Contenido OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA CARNE VACUNA ARGENTINA

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
PARA LA CARNE VACUNA
ARGENTINA
IPCVA
Presente y futuro de la carne vacuna
en Uruguay
Dr. Roberto Vázquez Platero
Marzo de 2007
Contenido
• La ganadería uruguaya en 2006
• Determinantes de la evolución
• Perspectivas del mercado mundial
• El futuro de la ganadería: estrategia para
seguir creciendo
1
Producción de carne vacuna 1960-1984
tons. e.c.
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
84
19
19
19
82
80
78
19
19
76
74
19
19
19
72
70
68
19
19
66
64
19
19
19
60
62
0
Producción de carne vacuna 1985-2006
tons. e.c.
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
06
20
05
20
04
20
03
02
20
20
01
20
00
20
99
19
98
97
19
19
96
95
19
19
94
19
93
92
19
19
90
91
19
19
89
19
88
87
19
19
85
19
19
86
200
2
Evolución de exportaciones
tons e.c.
600
500
400
300
200
100
0
1 991 1992 199 3 199 4 1 995 1996 1997 199 8 19 99 2000 2001 2002 20 03 20 04 2005 2006
Evolución de exportaciones
(000 USD)
1200
1000
800
600
400
200
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3
Ingreso Promedio de carne vacuna
exportada USD/ton. ec.
600
USD 1.854
USD 1.597
500
400
300
200
USD 1.433
USD 1.284
USD 1.478
100
0
1994
1997
2001
2005
2006
Determinantes del crecimiento
•
Eliminación de distorsiones generadas
por políticas económicas y sectoriales
•
Cambio radical de las condiciones de
acceso a mercados
•
Rol de instituciones públicas
•
Inversión privada
•
Diferenciación de productos
4
Cambio de políticas
• Reforma de política macroeconómica (70)
• Reducción de intervención del Estado y
distorsiones a nivel de mercados, precios,
oferta y demanda (fines de 70’s)
• Eliminación de impuestos a la exportación y
desregulación definitiva de los mercados de
hacienda y carnes (80/90)
Acceso a mercados
• Como resultado de la Ronda Uruguay hubo una
notable mejora en las condiciones de acceso
sanitario (acuerdo SPS) y arancelario
(tarificación)
• En materia sanitaria el acceso al mercado “no
aftósico” en especial USA representó un cambio
muy significativo
• En materia arancelaria, la no dependencia de
cuotas fue otro factor decisivo para posibilitar el
crecimiento
5
Importancia del circuito
“no aftósico” (USA)
• Volúmenes importados
• Tasa reducida de aranceles a la importación
• Nivel de precios internos
• Inexistencia de trabas no arancelarias (costos
de transacción)
Evolución de los destinos de
exportación
6
Destinos de exportación de carne vacuna
1991
O tros
18%
UE
28%
Israel
21%
M ercosur
19%
N AFTA
14%
Destinos de exportación de carne vacuna
2005
Israel
2%
O tros
6%
Fed. R usa
1%
UE
10%
M ercosur
4%
N AFTA
77%
7
Destinos de exportación de carne vacuna
2006
Israel
5%
Otros
13%
Fed. Rusa
22%
UE
10%
NAFTA
39%
M ercosur
11%
Destinos de exportación de carne vacuna
2007
Israel
6%
Fed.Rusa
2%
Otros
10%
UE
12%
M ercosur
5%
NAFTA
65%
8
El mercado mundial: situación
actual y perspectivas
Principales importadores de carne vacuna
2006 y 2016 (USDA)
EEUU
Fed Rusa
Japón
Europa
México
Egipto
Corea
Canadá
Filipinas
Chile
Taiwan
HK+China
0
200
400
600
800
2006
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2016
9
Principales exportadores de carne vacuna
2006 y 2016 (USDA)
B rasil
Au stralia
In d ia +
N u eva Z e la n d a
EEUU
U ru g u a y*
Arg en tin a
C an ad a
E U -25
0
500
1 .0 0 0
20 06
1 .5 0 0
2 .0 0 0
2 .5 0 0
20 16
Cambios en la demanda
• El comercio mundial creció en forma importante
en las últimas décadas, pero hubo segmentos
con comportamientos muy diferentes
• Entre 1973 y 2003 los países desarrollados
redujeron el consumo e carne vacuna per capita
de 26 a 23 kgs
• En el mismo período los países de menor
desarrollo lo aumentaron de 4 a 6 kgs. como
consecuencia del crecimiento de la población,
mayores ingresos y urbanización
10
El futuro de la demanda mundial
• Entre 2003 y 2020 el consumo total de carne
vacuna en países desarrollados aumentará de
30 a 34 millones de toneladas
• Durante el mismo período en países de menor
desarrollo el consumo de carne vacuna
aumentará de 32 a 52 millones de toneladas
• En 2020 se consumirán 24 millones de
toneladas adicionales
• También hubo y seguirá la reducción de la
producción en algunos actores importantes,
como la UE
Crecimiento en dos segmentos diferentes
• En los países desarrollados crecerá muy
poco el volumen, pero aumentará la
demanda de carnes que satisfacen las
crecientes exigencias el consumidor (USA y
UE)
• En países en desarrollo crecerá mucho el
consumo de carne vacuna como
consecuencia de mejora en ingresos y
urbanización (México, Chile, Filipinas, Opec)
11
El futuro ganadero de Uruguay
Uruguay:
Estrategia para seguir creciendo
• Producir más y con mayor calidad de acuerdo a
las exigencias de los mercados
• Concentrar esfuerzos en mercados de alto valor
• Diferenciar la producción para lograr más valor
para la cadena de oferta
12
Producir más: proyección del potencial
productivo
•
•
•
•
•
•
•
•
26% mejoramientos extensivos
59 % campo natural
Rodeo: 14 millones cabezas
Prod. Carne /há: 113 kgs.
Faena: 3,8 millones de cabezas
Producción: 880.000 tons. e.c.
Exportación 750.000 tons. e.c.
El rol del grano en el futuro ganadero ?
Diferenciarse de los competidores
• Como actor pequeño Uruguay debe tener una
estrategia que le permita competir exitosamente con los
grandes exportadores
• Brasil: Compite en todo el mundo en base a precios
bajos (+ de 150 países en 2006)
• Australia y Nueva Zelanda : 90 % de su exportación en
tres mercados: USA, Japón y Corea
• USA: más del 90 % en cuatro mercados todo carne de
calidad Japón, Corea, México y Canadá
• Argentina ???
• Uruguay debe desarrollar su estrategia para competir
13
Precios del novillo en pie en países
seleccionados 2006 (USD por kg.)
2,00
1,87
1,80
1,60
1,35
1,40
1,20
1,06
0,98
1,00
0,83
0,81
Brazil
Paraguay
0,76
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Argentina
Uruguay
Chile
Australia
USA
Precios promedio de exportación 2006
USD/ton ec
3.000
2.396
2.500
2.188
2.129
2.000
1.857
1.689
1.606
1.500
1.000
500
0
Argentina
Brazil
Paraguay
Uruguay
Chile
Australia
14
La competencia con la región
• Uruguay debe evitar la competencia con otros
países de la región en mercados de precios bajos.
• El gran crecimiento que se prevé para la demanda
en países de menor desarrollo será un componente
fundamental para el crecimiento del comercio pero
no es allí donde se podrá desarrollar el mayor
potencial de crear mayor valor para la cadena
• Manteniendo el diferencial sanitario es necesario
concentrar esfuerzos en mercados de alto valor
Mercados prioritarios
USA: tiene dos segmentos, carnes molidas y
carnes de calidad. En el segundo casi no hay
importaciones y estamos en condiciones de
competir. Rol del grano es importante
Europa: Existe un segmento creciente de
consumidores que buscan alimentos producidos
de acuerdo a sus exigencias, que Uruguay
puede aprovechar
México: Formidable mercado con oportunidades
diferentes de los otros
Asia: Son los mercados más atractivos del mundo
y existen argumentos para lograr acceso
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Diferenciar la producción
• Con una combinación de calidad y naturalidad
¾ Calidad
- Terminación a pasto
- Terminación a grano variando la intensidad de
acuerdo a las características de la demanda
¾ Productos naturales (better for me/better for the
world)
- Sin hormonas ni antibióticos
- Cuidado de la salud
- Medio ambiente y bienestar animal
El trabajo por delante
• Investigación de las demandas y de los
consumidores en mercados prioritarios (algo
importante está cambiando en el consumo de
USA)
• Análisis de fortalezas para satisfacerlas y
desarrollo de mecanismos para diferenciar
nuestras carnes
• Organización de la cadena en función de la
demanda
• Desarrollo de programas de certificación
• Homologación con estándares internacionales
• Promoción y posicionamiento de marcas
16
Muchas Gracias
17