Informe mensual de exportaciones Marzo 2008

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Marzo 2008
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de marzo
resultaron moderadamente inferiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior, las
exportaciones mostraron un descenso del 16,1% (medido en toneladas peso producto); y
también se mostraron moderadamente por debajo de los niveles de marzo de 2007 (-9,6%),
considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen
menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de marzo de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 22.6591 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente
127,4 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
10.585 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 3.459 para los cortes congelados sin hueso
y de u$s 4.337 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron significativamente por
encima de los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes enfriadas y las carnes
procesadas; y resultaron moderadamente superiores a los del mes precedente en el caso de
las carnes congeladas.
Los aproximadamente 127,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en marzo de 2008, resultaron 5,7% inferiores a los 135,1 millones de dólares
ingresados en febrero último; aunque se ubicaron un significativamente por encima,
+25,1%, en relación a los 101,8 millones que se habían obtenido en marzo de 2007.
La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne
vacuna argentina durante el primer trimestre de 2008 con aproximadamente 25 mil
toneladas, seguido por Chile, 11,4 mil toneladas, Alemania, 7,7 mil toneladas, Israel, 7 mil
toneladas y los Países Bajos 4,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas,
el principal mercado en los primeros tres meses del año 2008 ha sido Alemania, que explica
más de un quinto del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada en el periodo, seguido por Rusia (16,2% del total), los Países Bajos (10,5%), y
Chile (10,3%).
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque
oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del
permiso de embarque si el cumplimiento es parcial).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
2007 1ºT
2007 2ºT
2007 3ºT
2007 4ºT
2008 1ºT
Rusia
11.545
18.440
33.478
24.985
24.466
Chile
11.832
12.334
15.735
17.622
11.371
Alemania
8.337
7.307
9.151
6.197
7.637
Israel
8.312
6.103
8.470
3.353
7.050
Países Bajos
2.601
2.488
2.589
2.074
4.134
Venezuela
4.244
5.355
10.536
6.630
3.661
Italia
2.457
2.780
3.710
2.722
2.995
EE. UU.
3.158
4.022
5.039
3.476
2.731
Brasil
1.592
1.703
2.334
2.469
2.115
Reino Unido
2.904
2.581
3.200
1.529
2.049
Ucrania
734
687
628
642
1.886
Kazajstán
653
2.358
399
1.523
Marruecos
1.313
1.043
523
1.359
986
España
991
937
933
946
828
Otros
5.075
7.952
9.422
7.099
8.282
Total
65.094
74.388
108.105
81.502
81.715
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los últimos tres meses con del último trimestre de
2007, estos mostraron un comportamiento estable en relación a los niveles de actividad que
se habían registrado en los principales destinos durante el último trimestre de 2007. Los
embarques dirigidos hacia Rusia mostraron en el primer trimestre de 2008 un volumen
mensual promedio similar al registrado en el último trimestre del año anterior, ubicándose
en los primeros tres meses del corriente año en niveles cercanos a las 8 mil toneladas
mensuales; las exportaciones a Chile se ubican en niveles significativamente inferiores a los
del último trimestre del año anterior aunque son solo levemente inferiores a las del primer
trimestre de 2007; las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes
enfriados de alto valor, se estabilizaron en niveles promedio próximos a las dos mil
quinientas toneladas mensuales, mostrando un comportamiento creciente en los primeros
tres meses de 2008. Las exportaciones con destino a los Países Bajos, Italia y el Reino
Unido muestran tendencias positivas en sus volúmenes mientras que las exportaciones con
destino a España muestran una moderada caída respecto al trimestre anterior. Las
exportaciones de carne procesada con destino a los Estados Unidos mostraron, en el primer
trimestre, niveles significativamente inferiores a los del cuarto trimestre del año anterior.
Con respecto al primer trimestre de 2007, en el mismo periodo del corriente año se
observa una significativa expansión de los volúmenes de carne vacuna destinados a la
Federación Rusa (+112%) y a los Países Bajos (+59%); por el contrario, se observan
contracciones leves en los casos de Chile (-4%), Alemania (-8%), y también en Israel,
Estados Unidos y Venezuela con bajas del orden del 15%.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
a marzo 2008 - Destino de los volúmenes exportados.
[otros]
28,6%
RUSIA
29,9%
VENEZUELA
4,5%
PAISES
BAJOS
5,1%
REP.FED.
ALEMANIA
9,3%
CHILE
13,9%
ISRAEL
8,6%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
2007 1ºT
2007 2ºT
2007 3ºT
2007 4ºT
2008 1ºT
Alemania
68.341
71.135
101.421
68.817
92.866
Rusia
21.445
32.520
62.242
60.497
66.270
Países Bajos
18.327
18.015
21.709
18.886
42.903
Chile
34.801
34.857
46.950
62.028
42.294
Italia
20.052
24.507
37.254
28.421
32.056
Israel
24.367
17.716
24.339
10.586
23.435
Brasil
9.151
10.107
12.979
16.405
16.242
Reino Unido
11.383
11.749
13.423
10.640
14.546
Venezuela
12.459
15.578
28.608
19.577
12.129
EE. UU.
12.916
16.408
20.093
14.431
11.112
España
6.737
7.813
7.614
8.627
7.344
Otros
22.437
27.126
34.919
32.477
48.995
Total
262.416
287.530
411.549
351.392
410.191
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2008
experimentó una caída del 5,7% con respecto al mes anterior, recortando significativamente
la caída del 16,1% mostrada por los volúmenes. En relación al último trimestre de 2007,
durante los primeros tres meses de 2008, se observó firmeza de los precios en todos los
principales destinos de la Unión Europea, a excepción de España, que en el caso de
Alemania (principal destino de la carne vacuna argentina en Europa) mostraron una suba
cercana al 10%. En los mercados de mayor volúmen, las subas fueron moderadas, con
incrementos superiores al 10% en el caso de Rusia y de más de un 5% en el caso de Chile e
Israel (1º trimestre 2008 vs. 4º trimestre 2007). En el mercado estadounidense, donde solo se
colocan productos termoprocesados, los precios cayeron un 2% respecto al último trimestre
de 2007
Los precios fob promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada se ubicaron en el último mes de marzo en u$s 13.837 en Alemania,
u$s 12.076 en los Países Bajos, u$s 2.767 en Rusia, u$s 3.382 en Israel y u$s 3.737 en
Chile. Durante los tres primeros meses del año 2008 se obtuvieron divisas por exportaciones
de carne vacuna que alcanzaron un valor superior a 410 millones de dólares, que resultaron
56% superiores al valor obtenido durante el primer trimestre de 2007.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Rusia
Países Bajos
Chile
Italia
Israel
Brasil
Reino Unido
Venezuela
EE. UU.
España
Total
2007 1ºT
$8.197,81
$1.857,50
$7.046,17
$2.941,33
$8.159,94
$2.931,66
$5.749,33
$3.919,37
$2.936,03
$4.089,29
$6.798,40
$4.031,36
2007 2ºT
$9.735,11
$1.763,52
$7.241,85
$2.826,17
$8.815,30
$2.902,91
$5.935,10
$4.552,81
$2.909,07
$4.079,55
$8.338,12
$3.865,29
2007 3ºT
$11.083,49
$1.859,18
$8.385,20
$2.983,84
$10.040,94
$2.873,50
$5.560,51
$4.194,96
$2.715,38
$3.987,67
$8.159,39
$3.806,93
2007 4ºT
$11.105,01
$2.421,35
$9.107,05
$3.519,81
$10.439,95
$3.157,50
$6.644,28
$6.957,80
$2.952,85
$4.151,10
$9.123,20
$4.311,43
2008 1ºT
$12.159,78
$2.708,60
$10.379,16
$3.719,57
$10.704,00
$3.324,14
$7.679,41
$7.097,92
$3.312,64
$4.069,60
$8.666,57
$5.019,79
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el último trimestre se
incrementó, con respecto a los valores del último trimestre del año anterior en
aproximadamente un 16,4%; y en relación al primer trimestre del año anterior, el
incremento del precio promedio resultó del 24,5%. Con respecto al periodo enero - marzo
del año pasado, los precios en los dos principales compradores de carne argentina, en
volumen, tuvieron una marcada tendencia positiva: en Chile subieron un 26,5% mientras en
Rusia lo hicieron en un 45,8%. En los países de la Unión Europea, los precios promedio se
encuentran significativamente por encima de los vigentes en el primer trimestre del año
2007: en Alemania (+48%), en Italia (+31%), en los Países Bajos (+47%), en el Reino
Unido (+81%) y en España (+30%).
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2008, se
observa una caída significativa de de los volúmenes exportados de cortes enfriados sin
hueso (-19%), y una caída más moderada de los volúmenes embarcados de carne congelada
sin hueso (-11%), mientras que las exportaciones de carne procesada cayeron de forma
pronunciada, en un 33%, en relación al mes anterior.
Durante los tres primeros meses de 2008, el volumen total exportado creció un
25,5% respecto al periodo enero - marzo de 2007, motorizado por las mayores colocaciones
de carne vacuna congelada sin hueso, que crecieron más del 78,5%; sin embargo, los
embarques de carne enfriada sin hueso cayeron en un 4,4% mientras las exportaciones de
carne procesada cayeron más de un 36% entre ambos períodos.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2008 – Productos – Volumen en Toneladas Peso
Producto2.
Producto
Ene
2008
Feb
2008
Mar
2008
Total 2008
Var %
mar08 vs
feb08
Var %
mar08 vs
mar07
Enfriada c/h
118
0
0
118
Enfriada s/h
11.707
8.196
6.630
26.533
-19,1%
-35,4%
Congelada c/h
621
339
98
1.059
-71,1%
-79,0%
Congelada s/h
17.403
16.369
14.509
48.280
-11,4%
41,7%
Procesada
2.197
2.106
1.422
5.725
-32,5%
-65,3%
Total
32.046
27.010
22.659
81.715
-16,1%
-9,6%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, 1º trimestre 2008:
procesada
7,0%
congelada s/h
59,1%
enfriada c/h
0,1%
enfriada s/h
32,5%
congelada c/h
1,3%
De los aproximadamente 127 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en marzo de 2008, más del 55% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron más de un 39% de las divisas ingresadas
durante el último trimestre.
Comparadas con las ventas externas del periodo enero – marzo de 2007, el valor de
los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante los primeros tres meses de 2008 fue un 41% superior; por otra parte, en el caso de la
carne congelada sin hueso, se registró un crecimiento interanual del 130%. En el caso del
valor de las ventas de carne procesada del periodo enero – marzo 2008, fue
significativamente inferior al registrado en el mismo periodo del año 2007, cayendo un 21%;
de esta manera las exportaciones de este año superan en alrededor de un 56% (en valor) a las
del año anterior a lo largo de los tres primeros meses de cada año.
2
En marzo de 2008 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 10.032 toneladas y un valor de
aproximadamente 17,5 millones de dólares.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones – Productos – Valor en Miles de Dólares
Producto
Ene
2008
Feb
2008
Mar
2008
Total 2008
Var %
mar08 vs
feb08
Var %
mar08 vs
mar07
Enfriada c/h
249
0
0
249
Enfriada s/h
84.423
73.243
70.185
227.851
-4,2%
14,4%
Congelada c/h
1.198
747
274
2.219
-63,4%
-63.5%
Congelada s/h
52.051
52.919
50.178
155.148
-5,2%
97,1%
Procesada
9.716
8.245
6.763
24.724
-18,0%
-52,5%
Total
147.637 135.154 127.400
410.191
-5,7%
25,1%
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, 1º trimestre 2008:
procesada
6,0%
enfriada c/h
0,1%
congelada s/h
37,8%
enfriada s/h
55,5%
congelada c/h
0,5%
Tabla nº 6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) – marzo 2007 y marzo 2008 - Volumen:
País de destino
Rusia
Chile
Alemania
Israel
Países Bajos
Italia
Venezuela
EE. UU.
Reino Unido
Brasil
España
TOTAL
Ton. Mar 08
6.495
2.450
2.379
1.966
1.328
1.151
1.129
594
544
441
281
22.659
Ton. Mar 07
4.542
4.297
3.270
3.031
1.095
874
1.535
1.408
1.358
646
338
25.063
Diferencia %
+43,0%
-43,0%
-27,2%
-35,2%
+21,2%
+31,7%
-26,4%
-57,8%
-60,0%
-31,8%
-17,0%
-9,6%
La mayoría de los destinos muestran volúmenes de exportación inferiores en marzo
del corriente año que los registrados en el mismo mes del año anterior, entre estos se
destacan Chile, Alemania, Israel, Venezuela y Estados Unidos. Por el contrario, mostraron
un crecimiento en los volúmenes exportados Rusia, los Países Bajos e Italia.
Tabla nº 7 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) – marzo 2007 y marzo 2008 - Valor:
País de destino
Alemania
Rusia
Países Bajos
Italia
Chile
Israel
Venezuela
Brasil
Reino Unido
Estados Unidos
España
TOTAL
Miles de Dólares
Mar 2008
32.917
17.974
16.034
11.816
9.154
6.647
4.434
3.726
3.322
2.349
2.300
127.400
Miles de Dólares
Mar 2007
27.942
8.621
7.389
6.967
12.399
8.812
4.406
3.673
4.808
5.808
2.425
101.804
Diferencia %
+17,8%
+108,5%
+117,0%
+69,6%
-26,2%
-24,6%
+1,3%
+1,4%
-30,9%
-59,6%
-5,1%
+25,1%
El valor obtenido por las exportaciones de carne vacuna se incrementó en la mayoría
de los principales destinos en relación a marzo del año pasado como consecuencia de la suba
de los precios internacionales registrada a lo largo de los últimos doce meses. Los
incrementos más significativos del valor exportado se observan en Rusia, los Países Bajos e
Italia; mientras que en los casos de Chile, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido los
mejores precios no alcanzaron a compensar la caída de los volúmenes exportados.
Tabla nº 8: Exportaciones – Febrero y marzo 2008 – Volúmenes en kilogramos peso
producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Febrero 2008 Kg. PP
21.461
203.929
0
351.200
738.092
37.657
115.732
188.482
143
1.404
3.211
12.768
7.098
262.991
1.285.670
57.092
Marzo 2008 Kg. PP
25.572
127.487
0
238.184
597.594
27.897
79.296
133.059
0
367
2.930
16.957
8.559
212.501
1.197.462
33.988
Producto
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes en juego del ¼ del.
Rump and Loin
Cortes en juego –los demás
Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrón
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego –los demás
Cuarto delantero incompl.
Cuarto trasero incompl.
Chuck & Blade
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h >5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Sub – Total Congelado con hueso
Febrero 2008 Kg. PP
41.767
956.530
399.064
726.315
132.825
268.301
261.403
49.113
5.503
130.963
8.557
71.487
126.148
273.293
5.629
590
0
86.843
805
0
1.436
0
0
0
8.809
42.753
422.371
11.619
145.751
38.131
544.608
95.572
0
6.710
0
0
22.843
0
13.210
10.322
0
8.196.201
137.307
148.623
14.489
39.032
339.451
Marzo 2008 Kg. PP
28.125
866.898
247.804
667.455
101.732
197.609
214.009
65.048
1.722
81.587
6.089
59.650
83.578
168.399
8.599
1.093
0
173.205
1.430
9.566
946
0
0
0
10.109
10.717
356.683
8.765
99.984
17.677
362.931
53.995
0
7.298
3.846
0
11.993
0
0
0
0
6.630.395
27.921
24.026
12.091
34.000
98.038
Producto
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ tras.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl.
Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl.
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
Febrero 2008 Kg. PP
490.939
3.354
45.452
5.232
473.412
18.938
111.797
211.379
0
17.391
10.509
6.441
594.089
421.964
44.144
202.792
205.642
54.792
60.530
49.277
217.686
198.317
101.381
530.386
186.389
276.873
0
28.182
83.117
560.240
308.128
1.877
24.860
11.581
0
74.672
24.013
28.900
15.295
0
12.500
28.921
406.593
60
17.546
55.250
136.482
Marzo 2008 Kg. PP
272.721
0
48.529
0
308.302
56.438
97.883
145.742
0
9.180
0
0
410.870
164.073
28.983
136.862
249.976
73.825
88.044
79.498
183.074
167.623
260.176
664.906
261.105
458.870
915
40.267
89.312
552.585
148.613
13.950
76.085
9.454
0
89.359
12.466
13.996
27.002
0
18.468
55.163
516.141
0
9.141
33.317
81.959
Febrero 2008 Kg. PP
Marzo 2008 Kg. PP
Producto
Congelada s/h >5 kg. Asado
37.749
32.673
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
9.431
0
Congelada s/h >5 kg. Cogote
426.768
416.585
Congelada s/h >5 kg. Pecho
174.861
158.079
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
60.037
95.415
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
21.562
27.000
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
328.930
233.776
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
20.527
10.529
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
1.451.420
1.176.141
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
253.655
175.762
Congelada s/h >5 kg. Garrón
53.102
1.490
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
614.069
475.792
Congelada s/h >5 kg. Vacío
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
1.336.679
855.529
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
77.503
51.014
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego– los demás
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
1.934.917
1.904.994
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
502.929
1.021.666
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
98.417
66.689
Congelada s/h >5 kg. Trimming
1.703.068
1.241.787
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
905.758
608.834
Sub – Total Congelado sin Hueso
16.368.705
14.508.628
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
363.971
19.464
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
48.567
8.008
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
85.899
1.178
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
479.938
627.564
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
218.768
79.552
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
133.726
90.884
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
696.603
542.278
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
68.280
36.165
Procesada
Extractos y jugos
10.011
16.872
Sub – Total Carne Procesada
2.105.763
1.421.965
TOTAL
27.010.120
22.659.026
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla n º9: Exportaciones – Febrero y marzo 2008 – Valores en dólares FOB– Principales
cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Dólares fob Feb-08
80.841
737.225
0
1.270.597
7.570.919
136.063
420.378
682.727
574
Dólares fob Mar-08
96.015
469.368
0
879.278
7.209.050
101.142
292.536
489.440
0
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes en juego del ¼ del.
Rump and Loin
Cortes en juego –los demás
Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrón
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego-Los demás
Cuarto delantero incompl.
Cuarto trasero incompl.
Dólares fob Feb-08
5.328
15.376
24.980
13.807
949.112
17.595.577
222.044
386.492
12.844.769
3.555.546
10.696.915
492.879
1.066.868
957.433
207.823
35.685
477.241
22.663
254.872
457.891
993.347
26.091
3.347
0
1.381.696
11.834
0
5.252
0
0
0
21.248
151.485
5.781.259
150.177
552.144
138.549
2.135.142
486.863
0
24.860
0
0
140.120
0
31.704
24.773
Dólares fob Mar-08
1.957
14.038
43.005
22.254
773.271
18.122.417
136.874
294.432
12.956.064
2.332.699
10.922.012
397.451
766.364
812.864
289.866
15.498
303.557
19.887
215.835
309.233
622.372
30.654
4.903
0
3.066.713
25.312
28.121
3.496
0
0
0
32..775
37.423
5.419.572
131.055
421.054
65.988
1.476.685
301.460
0
27.789
11.236
0
191.889
0
0
0
Producto
Enfriada s/h > 5 kg.
Chuck & Blade
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto tras.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl.
Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl.
Dólares fob Feb-08
0
73.242.516
250.568
274.953
37.761
184.218
747.500
1.493.343
11.006
153.614
17.192
2.361.801
59.841
373.366
731.053
0
33.978
28.264
18.036
1.671.681
894.158
102.767
658.524
1.267.837
207.021
192.126
305.263
1.900.109
2.548.588
470.517
1.857.984
720.848
1.220.574
0
87.584
257.158
1.420.415
971.124
6.254
72.482
28.332
0
244.868
93.651
63.580
44.336
0
Dólares fob Mar-08
0
70.184.904
49.657
44.448
35.595
144.224
273.924
855.982
0
161.659
0
1.670.939
193.695
338.166
503.474
0
26.949
0
0
1.203.709
419.327
80.355
447.715
1.399.129
291.999
307.126
472.081
1.599.504
2.230.665
1.383.692
2.537.257
1.094.110
2.512.384
4.118
149.484
348.573
1.496.056
484.699
38.373
226.296
25.035
0
332.376
50.487
30.091
63.995
0
Dólares fob Feb-08
Dólares fob Mar-08
Producto
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
36.250
46.369
Congelada s/h <5 kg. Trimming
59.644
117.783
Congelada s/h >5 kg. Aguja
1.195.048
1.573.805
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
222
0
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho
61.540
33.713
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
204.260
124.510
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
475.188
290.569
Congelada s/h >5 kg. Asado
87.887
76.068
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
29.467
0
Congelada s/h >5 kg. Cogote
1.341.820
1.302.799
Congelada s/h >5 kg. Pecho
585.084
538.504
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
302.354
660.227
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
74.277
108.000
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
1.143.943
894.456
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
80.503
53.128
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
5.871.656
5.051.202
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
886.053
621.395
Congelada s/h >5 kg. Garrón
116.479
4.917
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
1.673.497
1.385.431
Congelada s/h >5 kg. Vacío
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
3.541.574
2.238.507
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
268.117
189.314
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego- los demás
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
4.399.596
4.499.889
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
1.167.933
2.507.877
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
257.160
190.681
Congelada s/h >5 kg. Carne picada
0
0
Congelada s/h >5 kg. Trimming
3.296.080
2.494.895
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
3.174.004
2.194.925
Sub – Total Congelado sin Hueso
52.918.911
50.178.464
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
937.551
59.496
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
110.364
21.440
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
292.535
7.618
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
2.041.934
2.853.588
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
551.232
200.448
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
363.863
256.370
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
2.546.255
2.146.739
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
959.675
547.549
Procesada
Extractos y jugos
441.440
669.600
Sub – Total Carne Procesada
8.244.849
6.762.848
TOTAL
135.153.776
127.400.140
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 10 – Precios Promedio de Exportación – Marzo 2008 y variación porcentual
respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto
Bife Angosto Enfriado
Bife Angosto Congelado
Bife Ancho Enfriado
Bife Ancho Congelado
Cuadril Enfriado
Lomo Enfriado
Tapa de Cuadril Enfriada
Tapa de Cuadril Congelada
Brazuelo Congelado
Pecho Congelado
Aguja Congelada
Cogote Congelado
Bola de lomo Congelada
Nalga de adentro Congelada
Nalga de afuera Congelada
¼ Delantero s/h Congelado
¼ Trasero s/h Congelado
Trimming Congelado
Chuck & Blade Rusia
Chile – 14 cortes
Chile – 18 cortes
Carne Cocida y Congelada
Corned Beef
Dólares / Tonelada Marzo 2008
$15.147,87 (+10,7%)
$5.962,39 (+0,9%)
$12.063,46 (+17,6%)
$5.214,85 (+8,4%)
$14.806,07 (+11,7%)
$16.363,67 (+11,1%)
$9.413,48 (+5,7%)
$8.736,93 (+0,1%)
$2.929,66 (+3,9%)
$3.343,78 (+1,5%)
$3.123,90 (+2,1%)
$2.965,82 (+12,6%)
$3.818,61 (+9,3%)
$4.626,02 (+12,7%)
$3.595,51 (+3,0%)
$2.362,26 (+3,7%)
$2.454,69 (+5,7%)
$2.014,48 (+4,0%)
$2.859,26 (+9,4%)
$3.701,57 (+2,1%)
$3.737,03 (+1,8%)
$4.602,02 (+4,9%)
$2.625,27 (+2,8%)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión
Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad, han subido a precios
promedios superiores a los u$s 15.000 por tonelada, con valores superiores a los 16 mil
dólares en el caso del lomo. Estos cortes muestran precios FOB significativamente
superiores (+10 a 15%) a los registrados en el mes anterior como consecuencia de las fuertes
restricciones impuestas por Europa a las importaciones provenientes de Brasil, su principal
abastecedor de carne vacuna en 2007. Los cortes demandados por Chile se exportan a
precios promedios de alrededor de u$s 3.700 por tonelada, levemente por debajo de los
precios cercanos a los u$s 4.000 que habían tocado al final de 2005, pero se recuperaron en
aproximadamente un 10% con respecto a la última primavera. En el último mes, también se
observa en el mercado ruso una moderada mejora de los valores, donde los cortes de la
rueda alcanzaron precios unitarios por tonelada del orden de los u$s 3.500 a u$s 4.500, hasta
un 13% más que el mes anterior; también los cuartos sin hueso mostraron una suba, aunque
más leve, del orden del 5% promedio, y de forma similar mejoraron las cotizaciones de los
trimmings, que de cerca de u$s 1.200 por tonelada a principio de 2007 llegaron a unos u$s
2.000 por tonelada en el último mes. Los precios se encuentran firmes y estabilizados en
niveles elevados en la Unión Europea y también muestran firmeza en el mercado ruso y en
el mercado chileno.
Transcurridos tres meses del año 2008, el volumen acumulado de exportaciones de
carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima las 82 mil toneladas
peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron
durante los primeros tres meses del año alrededor de 124 mil toneladas equivalente res, o
sea, un promedio mensual de aproximadamente 41,25 mil toneladas equivalente res; por lo
tanto, la operatoria de exportación del los últimos tres meses se encontró restringida a
alrededor de un 75% de la actividad del primer trimestre de 2005. El mercado que más
creció en los volúmenes de carne argentina recibidos, en relación al periodo enero - marzo
de 2007, ha sido Rusia: en el primer trimestre de 2008 se embarcó a este país un volumen
equivalente a 2,1 veces el registrado en el primer trimestre de 2007.
Para abril de 2008, debería esperarse que el volumen mensual de exportación se
encuentre limitado a niveles inferiores a los registrados en los tres primeros meses del año
2008 como consecuencia de la falta de un marco legal que regule los cupos de exportación
luego de finalizar la vigencia de la última resolución el pasado 31 de marzo: transcurrida la
mitad del mes de abril, la actividad exportadora reflejada a través de los permisos de
embarque presentados es casi nula.. Paralelamente, los novillos de exportación mostrarán
una tendencia a la estabilización en su precio, con valores superiores a u$s 1,15 por kilo
vivo y en el caso de las vacas buenas, los precios mostrarán menor firmeza pero se
mantendrán cercanos a los u$s 0,75 a u$s 0,80 por kilo vivo.
Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA
Abril de 2008.