Argentina Exportaciones de Carne Vacuna – Septiembre 2006 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de septiembre volvieron a crecer respecto al mes anterior, superando los valores de todos los meses precedentes del corriente año y recuperándose totalmente del mínimo al que habían caído durante el pasado mes de mayo. Respecto al mes anterior mostraron un crecimiento del 26% (medido en toneladas peso producto), y, por primera vez luego del comienzo de las restricciones a las exportaciones, respecto a septiembre del año anterior, exhibieron una suba del 16,6%, tomando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Debe tenerse presente que a partir del mes de julio, y por 60 días extendidos por 30 días más, o sea hasta el 4 de octubre, se encuentra abierta la posibilidad de exportar libremente cuartos traseros de novillos pesados, y sin restricciones temporales la carne proveniente de vacas tipificadas D, E y F y transacciones en el marco de convenios país – país sumados a los ya permitidos cupos Hilton, menudencias, productos termo procesados y conservas, y el equivalente al 40% del volumen despachado por cada planta entre junio y octubre de 2005. A partir del 1º de octubre, este último cupo fue extendido hasta alcanzar el 50% hasta el 30 de noviembre de 2006. Los embarques del último mes de cortes enfriados, congelados, carne procesada y menudencias y vísceras totalizaron 59.288 toneladas peso producto, por un valor de poco más de 187 millones de dólares. El precio promedio fob de exportación por tonelada fue de u$s 7.940 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 2.646 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 3.746 para la carne procesada. Los 187 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre del corriente año, resultaron 27% superiores a los 147 millones de dólares ingresados en agosto; y además excedieron en un 49% respecto a los 126 millones que se habían registrado en septiembre de 2005. Además, se trata del mayor ingreso de divisas generado por exportaciones de carne vacuna en un mes registrado en los últimos años. En relación a marzo, último mes relativamente normal para las exportaciones de carne vacuna, al menos hasta los registros de los últimos dos meses, las exportaciones de septiembre resultaron un 40% superiores en volumen, y un 60% superiores en valor, por lo tanto, los embarques del noveno mes del año muestran características de fortaleza en la recuperación de la operatoria de exportación, al menos en lo que a cantidades exportadas se refiere. La posibilidad de exportar libremente cortes de cuartos traseros de novillos pesados derivó en un significativo crecimiento de las exportaciones de cortes enfriados de alto valor (Rump & Loin), cuyo principal destino es la Unión Europea, y de cortes congelados de la rueda, cuyo principal destino es la Federación Rusa (los volúmenes despachados superaron en más un 30% a los del mes anterior). Por otra parte, la posibilidad de utilizar el cupo del 40% casi exclusivamente para cortes del cuarto delantero, hizo crecer las ventas del pecho y chuck and blade a Rusia y de los bifes anchos y la aguja que son los cortes más demandados por Israel, que volvieron a registrar un crecimiento en los volúmenes despachados (42%) respecto al mes anterior. Debe tenerse en cuenta que durante el último mes de septiembre se produjo la reapertura del mercado chileno, al cuál se despacharon poco más de 1200 toneladas, principalmente cortes del cuarto delantero. Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. Destino Argelia Brasil Chile EE.UU Israel Italia Marruecos Holanda Reino U. Alemania Rusia Venezuela Otros TOTAL Ene-06 1.024 571 8.260 2.515 3.748 779 1.184 767 1.218 3.173 8.303 1.378 4.087 37.312 Feb-06 745 579 967 1.373 3.714 641 932 828 700 2.372 13.054 1.115 2.078 29.298 Mar-06 641 566 0 2.199 2.692 1.096 433 827 1.112 2.542 19.173 800 2.090 34.621 Abr-06 May-06 79 239 24 869 1.513 1.095 834 99 179 1.060 8.345 1.014 226 15.711 78 23 449 159 451 811 222 140 1.525 53 141 78 4.312 Jun-06 348 1.006 464 861 1.384 781 799 2.090 4.928 248 823 14.000 Jul-06 646 1.987 1.867 999 1.798 701 972 2.891 13.511 574 1.285 27.534 Ago-06 Sep-06 TOTAL 885 0 1.976 2.086 1.220 932 884 1.230 2.512 23.684 737 2.055 38.492 719 1.214 2.127 3.543 1.621 528 794 837 3.486 31.290 637 1.190 48.417 2.567 4.553 10.489 14.500 19.787 8.765 8.838 5.904 7.188 21.650 122..341 6.644 21.287 249.696 Fuente: DGA – AFIP Si se comparan los embarques de septiembre con los de agosto, estos mostraron un comportamiento distinto en cada uno de los principales destinos. Los embarques dirigidos hacia Israel crecieron un 70% respecto al mes anterior, superando en septiembre las tres mil quinientas toneladas; mientras que los embarques a Rusia crecieron más de un 32%, pasando de las veintitrés mil setecientas toneladas de agosto a más de treinta y un mil en septiembre. También experimentaron importantes expansiones los envíos con destino a Italia, Alemania y España, con subas del 33%, 39% y 48% respectivamente. Las exportaciones de carne procesada con destino a los EE.UU crecieron un 7% en septiembre respecto a agosto. En el último mes, cayeron significativamente los embarques de carne con hueso a Marruecos (43%). Gráfico nº1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a agosto 2006 – Destino de los volúmenes exportados. Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna Enfriada, Congelada y Procesada - Septiembre 2006 - Principales destinos en volumen OTROS 6% CHILE 3% UE-5 15% EE.UU. 4% ISRAEL 7% RUSIA 65% UE-5 = Alemania, España, Holanda, Italia y Reino Unido Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares. Destino Brasil Chile España EE.UU Israel Italia Marruecos Holanda Reino U. Alemania Rusia Venezuela Otros TOTAL Ene-06 2.428 25.390 1.799 9.659 9.986 5.342 2.141 4.246 5.523 22.866 15.128 3.358 12.445 120.310 Destino Brasil Chile España EE.UU Israel Italia Marruecos Holanda Reino U. Alemania Rusia Venezuela Otros TOTAL TOTAL 20.606 32.842 19.833 58.008 55.807 67.836 16.126 39.137 35.718 181.671 281.341 17.162 52.838 878.926 Feb-06 2.342 2.895 1.191 5.940 9.899 4.471 1.692 4.250 3.457 15.821 25.868 2.838 7.453 88.087 Mar-06 2.204 3 2.873 9.261 7.162 7.516 813 4.733 4.903 20.144 39.225 2.100 8.539 109.475 Abr-06 1.002 58 1.243 2.948 4.258 7.962 1.501 743 922 8.987 17.429 2.586 1.128 50.765 May-06 54 1.845 1.527 459 4.656 1.461 2.284 1.228 15.341 80 406 705 30.045 Jun-06 1.563 2.468 4.512 1.393 6.931 2.517 5.665 4.076 18.542 11.208 642 3.199 62.715 Jul-06 3.103 2.597 8.109 5.289 7.946 3.318 5.238 4.835 26.875 34.437 1.506 5.371 108.523 Ago-06 4.423 3 2.449 8.150 6.417 9.262 1.690 5.783 5.447 21.641 58.624 1.990 8.182 134.061 Sep-06 3.541 4.470 3.468 7.901 10.943 13.752 995 6.197 5.330 31.455 79.343 1.735 5.815 174.945 Fuente: DGA – AFIP Los valores obtenidos en agosto experimentaron un crecimiento levemente superior (27%) que el mostrado por los volúmenes. Los precios promedios en los distintos mercados se mantuvieron estables durante septiembre, alcanzándose precios fob promedio por tonelada de u$s 9.000 en Alemania, u$s 2.500 en Rusia, u$s 3.000 en Israel y u$s 3.600 en Chile. Durante los primeros tres trimestres del año se obtuvieron divisas por exportaciones de carne vacuna por un valor cercano a 900 millones de dólares; de continuar este comportamiento de las exportaciones durante el último trimestre se obtendrán divisas por un monto similar al registrado el año anterior a pesar de las restricciones que operaron en el segundo trimestre. La pérdida de divisas derivada de la suspensión parcial de exportaciones acumuló en el segundo trimestre al menos 200 millones de dólares que surgen de comparan el valor de los embarques del trimestre abril-junio 2006 con su equivalente del año anterior. Si tenemos en cuenta que los precios internacionales están por encima de los de 2005, la pérdida debería ser aún mayor. A partir del tercer trimestre, las exportaciones tendieron a normalizarse; y en el último mes se ubicaron por encima de los registros del record exportador del año anterior. Debido a la flexibilización de las restricciones para exportar operativas desde principios de julio, que incentivan las exportaciones de los cortes de mayor valor provenientes del cuarto trasero del animal, y los altos precios internacionales de la carne vacuna, los ingresos de divisas están por encima de los valores obtenidos en septiembre de 2005, obteniéndose un valor aproximadamente 49% superior al percibido en el correspondiente mes de 2005. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada 2006 – Destinos – Precio FOB en u$s/tn. Destino Brasil Chile España EE.UU Israel Italia Marruecos Holanda Reino U. Alemania Rusia Venezuela TOTAL Ene-06 4.254 3.074 5.912 3.841 2.664 6.853 1.809 5.533 4.534 7.207 1.822 2.437 3.224 Feb-06 4.047 2.964 5.968 4.326 2.666 6.969 1.815 5.134 4.940 6.669 1.982 2.545 3.007 Mar-06 3.892 Abr-06 4.193 May-06 Jun-06 4.494 Jul-06 4.802 Ago-06 4.996 6.396 4.212 2.660 6.857 1.876 5.724 4.410 7.924 2.046 2.625 3.162 9.182 3.392 2.814 7.269 1.800 7.517 5.139 8.481 2.089 2.551 3.231 10.162 3.404 2.894 10.327 1.800 10.270 8.738 10.062 1.500 2.879 6.968 9.194 4.486 3.004 8.049 1.818 7.252 5.102 8.873 2.274 2.593 4.480 8.261 4.082 2.833 7.952 1.845 7.472 4.973 9.295 2.549 2.622 3.941 8.450 4.125 3.076 7.593 1.813 6.538 4.427 8.617 2.475 2.702 3.483 Sep-06 4.926 3.682 8.070 3.715 3.088 8.481 1.882 7.801 6.367 9.023 2.536 2.725 3.613 El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el mes de septiembre creció moderadamente respecto de los valores de agosto. Respecto a marzo de 2006, los precios promedio fob de exportación de carne vacuna fresca y procesada mostraron un alza del 14,3%, y con respecto a septiembre de 2005, los precios actuales son más altos en una magnitud del 26,4%. Si analizamos el tipo de mercadería embarcada, se observa un crecimientp (septiembre respecto a agosto de 2006) significativo de los volúmenes exportados de cortes congelados sin hueso (+32%), y más importante en los volúmenes exportados de cortes enfriados sin hueso (+43%), mientras que cayeron las ventas al exterior de menudencias (16%), cuyos principales destinos son Rusia e Israel, la Unión Europea y Hong Kong que casi habían desaparecido en su participación como compradores de carne argentina en el último mes de mayo a excepción de unas pocas operaciones de productos enfriados dentro del cupo Hilton a la UE. Sin embargo, se observó en el último mes una caída de las exportaciones de carne procesada, del orden del 23%. Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto. Producto Enfriada Congelada Procesada Menudencias TOTAL Ene06 13.943 19.169 4.199 6.996 44.307 Feb-06 6.111 20.404 2.783 7.345 36.643 Mar06 5.666 24.641 4.314 6.552 41.173 Abr06 2.849 11.431 1.431 4.868 20.579 May06 Jun-06 Jul-06 2.584 1.201 527 1.889 6.201 4.372 7.228 2.400 6.332 20.332 4.942 18.649 3.944 8.529 36.064 Ago06 5.768 28.593 4.131 9.126 47.618 Sep06 8.263 36.958 3.196 10.872 59.288 Total 54.497 168.273 26.926 62.510 312.206 Fuente: DGA - AFIP De los 187 millones de dólares ingresados en septiembre de 2006 por exportaciones de carne vacuna, más de un tercio se originó en cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso fueron la partida de mayor importancia, aportando también más del 50% del valor. Gráfico nº2: Principales productos exportados en volumen, septiembre 2006: Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna Composición del volumen - Septiembre 2006 Menudencias 18% Enfriada 14% Procesada 5% Congelada 63% Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Valor en Miles de Dólares Producto Ene-06 Enfriada Congelada Procesada Menudencias TOTAL 65.051 40.512 14.747 6.669 126.979 Feb06 34.241 43.677 10.168 6.855 94.942 Mar-06 39.652 53.831 15.992 6.779 116.254 Abr06 20.179 25.140 5.446 5.135 55.900 May06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Total 25.723 2.417 1.905 1.606 31.650 36.911 16.817 8.986 6.147 68.861 44.950 49.243 14.330 9.029 117.552 49.976 74.572 14.513 10.816 144.876 65.588 97.383 11.974 12.158 187.102 377.271 403.593 98.062 52.455 944.118 Fuente: DGA - AFIP Comparadas con las ventas externas de agosto de 2005, los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso fueron 47% inferiores a las del año anterior. Sin embargo, en el caso de la carne congelada, se registró una suba de más del 28% si se compara con las correspondientes al mismo mes del año pasado. Las ventas de carne procesada fueron 31% inferiores a las de agosto de 2005. Gráfico nº3: Principales productos exportados en valor, agosto 2006: Argentina - Exportaciones de Carne Vacuna Composición del valor - Septiembre 2006 Menudencias 6% Procesada 6% Congelada 53% Enfriada 35% Tabla nº6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) – septiembre 2006 y septiembre 2005 - Volumen: País de destino Argelia Brasil Chile Estados Unidos Israel Italia Holanda Reino Unido Alemania Rusia Venezuela TOTAL Toneladas Sep-05 Toneladas Sep-06 1.024 755 6.416 2.003 3.088 1.048 877 1.277 3.308 11.818 1.119 41.532 719 1.214 2.127 3.543 1.621 794 837 3.486 31.290 1.190 48.417 Tabla nº6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y procesada (no se incluyen menudencias) - septiembre 2006 y septiembre 2005 - Valor: País de destino Argelia Brasil Chile Estados Unidos Israel Italia Holanda Reino Unido Alemania Rusia Venezuela TOTAL Miles de Dólares Sep-05 Miles de Dólares Sep-06 2.195 2.531 3.541 15.304 4.470 7.598 7.901 7.740 10.943 6.314 13.752 4.434 6.197 5.365 5.330 22.951 31.455 21.258 79.343 2.709 1.735 118.763 174.945 A partir de la segunda semana de septiembre, Chile reabrió su mercado para las carnes argentinas que se encontraban vedadas desde febrero último debido al foco de fiebre aftosa ocurrido en San Luis del Palmar, Provincia de Corrientes, siendo uno de los dos principales mercados del año anterior que presenta volúmenes significativamente más bajos que un año atrás; el otro es Argelia que no está dispuesto a pagar los precios actuales de la carne argentina. Otros mercados también presentan moderadas a leves bajas en los embarques respecto al año anterior, pero la gran performance exportadora de septiembre de 2006 en el mercado ruso fue suficiente para embarcar volúmenes superiores a los de septiembre del año anterior. En el caso de los valores recibidos por las exportaciones, son superiores a los del mismo mes del año anterior casi todos los destinos operativos como consecuencia de los mejores precios que registra la carne vacuna este año. Tabla nº8: Exportaciones – Agosto y septiembre 2006 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada c/h Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Producto Asado con vacío Bifes Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego ¼ del.. Rump and Loin Cortes en juego - demás ¼ Trasero inc incompleto Carne Picada Aguja Sobrecostilla Bife Ancho Asado Brazuelo Cogote Agosto 2006 Kg. PP 0 0 22.704 407 0 0 781.303 4.262 4.496 9.009 0 0 0 10.418 1.026 1.253 1.316.584 37.116 124.520 969.936 467.875 766.923 44.816 37.099 27.595 3.102 37.963 21.602 8.790 0 65 6.441 0 1.183 49.728 40 1.497 15 21.384 0 1.325 0 0 17.072 Septiembre 2006 Kg. PP 27 6.616 0 7.126 61.405 110.718 1.184.710 12.909 39.079 68.218 407 46 12.934 7.928 10.218 114.686 1.756.298 22.559 154.487 1.275.772 424.812 1.046.590 61.543 130.446 133.036 8.225 59.097 7.873 61.663 40.669 49.953 9.577 618 0 107.274 0 967 16 15.229 2.176 2.235 101 1.895 7.861 Producto Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Garrón Carnaza de paleta Vacío Cortes en juego ¼ del. Cortes en juego ¼ trasero Cortes en juego los demás Chuck & Blade Trimming Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total ENF Congelada c/h Cuartos delanteros Congelada c/h Cuartos traseros Congelada c/h Rump & Loin Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Los demás Sub – Total Congelado con hueso Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Agosto 2006 Kg. PP 15.273 616.981 23.897 72.129 63.993 158.737 7.673 0 2.297 9.200 0 0 0 0 0 5.767.729 229.588 281.301 0 12.179 7.131 0 435.997 966.196 252.483 28.403 662.325 40.375 94.096 142.386 3.630 2.075 444.114 198.373 0 210.239 148.961 18.952 20.362 104.445 437.837 124.493 11.372 822.077 61.042 89.385 40.732 Septiembre 2006 Kg. PP 10.334 784.075 24.137 60.139 45.036 279.214 9.338 972 2.652 9.116 7.951 3.281 27 304 7.977 8.262.552 155.730 190.501 34.021 1.000 3.197 2.550 112.683 499.682 394.062 86.082 541.966 65.808 144.382 259.238 31.463 4.315 770.247 202.945 148 301.197 204.904 75.226 49.148 142.703 335.671 184.374 38.371 941.072 66.008 159.396 28.813 Producto Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del. Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Carne picada Congelada s/h <5 kg. Los demás Congelada s/h >5 kg. Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho Congelada s/h >5 kg. Aguja – Kosher Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho - Kosher Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Cuadril Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ tras. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Los demás Sub – Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada < 5 kg. Cocida Congelada Procesada > 5 kg. Corned Beef Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Procesada Extractos y jugos Agosto 2006 Kg. PP 68.166 12.351 271.128 235.278 17.866 4.930 83.116 7.535 830 1.818 54.330 26.987 931.901 7.335 32.571 44.796 59.072 85.500 621.223 333.292 32.763 40.988 797.219 62.482 2.508.982 1.189.303 182.793 959.938 53.023 1.338.132 185.830 12.399 5.060.320 2.987.034 1.014.811 3.143.198 1.199.551 27.626.948 1.656.507 35.387 6.655 397.666 497.205 75.928 987.709 451.788 22.311 Septiembre 2006 Kg. PP 134.849 42.922 765.392 431.587 18.351 5.626 329.829 0 0 12.017 173.181 0 1.111.720 8.896 67.835 61.435 42.506 45.762 951.560 539.047 31.155 23.776 998.609 47.647 3.319.014 1.634.154 104.545 1.265.381 52.605 2.260.370 304.963 55.685 6.285.039 2.933.787 1.362.651 4.313.332 1.695.548 36.458.315 145.099 22.995 9.363 499.998 119.329 138.900 1.937.677 317.951 4.978 Producto Sub – Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA – AFIP Agosto 2006 Kg. PP 4.131.156 38.492.029 Septiembre 2006 Kg. PP 3.196.290 48.416.839 Tabla nº9: Exportaciones – Agosto y septiembre 2006 – Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Enfriada c/h Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Asado con vacío Bifes Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Tapa de asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego ¼ del.. Rump and Loin Cortes en juego - demás ¼ Trasero inc incompleto Carne Picada Agosto 2006 dólares 0 0 221.468 1.030 0 0 6.106.515 12.037 11.428 22.666 0 0 0 26.035 2.564 3.169 11.806.594 108.659 893.804 8.424.037 2.523.736 7.307.452 128.045 105.223 78.426 9.177 104.541 60.544 22.147 0 293 18.495 0 12.467 445.612 292 18.413 42 Septiembre 2006 dólares 265 31.755 0 24.747 224.911 404.390 9.520.577 44.670 140.140 244.598 1.286 133 49.338 21.287 32.998 413.095 16.551.364 74.528 1.150.488 11.824.381 2.307.574 10.591.474 211.891 464.730 480.222 36.418 203.560 22.410 217.285 148.889 184.593 30.935 2.385 0 959.168 0 10.250 47 Producto Enfriada s/h > 5 kg. Aguja Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla Enfriada s/h > 5 kg. Bife Ancho Enfriada s/h > 5 kg. Asado Enfriada s/h > 5 kg. Brazuelo Enfriada s/h > 5 kg. Cogote Enfriada s/h > 5 kg. Pecho Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera Enfriada s/h > 5 kg. Garrón Enfriada s/h > 5 kg. Carnaza de paleta Enfriada s/h > 5 kg Vacío Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ del. Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego los demás Enfriada s/h > 5 kg. Chuck & Blade Enfriada s/h > 5 kg. Trimming Sub-Total ENF Congelada c/h Cuartos delanteros Congelada c/h Cuartos traseros Congelada c/h Rump & Loin Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Los demás Sub – Total Congelado con hueso Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Agosto 2006 dólares 53.439 0 12.323 0 0 42.663 38.167 5.295.188 188.288 203.785 175.135 444.606 18.272 0 5.740 22.991 0 0 0 0 0 44.975.508 413.258 506.342 0 37.808 40.347 0 805.516 1.803.271 758.401 82.652 2.947.766 121.921 279.780 456.779 6.171 5.146 1.172.184 536.229 0 621.786 604.909 52.114 60.221 348.017 2.063.918 Septiembre 2006 dólares 40.890 5.223 5.835 404 4.459 21.107 27.167 7.284.314 163.787 193.098 134.558 963.752 36.058 2.333 6.528 24.272 19.083 7.875 27 730 19.144 65.587.506 280.314 342.902 81.661 2.800 7.673 2.805 202.829 920.984 1.173.729 253.182 1.974.828 193.240 441.304 803.382 62.645 10.726 1.996.800 562.915 340 881.811 864.668 212.823 137.896 483.908 1.660.026 Producto Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del. Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h <5 kg. Carne picada Congelada s/h <5 kg. Los demás Congelada s/h >5 kg. Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho Congelada s/h >5 kg. Aguja – Kosher Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho - Kosher Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Cuadril Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Vacío Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ tras. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Los demás Sub – Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Corned Beef Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Agosto 2006 dólares 660.344 36.438 2.620.404 170.143 341.690 100.784 207.924 31.317 596.235 714.356 62.376 10.911 252.439 28.146 4.598 4.059 86.376 45.878 2.584.614 18.911 102.599 143.076 154.110 187.366 1.641.299 832.494 128.933 115.149 2.514.613 161.658 8.198.941 3.813.198 365.205 2.608.111 167.022 3.402.381 606.807 36.189 10.804.296 6.714.890 2.668.745 4.923.839 3.781.974 72.768.832 4.780.836 98.453 56.375 Septiembre 2006 dólares 1.048.505 128.635 3.069.508 225.922 524.611 79.236 414.999 114.874 1.686.006 1.280.694 62.131 14.763 966.720 0 0 30.043 295.794 0 3.113.293 26.243 209.314 192.938 61.475 100.478 2.481.541 1.374.355 133.772 68.269 3.225.119 150.380 11.009.208 5.389.588 206.326 3.407.212 86.798 5.878.559 1.035.601 178.991 13.700.899 6.672.039 3.669.448 6.941.012 5.492.105 96.461.627 427.187 53.950 96.205 Producto Procesada < 5 kg. Cocida Congelada Procesada > 5 kg. Corned Beef Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Cocida Congelada Procesada Extractos y jugos Sub – Total Carne Procesada TOTAL Fuente: DGA – AFIP Agosto 2006 dólares 1.581.936 1.154.925 181.438 3.596.580 2.911.784 150.694 14.513.021 134.060.632 Septiembre 2006 – dólares 1.883.553 277.182 361.758 6.525.301 2.316.886 32.373 11.974.395 174.944.512 Tabla nº10 – Precios Promedio de Exportación Septiembre 2006 – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Bife Angosto Enfriado Bife Angosto Congelado Bife Ancho Enfriado Bife Ancho Congelado Cuadril Enfriado Lomo Enfriado Tapa de Cuadril Enfriado Tapa de Cuadril Congelado Brazuelo Congelado Pecho Congelado Aguja Congelado Cogote Congelado Bola de lomo Congelado Nalga de adentro Congelado Nalga de afuera Congelado ¼ Delantero s/h Congelado ¼ Trasero s/h Congelado Trimming Congelado Carne Cocida y Congelada Corned Beef Dólares / Tonelada Septiembre 2006 $9.382,74 $4.229,62 $8.025,99 $3.583,24 $9.033,75 $10.119.98 $5.431,99 $4.945,40 $2.570,17 $2.685,13 $2.857,33 $2.637,02 $3.245,19 $3.315,83 $3.281.28 $2.291,23 $2.379,82 $1.609,20 $3.913,92 $2.663,75 De acuerdo a las resoluciones vigentes que ponen límites a las exportaciones de carne vacuna, se tiene que las exportaciones de cortes enfriados sin hueso dentro de la cuota Hilton, las ventas dentro del marco de convenios país – país y las exportaciones de carne procesada y de menudencias y vísceras no están limitadas por las normativas vigentes durante el mes de septiembre del corriente año: Entonces, excluimos del total exportado como no sujeto a los cupos establecidos por el Gobierno de Argentina: • 2.135.726,2 kilogramos correspondientes a certificados “Hilton” expedidos entre el 30/8/2006 y el 27/9/2006 (fuente ONCCA). • • • • • 528.480 kilogramos vendidos a Marruecos durante septiembre y 636.824 kilogramos vendidos a Venezuela en el mismo periodo correspondientes a convenios país – país. 13.832.308 kilogramos de cortes pertenecientes a los cuartos traseros (se va a suponer que corresponden a la tipificación de ganado bovino exceptuada de las restricciones para exportar), exceptuando los comprendidos en los convenios país – país y en la Cuota Hilton. Los cortes del cuarto trasero exportados a Chile por lo general no corresponden a novillos de peso superior a 460 kg. por lo que no se incluirán aquí y se computarán entre los cortes sometidos a cupos. 10.871.604 kilogramos de Menudencias y Vísceras bovinas. 3.126.724 kilogramos de Carne Procesada (exceptuando convenios país – país) 13.361.934 kilogramos de cuartos de vacas correspondientes a categorías exceptuadas de las restricciones para exportar. Entonces tenemos 44.493.600 kilogramos exportados durante septiembre en teoría no afectados por ninguna de las restricciones a las exportaciones vigentes. Por lo tanto, durante septiembre se exportaron 14.794.841 kilogramos de carne vacuna sujetos a las restricciones establecidas en la resolución 397/2006 del Ministerio de Economía y Producción que fija un cupo del 40% del volumen físico total exportado entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2005 correspondiente a las partidas arancelarias de carne vacuna enfriada y congelada a distribuirse en forma proporcional a los embarques realizados durante el periodo de referencia ente los exportadores El cupo se flexibilizó al 50% a partir de principios de octubre y hasta fin de noviembre. En septiembre de 2005, las exportaciones correspondientes a las partidas 02.01 y 02.02 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, totalizaron 37.265.203 kilogramos; por lo tanto el cupo del 40% representa una cantidad disponible para exportar en agosto del corriente año de 14.906.081. Es decir, para el mes de septiembre se utilizó un 99,25% del cupo disponible de acuerdo a la resolución 397/2006. La combinación de cupos y excepciones para exportar libremente cierto tipo de productos fue suficiente para convertir a septiembre en el mes de mayores exportaciones, tanto en volumen como en valor, del año 2006. Dado que a partir de octubre el cupo para cortes provenientes del cuarto delantero (exceptuando vacas tipo D, E y F, cuyas ventas externas están completamente liberadas) pasó del 40% al 50%, es de esperar que esta nueva flexibilización de las exportaciones derive principalmente en mayores ventas a Chile, mercado que reabrió a principios de septiembre. Es posible, por otra parte, que se vea restringida la oferta de novillos y vacas por cuestiones estacionales, por lo cuál es difícil predecir cuál será el volumen exportado en octubre. De todos modos, en la primera mitad de octubre se observa una actividad exportadora, reflejada en los permisos de embarque de aduana, más parecida a la que se vio en los últimos tres meses que a la del segundo trimestre. También, a medida que Argentina, tercer exportador mundial de carne vacuna en 2005, va incrementando sus ventas los precios internacionales tienden a caer de los altos niveles alcanzados a mediados del corriente año. Sin embargo, los precios fob de exportación de carne vacuna siguen siendo significativamente superiores a los de doce meses atrás. Informe Realizado por el Área de Información Económica y Estadística – IPCVA Octubre de 2006