Oportunidades de negocio en Brasil.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN BRASIL
II Xuntanza Emprendedores 2010. Lalín
Brasil
9Un país amable y lleno de oportunidades.
9Un mercado potencial de 191 millones de habitantes
para las empresas españolas.
9Y con productos/servicios innovadores y pioneros para
su importación
9Con estabilidad económica, política y seguridad
jurídica, afianzada en la última década.
9Principal motor de Sudamérica y entre las primeras
potencias económicas mundiales.
Brasil
9
5º país más poblado del mundo con 191
millones de personas.
1º
CHINA
1.325.640 millones
2º
INDIA
1.139.965
3º
EE.UU
304.060
4º
INDONESIA
228.249
5
BRASIL
191.972
Fuente: Banco Mundial 2009
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Brasil
9 9ª economía más grande del mundo (su PIB
equivale al 33% del PIB total de América Latina
(México incluido)
PIB
1º
EE.UU
14.204.322
2º
CHINA
7.903.235
3º
JAPÓN
4.354.550
4º
INDIA
3.388.473
5º
ALEMANIA
2.925.220
6º
RUSIA
2.288.446
7º
REINO UNIDO
2.176.263
8º
FRANCIA
2.112.426
9º
BRASIL
1.976.632
10º
ITALIA
1.840.902
11º
MÉXICO
1.541.584
12º
ESPAÑA
1.456.103
(*) En millones de dólares internacionales
Fuente: Banco Mundial 2009
Brasil
9 5º país más grande del mundo con 8.514.876 Km2
(por detrás de Rusia, Canadá, EE.UU y China).
Extensión en KM2
1º
RUSIA
17.075.400
2º
CANADA
9.984.670
3º
EE.UU
9.629.091
4º
CHINA
9.596.960
5º
BRASIL
8.514.876
6º
AUSTRALIA 7.741.220
7º
UU.EE
4.324.782
Fuente: CIA Factbook, 2009
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Brasil
9 Tiene fronteras con 10 de los 12 países de
América del Sur (excepto Chile y Ecuador)
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Hoy Brasil es
•
Primer productor mundial de caña de azúcar, naranjas y café
•
Primer exportador mundial de hierro y niobio (industria
electrónica)
•
Segundo productor mundial de soja, carne bovina, pollo y maíz
•
Cuarto exportador mundial de aeronaves comerciales
•
Sexto mayor productor mundial de automóviles
•
Séptimo país más importante en industria química
•
Quinto país en importancia en industria del caucho
•
Octavo productor mundial de petróleo
•
Líder en la producción de etanol y biodiesel
•
Mayor comprador mundial de ordenadores
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¾ Brasil es foco de interés de los principales inversores internacionales
9 Confiabilidad internacional:
- “Investment grade” por las 3 mayores empresas de riesgo del mundo.
•
Fitch Ratings (2008) / Standard & Poor`s (2008) / Moody´s (22/09/2009)
9 BRIC´s y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento
- Proximidad cultural.
¾ La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas,
combinadas con una política social activa.
9 Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social).
¾ Mejor desempeño reflejado en indicadores económicos y sociales.
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Brasil en cifras
Estabilidad y confianza
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Brasil en cifras
Crecimiento económico
Fuente: Bacen, BBVA
* Valor estimado
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Brasil en cifras
Empleo y renta
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Brasil en cifras
Empleo y renta
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Brasil en cifras
Empleo y renta
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Brasil en cifras
Comercio exterior
Fuente: Secex
* Datos no consolidados
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Brasil en cifras
Comercio exterior
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Brasil en cifras
Comercio exterior
Fuente: Bacen
* Hasta noviembre
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Inmersión Extranjera
LEGISLACIÓN:
•
No existe una ley principal que la regule – sometidas
diversas leyes del
Gobierno Federal y del Banco Central que conforman el marco normativo (ley
4131 y 4390).
•
Se caracteriza por:
-
IE puede efectuarse libremente, por medio de filiales o acuerdos.
-
No requiere autorización previa.
-
Igualdad de condiciones para el capital nacional y extranjero.
-
Libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y
dividendos al exterior.
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IED (Inversión Extranjera
Directa)
•
La previsión del Banco Central de Brasil estima que la IED en 2010 alcanzará la
cifra de US$ 45.000 millones.
•
España registra un estoque acumulado al 2009 de € 40.000 millones.
(Repsol, Santander, Telefónica, Iberdrola, CAF, Abengoa, Isolux, OHL, Mapfre, Prosegur,
etc.)
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Inversiones
o Inversiones
España
¾ Estoque acumulado:
US$ 39.665 millones
¾ Flujo de inversiones
regular y creciente.
¾ Hasta nov. de 2009:
US$ 3. 019 millones.
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Brasil en cifras
Deuda externa neta
Reservas:
244. 000 millones US$
Fuente: Ipeadata
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Nuevas oportunidades en Brasil
Brasil es uno de los mercados prioritarios para las compañías del Ibex 35 ya
que representa una de las mejores expectativas de evolución económica
según el Informe “Panorama de inversión española en Latinoamérica” del
IE Business School….
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Nuevas oportunidades en Brasil
… pero también para todo tipo de empresas de tamaño medio y
pequeño en diversos sectores de interés que vienen a
complementar el trabajo de las grandes empresas:
Infraestructuras: el gobierno brasileño ha puesto en
marcha el PAC (Programa de Aceleración del
Crecimiento) con una inversión en logística, energía y obra
social y urbana con una inversión de más de 150.000
millones de euros.
Turismo: Brasil se está consolidando
como destino turístico. Esto ha supuesto
una mejora en las líneas de
comunicación España-Brasil y la
presencia de importantes touroperadores
y un potencial en la oferta hotelera
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Nuevas oportunidades en Brasil
Energía: Brasil tiene una de las más
importantes reservas de petróleo del mundo,
además de ser pionero en biocombustibles y
su importante apuesta por las energía
renovables especialmente eólica con la
puesta en marcha de nuevas licitaciones
Vivienda Social: A través del programa
“Minha casa, minha vida”, el país levanta más
de un millón de viviendas sociales en
colaboración con la Caixa Económica Federal.
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… y ahora también
Copa del Mundo de Fútbol 2014
Juegos Olímpicos Río 2016
OPORTUNIDADES
Turismo, hotelería, instalaciones, residencias, movilidad urbana,
mobiliario, seguridad física y digital, saneamiento, reciclaje, energía,
señalización, aplicaciones informáticas, sistemas de pago, tecnologías
wireless,….
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PAC
En 2007
Acelerar el ritmo de crecimiento de la economía
¾ Aumentar el empleo y la renta
¾Disminuir las desigualdades sociales y regionales
¾Superación de los obstáculos en la infraestructura del País
En 2009 nueva función
¾Reducción de los impactos de la crisis internacional – función anti-cíclica.
Conjunto de medidas para:
¾Incentivar la inversión privada
¾Remover obstáculos – burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y
legislativos – al crecimiento.
¾Aumentar la inversión pública en infraestructura.
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El PAC en detalle
PROGRAMA DE ACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO - PAC 2007-2010
Proyectos de infraestructura en tres ejes
€ mil millones
Ejes
20072010
Pós2010
TOTAL
LOGÍSTICA
39,9
18,0
57,9
ENERGÉTICA
120,8
289,8
410,7
SOCIAL Y URBANO
88,3
8,4
96,7
249,0
316,2
565,2
TOTAL
El PAC en detalle
OPORTUNIDADES DE INVERSIONES
LOGÍSTICA
ENERGÍA
SOCIAL
AUTOPISTAS
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
VIVIENDA
FERROCARRILES
PETRÓLEO
TRANSPORTE
PUERTOS
GAS NATURAL
El PAC en detalle
LOGÍSTICA
PROGRAMA DE CONCESIONES PARA AUTOPISTAS FEDERALES
Extensión Total: 2.066 km
• BR 040/DF-GO-MG – 948 km
• BR 116/MG – 817 km
• BR 381/MG – 301 km
Inversión Total: € 3,2 mil millones
Región centro-sur del país donde se
concentra la mayor producción industrial y
agrícola, representando
54% del PIB brasileño
Subasta de concesión
Abril de 2010
Venezuela
Guiana
Guiana Francesa
Suriname
Colômbia
BR 381/MG
Peru
Bolívia
BR 040/DF-GO-MG
Paraguai
Chile
Argentina
Uruguai
BR 116/MG
El PAC en detalle
LOGÍSTICA
PROGRAMA DE CONCESIONES FERROCARRILES
Participación en procesos de licitación
•
Ferrocarril Norte-Sur
•
Ferrocarril de Integración Oeste-Este
•
Tren de Alta Velocidad
33% de la producción agrícola del país
72% de las tierras aptas para actividades
agrícolas
grandes reservas minerales
vía de curso de la producción agroindustrial y mineral para 4 puertos
Extensión Total: 1.535 km
Inversión: € 1,9 mil millones
Plazo: 30 años
Subasta de Concesión
Trecho Sur
1º semestre de 2010
Puerto de Vila do Conde
/PA
Puerto de Itaqui/MA
Palmas/TO
Anápolis/ GO
Estrela D’Oeste/SP
Puerto de Itaguaí/RJ
Puerto de
Santos/SP
El PAC en detalle
LOGÍSTICA
Ferrocarril Integración Oeste-Este
•
Curso de producción agrícola y mineral
•
Integración con hidro-vías
Extensión: 1.490 km
Inversión: € 2,4 mil millones
Subasta de concesión
1º semestre de 2010
Hidro-vía de São Francisco
Figueirópolis/TO
Ilhéus/BA
El PAC en detalle
LOGÍSTICA
TREN DE ALTA VELOCIDAD – TAV
• 36 millones de habitantes beneficiados
• Rio de Janeiro y São Paulo: 45% del PIB de Brasil
• Rio de Janeiro – mayor polo turístico del país
• São Paulo – mayor centro financiero de América Latina – 70% del mercado de acciones
• Distancias
• Rio de Janeiro-São Paulo: 450 km
• São Paulo-Campinas: 100 km
El PAC en detalle
TREN DE ALTA VELOCIDAD
LOGÍSTICA
Objetivo del proyecto
• Inversión estimada: € 13,6 mil millones
• Plazo de entrada en operación: 2015
Licitación del servicio
• Participantes deberán elaborar sus propios proyectos para atender los parámetros
mínimos de desempeño: velocidad, seguridad, capacidad, tiempo de viaje,
intervalos de partidas, facilidades, confort etc
Obligatoriedad de Transferencia de tecnología
Participación pública/Financiación
• Posibilidad de financiación del proyecto a través de BNDES
• Participación directa de la Unión en el capital de la concesionaria vencedora de la
licitación
Documentación hecha disponible – www.tavbrasil.gov.br
• Estudios de trazado, demanda, operación y costes
• Representación financiera y ambiental
El PAC en detalle
LOGÍSTICA
PUERTOS: ESTRATÉGICOS PARA EL
CRECIMIENTO DE BRASIL
Itaqui
Fortaleza
Natal
Cabedelo
Recife
Suape
PROGRAMA NACIONAL DE
DESOBSTRUCCIÓN
17 puertos – € 588 millones
Salvador
Aratú
• Licitación Internacional
• Remuneración por resultados y profundidad
• Contractos de 5 años, renovados de acuerdo con los
resultados
• Exportación vía marítima en 2008 – € 108 mil
millones
• Crecimiento medio anual de las exportaciones:
• En toneladas – 8% al año – 2003 a 2008
• En US$ – 22% al año – 2003 a 2008
Vitória
Itaguaí
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Itajaí
Imbituba
Rio Grande
El PAC en detalle
ENERGÍA
SISTEMA ELÉCTRICO – CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Número de Consumidores – 64,6 millones
• Producción de Energía – 463,2 TWh/año
60% de América del Sur
• Punta – 67.632 MW
Líneas de Transmisión – 96.207 km ≥ 230kV
Capacidad Instalada – 105.066 MW
Térmica
23,3%
Hídrica
74,3%
Eólica
0,5%
Nuclear
1,9%
El PAC en detalle
ENERGÍA
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
•
•
Subastas anuales para contratación de energía para ambiente
regulado
•
Usinas Hidroeléctricas – entrega de energía en el 5º año
después de la subasta
•
Usinas Termoeléctricas y otras – entrega de energía en el 3º
año después de la subasta
Subastas previstas
2009
2010
2 UHE – 317 MW – € 941 millones
7 UHE – 11.994 MW – € 7,1 mil millones – 1º semestre
El PAC en detalle
ENERGÍA
Sistema
Aislado
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sistema
Interconectado
SUBASTAS PREVISTAS
3.900 km
2009
1.079 km – € 300 millones – 27/11
2010
800 km – € 235 millones – 2º sem
El PAC en detalle
ENERGÍA
Petróleo y Gas Natural
•
Licitación para contratación de sondas, barcos de apoyo y fondeaderos –
condicionada a la construcción en Brasil
•
Oportunidades de largo plazo para proveedores de servicios
•
Motivar la instalación de empresas internacionales en Brasil
•
Motivar la asociación entre empresas nacionales e internacionales
•
Participación de la ingeniería Nacional en los proyectos
Suministro de Bienes y Servicios para Exploración y
Producción 2007-2016 – € 261,6 mil millones
Bacía de RN y CE
72 campos productores
Campo Piranema Plataforma
Piranema
20 mil b/día
Bacía SE y AL
26 campos productores
Bacía AM
12 campos productores
Nuevas Descubiertas
Exploración Presal
Campo Manati
6MM m³/día
Bacía ES
52 campos productores
FPSO Ciudad de Vitória
Macaé – 34 campos
productores
Nuevas Descubiertas
Exploración Post-Sal
Bacia de Campos
Nuevas Descubiertas
Evaluación
Rio
22 campos productores
P-52
P-54
P-55
P-62
Campo Marlim Sul
P-51
P-56
Campo Marlim Leste
Campo Frade
P-53
Jabuti
Parque das Baleias
PRESAL
Bacía de Santos
Plataforma
PMNT-1
Campo Roncador
Parque das Conchas
3 campos productores
Pesquisa Exploratoria
ANP
Baleia Franca, Baleia Anã y Caxalote
Bacía de Campos
TLD Tupi
Parque das Baleias
Piloto Tupi
Baleia Azul, Jubarte,
Baleia Franca y Baleia Anã
Piloto Guará
Bacías BA
77 campos productores
PDET
Campo de Papa Terra Módulos 1 y 2
Campo de Espadarte
Bacía de Santos
15 Campos productores
PRA1
P-61
P-63
FPSO RJ
FPSO Capixaba P-58 P-57
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
ACCIONES DEL PRESAL – PRINCIPALES RESULTADOS
Reservas potenciales de cerca de 10,6 a 16 mil millones de barriles de aceite
equivalente
Área Total del Presal– 149 mil km²
Jubarte – Parque das Baleias
1ª producción en el Presal en sept/2008
!(
!(
!(
(! !(
!(!(
!(
!(
C-M-101
!(
!(
!(
!( (!!(
!(
(!!( (! !(
(!
SÃO PAULO
Carioca,
Abaré e Iguaçu
Iara
Parati
(!
!(
!(
!(
!(
(! !( !(
!(
!(
!(
Caramba
!(
Azulão
!(
!(
!(!(
!(
!(
(! !( !(
Júpiter
!(
!(
!(
(!!(
!(!( !(
!(
(!
Bem-Te-Vi
!(
!(
!(
(!
!(
(!
!(
(!
!(
!(
!( !( (! !(
Corcovado
!(
RIO DE JANEIRO
!( !(
!(
!(
!(
Guará
!(
Tupi,
Iracema
(!!( !(
!(
El PAC en detalle
ENERGÍA
REFINO
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIOS – 2007-2016
•
Nuevas Refinerías – € 27 mil millones – Unidades de destilación, Craqueo, Aromáticos,
Sistema Eléctrico, Automación, Resfriamiento
•
•
•
•
•
Modernización y adecuación de 11 refinerías – € 11,3 mil millones
•
•
Abreu e Lima – 250 mil bpd
COMPERJ – 150 mil bpd
Premium Maranhão – 600 mil bpd
Premium Ceará – 300 mil bpd
Aumento del procesamiento de petróleo pesado y producción de derivados de
mejor calidad
Petroquímica – € 6,7 mil millones
•
•
•
Unidad de Estireno
Unidad de Óxido de Eteno + Etilenoglicol
Unidad de Polipropileno + Polietileno
CONTRATACIÓN DE NUEVAS EMBARCACIONES
Inversiones previstas para atender la cartera exploratoria y de desarrollo
de la producción de Petrobras
Licitados / En Licitación
Navíos de Gran Porte
70
Barcos de Apoyo
24
Sondas Perforación Aguas
Profundas
Plataformas de Producción
FPSO/SS
Otros (Jaquet, jack-ups, TLWP)
TOTAL
11
Para Licitar
Período
Total
2010-2011
70
122
2010-2012
146
28
1º sem-2011
28
3
4
109
2 – 1º sem-2010
1 – 2º sem-2010
2º sem-2010
153
14
4
262
El PAC en detalle
SOCIAL
Amplio programa de vivienda social
• Construcción de 1 millón de viviendas a través del
sector privado
• Nivel de renta familiar – 0 a 10 sueldos mínimos
• Construcción civil – cada dólar invertido tiene efecto
multiplicador de 1,5 en la economía
• En marcha (lanzado en 2009)
Transporte Urbano para la Copa Mundial de Fútbol de 2014
• Vehículo leve sobre raíl, mono-carril y pasillo exclusivo
• 12 ciudades-sede de la Copa
Relaciones económicas
Bilaterales
MARCO LEGAL
Año:
•
1974 – CONVENIO DE DOBLE INPOSICIÓN
•
1994 – TRATADO RENERAL DE COPERACIÓN Y AMISTAD
•
1997 – ACUERDO DE COOPERACIÓN TURISTICA
•
2003 – PLAN DE ASOCIACIÓN EXTRATEGICA
•
2005 – PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
•
2005 - PROTOCOLO DE MEDIO AMBIENTE
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Intercambio Comercial
ESPAÑA-BRASIL AÑO 2009
•
Exportaciones a Brasil: 1339.000 millones €
•
Importaciones de Brasil: 2251.000 millones €
•
Déficit comercial España 912.000 millones €
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
-
Productos Hortofrutícolas
-
Tecnología Industrial
-
Materias primas
-
Productos Químicos
-
Panadería
-
Industria auxiliar y mecánica
-
Tecnología Industrial
-
Materias primas
-
Productos Cárnicos
-
Tecnología de la información
-
Moda
-
Grasas
- Vino
-
Etc.
-
Ocio
- Medio ambiente, etc.
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Brasil y Galicia
( en miles de Euros. 2008)
Comparativa Galicia / España
Tasa de crecimiento de Exportaciones
Exportaciones: 13.759.215
Importaciones: 12.928.154
Galicia -12,58%
España -16,57%
Balanza Comercial de Galicia
Importaciones procedentes de Brasil 1.845 operaciones
Exportaciones con destino Brasil
5.293 operaciones
Brasil en el puesto 16 entre los destinos de las exportaciones gallegas
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PRODUCTOS EXPORTADOS E
IMPORTADOS
IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
• Vehículos, partes y accesorios
• Prendas de vestir y complementos
• Peces y crustáceos
• Maquinas, aparatos y materiales
eléctricos
• Aceites minerales
• Preparaciones de carne, pescado y
crustáceos
• Reactores
nucleares,
calderas,
maquinas y artefactos mecánicos.
• Materias primas
• Productos industriales
• Bienes de Equipo
• Bienes de Consumo
• Productos Agroalimentarios
• Bebidas.
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Interés en nichos de mercado
Y
en especial con Galicia
INDUSTRIA NAVAL
PESCA
INDUSTRIA PESQUERA
PUERTOS
TEXTIL
BIOTECNOLOGÍA MARINA
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Sector de la Madera
•
•
•
•
Brasil es autosuficiente en la producción de la madera y su capacidad de
producción favorece la exportación (sobre todo pino y eucalipto).
Dificultad para la exportación de estos productos a Brasil sobre todo por el
carácter proteccionista y las barreras no arancelarias.
Desde el punto de vista de las empresas de químicos usados en el tratamiento
de la madera no tiene muchos sentido ya que la mayoría de las firmas
multinacionales tienen plantas en Brasil.
Muchas posibilidades en relación al maquinaria usada para la transformación:
– Proceso primario (laminado y extracción) - España es importadora de la
tecnología brasileña.
– Gran posibilidad en acabado de la madera (barnizado, lijado, etc.)
– Clasificación arancelaria: TARIC (sección IX)
Nota: Información Icex-abimci
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Con buenos ejemplos
Muchas son las empresas gallegas que ya
están en Brasil y pueden ser muchas más …
… y emprendedores gallegos de referencia
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La Cámara de Brasil
La Cámara de Comercio Brasil-España es
una institución privada y sin ánimo de lucro
fundada en 1924.
Tenemos como objetivo ser la referencia y
punto de encuentro en el ámbito económico
y comercial entre Brasil y España.
Con más de 150 asociados ofrece una
amplia oferta de servicios y cuenta para ello
con el apoyo institucional de la Embajada
de Brasil y su Oficina Comercial.
Tenemos acuerdos de colaboración con
más de 20 instituciones empresariales y
asociaciones sectoriales tanto en España
como en Brasil
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Quienes somos
Nuestros asociados representan más del 90% de la inversión
española en Brasil en diversos sectores de actividad
ALIMENTACIÓN
JURÍDICO
CONSULTORÍA
COMUNICACIÓN
DEPORTE
SEGURIDAD
ENERGÍA
PUBLICACIONES
COMERCIO
QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA
SEGUROS
ENSEÑANZA
SERVICIO PÚBLICO
ENTIDADES Y ASOCIACIONES
TECNOLOGÍA
EVENTOS
TERCER SECTOR
INDUSTRIA
TURISMO
FINANZAS
TELECOMUNICACIONES
IDIOMAS
SOCIOS PARTICULARES
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
Algunos consejos
LEGISLACIÓN
SOCIO LOCAL
9Fundamental conocer la legislación
9Conocimiento del mercado y estructura
9Trámites burocráticos
9Asociación con socios locales
9Asesoramiento legal con profesionales
9Proyectos definidos y/o en marcha
9Fiscal, tributaria y laboral diferente
9No infravalorar competencia local
ESTRATEGIA
INFORMACIÓN
9País con dimensiones continentales
9Del mercado y entidades
9Expansión por regiones/mercados
9Mecanismos de entrada y constitución
9Viabilidad producto/servicio
9Estructura de implantación
9Criterios de rentabilidad
9Recursos humanos
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Cuente con nuestro apoyo
Asesoramiento
– Comercial, jurídico y legal sobre el
establecimiento de empresas
– Informes sobre el comercio bilateral
– Asistencia técnica en sus relaciones con
las Administraciones de ambos países
Misiones Comerciales
– Apoyo en la introducción de empresas
Encuentros y Conferencias
– Información puntual de eventos de
interés general para los asociados
– Foros de debate y reuniones bajo el
formato de almuerzos empresariales
– Cursos de actualización para
profesionales
Actos sociales
– Entrega anual de los Premios
Brasil, para reconocer la labor
de empresarios, compañías e
instituciones
– Descuentos en muchos
productos y servicios para
nuestros asociados
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PARA AYUDARLE A CRECER EN BRASIL, LLÁMENOS
GRACIAS POR SU ATENCIÓN. MUITO OBRIGADO !!!
Antonio del Corro. Director Ejecutivo
Tel. 91 455 15 60 (Ext. 402)
[email protected]
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