julio 14

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Julio de 2014
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de julio de 2014 se
ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de junio; y
también se ubican en niveles significativamente superiores a los observados durante el
séptimo mes del año 2013. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una
variación positiva en los volúmenes del (+21,6%); y, en la comparación interanual, se
mostraron en niveles superiores a los de julio de 2013, (+36,0%), considerando los
volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de julio de 2014 totalizaron 16.2361 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 115 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s
10.769 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 4.769 para los cortes congelados sin hueso
y de aproximadamente u$s 5.230 la carne procesada. Los precios fueron levemente
inferiores a los registrados durante el último mes de junio para los cortes enfriados, y
resultaron moderadamente inferiores a los del mes precedente para los cortes congelados.
Los aproximadamente 115 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne
vacuna en julio de 2014, resultaron (+17,7%) superiores a los cerca de 98 millones de
dólares obtenidos en junio último; y también resultaron superiores, (+34,8%), en relación a
los aproximadamente 85 millones que se habían registrado en julio de 2013. El precio
promedio de exportación del séptimo mes del año 2014 es un (-0,9%) inferior al observado a
lo largo del mes de julio del año 2013; y también resultó inferior, (-3,2%), al registrado en
junio de 2014. Como consecuencia de la tendencia levemente negativa de los precios, que
cayeron en un (-0,9%) en los últimos doce meses, una expansión interanual del (+36,0%) en
los volúmenes exportados se tradujo en una suba de un (+34,8%) en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
los primeros siete meses del año 2014 con aproximadamente 16,8 mil toneladas, seguido por
Alemania, 12,5 mil toneladas; y luego por Rusia, 12,5 mil toneladas. En cuanto al valor de
las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2014
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
ha sido Alemania, que representa un (32,1%) del valor total exportado de carne vacuna
enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (15,7% del total), y los
Países Bajos (10,2%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
7 Meses 2013
7 Meses 2014
Var. %
2014/2013
Participación
(%) 2014
Chile
17.814
16.822
-5,6%
22,1%
Alemania
12.023
12.541
4,3%
16,5%
Rusia
7.321
12.464
70,2%
16,4%
Israel
13.487
9.344
-30,7%
12,3%
China
3.992
9.151
129,2%
12,0%
Países Bajos
5.127
4.070
-20,6%
5,3%
Brasil
3.329
3.906
17,3%
5,1%
Italia
2.948
1.752
-40,6%
2,3%
Hong Kong
1.410
1.034
-26,6%
1,4%
Venezuela
964
715
-25,8%
0,9%
Marruecos
3.980
145
-96,4%
0,2%
Otros
5.254
4.253
-19,0%
5,6%
TOTAL
77.650
76.196
-1,9%
100,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del año 2014 con los
correspondientes al período enero - julio de 2013, estos mostraron un comportamiento
ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales
destinos durante aquel período. Los destinos de Holanda e Italia en la Unión Europea
además de Israel y, en menor medida, Chile, muestran menores despachos mientras que
China, Alemania, Brasil y Rusia mostraron una tendencia creciente en las exportaciones.
Se observa un volumen superior al registrado durante el período enero - julio del año
2013 en el mercado de China, (+129%), en Rusia (+70%), en Brasil (+17%) y en Alemania
(+4%). Las caídas más relevantes se dieron en Israel (-31%), en los Países Bajos (-21%), y
en Italia (-41%). También se redujeron los despachos a Chile, en una magnitud del (-5,6%).
Dos de los cinco principales destinos de exportación, Chile e Israel, muestran
respectivamente caídas moderadas y significativas de sus importaciones de carne bovina
proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros siete meses del año. El
significativo crecimiento interanual de las ventas al mercado chino, (+129%), de los
despachos a Rusia (+70%), y de las exportaciones destinadas a Alemania (+4%), no fueron
suficientes para contrarrestar la tendencia negativa que terminó con una caída de las
exportaciones del orden del (-2%) en el acumulado de los primeros siete meses de 2014, en
relación al mismo período del año anterior.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
– julio 2014 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2014 - Participación en el
volumen por destino
Otros; 15,5%
PAISES BAJOS;
5,3%
CHILE; 22,1%
CHINA
REP.POPULAR;
12,0%
REP.FED.
ALEMANIA;
16,5%
ISRAEL;
12,3%
RUSIA; 16,4%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
7 Meses 2013
7 Meses 2014
Var. %
2014/2013
Participación
(%) 2014
Alemania
161.974
191.370
18,1%
32,1%
Chile
104.606
93.422
-10,7%
15,7%
Países Bajos
68.149
60.874
-10,7%
10,2%
Israel
85.993
52.945
-38,4%
8,9%
Rusia
25.484
45.545
78,7%
7,6%
Brasil
39.151
42.741
9,2%
7,2%
China
17.026
42.306
148,5%
7,1%
Italia
35.591
22.184
-37,7%
3,7%
Bélgica
5.928
11.126
87,7%
1,9%
Marruecos
17.125
792
-95,4%
0,1%
Otros
44.399
32.863
-26,0%
5,5%
TOTAL
605.426
596.170
-1,5%
100,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2014 mostró una
suba significativa, del (+17,7%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor
magnitud que la expansión del (+21,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al sexto
mes del año 2014, durante julio del corriente año, se observaron precios con una moderada
tendencia a la baja, (-3,2%). El fuerte crecimiento de las ventas de productos de valor medio
y bajo a Rusia explica este comportamiento.
3
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2013 y el séptimo
mes del año 2014 un significativo incremento de los precios, de un orden cercano al (+21%).
En Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de
julio de los últimos dos años (-7%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron
una leve caída interanual del (-1,4%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de
julio de 2014 estuvo cerca de un (+14%) por encima de las vigentes en el séptimo mes del
año 2013. En China se observa un salto de los precios promedio superior al (+10%) en los
últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios caen un (-3%) en el mismo período
de tiempo.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Chile
Países Bajos
Israel
Rusia
Brasil
China
Italia
Marruecos
TOTAL
7 Meses
2013
$ 13.472
$ 5.872
$ 13.293
$ 6.376
$ 3.481
$ 11.759
$ 4.265
$ 12.071
$ 4.302
$ 7.797
7 Meses
2014
$ 15.260
$ 5.554
$ 14.957
$ 5.666
$ 3.654
$ 10.944
$ 4.623
$ 12.660
$ 5.467
$ 7.824
Var. %
2014/13
13,3%
-5,4%
12,5%
-11,1%
5,0%
-6,9%
8,4%
4,9%
27,1%
0,3%
Jul-13
$ 12.667
$ 5.552
$ 11.877
$ 6.033
$ 3.787
$ 10.400
$ 4.237
$ 10.742
$ 4.313
$ 7.151
Jul-14
$ 15.301
$ 5.472
$ 14.799
$ 5.633
$ 3.667
$ 11.879
$ 4.693
$ 11.217
$ 5.500
$ 7.086
Var. %
anual
20,8%
-1,4%
24,6%
-6,6%
-3,2%
14,2%
10,8%
4,4%
27,5%
-0,9%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2014, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente creciente de los
volúmenes exportados de carne enfriada (+19,2%); y una suba también significativa de los
volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+25,0%). Además, tuvieron un
comportamiento creciente, dentro de niveles mínimos, en julio de 2014, en relación a junio
último, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5
mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados,
mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de
cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones
superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas
de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con un volumen trimestral de 16 mil
toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados. Las exportaciones del
primer trimestre de 2014 se recortaron hasta un volumen de 13,6 mil toneladas de cortes
enfriados y 10,6 mil toneladas de cortes congelados. El cierre del segundo trimestre, muestra
que las exportaciones de cortes enfriados superaron las 17 mil toneladas, mientras que las de
cortes congelados llegaron a más de 18 mil toneladas. Respecto al trimestre anterior,
muestran un crecimiento del (+29%) y (+79%) respectivamente. En relación al segundo
trimestre de 2013, la suba resultó del (+1%) para los cortes enfriados y del (+26%) para los
cortes congelados.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2014
T1
2014
T2
2014
T3
2013
T4
Enfriada c/h
9
7
6
3
0
0
1
Enfriada s/h
15.344 16.841
18.009
15.604
13.245
16.742
6.275
Congelada c/h
1.324
1.853
711
216
53
448
71
Congelada s/h 13.235 14.549
17.526
15.030
10.258
18.377
9.765
Procesada
1.115
1.421
1.165
1.110
358
473
125
Ext. y jugos
17
0
7
0
0
5
0
Total
31.043 34.671
37.424
31.963
23.914
36.046
16.236
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/07/2014.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2014:
PROCESADA
1,3%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF C/H
0,0%
ENF C/H
ENF S/H
CONG S/H
50,4%
ENF S/H
47,6%
CONG C/H
CONG S/H
PROCESADA
EXT Y JUGOS
CONG C/H
0,8%
De los aproximadamente 115 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en julio de 2014, el 58,7% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 40,5% de las divisas ingresadas durante
el último mes de julio, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cortes con
hueso.
Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2013, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante julio de 2014 fue un (+31,4%) superior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una significativa alza interanual del (+60%). En el caso del
valor de las ventas de carne procesada de julio de 2014, fue inferior al registrado en el
séptimo mes del año 2013, cayendo cerca de un (-74%); de esta manera las exportaciones de
2
En julio de 2014 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9.2 mil toneladas y un
valor de aproximadamente 21,8 millones de dólares. El acumulado del año 2014 trepa a 61,6 mil toneladas por
un valor de 137,6 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2014.
5
julio de 2014 muestran una significativa expansión, de alrededor de un (+35%), en valor, en
relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2014
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
Enfriada c/h
35
25
29
8
0
0
5
Enfriada s/h 161.340 171.431 169.005 155.721 136.402 188.087
67.578
Congelada
c/h
5.540
7.769
2.835
599
178
1.142
254
Congelada
s/h
75.766
82.555
94.036
72.776
57.035
94.325
46.568
Procesada
7.079
8.334
6.863
6.905
1.804
2.107
653
Ext. y jugos
202
0
77
0
0
31
0
Total
249.962 270.115 272.845 236.009 195.420 285.693 115.058
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/07/2014.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2014:
PROCESADA
0,8%
ENF C/H
ENF S/H
CONG S/H
33,2%
CONG C/H
CONG S/H
ENF S/H
65,8%
PROCESADA
EXT Y JUGOS
CONG C/H
0,3%
Tabla nº 6: Exportaciones –junio y julio 2014 – Volúmenes en kilogramos peso producto –
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
JUN 2014 Kg. PP
0
12.924
122.605
0
206.739
522.339
21.811
72.684
JUL 2014 Kg. PP
959
10.085
157.599
63
254.063
502.429
27.806
74.972
6
Producto
Marucha
Matambre
Asado
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife ancho
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
JUN 2014 Kg. PP
JUL 2014 Kg. PP
127.499
0
700
46.000
177.528
1.002.124
11.411
1.563
631.950
185.415
456.741
101.981
227.575
266.623
128.039
85
750
23.106
200.716
1.324.169
14.720
1.486
852.535
113.431
611.655
122.366
293.883
300.076
135.373
88.217
12.430
80.359
207.068
197
2.046
30.684
2.066
9.802
0
105.857
99.122
1.760
283.334
8.719
782
5.264.026
178.488
0
5.000
183.488
115.582
0
20.926
10.155
181.398
9.115
59.691
216.228
500
31.838
793.143
170.915
89.520
15.738
78.436
247.218
103
2.156
25.524
2.238
12.326
237
138.256
150.354
1.250
326.271
0
486
6.276.016
70.417
500
0
70.917
243.019
2.085
34.580
0
244.399
25.392
85.765
213.187
0
162.368
623.752
7
JUN 2014 Kg. PP
JUL 2014 Kg. PP
Producto
Congelada s/h <5 kg. Cogote
77.676
79.358
Congelada s/h <5 kg. Pecho
132.604
112.353
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
230.959
206.808
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
115.263
61.069
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
25.887
900
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
161.220
66.530
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
324.341
356.019
Congelada s/h <5 kg. Lomo
123.617
94.050
Congelada s/h <5 kg. Peceto
103.810
55.623
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
290.935
312.272
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
95.453
102.491
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
279.490
283.521
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
45.587
82.807
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
193.948
104.810
Congelada s/h <5 kg. Garrón
551.366
328.508
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
169.524
331.283
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
27.601
33.183
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero
54.986
33.196
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
1.999
0
Congelada s/h <5 kg. Trimming
2.000
16.569
Congelada s/h >5 kg. Aguja
202.736
277.582
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
42.172
24.925
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
19.096
25.890
Congelada s/h >5 kg. Asado
270.991
251.642
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
17.997
16.797
Congelada s/h >5 kg. Cogote
116.013
120.506
Congelada s/h >5 kg. Pecho
55.062
112.447
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
3.371
891
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
31.656
1.300
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
382.888
525.366
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
49.656
144.434
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
136.361
178.424
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
556.554
800.551
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
0
20.000
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
1.998
2.980
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
774.128
1.717.098
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
411.705
780.139
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
50.000
57.500
Congelada s/h >5 kg. Trimming
14.742
165.707
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita
228.989
244.476
Sub – Total Congelado sin Hueso
7.812.956
9.764.553
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
0
2.866
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
96.451
73.725
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
0
48.272
Sub – Total Carne Procesada
96.451
124.863
TOTAL
13.356.921
16.236.349
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
8
Tabla nº 7: Exportaciones –junio y julio 2014– Valores en dólares FOB– Principales cortes
exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Producto
Asado con vacío
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife ancho
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Dólares fob jun-14
0
70.489
654.434
0
1.103.677
5.990.594
120.907
394.976
695.561
0
3.986
197.900
962.958
16.150.761
64.767
21.470
10.056.355
2.401.859
7.688.742
560.400
1.223.417
1.436.646
732.011
477.107
67.061
435.335
1.128.708
1.091
12.283
445.417
21.165
83.612
0
1.737.747
556.138
9.518
1.558.144
46.211
5.573
57.117.018
472.147
0
10.000
482.147
621.564
Dólares fob jul-14
5.274
56.052
814.412
309
1.315.464
5.480.271
152.393
407.339
698.561
476
5.381
99.469
1.057.708
20.494.649
87.322
11.736
13.032.352
1.495.224
9.822.087
683.004
1.596.124
1.610.047
937.160
489.213
85.705
428.182
1.320.418
2.011
13.535
360.883
28.238
94.437
1.117
2.255.975
846.372
6.908
1.783.637
0
3.402
67.582.848
251.809
2.250
0
254.059
1.184.150
9
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h <5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Congelada s/h >5 kg.
Producto
Huachalomo
Tapa de Aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Centro de paleta
Cortes en juego del ¼ trasero
Cortes en juego – los demás
Trimming
Aguja
Tapa de bife ancho block
Tapa de aguja block
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Cortes en juego ¼ delant.
Cortes en juego ¼ trasero
Cortes en juego – los demás
Cuarto del. Incompleto
Cuarto tras. Incompleto
Dólares fob jun-14
Dólares fob jul-14
0
123.009
40.396
1.337.030
56.129
338.772
1.112.119
1.800
149.176
10.112
202.809
0
1.792.072
157.531
463.559
1.112.315
0
730.875
3.526.532
408.862
698.483
1.531.964
854.134
72.043
966.422
4.100.661
1.243.605
574.110
1.388.757
496.322
1.584.363
203.142
907.295
2.385.594
872.473
161.836
241.831
10.603
9.056
1.094.143
243.418
112.932
1.202.745
110.142
624.432
304.042
23.825
152.093
1.944.479
230.348
493.874
2.226.399
0
10.196
2.456.970
1.231.005
2.886.076
393.032
627.131
1.222.908
454.918
3.420
391.368
4.633.717
918.649
327.962
1.354.601
520.203
1.567.393
346.981
496.665
1.444.015
1.552.791
192.461
144.374
0
73.489
1.547.708
135.171
150.206
1.099.634
102.542
642.389
628.051
9.088
5.590
2.616.303
631.742
727.902
3.266.871
86.000
14.246
5.594.689
2.448.326
10
Producto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
Sub – Total Carne Procesada
TOTAL
Dólares fob jun-14
Dólares fob jul-14
167.875
66.093
985.574
39.698.669
0
467.943
0
467.943
97.765.777
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
219.875
405.744
1.030.224
46.567.876
19.834
367.747
265.496
653.077
115.057.861
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de junio y julio de 2014 y
variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Ton
jun-14
Ton –
jul-14
U$S/Ton
jun-14
U$S/Ton
jul-14
Var. %
mensual
Chile – 14 Cortes
2.287
2.655
$ 5.412
$ 5.385
-0,5%
Chile – 18 Cortes
2.584
3.001
$ 5.520
$ 5.472
-0,9%
Israel – 5 cortes ¼ delantero
1.268
1.810
$ 5.779
$ 5.652
-2,2%
Rusia – Delantero robado
774
1.137
$ 3.642
$ 3.809
4,6%
Rusia – Trimmings
0
108
$ 2.313
Rusia – Rueda
771
1.162
$ 4.348
$ 4.244
-2,4%
Rusia – Manufactura
1.135
2.240
$ 3.081
$ 3.176
3,1%
Rusia – Garrón / Brazuelo
96
83
$ 3.169
$ 3.593
Rusia – High quality beef
71
34
$ 12.311
$ 15.925
UE – Rump and Loin
2.422
3.154
$ 16.298
$ 15.658
-3,9%
UE – Rueda
266
273
$ 6.351
$ 6.540
3,0%
Brasil – Picanha
499
461
$ 12.890
$ 13.099
1,6%
EE. UU. – Carne cocida
47
24
$ 4.302
$ 4.200
Venezuela
0
0
China-HK – Cortes ¼ Del.
606
553
$ 4.416
$ 4.344
-1,6%
China-HK – Garrón/Brazuelo
1.135
705
$ 4.372
$ 4.436
1,5%
China-HK – Cortes de la Rueda
651
426
$ 5.103
$ 5.155
1,0%
China-HK - Trimmings
12
69
$ 5.240
$ 3.130
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios moderadamente inferiores a los registrados a lo largo del mes
precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 15.700 por tonelada; sin embargo, estos
valores implican una significativa mejora de las cotizaciones, de un (+18%) con respecto al
valor registrado en el mes de julio de 2013, que ascendía a cerca de u$s 13.300 por tonelada.
Durante el mes de julio de 2014 se exportaron a los países de la Unión Europea
aproximadamente 3.150 toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+28,6%)
superior con respecto a las menos de 2.500 toneladas despachadas en julio de 2013; y
aproximadamente 273 toneladas de cortes de la rueda, (-0,7%) en relación a las 275
toneladas despachadas en julio de 2013. De acuerdo a datos publicados por el Directorate
General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo
11
2014/15 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se
emitieron certificados de autenticidad por 2.741,56 toneladas de carne bovina proveniente
de la Argentina entre el 1º de julio y el 31 de julio del corriente año.
Respecto al mes anterior, crecieron significativamente las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de julio de 2014 a ese destino
fueron cercanas a las 1.810 toneladas (1.268 toneladas en junio de 2014); pero se ubicaron
en niveles significativamente inferiores, (-25%), comparadas con las aproximadamente
2.400 toneladas exportadas en julio de 2013. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero
destinados a Israel mostraron en julio de 2014 precios levemente inferiores a los del mes
anterior, que cayeron de u$s 5.780 por tonelada a u$s 5.650, y se observaron bajas
moderadas, del (-6,6%) en relación al precio vigente en julio de 2013, que había resultado
cercano a u$s 6.050 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente
superiores a los registrados en junio de 2014, que habían resultado cercanas a las 2.600
toneladas, registrándose un volumen exportado superior a 3.000 toneladas en julio de 2014.
En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en julio de 2014 estuvieron
un (-9,0%) por debajo de los registros de julio de 2013, cuando se habían despachado 3.300
toneladas. Los precios se retrajeron levemente durante julio de 2014, con una variación del
(-0,9%) con respecto a junio en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos
restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,5%). Los precios
vigentes en Chile son (-3,7%) inferiores a los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante julio de
2014 resultaron superiores a las 460 toneladas, aproximadamente un (+50%) superiores a las
poco más de 300 toneladas exportadas en julio de 2013, a un valor promedio levemente
superior a u$s 13.000 por tonelada, que se ubicó un (+1,6%) por encima de los u$s 12.900
observados en el mes anterior, y un (+8,2%) por encima de los aproximadamente de u$s
12.100 que podían obtenerse en julio de 2013. Las exportaciones de productos
termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde
junio de 2011; registrándose negocios por apenas 24 toneladas en el mes de julio de 2014.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por debajo de las 4.750
toneladas durante el mes de julio de 2014, compuestas principalmente por cuartos
compensados destino manufactura (2.240 toneladas), cortes de la rueda (1.162 toneladas),
cortes del cuarto delantero (1.137 toneladas), trimmings (108 toneladas), garrones y
brazuelos (83 toneladas), y cortes de alta calidad (34 toneladas). Los precios de los cortes
del cuarto delantero tuvieron una moderada alza mensual del (+4,6%); y muestran un alza
significativa, del (+15,3%) en relación a los valores vigentes un año atrás. El precio de los
cortes de la rueda cayó un (-2,4%) con respecto al mes anterior, pero se ubica un (+6,6%)
por encima de los valores obtenidos en julio de 2013; mientras que el precio de los cuartos
con destino manufactura se incrementó un (+3,1%), en relación al último mes de junio,
superando en este caso en una magnitud del (+26,3%) a los registrados un año atrás. El
precio de los cortes de alto valor destinados a Rusia mostró una suba mensual cercana al
(+30%), llegando a valores promedio cercanos a u$s 16 mil por tonelada en julio de 2014.
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente
inferiores a las del mes anterior, tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del
cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En julio de
12
2014 se despacharon a China y Hong Kong 553 toneladas de cortes congelados del delantero
(606 toneladas en junio de 2014) a un precio promedio de u$s 4.344, que resultó (-1,6%)
inferior al del mes anterior; y 705 toneladas de garrones y brazuelos (1.135 toneladas en
junio de 2014) a un precio promedio de u$s 4.436 que resultó (+1,5%) superior al del mes
anterior. También se despacharon 426 toneladas de cortes de la rueda (651 toneladas en
junio), a un precio promedio de u$s 5.155 por toneladas, (+1,0%) en relación al precio de
junio de 2014; y 69 toneladas de trimmings (12 toneladas en junio). Durante el último mes
de julio, también se exportaron a China y Hong Kong, más de 230 toneladas de cortes
congelados del Rump & Loin a un precio promedio levemente superior a u$s 6.100 por
tonelada. En julio de 2013, se habían despachado a estos destinos 920 toneladas de carne
bovina, quedando cerca de las 2.000 toneladas en julio del corriente año.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al
22% del volumen exportado durante julio de 2014, quedando por primera vez en años por
debajo de la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar este mes el 29%
del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 11% del volumen
exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al
18%. En el último mes de julio, la participación de los mercados de lejano oriente, China y
Hong Kong, alcanzó el 11% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y
procesada (excluyendo menudencias y vísceras)
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros siete meses de los
años 2010 a 2014 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼
delantero
Brazuelo/Garrón Congelado
Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Alta Calidad Rusia
Carne Cocida EE.UU.
Venezuela
Delantero Congelado
China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Rueda China/HK
Trimming China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
2010
2011
2012
2013
2014
20.876
5.707
3.056
8.620
21.990
4.620
3.167
9.494
18.837
1.206
3.306
14.797
19.316
1.459
2.942
17.976
18.461
1.577
3.031
17.076
14.836
15.959
14.387
13.734
9.314
1.490
3.273
6.493
5.125
5.259
330
4.645
7.234
895
1.030
2.237
4.256
3.815
29
4.930
3.993
691
1.101
1.749
1.260
918
74
277
1.964
453
901
3.034
1.583
1.585
206
415
964
476
108
5.118
3.805
3.207
266
138
715
186
1.675
1.591
223
20.361
88
76
69
465
13.883
23
141
137
318
8.007
1.398
2.848
1.926
491
6.420
2.941
4.110
1.849
207
3.796
110.980
90.997
69.193
77.650
76.196
13
A excepción de algunos segmentos del mercado ruso y de los mercados de China y
Hong Kong, se observan caídas en los niveles de exportaciones para la mayoría de
productos y destinos al comparar los primeros siete meses de los últimos dos años. Las
mayores diferencias positivas, en volumen, al comparar los primeros siete meses de los
últimos dos años se dan los cortes del cuarto delantero (+2.222 ton.), de los cuartos destino
manufactura (+2.084 toneladas) y de cortes de la rueda (+1.622 ton.) destinados a Rusia; y
en los despachos de cortes congelados del cuarto delantero (+1.543 ton.) y de garrones y
brazuelos (+1.263 ton.) a China y Hong Kong. Las caídas más significativas se producen en
las ventas de cortes del cuarto delantero destinadas a Israel (-4.420 ton.), en las
exportaciones a Chile (-900 toneladas), y en las ventas de cortes del Rump & Loin a la
Unión Europa (-855 ton.). Es para destacar el crecimiento de las ventas de cortes de alta
calidad destinados a la Federación Rusa, que pasaron de 206 toneladas entre enero y julio de
2013 a 266 toneladas a lo largo de los primeros siete meses de 2014.
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - años 2007 a 2013 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Principales productos exportados (volumen) 2007/2013
450.000
Otros
Trimming CHN-HK
400.000
Rueda CHN-HK
Shin/shank CH-HK
350.000
DEL CHN-HK
Procesada US
300.000
Picanha BR
250.000
Venezuela
Chile 18 cortes
200.000
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
150.000
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
100.000
Rueda Rusia
Del. Israel
50.000
Rueda UE
R&L UE
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen):
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2014
Otros
100%
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
90%
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
80%
Procesada US
70%
Picanha BR
Venezuela
60%
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Al 31/07/2014
14
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
Trimming CHN-HK
90%
Rueda CHN-HK
80%
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
70%
Procesada US
Picanha BR
60%
Venezuela
50%
Chile 18 cortes
HQ Beef Rusia
40%
Garrón/Brazuelo Rusia
30%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
20%
C&B Rusia
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
0%
Rueda UE
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año
18.000
Otros
Trimming CHN-HK
16.000
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
14.000
DEL CHN-HK
Procesada US
12.000
Picanha BR
Venezuela
10.000
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
8.000
HQ Beef Rusia
Trimming Rusia
6.000
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
4.000
Rueda Rusia
Del. Israel
2.000
Rueda UE
R&L UE
0
Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
15
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Jul-14
Oct-14
Abr-14
Ene-14
Jul-13
Oct-13
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Oct-10
Ene-11
Jul-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
Jul-07
Oct-07
Abr-07
0
Ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2014:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
8.068
8.123
7.723
10.802
11.887
13.357
16.236
76.196
Volumen (Ton. Res
c/h)
12.207
12.347
11.652
16.403
17.893
20.049
24.447
114.997
Valor (miles de u$s)
65.290
64.826
65.303
87.923
100.003
97.766
115.058
596.170
Transcurridos los primeros siete meses del año 2014, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica
levemente por encima de las 76 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 115 mil
toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - julio del año 2014,
ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 596 millones de dólares por
exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 138 millones de dólares por
exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 10,4% de la
producción de carne bovina obtenida en el mes de julio de 2014. En el acumulado de los
primeros siete meses del año, las 115 mil toneladas equivalente res exportadas representaron
el 7,3% de la producción total de carne bovina del período.
El volumen exportado mensual promedio de los primeros siete meses de 2014 se
ubicó en 16,4 mil toneladas res con hueso, que resulta inferior al volumen promedio
mensual del año 2013, que había resultado de 17,1 mil toneladas res con hueso.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
16
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2010
2011
2012
2013
2014
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Agosto de 2014.
17