CADENA DE GANADOS Y CARNES PERSPECTIVAS

CADENA DE GANADOS Y
CARNES
PERSPECTIVAS
VISION DESDE LA INDUSTRIA
M.V. JORGE TORELLI
MATTIEVICH S.A. - FBO
IPCVA - DIRECTOR
UNION DE INDUSTRIAS CARNICAS - VICEPRESIDENTE
INTA -AETA - MIEMBRO COMITE ASESOR
UNITED NATIONS [MEAT STANDARDS COMISSION] – EXPERT DELEGATE
1
1
TODO LO QUE SE PRODUZCA TIENE
COLOCACION EN LOS MERCADOS
2
CURVA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ARGENTINO
ASOCIADA A LA PRODUCCION DE CARNE
Proyección de la Producción y el Consumo Interno
Consumo Bajo (55)
Consumo Medio (60)
Consumo Alto (65)
Producción (FAO 2014/20)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
(40,1)
2011
(40,5)
2012
(40,9)
2013
(41,4)
2014
(41,8)
2015
(42,2)
2016
(42,6)
2017
(43,1)
2018
(43,5)
2019
(43,9)
2020
(44,4)
3
COMO OBTENER RENTABILIDAD ?
VIGILAR EL CORTO PLAZO.
SOBREVIVIR EN EL MEDIANO PLAZO.
PENSAR EN EL LARGO PLAZO.
PENSAR HACIA ADELANTE Y
MOVERNOS EN ESE SENTIDO
4
PRODUCCION
EVOLUCION DE INDICADORES
PRODUCTIVOS
• TASA DE DESTETE
• CANTIDAD DE TERNEROS
• FAENA DE HEMBRAS – PLANTELES ?
• INCORPORACION DE TECNOLOGIA EN
ALIMENTACION, REPRODUCCION Y SANIDAD
5
INDUSTRIA
• CONTROL DE COSTOS INDUSTRIALES.
• BUSQUEDA CONTINUA DE VALORIZACION DEL
QUINTO CUARTO.
• EFICIENCIA EN LA GESTION DE COMPRA DE
MATERIA PRIMA.
• EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION.
6
2
REALIZAR PREDICCIONES DE PRECIOS
PUEDE GENERAR ERRORES DE
CONCEPCION Y POR ELLO EN LA TOMA
DE DECISIONES , PUES DEPENDEN DE
MUCHOS FACTORES
• PRECIO DE LOS INSUMOS DE PRODUCCION.
• NIVEL CAMBIARIO.
• INCERTIDUMBRE RESPECTO DE LAS NEGOCIACIONES
PARITARIAS QUE IMPACTAN. DIRECTAMENTE SOBRE LA
CAPACIDAD DE COMPRA.
• FACTORES POLITICOS.
• EVENTOS INESPERADOS.
7
3
EL CONSUMIDOR ES SOBERANO
EL NOS DIRA A TRAVES DE SU ACTO DE
COMPRA QUE DEBEMOS PRODUCIR
DEBEMOS ESTAR ATENTOS A LOS
INDICADORES DE CONSUMO, PUES ELLO
DEFINE LA PRESION DE LA DEMANDA Y
CON UNA OFERTA ESTABLE Y/O EN LENTO
CRECIMIENTO
AFECTA FUERTEMENTE EL NIVEL DE
PRECIOS FINALES QUE SE DERRAMA EN
LA CADENA
8
LEY DE O & D
OFERTA
CALMA
PRECIOS
DEMANDA
FIRME
FIRME
ABASTECIDA
CALMA
ABASTECIDA
FACTORES ESTACIONALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS
9
PRODUCCION DE CARNE EN EL MUNDO
PROYECCIONES
Fuente: Perspectivas Agricolas, OCDE/FAO, 2011-2021
10
CONSUMO INTERNO
11
Primer concepto:
• Argentina tiene un nuevo escenario en su matriz
cárnica.
• Argentina tiene un consumo de carne vacuna similar al
de principios del 2000, pero con un consumo de pollo
que se ha duplicado.
• Hasta ahora los salarios han acompañado incrementos
de precios.
• El pollo, más barato en términos relativos, ha ganado
espacios en la matriz.
CONSUMO INTERNO
Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)
Consumo Carne Bovina
Consumo Carne Aviar
80,0
70,0
64,4
59,3
60,0
61,1
63,1
62,3
65,1
69,4
68,9
68,7
57,6
56,1
56,9
50,0
40,0
30,0
25,7
17,6
20,0
18,4
21,6
24,2
27,8
29
31,4
33,4
34,5
38,7
38,3
10,0
0,0
Año
2001
Año
2002
Año
2003
Año
2004
Año
2005
Año
2006
Año
2007
Año
2008
Año
2009
Año
2010
Año
2011
Año
2012
13
Evolución de precios cárnicos e ingresos de consumidores
Precio del Pollo
Precio de la carne porcina
Precio de la Carne Bov
Salario promedio sector privado formal
$ 40,00
$ 7.000,00
$ 35,00
$ 6.000,00
$ 30,00
$ 5.000,00
$ 25,00
$ 4.000,00
$ 20,00
$ 3.000,00
$ 15,00
$ 2.000,00
$ 10,00
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
nov-10
sep-10
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
sep-08
jul-08
$ 0,00
may-08
$ 0,00
mar-08
$ 1.000,00
ene-08
$ 5,00
14
Segundo concepto:
La sustitución depende de los precios relativos y se da de
manera diferente según el punto de venta.
• Si bien la gente piensa que la carne está más barata en
supermercados, los relevamientos de precios marcan
otra realidad.
• La carne vacuna está más barata en carnicerías.
Además
• El pollo está más barato en los super e hipermercados.
• El cerdo está mucho más barato en carnicerías.
Tercer concepto:
La coyuntura puede atenuar el efecto sustitución.
• Durante el último año los precios de la carne y el pollo han
crecido por debajo de la inflación, sin embargo el reciente
encarecimiento del pollo podría poner un techo en su
consumo, si se sigue manteniendo estable el precio de la
carne vacuna.
• Si bien el pollo suele ser más barato en cadenas de super e
hipermercados, en el último año se encareció sustancialmente
en estos puntos de venta ( 28,7 %)
16
Evolución de Precio de la Carne
Vacuna vs Pollo y pechito de Cerdo
45,0
40,0
35,0
32,0
30,0
32,3
32,7
33,9
33,2
35,3
37,1
37,8
38,2
38,7
38,7
38,2
38,2
36,5
36,9
36,9
37,6
37,4
37,1
37,0
38,2
38,3
Carne Vacuna
Pollo
25,0
P. de Cerdo
20,0
15,0
12,1
10,0
11,4
12,7
11,5
12,1
12,8
11,5
11,9
12,2
13,8
14,4
5,0
0,0
Oct.11
Nov.11
Dic.11
Mar.12
Abr.12
May.12
Jun.12
Jul.12
Ago.12
Sep.12
Oct,12
Nota (*): Los valores son expresados en $
TNS Informe
17
18
Cuarto concepto:
El contexto inflacionario incide cada vez más en la decisión de
compra del consumidor:
• La gente ve a la propia inflación como responsable del incremento de precios de
la carne vacuna (“la gente dice aumenta todo”).
• La gente siempre percibe a los aumentos de la carne (y las verduras) por encima
del aumento de los precios de los restantes alimentos.
• La gente siempre piensa que la carne va a aumentar (normalmente 7 de cada diez
personas piensan eso) y ahora estamos en el peor momento de esta expectativa.
• El ama de casa se vuelve cada vez más racional y presta mayor atención a los
precios y a las ofertas. Esto se observa tanto en carnicerías como en
supermercados.
• Si bien solo uno de cada diez consumidores manifiesta abandono de cortes,
coyunturalmente hay mayor abandono de asado y cortes para milanesas.
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LUGAR DE COMPRA
20
FRECUENCIA DE CONSUMO
+ de 4 dias/semana 46 %
21
MERCADO EXTERNO
•
•
•
•
FUERTEMENTE AFECTADO
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PAISES
PODER ADQUISITIVO
VOLUMENES REQUERIDOS
ASPECTOS SANITARIOS
PRECIOS EN ALZA
22
23
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POR REGIONES
24
PARTICIPACION DE AMERICA DEL SUR EN LAS
EXPORTACIONES DE CARNE
Fuente: Perspectivas Agricolas, OCDE/FAO, 2005-2014
25
EXPORTACIONES POR PAIS
1.400.000
1.200.000
ARGENTINA
1.000.000
BRASIL
800.000
URUGUAY
PARAGUAY
600.000
AUSTRALIA
400.000
EE.UU.
200.000
INDIA
0
2008
2009
2010
2011
2012
26
EVOLUCION DE PRECIOS EN ALZA
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
27
AMENAZAS
28
FIEBRE AFTOSA
IMPACTO AMBIENTAL
(CAMBIO CLIMATICO Y
CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE)
ETA’s - BIOHAZ
29
E. Coli VTEC’s
O:157
No O:157
USA O:26 – O:45 – O:103 – O:111 – O:121 – O:145
UE O:26 – O:103 - O:111 – O:145 – O:104 - O:91
30
E. Coli VTEC’s
EAEC Entero-aggregative adhesion
31
* CONTAMINACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y TRANSFERENCIA A OTROS
ALIMENTOS (CONSUMO SIN
TRATAMIENTO TERMICO).
* CONTAMINACION DE LA CARNE Y
CONSUMO SIN TRATAMIENTO TERMICO
ADECUADO.
32
INTERVENCIONES
PREFAENA
APLICACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE PATOGENOS
MANEJO DE LAS DIETAS.
USO DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, ANTIBIOTICOS, TERAPIA CON
BACTERIOFAGOS, VACUNAS, PREBIOTICOS/PROBIOTICOS Y ADECUADO MANEJO
DE LOS ANIMALES EN LOS CORRALES.
APLICACION DE TECNICAS QUE REDUZCAN EL STRESS DE LOS ANIMALES EN
EL CAMPO, EN EL TRANSPORTE Y EN LA PLANTA.
ADECUADO LAVADO DE LOS ANIMALES PREFAENA (DISMINUIR LA CARGA
BACTERIANA SOBRE EL CUERO).
POSTFAENA
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
UTILIZACION DE SISTEMAS DE VAPOR/VACIO
LAVADOS DE MEDIAS RESES STANDARD
ESTERILIZACION DE CARCASAS (INYECCION DE VAPOR SOBRE LA SUPERFICIE)
APLICACION DE ACIDOS DEBILES (LACTICO) STANDARD.
APLICACION DE T.O.R.
EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS POST-FAENA.
33
GRACIAS
34
INFORMACION
WWW.IPCVA.COM.AR
•LIBROS
Estudio sobre logística y costos de exportación en el comercio internacional de carne vacuna - análisis comparativo de
países competidores.
Elaborado para el IPCVA por PEEA-UCA
Mecanismos de Formación de Precios en los Principales Subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en la
República Argentina.
Elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires para el IPCVA
Lineamientos para la formulación de escenarios del mercado de carne vacuna en la Argentina
Programa de Estudio de Economía Aplicada PEEA-UCA
Lineamientos para la formulación de escenarios del mercado de carne vacuna en la Argentina (ampliación y
actualización Mayo 2006)
Programa de Estudio de Economía Aplicada PEEA-UCA
•BOLETINES TECNICOS
Boletín Técnico No.2
Boletín Técnico No.6
CHALLENGES TO MEAT SAFETY IN THE 21st CENTURY - John N. Sofos / Colorado State
University
POST-HARVEST INERVENTIONS TO REDUCE/ELIMINATE PATHOGENS IN BEEF – Koohmarie M.,
Arthur T.M., Bosilevac J.M., Guerini M., Shackelford S.D., Wheeler T. L.
35