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Singapur
Singapur es una isla situada en la punta de la península de Malasia, frente a la costa de
Sumatra (Indonesia), posee una superficie de 700 kilómetros cuadrados y es el más
pequeño de los países del sureste asiático. Posee una población de 4.600.000
habitantes, que se encuentra agrupada de acuerdo a sectores económicos en: servicios
(67%) e industria (33%). Es miembro de la Asociación de Mercados del Sureste
Asiático (ASEAN), que es una organización regional creada en 1967, que tiene por
objetivos principales acelerar el crecimiento económico, fomentar la paz y la estabilidad
regionales. Se encuentra integrada además de Singapur por Indonesia, Malasia,
Filipinas, Tailandia, Brunéi, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya.
El reciente boom de crecimiento económico de Singapur en los últimos años se basó en
un modelo de crecimiento liderado por exportaciones, alcanzando una relación de
exportaciones/PBI de más de 180% particularmente las del sector electrónico e
industrial. Asimismo las condiciones liquidez financiera internacional en los últimos
años alimentaron su crecimiento como centro financiero internacional alcanzando uno
de los PIB per Cápita más altos del mundo (Gráfico Nº 1).
Gráfico Nº 1: PBI per Cápita en Singapur:
La economía en Singapur sufrió un fuerte impacto a causa de la crisis financiera
internacional, entrando en recesión a partir del último trimestre del 2008, con fuga de
capitales y emigración de trabajadores, recordando la crisis sufrida en los años 1998 2001. Para este año se espera que sus exportaciones se reduzcan en un 20 % - 30 %,
principalmente producto de su caída en las exportaciones de productos manufacturados
(principalmente electrónicas), petroquímica, farmacéuticas y por la caída en los sectores
de turismo, finanzas. Esto provocó un enfriamiento en su economía con una importante
caída del gasto por parte de los consumidores.
De la evolución de la crisis financiera internacional dependerá de sus expectativas de
mejoramiento para el 2010 dado la característica de su economía abierta al mundo.
Grafico Nº 2: Tipo de Cambio (Moneda: Dólar SGD MYR)
Singapour
Dólar (SGD)
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
1,79
1,72
1,79
1,74
1,69
1,66
1,59
1,53
1,49
1,52
1,51
1,50
1,46
1,42
Fuente: elaboración propia en base a M&S Consultores.
Mercado de Carnes
Acorde con su alto nivel de ingreso per cápita, el consumo de carne vacuna por
habitante es uno de los más altos en la región y se encuentra ubicado en tercer lugar por
debajo de la carne aviar y porcina.
Grafico Nº 3: Consumo de carnes en Singapur (Kg / Hab./ año).
Fuente: elaboración propia en base a Agri – Food & Veterinary Authority de Singapur
Algunos de los puntos claves a tener en cuenta referido al consumo de carne vacuna en
Singapur es que dicho consumo se encuentra limitado por el hecho que el 47% de la
población (alrededor de 1,5 millones de personas) son budistas o hindús que no
consumen carne por cuestiones religiosas. No obstante cabe mencionar que existe un
importante porcentaje de la población, que incluye la población musulmana (400.000
habitantes) y familias extranjeras que viven y trabajan en el país y se han instalado en
los últimos años como consecuencia del crecimiento económico en la región ASEAN,
que constituyen potenciales consumidores de carne vacuna. Algunas estimaciones
indican que el número de residentes extranjeros alcanzarían las 120.000 personas,
pudiendo considerarse un nicho de mercado para ser abastecido. Existe asimismo un
gran número de turistas y hombres de negocios (alrededor de 9 millones de personas)
que arriban a Singapur por año provocando una importante demanda potencial de carne.
Si bien su volumen importado en forma anual no es muy relevante en cantidades
(22.000 ton anuales), vale mencionar los importantes precios pagados por sus
importaciones de carne enfriadas (3.173 ton) por un valor total de 38 millones de
dólares, lo que representa un valor promedio de 12.000 dólares / toneladas. Estas se
encuentran orientadas principalmente al sector “Horeca” y son provistas principalmente
por Australia y Nueva Zelanda (Grafico Nº 4).
Grafico Nº 4: importaciones de Carne Enfriada (2008)
EXPRESADO EN TONELADAS
Fuente: Elaboración propia, en base Global Trade Atlas.
Asimismo, las importaciones de carne congelada alcanzaron las 18.500 toneladas en el
año 2008 siendo Brasil su principal abastecedor con 8.600 toneladas seguido por
Australia (6.300 ton). El valor promedio de dichas importaciones fue de 3.880 dólares /
toneladas (Gráfico Nº 5).
Gráfico Nº 5: Importaciones de Carne Congelada (2008 – 18.000 Ton.)
Fuente: Elaboración propia, en base Global Trade Atlas.
Los canales principales de comerciales de carne incluyen:
• los servicios de restaurante que incorporan carne vacuna en sus menús, hoteles,
un rango importante de restaurantes asiáticos con comidas típicas Japonesas,
Coreana, Indonesia, Malaya y Taiwanesa. (Canal “Horeca”).
• Asimismo existen cadenas de supermercados e hipermercados y otras cadenas
minoristas que demandas para sus consumidores carnes enfriadas transportadas
vía aérea, siendo este su producto principal, como así también congelas
(producto secundario). El target de estos canales son los directivos de empresas
extranjeros que trabajan en este país, y la población musulmana que consume
este tipo de carne.
• Cadenas de comidas rápidas (fast food), que incluyen franquicias como
McDonald's y Burger King.
Como puede apreciarse existe diversas demandas y canales de comercialización para
diferentes tipos de carne vacuna que varíen en precios y calidad desde cortes congelados
hasta “cortes Premium” de alto valor.
La cuestión sanitaria, específicamente la BSE, es un factor importante dentro del
mercado cárnico en Singapur. Los consumidores regularmente chequean que es lo que
están comprando o consumiendo por lo cual los comercios mencionan el país de origen
de donde se proveen la carne. El Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) es la
oficina responsable de asegurar la seguridad en los productos importados, controlando
las importaciones de alimentos y bebidas, asegurando la oferta de alimentos inocuos
para sus residentes y facilitando su comercialización. Por este motivo, el AVA autoriza
importaciones de carne vacuna proveniente solamente de países que no han tenido
infección de BSE en los últimos seis años.
La AVA monitorea los informes de BSE en forma detallada y no duda en implementar
prohibiciones a la importación desde cualquier país donde se halla informado un foco o
infección. La población se encuentra sensibilizada por la posibilidad de un brote de BSE
lo que causaría una disminución de la demanda de carne vacuna en forma instantánea.
Singapur posee un listado de productos que tienen derecho de importación, no figurando
los correspondientes a las partidas de carne vacuna en el mencionado listado. Todos los
productos importados en Singapur están sujetos al Impuesto de Bienes y Servicios
(Goods and Services Tax –GST- (TAX)). El GST se aplica porcentualmente, basándose
en el CIF, más otros costos, estén o no en la factura. En la actualidad, es del 7%.
En lo que respecta a los requisitos de ingresos, los importadores tienen que solicitar una
licencia de la “AgriFood & Veterinary Authority” de Singapur, pudiéndose importar
sólo de los establecimientos aprobados para exportar carne a ese país.
En la actualidad Argentina se encuentra en condiciones sanitarias para la exportación
de carne hacia Singapur disponiendo de frigoríficos habilitados para dicho destino.
Anexo I: Importación de Singapur. Carne Bovina Congelada
País Socio
El Mundo
Brasil
Australia
Nueva Zelanda
Uruguay
Estados Unidos
Argentina
Francia
País Socio
El Mundo
Australia
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Unida
d
T
T
T
T
T
T
T
T
Unida
d
T
T
T
T
T
T
Singapur Estadísticas de Importación
Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada
Año calendario: 2006 – 2008
2006
2007
USD
Cantidad
Valor
USD
Cantidad
Valor
40.915.685
15.061
2.717
52.648.855
18.160
2.899
29.166.190
12.296
2.372
31.523.733
12.784
2.466
5.162.115
1.230
4.197
12.822.641
3.740
3.429
4.954.603
1.057
4.687
7.717.064
1.569
4.918
114.772
50
2.295
11.549
2
5.775
731.149
65
11.248
419.604
25
16.784
173.089
61
2.838
-
2008
Cantidad
18.584
8.684
6.304
2.930
537
101
25
1
Valor
3.880
3.972
3.390
4.648
3.088
8.395
3.935
14.507
Singapur Estadísticas de Importación
Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada
Año calendario: 2006 – 2008
2006
2007
2008
USD
Cantidad
Valor
USD
Cantidad
Valor
USD
Cantidad
24.594.146
2.447
10.051
33.458.362
2.805
11.928
38.078.359
3.173
14.666.080
1.423
10.306
19.890.374
1.635
12.165
22.635.801
1.900
7.203.438
840
8.576
8.669.436
872
9.942
10.177.381
963
2.538.821
162
15.672
4.475.300
248
18.046
5.101.764
291
185.807
22
8.446
344.528
46
7.490
134.134
17
49.883
3
16.628
18.329
1
Valor
12.001
11.914
10.568
17.532
7.890
18.329
Fuente: Elaboración propia, en base Global Trade Atlas.
USD
72.098.713
34.490.559
21.368.203
13.618.275
1.658.465
847.849
98.370
14.507