL • Mayor competencia de los productos de hilatura y tejido de los países asiáticos en el mercado nacional • Eliminación de barreras comerciales en los mercados norteamericanos en el año 2005 con mayor participación de grandes competidores • Actividad informal de empresas de tejido 28 Sec. Tlax./101097 -- VI-19 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL IMPORTACIONES TOTALES DE HILADO A NIVEL NACIONAL Hilados de fibras sintéticas o artificiales 140 Hilados de algodón 30 Millones de $ U.S. Millone s de $ U.S. 120 100 80 34.81 35 130.66 79.11 69.27 60 40 20 25 20 14.02 15 10 10 5 0 0 1994 1995 1996 1994 Nota: Incluye fracciones 5402 a 5406 Hilados de lana 4.5 4 46.23 30.91 Tlax 238 20.4 20 10 Millones de $ U.S. Millone s de $ U.S. 40 30 1996 Nota: Incluye fracciones 5205 a 5207 Hilados de fibras sintéticas o artificiales discontinuas 50 1995 3.5 3 4.29 3.51 2.5 2 1.53 1.5 1 0.5 0 0 1994 1995 1996 1994 Nota: Incluye fracciones 5508 a 5511 1995 1996 Nota: Incluye fracciones 5106 a 5110 29 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997 30 Sec. Tlax./101097 -- VI-20F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . RECIENTEMENTE LAS IMPORTACIONES DE HILATURA SE HAN INCREMENTADO SUBSTANCIALMENTE PONIENDO EN RIESGO EL DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL • • • La penetración de las importaciones de hilados representa una amenaza para el sector textil de Tlaxcala Gran parte de la producción de hilatura de fibras blandas se destina el mercado nacional La competencia de hilados del exterior disminuye las posibilidades de crecimiento del sector textil Durante los últimos tres años y en particular en 1996 el incremento de las importaciones ha sido substancial Las importaciones de fibras sintéticas o artificiales son los que se han incrementado en un 65% de 1994 a 1996 . . . Alcanzando los 130 millones de dólares la importación total de este tipo de hilo En el caso de hilados de algodón el incremento fue del 250%-- pero con un nivel menor de 3.5 millones de dólares para 1997 La hilatura de lana creció sólo el 22% de 1994 a 1996 y el valor alcanzado fue de 4.3 millones de dólares Este acelerado crecimiento de las importaciones se debe a la recuperación del mercado interno y la necesidad de materias primas de calidad para lograr exportaciones de productos textiles y confeccionados 31 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL • Sin embargo, los empresarios entrevistados consideran que una parte de estas importaciones son a precios dumping, y también existen importaciones ilegales que afectan el desarrollo del sector textil no sólo de Tlaxcala sino de otros estados 32 Sec. Tlax./101097 -- VI-20 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL IMPORTACIONES TOTALES DE TEJIDOS DE MEXICO Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997 33 Sec. Tlax./101097 -- VI-21F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . ASIMISMO, EN TEJIDOS LAS IMPORTACIONES DE ALGODON Y DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES SON LOS DE MAYOR IMPACTO EN LOS MERCADOS MEXICANOS IMPORTACIONES TOTALES DE MEXICO Fuente: The World Trade Atlas; Bancomext, 1997 34 Sec. Tlax./101097 -- VI-21 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . POR OTRA PARTE, LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) ABRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS PAISES MIEMBROS ACCESEN AL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS PROXIMOS 8 AÑOS • • • • • • En enero de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Textiles y Vestido (Agreement on Textiles and Clothing “ATC”) Como parte de los acuerdos de OMC Reemplazando al MFA (Multi-Fiber Agreement) El ATC establece un proceso gradual y completo de la integración de textiles y prendas de vestir dentro del régimen del GATT . . . Proceso de transición de 10 años . . . Terminará el 1º de enero del año 2005 El ATC tiene como objetivo eliminar las cuotas de importación de productos textiles y prendas de vestir de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio El proceso de liberalización de la OMC se realizará de acuerdo a dos mecanismos Integración de por lo menos el 51% de su comercio al régimen del GATT -- para que los maquiladores sean sujetos a las reglas del GATT Incremento en la tasa de crecimiento de las cuotas de importación . . . 16% más al inicio del OMC . . . 25% más en 1998 . . . y 27% adicional en el año 2002 EL impacto en el proceso de integración afectará hasta concluido el proceso de transición Pero el aumento de cuotas afectará las importaciones de prendas de vestir y productos textiles de los Estados Unidos en el corto plazo Representando una amenaza continua a la penetración de productos textiles y de la confección de países Asiáticos y del Caribe en los Estados Unidos Aumentando la competencia en estos mercados 35 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL - Reduciendo la oportunidad temporal que tiene México con el TLC 36 Sec. Tlax./101097 -- VI-22 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . LA ACTIVIDAD INFORMAL DE TEJIDO EN EL ESTADO DE TLAXCALA ES UN FACTOR QUE COMPITE DESLEALMENTE CON EL GRUPO ESTRATEGICO TEXTIL • - • La actividad informal de tejido alrededor de Santa Ana Chiautempan fomenta el ausentismo y la rotación de personal Los obreros se dedican a la tejeduría de artesanías en temporadas de alta demanda en talleres familiares informales Generándose escasez de la mano de obra Pero aún en temporadas de baja demanda los obreros prefieren trabajar un sólo turno para dedicarse al tejido informal Por otra parte, el tejido informal ofrece productos similares a los de las empresas textileras a precios más bajos, provocando una competencia desleal La preferencia por parte de los consumidores por productos más artesanales a bajos precios deteriora el mercado de las empresas establecidas Aún los trabajadores en las empresas textiles, prefieren dedicarse tiempo disponible al tejido informal como una fuente adicional de ingresos 37 Sec. Tlax./101097 -- VI-23 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Textil . . . EN EL SECTOR DE LA CONFECCION SE IDENTIFICARON TRES OPORTUNIDADES QUE LOGRARAN IMPULSAR LA ACTIVIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA OPORTUNIDADES DEL SECTOR CONFECCION • Aumentar su participación en el mercado de prendas de algodón, mezclas de fibras y de lana de los Estados Unidos • Desarrollo de proyectos de paquete completo para los Estados Unidos • Ampliar su participación en el mercado nacional 38 Sec. Tlax./101097 -- VI-24 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Confección . . . EL SECTOR DE LA CONFECCION DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA OPORTUNIDAD DE AUMENTAR SU PARTICIPACION EN LOS MERCADOS DE PRENDAS CONFECCIONADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEDIANTE ASOCIACIONES ESTRATEGICAS • Actualmente las grandes empresas maquiladoras de prendas confeccionadas han tenido exitosas asociaciones estratégicas con los clientes de maquila de los Estados Unidos La maquila de exportación de prendas es una actividad que está creciendo fuertemente en Santa Ana Chiautempan y Tlaxcala Algunas empresas consideran que el corte de telas para la maquila es un proceso que ya se puede realizar en Tlaxcala • Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas en su mayoría adolecen de asociaciones estratégicas con clientes de maquila Se trabaja en base a brokers o contactos directos con clientes • Por el proceso de globalización de la confección la demanda de los servicios de maquila de las empresas de los Estados Unidos continuará Siendo una oportunidad para mantener el crecimiento del sector confección el asociarse con estos clientes El asociarse estratégicamente con clientes de maquila es un mecanismo para asegurar los canales de distribución de los mercados de Estados Unidos • Asimismo, para satisfacer grandes volúmenes de prendas confeccionadas, la subcontratación de micro y pequeñas empresas fortalecerá a los empresarios con contratos establecidos con clientes de Estados Unidos Subcontratación de maquila Transferencia de métodos eficientes de confección 39 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 40 Sec. Tlax./101097 -- VI-25 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Confección . . . EL PAQUETE COMPLETO ES UNA OPORTUNIDAD TANTO PARA EMPRESAS INTEGRADAS COMO PARA LAS EMPRESAS QUE LOGREN ASOCIARSE CON PROVEEDORES DE TELAS Y AVIOS DE CALIDAD • • • • • Actualmente algunas de las empresas maquiladoras de exportación consideran que la maquila es la actividad más segura Los clientes proveen telas y demás insumos El realizar tareas adicionales como el corte de telas es también un proceso a seguir dentro de las actividades de maquila Los ingresos son seguros cuando se logra brindar calidad en la confección y entrega oportuna de las prendas ensambladas Por las limitaciones de proveeduría de telas y avíos de empresas nacionales, consideran el paquete completo una actividad de alto riesgo Falta de proveedores de telas de calidad que cumplan los estándares solicitados por los clientes Falta de seguridad en el servicio y entrega oportuna de telas por parte de los proveedores nacionales Recursos financieros para asegurar la adquisición de materias primas Es por ello que las empresas integradas verticalmente, hasta el proceso de confección son los que cuentan con capacidad y recursos para satisfacer el paquete completo en determinadas prendas Sin embargo, mediante la integración de la cadena productiva el paquete completo se forma una actividad atractiva Compartiendo el riesgo las empresas que se asocien para el paquete completo La mayor integración con las empresas textiles de Tlaxcala y Puebla reducirá la falta de telas de calidad y con entrega oportuna El paquete completo en Tlaxcala representa una oportunidad de mercado en el mediano y largo plazo para empresas que no están integradas verticalmente 41 Sec. Tlax./101097 -- VI-26 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Oportunidades . . . Sector Confección . . . LA CONSOLIDACION DE LOS SECTORES DE PUEBLA Y TLAXCALA PERMITIRA INTEGRAR UNO DE LOS AGRUPAMIENTOS MAS FUERTES DEL PAIS • La relación existente entre los estados de Puebla y Tlaxcala ha sido una característica en el desarrollo de ambos sectores • Actualmente, el consolidar esa relación entre ambos sectores apoyará el desarrollo del grupo estratégico confección de Tlaxcala La hilatura y tejido de Puebla pueden fortalecer las bases de crecimiento del sector de la confección de Tlaxcala . . . Proporcionando telas de calada adecuadas para los diferentes nichos del mercado nacional de prendas de Tlaxcala . . . Así como, telas de calidad para la industria maquiladora de exportación . . . Con telas con diseños y colores que demandan los mercados de los Estados Unidos • El estrechar aún más las relaciones de proveeduría entre Puebla y Tlaxcala permitirá establecer uno de los sectores de la confección más fuertes del país 42 Sec. Tlax./101097 -- VI-27 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Confección . . . POR SU PARTE TRES SON LAS AMENAZAS DETECTADAS EN EL SECTOR DE LA CONFECCION DE TLAXCALA AMENAZAS DEL SECTOR CONFECCION • Competencia de los países del Caribe en la maquila de exportación • Mayor competencia de prendas de países asiáticos en el mercado nacional • Actividad informal de los talleres de la confección 43 Sec. Tlax./101097 -- VI-28 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL COSTOS POR DOCENA DE PRENDAS MAQUILADAS PUESTAS EN EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PANTALONES DE ALGODON PLAYERAS DE POLIESTER/ALGODON 70 40 12.6% 60 16.2% 60.84 4.44 35 56.4 7.8% 52.34 37.88 2.59 35.29 4.9% 33.65 30 Dólares por docena Dólares por docena 50 40 30 25 20 15 20 10 10 5 0 Costos de México Tl ax 241 Costos de la República Dominicana 0 Impuestos Costos de la República Dominicana con la igualdad de condiciones del TLC Fuente: Análisis COESA 44 Sec. Tlax./101097 -- VI-29F SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Confección . . . LA COMPETENCIA DE LOS PAISES DEL CARIBE PARA TENER EL MISMO TRATO PREFERENCIAL DE MEXICO POR EL TLC ES UNA FUERTE AMENAZA PARA LOS CONFECCIONISTAS • • • • Con objeto de contrarrestar las ventajas arancelarias de México, los países del caribe han solicitado a los Estados Unidos igualdad con los tratamientos preferenciales del TLC La industria de la confección es uno de los sectores productivos más importantes de los países del Caribe Dependen de estos sectores económicamente para la creación de empleo Gran parte de sus ingresos dependen de las exportaciones de prendas de vestir Las empresas de los Estados Unidos con programas de maquila en los países del CBI*, han manifestado una gran dificultad financiera sin la igualdad con las condiciones del TLC Como resultado de su cabildeo el Presidente y los miembros del Congreso de los Estados Unidos han propuesto el otorgamiento de condiciones similares al TLC a los países del Caribe (Interin Trade Program for the Caribbean Basin) Las empresas norteamericanas solicitan el establecimiento de cuotas (Tariff Preference Levels, TPL) similares a los del TLC Las empresas con programas de maquila consideran fundamentalmente las cuotas (TPLS) para obtener competitividad en costos en materiales que no cumplen las reglas del TLC Con la igualdad de las condiciones del TLC, los países del Caribe reducirán cerca de la mitad sus desventajas en costos que tienen para con México Nota (*): CBI son los paises de la Cuenca del Caribe 45 Sec. Tlax./101097 -- SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 46 Sec. Tlax./101097 -- VI-29 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Confección . . . LA CONTINUA PENETRACION DE PRENDAS CONFECCIONADAS DE LOS PAISES AL MERCADO NACIONAL AMENAZA LA POSICION DE LOS PRODUCTOS NACIONALES • Los países asiáticos cuentan con productos y materias primas de calidad que les permite confeccionar prendas competitivas para el mercado nacional La ventaja de la facilidad para adquirir sus materias primas de calidad y un mejor precio por parte de las empresas asiáticas, pone en alto riesgo la posición de los productos nacionales • En prendas de algodón: Rusia, Tailandia, India, Pakistán, Italia, China, Canadá y Hong Kong son fuertes competidores • En prendas de lana: Colombia, Rep. Dominicana, Italia, China, India y Canadá tienen una importante participación a nivel internacional • Por último, en prendas de fibras sintéticas: China, Corea, Filipinas, Rep. Dominicana, Hong Kong y la India son los productores de mayor amenaza para el mercado nacional • La penetración de los productos que confeccionan todos estos países aumenta la competencia en el mercado nacional 47 Sec. Tlax./101097 -- VI-30 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Amenazas . . . Sector Confección . . . LA ACTIVIDAD INFORMAL DE LOS TALLERES DE LA CONFECCION EN EL ESTADO DE TLAXCALA AFECTA SERIAMENTE LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES • En Tlaxcala se considera que existe un mayor número de talleres informales que los que están formalmente establecidos • Aceptan precios de maquila por debajo de los costos reales, porque ellos evaden pago de impuestos, de los servicios de IMSS y prestaciones • Adicionalmente, se genera un circulo viciosos que los impide contar con recursos suficientes para formalizar sus empresas Reducidos ingresos de la maquila Menores inversiones El desarrollo de estas empresas se limita a satisfacer las necesidades de corto plazo • La competencia con las empresas informales impacta tres áreas de las empresas formalmente establecidas Disponibilidad de mano de obra Competencia con el mercado de tianguis Reducción de los márgenes de ganancia en los servicios de maquila - 48 Sec. Tlax./101097 -- VI-31 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
