Informe mensual de exportaciones Abril 2008

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Abril 2008
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de abril
resultaron significativamente inferiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior,
las exportaciones mostraron un descenso del 58,9% (medido en toneladas peso producto); y
también se mostraron significativamente por debajo de los niveles de abril de 2007 (59,5%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se
incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de abril de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 9.0921 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 49
millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 11.662
para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 3.407 para los cortes congelados sin hueso y de
u$s 3.697 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron moderadamente por encima de
los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes enfriadas; pero resultaron
levemente inferiores a los del mes precedente en el caso de las carnes congeladas, y
moderadamente inferiores en el caso de las carnes procesadas.
Los aproximadamente 49 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne
vacuna en abril de 2008, resultaron 59,4% inferiores a los 120,8 millones de dólares
ingresados en marzo último; y también se ubicaron un significativamente por debajo, 41,7%, en relación a los 84 millones que se habían obtenido en abril de 2007.
La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne
vacuna argentina durante el primer cuatrimestre de 2008 con aproximadamente 27,4 mil
toneladas, seguido por Chile, 12 mil toneladas, Alemania, 8,2 mil toneladas, Israel, 8,1 mil
toneladas y los Países Bajos 4,5 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas,
el principal mercado en los primeros cuatro meses del año 2008 ha sido Alemania, que
explica más de un quinto del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada en el periodo, seguido por Rusia (16,4% del total), los Países Bajos (10,3%), y
Chile (9,9%).
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque
oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del
permiso de embarque si el cumplimiento es parcial).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
2007 1º
2007 2º
2007 3º
2008 1º
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
Rusia
16.653
35.969
35.826
27.402
Chile
16.423
18.079
23.020
12.008
Alemania
10.447
11.286
9.259
8.192
Israel
10.976
9.593
5.668
8.091
Países Bajos
3.177
3.588
2.989
4.469
Venezuela
5.846
11.687
9.231
3.927
Italia
3.332
4.394
3.944
3.330
EE. UU.
4.469
6.925
4.301
3.285
Reino Unido
3.255
4.657
2.301
2.483
Brasil
2.170
2.818
3.110
2.378
Ucrania
950
728
1.012
2.018
Kazajstán
0
2.225
1.188
1.520
Marruecos
1.637
1.041
1.560
1.007
España
1.217
1.427
1.163
922
Otros
6.961
13.218
9.369
9.032
Total
87.514
127.635
113.939
90.065
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los últimos cuatro meses con del último
cuatrimestre de 2007, estos mostraron un comportamiento variable según el mercado en
relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos
durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron en el primer
cuatrimestre de 2008 un volumen significativamente inferior al registrado al final del año
anterior, ubicándose durante los primeros cuatro meses del corriente año en niveles cercanos
a las 27 mil toneladas; las exportaciones a Chile se ubican en niveles significativamente
inferiores, mostrando una caída cercana al 50% en relación al tercer cuatrimestre de 2007;
por el contrario, las ventas dirigidas a Israel crecieron más del 40% al comparar los mismos
periodos. Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de
alto valor, mostraron un comportamiento decreciente en los primeros cuatro meses de 2008,
retrocediendo más de un 10% en comparación con los embarques realizados a lo largo del
último cuatrimestre del año pasado. Las exportaciones con destino a los Países Bajos y el
Reino Unido muestran tendencias positivas, con un crecimiento de los volúmenes
exportados del 50% y el 8% respectivamente, durante el periodo enero – abril de 2008 en
relación al último cuatrimestre de 2007 como consecuencia de los problemas para acceder a
la UE que enfrenta Brasil, principal abastecedor de estos mercados en 2007. Las
exportaciones con destino a España e Italia muestran una moderada caída respecto al
cuatrimestre anterior, del 20% y 15% respectivamente. Las exportaciones de carne
procesada con destino a los Estados Unidos también mostraron, en el primer cuatrimestre,
niveles inferiores a los del tercer cuatrimestre del año anterior.
Con respecto al primer cuatrimestre de 2007, en el mismo periodo del corriente año
se observa una significativa expansión de los volúmenes de carne vacuna destinados a la
Federación Rusa (+65%), Ucrania (+112%) y a los Países Bajos (+41%); por el contrario, se
observan contracciones significativas en los casos de Chile (-27%), Alemania (-22%), y
también en Israel, Estados Unidos y Venezuela con bajas del orden del 25 al 30%.
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
a abril 2008 - Destino de los volúmenes exportados.
RUSIA
30,4%
[otros]
33,2%
PAISES
BAJOS
5,0%
ISRAEL
9,0%
REP.FED.
ALEMANIA
9,1%
CHILE
13,3%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2007/2008 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
2007 1º
2007 2º
2007 3º
2008 1º
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
Alemania
88.233
115.913
105.567
100.189
Rusia
30.428
62.292
83.984
74.166
Países Bajos
22.124
27.106
27.707
46.751
Chile
47.819
51.720
79.096
44.826
Italia
27.564
41.006
41.663
36.666
Israel
32.053
27.721
17.234
27.118
Brasil
12.547
15.679
20.415
18.925
Reino Unido
13.035
19.950
14.210
16.003
Estados Unidos
17.740
28.344
17.763
13.623
Venezuela
17.427
32.350
26.445
12.853
España
8.662
11.273
10.855
8.341
Otros
28.820
45.245
42.895
52.355
Total
346.452
478.600
487.835
451.814
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en abril de 2008 experimentó
una caída del 59,4% con respecto al mes anterior, ampliando levemente la caída del 58,9%
mostrada por los volúmenes. En relación al último cuatrimestre de 2007, durante los
primeros cuatro meses de 2008, se observó firmeza de los precios en todos los principales
destinos de la Unión Europea, a excepción de España, que en el caso de Alemania (principal
destino de la carne vacuna argentina en Europa) mostraron una suba superior al 7%. En los
mercados de mayor volumen, las subas fueron moderadas, con incrementos superiores al
15% en el caso de Rusia y de más de un 8% en el caso de Chile e Israel (1º cuatrimestre
2008 vs. 3º cuatrimestre 2007). En el mercado estadounidense, donde solo se colocan
productos termoprocesados, los precios cayeron un 0,4% respecto al último cuatrimestre de
2007
Los precios fob promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada se ubicaron en el último mes de abril en u$s 13.893 en Alemania, u$s
11.144 en los Países Bajos, u$s 2.741 en Rusia, u$s 3.536 en Israel y u$s 3.962 en Chile.
Durante los cuatro primeros meses del año 2008 se obtuvieron divisas por exportaciones de
carne vacuna que alcanzaron un valor superior a 450 millones de dólares, que resultaron
30% superiores al valor obtenido durante el primer cuatrimestre de 2007.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Rusia
Países Bajos
Chile
Italia
Israel
Brasil
Reino Unido
Estados Unidos
Venezuela
España
Total
2007 1º
cuatrimestre
$8.446
$1.827
$6.963
$2.912
$8.272
$2.920
$5.783
$4.004
$3.970
$2.981
$7.120
$3.959
2007 2º
cuatrimestre
$10.271
$1.732
$7.555
$2.861
$9.332
$2.890
$5.564
$4.284
$4.093
$2.768
$7.900
$3.750
2007 3º
cuatrimestre
$11.402
$2.344
$9.279
$3.436
$10.564
$3.041
$6.564
$6.175
$4.130
$2.865
$9.332
$4.282
2008 1º
cuatrimestre
$12.231
$2.707
$10.462
$3.733
$11.011
$3.351
$7.958
$6.445
$4.147
$3.273
$9.043
$5.017
El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el último cuatrimestre se
incrementó, con respecto a los valores del período septiembre - diciembre del año anterior
en aproximadamente un 17,2%; y en relación al primer cuatrimestre del año anterior, el
incremento del precio promedio resultó del 26,7%. Con respecto al periodo enero - abril
del año pasado, los precios en los dos principales compradores de carne argentina, en
volumen, tuvieron una marcada tendencia positiva: en Chile subieron un 28,2% mientras en
Rusia lo hicieron en un 8,1%. En los países de la Unión Europea, los precios promedio se
encuentran significativamente por encima de los vigentes en el primer cuatrimestre del año
2007: en Alemania (+45%), en Italia (+33%), en los Países Bajos (+50%), en el Reino
Unido (+61% -influye aquí la menor cantidad de carne procesada en el volumen total
exportado-) y en España (+27%).
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de abril de 2008, se
observa una caída significativa de de los volúmenes exportados de cortes enfriados sin
hueso (-65,3%), y una caída apenas más moderada de los volúmenes embarcados de carne
congelada sin hueso (-54,0%), mientras que las exportaciones de carne procesada cayeron de
forma más pronunciada, en un 74,4%, en relación al mes anterior.
Durante los cuatro primeros meses de 2008, el volumen total exportado creció un
2,9% respecto al periodo enero - abril de 2007, motorizado por las mayores colocaciones de
carne vacuna congelada sin hueso, que crecieron más del 40%; sin embargo, los embarques
de carne enfriada sin hueso cayeron en un 22% mientras las exportaciones de carne
procesada cayeron más de un 40% entre ambos períodos.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2008 – Productos – Volumen en Toneladas Peso
Producto2.
Producto
Ene
2008
Feb
2008
Mar
2008
Abr
2008
Total
2008
Var %
abr08 vs
mar08
Var %
abr08 vs
abr07
Enfriada c/h
118
0
0
0
118
Enfriada s/h
11.693
8.159
6.243
2.167
28.262
-65,3%
-74,1%
Congelada
621
339
98
33
1.092
-66,4%
-88,9%
c/h
Congelada
17.295 16.018 13.945
6.422
53.681
-54,0%
-42,2%
s/h
Procesada
2.268
2.323
1.851
471
6.913
-74,6%
-82,2%
Total
31.996 26.839 22.138
9.092
90.065
-58,9%
-59,5%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, 1º cuatrimestre 2008:
procesada
7,7%
congelada s/h
59,6%
enfriada c/h
0,1%
enfriada s/h
31,4%
congelada c/h
1,2%
De los aproximadamente 49 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en abril de 2008, más del 50% se originaron en cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 45% de las divisas ingresadas
durante el último mes de abril.
Comparadas con las ventas externas del periodo enero – abril de 2007, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante los primeros cuatro meses de 2008 fue un 17,8% superior; por otra parte, en el caso
de la carne congelada sin hueso, se registró un crecimiento interanual del 84,4%. En el caso
del valor de las ventas de carne procesada del periodo enero – abril 2008, fue
2
En abril de 2008 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 4.535 toneladas y un valor de
aproximadamente 7,7 millones de dólares.
significativamente inferior al registrado en el mismo periodo del año 2007, cayendo un
28,1%; de esta manera las exportaciones de este año superan en alrededor de un 30% (en
valor) a las del año anterior a lo largo de los cuatro primeros meses de cada año.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones – Productos – Valor en Miles de Dólares
Producto
Ene
2008
Feb
2008
Mar
2008
Abr
2008
Total
2008
Var %
abr08 vs
mar08
Var %
abr08 vs
abr07
Enfriada c/h
249
0
0
0
249
Enfriada s/h
84.197
72.872
64.471 25.268
246.808
-60,8%
-47,1%
Congelada
1.198
747
274
146
2.366
-46,5%
-69,3%
c/h
Congelada
51.735
51.523
48.172 21.880
173.311
-54,5%
-17,7%
s/h
Procesada
10.013
9.400
7.929 1.739
29.081
-76,0%
-81,0%
Total
147.392 134.543 120.846 49.034
451.814
-59,4%
-41,6%
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, 1º cuatrimestre 2008:
procesada
6,4%
enfriada c/h
0,1%
congelada s/h
38,4%
enfriada s/h
54,6%
congelada c/h
0,5%
Tabla nº 6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) – abril 2007 y abril 2008 - Volumen:
País de destino
Rusia
Israel
Alemania
Chile
Países Bajos
Venezuela
Italia
EE. UU.
Brasil
Ton. Abr 08
3.618
1.041
840
659
520
379
357
171
263
Ton. Abr 07
5.108
2.665
2.665
4.591
576
1.603
875
1.311
578
Diferencia %
-29,2%
-60,9%
-60,2%
-85,6%
-9,8%
-76,4%
-59,2%
-79,3%
-54,5%
País de destino
Reino Unido
España
TOTAL
Ton. Abr 08
189
91
9.092
Ton. Abr 07
351
226
22.420
Diferencia %
-46,3%
-62,6%
-59,5%
La mayoría de los destinos muestran volúmenes de exportación inferiores en abril del
corriente año que los registrados en el mismo mes del año anterior, entre estos se destacan
Chile, Alemania, Israel, Venezuela y Estados Unidos. Por el contrario, mostraron una caída
bastante menor en los volúmenes exportados Rusia, y los Países Bajos.
Tabla nº 7 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, y
procesada (no se incluyen menudencias) – abril 2007 y abril 2008 - Valor:
País de destino
Alemania
Rusia
Países Bajos
Italia
Israel
Brasil
Chile
Venezuela
Reino Unido
España
Estados Unidos
TOTAL
Miles de Dólares
Abr 2008
11.672
9.916
5.790
4.913
3.683
2.683
2.613
1.243
1.063
1.020
1.003
49.034
Miles de Dólares
Abr 2007
19.892
8.983
3.797
7.512
7.686
3.396
13.018
4.968
1.652
1.925
4.824
84.036
Diferencia %
-41,3%
+10,4%
+52,5%
-34,6%
-52,1%
-21,0%
-79,9%
-75,0%
-35,7%
-47,0%
-79,2%
-41,7%
El valor obtenido por las exportaciones de carne vacuna cayó en la mayoría de los
principales destinos en relación a abril del año pasado, aunque en menor proporción que los
volúmenes embarcados, como consecuencia de la suba de los precios internacionales
registrada a lo largo de los últimos doce meses. Los incrementos más significativos del valor
exportado se observan en Rusia, y los Países Bajos mientras que en los casos de Chile,
Israel, Estados Unidos y Venezuela se registraron las caídas más significativas.
Tabla nº 8: Exportaciones – Marzo y Abril 2008 – Volúmenes en kilogramos peso producto
– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Marzo 2008 Kg. PP
25.572
126.183
0
235.582
557.022
27.897
78.727
132.046
0
Abril 2008 Kg. PP
17.072
23.928
0
66.257
233.133
10.554
22.232
33.283
0
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h >5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Asado
Tapa de Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes en juego del ¼ del.
Rump and Loin
Cortes en juego –los demás
Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Garrón
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego –los demás
Cuarto delantero incompl.
Cuarto trasero incompl.
Marzo 2008 Kg. PP
367
2.930
16.957
8.559
210.433
1.085.468
33.988
28.125
785.892
246.794
598.798
97.599
193.745
205.853
65.048
1.722
80.803
6.089
57.760
82.947
168.399
8.599
1.093
0
176.116
1.430
9.566
946
0
0
0
10.109
10.717
327.257
8.765
92.496
16.777
344.047
50.656
0
7.298
3.846
0
11.993
0
0
0
Abril 2008 Kg. PP
0
2.578
1.696
0
52.869
356.449
11.823
11.235
289.899
201.740
223.917
23.742
51.057
46.043
11.701
5.053
17.061
2.152
8.735
21.901
51.901
0
531
0
3.000
0
0
150
0
0
0
2.349
5.297
176.640
24
29.393
9.605
110.536
27.318
0
3.786
0
0
0
0
0
0
Producto
Enfriada s/h > 5 kg.
Chuck & Blade
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Sin especificar
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego ¼ tras.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl.
Marzo 2008 Kg. PP
0
6.242.986
27.921
24.026
12.091
34.000
98.038
0
264.471
0
48.529
0
305.152
54.038
96.233
143.042
0
9.180
0
0
394.350
164.073
22.342
131.762
243.676
71.875
83.694
79.498
175.124
149.623
248.847
641.306
254.205
439.918
915
40.267
86.462
527.585
143.513
13.950
76.085
9.454
0
89.359
12.466
13.996
27.002
Abril 2008 Kg. PP
0
2.166.640
9.455
11.490
0
11.967
32.912
55.517
154.194
949
25.659
1.451
198.584
7.857
40.730
70.320
0
1.068
0
0
225.333
106.431
25.274
137.811
71.909
6.174
22.212
14.933
106.902
39.944
36.518
277.554
66.159
211.733
7.512
0
15.641
155.276
113.220
551
5.691
5.498
0
44.558
0
16.145
0
Marzo 2008 Kg. PP
Abril 2008 Kg. PP
Producto
Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl.
0
0
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
31.018
7.981
Congelada s/h <5 kg. Trimming
55.163
11.799
Congelada s/h >5 kg. Aguja
504.209
200.066
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
0
0
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho
9.141
0
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
33.317
50.238
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
81.959
53.875
Congelada s/h >5 kg. Asado
32.673
0
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cogote
399.537
207.941
Congelada s/h >5 kg. Pecho
158.079
81.807
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
80.415
20.485
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
27.000
5.730
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
227.685
138.118
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
10.529
6.592
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
1.145.137
369.177
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
175.762
87.861
Congelada s/h >5 kg. Garrón
1.490
75.000
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
435.483
189.347
Congelada s/h >5 kg. Vacío
0
266
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
824.529
404.640
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
37.514
13.504
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego– los demás
0
0
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
1.799.994
800.589
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
994.666
308.853
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
39.489
60.038
Congelada s/h >5 kg. Trimming
1.205.787
762.701
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
572.879
295.722
Sub – Total Congelado sin Hueso
13.945.444
6.421.636
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
163.057
0
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
13.010
4.219
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.178
50
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
627.582
236.098
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
338.096
0
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
112.917
0
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
542.278
230.166
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
36.165
0
Procesada
Extractos y jugos
16.872
0
Sub – Total Carne Procesada
1.851.156
470.533
TOTAL
22.137.624
9.091.721
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla n º9: Exportaciones – Marzo y abril 2008 – Valores en dólares FOB– Principales
cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto
Enfriada s/h < 5 kg.
Aguja
Dólares fob Mar-08
96.015
Dólares fob Abr-08
65.941
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes en juego del ¼ del.
Rump and Loin
Cortes en juego –los demás
Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Dólares fob Mar-08
464.567
0
869.698
6.667.514
101.142
290.441
485.710
0
1.957
14.038
43.005
22.254
765.657
16.252.885
136.874
294.432
11.592.420
2.322.789
9.727.070
376.919
749.296
772.753
289.866
15.498
300.670
19.887
208.876
306.910
622.372
30.654
4.903
0
3.121.440
25.312
28.121
3.496
0
0
0
32.775
37.423
4.910.070
131.055
380.169
61.038
1.380.035
282.046
Dólares fob Abr-08
90.135
0
251.474
3.052.121
40.135
84.850
126.412
0
0
12.351
3.392
0
200.727
5.759.877
48.706
108.049
4.716.259
2.080.086
3.800.066
99.390
230.680
190.771
68.097
32.091
67.630
7.614
32.230
83.367
197.304
0
2.889
0
49.500
0
0
601
0
0
0
4.698
18.672
2.876.015
111
142.809
39.221
507.056
161.894
Producto
Garrón
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego ¼ del.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego-Los demás
Cuarto delantero incompl.
Cuarto trasero incompl.
Chuck & Blade
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuartos delanteros
Congelada c/h
Cuartos traseros
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes
Sub – Total Congelado con hueso
Congelada s/h <5 kg. Sin especificar
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Azotillo
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Dólares fob Mar-08
0
27.789
11.236
0
191.889
0
0
0
0
64.470.961
49.657
44.448
35.595
144.224
273.924
0
829.582
0
161.659
0
1.660.859
186.015
332.886
494.834
0
26.949
0
0
1.158.653
419.327
61.760
431.395
1.378.969
285.759
293.206
472.081
1.539.264
2.030.600
1.320.449
2.447.697
1.072.030
2.389.196
4.118
149.484
339.453
1.438.056
468.379
Dólares fob Abr-08
0
14.552
0
0
0
0
0
0
0
25.267.773
17.492
21.257
0
107.702
146.451
88.827
468.908
4.109
91.434
6.283
1.190.309
25.922
135.617
252.362
0
3.738
0
0
662.241
316.025
61.334
431.416
447.404
22.570
64.375
96.860
1.105.018
409.897
223.007
1.036.938
263.697
1.278.220
37.560
0
48.861
377.529
363.493
Producto
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego cuarto tras.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h <5 kg. Cuarto delantero incompl.
Congelada s/h <5 kg. Cuarto trasero incompl.
Congelada s/h <5 kg. Carne picada
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h >5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho – block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja - block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Vacío
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego- los demás
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Inc incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Inc incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck and Blade
Congelada s/h >5 kg. Carne picada
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Nalga de af. c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
Dólares fob Mar-08
38.373
226.296
25.035
0
332.376
50.487
30.091
63.995
0
82.764
117.783
1.540.396
0
33.713
124.510
290.569
76.068
0
1.253.085
538.504
525.227
108.000
871.066
53.128
4.940.381
621.395
4.917
1.273.046
0
2.152.327
131.264
0
4.254.789
2.432.277
109.897
0
2.425.775
2.051.885
48.172.077
469.223
34.196
7.618
2.853.696
879.466
320.925
2.146.739
547.549
Dólares fob Abr-08
2.386
19.190
12.809
0
155.953
0
35.519
0
0
20.591
52.381
625.227
0
0
182.324
196.427
0
0
665.831
300.027
158.746
17.477
551.271
26.728
1.666.846
318.889
135.750
553.484
1.035
1.086.895
58.067
0
1.910.525
802.217
178.313
0
1.562.854
1.068.752
21.880.468
0
10.892
167
868.417
0
0
859.897
0
Dólares fob Mar-08
Dólares fob Abr-08
Producto
Procesada
Extractos y jugos
669.600
0
Sub – Total Carne Procesada
7.929.012
1.739.373
TOTAL
120.845.974
49.034.065
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 10 – Precios Promedio de Exportación – Abril 2008 y variación porcentual respecto
al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:
Producto
Bife Angosto Enfriado
Bife Ancho Enfriado
Cuadril Enfriado
Lomo Enfriado
Tapa de Cuadril Enfriada
Chile – 14 cortes
Chile – 18 cortes
Bife Angosto Congelado
Bife Ancho Congelado
Tapa de Cuadril Congelada
Brazuelo Congelado
Pecho Congelado
Aguja Congelada
Cogote Congelado
Paleta Congelada
Bola de lomo Congelada
Nalga de adentro Congelada
Nalga de afuera Congelada
Nalga de afuera con tortuguita Congelada
¼ Delantero s/h Congelado
¼ Trasero s/h Congelado
Trimming Congelado
Chuck & Blade Rusia
Carne Cocida y Congelada
Corned Beef
Dólares / Tonelada Abril 2008
$16.199,72 (+8,1%)
$13.091,76 (+9,4%)
$16.019,56 (+9,7%)
$16.970,87 (+4,5%)
$10.310,73 (+9,6%)
$3.933,20 (+6,3%)
$3.962,45 (+6,0%)
$6.560,49 (+11,7%)
$5.993,98 (+11,2%)
$10.336,74 (+17,6%)
$2.938,94 (=0,0%)
$3.330,52 ( -0,5%)
$3.088,51 (+0,2%)
$3.123,23 (+5,3%)
$3.039,27 (+1,4%)
$3.820,82 (=0,0%)
$5.069,75 (+9,6%)
$3.629,47 (+1,7%)
$3.416,74 (+2,5%)
$2.386,40 (+1,0%)
$2.597,41 (+6,2%)
$2.085,52 (+3,4%)
$2.970.00 (+6,7%)
$3.706,69 (-19,5%)
n/d
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión
Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad, han subido a precios
promedios superiores a los u$s 16.000 por tonelada, ubicándose en valores que superan en
cinco mil dólares por tonelada (+50%) los vigentes en abril del año pasado. Estos cortes
muestran precios FOB moderadamente superiores (+5 a 10%) a los registrados en el mes
anterior como consecuencia de las fuertes restricciones impuestas por Europa a las
importaciones provenientes de Brasil, su principal abastecedor de carne vacuna en 2007 y la
fuerte retracción de la oferta argentina durante el segundo bimestre de año debido a los
problemas de público conocimiento. Los cortes demandados por Chile se exportan a precios
promedios de alrededor de u$s 4.000 por tonelada, alcanzando los precios record que habían
tocado al final de 2005, recuperándose en aproximadamente un 25% con respecto a la última
primavera. En el último mes, también se observa en el mercado ruso una moderada mejora
de los valores, donde los cortes de la rueda alcanzaron precios unitarios por tonelada del
orden de los u$s 3.500 a u$s 3.800, hasta un 3% más que el mes anterior; también los
cuartos sin hueso mostraron una suba, del orden del 2 al 3% promedio, y de forma similar
mejoraron las cotizaciones de los trimmings, que de cerca de u$s 1.200 por tonelada a
principio de 2007 superaron los u$s 2.000 por tonelada en el último mes. Los precios se
encuentran firmes y estabilizados en niveles elevados en la Unión Europea y también
muestran firmeza en el mercado ruso y en el mercado chileno.
Transcurridos cuatro meses del año 2008, el volumen acumulado de exportaciones de
carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima las 90 mil toneladas
peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron
durante los primeros cuatro meses del año alrededor de 137 mil toneladas equivalente res, o
sea, un promedio mensual de aproximadamente 34,2 mil toneladas res con hueso; por lo
tanto, la operatoria de exportación del los últimos cuatro meses se encontró restringida a
alrededor de un 60% de la actividad que se registraba en el primer cuatrimestre de 2005. El
mercado que más creció en los volúmenes de carne argentina recibidos, en relación al
periodo enero - abril de 2007, ha sido Rusia: en el primer cuatrimestre de 2008 se embarcó a
este país un volumen 65% superior al registrado durante primer cuatrimestre de 2007.
Para mayo de 2008, debería esperarse que el volumen mensual de exportación se
encuentre limitado a niveles inferiores a los registrados en los tres primeros meses del año
2008 como consecuencia de la falta de instrumentación operativa, al menos durante la
primera mitad del mes, del marco legal establecido para regular los cupos de exportación
que se puso en marcha a través de la Resolución 42/2008 de la ONCCA publicada en el
Boletín Oficial el pasado 7 de mayo. Transcurrida la mitad del mes de mayo, la actividad
exportadora reflejada a través de los permisos de embarque presentados es casi nula,
registrándose sólo algunas operaciones con permisos remanentes de los meses de febrero y
marzo. Paralelamente, los novillos de exportación mostraron durante la segunda quincena de
abril y la primera mayo una marcada tendencia a la baja en su precio, como consecuencia de
las fuertes restricciones que tuvieron las exportaciones de carne vacuna (incluidas aquellas
operaciones pertenecientes al cupo Hilton, dentro del cuál sólo se pudieron exportar unas
1.200 toneladas en abril y menos de 200 en la primera mitad de mayo), con valores que
tendieron a caer al rango de u$s 1,10 por kilo vivo (habían llegado a u$s 1,20 a comienzos
de abril) y en el caso de las vacas buenas, los precios mostraron calma y cayeron al eje de
los u$s 0,70 a u$s 0,75 por kilo vivo.
Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA
Mayo de 2008.