Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Abril de 2015 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de abril de 2015 se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de marzo; sin embargo, se ubican en niveles moderadamente superiores a los observados durante el cuarto mes del año 2014. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-13,5%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles superiores a los de abril de 2014, creciendo aproximadamente un (+9,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de abril de 2015 totalizaron 11.7941 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 75,3 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de u$s 8.932 para los cortes enfriados sin hueso; y de u$s 4.617 para los cortes congelados sin hueso. Los precios han sido levemente superiores a los registrados durante el último mes de marzo para los cortes enfriados pero cayeron moderadamente, (-4,8%), para los cortes congelados. Los aproximadamente 75,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de 2015, resultaron (-14,7%) inferiores a los 88,3 millones de dólares obtenidos en marzo último; y también resultaron inferiores, (-14,4%), en relación a los aproximadamente 87,9 millones que se habían registrado en abril de 2014. El precio promedio de exportación del cuarto mes del año 2015 es significativamente inferior, (21,6%), al observado a lo largo del mes de abril del año 2014; y resultó levemente inferior, (-1,3%), al registrado en marzo de 2015. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-21,6%) al comparar los meses de abril de los últimos dos años, una expansión interanual del (+9,2%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída significativa, del (-14,4%) en el valor obtenido. 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1 La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2015 con aproximadamente 13,1 mil toneladas, seguido por Chile, 9,0 mil toneladas; y luego por Israel, 7,2 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cuatro meses del año 2015 ha sido Alemania, que representa un (26,3%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (17,5% del total), y Chile (15,1%). Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. País 4 Meses 2014 4 Meses 2015 Var. % 2015/2014 Participación (%) 2015 China 3.666 13.117 257,8% 27,8% Chile 8.637 8.967 3,8% 19,0% Israel 5.477 7.156 30,6% 15,2% Alemania 6.602 6.928 4,9% 14,7% Países Bajos 2.051 2.513 22,5% 5,3% Brasil 1.814 1.922 6,0% 4,1% Rusia 2.449 1.858 -24,1% 3,9% Arabia Saudí 164 992 503,5% 2,1% Italia 821 946 15,1% 2,0% Hong Kong 545 423 -22,4% 0,9% Otros 2.490 2.398 -3,7% 5,1% TOTAL 34.716 47.220 36,0% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los primeros cuatro meses del año 2015 con los correspondientes al mismo período del año anterior, estos mostraron un comportamiento expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China, Israel y Arabia Saudí crecen significativamente; en los destinos europeos, Alemania, los Países Bajos e Italia, también se observan importantes tasas de crecimiento de las exportaciones argentinas, y los mercados de Chile y Brasil crecen de forma más atenuada. Sólo se observan caídas, de magnitud significativa, en los destinos de Rusia y Hong Kong. Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante los primeros cuatro meses del año 2014 se observan en el mercado de China, (+257%), en Israel (+31%), en los Países Bajos (+23%) y en Arabia Saudí, que multiplicó por 5 sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina. En los primeros cuatro meses del año 2015, se exportaron 47,2 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un 36% más que las 34,7 mil que se habían despachado entre enero y abril de 2014. De esas 12,5 mil toneladas más que se exportaron, China aportó más de 9 mil, Israel 1,7 mil, y Arabia 0,8 mil. 2 Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero – abril 2015 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2015 - Participación en el volumen por destino BRASIL; 4,1% Otros; 14,0% PAISES BAJOS; 5,3% CHINA REP.POPULAR; 27,8% REP.FED. ALEMANIA; 14,7% CHILE; 19,0% ISRAEL; 15,2% Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares País 4 Meses 2014 4 Meses 2015 Var. % 2015/2014 Participación (%) 2015 Alemania 97.117 81.508 -16,1% 26,3% China 16.439 54.223 229,8% 17,5% Chile 48.556 46.857 -3,5% 15,1% Israel 30.884 40.132 29,9% 13,0% Países Bajos 30.529 29.046 -4,9% 9,4% Brasil 19.195 20.916 9,0% 6,8% Italia 11.331 11.035 -2,6% 3,6% Rusia 8.565 4.991 -41,7% 1,6% Bélgica 1.463 2.932 100,4% 0,9% Otros 19.264 17.919 -7,0% 5,8% TOTAL 283.343 309.559 9,3% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en abril de 2015 mostró una caída significativa, del (-14,7%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-13,5%) mostrada por los volúmenes. En relación al tercer mes del año, durante abril del año 2015, se observaron precios con una leve tendencia a la baja, (-1,3%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre abril de 2014 y el cuarto mes del año 2015 un escenario de precios con tendencia decreciente, que mostraron una variación negativa significativa, (-27%). En Israel, los precios mostraron caídas más atenuadas al comparar los meses de abril de los últimos dos años (-3,7%); mientras que en el 3 caso de Chile, los precios tuvieron una moderada caída interanual del (-5,6%). En China se observa una caída de los precios promedio cercana al (-9%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios caen un (-27%) en el mismo período de tiempo. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País Alemania China Chile Israel Países Bajos Brasil Italia Rusia TOTAL 4 Meses 2014 $ 14.711 $ 4.484 $ 5.622 $ 5.638 $ 14.884 $ 10.580 $ 13.793 $ 3.498 $ 8.162 4 Meses 2015 $ 11.764 $ 4.134 $ 5.226 $ 5.609 $ 11.557 $ 10.881 $ 11.666 $ 2.687 $ 6.556 Var. % 2015/14 -20,0% -7,8% -7,1% -0,5% -22,4% 2,8% -15,4% -23,2% -19,7% Abr-14 $ 15.875 $ 4.547 $ 5.535 $ 5.825 $ 14.285 $ 11.155 $ 13.435 $ 3.486 $ 8.139 Abr-15 $ 11.597 $ 4.130 $ 5.227 $ 5.611 $ 11.526 $ 10.032 $ 11.642 $ 2.558 $ 6.384 Var. % anual -26,9% -9,2% -5,6% -3,7% -19,3% -10,1% -13,3% -26,6% -21,6% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de abril de 2015, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (-11,7%); y una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-14,6%). En el mes de abril de 2015, no se registraron ventas al exterior de productos termoprocesados y conservas. Las exportaciones del primer trimestre de 2014 alcanzaron un volumen de 13,2 mil toneladas de cortes enfriados y 10,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre de 2014, acumuló exportaciones de cortes enfriados cercanas a las 17 mil toneladas, mientras que las de cortes congelados llegaron a más de 18 mil toneladas. El tercer trimestre del año 2014 registró exportaciones del orden de las 18 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 25 mil toneladas de carne congelada. El cuarto trimestre del año pasado registró exportaciones del orden de las 17 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 21 mil toneladas de carne congelada El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (13%) y (-5%) respectivamente; y en relación al primer trimestre del año 2014 muestran un crecimiento del (+13%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+95%) para los cortes congelados sin hueso. 4 Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2015 T1 2015 T2 Enfriada c/h 0 0 1 0 0 0 Enfriada s/h 13.245 16.676 17.771 17.301 15.004 4.865 Congelada c/h 53 448 245 144 168 53 Congelada s/h 10.258 18.038 25.453 21.003 20.025 6.876 Procesada 358 473 474 487 228 0 Ext. y jugos 0 5 0 0 0 0 Total 23.914 35.641 43.944 38.935 35.426 11.794 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2015. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2015: PROCESADA 0,5% EXT Y JUGOS 0,0% ENF C/H ENF S/H 42,1% ENF S/H CONG C/H CONG S/H CONG S/H 57,0% PROCESADA EXT Y JUGOS CONG C/H 0,5% De los aproximadamente 75,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en abril de 2015, el 58% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 42% restante de las divisas ingresadas durante el último mes de abril. Comparadas con las ventas externas del cuarto mes del año 2014, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del 2 En abril de 2015 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7,9 mil toneladas y un valor de aproximadamente 15,3 millones de dólares. El acumulado del año 2015 trepa a 35,6 mil toneladas por un valor de 69,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2015. 5 mes de abril de 2015 fue un (-25,6%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una moderada suba interanual cercana al (+12,2%). Las exportaciones de abril de 2015 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (14,4%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior. Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2015 T1 2015 T2 Enfriada c/h 0 0 5 3 3 2 Enfriada s/h 136.402 187.341 183.502 170.024 134.205 43.455 Cong. c/h 178 1.142 723 374 348 95 Cong. s/h 57.035 92.350 122.141 104.471 98.791 31.742 Procesada 1.804 2.107 2.082 2.122 918 0 Ext. y jugos 0 31 0 0 0 0 Total 195.420 282.972 308.453 276.994 234.265 75.294 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/04/2015. Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2015: PROCESADA 0,3% ENF C/H ENF S/H CONG S/H 42,2% CONG C/H CONG S/H ENF S/H 57,4% PROCESADA EXT Y JUGOS CONG C/H 0,1% Tabla nº 6: Exportaciones –marzo y abril 2015 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Producto Bifes con hueso Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Mar 2015 Kg. PP 188 22.392 149.477 237.651 583.682 28.698 76.853 134.179 28 Abr 2015 Kg. PP 293 22.130 119.760 188.709 567.420 24.253 64.834 108.279 33 6 Producto Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes en juego del ¼ delant. Rump and Loin Bufalina Aguja Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Carnaza de paleta Vacío Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Mar 2015 Kg. PP Abr 2015 Kg. PP 1.400 0 23.000 167.399 1.149.281 27.622 1.147 729.879 154.176 546.791 98.661 189.300 216.204 1.400 957 0 143.249 995.597 28.798 4.743 638.352 117.285 471.708 93.003 177.317 191.660 116.710 79.499 0 35.318 77.809 197.861 1.348 2.163 8.528 31.497 1.908 0 5.656 0 0 116.470 199 91.215 0 201.111 6.145 482 5.511.927 29.023 57 24.598 0 53.678 351.714 2.990 50.605 6.487 374.082 34.473 120.143 67.838 742 31.498 62.989 160.294 2.275 2.203 4.661 15.890 622 3.895 8.501 1.446 1.179 137.185 1.371 81.724 452 200.474 0 230 4.865.391 2.000 9.780 0 40.955 52.735 298.404 16.523 21.713 0 387.908 29.392 7 Producto Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Asado Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Cuadrada Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto Mar 2015 Kg. PP 92.771 229.171 86.879 65.739 877.802 161.059 95.196 203.948 332.994 36.697 24.594 67.359 382.721 103.216 55.645 274.213 73.330 137.889 13.500 37.261 192.235 542.834 386.196 500 45.096 448 10.059 0 3.886 230.320 94.834 40.267 353.087 22.144 143.731 105.475 1.191 111.942 0 306.871 122.675 11.922 55.878 525.137 7.000 53.492 394.453 Abr 2015 Kg. PP 83.015 203.788 64.093 60.200 643.532 154.904 111.872 141.727 208.424 28.055 2.214 151.655 318.546 36.813 26.412 138.462 138.528 156.861 13.500 38.338 166.094 352.627 258.604 0 59.556 548 0 5.776 10.026 105.403 63.544 20.579 346.307 42.536 95.994 77.678 4.077 90.964 6.250 269.309 82.877 12.491 43.170 709.256 0 25.520 404.615 8 Mar 2015 Kg. PP Abr 2015 Kg. PP Producto Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 54.036 53.924 Congelada s/h >5 kg. Trimming 37.000 26.930 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita 25.592 66.295 Sub – Total Congelado sin Hueso 8.050.636 6.875.829 Procesada < 5 kg. Conservas 21.600 0 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 1.030 0 Sub – Total Carne Procesada 22.630 0 TOTAL 13.638.870 11.793.955 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –marzo y abril 2015– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Producto Bifes con hueso Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Matambre Asado Brazuelo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes em juego del ¼ delant. Rump and Loin Bufalina Aguja Dólares fob mar-15 1.400 118.927 755.327 1.204.106 5.429.481 151.307 389.702 681.904 204 8.182 0 93.200 819.566 13.551.190 149.009 14.828 8.399.752 1.823.082 6.795.584 517.763 979.273 1.102.903 637.328 409.374 0 195.403 396.250 991.017 8.775 10.648 38.358 392.158 18.755 0 Dólares fob abr-15 2.046 129.700 603.638 956.118 5.410.203 126.353 334.924 560.939 237 8.182 4.354 0 725.536 11.726.890 158.894 39.774 7.348.942 1.297.832 5.833.021 490.184 950.350 998.711 654.018 341.148 3.376 168.898 321.219 831.138 15.246 12.249 20.975 212.940 6.117 32.392 9 Producto Bife ancho Cogote Pecho Bife Angosto Cuadril Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Carnaza de paleta Vacío Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total Enfriado Congelada c/h Asado con vacío Congelada c/h Bifes con hueso Congelada c/h Osobuco Congelada c/h Demás cortes con hueso Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg Tapa de nalga Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Dólares fob mar-15 44.769 0 0 1.428.245 2.388 453.919 0 994.813 19.603 2.692 49.031.185 72.941 4.560 16.579 0 94.080 1.637.789 15.449 266.534 31.689 2.352.663 207.198 473.114 1.134.704 373.420 192.308 3.868.156 825.315 241.512 1.068.749 1.924.397 215.304 133.571 347.073 4.245.650 844.356 303.640 1.317.004 371.517 668.564 32.400 127.788 865.099 2.248.745 1.740.990 2.650 248.347 Dólares fob abr-15 54.859 6.579 5.364 1.655.582 8.160 395.593 3.734 999.381 0 1.380 43.457.175 7.996 37.434 0 49.518 94.948 1.333.335 84.267 113.033 0 2.477.860 166.711 394.442 1.023.487 259.685 172.408 2.768.216 792.020 281.204 740.745 1.128.960 156.633 13.063 776.644 3.201.352 297.141 122.075 558.909 677.080 741.589 32.400 126.897 717.851 1.462.541 1.216.752 0 246.061 10 Dólares fob mar-15 Dólares fob abr-15 Producto Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 2.106 1.754 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant. 45.266 0 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás 0 19.060 Congelada s/h <5 kg. Trimming 18.751 44.011 Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.165.465 518.257 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 387.539 188.375 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 236.456 116.664 Congelada s/h >5 kg. Asado 1.455.041 1.393.093 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 97.440 214.646 Congelada s/h >5 kg. Cogote 723.860 494.898 Congelada s/h >5 kg. Pecho 512.536 371.378 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 5.741 20.723 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 501.721 408.623 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 0 29.800 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.411.892 1.265.467 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 504.304 335.898 Congelada s/h >5 kg. Garrón 41.130 39.972 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 186.676 141.458 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 1.910.228 2.508.980 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 37.800 0 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás 140.602 53.630 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.043.090 1.047.157 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 113.935 127.648 Congelada s/h >5 kg. Trimming 103.393 58.317 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita 88.636 259.197 Sub – Total Congelado sin Hueso 39.059.303 31.742.361 Procesada < 5 kg. Conservas 65.000 0 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 2.050 0 Sub – Total Carne Procesada 67.050 0 TOTAL 88.251.618 75.294.485 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de marzo y abril de 2015 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Chile – 14 Cortes Chile – 18 Cortes Israel – 5 cortes ¼ delantero Rusia – Delantero robado Rusia – Trimmings Rusia – Rueda Rusia – Manufactura Rusia – Garrón / Brazuelo Rusia – High quality beef UE – Rump and Loin Ton mar-15 2.090 2.387 2.001 220 27 191 187 0 1 2.912 Ton – abr-15 1.767 2.052 1.464 208 13 197 219 0 3 2.589 U$S/Ton mar-15 U$S/Ton abr-15 Var. % mensual $ 5.093 $ 5.174 $ 5.595 $ 2.460 $ 1.936 $ 3.361 $ 2.216 $ 5.079 $ 5.227 $ 5.657 $ 2.112 $ 1.846 $ 3.208 $ 2.217 -0,3% 1,0% 1,1% -14,2% $ 11.900 $ 11.837 $ 10.742 $ 11.812 -4,6% 0,0% -0,2% 11 Producto Ton mar-15 Ton – abr-15 U$S/Ton mar-15 U$S/Ton abr-15 Var. % mensual UE – Rueda 145 118 $ 5.653 $ 6.432 13,8% Brasil – Picanha 509 415 $ 11.537 $ 10.410 -9,8% EE. UU. – Carne cocida 0 0 Venezuela 110 55 $ 5.900 $ 5.900 China-HK – Rump & Loin Cong. 315 306 $ 5.552 $ 5.303 -4,5% China-HK – Cortes ¼ Del. 1.767 1.750 $ 3.774 $ 3.730 -1,2% China-HK – Garrón/Brazuelo 1.249 906 $ 4.114 $ 4.088 -0,6% China-HK – Cortes de la Rueda 836 885 $ 4.684 $ 4.514 -3,6% China-HK - Trimmings 10 19 $ 5.113 $ 3.414 (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios similares a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 11.800 por tonelada; sin embargo, estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-27%) con respecto al valor registrado en el mes de abril de 2014, que era cercano a los u$s 16.200 por tonelada. Durante el mes de abril de 2015 se exportaron a los países de la Unión Europea 2.589 toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-6,4%) inferior con respecto a las 2.766 toneladas despachadas en abril de 2014; y aproximadamente 118 toneladas de cortes de la rueda, (-47,5%) en relación a las 226 toneladas despachadas en abril de 2014. De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2014/15 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 19.662 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de abril del año 2015: 2.742 (jul), 1.720 (ago), 1.779 (sep), 2.221 (oct), 1.890 (nov), 1.744 (dic), 1.947 (ene), 1.823 (feb), 1.903 (mar), y 1.893 (abr). La ejecución del cupo, restando dos meses para su finalización, es cercana al 66%. Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de abril de 2015 a ese destino fueron de 1.464 toneladas (2.001 toneladas en marzo de 2015); sin embargo, se ubicaron en niveles moderadamente superiores, (+8,1%), comparadas con las 1.355 toneladas exportadas en abril de 2014. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en abril de 2015 precios levemente superiores, (+1,1%), a los del mes anterior, que se ubicaron en alrededor de u$s 5.660 por tonelada; sin embargo, se observó una tendencia negativa, (-3,7%), en relación al precio vigente en abril de 2014, que había resultado cercano a u$s 5.870 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente inferiores a los registrados en marzo de 2015, que habían resultado de 2.387 toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a 2.050 toneladas en abril de 2015. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en abril de 2015 estuvieron un (11,4%) por debajo de los registros de abril de 2014, cuando se habían despachado cerca de 2.320 toneladas. Los precios suben levemente durante abril de 2015, con una variación del (+1,0%) con respecto a marzo en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,3%). Los precios vigentes en Chile son (-5,5%) inferiores a los registrados un año atrás. 12 Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante abril de 2015 resultaron de 415 toneladas, aproximadamente un (-9,3%) inferiores a las 457 toneladas exportadas en abril de 2014, a un valor promedio cercano a u$s 10.400 por tonelada, que se ubicó un significativo (-9,8%) por debajo de los cerca de u$s 11.540 observados en el mes anterior, y un (-13,1%) por debajo de los aproximadamente de u$s 12.000 que podían obtenerse en abril de 2014. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde marzo de 2011; no registrándose negocios en abril de 2015. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 640 toneladas durante el mes de abril de 2015, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático, compuestas principalmente por cuartos compensados con destino manufactura (219 toneladas), cortes del cuarto delantero (208 toneladas), cortes de la rueda (197 toneladas), trimmings (13 toneladas), y cortes de alta calidad (3 toneladas). Los cuartos compensados destino manufactura mantuvieron los mismos precios del mes precedente, aunque caen (-17,6%) frente al mes de abril de 2014. Los precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una significativa caída mensual del (-14,2%); y también muestran una caída significativa, del (-38,9%) en relación a los valores vigentes un año atrás. Los cortes de la rueda exhiben un precio (-4,6%) inferior al del último mes de marzo, y caen a una tasa del (-16,3%) en relación a los valores vigentes en abril de 2014. Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron similares a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que resultaron significativamente inferiores a las del mes precedente en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En abril de 2015 se despacharon a China y Hong Kong 1.750 toneladas de cortes congelados del delantero (1.767 toneladas en marzo de 2015) a un precio promedio de u$s 3.730 por tonelada, que resultó (-1,2%) inferior al del mes anterior; y 906 toneladas de garrones y brazuelos (1.249 toneladas en marzo de 2015) a un precio promedio de u$s 4.089 que resultó (-0,6%) inferior al del mes anterior. También se despacharon 885 toneladas de cortes de la rueda (836 toneladas en marzo), a un precio promedio de u$s 4.514 por toneladas, que resultó (-3,6%) inferior al precio de marzo de 2015; y 19 toneladas de trimmings (10 toneladas en marzo). Durante el último mes de abril, también se exportaron a China y Hong Kong, más de 300 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio cercano a u$s 5.300 por tonelada. En abril de 2014, se habían despachado a estos destinos 1.471 toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado de 3.866 toneladas en abril del año 2015, lo que implica un crecimiento interanual superior al 160%. En relación al mes de abril del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-4,0%), los de los cortes de la rueda caen un (-8,1%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-12,7). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 25% del volumen exportado durante abril de 2015. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 12% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 17%. En el último mes de abril, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 33% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras), mientras que Rusia quedó reducido a apenas un 5% del volumen total exportado. 13 Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Enero a Abril de los años 2013 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Rump & Loin UE Rueda UE Brasil - Tapa de Cuadril Chile – 18 cortes Israel – 5 cortes del ¼ del Brazuelo/Garrón Cong. Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia Chuck & Blade Rusia Rueda Rusia Alta Calidad Rusia Carne Cocida EE.UU. Venezuela ¼ DEL. Cong. China/HK Brazuelo/Garrón China/HK Rueda China/HK Trimming China/HK Otros productos/destinos TOTAL 2013 10.496 647 1.685 10.331 7.983 271 800 1.745 1.041 315 74 206 205 900 1.188 806 214 4.543 2014 9.498 681 1.525 8.845 5.542 146 0 701 1.150 612 85 67 715 1.381 1.740 541 100 1.389 2015 10.191 812 1.661 9.086 7.221 0 53 497 777 544 24 50 550 5.962 3.808 2.781 79 3.123 Dif. Ton. Netas 694 131 136 241 1.680 -146 53 -205 -373 -68 -60 -17 -165 4.581 2.069 2.241 -21 1.734 43.451 34.716 47.220 12.503 Var % 7,3% 19,2% 8,9% 2,7% 30,3% -100,0% -29,2% -32,4% -11,1% -71,4% -25,5% -23,1% 331,8% 118,9% 414,5% -21,2% 124,8% 36,0% A excepción del mercado ruso, se observan subas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros cuatrimestres de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China y Hong Kong (+4.581 toneladas), en los cortes de la rueda (+2.241 ton.) destinados también a China y Hong Kong, en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+2.069 toneladas), y en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+1.680 ton.). Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea crecen en cerca de 700 toneladas, (+7,3%), al comparar los primeros cuatro meses de los últimos dos años; mientras que los embarques con destino Chile se incrementan en apenas 240 toneladas, (+2,7%). Por último, se observa un fuerte incremento de las exportaciones de otros productos y/o destinos, de 1.734 toneladas, que se encuentra explicado principalmente por mayores despachos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. 14 Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto: Principales productos exportados (volumen) 4 meses 2007/2015 120.000 Otros Trimming CHN-HK 100.000 Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK 80.000 Procesada US Picanha BR Venezuela 60.000 Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 40.000 Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 20.000 Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE 0 4M 2007 4M 2008 4M 2009 4M 2010 4M 2011 4M 2012 4M 2013 4M 2014 4M 2015 R&L UE Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen): Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2015 100% Otros Trimming CHN-HK 90% Rueda CHN-HK Shin/shank CH-HK 80% DEL CHN-HK Procesada US 70% Picanha BR 60% Venezuela Chile 18 cortes 50% Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 40% 1/4 Comp. Rusia 30% C&B Rusia Rueda Rusia 20% Del. Israel Rueda UE 10% R&L UE 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Al 30/04/2015 15 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% Otros Trimming CHN-HK 90% Rueda CHN-HK 80% Shin/shank CHN-HK DEL CHN-HK 70% Procesada US Picanha BR 60% Venezuela 50% Chile 18 cortes HQ Beef Rusia 40% Garrón/Brazuelo Rusia 30% Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 20% C&B Rusia Rueda Rusia 10% Del. Israel 0% Rueda UE Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año 18.000 Otros Trimming CHN-HK 16.000 Rueda CHN-HK Shin/shank CHN-HK 14.000 DEL CHN-HK Procesada US 12.000 Picanha BR Venezuela 10.000 Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 8.000 HQ Beef Rusia Trimming Rusia 6.000 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 4.000 Rueda Rusia Del. Israel 2.000 Rueda UE R&L UE 0 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $0 16 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Jul-15 Oct-15 Abr-15 Ene-15 Jul-14 Oct-14 Abr-14 Ene-14 Jul-13 Oct-13 Abr-13 Ene-13 Jul-12 Oct-12 Abr-12 Ene-12 Jul-11 Oct-11 Abr-11 Ene-11 Jul-10 Oct-10 Abr-10 Ene-10 Jul-09 Oct-09 Abr-09 Ene-09 Jul-08 Oct-08 Abr-08 Ene-08 Jul-07 Oct-07 Abr-07 0 Ene-07 1.000 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2015: Mes Enero Febrero Marzo Abril Total Volumen (Ton. Peso Producto) Volumen (Ton. Res c/h) 10.477 11.310 13.639 11.794 47.220 Valor (miles de u$s) 15.867 16.967 20.457 17.667 70.958 70.484 75.529 88.252 75.294 309.559 Transcurrido el primer cuatrimestre del año 2015, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 47,2 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 71 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - abril del año 2015, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 310 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 70 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 7,8% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de abril de 2015. En el acumulado del año, las 71 mil toneladas equivalente res exportadas representaron el 7,8% de la producción total de carne bovina del período. El volumen exportado mensual promedio de los primeros cuatro meses del año 2015 se ubicó en 17,7 mil toneladas res con hueso, que resulta inferior al volumen promedio mensual del año 2014, que había resultado de 17,9 mil toneladas res con hueso. 3 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 17 Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2010 2011 2012 2013 2014 2015 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Mayo de 2015. 18