INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 84 - Julio 2007

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 84 - Julio 2007
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 84
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS
3
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
10
3. CONSUMO INTERNO
17
4. BANCO DE DATOS
−
FAENA TOTAL
19
−
PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
20
Julio 2007
CICCRA
Documento Nº 84
EDITORIAL:
La faena de junio fue de 1.170.163 cabezas de ganado, cifra que resultó 1,0%
inferior a la observada en mayo. La caída se podría haber explicado por la menor cantidad
de días hábiles que tuvo junio. En términos interanuales la suba fue de 12,1%, guarismo que
se va reduciendo a medida que queda atrás el período afectado por la suspensión transitoria
de las exportaciones cárnicas.
Con estos registros, en la primera mitad del año la faena alcanzó un nivel de 6,92
millones de cabezas, lo que representó un crecimiento de 11,8% con relación al primer
semestre de 2006. Este comportamiento se explicó principalmente por el efecto que tuvo
sobre la actividad sectorial la suspensión transitoria de las exportaciones durante abril-mayo
de 2006.
Pero lo destacable es que el aumento de la faena se explicó casi totalmente por la
mayor matanza de hembras. Es decir, a medida que avanza 2007 continúa
profundizándose el proceso de liquidación de vientres, que ya acumula tres trimestres
consecutivos. En junio la faena de hembras siguió acelerándose y explicó 48,2% de la
faena total. En términos anuales experimentó un alza de 34,9%, al tiempo que la de machos
disminuyó 3,1%.
En el primer semestre del año las hembras alcanzaron una participación de 46,4% en
la faena total. Tal como indicamos en el Informe anterior, este registro sólo fue superado en
igual lapso de 1996, momento en el cual se inició la fase de liquidación de vientres que llevó
el valor de la hacienda al récord histórico de mediados de 1998 (en dólares corrientes). En
valores absolutos se faenaron 3,21 millones de hembras, es decir casi 1 millón más
que en igual período de 2006, contribuyendo a explicar casi 75,0% del crecimiento de
la faena total entre los períodos analizados (71,1%, cuando se toman los últimos nueve
meses y se los contrasta con similar período de ’05-’06).
Datos extraoficiales, referidos a la vacunación anti-aftosa, hablan de 61
millones de dosis aplicadas, por lo que descontando un 5% por dobles vacunaciones
y los posibles errores de registro, se podría estimar –de ser ciertos estos datos– que
el stock ronda los 56,5 millones de cabezas. Por otro lado, como todos empezamos a
percibir, el índice de preñez y, por lo tanto, de ternero logrado está aumentando de
manera sensible, con lo cual es razonable suponer que deberemos elevar el
porcentaje de faena de hembras para hablar de equilibrio en el rodeo. ¿Cuál será el
porcentaje piso para que el stock se mantenga equilibrado? Lo podremos determinar cuando
las estadísticas oficiales confirmen esta suposición. Sin embargo, hasta el momento no
existen estadísticas agregadas que reflejen los índices de eficiencia con los cuales se
maneja el rodeo nacional.
En la primera mitad de 2007 se produjeron 1,507 millones de toneladas res con
hueso. El menor peso promedio (-4,3%; se ubicó en 218 kilogramos en gancho) fue
compensado por una mayor faena (11,8%). Por lo tanto, la producción de carne pasó a
acumular un aumento de 7,0% con relación a los primeros seis meses del año pasado.
Las estadísticas oficiales indicaron que en la primera mitad del año se exportaron
194.198 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. En particular, se exportaron
103.799 tn pp de cortes congelados y frescos extra-Hilton (21.068 tn pp en junio).
Julio 2007
1
CICCRA
Documento Nº 84
Los ingresos por los envíos realizados llegaron a 580,4 millones de dólares fob en el
primer semestre del año. En comparación con igual lapso del año pasado resultaron 20,6%
superiores. Los mayores volúmenes y los mayores precios promedio fueron los que
contribuyeron a explicar en partes iguales el aumento de los ingresos por ventas.
Los cortes Hilton explicaron casi un cuarto de los ingresos totales, es decir 1 punto
porcentual más que en enero-junio de 2006. Las menudencias y vísceras ampliaron su
aporte a los ingresos totales en 38%, al pasar de 8,4% a 11,6% del total entre los períodos
considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 55,2%,
cuando en el acumulado del año anterior habían representado 57,8% de la facturación total.
Las carnes procesadas aportaron el restante 8,8% (-1,6 puntos porcentuales respecto del
mismo período del año pasado).
En el primer semestre del año el mercado interno absorbió 1,296 millones de
toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se mantuvo como el registro más alto para el período
considerado de los últimos doce años por lo menos. Con relación a enero-junio de 2006 el
consumo interno creció 7,9%, lo que implicó destinar al mismo casi 95 mil tn r/c/h más.
Tal como indicamos en el Informe anterior, dos factores concurrentes ayudaron a
explicar la mayor absorción doméstica en lo que transcurrió de 2007. Por un lado, la
producción de carne creció 7,0%, aportando 98.745 tn r/c/h más que en similar período de
2006. Por el otro lado, merced a la cuotificación de las exportaciones de cortes congelados y
frescos extra-Hilton, las ventas totales al exterior se mantuvieron en un nivel similar al del
primer semestre de 2006.
En el último mes el consumo por habitante llegó a 65,5 kilogramos anuales y se ubicó 7,0%
por encima del nivel registrado en junio de 2006 (tomando promedios móviles de los últimos
doce meses). De esta forma, en el segundo trimestre del año el consumo interno por
habitante alcanzó el valor máximo de los últimos once años.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En junio el sector frigorífico faenó 1.170.163 cabezas de ganado vacuno, cifra que
resultó 1,0% inferior a la observada en mayo. La caída se podría haber explicado por la
menor cantidad de días hábiles que tuvo junio. En términos interanuales la suba fue de
12,1%, guarismo que se va reduciendo a medida que queda atrás el período afectado por la
suspensión transitoria de las exportaciones cárnicas.
Con estos registros, en la primera mitad del año la faena alcanzó un nivel de 6,92
millones de cabezas, lo que representó un crecimiento de 11,8% con relación al primer
semestre de 2006. Este comportamiento se explicó principalmente por el efecto que tuvo
sobre la actividad sectorial la suspensión transitoria de las exportaciones durante abril-mayo
de 2006.
Pero lo destacable es que el aumento de la faena se explicó casi totalmente por la
mayor matanza de hembras. Es decir, a medida que avanza 2007 continúa profundizándose
el proceso de liquidación de vientres, que ya acumula tres trimestres consecutivos. En junio
la faena de hembras siguió acelerándose y explicó 48,2% de la faena total. En términos
anuales experimentó un alza de 34,9%, al tiempo que la de machos disminuyó 3,1%.
En el primer semestre del año las hembras alcanzaron una participación de 46,4% en
la faena total. Tal como indicamos en el Informe anterior, este registro sólo fue superado en
igual lapso de 1996, momento en el cual se inició la fase de liquidación de vientres que llevó
el valor de la hacienda al récord histórico de mediados de 1998 (en dólares corrientes). En
valores absolutos se faenaron 3,21 millones de hembras, es decir casi 1 millón más que en
igual período de 2006, contribuyendo a explicar casi 75,0% del crecimiento de la faena total
entre los períodos analizados (71,1%, cuando se toman los últimos nueve meses y se los
contrasta con similar período de ’05-’06).
Las mayores expansiones se observaron en terneras (a partir de la reducción del
peso mínimo de faena; hay que tener en cuenta que la faena de terneros también fue la que
más creció entre la de machos) y en vacas (producto de la suspensión de las exportaciones
durante abril-mayo del año pasado; en menor medida esta recuperación también se observó
en el caso de los novillos): 128,7% y 34,4%, respectivamente.
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EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE MACHOS Y HEMBRAS
Cabezas
Período
Machos
Hembras
Composición %
Total
Machos
Hembras
Total
Oct. '06 - oct. '05
119.966
87.323
207.289
57,9%
42,1%
100,0%
Nov. '06 - nov. '05
72.573
176.721
249.294
29,1%
70,9%
100,0%
Dic. '06 - dic. '05
23.981
142.874
166.855
14,4%
85,6%
100,0%
Ene. '07 - ene. '06
70.464
159.419
229.883
30,7%
69,3%
100,0%
Feb. '07 - feb. '06
78.224
142.976
221.200
35,4%
64,6%
100,0%
Mar. '07 - mar. '06
49.192
169.549
218.741
22,5%
77,5%
100,0%
Abr. '07 - abr. '06
136.917
224.229
361.146
37,9%
62,1%
100,0%
20.848
152.632
173.480
12,0%
88,0%
100,0%
Jun. '07 - jun. '06
-19.637
145.987
126.350
-15,5%
115,5%
100,0%
Total período
552.528
1.401.710 1.954.238
28,3%
71,7%
100,0%
May. '07 - may. '06
Período
Vacas
Vaquillonas Terneras
Vacas
Vaquillonas Terneras
Oct. '06 - oct. '05
54.877
51.195
-18.749
62,8%
58,6%
-21,5%
Nov. '06 - nov. '05
37.313
68.494
70.914
21,1%
38,8%
40,1%
5.129
58.618
79.127
3,6%
41,0%
55,4%
Ene. '07 - ene. '06
25.138
62.862
71.419
15,8%
39,4%
44,8%
Feb. '07 - feb. '06
38.734
41.341
62.901
27,1%
28,9%
44,0%
Mar. '07 - mar. '06
34.669
28.146
106.734
20,4%
16,6%
63,0%
Abr. '07 - abr. '06
86.067
33.288
104.874
38,4%
14,8%
46,8%
May. '07 - may. '06
74.843
-3.637
81.426
49,0%
-2,4%
53,3%
Jun. '07 - jun. '06
71.873
5.437
68.677
49,2%
3,7%
47,0%
428.643
345.744
627.323
30,6%
24,7%
44,8%
Dic. '06 - dic. '05
Total período
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
Durante junio la producción de carne llegó a 257 mil toneladas res con hueso, un
nivel 0,4% superior al de mayo y 7% mayor al de junio de 2006. En el primer caso, la suba
fue posible gracias a la recuperación del peso promedio, que pasó de 216 a 219 kilogramos
en gancho (1,4%). En cambio, en términos interanuales el menor aumento de la producción
en relación al de la faena total, estuvo explicado por la disminución del peso promedio de los
animales faenados (-4,6%, al bajar de 230 a 219 kilogramos en gancho).
En la primera mitad de 2007 se produjeron 1,507 millones de toneladas res con
hueso. El menor peso promedio (-4,3%; se ubicó en 218 kilogramos en gancho) fue
compensado por una mayor faena (11,8%). Por lo tanto, la producción de carne pasó a
acumular un aumento de 7,0% con relación a los primeros seis meses del año pasado.
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Documento Nº 84
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,3
1,22
1,17
1,2
1,17
1,18
1,10
1,1
2007
1,08
2006
0,9
2005
2004
0,88
0,8
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,3
Faena mensual
Promedio semestal
1,2
1,1
0,9
0,88
0,8
E'98
E'99
E'00
E'01
E'02
E'03
E'04
E'05
E'06
E'07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
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CICCRA
Documento Nº 84
FAENA DE HACIENDA VACUNA
6 meses de 1990-2007* - En millones de cabezas
12
10
11,8%
8
6,92
6,99
6,19
5,81
6
4
2
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas
320
285
268
256
250
255
257
236
2007
215
2006
237
2005
199
2004
180
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
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CICCRA
Documento Nº 84
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas
310
Carne procesada por mes
Promedio semestral
280
250
220
190
199
160
E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
6 meses de 1990-2007* - En millones de toneladas
3
7,0%
2
1,409
1,507
1
0
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio.
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Documento Nº 84
PESO PROMEDIO DE LA RES
En tonelada res c/hueso/gancho
0,24
Promedio mensual
0,231 0,232
Promedio trimestral
0,23
0,219
0,22
0,216
0,215
0,21
0,20
0,19
E'02
E'03
E'04
E'05
E'06
E'07
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.
FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS
6 meses de 1990-2007* - En % del total
50%
48,3%
46,4%
Novillos
Hembras
43,3%
44,0%
40,3%
40%
39,7%
30%
28,8%
24,7%
20%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2006/2007 provisorio.
** Novillos, desde '06 no es comparable con años anteriores por cambios en clasificación.
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Documento Nº 84
EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL
Variación absoluta (cabezas) y explicación rel.- 6 m. '07 vs. 6 m.'06
Vaquillonas
167.437
Vacas
12,6%
24,9%
331.324
Terneras
496.031
Novillos
37,3%
99.544
Terneros
173.259
Novillitos
41.493
Hembras
994.792
Machos
74,8%
25,2%
336.008
TOTAL
1.330.800
0
750.000
1.500.000
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.
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CICCRA
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2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
Las estadísticas oficiales indicaron que en la primera mitad del año se exportaron
194.198 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. Producto de la suspensión de los
embarques al exterior durante abril-mayo del año pasado, y a pesar de que las ventas de
cortes congelados y frescos extra-Hilton permanecen cuotificados, el volumen resultó 10,4%
superior al exportado durante el primer semestre de 2006. Al medirlo en toneladas res con
hueso (tn r/c/h), la mejora fue de 1,9% (211.545 tn r/c/h).
Las colocaciones de menudencias y vísceras resultaron las más dinámicas del
período analizado. Acumularon un crecimiento de 38,3% con relación a enero-junio de 2006
y alcanzaron un volumen de 59.193 tn pp. Por su parte, los embarques de cortes Hilton y
carnes procesadas también hicieron un aporte, ya que experimentaron alzas de 8,8% y
7,2% interanual, respectivamente. Del primer producto se exportaron 14.083 tn pp y del
segundo 17.123 tn pp.
En lo que respecta a los cortes congelados y frescos extra-Hilton, en la primera mitad
del año se exportaron 103.799 tn pp de (21.068 tn pp en junio). Merced a la suspensión de
envíos durante abril y mayo de 2006, lograron equiparar el volumen colocado en el primer
semestre de 2006 (-0,4%).
Los ingresos por los envíos realizados llegaron a 580,4 millones de dólares fob en el
primer semestre del año. En comparación con igual lapso del año pasado resultaron 20,6%
superiores. Los mayores volúmenes y los mayores precios promedio fueron los que
contribuyeron a explicar en partes iguales el aumento de los ingresos por ventas.
Los cortes Hilton explicaron casi un cuarto de los ingresos totales, es decir 1 punto
porcentual más que en enero-junio de 2006. Las menudencias y vísceras ampliaron su
aporte a los ingresos totales en 38%, al pasar de 8,4% a 11,6% del total entre los períodos
considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 55,2%,
cuando en el acumulado del año anterior habían representado 57,8% de la facturación total.
Las carnes procesadas aportaron el restante 8,8% (-1,6 puntos porcentuales respecto del
mismo período del año pasado).
El precio promedio registró un incremento de 9,3% interanual en lo que transcurrió de
2007 y se ubicó en 2.989 dólares fob por tn pp. Como indicamos en Informes previos, el
aumento respondió a dos factores. Por un lado, subieron los precios de los cortes Hilton, de
los congelados y frescos extra-Hilton y de las menudencias-vísceras: 15,4%, 15,8% y
20,4%, respectivamente. Por otro lado, cambió la composición de las exportaciones,
producto de la cuotificación, de los cambios en el ritmo de ejecución de la cuota Hilton y de
la mayor dinámica que mostraron las menudencias y vísceras. En los primeros seis meses
de 2007 los cortes Hilton y las menudencias y vísceras, es decir los de mayor y menor valor
unitario, respectivamente, ampliaron su participación en el total.
En el acumulado de 2007 los principales compradores de carne vacuna argentina
fueron Rusia, Chile, Hong Kong, Alemania e Israel, en ese orden. En conjunto adquirieron
57,5% de las exportaciones cárnicas totales. Cuando se analizan los valores exportados, los
cinco mayores clientes fueron Alemania, Chile, Rusia, Italia e Israel, con una participación
conjunta de 60,4% en el total.
Es importante resaltar que casi 23% de la facturación por exportaciones de carne
vacuna se hizo a Alemania (131,6 millones de dólares). Esto casi igualó a la facturación
Julio 2007
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CICCRA
Documento Nº 84
conjunta realizada a Chile y a Rusia en el mismo período. Alemania aumentó 19,3% las
compras de carne argentina y pagó 12,1% más que en el primer semestre de 2006, de
manera tal que los ingresos por ventas a este destino crecieron 33,7%. Sus compras se
repartieron principalmente entre cortes Hilton (51,2%) y cortes frescos extra cuota (42,7%),
concentrados en bife angosto, cuadril y lomo, es decir los de mayor valor unitario.
Por su parte, Chile compró 23.485 toneladas de cortes frescos extra Hilton, volumen
que casi triplicó al exportado en la primera mitad de 2006. Hay que recordar que este
mercado estuvo cerrado para las carnes frescas argentinas desde mediados de febrero
hasta agosto del año pasado. El precio promedio pagado por este país se mantuvo estable
en 2.950 dólares fob por tn pp, a raíz de lo cual la facturación creció a la misma velocidad
que los volúmenes (180,3%). Chile concentró las compras principalmente en nalga de
adentro (13,3%), bola de lomo (10,7%), paleta (9,2%), pecho (8,3%) y bife ancho (6,4%).
Rusia también concentró sus compras en cortes congelados y frescos extra Hilton,
pero producto de la cuotificación fue uno de los destinos que más retrajo su demanda (35,2%). Además, el precio promedio pagado disminuyó 12,7% entre los períodos
analizados. La combinación de menores volúmenes y menores precios hizo que los valores
vendidos retrocedieran 43,4%. Las compras se concentraron en recortes de troceo (25,5%),
cuartos delanteros (16,3%), hígados (8,9%) y nalga de adentro (5,1%), los cortes de menor
valor unitario. Por ello, el precio promedio de las ventas a Rusia se ubicó 42% por debajo del
precio promedio de las ventas a Chile.
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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
distrib. %
Tn pp
Cortes Hilton
Carnes Frescas
6 m. '06
6 m. '07
var. abs.
var. %
6 m. '06
6 m. '07
12.949
14.083
1.134
8,8%
7,4%
7,3%
104.213
103.799
-414
-0,4%
59,2%
53,5%
Carnes Procesadas
15.972
17.123
1.151
7,2%
9,1%
8,8%
Menudencias
42.813
59.193
16.380
38,3%
24,3%
30,5%
175.947
194.198
18.251
10,4%
TOTAL
Miles US$ fob
6 m. '06
6 m. '07
var. abs.
var. %
100,0%
100,0%
distrib. %
6 m. '06
6 m. '07
Cortes Hilton
112.765
141.507
28.742
25,5%
23,4%
24,4%
Carnes Frescas
277.861
320.551
42.690
15,4%
57,8%
55,2%
50.169
51.260
1.091
2,2%
10,4%
8,8%
40.327
67.117
26.790
66,4%
8,4%
11,6%
481.122
580.435
99.313
20,6%
100,0%
100,0%
Carnes Procesadas
Menudencias
TOTAL
US$ / tn pp
6 m. '06
6 m. '07
var. abs.
var. %
Cortes Hilton
8.708
10.048
1.340
15,4%
Carnes Frescas
2.666
3.088
422
15,8%
Carnes Procesadas
3.141
2.994
-147
-4,7%
942
1.134
192
20,4%
2.734
2.989
254
9,3%
Menudencias
TOTAL
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
6 m. '06
207.632
6 m. '06
440.795
6 m. '06
2.123
6 m. '07
211.545
6 m. '07
513.318
6 m. '07
2.427
var. abs.
var. %
3.913
var. abs.
72.523
var. abs.
304
1,9%
var. %
16,5%
var. %
14,3%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
Julio 2007
12
CICCRA
Documento Nº 84
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’07
En miles de tn r/c/h
120
2005
2006
2007
61,3
53,5
33,1
34,0
39,9
39,8
7,0
Suspensión transitoria p/cortes
congelados y frescos extra-Hilton.
35,9
28,8
22,3
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’07
En millones de dólares fob
200
2005
2006
2007
117,2
108,2
94,5 95,2
83,7
86,5
83,8
69,7
42,6
Suspensión transitoria p/cortes
congelados y frescos extra-Hilton.
27,1
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
Julio 2007
13
CICCRA
Documento Nº 84
PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA
En dólares fob por tn peso producto
12.000
C. Hilton
Procesadas
Menud.-vísc.
Frescos/cong.
Promedio
8.000
10.048
8.708
15,4%
7.576
Promedio
6 m. '07
4.000
2.989
9,3%
2.734
2.253
0
E
'05
A
J
O
E
'06
A
J
O
E
'07
A
J
O
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’06-'07
1.400
Millones US$ fob
1.295
1.200
Miles tn r/c/h
1.050
700
745
546
513
350
212
0
E '05
E '06
E '07
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
Julio 2007
14
CICCRA
Documento Nº 84
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO
Tn pp
Destino
6 m. '06
Alemania (A)
12.710
6 m. '07
US$ / tn pp
var. %
6 m. '06
6 m. '07
15.163
19,3%
7.741
8.676
Miles US$ fob
var. %
6 m. '06
12,1%
98.387
6 m. '07
var. %
131.551
33,7%
Chile (C)
8.278
23.485
183,7%
2.986
2.950
-1,2%
24.722
69.286
180,3%
Rusia (R)
59.374
38.449
-35,2%
1.967
1.718
-12,7%
116.799
66.067
-43,4%
A+C+R
80.362
77.097
-4,1%
2.985
3.462
16,0%
239.908
266.904
11,3%
Italia
5.823
6.549
12,5%
6.256
6.789
8,5%
36.428
44.458
22,0%
Israel
12.276
14.827
20,8%
2.449
2.661
8,6%
30.069
39.453
31,2%
Holanda
3.701
5.215
40,9%
6.316
7.144
13,1%
23.377
37.256
59,4%
H. Kong
14.035
20.192
43,9%
975
1.371
40,6%
13.683
27.675
102,3%
EE.UU.
8.830
7.106
-19,5%
3.396
3.214
-5,4%
29.986
22.838
-23,8%
Brasil
2.732
4.156
52,1%
3.819
4.567
19,6%
10.433
18.982
81,9%
G. Bretaña
4.046
4.611
14,0%
4.719
4.054
-14,1%
19.092
18.691
-2,1%
Venezuela
3.168
6.842
116,0%
2.367
2.485
5,0%
7.498
17.000
126,7%
Congo (Z)
Resto
TOTAL
7.832
9.993
27,6%
910
896
-1,6%
7.130
8.951
25,5%
33.142
37.610
13,5%
1.917
2.080
8,5%
63.518
78.227
23,2%
175.947
194.198
10,4%
2.734
2.989
9,3%
481.122
580.435
20,6%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2007
Rusia
19,8%
Resto
23,9%
Chile
12,1%
Holanda
2,7%
Italia
3,4%
Venezuela
3,5%
EE.UU.Congo (Z)
3,7%
5,1%
Israel
7,6%
H. Kong
10,4%
Alemania
7,8%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
Julio 2007
15
CICCRA
Documento Nº 84
VALOR EXPORTADO POR DESTINO
6 meses 2007
Alemania
22,7%
Resto
17,9%
G. Bretaña
3,2%
Chile
11,9%
Brasil
3,3%
EE.UU.
3,9%
H. Kong
Holanda
4,8%
6,4%
Israel
6,8%
Italia
7,7%
Rusia
11,4%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
Julio 2007
16
CICCRA
Documento Nº 84
3. CONSUMO INTERNO:
En el primer semestre del año el mercado interno absorbió 1,296 millones de
toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se mantuvo como el registro más alto para el período
considerado de los últimos doce años por lo menos. Con relación a enero-junio de 2006 el
consumo interno creció 7,9%, lo que implicó destinar al mismo casi 95 mil tn r/c/h más.
Tal como indicamos en el Informe anterior, dos factores concurrentes ayudaron a
explicar la mayor absorción doméstica en lo que transcurrió de 2007. Por un lado, la
producción de carne creció 7,0%, aportando 98.745 tn r/c/h más que en similar período de
2006. Por el otro lado, merced a la cuotificación de las exportaciones de cortes congelados y
frescos extra-Hilton, las ventas totales al exterior se mantuvieron en un nivel similar al del
primer semestre de 2006.
En el último mes el consumo por habitante llegó a 65,5 kilogramos anuales y se
ubicó 7,0% por encima del nivel registrado en junio de 2006 (tomando promedios móviles de
los últimos doce meses). De esta forma, en el segundo trimestre del año el consumo interno
por habitante alcanzó el valor máximo de los últimos once años.
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Faena
Exportación
Consumo int.
Consumo int.
total
total
total
kg./hab./año
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m.
Exportación
Consumo int.
total
total
s/faena total
s/faena total
6 m. de...
2000
1.355.707
181.544
1.174.163
64,1
13,4%
86,6%
2001
1.257.267
94.929
1.162.338
63,6
7,6%
92,4%
2002
1.263.965
131.701
1.132.264
61,3
10,4%
89,6%
2003
1.236.334
159.694
1.076.640
57,6
12,9%
87,1%
2004
1.452.728
253.117
1.199.611
60,9
17,4%
82,6%
2005
1.527.119
348.482
1.178.636
61,6
22,8%
77,2%
2006
1.408.698
207.632
1.201.065
61,2
14,7%
85,3%
2007
1.507.443
211.545
1.295.898
65,5
14,0%
86,0%
7,0%
1,9%
7,9%
7,0%
-4,8%
0,8%
98.745
3.913
94.832
4,3
-0,7%
0,7%
Var. %
Var. absoluta
Fuente: CICCRA.
Julio 2007
17
CICCRA
Documento Nº 84
MERCADO DE LA CARNE VACUNA
Enero 2005 - junio 2007 - En miles de tn r/c/h
360
300
298
Producción 278
268
180
236
239
240
256
235
Consumo int.
217
200
Susp. temp.
de expo.
120
Exportaciones
68
58
60
68
36
7
29 36
40 40
0
E'05
M
S
E'06
M
S
E'07
M
S
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
Enero 1997 - junio 2007 - Kg./hab./año, promedio móvil 12 m.
70
65,5
65
63,6
62,9
64,2
60
60,9
59,6
57,2
55
50
E'97
E'99
E'01
E'03
E'05
E'07
Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, ONCCA, INDEC.
Julio 2007
18
CICCRA
Documento Nº 84
4. BANCO DE DATOS:
FAENA DE CARNE VACUNA
Período
2002
2003
2004
2005
2006
I T '05
II
III
IV
I T '06
II
III
IV
I T '07
II
Faena
Producción
cabezas
miles tn r.c.h.
11.499.838
2.525,6
12.531.634
2.663,8
14.294.990
3.024,1
14.251.709
3.131,3
13.418.824
3.037,9
Faena
-0,7%
9,0%
14,1%
-0,3%
-5,8%
Producción Peso prom.
var. % anual
1,5%
2,2%
5,5%
-3,2%
13,5%
-0,5%
3,5%
3,9%
-3,0%
3,0%
728,3
798,8
810,3
793,9
741,6
667,1
830,0
799,3
759,6
747,8
217
217
219
226
228
228
231
220
219
217
-1,7%
3,6%
0,7%
-3,9%
-2,7%
-20,4%
-3,0%
3,5%
6,4%
17,7%
1,3%
8,9%
3,8%
0,4%
1,8%
-16,5%
2,4%
0,7%
2,4%
12,1%
3,0%
5,0%
3,0%
4,5%
4,7%
5,0%
5,6%
-2,8%
-3,8%
-4,7%
Ene '06
1.137.604
257,6
Feb
1.007.915
226,4
Mar
1.114.285
257,7
Abr
878.710
199,0
May
1.008.912
228,2
Jun
1.043.815
239,8
Jul
1.086.174
251,1
Ago
1.282.713
297,5
Sep
1.222.752
281,3
Oct
1.256.133
281,5
Nov
1.264.102
280,3
Dic
1.115.709
237,5
Ene '07
1.219.478
267,9
Feb
1.081.582
236,6
Mar
1.168.982
255,1
Abr
1.097.431
235,8
May
1.182.392
255,5
Jun
1.170.163
256,5
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.
226
225
231
226
226
230
231
232
230
224
222
213
220
219
218
215
216
219
0,7%
-7,5%
-1,6%
-27,3%
-20,2%
-13,9%
-9,2%
1,1%
-1,3%
1,5%
6,7%
2,3%
7,2%
7,3%
4,9%
24,9%
17,2%
12,1%
4,5%
-4,6%
5,3%
-24,0%
-16,6%
-8,8%
-3,2%
7,1%
2,9%
4,5%
2,9%
-5,8%
4,0%
4,5%
-1,0%
18,5%
12,0%
7,0%
3,8%
3,2%
7,0%
4,5%
4,4%
5,9%
6,6%
6,0%
4,3%
2,9%
-3,6%
-7,9%
-3,0%
-2,6%
-5,7%
-5,1%
-4,5%
-4,6%
Julio 2007
3.351.485
3.684.415
3.703.672
3.512.137
3.259.804
2.931.437
3.591.639
3.635.944
3.470.042
3.449.986
Peso prom.
kg. / cabeza
220
213
212
220
226
19
CICCRA
Documento Nº 84
PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vacas
Vaquill.
Terneros
Toros
jun-06
1,910
2,123
2,377
1,194
2,361
2,717
1,332
may-07
2,076
2,734
2,927
1,404
2,735
2,986
1,509
jun-07
2,035
2,663
2,858
1,331
2,618
3,072
1,383
6 m 07
2,050
2,475
2,672
1,452
2,571
2,792
1,599
-2,0%
-2,6%
-2,4%
-5,2%
-4,3%
2,9%
-8,3%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
6 m 06
6,5%
25,4%
20,2%
11,5%
10,9%
13,1%
3,8%
220,5%
307,2%
292,6%
220,0%
274,5%
251,1%
264,9%
-6,5%
4,8%
3,6%
-2,6%
-0,2%
-1,0%
-5,3%
Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..
PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vacas
Vaquill.
Terneros
Toros
jun-06
0,620
0,689
0,772
0,388
0,766
0,882
0,432
may-07
0,674
0,887
0,950
0,456
0,888
0,969
0,490
jun-07
0,661
0,865
0,928
0,432
0,850
0,998
0,449
6 m 07
0,663
0,801
0,865
0,470
0,832
0,904
0,517
-1,9%
-2,5%
-2,3%
-5,1%
-4,2%
2,9%
-8,3%
igual mes año ant.
6,6%
25,5%
20,3%
11,5%
10,9%
13,1%
3,9%
dic-01
9,8%
39,5%
34,5%
9,6%
28,3%
20,2%
25,0%
6 m 06
-7,3%
4,0%
2,8%
-3,4%
-1,0%
-1,8%
-6,1%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..
Julio 2007
20