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INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS GENERALES
1-.Indicador de Confianza Empresarial
Para el tercer trimestre del 2010 la confianza de las empresas empeora, de forma que se sitúa en un índice de -15.33
puntos, disminuyendo en casi 5 puntos del -10.85 del trimestre anterior.
El indicador de expectativas también presenta un retroceso para el próximo trimestre situándose en –13.97 puntos,
cuando en el trimestre anterior era del –9.84.
En el siguiente grafico podemos comparar los resultados de este trimestre con los resultados del Ice España.
*
El ICE varia entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retroceso
en la actividad.
2-.Saldos
A continuación mostramos el saldo de todas las variables que componen el indicador. Podremos estudiar la evolución
de la coyuntura en los sucesivos trimestres que realicemos dicho índice.
El deterioro del consumo de las familias tiene un efecto directo en las ventas de las empresas y en su cifra de negocio.
También comparando observamos que el valor que peores datos nos ofrece este trimestre es la cifra de negocio,
seguido de los precios de venta e inversión.
Todos estos valores mejoran según las perspectivas del trimestre próximo, excepto la variable numero de trabajadores
que nos prevé otra disminución.
RESULTADOS
PERSPECTIVAS
Saldos
II TRIMESTRE 2010III TRIMESTRE 2010
Cifra de negocio
-27,13%
-17,99%
El número de trabajadores con contrato
-7,74%
-12,80%
Los precios de venta
-14,55%
-4,76%
La inversión
-11,11%
-11,12%
Las exportaciones
-0,53%
-0,53%
ICE
-15,33%
-13,97%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
3. Evolución Ice
III TR 2008
IV TR 2008
I TR 2009
RESULTADOS EXPECTATIVAS
RESULTADOS EXPECTATIVAS
RESULTADOS
EXPECTATIVAS
CONSTRUCCION
-24,42
-35,27
-56,2
-35,42
-54,51
-10,59
INDUSTRIA
-22,82
-19,22
-28,83
-28,83
-42,64
-15,01
COMERCIO
-22,45
-16,78
-25,11
-25,12
-40,04
-16,33
HOSTELERIA
-28,12
-19,5
-44,37
-25
-27,63
-4,8
OTROS
-24,18
-20,59
-34,64
-22,22
-26,54
-14,24
TOTAL
-26,53
-21,25
-32,16
-27,26
-37,21
-12,06
II TR 2009
III TR 2009
IV TR 2009
RESULTADOS EXPECTATIVAS
RESULTADOS EXPECTATIVAS
RESULTADOS EXPECTATIVAS
CONSTRUCCION
-29,09
-16,66
-33,36
-17,44
-40,74
-12,87
INDUSTRIA
-23,64
-19,69
-18,15
-1,79
-5,31
-14,01
COMERCIO
-19,95
-17,24
-23,81
-7,71
-19,05
-25,51
-22,11
HOSTELERIA
-9,23
8,78
-1,36
-6,58
-11,91
OTROS
-15,18
-9,57
-20,26
-2,94
-9,14
-4,3
TOTAL
-18,41
-9,7
-19,53
-6,9
-16,32
-17,27
I TR 2010
II TR 2010
RESULTADOS EXPECTATIVAS
III TR 2010
RESULTADOS EXPECTATIVAS
RESULTADOS EXPECTATIVAS
CONSTRUCCION
-31,08
-1,7
-22,4
-15,21
-28,98
-36,2
INDUSTRIA
-19,27
-10,3
-16,33
-8,83
-18,15
-12,86
COMERCIO
-17,55
-5,09
-6,87
-16,86
-15,79
-6,15
HOSTELERIA
-12,62
17,21
-6,45
-0,71
-6,07
-17,83
OTROS
-12,06
3,27
-6,99
-9,14
-12,87
-0,51
TOTAL
-17,88
1,43
-10,85
-9,84
-15,33
-13,97
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
4-.Factores que limitan la actividad
Entre los factores que limitan la actividad de las empresas, la debilidad de la demanda es el factor más importante. A
continuación el hecho más relevante es el factor relacionado con las dificultades de financiación, seguido del aumento
de competencia. La escasez de personal cualificado cada vez supone menos problemas para las empresas,
consecuencia del desempleo creciente.
III TR 2008
61,04%
Debilidad de la demanda
IV TR 2008 I TR 2009
69,64%
76,43%
II TR 2009
71,45%
III TR 2009
76,43%
Escasez
de
mano
de
obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
6,74%
2,36%
2,87%
1,18%
6,06%
2,36%
3,88%
1,69%
3,70%
1,68%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
33,22%
29,00%
0,00%
18,72%
36,76%
24,62%
0,00%
25,13%
42,76%
27,44%
0,00%
15,82%
37,16%
27,53%
0,00%
19,93%
35,02%
25,59%
0,00%
22,22%
IV TR 2009 I TR 2010
77,60%
80,42%
Debilidad de la demanda
II TR 2010
79,62%
III TR 2010
81,23%
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
3,12%
2,60%
3,48%
0,80%
3,22%
1,61%
2,14%
2,14%
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
36,20%
21,09%
0,00%
20,05%
27,34%
19,84%
6,97%
15,82%
34,05%
22,25%
10,45%
21,71%
30,02%
28,15%
9,92%
18,50%
90,00%
80,00%
70,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
60,00%
ESCASEZ MANO DE OBRA
50,00%
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
FINANCIACION
40,00%
COMPETENCIA
30,00%
OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
20,00%
10,00%
0,00%
III TR 2008
IV TR 2008
I TR 2009
II TR 2009
III TR 2009
IV TR 2009
I TR 2010
II TR 2010
III TR 2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
RESULTADOS GENERALES POR SECTORES
1-. Construcción
El ICE del sector construcción continua presentando los peores datos de confianza de la economía, al igual que en
trimestre anterior. Para este trimestre la cifra de negocio es el factor que presenta peores cifras seguido de los precios
de venta, numero de trabajadores e inversión. Si comparamos las cifras de resultados de este sector con las
expectativas calculadas en el trimestre anterior podemos comprobar que los resultados han sido peor de lo esperado
bajando las cifras en todos los factores estudiados.
Las causas principales son la debilidad de la demanda y las dificultades para acceder a la financiación, esto pone de
manifiesto los problemas que están encontrando las empresas tanto en su tesorería como a la hora de acceder a
financiación ajena.
RESULTADOS
Saldos
Cifra de negocio
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
ICE
PERSPECTIVAS
III TR 2010 IV TRIMESTRE 2010
-41,38%
-48,27%
-24,14%
-31,03%
-34,49%
-15,52%
-21,43%
-29,31%
0,00%
-5,18%
-28,98%
-36,20%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
III TR 2008
50,00%
Debilidad de la demanda
IV TR 2008 I TR 2009
69,76%
77,64%
II TR 2009 III TR 2009
63,95%
77,91%
Escasez
de
mano
de
obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
4,65%
2,32%
4,65%
2,32%
4,70%
1,17%
3,48%
1,16%
5,81%
3,49%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
55,81%
22,09%
0,00%
18,60%
54,65%
22,09%
0,00%
19,76%
64,70%
28,23%
0,00%
8,23%
60,46%
23,25%
0,00%
16,27%
58,14%
26,74%
0,00%
11,63%
Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
IV TR 2009
73,21%
I TR 2010 II TR 2010
90,00%
91,23%
III TR 2010
87,93%
3,57%
1,78%
3,39%
0,00%
8,77%
5,26%
1,72%
1,72%
58,93%
26,78%
30,51%
20,34%
52,63%
29,82%
53,45%
24,14%
0,00%
14,28%
11,86%
18,64%
17,54%
22,81%
3,45%
17,24%
100,00%
90,00%
80,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
70,00%
ESCASEZ MANO DE OBRA
60,00%
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
50,00%
FINANCIACION
COMPETENCIA
40,00%
OTROS
30,00%
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
20,00%
10,00%
0,00%
III TR
2008
IV TR
2008
I TR
2009
II TR
2009
III TR
2009
IV TR
2009
I TR
2010
II TR
2010
III TR
2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
2-.Industria
El ICE para el sector de la industria ha disminuido en casi 2 puntos con respecto al trimestre anterior. Para este
trimestre el factor que presenta peores cifras es la cifra de negocio seguido de los precios de venta y número de
trabajadores, e inversión. Al igual que en el trimestre anterior la principal causa que limita la actividad de las industrias
es la demanda, seguida de las dificultades de financiación.
En cuanto a las expectativas, su índice se sitúa en –12.86 para el tercer trimestre del 2010, lo cual quiere decir que va
a aumentar un poco para el trimestre próximo.
RESULTADOS
Saldos
Cifra de negocio
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
PERSPECTIVAS
III TR 2010
IV TRIMESTRE 2010
-30,00%
-10,00%
-11,59%
-15,72%
-21,43%
-2,86%
-12,86%
-12,86%
0,00%
5,71%
-18,15%
-12,86%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
III TR 2008
63,96%
IV TR 2008 I TR 2009
71,17%
77,47%
II TR 2009
79,09%
7,21%
5,40%
6,31%
4,54%
5,35%
Insuficiencia de capacidad instalada
2,70%
1,80%
0,90%
0,00%
2,67%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
37,84%
31,53%
0,00%
14,41%
45,94%
22,52%
0,00%
23,42%
42,34%
27,92%
0,00%
18,92%
52,73%
31,82%
0,00%
17,27%
44,64%
26,78%
0,00%
15,18%
Debilidad de la demanda
Escasez
de
especializada
mano
de
III TR 2009
79,46%
obra
IV TR 2009
86,96%
Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
I TR 2010 II TR 2010
83,82%
79,41%
III TR 2010
81,43%
7,25%
5,88%
5,88%
4,28%
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
4,35%
0,00%
2,94%
0,00%
47,82%
30,43%
33,82%
17,65%
54,41%
17,65%
37,14%
27,14%
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
0,00%
23,19%
4,41%
11,76%
14,70%
11,76%
8,57%
8,57%
100,00%
90,00%
80,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
70,00%
ESCASEZ MANO DE OBRA
60,00%
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
50,00%
FINANCIACION
40,00%
COMPETENCIA
OTROS
30,00%
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
20,00%
10,00%
0,00%
III TR
2008
IV TR
2008
I TR
2009
II TR
2009
III TR
2009
IV TR
2009
I TR
2010
II TR
2010
III TR
2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
3-.Comercio
El ICE para el sector comercio ha disminuido en casi 9 puntos, pero las expectativas para el trimestre próximo nos
indican que va a aumentar en casi 10 puntos, aunque sigue presentando valores negativos. Las causas principales son
la demanda seguida de la financiación, otras causas y aumento de la competencia.
RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos
III TR 2010
IV TRIMESTRE 2010
Cifra de negocio
-30,11%
-9,67%
El número de trabajadores con contrato
-6,52%
-7,69%
Los precios de venta
-9,68%
-2,15%
La inversión
-10,75%
-1,08%
Las exportaciones
-1,08%
-2,15%
-15,79%
-6,15%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
III TR 2008
68,03%
Debilidad de la demanda
IV TR 2008 I TR 2009
71,23%
78,52%
II TR 2009
70,07%
III TR 2009
78,91%
Escasez
de
mano
de
obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
5,44%
0,68%
1,37%
0,00%
8,72%
2,01%
3,40%
1,36%
3,40%
0,68%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
29,25%
35,37%
0,00%
12,92%
28,08%
26,03%
0,00%
26,71%
42,28%
29,53%
0,00%
11,41%
25,17%
27,89%
0,00%
22,45%
25,17%
22,45%
0,00%
29,93%
IV TR 2009
82,47%
Debilidad de la demanda
I TR 2010 II TR 2010
80,43%
80,64%
III TR 2010
80,64%
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
1,03%
2,06%
2,17%
1,10%
2,15%
1,07%
2,15%
3,22%
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
26,80%
18,56%
0,00%
19,59%
25,00%
23,91%
6,52%
17,39%
22,58%
25,81%
6,45%
21,51%
27,96%
22,58%
13,98%
27,96%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
20,00%
ESCASEZ MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
10,00%
FINANCIACION
0,00%
COMPETENCIA
III TR
2008
IV TR
2008
I TR
2009
II TR
2009
III TR
2009
IV TR
2009
I TR
2010
II TR
2010
III TR
2010
OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
4-.Hostelería y Turismo
El ICE para el sector hostelería y turismo presenta el mismo valor aproximadamente que el trimestre anterior aunque
las expectativas nos marcan una disminución de mas de 10 puntos. La mayor causa que limita la actividad para este
sector es la debilidad de la demanda.
RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos
III TR 2010
IV TRIMESTRE 2010
Cifra de negocio
-12,90%
-27,95%
El número de trabajadores con contrato
2,13%
-12,76%
Los precios de venta
-2,15%
-7,45%
La inversión
-7,45%
-12,77%
Las exportaciones
-1,06%
-2,13%
-6,07%
-17,83%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
III TR 2008
60,54%
Debilidad de la demanda
IV TR 2008 I TR 2009
72,30%
76,71%
II TR 2009
73,47%
III TR 2009
74,83%
Escasez
de
mano
de
obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
10,88%
3,40%
3,38%
1,35%
2,73%
2,05%
3,38%
2,70%
0,68%
1,36%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
19,73%
27,21%
0,00%
25,85%
25,67%
22,30%
0,00%
26,35%
24,65%
27,40%
0,00%
21,91%
21,62%
25,00%
0,00%
22,97%
25,17%
22,45%
0,00%
29,93%
IV TR 2009
77,55%
Debilidad de la demanda
I TR 2010 II TR 2010
77,41%
74,19%
III TR 2010
76,59%
Escasez de mano de obra
especializada
2,04%
4,30%
1,07%
1,06%
Insuficiencia de capacidad instalada
4,08%
1,07%
0,00%
3,19%
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
22,45%
17,35%
0,00%
24,49%
21,50%
16,13%
3,22%
17,20%
12,90%
19,35%
7,53%
34,41%
10,64%
28,72%
5,32%
20,21%
90,00%
80,00%
70,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
60,00%
ESCASEZ MANO DE OBRA
50,00%
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
FINANCIACION
40,00%
COMPETENCIA
30,00%
OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
20,00%
10,00%
0,00%
III TR
2008
IV TR
2008
I TR
2009
II TR
2009
III TR
2009
IV TR
2009
I TR
2010
II TR
2010
III TR
2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
5-.Otros
El ICE para otras actividades no clasificadas anteriormente ha disminuido en mas de 5 puntos con respecto al
trimestre anterior presentando valores negativos. Las expectativas nos marcan un aumento considerable para el
trimestre próximo, situándose casi en valores positivos. Podemos comprobar para este trimestre que varios factores
presentan valores positivos como la cifra de negocio y los precios de venta.
El factor mas afectado es la debilidad de la demanda como en el resto de sectores.
RESULTADOS PERSPECTIVAS
Saldos
Cifra de negocio
El número de trabajadores con contrato
Los precios de venta
La inversión
Las exportaciones
III TR 2010
IV TRIMESTRE 2010
-27,42%
3,23%
-4,84%
-14,29%
-6,35%
0,54%
-12,87%
0,00%
3,22%
-4,76%
1,59%
-0,51%
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
III TR 2008
57,84%
IV TR 2008 I TR 2009
61,76%
70,87%
II TR 2009
69,30%
Escasez
de
mano
de
obra
especializada
3,92%
Insuficiencia de capacidad instalada
2,94%
0,00%
0,98%
7,77%
5,82%
4,95%
2,97%
4,90%
0,98%
Dificultades
de
financiación
o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
40,20%
30,39%
0,00%
27,45%
51,45%
23,30%
0,00%
16,50%
40,59%
29,70%
0,00%
17,82%
33,33%
32,35%
0,00%
16,67%
Debilidad de la demanda
34,31%
25,49%
0,00%
21,57%
IV TR 2009
66,12%
Debilidad de la demanda
Escasez de mano de obra
especializada
Insuficiencia de capacidad instalada
Dificultades de financiación o
tesorería
Aumento de la competencia
Trámites administrativos soportados
Otras causas (especificar)
I TR 2010 II TR 2010
72,13%
75,81%
III TR 2009
70,59%
III TR 2010
76,19%
3,22%
0,00%
1,64%
1,64%
0,00%
0,00%
1,59%
1,59%
40,32%
16,13%
0,00%
16,13%
29,50%
21,31%
11,47%
13,11%
43,55%
19,35%
9,68%
12,90%
30,16%
38,09%
17,46%
12,70%
80,00%
70,00%
60,00%
DEBILIDAD DE LA DEMANDA
ESCASEZ MANO DE OBRA
50,00%
INSUFICIENCIA CAPACIDAD INSTALADA
40,00%
FINANCIACION
COMPETENCIA
30,00%
OTROS
TRAMITES ADMINISTRATIVOS
20,00%
10,00%
0,00%
III TR
2008
IV TR
2008
I TR
2009
II TR
2009
III TR
2009
IV TR
2009
I TR
2010
II TR
2010
III TR
2010
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL
3ER TRIMESTRE 2010
1.- En el último trimestre, en comparación con el trimestre anterior,
¿diría Vd. que en su negocio han aumentado, siguen igual o han
disminuido…..?
Siguen
Aumentado Igual
Cifra de negocio
17,55%
37,77%
El número de trabajadores con contrato
6,93%
77,60%
Los precios de venta
8,73%
67,72%
La inversión
7,67%
71,69%
Las exportaciones
1,59%
7,94%
Disminuido No realiza
44,68%
14,67%
0,00%
23,28%
0,00%
18,78%
1,06%
2,12%
70,63%
No
contestado
0,80%
0,26%
0,79%
17,72%
2.- Durante el próximo trimestre, en comparación con el trimestre
anterior, ¿prevé Vd. que en su negocio aumenten, sigan igual, o
disminuyan….?
Seguirá
Aumentará Igual
Cifra de negocio
17,72%
46,03%
El número de trabajadores con contrato
5,60%
74,93%
Los precios de venta
7,14%
79,63%
La inversión
8,99%
69,05%
Las exportaciones
3,44%
9,52%
Disminuirá No realiza
35,71%
0,00%
18,40%
0,00%
11,90%
0,00%
20,11%
1,32%
3,97%
66,14%
3.- ¿Qué factores cree Vd. que limitan la actividad de su empresa o
la marcha de su negocio?
III TR 2010
Debilidad de la demanda
81,23%
Escasez de mano de obra especializada
2,14%
Insuficiencia de capacidad instalada
2,14%
Dificultades de financiación o tesorería
30,02%
Aumento de la competencia
28,15%
Trámites administrativos soportados
9,92%
Otras causas (especificar)
18,50%
* Analizadas 374 empresas con al menos un trabajador, distribuidas por toda la provincia de Jaén. La muestra ha sido seleccionada
para un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%.
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN
No
contestado
0,53%
1,07%
1,32%
0,53%
16,93%