Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Marzo de 2014 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 2014 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los ya pobres registros del mes de febrero; y además se ubican en niveles significativamente inferiores a los observados durante el tercer mes del año 2013. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-8,8%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de marzo de 2013, (-24,6%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de marzo de 2014 totalizaron 7.7681 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 66 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s 11.494 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.286 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 4.800 la carne procesada. Los precios fueron moderadamente inferiores a los registrados durante el último mes de febrero para los cortes congelados, pero resultaron significativamente superiores a los del mes precedente para los cortes enfriados. Los aproximadamente 66 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2014, resultaron (-3,5%) inferiores a los 68,4 millones de dólares obtenidos en febrero último; y también resultaron inferiores, (-20,7%), en relación a los aproximadamente 83,3 millones que se habían registrado en marzo de 2013. El precio promedio de exportación del tercer mes del año 2014 es un (+5,6%) superior al observado a lo largo del mes de marzo del año 2013; y también resultó superior, (+6,2%), al registrado en febrero de 2014. Como consecuencia de la tendencia positiva de los precios, que se incrementaron en un (+5,6%) en los últimos doce meses, una caída interanual del (-24,6%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-20,7%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros tres meses del año 2014 con aproximadamente 6,4 mil toneladas, seguido por Alemania, 4,8 mil toneladas; y luego por Israel, 4,2 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros tres meses del año 2014 ha 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1 sido Alemania, que representa un (33,8%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (18,0% del total), e Israel (11,7%). Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. País 3 Meses 2013 3 Meses 2014 Var. % 2014/2013 Participación (%) 2014 Chile 7.302 6.389 -12,5% 26,1% Alemania 4.577 4.792 4,7% 19,5% Israel 6.338 4.226 -33,3% 17,2% Rusia 2.949 1.311 -55,5% 5,3% China 1.443 2.369 64,2% 9,7% Países Bajos 2.267 1.422 -37,3% 5,8% Brasil 1.235 1.272 3,0% 5,2% Italia 1.191 613 -48,6% 2,5% Marruecos 1.435 48 -96,6% 0,2% Hong Kong 395 370 -6,2% 1,5% Venezuela 50 550 +++ 2,2% Kazajstán 162 137 -15,2% 0,6% Otros 1.700 1.024 -39,8% 4,2% TOTAL 31.043 24.523 -21,0% 100,0% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros tres meses del año 2014 con los correspondientes al primer trimestre de 2013, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período, aunque predomina una clara tendencia a la contracción de los mismos. Los destinos de Holanda e Italia en la Unión Europea además de Israel, Rusia y Chile muestran menores despachos mientras que China, Alemania, Brasil y Venezuela mostraron una tendencia creciente en las exportaciones. Se observa un volumen superior al registrado durante el primer trimestre del año 2013 en el mercado de China, (+64%), en Alemania (+5%), en Brasil (+3%) y en Venezuela, que multiplicó por diez sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina. Las caídas más relevantes se dieron en Israel (-33%), en Rusia (-55%), en los Países Bajos (-37%), y en Italia (-49%). También se redujeron los despachos a Chile, en una magnitud del (-12%). Dos de los tres principales destinos de exportación, Chile e Israel, muestran caídas moderadas a significativas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en el acumulado de los primeros tres meses de los últimos dos años. El crecimiento interanual de las ventas al mercado chino, (+64%), no fue suficiente para contrarrestar la tendencia negativa que terminó con una caída de las exportaciones superior al (-20%) en el acumulado de los primeros tres meses del año. 2 Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero – marzo 2014 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2014 - Participación en el volumen por destino Otros; 16,4% PAISES BAJOS; 5,8% CHILE; 26,1% CHINA REP.POPULAR; 9,7% REP.FED. ALEMANIA; 19,5% RUSIA; 5,3% ISRAEL; 17,2% Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares País 3 Meses 2013 3 Meses 2014 Var. % 2014/2013 Participación (%) 2014 Alemania 63.986 67.849 6,0% 33,8% Chile 43.554 36.129 -17,0% 18,0% Israel 40.797 23.567 -42,2% 11,7% Países Bajos 32.060 21.644 -32,5% 10,8% Brasil 15.054 13.126 -12,8% 6,5% China 6.150 10.543 71,4% 5,2% Italia 15.247 8.552 -43,9% 4,3% Rusia 9.914 4.532 -54,3% 2,3% Venezuela 352 3.465 885,9% 1,7% Marruecos 6.184 266 -95,7% 0,1% Otros 16.663 11.274 -32,3% 5,6% TOTAL 249.962 200.946 -19,6% 100,0% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2014 mostró una caída moderada, del (-3,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la contracción del (-8,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al segundo mes del año 2014, durante marzo del corriente año, se observaron precios con una moderada tendencia al alza, (+5,8%). La mayor participación de cortes enfriados en detrimento de cortes congelados sobre el volumen exportado, sumada a una mayor participación de la UE y una menor de Chile dentro del segmento de enfriado sostiene este comportamiento de los precios. 3 Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2013 y el tercer mes del año 2014 un moderado incremento de los precios, de un orden cercano al (+4%). En Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (-15%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual del (-5%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de marzo de 2014 estuvo cerca de un (-15%) por debajo de las vigentes en el tercer mes del año 2013. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País Alemania Chile Israel Países Bajos Brasil China Italia Rusia Venezuela Marruecos Otros TOTAL 3 Meses 2013 $ 13.980 $ 5.965 $ 6.437 $ 14.145 $ 12.190 $ 4.263 $ 12.798 $ 3.362 $ 7.030 $ 4.310 $ 9.801 $ 8.052 3 Meses 2014 $ 14.160 $ 5.655 $ 5.576 $ 15.224 $ 10.323 $ 4.450 $ 13.953 $ 3.457 $ 6.301 $ 5.505 $ 11.009 $ 8.194 Var. % 2014/13 1,3% -5,2% -13,4% 7,6% -15,3% 4,4% 9,0% 2,8% -10,4% 27,7% 12,3% 1,8% Mar-13 $ 14.125 $ 5.887 $ 6.434 $ 14.340 $ 12.345 $ 4.339 $ 12.902 $ 3.457 $ 7.030 $ 4.336 $ 11.972 $ 8.087 Mar-14 Var. % anual $ 14.712 $ 5.612 $ 5.490 $ 14.943 $ 10.454 $ 4.384 $ 14.127 $ 3.491 $ 6.200 4,2% -4,7% -14,7% 4,2% -15,3% 1,0% 9,5% 1,0% -11,8% $ 12.029 $ 8.498 0,5% 5,1% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2014, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente decreciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (-13%); y una caída más atenuada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-4%). Se mantuvieron en franca caída, y en niveles mínimos, durante marzo de 2014, en relación a febrero último, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con un volumen trimestral de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados. Las exportaciones del primer trimestre de 2014 se recortaron hasta un volumen de 13,6 mil toneladas de cortes enfriados y 10,6 mil toneladas de cortes congelados; un (-15%) y (-31%) respectivamente en relación al cuarto trimestre de 2013. 4 Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto 2013 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2013 T4 Enfriada c/h 9 7 6 3 0 Enfriada s/h 15.344 16.841 18.004 15.986 13.599 Congelada c/h 1.324 1.853 711 216 53 Congelada s/h 13.235 14.549 17.526 15.269 10.555 Procesada 1.115 1.421 1.165 1.090 316 Ext. y jugos 17 0 7 0 0 Total 31.043 34.671 37.419 32.564 24.523 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2014. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2014: PROCESADA 1,3% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% ENF C/H ENF S/H CONG S/H 43,0% CONG C/H ENF S/H 55,5% CONG S/H PROCESADA EXT Y JUGOS CONG C/H 0,2% De los aproximadamente 66 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2014, el 70% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 29% de las divisas ingresadas durante el último mes de marzo, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con hueso. 2 En marzo de 2014 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 6,7 mil toneladas y un valor de aproximadamente 14,2 millones de dólares. El acumulado del año 2014 trepa a 24,9 mil toneladas por un valor de 52,4 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2014. 5 Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2013, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante marzo de 2014 fue un (-13%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una significativa caída interanual cercana al (-26%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de marzo de 2014, fue inferior al registrado en el tercer mes del año 2013, cayendo cerca de un (-84%); de esta manera las exportaciones de marzo de 2014 muestran una contracción de alrededor de un (-21%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2013 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 Enfriada c/h 35 25 29 8 0 Enfriada s/h 161.340 171.431 168.943 160.416 140.774 Congelada c/h 5.540 7.769 2.835 599 178 Congelada s/h 75.766 82.555 94.036 74.000 58.293 Procesada 7.079 8.334 6.863 6.782 1.700 Ext. y jugos 202 0 77 0 0 Total 249.962 270.115 272.783 241.805 200.946 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2014. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2014: PROCESADA 0,8% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H 0,0% ENF C/H CONG S/H 29,0% ENF S/H CONG C/H CONG S/H PROCESADA CONG C/H 0,1% ENF S/H 70,1% EXT Y JUGOS 6 Tabla nº 6: Exportaciones –febrero y marzo 2014 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Bufalina Bife ancho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Vacío Cortes en juego del ¼ trasero Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo FEB 2014 Kg. PP MAR 2014 Kg. PP 4.993 112.145 177.543 385.636 25.642 68.863 119.444 29 23.000 167.618 889.845 7.121 250 547.817 132.262 413.479 93.837 149.962 252.329 6.045 65.468 102.046 413.697 19.473 46.613 78.603 0 69.000 114.873 946.480 8.206 0 615.562 53.195 453.677 63.114 82.409 146.879 91.069 72.798 11.669 74.124 196.697 58 960 10.901 2.865 9.186 72.205 169.609 6.317 318.313 3.100 291 3.000 4.614.978 0 327 6.495 6.822 101.839 12.565 75.178 45.850 4.840 50.480 138.134 226 1.634 20.818 6.446 18.067 94.266 88.374 1.764 186.775 3.295 457 9.100 4.031.044 27.300 0 0 27.300 156.566 15.313 7 Producto Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita FEB 2014 Kg. PP 23.310 232.721 6.747 68.938 166.464 16.624 331.614 45.449 139.146 136.658 19.155 23.147 24.297 290.217 36.039 10.841 75.971 25.915 53.189 0 57.391 147.832 197.186 29.808 22.416 7.010 990 17.203 255.364 29.125 7.626 105.999 11.983 159.295 116.785 13.350 23.672 98.103 22.750 62.307 353.451 5.004 144.666 13.500 0 0 25.173 MAR 2014 Kg. PP 38.601 151.225 13.500 50.758 103.114 12.460 363.450 94.033 150.844 95.099 34.194 14.596 10.934 243.361 21.908 13.841 55.366 33.550 46.822 10.000 127.741 193.064 171.189 21.392 2.999 0 0 7.597 215.369 32.333 34.887 292.813 0 131.660 12.734 1.000 1.517 157.287 27.622 65.813 226.862 0 39.481 39.498 12.500 33.642 51.981 8 FEB 2014 Kg. PP MAR 2014 Kg. PP Producto Sub – Total Congelado sin Hueso 3.768.834 3.630.515 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 705 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 74.434 58.892 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 48.272 0 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 0 20.320 Sub – Total Carne Procesada 123.411 79.212 TOTAL 8.514.044 7.768.071 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –febrero y marzo 2014– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Producto Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Rump and Loin Bufalina Bife ancho Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Vacío Dólares fob feb-14 29.160 635.466 1.006.848 3.807.203 146.409 383.594 667.468 213 98.950 924.089 13.363.388 42.186 4.213 8.246.039 1.453.411 6.432.504 518.943 824.184 1.372.693 512.427 406.257 66.111 415.104 1.099.762 764 5.647 169.175 38.560 80.653 1.166.842 939.367 33.763 1.763.674 17.050 1.930 Dólares fob mar-14 34.351 372.776 580.901 4.470.375 111.878 260.222 438.614 0 296.850 642.699 14.684.057 50.126 0 9.344.001 625.444 7.330.468 354.344 473.238 817.886 440.550 257.943 27.335 283.048 772.070 2.330 10.065 279.566 86.509 159.134 1.547.509 477.751 10.276 1.026.309 14.828 3.199 9 Producto Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Los demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Dólares fob feb-14 21.750 46.695.798 0 4.707 12.990 17.697 535.314 65.338 130.431 1.701.693 36.617 385.874 880.936 93.090 1.512.412 249.259 755.883 915.015 139.611 145.050 155.865 2.921.854 326.522 68.331 383.374 163.384 358.510 0 279.564 577.041 1.058.338 178.848 101.993 31.195 5.116 71.812 1.387.027 163.954 39.875 436.117 73.695 805.553 624.773 91.882 122.024 498.155 86.900 Dólares fob mar-14 44.190 46.330.841 105.764 0 0 105.764 810.596 79.628 201.736 953.067 68.906 268.927 553.989 67.398 1.675.623 485.554 787.122 609.914 246.500 89.658 70.891 2.565.213 259.450 77.134 239.377 181.527 261.115 36.500 612.225 817.919 866.026 128.352 13.645 0 0 34.819 1.181.186 182.010 206.548 1.201.460 0 687.718 39.164 7.000 6.491 769.821 112.951 10 Producto Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade Congelada s/h >5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita Sub – Total Congelado sin Hueso Procesada < 5 kg. Hamburguesas Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF Procesada > 5 kg. Hamburguesas Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF Sub – Total Carne Procesada TOTAL Dólares fob feb-14 Dólares fob mar-14 190.293 1.467.767 26.521 440.220 32.805 0 0 108.186 20.824.016 4.745 580.467 265.496 0 850.708 68.388.218 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 210.586 974.780 0 104.008 104.050 40.600 95.467 205.717 19.192.368 0 275.701 0 107.960 383.661 66.012.634 Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2014 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton Ton – U$S/Ton U$S/Ton Var. % Feb-14 Mar-14 Feb-14 Mar-14 mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.160 2.327 $14.945 $15.539 +4,0% Rueda UE 224 160 $5.469 $5.702 +4,3% Brasil - Tapa de Cuadril 392 280 $10.542 $10.910 +3,5% Chile – 14 cortes 1.994 1.298 $5.580 $5.563 -0,3% Chile – 18 cortes 2.244 1.501 $5.656 $5.612 -0,8% Israel – 5 cortes del ¼ delantero 1.537 1.470 $5.638 $5.490 -2,6% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 66 13 $3.041 $2.863 Trimming Rusia 0 0 Cuartos compensados Rusia 81 79 $2.570 $2.634 Chuck & Blade + Brisket Rusia 272 263 $3.061 $3.129 +2,2% Rueda Rusia 78 179 $4.026 $4.033 High Quality Beef - Rusia 7 10 $12.906 $11.119 Venezuela (Enf/Cong) 275 110 $6.301 $6.200 -1,6% Carne Cocida y Cong. EE.UU. 0 20 $5.313 Delantero congelado China-HK 246 355 $4.000 $4.144 +3,6% Garrón/Brazuelo China-HK 291 392 $4.154 $4.190 +0,9% Rueda China-HK 54 162 $4.541 $4.822 Trimming China-HK 17 39 $4.174 $3.060 (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 15.500 por tonelada; estos valores implican una moderada mejora de las cotizaciones, de un (+4,7%) con respecto al valor registrado en el mes de marzo de 2013, que ascendía a cerca de u$s 14.100 por tonelada. 11 Durante el mes de marzo de 2014 se exportaron a los países de la Unión Europea aproximadamente 2.300 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (4,4%) inferior con respecto a las poco más de 2.400 toneladas despachadas en marzo de 2013; y aproximadamente 160 toneladas de cortes de la rueda, (+1,7%) en relación a las 157 toneladas despachadas en marzo de 2013. Respecto al mes anterior, se mantuvieron relativamente estables las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 2014 a ese destino fueron de 1.470 toneladas (1.537 toneladas en febrero de 2014); pero se ubicaron en niveles significativamente inferiores, (-32,5%), comparadas con las aproximadamente 2.200 toneladas exportadas en marzo de 2013. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en marzo de 2014 precios moderadamente inferiores a los del mes anterior, y se observaron bajas significativas, del (-15%) en relación al precio vigente en marzo de 2013, que había resultado cercano a u$s 6.455 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en febrero de 2014, que habían resultado cercanas a las 2.250 toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a 1.500 toneladas en marzo de 2014. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en marzo de 2014 estuvieron cerca más de un (-40%) por debajo de los registros de marzo de 2013, cuando se habían despachado más de 2.500 toneladas. Los precios cayeron levemente durante marzo de 2014, con una variación del (-0,8%) con respecto a febrero en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,3%). Los precios vigentes en Chile son (-6,1%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de 2014 alcanzaron las 280 toneladas, aproximadamente un (-40%) inferiores a las 466 toneladas exportadas en marzo de 2013, a un valor promedio levemente inferior a u$s 11 mil por tonelada, que se ubicó un (+3,5%) por encima de los aproximadamente u$s 10.500 observados en el mes anterior, y un (-13%) por debajo de los cerca de u$s 12.600 que podían obtenerse en marzo de 2013. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde febrero de 2011; registrándose negocios por apenas 20 toneladas en el mes de marzo de 2014. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las 540 toneladas durante el mes de marzo de 2014, compuestas principalmente por cortes del cuarto delantero (263 toneladas), cortes de la rueda (179 toneladas), cuartos compensados (79 toneladas), garrones y brazuelos (12 toneladas), y cortes de alta calidad (10 toneladas). Los precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una mejora mensual del (+2,2%); aunque muestran una caída superior al (-10%) en relación a los valores vigentes un año atrás. Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente superiores a las del mes anterior, tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En marzo de 2014 se despacharon a China y Hong Kong 355 toneladas de cortes congelados del delantero (246 toneladas en febrero de 2014) a un precio promedio de u$s 4.144, que resultó (+3,6%) superior al del mes anterior; y 392 toneladas de garrones y brazuelos (291 toneladas en febrero de 2014) a un precio promedio cercano a u$s 4.190, que resultó (+0,9%) superior al del mes anterior. También se despacharon 162 toneladas de cortes de la rueda (54 toneladas 12 en febrero) y 39 toneladas de trimming (17 toneladas en febrero). En marzo de 2013, se habían despachado a estos destinos 766 toneladas de carne bovina, alcanzando las 950 toneladas en marzo del corriente año. La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 34% del volumen exportado durante marzo de 2014, superando ampliamente la participación de las ventas a Rusia que apenas llegaron a representar este mes el 7% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 19% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 20%. En el último mes de marzo, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 10% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros tres meses de los años 2010 a 2014 – Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Rump & Loin (enfriado) UE Rueda UE Brasil - Tapa de Cuadril Chile – 18 cortes Israel – 5 cortes del ¼ delantero Brazuelo/Garrón Congelado Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia Chuck & Blade Rusia Rueda Rusia Cortes de Alta Calidad Rusia Carne Cocida y Congelada EE.UU. Venezuela Delantero Congelado China/HK Brazuelo/Garrón China/HK Rueda China/HK Trimming China/HK Otros productos/destinos TOTAL Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 2010 2011 2012 2013 2014 9.047 2.574 1.236 6.388 9.318 1.878 1.255 4.513 8.076 655 1.366 6.468 7.684 472 1.148 7.374 6.776 460 1.068 6.528 9.360 8.824 7.088 6.379 4.187 442 3.007 5.343 3.574 3.501 527 346 349 1.785 1.781 293 762 1.002 977 610 147 750 1.101 809 237 82 0 187 609 361 161 5 40 22 45 1.461 3.312 2.630 1.235 163 702 111 50 43 550 155 1.062 914 146 10.856 62.537 47 50 57 199 4.635 39.434 4 105 92 210 2.909 31.521 649 848 513 142 2.604 31.043 949 1.128 304 71 1.174 24.523 A excepción del mercado de Venezuela y los mercados de China y Hong Kong, se observan caídas en los niveles de exportaciones para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros tres meses de los últimos dos años. También crecieron al comparar 13 los primeros trimestres de 2013 y 2014 las ventas de cortes de alta calidad destinados a la Federación Rusa. . Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - años 2007 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 2007/2013 450.000 Otros 400.000 Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK 350.000 Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK 300.000 Procesada US Picanha BR 250.000 Venezuela Chile 18 cortes 200.000 Garrón/Brazuelo Rusia 150.000 Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 100.000 C&B Rusia Rueda Rusia 50.000 Del. Israel Rueda UE 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2014 Otros 100% Trimming CHN-HK Rueda CHN-HK 90% Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK 80% Procesada US 70% Picanha BR Venezuela 60% Chile 18 cortes 50% Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 40% 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 30% Rueda Rusia 20% Del. Israel Rueda UE 10% R&L UE 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * Al 31/03/2014 14 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% Otros Trimming CHN-HK 90% Rueda CHN-HK 80% Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK 70% Procesada US 60% Picanha BR 50% Venezuela Chile 18 cortes 40% Garrón/Brazuelo Rusia 30% Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 20% C&B Rusia Rueda Rusia 10% Del. Israel 0% Rueda UE Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año 16.000 Otros Trimming CHN-HK 14.000 Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK 12.000 DEL CHN-HK Procesada US 10.000 Picanha BR Venezuela 8.000 Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 6.000 Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 4.000 C&B Rusia Rueda Rusia 2.000 Del. Israel Rueda UE 0 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14 R&L UE Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $0 15 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Jul-14 Oct-14 Abr-14 Ene-14 Jul-13 Oct-13 Abr-13 Ene-13 Jul-12 Oct-12 Abr-12 Ene-12 Jul-11 Oct-11 Abr-11 Oct-10 Ene-11 Jul-10 Abr-10 Ene-10 Jul-09 Oct-09 Abr-09 Ene-09 Jul-08 Oct-08 Abr-08 Ene-08 Jul-07 Oct-07 Abr-07 0 Ene-07 1.000 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2014: Mes Enero Febrero Marzo Total Volumen (Ton. Peso Producto) 8.241 8.514 7.768 24.523 Volumen (Ton. Res c/h) 12.466 12.891 11.719 37.076 Valor (miles de u$s) 66.545 68.388 66.013 200.946 Transcurridos el primer trimestre del año 2014, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 24,5 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 37 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer trimestre del año 2014, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 200 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor superior a los 52 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó apenas el 5,2% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de marzo de 2014. En el acumulado de los primeros tres meses del año, las 37 mil toneladas equivalente res con hueso exportadas representaron el 5,5% de la producción total de carne bovina del período. El volumen exportado mensual promedio del primer trimestre de 2014 se ubicó en 12,4 mil toneladas res con hueso, que resulta incluso inferior al volumen promedio mensual del año 2012, que había resultado el más bajo de los últimos años. 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 16 Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2010 2011 2012 2013 2014 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Abril de 2014. 17