“Cambios estructurales en el negocio ganadero en la Argentina" Ing.Agr. Fernando Canosa [email protected] “LA FE EN EL FUTURO GENERA VALOR” El uso de la tierra y la migracion de hacienda Evolución superficie cosecha gruesa total país 25.000.000 20.000.000 Sup (has) 15.000.000 10.000.000 5.000.000 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Evolución superficie cosecha gruesa Campaña 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 Variación porcentual x región NEA 376.310 332.060 427.250 370.830 596.350 769.555 746.363 972.766 1.298.489 1.273.258 1.102.603 1.324.533 1.467.717 NOA 642.370 572.900 733.500 773.750 1.098.500 989.300 1.189.000 1.550.721 1.615.400 1.735.030 1.670.442 1.808.318 1.969.150 Pampeana 11.425.560 12.431.025 13.440.350 14.098.760 14.967.000 14.946.050 14.758.780 14.676.761 15.588.670 16.712.806 17.398.595 18.041.787 19.095.603 Semiárida 157.000 162.000 146.000 116.000 132.000 143.500 139.000 143.000 159.400 187.000 216.246 218.000 268.500 Total País 12.601.240 13.497.985 14.747.100 15.359.340 16.793.850 16.848.405 16.833.143 17.343.248 18.661.959 19.908.094 20.387.886 21.392.638 22.800.970 390% 307% 167% 171% 181% Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA Distribución del Stock Ganadero 1994 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7% 7.8% 7.4% 7.9% 23.8% 23% 24.2% 22% 7.4% 8.3% 7.8% 7% 58.0% 58.4% 62% 57.5 2% Fuente: INTA – AACREA en base a datos de SENASA 55.000.000 48.000.000 52.960.000 54.165.000 54.350.000 54.520.000 55.889.964 55.112.979 Stock bovino a nivel país 2003 Totalcabezas 52.960.512 Totalvacas 21.156.744 Totalterneros 13.604.221 Totalnovillos 9.696.818 2004 54.164.896 21.464.490 13.533.867 10.334.699 2005 54.349.907 21.830.584 13.487.500 10.470.881 Fuente: D. Rearte, INTA Balcarce - AACREA 2006 55.545.942 22.477.118 14.200.992 10.174.872 2007 55.889.964 22.640.391 14.325.531 10.059.149 2008 55.112.979 22.212.541 14.288.690 9.996.624 Variación relativa del stock por región entre 2003 y 2007 Dif.03/07 Semiárida NEA NOA Pampeana Total cabezas 2,7% 14% 19% 0,6% Total vacas 3,2% 12% 17% 3,4% -1,8% Total terneros 12% 19% 3,1% -7,0% Total novil os 14,1% 27% 24% Nov./Va 0,32 / 0,35 0,38 / 0,43 0,36 / 0,38 0,54 / 0,48 62% - 59% 52% - 52% 56% - 57% 71% - 70% ter/vaca % stock 07 8,1% 25,2% 8,3% 55,7% Fte.: AACREA, elaboración propia con datos de D. Rearte, INTA Balcarce Patagonia 8,5% 13,1% -4,6% 13,6% 0,38 / 0,38 68% - 57% 2,6% Referencias Igual más menos Variación de categorías: Cría Campaña Provincia CHACO Datos Vacas Vaquillonas Terneras/os Toros Ter/Va CORRIENTES FORMOSA Vacas Vaquillonas Terneras/os Toros Ter/Va Vacas Vaquillonas Terneras/os Toros Ter/Va 2003 861.684 322.299 472.780 56.037 2004 920.897 368.803 524.499 64.983 2005 903.345 356.089 488.909 61.337 2006 955.678 375.123 518.151 64.801 2007 999.694 359.256 550.102 67.614 2008 1.061.820 388.428 597.133 70.965 55% 1.930.812 698.114 889.630 103.359 46% 567.731 226.639 313.168 34.151 55% 57% 1.964.692 768.051 832.664 106.508 42% 584.401 226.345 317.955 36.529 54% 54% 1.998.976 756.181 846.799 109.654 42% 661.311 261.274 351.298 40.792 53% 54% 2.120.636 767.947 1.064.328 116.166 50% 672.100 265.532 364.911 49.858 54% 55% 2.187.760 789.177 1.008.117 117.845 46% 683.526 235.045 367.132 44.126 54% 56% 2.289.332 795.428 1.198.525 110.953 52% 706.870 279.655 391.355 54.266 55% Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación Relación Novillo - Vaca Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación Relación Novillitos - Vaca Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación Relación Novillitos+Novillos Vaca Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA, primera vacunación Producción y consumo - 2008 Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de ONCCA, IPCVA Movimientos de hacienda 2008 Movs. de haciendaentre regionesexceptofaena 2008 Origen/Destino NEA NOA Pampeana 8,02% 21,26% NEA 70,22% NOA 9,19% 79,39% 10,03% Movs. de hacienda entre regionessólofaena 2008 Origen/Destino NEA NOA Pampeana NEA 54,74% 7,93% 37,02% NOA 6,48% 80,37% 12,45% Fuente: SENASA Movimientos de hacienda de invernada hacia la región pampeana Fuente: SENASA 11.4% 7.2% 10.0% 2005 25.56% 2006 14.77% 2007 21.26% 2008 Movimientos de hacienda para faena hacia la región pampeana 20.01% 13.19% 11.70% 12.45% 42.84% 37.09% 43.88% 37.02% 2005 2006 2007 2008 Variación Distribución por región 2006 vs 2007 Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros/as Toros Total x región Pampeana Nea Noa Cuyo Total x categoría -3% -6% -8% -2% 0% -3% -3% 5% 3% 5% 21% 11% 10% 7% 6% 15% 4% 16% 4% -2% 8% 5% 5% 19% 18% -3% 8% 6% -536 211 47 41 -1% -3% -6% 2% 1% 1% 0,1% miles de cab. Vacas % destete 71% 48% 50% 65% miles de cab. Terneros -380 101 24 26 -249 Por cada 100 vacas que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del norte se obtienen 21 terneros menos. Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa) Región Pampeana 1 ha mixta = 6000 kg MS/ha/año 6.600.000 has + de agricultura 6.600.000ha ganadera menos 39.500.000 Tn de MS de pastura Carga promedio de la zona de invernada, reducida en un 20%, las 6.600.000 has más de agricultura equivalen a reubicar para engordar 8.600.000 novillos. ALGUNOS CAMBIOS EN EL ENGORDE Modificaciones futuras de los sistemas de producción.- Agosto/Noviembre 06 - Según Zona de Producción - No 14% Sí No NOA NEA Pamp Sem. 86 91 87 90 14 9 13 10 -Según principal actividad agropecuaria Sí 86% Sí No Carácter de estas reformas Permanente 63 Coyuntural 33 Otros 4 Exclusivamente ganadera Mixta 90 86 10 14 Los encuestados creen que se modificarán los sistemas de producción en los próximos años independientemente de la actividad y región. Estos se estiman serán a largo a plazo Caminos de crecimiento - Según Zona de Producción - Respuestas múltiples - % Agosto/Noviembre 06 Total NOA NEA Pampeana Semiárida Eficiencia del sistema 51 50 46 51 51 Intensificación del sistema 43 29 37 43 44 Pasturas 39 63 65 37 55 Aumentar la producción de Kg. 35 36 42 33 30 Reservas Forrajeras 34 41 42 33 47 Mejoramiento Técnico 29 33 34 29 36 Incremento de vientres 24 39 35 22 24 Producción de granos 23 18 22 23 22 Índices reproductivos 23 25 31 21 37 Infraestructura 16 34 26 17 26 Otros 5 4 3 4 4 Ninguno 4 1 2 5 3 3,3 3,7 3,8 3,2 3,8 Promedio de respuestas Existirían al menos 3 vías de crecimiento a transitar en el próximo año, alcanzando prácticamente a 4 en el Norte y en Semiárida Utilización de Suplementación Estratégica No Sí •-100% 80 60 89 96 11 4 40 20 0 Utilización Actual en su explotación Utilización Futura en el país/región La suplementación estratégica está prácticamente incorporada al sistema de producción actual y esa tendencia continúa Utilización de Engorde a corral Según cantidad de cabezas de ganado que posee/administra Entre 1001 y Más de 3000 3000 Menos de 500 Entre 500 y 1000 Utilización actual 47 48 58 62 Utilización futura 93 91 93 94 La utilización de engorde a corral aumenta a mayor cantidad de cabezas de ganado y el NEA lo usa menos en la actualidad, pero todos consideran alcanzar el mismo valor Según Zona de Producción NOA NEA Pampeana Semiárida Sí 56 36 59 59 No 44 64 41 41 Sí 92 93 93 94 No 8 7 7 6 Utilización Actual Utilización Futura IntroducciónExpectativasEstrategias DecisionesConclusiones Peso futuro de terminación de los novillos -%19 Menos de 380 Kg 41 Entre 380 y 420 Kg 22 Entre 420 y 440 Kg 14 Entre 440 y 500 Kg Más de 500 Kg 2 Otros 2 0 La mayoría, el 60% considera que el peso futuro no debe pasar los 420 kg como máximo 20 40 60 - Según Zona de Producción - El mayor peso de terminación del NEA está relacionado con la longitud de la invernada NOA NEA Semiárida 19 10 Menos de 380 Kg. 25 Entre 380 y 420 Kg. 42 Entre 420 y 440 Kg. 19 33 33 21 21 Entre 440 y 500 Kg. 10 26 12 16 Más de 500 1 3 1 1 Otros 3 1 2 1 67% 28 15 Pampeana 22 37% 45 45 64% 51 61% Invernada a campo: ALTERNATIVAS DE ENGORDE E P P LO LP R PRI OTO E DURACION 36 23 23 17 12 12 22 18 40 G.D.P. 303 517 517 535 575 480 480 470 250 PRODUCCION 72 254 271 303 328 277 278 302 65 CARGA 254 431 431 466 434 468 421 503 210 CN 100 0 0 0 0 0 0 0 100 SETARIA 0 65 65 40 70 60 60 100 0 RYE GRASS 0 35 35 60 30 40 20 0 0 SORGO 0 0 0 0 0 0 20 0 0 SUP 1° INV 0 0 0 0 SI 0 0 0 0 SUP 2° INV 0 0 SI 0 0 0 SI SI 0 SUP TER 0 SI SI 0 SI 0 SI SI 0 PESO VTA 480 470 490 380 390 320 440 440 512 ALTERNATIVAS DE PRODUCCION E P P LO LP R PRI OTO E DURACION 36 23 23 17 12 12 22 18 40 G.D.P. 303 517 517 535 575 480 480 470 250 PRODUCCION 72 254 271 303 328 277 278 302 65 CARGA 254 431 431 466 434 468 421 503 210 CN 100 100 SETARIA 65 65 40 70 60 60 RYE GRASS 35 35 60 30 40 20 20 SORGO SI SUP 1° INV SI SUP 2° INV SUP TER PESO VTA 100 480 SI SI 470 490 SI 380 390 320 SI SI SI SI 440 440 512 Kg promedio Vendido Kg promedio ingresado 274 197 Ingreso Kilo Producido 3,86 EL ROL SOCIAL Estratificación bovina País Productores Establecimientos Cabezas Total bovinos <250 74% 161.671 21% 11.898.979 251-500 13% 28.364 17% 10.025.042 501-1000 8% 17.031 21% 11.835.723 1001-5000 5% 10.862 34% 19.562.749 >5001 0,3% 535 7% 4.260.629 87% de los productores posee menos de 500 cabezas y 38% del Stock Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 2008. Estratificación de productores Chaco < 500 501-1000 1001-5000 > 5001 31/03/2008 % Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino 92% 5% 3% 0% 13.659 714 436 18 44% 19% 30% 7% 1.148.329 491.929 800.708 186.363 Corrientes % Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino < 500 501-1000 1001-5000 > 5001 Formosa < 500 501-1000 1001-5000 > 5001 85% 6% 8% 1% 12.392 938 1.128 115 22% 13% 46% 18% 1.128.829 672.569 2.350.500 939.086 % Productores Establecimientos % Cabezas Total bovino 91% 5% 3% 0% 7.921 476 292 25 42% 18% 29% 11% Fuente: AACREA, elaboración propia en base a datos de SENASA 768.133 331.538 539.186 195.416 NIVEL DE EMPLEO CADENA AGROINDUSTRIAL Cadena de la carne 36% 16% Cadena del cuero 7% TOTAL 23% EMPLEO TOTAL DE LA CADENA s/cueros (directo e indirecto): 543 mil personas Fuente: J.J Llach y otros. Fundación producir conservando Las cadenas agroindustriales pecuarias tienen una importancia económica poco conocida y valorada % Relación % VBP / PBI Bienes 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Cadenas pecuarias Textiles y Prendas de vestir Metales y Automotores y equipos de sus productos elaborados, transporte maquinarias y equipos VBP 2004 alimentos, cueros, lanas: 9.600 millones dólares equivalentes a 15% PBI bienes; 6,4% PBI Fuente: M.Regunaga y otros Aporte de la CAI a la recaudación tributaria CAI/PBI CAI/recursos del estado Cadena de la carne (cría, procesamiento, cuero) • Fuente: FCE UNLP-FPC 02/05 97/01 19,50% 14,40% 47% 39% 20% CRECIMOS Y PODEMOS CRECER Evolución de la producción Indice Unidad Past. % Preñez % Marcación % Producción Kg/ha Res x prod $/ha Capital $/ha Renta Marginal Fuente: AACREA Litoral Norte 1.5 65 59 46 23 737 6.8 +353% 82 +26 % 75 +27 % 68 +48 % 38 +65 % 801 +8.7 % 19.4 % Cambios estructurales • • • • • • • • • Traslado de stock a zonas extrapampeanas Incremento de planteos de ciclo completo/desarrollo de planteos de engorde en regiones extrapampeanas Importante incremento de la superficie agrícola en los mejores suelos, donde se hacía alfalfa en la región pampeana Importantes aumentos de carga en todo el país, asi como colonización de nuevas tierras en el norte, zonas subtropicales Uso intensivo de suelos de menor calidad: bajos y lomas Tendencia a una menor invernada pastoril, uso creciente de suplementación y corrales de encierre tanto de recría como de terminación. Avance significativo de la agricultura en las mejores tierras lo que genera una alta complementariedad con la ganadería y a la vez un aumento de la competitividad del sector agropecuario en su conjunto. No es la agricultura vs la ganadería sino la agricultura más la ganadería. Uso intensivo de granos y de silos de planta entera de maíz y sorgo La ganadería de carne y su rol social: importante aporte al PBI interno, a la mano de obra y los recursos tributarios del país. Fuerte factor de ocupación geopolítica asi como fuente de desarrollo económico y social en muchas provincias argentinas de menor desarrollo relativo Cambios tecnológicos • • • • • Desde lo tecnológico se han implementado técnicas de alto impacto en la productividad las que tendrán, seguramente un aumento en su peso relativo hacia el futuro y habrá otras en las que se avanzará solidamente hacia el futuro. Como ejemplo: alta profesionalización, uso de especies y variedades forrajeras superiores, mejor aprovechamiento del pasto, a través de mayores tasas de cosecha. Uso de herramientas que permitan mejorar la eficiencia del uso del pasto como los análisis de bosta (NIRS) y de herramientas como el índice verde. Mejor uso de bajos y zonas de baja productividad. Fertilización y refertilización fosforada de pasturas, asi como nitrogenada de verdeos y pasturas carbono 4. Alta eficiencia, alta ganancia diaria. Disminución del peso medio del stock. Mayor uso de suplementos proteicos en zona extrapampeana. Capacitación permanente de los involucrados en el negocio de la producción ganadera (empresarios, técnicos y personal). Eficiencia de conversión pasto:carne Kilos de carne producidos por tonelada de alimentos disponible 60 57 57 51 52 50 56 56 52 51 50 44 41 38 40 40 35 29 30 26 20 10 H id al go Sa S A n Lo D i H ua s G eg ng au o ue ch le os n Vi La S ej an s o A Ju ca an c B ias au tis G E ta ra l L nd u es cer C o hi co S s an Ju an La Som Q o ue za r La enc ia A m is ta d S an ta M ar ga La rita C La ar ol C ar a ol in a 0 Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín ¿Cuántas vacas mandamos a parir al 14? Stock inicial disponible 1200 kg stock inicial / ha 522 kg crecimiento pasto trim / ha 1722 kg totales disponibles trim / ha 1080 kg / vaca trimestre ( 1722 kg / ha ) / ( 1080 kg / vaca ) 1,59 vacas / ha ( 1,59 vacas / ha ) x 80 has 128 vacas en total ( 31 x 0 ) + ( 30 x 5 ) + (31 x 12 )• = AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 1200 kg + 522 kg = ( 30 x 12 ) + ( 30 x 12 ) + ( 30 x 12 ) = Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín Incremento en la producción de Terneros 70 % + 300.000 1.600.000 Vc 50 % 5.270.000 Vc 800.000 Ter 2.540.000 Ter 70 % + 180.000 70 % 48 % + 1.150.000 1.894.000 Vc 65 % 1.144.000 Ter 11.845.000 Vc 80 % 71 % 490.000 Vc 70 % + 55.000 59 % 287.000 Ter % Destete total país: 62,6% 8.450.000 Ter + 1.000.000 13.230.000 + 2.730.000 15.960.000 75,6% INTA – AACREA 2005 Incremento en la carga de vientres 70 % + 335.000 Ter . 1.600.000 Vc 30 % 480 mil Vacas 5.270.000 Vc +30% 70 % + 1.100.000 Ter. +1.580 mil Vacas 70 % + 395.000 Ter. 1.894.000 Vc 30 % 570 mil Vacas 11.845.000 Vc 25 % 70 % + 100.000 Ter. 2.960 mil Vacas 490.000 Vc 30 % 145 mil Vacas 80 % Vacas: Terneros: +2.370.000 Ter. + 5.740.000 + 4.300.000 20.260.000 Antes: 13.230.000 INTA – AACREA 2005 Total País Servicio controlado 49% 10.760.000 Vc 51% Control de toros 20% Diagnóstico de preñez 45% 9.495.000 Vc 80% 55% Inseminación Artificial 15% 3.165.000 Vc 85% Fuente: Rearte – Inta Balcarce 21.100.000 vacas Adopción de tecnología en cría. NEA Vacas (miles) % Prod % cabezas % Prod > 2000 cab % cabezas Servicio % Prod Estacionado % cabezas % Prod Tacto % cabezas Toros < 250 cab Buenos aires 7.950 61% 14% 4% 33% 46% 68% 35% 61% 27% Chaco 887 87% 33% 1% 21% 5% 29% 3% 22% 14% Corrientes Misiones 1.937 127 82% 99,4% 13% 75% 3% 0,5% 54% 9% 11% 0,3% 50% 9% 0,3% 48% 21% Formosa 587 86% 32% 1% 25% 3% 3% Incremento total de producción invernando todo lo producido Kg. vivos por CRIA 1.195.000 Tn KG vivos por INVERNADA 1.405.000 Tn Total incremento KG vivos 2.600.000 Tn 1.482.000 Tn Incremento producción de carne tn res c/hueso +49% INTA – AACREA 2005 Producción y faena: 16 58 + 24% 14 56 12 54 10 52 + 4% Faena 6 50 4 48 2 - 46 2007 Fuente: elaboración propia en base a ONCCA y SENASA 2006 Evol del Stock 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Faena Stock 8 Tecnologías futuras • • • • • Genoma bovino: a través de lo que se va conociendo de grupos genéticos se podrá trabajar sobre: ritmo de crecimiento, terneza, contenido de grasa y ritmo deposición de la misma, susceptibilidad a determinadas enfermedades, conversión de alimentos Genética de forrajeras: se está trabajando en plantas que se desarrollen en otros ambientes, como tréboles y raigrases en zonas semiáridas, alfalfas de bajo empaste ya sea por mayor tasa de digestión o por mayor cantidad de taninos, resistencia a glifosato, menores contenidos de lignina, resistencia a plagas, reducción de las variaciones de producción debidas al ambiente. Avances importantes en ingeniería genética y biotecnología. Manipulación de la producción: sexado de semen, producción de mellizos. Modelización: avances en modelos de simulación de producción forrajera asi como de la cadena La Situacion actual Evolución faena hembras existencias terneros Stock Total peso faena 200 230 180 225 160 220 140 215 120 210 100 205 80 200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un 79%, mientras que el número de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incrementó 4,8%. El peso de faena cayó 5 kg res c/hueso, y en el último año la caída alcanzó los 10 kg res c/hueso. Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA Costo por kg producido de ternero vs. precio del mismo Sudeste Semiárda NEA Precio del ternero 4.5 4.0 $/ kg 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 2005 2006 FUENTE: Elaboración propia con modelos zonales de producción 2007 2008 LOS MERCADOS ESTÁN PODEMOS PRODUCIR MÁS ¿QUÉ HACE FALTA? ¿QUÉ HACE FALTA? • Instalar en la sociedad la importancia de la cadena de la carne ( divisas – empleo – ocupación geopolítica). • Inteligencia • Actitud proactiva / Propuestas superadoras • Diálogo reflexivo – Generativo • Trabajo en equipo ACTITUD ESCUCHATORIA PENSAR Y HABLAR NO PARA TENER RAZON SINO PARA LOGRAR RESULTADOS PROPUESTA • Mesa de dialogo de toda la cadena desde la producción al consumidor incluido el estado, con método profesional para alcanzar acuerdos y consensos. Plan Estratégico • Generación de un horizonte viable de precios. Previsibilidad • Modernización de la comercialización. Valorizar la exportación • Aumento de la producción de terneros • Campaña Comunicacional “NOSOTROS NECESITAMOS SER EL CAMBIO QUE DESEAMOS VER EN LA ARGENTINA” Adaptación de Gandhi Muchas gracias!!