abril 15

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Abril de 2015
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de abril de 2015 se
ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de marzo; sin
embargo, se ubican en niveles moderadamente superiores a los observados durante el cuarto
mes del año 2014. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación
negativa en los volúmenes del (-13,5%); y, en la comparación interanual, se mostraron en
niveles superiores a los de abril de 2014, creciendo aproximadamente un (+9,2%),
considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen
menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de abril de 2015 totalizaron 11.7941 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 75,3 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de
u$s 8.932 para los cortes enfriados sin hueso; y de u$s 4.617 para los cortes congelados sin
hueso. Los precios han sido levemente superiores a los registrados durante el último mes de
marzo para los cortes enfriados pero cayeron moderadamente, (-4,8%), para los cortes
congelados.
Los aproximadamente 75,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en abril de 2015, resultaron (-14,7%) inferiores a los 88,3 millones de dólares
obtenidos en marzo último; y también resultaron inferiores, (-14,4%), en relación a los
aproximadamente 87,9 millones que se habían registrado en abril de 2014. El precio
promedio de exportación del cuarto mes del año 2015 es significativamente inferior, (21,6%), al observado a lo largo del mes de abril del año 2014; y resultó levemente inferior,
(-1,3%), al registrado en marzo de 2015. Como consecuencia de la tendencia negativa de los
precios, que tuvieron una variación del (-21,6%) al comparar los meses de abril de los
últimos dos años, una expansión interanual del (+9,2%) en los volúmenes exportados se
tradujo en una caída significativa, del (-14,4%) en el valor obtenido.
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne
vacuna argentina durante los primeros cuatro meses del año 2015 con aproximadamente
13,1 mil toneladas, seguido por Chile, 9,0 mil toneladas; y luego por Israel, 7,2 mil
toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los
primeros cuatro meses del año 2015 ha sido Alemania, que representa un (26,3%) del valor
total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por
China (17,5% del total), y Chile (15,1%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
4 Meses 2014
4 Meses 2015
Var. %
2015/2014
Participación
(%) 2015
China
3.666
13.117
257,8%
27,8%
Chile
8.637
8.967
3,8%
19,0%
Israel
5.477
7.156
30,6%
15,2%
Alemania
6.602
6.928
4,9%
14,7%
Países Bajos
2.051
2.513
22,5%
5,3%
Brasil
1.814
1.922
6,0%
4,1%
Rusia
2.449
1.858
-24,1%
3,9%
Arabia Saudí
164
992
503,5%
2,1%
Italia
821
946
15,1%
2,0%
Hong Kong
545
423
-22,4%
0,9%
Otros
2.490
2.398
-3,7%
5,1%
TOTAL
34.716
47.220
36,0%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros cuatro meses del año 2015 con los
correspondientes al mismo período del año anterior, estos mostraron un comportamiento
expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales
destinos durante aquel período. Los destinos de China, Israel y Arabia Saudí crecen
significativamente; en los destinos europeos, Alemania, los Países Bajos e Italia, también se
observan importantes tasas de crecimiento de las exportaciones argentinas, y los mercados
de Chile y Brasil crecen de forma más atenuada. Sólo se observan caídas, de magnitud
significativa, en los destinos de Rusia y Hong Kong.
Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados
durante los primeros cuatro meses del año 2014 se observan en el mercado de China,
(+257%), en Israel (+31%), en los Países Bajos (+23%) y en Arabia Saudí, que multiplicó
por 5 sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina.
En los primeros cuatro meses del año 2015, se exportaron 47,2 mil toneladas netas
de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un 36% más que las 34,7 mil que
se habían despachado entre enero y abril de 2014. De esas 12,5 mil toneladas más que se
exportaron, China aportó más de 9 mil, Israel 1,7 mil, y Arabia 0,8 mil.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
– abril 2015 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2015 - Participación en el
volumen por destino
BRASIL; 4,1%
Otros;
14,0%
PAISES BAJOS;
5,3%
CHINA
REP.POPULAR;
27,8%
REP.FED.
ALEMANIA; 14,7%
CHILE; 19,0%
ISRAEL; 15,2%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
4 Meses 2014
4 Meses 2015
Var. %
2015/2014
Participación
(%) 2015
Alemania
97.117
81.508
-16,1%
26,3%
China
16.439
54.223
229,8%
17,5%
Chile
48.556
46.857
-3,5%
15,1%
Israel
30.884
40.132
29,9%
13,0%
Países Bajos
30.529
29.046
-4,9%
9,4%
Brasil
19.195
20.916
9,0%
6,8%
Italia
11.331
11.035
-2,6%
3,6%
Rusia
8.565
4.991
-41,7%
1,6%
Bélgica
1.463
2.932
100,4%
0,9%
Otros
19.264
17.919
-7,0%
5,8%
TOTAL
283.343
309.559
9,3%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en abril de 2015 mostró una
caída significativa, del (-14,7%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor
magnitud que la contracción del (-13,5%) mostrada por los volúmenes. En relación al tercer
mes del año, durante abril del año 2015, se observaron precios con una leve tendencia a la
baja, (-1,3%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre abril de 2014 y el cuarto mes
del año 2015 un escenario de precios con tendencia decreciente, que mostraron una
variación negativa significativa, (-27%). En Israel, los precios mostraron caídas más
atenuadas al comparar los meses de abril de los últimos dos años (-3,7%); mientras que en el
3
caso de Chile, los precios tuvieron una moderada caída interanual del (-5,6%). En China se
observa una caída de los precios promedio cercana al (-9%) en los últimos doce meses;
mientras que en Rusia los precios caen un (-27%) en el mismo período de tiempo.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
China
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
TOTAL
4 Meses
2014
$ 14.711
$ 4.484
$ 5.622
$ 5.638
$ 14.884
$ 10.580
$ 13.793
$ 3.498
$ 8.162
4 Meses
2015
$ 11.764
$ 4.134
$ 5.226
$ 5.609
$ 11.557
$ 10.881
$ 11.666
$ 2.687
$ 6.556
Var. %
2015/14
-20,0%
-7,8%
-7,1%
-0,5%
-22,4%
2,8%
-15,4%
-23,2%
-19,7%
Abr-14
$ 15.875
$ 4.547
$ 5.535
$ 5.825
$ 14.285
$ 11.155
$ 13.435
$ 3.486
$ 8.139
Abr-15
$ 11.597
$ 4.130
$ 5.227
$ 5.611
$ 11.526
$ 10.032
$ 11.642
$ 2.558
$ 6.384
Var. %
anual
-26,9%
-9,2%
-5,6%
-3,7%
-19,3%
-10,1%
-13,3%
-26,6%
-21,6%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de abril de 2015, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes
exportados de carne enfriada (-11,7%); y una caída significativa de los volúmenes
exportados de carne congelada sin hueso (-14,6%). En el mes de abril de 2015, no se
registraron ventas al exterior de productos termoprocesados y conservas.
Las exportaciones del primer trimestre de 2014 alcanzaron un volumen de 13,2 mil
toneladas de cortes enfriados y 10,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo
trimestre de 2014, acumuló exportaciones de cortes enfriados cercanas a las 17 mil
toneladas, mientras que las de cortes congelados llegaron a más de 18 mil toneladas. El
tercer trimestre del año 2014 registró exportaciones del orden de las 18 mil toneladas de
cortes enfriados y volúmenes superiores a las 25 mil toneladas de carne congelada. El cuarto
trimestre del año pasado registró exportaciones del orden de las 17 mil toneladas de cortes
enfriados y volúmenes superiores a las 21 mil toneladas de carne congelada El primer
trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20
mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (13%) y (-5%) respectivamente; y en relación al primer trimestre del año 2014 muestran un
crecimiento del (+13%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+95%) para
los cortes congelados sin hueso.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2014
T1
2014
T2
2014
T3
2014
T4
2015
T1
2015
T2
Enfriada c/h
0
0
1
0
0
0
Enfriada s/h
13.245
16.676
17.771
17.301
15.004
4.865
Congelada c/h
53
448
245
144
168
53
Congelada s/h
10.258
18.038
25.453
21.003
20.025
6.876
Procesada
358
473
474
487
228
0
Ext. y jugos
0
5
0
0
0
0
Total
23.914
35.641
43.944
38.935
35.426
11.794
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 30/04/2015.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2015:
PROCESADA
0,5%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF C/H
ENF S/H
42,1%
ENF S/H
CONG C/H
CONG S/H
CONG S/H
57,0%
PROCESADA
EXT Y JUGOS
CONG C/H
0,5%
De los aproximadamente 75,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en abril de 2015, el 58% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 42% restante de las divisas ingresadas
durante el último mes de abril.
Comparadas con las ventas externas del cuarto mes del año 2014, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del
2
En abril de 2015 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7,9 mil toneladas y un
valor de aproximadamente 15,3 millones de dólares. El acumulado del año 2015 trepa a 35,6 mil toneladas por
un valor de 69,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran casi el 80% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2015.
5
mes de abril de 2015 fue un (-25,6%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una moderada suba interanual cercana al (+12,2%). Las
exportaciones de abril de 2015 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (14,4%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2014 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2015 T1 2015 T2
Enfriada c/h
0
0
5
3
3
2
Enfriada s/h
136.402
187.341
183.502
170.024
134.205
43.455
Cong. c/h
178
1.142
723
374
348
95
Cong. s/h
57.035
92.350
122.141
104.471
98.791
31.742
Procesada
1.804
2.107
2.082
2.122
918
0
Ext. y jugos
0
31
0
0
0
0
Total
195.420
282.972
308.453
276.994
234.265
75.294
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 30/04/2015.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2015:
PROCESADA
0,3%
ENF C/H
ENF S/H
CONG S/H
42,2%
CONG C/H
CONG S/H
ENF S/H
57,4%
PROCESADA
EXT Y JUGOS
CONG C/H
0,1%
Tabla nº 6: Exportaciones –marzo y abril 2015 – Volúmenes en kilogramos peso producto –
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Mar 2015 Kg. PP
188
22.392
149.477
237.651
583.682
28.698
76.853
134.179
28
Abr 2015 Kg. PP
293
22.130
119.760
188.709
567.420
24.253
64.834
108.279
33
6
Producto
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes en juego del ¼ delant.
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Carnaza de paleta
Vacío
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Mar 2015 Kg. PP
Abr 2015 Kg. PP
1.400
0
23.000
167.399
1.149.281
27.622
1.147
729.879
154.176
546.791
98.661
189.300
216.204
1.400
957
0
143.249
995.597
28.798
4.743
638.352
117.285
471.708
93.003
177.317
191.660
116.710
79.499
0
35.318
77.809
197.861
1.348
2.163
8.528
31.497
1.908
0
5.656
0
0
116.470
199
91.215
0
201.111
6.145
482
5.511.927
29.023
57
24.598
0
53.678
351.714
2.990
50.605
6.487
374.082
34.473
120.143
67.838
742
31.498
62.989
160.294
2.275
2.203
4.661
15.890
622
3.895
8.501
1.446
1.179
137.185
1.371
81.724
452
200.474
0
230
4.865.391
2.000
9.780
0
40.955
52.735
298.404
16.523
21.713
0
387.908
29.392
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
Mar 2015 Kg. PP
92.771
229.171
86.879
65.739
877.802
161.059
95.196
203.948
332.994
36.697
24.594
67.359
382.721
103.216
55.645
274.213
73.330
137.889
13.500
37.261
192.235
542.834
386.196
500
45.096
448
10.059
0
3.886
230.320
94.834
40.267
353.087
22.144
143.731
105.475
1.191
111.942
0
306.871
122.675
11.922
55.878
525.137
7.000
53.492
394.453
Abr 2015 Kg. PP
83.015
203.788
64.093
60.200
643.532
154.904
111.872
141.727
208.424
28.055
2.214
151.655
318.546
36.813
26.412
138.462
138.528
156.861
13.500
38.338
166.094
352.627
258.604
0
59.556
548
0
5.776
10.026
105.403
63.544
20.579
346.307
42.536
95.994
77.678
4.077
90.964
6.250
269.309
82.877
12.491
43.170
709.256
0
25.520
404.615
8
Mar 2015 Kg. PP
Abr 2015 Kg. PP
Producto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
54.036
53.924
Congelada s/h >5 kg. Trimming
37.000
26.930
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/ tortuguita
25.592
66.295
Sub – Total Congelado sin Hueso
8.050.636
6.875.829
Procesada < 5 kg.
Conservas
21.600
0
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
1.030
0
Sub – Total Carne Procesada
22.630
0
TOTAL
13.638.870
11.793.955
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –marzo y abril 2015– Valores en dólares FOB– Principales cortes
exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes em juego del ¼ delant.
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Dólares fob mar-15
1.400
118.927
755.327
1.204.106
5.429.481
151.307
389.702
681.904
204
8.182
0
93.200
819.566
13.551.190
149.009
14.828
8.399.752
1.823.082
6.795.584
517.763
979.273
1.102.903
637.328
409.374
0
195.403
396.250
991.017
8.775
10.648
38.358
392.158
18.755
0
Dólares fob abr-15
2.046
129.700
603.638
956.118
5.410.203
126.353
334.924
560.939
237
8.182
4.354
0
725.536
11.726.890
158.894
39.774
7.348.942
1.297.832
5.833.021
490.184
950.350
998.711
654.018
341.148
3.376
168.898
321.219
831.138
15.246
12.249
20.975
212.940
6.117
32.392
9
Producto
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Carnaza de paleta
Vacío
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Dólares fob mar-15
44.769
0
0
1.428.245
2.388
453.919
0
994.813
19.603
2.692
49.031.185
72.941
4.560
16.579
0
94.080
1.637.789
15.449
266.534
31.689
2.352.663
207.198
473.114
1.134.704
373.420
192.308
3.868.156
825.315
241.512
1.068.749
1.924.397
215.304
133.571
347.073
4.245.650
844.356
303.640
1.317.004
371.517
668.564
32.400
127.788
865.099
2.248.745
1.740.990
2.650
248.347
Dólares fob abr-15
54.859
6.579
5.364
1.655.582
8.160
395.593
3.734
999.381
0
1.380
43.457.175
7.996
37.434
0
49.518
94.948
1.333.335
84.267
113.033
0
2.477.860
166.711
394.442
1.023.487
259.685
172.408
2.768.216
792.020
281.204
740.745
1.128.960
156.633
13.063
776.644
3.201.352
297.141
122.075
558.909
677.080
741.589
32.400
126.897
717.851
1.462.541
1.216.752
0
246.061
10
Dólares fob mar-15
Dólares fob abr-15
Producto
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
2.106
1.754
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant.
45.266
0
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
0
19.060
Congelada s/h <5 kg. Trimming
18.751
44.011
Congelada s/h >5 kg. Aguja
1.165.465
518.257
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
387.539
188.375
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
236.456
116.664
Congelada s/h >5 kg. Asado
1.455.041
1.393.093
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
97.440
214.646
Congelada s/h >5 kg. Cogote
723.860
494.898
Congelada s/h >5 kg. Pecho
512.536
371.378
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
5.741
20.723
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
501.721
408.623
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
0
29.800
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
1.411.892
1.265.467
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
504.304
335.898
Congelada s/h >5 kg. Garrón
41.130
39.972
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
186.676
141.458
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
1.910.228
2.508.980
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
37.800
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
140.602
53.630
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
1.043.090
1.047.157
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
113.935
127.648
Congelada s/h >5 kg. Trimming
103.393
58.317
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera c/tortuguita
88.636
259.197
Sub – Total Congelado sin Hueso
39.059.303
31.742.361
Procesada < 5 kg.
Conservas
65.000
0
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
2.050
0
Sub – Total Carne Procesada
67.050
0
TOTAL
88.251.618
75.294.485
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de marzo y abril de 2015 y
variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Chile – 14 Cortes
Chile – 18 Cortes
Israel – 5 cortes ¼ delantero
Rusia – Delantero robado
Rusia – Trimmings
Rusia – Rueda
Rusia – Manufactura
Rusia – Garrón / Brazuelo
Rusia – High quality beef
UE – Rump and Loin
Ton
mar-15
2.090
2.387
2.001
220
27
191
187
0
1
2.912
Ton –
abr-15
1.767
2.052
1.464
208
13
197
219
0
3
2.589
U$S/Ton
mar-15
U$S/Ton
abr-15
Var. %
mensual
$ 5.093
$ 5.174
$ 5.595
$ 2.460
$ 1.936
$ 3.361
$ 2.216
$ 5.079
$ 5.227
$ 5.657
$ 2.112
$ 1.846
$ 3.208
$ 2.217
-0,3%
1,0%
1,1%
-14,2%
$ 11.900
$ 11.837
$ 10.742
$ 11.812
-4,6%
0,0%
-0,2%
11
Producto
Ton
mar-15
Ton –
abr-15
U$S/Ton
mar-15
U$S/Ton
abr-15
Var. %
mensual
UE – Rueda
145
118
$ 5.653
$ 6.432
13,8%
Brasil – Picanha
509
415
$ 11.537
$ 10.410
-9,8%
EE. UU. – Carne cocida
0
0
Venezuela
110
55
$ 5.900
$ 5.900
China-HK – Rump & Loin Cong.
315
306
$ 5.552
$ 5.303
-4,5%
China-HK – Cortes ¼ Del.
1.767
1.750
$ 3.774
$ 3.730
-1,2%
China-HK – Garrón/Brazuelo
1.249
906
$ 4.114
$ 4.088
-0,6%
China-HK – Cortes de la Rueda
836
885
$ 4.684
$ 4.514
-3,6%
China-HK - Trimmings
10
19
$ 5.113
$ 3.414
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios similares a los registrados a lo largo del mes precedente,
ubicándose en valores cercanos a u$s 11.800 por tonelada; sin embargo, estos valores
implican una caída de las cotizaciones, de un (-27%) con respecto al valor registrado en el
mes de abril de 2014, que era cercano a los u$s 16.200 por tonelada. Durante el mes de abril
de 2015 se exportaron a los países de la Unión Europea 2.589 toneladas de cortes del Rump
& Loin, un volumen (-6,4%) inferior con respecto a las 2.766 toneladas despachadas en abril
de 2014; y aproximadamente 118 toneladas de cortes de la rueda, (-47,5%) en relación a las
226 toneladas despachadas en abril de 2014. De acuerdo a datos publicados por el
Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el
ciclo 2014/15 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se
emitieron certificados de autenticidad por 19.662 toneladas de carne bovina proveniente de
la Argentina entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de abril del año 2015: 2.742 (jul), 1.720
(ago), 1.779 (sep), 2.221 (oct), 1.890 (nov), 1.744 (dic), 1.947 (ene), 1.823 (feb), 1.903
(mar), y 1.893 (abr). La ejecución del cupo, restando dos meses para su finalización, es
cercana al 66%.
Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de abril de 2015 a ese destino
fueron de 1.464 toneladas (2.001 toneladas en marzo de 2015); sin embargo, se ubicaron en
niveles moderadamente superiores, (+8,1%), comparadas con las 1.355 toneladas exportadas
en abril de 2014. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel
mostraron en abril de 2015 precios levemente superiores, (+1,1%), a los del mes anterior,
que se ubicaron en alrededor de u$s 5.660 por tonelada; sin embargo, se observó una
tendencia negativa, (-3,7%), en relación al precio vigente en abril de 2014, que había
resultado cercano a u$s 5.870 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente
inferiores a los registrados en marzo de 2015, que habían resultado de 2.387 toneladas,
registrándose un volumen exportado cercano a 2.050 toneladas en abril de 2015. En la
comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en abril de 2015 estuvieron un (11,4%) por debajo de los registros de abril de 2014, cuando se habían despachado cerca de
2.320 toneladas. Los precios suben levemente durante abril de 2015, con una variación del
(+1,0%) con respecto a marzo en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos
restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,3%). Los precios
vigentes en Chile son (-5,5%) inferiores a los registrados un año atrás.
12
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante abril de
2015 resultaron de 415 toneladas, aproximadamente un (-9,3%) inferiores a las 457
toneladas exportadas en abril de 2014, a un valor promedio cercano a u$s 10.400 por
tonelada, que se ubicó un significativo (-9,8%) por debajo de los cerca de u$s 11.540
observados en el mes anterior, y un (-13,1%) por debajo de los aproximadamente de u$s
12.000 que podían obtenerse en abril de 2014. Las exportaciones de productos
termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde
marzo de 2011; no registrándose negocios en abril de 2015.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 640 toneladas
durante el mes de abril de 2015, visiblemente afectadas por la crisis económica que está
sufriendo el país euroasiático, compuestas principalmente por cuartos compensados con
destino manufactura (219 toneladas), cortes del cuarto delantero (208 toneladas), cortes de la
rueda (197 toneladas), trimmings (13 toneladas), y cortes de alta calidad (3 toneladas). Los
cuartos compensados destino manufactura mantuvieron los mismos precios del mes
precedente, aunque caen (-17,6%) frente al mes de abril de 2014. Los precios de los cortes
del cuarto delantero tuvieron una significativa caída mensual del (-14,2%); y también
muestran una caída significativa, del (-38,9%) en relación a los valores vigentes un año
atrás. Los cortes de la rueda exhiben un precio (-4,6%) inferior al del último mes de marzo,
y caen a una tasa del (-16,3%) en relación a los valores vigentes en abril de 2014.
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron similares a las del mes
anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, mientras que
resultaron significativamente inferiores a las del mes precedente en el caso de los embarques
de garrones y brazuelos. En abril de 2015 se despacharon a China y Hong Kong 1.750
toneladas de cortes congelados del delantero (1.767 toneladas en marzo de 2015) a un precio
promedio de u$s 3.730 por tonelada, que resultó (-1,2%) inferior al del mes anterior; y 906
toneladas de garrones y brazuelos (1.249 toneladas en marzo de 2015) a un precio promedio
de u$s 4.089 que resultó (-0,6%) inferior al del mes anterior. También se despacharon 885
toneladas de cortes de la rueda (836 toneladas en marzo), a un precio promedio de u$s 4.514
por toneladas, que resultó (-3,6%) inferior al precio de marzo de 2015; y 19 toneladas de
trimmings (10 toneladas en marzo). Durante el último mes de abril, también se exportaron a
China y Hong Kong, más de 300 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un
precio promedio cercano a u$s 5.300 por tonelada. En abril de 2014, se habían despachado a
estos destinos 1.471 toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado de
3.866 toneladas en abril del año 2015, lo que implica un crecimiento interanual superior al
160%. En relación al mes de abril del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos
caen un (-4,0%), los de los cortes de la rueda caen un (-8,1%), y los precios de los cortes
congelados del cuarto delantero caen un (-12,7).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al
25% del volumen exportado durante abril de 2015. Las ventas de cortes del cuarto delantero
a Israel representaron el 12% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a
Chile alcanzaron una participación superior al 17%. En el último mes de abril, la
participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 33% del
volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y
vísceras), mientras que Rusia quedó reducido a apenas un 5% del volumen total exportado.
13
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Enero a Abril de los años 2013
a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ del
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Alta Calidad Rusia
Carne Cocida EE.UU.
Venezuela
¼ DEL. Cong. China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Rueda China/HK
Trimming China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
2013
10.496
647
1.685
10.331
7.983
271
800
1.745
1.041
315
74
206
205
900
1.188
806
214
4.543
2014
9.498
681
1.525
8.845
5.542
146
0
701
1.150
612
85
67
715
1.381
1.740
541
100
1.389
2015
10.191
812
1.661
9.086
7.221
0
53
497
777
544
24
50
550
5.962
3.808
2.781
79
3.123
Dif. Ton.
Netas
694
131
136
241
1.680
-146
53
-205
-373
-68
-60
-17
-165
4.581
2.069
2.241
-21
1.734
43.451
34.716
47.220
12.503
Var %
7,3%
19,2%
8,9%
2,7%
30,3%
-100,0%
-29,2%
-32,4%
-11,1%
-71,4%
-25,5%
-23,1%
331,8%
118,9%
414,5%
-21,2%
124,8%
36,0%
A excepción del mercado ruso, se observan subas en los niveles de las exportaciones
para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros cuatrimestres de los
últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del
cuarto delantero destinados a China y Hong Kong (+4.581 toneladas), en los cortes de la
rueda (+2.241 ton.) destinados también a China y Hong Kong, en los garrones y brazuelos
destinados a China y Hong Kong (+2.069 toneladas), y en los cortes del cuarto delantero
destinados a Israel (+1.680 ton.).
Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea crecen en
cerca de 700 toneladas, (+7,3%), al comparar los primeros cuatro meses de los últimos dos
años; mientras que los embarques con destino Chile se incrementan en apenas 240
toneladas, (+2,7%). Por último, se observa un fuerte incremento de las exportaciones de
otros productos y/o destinos, de 1.734 toneladas, que se encuentra explicado principalmente
por mayores despachos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
14
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2015 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Principales productos exportados (volumen) 4 meses
2007/2015
120.000
Otros
Trimming CHN-HK
100.000
Rueda CHN-HK
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
80.000
Procesada US
Picanha BR
Venezuela
60.000
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
40.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
20.000
Rueda Rusia
Del. Israel
Rueda UE
0
4M
2007
4M
2008
4M
2009
4M
2010
4M
2011
4M
2012
4M
2013
4M
2014
4M
2015
R&L UE
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen):
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2015
100%
Otros
Trimming CHN-HK
90%
Rueda CHN-HK
Shin/shank CH-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
60%
Venezuela
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
30%
C&B Rusia
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* Al 30/04/2015
15
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
Trimming CHN-HK
90%
Rueda CHN-HK
80%
Shin/shank CHN-HK
DEL CHN-HK
70%
Procesada US
Picanha BR
60%
Venezuela
50%
Chile 18 cortes
HQ Beef Rusia
40%
Garrón/Brazuelo Rusia
30%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
20%
C&B Rusia
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
0%
Rueda UE
Nov-14
Dic-14
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año
18.000
Otros
Trimming CHN-HK
16.000
Rueda CHN-HK
Shin/shank CHN-HK
14.000
DEL CHN-HK
Procesada US
12.000
Picanha BR
Venezuela
10.000
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
8.000
HQ Beef Rusia
Trimming Rusia
6.000
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
4.000
Rueda Rusia
Del. Israel
2.000
Rueda UE
R&L UE
0
Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
16
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Jul-15
Oct-15
Abr-15
Ene-15
Jul-14
Oct-14
Abr-14
Ene-14
Jul-13
Oct-13
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
Jul-07
Oct-07
Abr-07
0
Ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2015:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
Volumen (Ton. Res
c/h)
10.477
11.310
13.639
11.794
47.220
Valor (miles de u$s)
15.867
16.967
20.457
17.667
70.958
70.484
75.529
88.252
75.294
309.559
Transcurrido el primer cuatrimestre del año 2015, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica
levemente por encima de las 47,2 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 71 mil
toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - abril del año 2015,
ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 310 millones de dólares por
exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 70 millones de dólares por
exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 7,8% de la
producción de carne bovina obtenida en el mes de abril de 2015. En el acumulado del año,
las 71 mil toneladas equivalente res exportadas representaron el 7,8% de la producción total
de carne bovina del período.
El volumen exportado mensual promedio de los primeros cuatro meses del año 2015
se ubicó en 17,7 mil toneladas res con hueso, que resulta inferior al volumen promedio
mensual del año 2014, que había resultado de 17,9 mil toneladas res con hueso.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
17
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2010
2011
2012
2013
2014
2015
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Mayo de 2015.
18