marzo 14

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Marzo de 2014
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 2014 se
ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los ya pobres registros del mes de
febrero; y además se ubican en niveles significativamente inferiores a los observados
durante el tercer mes del año 2013. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una
variación negativa en los volúmenes del (-8,8%); y, en la comparación interanual, se
mostraron en niveles inferiores a los de marzo de 2013, (-24,6%), considerando los
volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de marzo de 2014 totalizaron 7.7681 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 66 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s
11.494 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.286 para los cortes congelados sin hueso
y de aproximadamente u$s 4.800 la carne procesada. Los precios fueron moderadamente
inferiores a los registrados durante el último mes de febrero para los cortes congelados, pero
resultaron significativamente superiores a los del mes precedente para los cortes enfriados.
Los aproximadamente 66 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne
vacuna en marzo de 2014, resultaron (-3,5%) inferiores a los 68,4 millones de dólares
obtenidos en febrero último; y también resultaron inferiores, (-20,7%), en relación a los
aproximadamente 83,3 millones que se habían registrado en marzo de 2013. El precio
promedio de exportación del tercer mes del año 2014 es un (+5,6%) superior al observado a
lo largo del mes de marzo del año 2013; y también resultó superior, (+6,2%), al registrado
en febrero de 2014. Como consecuencia de la tendencia positiva de los precios, que se
incrementaron en un (+5,6%) en los últimos doce meses, una caída interanual del (-24,6%)
en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-20,7%) en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
los primeros tres meses del año 2014 con aproximadamente 6,4 mil toneladas, seguido por
Alemania, 4,8 mil toneladas; y luego por Israel, 4,2 mil toneladas. En cuanto al valor de las
divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros tres meses del año 2014 ha
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
sido Alemania, que representa un (33,8%) del valor total exportado de carne vacuna
enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (18,0% del total), e Israel
(11,7%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
3 Meses 2013
3 Meses 2014
Var. %
2014/2013
Participación
(%) 2014
Chile
7.302
6.389
-12,5%
26,1%
Alemania
4.577
4.792
4,7%
19,5%
Israel
6.338
4.226
-33,3%
17,2%
Rusia
2.949
1.311
-55,5%
5,3%
China
1.443
2.369
64,2%
9,7%
Países Bajos
2.267
1.422
-37,3%
5,8%
Brasil
1.235
1.272
3,0%
5,2%
Italia
1.191
613
-48,6%
2,5%
Marruecos
1.435
48
-96,6%
0,2%
Hong Kong
395
370
-6,2%
1,5%
Venezuela
50
550
+++
2,2%
Kazajstán
162
137
-15,2%
0,6%
Otros
1.700
1.024
-39,8%
4,2%
TOTAL
31.043
24.523
-21,0%
100,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros tres meses del año 2014 con los
correspondientes al primer trimestre de 2013, estos mostraron un comportamiento ambiguo
en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos
durante aquel período, aunque predomina una clara tendencia a la contracción de los
mismos. Los destinos de Holanda e Italia en la Unión Europea además de Israel, Rusia y
Chile muestran menores despachos mientras que China, Alemania, Brasil y Venezuela
mostraron una tendencia creciente en las exportaciones.
Se observa un volumen superior al registrado durante el primer trimestre del año
2013 en el mercado de China, (+64%), en Alemania (+5%), en Brasil (+3%) y en
Venezuela, que multiplicó por diez sus importaciones de carne bovina proveniente de
Argentina. Las caídas más relevantes se dieron en Israel (-33%), en Rusia (-55%), en los
Países Bajos (-37%), y en Italia (-49%). También se redujeron los despachos a Chile, en
una magnitud del (-12%).
Dos de los tres principales destinos de exportación, Chile e Israel, muestran caídas
moderadas a significativas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina
en el acumulado de los primeros tres meses de los últimos dos años. El crecimiento
interanual de las ventas al mercado chino, (+64%), no fue suficiente para contrarrestar la
tendencia negativa que terminó con una caída de las exportaciones superior al (-20%) en el
acumulado de los primeros tres meses del año.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
– marzo 2014 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2014 - Participación en el
volumen por destino
Otros; 16,4%
PAISES BAJOS;
5,8%
CHILE; 26,1%
CHINA
REP.POPULAR;
9,7%
REP.FED.
ALEMANIA; 19,5%
RUSIA; 5,3%
ISRAEL; 17,2%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
3 Meses 2013
3 Meses 2014
Var. %
2014/2013
Participación
(%) 2014
Alemania
63.986
67.849
6,0%
33,8%
Chile
43.554
36.129
-17,0%
18,0%
Israel
40.797
23.567
-42,2%
11,7%
Países Bajos
32.060
21.644
-32,5%
10,8%
Brasil
15.054
13.126
-12,8%
6,5%
China
6.150
10.543
71,4%
5,2%
Italia
15.247
8.552
-43,9%
4,3%
Rusia
9.914
4.532
-54,3%
2,3%
Venezuela
352
3.465
885,9%
1,7%
Marruecos
6.184
266
-95,7%
0,1%
Otros
16.663
11.274
-32,3%
5,6%
TOTAL
249.962
200.946
-19,6%
100,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2014 mostró una
caída moderada, del (-3,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud
que la contracción del (-8,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al segundo mes del
año 2014, durante marzo del corriente año, se observaron precios con una moderada
tendencia al alza, (+5,8%). La mayor participación de cortes enfriados en detrimento de
cortes congelados sobre el volumen exportado, sumada a una mayor participación de la UE
y una menor de Chile dentro del segmento de enfriado sostiene este comportamiento de los
precios.
3
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2013 y el tercer
mes del año 2014 un moderado incremento de los precios, de un orden cercano al (+4%). En
Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de
marzo de los últimos dos años (-15%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron
una caída interanual del (-5%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de marzo
de 2014 estuvo cerca de un (-15%) por debajo de las vigentes en el tercer mes del año 2013.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
China
Italia
Rusia
Venezuela
Marruecos
Otros
TOTAL
3 Meses
2013
$ 13.980
$ 5.965
$ 6.437
$ 14.145
$ 12.190
$ 4.263
$ 12.798
$ 3.362
$ 7.030
$ 4.310
$ 9.801
$ 8.052
3 Meses
2014
$ 14.160
$ 5.655
$ 5.576
$ 15.224
$ 10.323
$ 4.450
$ 13.953
$ 3.457
$ 6.301
$ 5.505
$ 11.009
$ 8.194
Var. %
2014/13
1,3%
-5,2%
-13,4%
7,6%
-15,3%
4,4%
9,0%
2,8%
-10,4%
27,7%
12,3%
1,8%
Mar-13
$ 14.125
$ 5.887
$ 6.434
$ 14.340
$ 12.345
$ 4.339
$ 12.902
$ 3.457
$ 7.030
$ 4.336
$ 11.972
$ 8.087
Mar-14
Var. %
anual
$ 14.712
$ 5.612
$ 5.490
$ 14.943
$ 10.454
$ 4.384
$ 14.127
$ 3.491
$ 6.200
4,2%
-4,7%
-14,7%
4,2%
-15,3%
1,0%
9,5%
1,0%
-11,8%
$ 12.029
$ 8.498
0,5%
5,1%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2014, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente decreciente de
los volúmenes exportados de carne enfriada (-13%); y una caída más atenuada de los
volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-4%). Se mantuvieron en franca
caída, y en niveles mínimos, durante marzo de 2014, en relación a febrero último, las
exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado exportaciones cercanas a 15,5
mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil toneladas de cortes congelados,
mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones superiores a 17 mil toneladas de
cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer trimestre acumuló exportaciones
superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y también superiores a 18 mil toneladas
de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con un volumen trimestral de 16 mil
toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados. Las exportaciones del
primer trimestre de 2014 se recortaron hasta un volumen de 13,6 mil toneladas de cortes
enfriados y 10,6 mil toneladas de cortes congelados; un (-15%) y (-31%) respectivamente en
relación al cuarto trimestre de 2013.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2014
T1
2014
T2
2014
T3
2013
T4
Enfriada c/h
9
7
6
3
0
Enfriada s/h
15.344
16.841
18.004
15.986
13.599
Congelada
c/h
1.324
1.853
711
216
53
Congelada
s/h
13.235
14.549
17.526
15.269
10.555
Procesada
1.115
1.421
1.165
1.090
316
Ext. y jugos
17
0
7
0
0
Total
31.043
34.671
37.419
32.564
24.523
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/03/2014.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2014:
PROCESADA
1,3%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF C/H
0,0%
ENF C/H
ENF S/H
CONG S/H
43,0%
CONG C/H
ENF S/H
55,5%
CONG S/H
PROCESADA
EXT Y JUGOS
CONG C/H
0,2%
De los aproximadamente 66 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en marzo de 2014, el 70% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 29% de las divisas ingresadas durante
el último mes de marzo, quedando el remanente para las carnes procesadas y los cuartos con
hueso.
2
En marzo de 2014 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 6,7 mil toneladas y
un valor de aproximadamente 14,2 millones de dólares. El acumulado del año 2014 trepa a 24,9 mil toneladas
por un valor de 52,4 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2014.
5
Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2013, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante marzo de 2014 fue un (-13%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una significativa caída interanual cercana al (-26%). En el
caso del valor de las ventas de carne procesada de marzo de 2014, fue inferior al registrado
en el tercer mes del año 2013, cayendo cerca de un (-84%); de esta manera las exportaciones
de marzo de 2014 muestran una contracción de alrededor de un (-21%), en valor, en relación
a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2013/2014 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
2014
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
Enfriada c/h
35
25
29
8
0
Enfriada s/h 161.340 171.431 168.943 160.416 140.774
Congelada
c/h
5.540
7.769
2.835
599
178
Congelada
s/h
75.766
82.555
94.036
74.000
58.293
Procesada
7.079
8.334
6.863
6.782
1.700
Ext. y jugos
202
0
77
0
0
Total
249.962 270.115 272.783 241.805 200.946
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/03/2014.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2014:
PROCESADA
0,8%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF C/H
0,0%
ENF C/H
CONG S/H
29,0%
ENF S/H
CONG C/H
CONG S/H
PROCESADA
CONG
C/H
0,1%
ENF S/H
70,1%
EXT Y JUGOS
6
Tabla nº 6: Exportaciones –febrero y marzo 2014 – Volúmenes en kilogramos peso producto
– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Producto
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
FEB 2014 Kg. PP
MAR 2014 Kg. PP
4.993
112.145
177.543
385.636
25.642
68.863
119.444
29
23.000
167.618
889.845
7.121
250
547.817
132.262
413.479
93.837
149.962
252.329
6.045
65.468
102.046
413.697
19.473
46.613
78.603
0
69.000
114.873
946.480
8.206
0
615.562
53.195
453.677
63.114
82.409
146.879
91.069
72.798
11.669
74.124
196.697
58
960
10.901
2.865
9.186
72.205
169.609
6.317
318.313
3.100
291
3.000
4.614.978
0
327
6.495
6.822
101.839
12.565
75.178
45.850
4.840
50.480
138.134
226
1.634
20.818
6.446
18.067
94.266
88.374
1.764
186.775
3.295
457
9.100
4.031.044
27.300
0
0
27.300
156.566
15.313
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita
FEB 2014 Kg. PP
23.310
232.721
6.747
68.938
166.464
16.624
331.614
45.449
139.146
136.658
19.155
23.147
24.297
290.217
36.039
10.841
75.971
25.915
53.189
0
57.391
147.832
197.186
29.808
22.416
7.010
990
17.203
255.364
29.125
7.626
105.999
11.983
159.295
116.785
13.350
23.672
98.103
22.750
62.307
353.451
5.004
144.666
13.500
0
0
25.173
MAR 2014 Kg. PP
38.601
151.225
13.500
50.758
103.114
12.460
363.450
94.033
150.844
95.099
34.194
14.596
10.934
243.361
21.908
13.841
55.366
33.550
46.822
10.000
127.741
193.064
171.189
21.392
2.999
0
0
7.597
215.369
32.333
34.887
292.813
0
131.660
12.734
1.000
1.517
157.287
27.622
65.813
226.862
0
39.481
39.498
12.500
33.642
51.981
8
FEB 2014 Kg. PP
MAR 2014 Kg. PP
Producto
Sub – Total Congelado sin Hueso
3.768.834
3.630.515
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
705
0
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
74.434
58.892
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
48.272
0
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
0
20.320
Sub – Total Carne Procesada
123.411
79.212
TOTAL
8.514.044
7.768.071
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –febrero y marzo 2014– Valores en dólares FOB– Principales
cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Dólares fob feb-14
29.160
635.466
1.006.848
3.807.203
146.409
383.594
667.468
213
98.950
924.089
13.363.388
42.186
4.213
8.246.039
1.453.411
6.432.504
518.943
824.184
1.372.693
512.427
406.257
66.111
415.104
1.099.762
764
5.647
169.175
38.560
80.653
1.166.842
939.367
33.763
1.763.674
17.050
1.930
Dólares fob mar-14
34.351
372.776
580.901
4.470.375
111.878
260.222
438.614
0
296.850
642.699
14.684.057
50.126
0
9.344.001
625.444
7.330.468
354.344
473.238
817.886
440.550
257.943
27.335
283.048
772.070
2.330
10.065
279.566
86.509
159.134
1.547.509
477.751
10.276
1.026.309
14.828
3.199
9
Producto
Enfriada s/h > 5 kg.
Cortes en juego del ¼ trasero
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Dólares fob feb-14
21.750
46.695.798
0
4.707
12.990
17.697
535.314
65.338
130.431
1.701.693
36.617
385.874
880.936
93.090
1.512.412
249.259
755.883
915.015
139.611
145.050
155.865
2.921.854
326.522
68.331
383.374
163.384
358.510
0
279.564
577.041
1.058.338
178.848
101.993
31.195
5.116
71.812
1.387.027
163.954
39.875
436.117
73.695
805.553
624.773
91.882
122.024
498.155
86.900
Dólares fob mar-14
44.190
46.330.841
105.764
0
0
105.764
810.596
79.628
201.736
953.067
68.906
268.927
553.989
67.398
1.675.623
485.554
787.122
609.914
246.500
89.658
70.891
2.565.213
259.450
77.134
239.377
181.527
261.115
36.500
612.225
817.919
866.026
128.352
13.645
0
0
34.819
1.181.186
182.010
206.548
1.201.460
0
687.718
39.164
7.000
6.491
769.821
112.951
10
Producto
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Sub – Total Carne Procesada
TOTAL
Dólares fob feb-14
Dólares fob mar-14
190.293
1.467.767
26.521
440.220
32.805
0
0
108.186
20.824.016
4.745
580.467
265.496
0
850.708
68.388.218
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
210.586
974.780
0
104.008
104.050
40.600
95.467
205.717
19.192.368
0
275.701
0
107.960
383.661
66.012.634
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2014 y
variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Ton
Ton – U$S/Ton U$S/Ton
Var. %
Feb-14 Mar-14
Feb-14
Mar-14
mensual
Rump & Loin (enfriado) UE
2.160
2.327
$14.945 $15.539
+4,0%
Rueda UE
224
160
$5.469
$5.702
+4,3%
Brasil - Tapa de Cuadril
392
280
$10.542 $10.910
+3,5%
Chile – 14 cortes
1.994
1.298
$5.580
$5.563
-0,3%
Chile – 18 cortes
2.244
1.501
$5.656
$5.612
-0,8%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
1.537
1.470
$5.638
$5.490
-2,6%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia
66
13
$3.041
$2.863
Trimming Rusia
0
0
Cuartos compensados Rusia
81
79
$2.570
$2.634
Chuck & Blade + Brisket Rusia
272
263
$3.061
$3.129
+2,2%
Rueda Rusia
78
179
$4.026
$4.033
High Quality Beef - Rusia
7
10
$12.906 $11.119
Venezuela (Enf/Cong)
275
110
$6.301
$6.200
-1,6%
Carne Cocida y Cong. EE.UU.
0
20
$5.313
Delantero congelado China-HK
246
355
$4.000
$4.144
+3,6%
Garrón/Brazuelo China-HK
291
392
$4.154
$4.190
+0,9%
Rueda China-HK
54
162
$4.541
$4.822
Trimming China-HK
17
39
$4.174
$3.060
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes
precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 15.500 por tonelada; estos valores
implican una moderada mejora de las cotizaciones, de un (+4,7%) con respecto al valor
registrado en el mes de marzo de 2013, que ascendía a cerca de u$s 14.100 por tonelada.
11
Durante el mes de marzo de 2014 se exportaron a los países de la Unión Europea
aproximadamente 2.300 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (4,4%) inferior con respecto a las poco más de 2.400 toneladas despachadas en marzo de
2013; y aproximadamente 160 toneladas de cortes de la rueda, (+1,7%) en relación a las 157
toneladas despachadas en marzo de 2013.
Respecto al mes anterior, se mantuvieron relativamente estables las ventas de cortes
del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 2014 a ese
destino fueron de 1.470 toneladas (1.537 toneladas en febrero de 2014); pero se ubicaron en
niveles significativamente inferiores, (-32,5%), comparadas con las aproximadamente 2.200
toneladas exportadas en marzo de 2013. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero
destinados a Israel mostraron en marzo de 2014 precios moderadamente inferiores a los del
mes anterior, y se observaron bajas significativas, del (-15%) en relación al precio vigente
en marzo de 2013, que había resultado cercano a u$s 6.455 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente
inferiores a los registrados en febrero de 2014, que habían resultado cercanas a las 2.250
toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a 1.500 toneladas en marzo de 2014.
En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en marzo de 2014
estuvieron cerca más de un (-40%) por debajo de los registros de marzo de 2013, cuando se
habían despachado más de 2.500 toneladas. Los precios cayeron levemente durante marzo
de 2014, con una variación del (-0,8%) con respecto a febrero en el conjunto de 18 cortes
exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue
del (-0,3%). Los precios vigentes en Chile son (-6,1%) inferiores a los registrados un año
atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de
2014 alcanzaron las 280 toneladas, aproximadamente un (-40%) inferiores a las 466
toneladas exportadas en marzo de 2013, a un valor promedio levemente inferior a u$s 11 mil
por tonelada, que se ubicó un (+3,5%) por encima de los aproximadamente u$s 10.500
observados en el mes anterior, y un (-13%) por debajo de los cerca de u$s 12.600 que
podían obtenerse en marzo de 2013. Las exportaciones de productos termoprocesados con
destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde febrero de 2011;
registrándose negocios por apenas 20 toneladas en el mes de marzo de 2014.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las 540
toneladas durante el mes de marzo de 2014, compuestas principalmente por cortes del cuarto
delantero (263 toneladas), cortes de la rueda (179 toneladas), cuartos compensados (79
toneladas), garrones y brazuelos (12 toneladas), y cortes de alta calidad (10 toneladas). Los
precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una mejora mensual del (+2,2%); aunque
muestran una caída superior al (-10%) en relación a los valores vigentes un año atrás.
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente
superiores a las del mes anterior, tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del
cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En marzo de
2014 se despacharon a China y Hong Kong 355 toneladas de cortes congelados del delantero
(246 toneladas en febrero de 2014) a un precio promedio de u$s 4.144, que resultó (+3,6%)
superior al del mes anterior; y 392 toneladas de garrones y brazuelos (291 toneladas en
febrero de 2014) a un precio promedio cercano a u$s 4.190, que resultó (+0,9%) superior al
del mes anterior. También se despacharon 162 toneladas de cortes de la rueda (54 toneladas
12
en febrero) y 39 toneladas de trimming (17 toneladas en febrero). En marzo de 2013, se
habían despachado a estos destinos 766 toneladas de carne bovina, alcanzando las 950
toneladas en marzo del corriente año.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al
34% del volumen exportado durante marzo de 2014, superando ampliamente la
participación de las ventas a Rusia que apenas llegaron a representar este mes el 7% del
total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 19% del volumen
exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al
20%. En el último mes de marzo, la participación de los mercados de lejano oriente, China y
Hong Kong, alcanzó el 10% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y
procesada (excluyendo menudencias y vísceras)
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros tres meses de los
años 2010 a 2014 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado)
UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼
delantero
Brazuelo/Garrón Congelado
Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Cortes de Alta Calidad
Rusia
Carne Cocida y Congelada
EE.UU.
Venezuela
Delantero Congelado
China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Rueda China/HK
Trimming China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas
2010
2011
2012
2013
2014
9.047
2.574
1.236
6.388
9.318
1.878
1.255
4.513
8.076
655
1.366
6.468
7.684
472
1.148
7.374
6.776
460
1.068
6.528
9.360
8.824
7.088
6.379
4.187
442
3.007
5.343
3.574
3.501
527
346
349
1.785
1.781
293
762
1.002
977
610
147
750
1.101
809
237
82
0
187
609
361
161
5
40
22
45
1.461
3.312
2.630
1.235
163
702
111
50
43
550
155
1.062
914
146
10.856
62.537
47
50
57
199
4.635
39.434
4
105
92
210
2.909
31.521
649
848
513
142
2.604
31.043
949
1.128
304
71
1.174
24.523
A excepción del mercado de Venezuela y los mercados de China y Hong Kong, se
observan caídas en los niveles de exportaciones para la mayoría de productos y destinos al
comparar los primeros tres meses de los últimos dos años. También crecieron al comparar
13
los primeros trimestres de 2013 y 2014 las ventas de cortes de alta calidad destinados a la
Federación Rusa.
.
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - años 2007 a 2013 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Principales productos exportados (volumen) 2007/2013
450.000
Otros
400.000
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
350.000
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
300.000
Procesada US
Picanha BR
250.000
Venezuela
Chile 18 cortes
200.000
Garrón/Brazuelo Rusia
150.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
100.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
50.000
Del. Israel
Rueda UE
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
R&L UE
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen):
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2014
Otros
100%
Trimming CHN-HK
Rueda CHN-HK
90%
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
80%
Procesada US
70%
Picanha BR
Venezuela
60%
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* Al 31/03/2014
14
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
Trimming CHN-HK
90%
Rueda CHN-HK
80%
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
70%
Procesada US
60%
Picanha BR
50%
Venezuela
Chile 18 cortes
40%
Garrón/Brazuelo Rusia
30%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
20%
C&B Rusia
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
0%
Rueda UE
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año
16.000
Otros
Trimming CHN-HK
14.000
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
12.000
DEL CHN-HK
Procesada US
10.000
Picanha BR
Venezuela
8.000
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
6.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
4.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
2.000
Del. Israel
Rueda UE
0
Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Mar-14
R&L UE
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
15
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Jul-14
Oct-14
Abr-14
Ene-14
Jul-13
Oct-13
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Oct-10
Ene-11
Jul-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
Jul-07
Oct-07
Abr-07
0
Ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2014:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
8.241
8.514
7.768
24.523
Volumen (Ton. Res
c/h)
12.466
12.891
11.719
37.076
Valor (miles de u$s)
66.545
68.388
66.013
200.946
Transcurridos el primer trimestre del año 2014, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica
levemente por encima de las 24,5 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 37 mil
toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer trimestre del año 2014,
ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 200 millones de dólares por
exportaciones de carne vacuna y un valor superior a los 52 millones de dólares por
exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó apenas el 5,2%
de la producción de carne bovina obtenida en el mes de marzo de 2014. En el acumulado de
los primeros tres meses del año, las 37 mil toneladas equivalente res con hueso exportadas
representaron el 5,5% de la producción total de carne bovina del período.
El volumen exportado mensual promedio del primer trimestre de 2014 se ubicó en
12,4 mil toneladas res con hueso, que resulta incluso inferior al volumen promedio mensual
del año 2012, que había resultado el más bajo de los últimos años.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
16
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2010
2011
2012
2013
2014
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Abril de 2014.
17