dic 2013

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Diciembre 2013
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de diciembre de 2013
se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de
noviembre; pero se ubican en niveles similares a los observados durante el duodécimo mes
del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en
los volúmenes del (-24,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles
similares a los de diciembre de 2012, (+0,8%), considerando los volúmenes embarcados en
toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de diciembre de 2013 totalizaron 8.7461 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 71,4 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por
tonelada fue de u$s 9.806 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.625 para los cortes
congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 6.900 para la carne procesada. Los precios
fueron significativamente superiores a los registrados durante el último mes de noviembre
para los cortes congelados y los productos termoprocesados, pero resultaron levemente
inferiores a los del mes precedente para los cortes enfriados.
Los aproximadamente 71,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en diciembre de 2013, resultaron (-11,5%) inferiores a los 80,7 millones de
dólares obtenidos en noviembre último; y también resultaron inferiores, (-6,7%), en relación
a los aproximadamente 76,5 millones que se habían registrado en diciembre de 2012. El
precio promedio de exportación del duodécimo mes del año 2013 es un (-7,4%) inferior al
observado a lo largo del mes de diciembre del año 2012; sin embargo, resultó superior,
(+16,8%), al registrado en noviembre de 2013. Como consecuencia de la tendencia
decreciente de los precios, que cayeron un (-7%) en los últimos doce meses, una suba
interanual del (+0,8%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-6,7%)
en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
el año 2013 con aproximadamente 31,2 mil toneladas, seguido por Alemania, 21,8 mil
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
toneladas; y luego por Israel, 19,9 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas
ingresadas, el principal mercado durante el año 2013 ha sido Alemania, que representa un
(28,2%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el
periodo, seguido por Chile (17,4% del total), e Israel (12,0%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
12 Meses 2012
12 Meses 2013
Var. %
2013/2012
Participación
(%) 2013
Chile
28.053
31.217
11,28%
23,00%
Alemania
22.894
21.819
-4,70%
16,08%
Israel
21.744
19.914
-8,41%
14,68%
Rusia
9.176
14.868
62,04%
10,96%
China
717
11.288
+++
8,32%
Países Bajos
8.419
8.253
-1,98%
6,08%
Brasil
7.192
6.244
-13,19%
4,60%
Italia
5.788
4.802
-17,03%
3,54%
Marruecos
944
4.314
+++
3,18%
Hong Kong
1.333
2.453
83,97%
1,81%
Kazajstám
1.539
1.679
9,11%
1,24%
Venezuela
2.679
1.556
-41,91%
1,15%
Otros
8.791
7.289
-17,08%
5,37%
TOTAL
119.270
135.697
13,77%
100,00%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques del año 2013 con los correspondientes al año 2012,
estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se
habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de
Alemania e Italia en la Unión Europea además de Israel y también Brasil muestran menores
despachos mientras que básicamente Chile, Rusia, Marruecos y China/Hong Kong explican
la suba interanual de las exportaciones.
Se observa un volumen superior al registrado durante el año 2012 en el mercado de
Chile, (+11%), en Rusia (+62%), en Hong Kong (+84%), en Marruecos, que multiplicó por
más de cuatro sus importaciones de carne argentina, y en China que de importar menos de
mil toneladas de carne argentina en 2012 pasó a demandar más de once mil toneladas
durante el año 2013. Las caídas más relevantes se dieron en Venezuela (-42%), en Brasil (13%), y en Italia (-17%).
Dos de los tres principales destinos de exportación, Israel y Alemania, muestran
caídas leves a moderadas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en
el acumulado de los últimos dos años. En Alemania la caída ronda el (-5%), equivalente a
unas mil toneladas; y en Israel ronda el (-8%), equivalente a 1.800 toneladas.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enerodiciembre 2013 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2013 - Participación en el
volumen por destino
Otros; 20,88%
PAISES BAJOS;
6,08%
CHINA
REP.POPULAR;
8,32%
CHILE; 23,00%
REP.FED.
ALEMANIA;
16,08%
RUSIA;
10,96%
ISRAEL; 14,68%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
12 Meses 2012
12 Meses 2013
Var. %
2013/2012
Participación
(%) 2013
Alemania
315.859
291.584
-7,69%
28,18%
Chile
172.665
179.718
4,08%
17,37%
Israel
141.347
124.329
-12,04%
12,02%
Países Bajos
112.017
110.941
-0,96%
10,72%
Brasil
91.111
69.103
-24,16%
6,68%
Italia
73.878
58.724
-20,51%
5,68%
Rusia
34.540
51.393
48,79%
4,97%
China
2.968
48.280
1526,87%
4,67%
Marruecos
4.601
18.838
309,41%
1,82%
Venezuela
17.924
10.795
-39,77%
1,04%
Otros
79.758
70.959
-11,03%
6,86%
TOTAL
1.046.668
1.034.665
-1,15%
100,00%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en diciembre de 2013 mostró
una caída significativa, del (-11,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor
magnitud que la contracción del (-24,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al
undécimo mes del año 2013, durante diciembre, se observaron precios con una significativa
tendencia al alza, (+16,8%). La mayor proporción de cortes enfriados sobre el total
exportado y una mayor proporción de embarques dirigidos a Israel en lugar de a Rusia
3
sostienen este comportamiento de los precios, ya que no se observan variaciones
significativas de precios a nivel producto.
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre diciembre de 2012 y el
duodécimo mes del año 2013 un leve descenso de los precios, de un orden cercano al (-2%).
En Israel, los precios mostraron caídas moderadas a significativas, al comparar los meses de
diciembre de los últimos dos años (-13,4%); mientras que en el caso de Chile, los precios
tuvieron una caída interanual del (-9%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de
diciembre de 2013 estuvo cerca de un (-18%) por debajo de las vigentes en el duodécimo
mes del año 2012.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
12 Meses
2012
12 Meses
2013
Alemania
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
China
Marruecos
Venezuela
Otros
TOTAL
$ 13.796,47
$ 6.154,98
$ 6.500,55
$ 13.304,45
$ 12.667,66
$ 12.763,26
$ 3.764,23
$ 4.140,74
$ 4.872,58
$ 6.691,04
$ 9.072,56
$ 8.775,61
$ 13.363,77
$ 5.757,04
$ 6.243,23
$ 13.442,94
$ 11.067,06
$ 12.227,92
$ 3.456,59
$ 4.277,03
$ 4.367,16
$ 6.936,96
$ 9.734,58
$ 7.624,82
Var. %
2013/12
-3,14%
-6,47%
-3,96%
1,04%
-12,64%
-4,19%
-8,17%
3,29%
-10,37%
3,68%
7,30%
-13,11%
Dic-12
Dic-13
Var. %
anual
$ 14.520,64
$ 6.183,48
$ 6.534,13
$ 13.218,36
$ 12.657,56
$ 12.745,43
$ 3.427,68
$ 4.577,27
$ 4.200,00
$ 6.800,00
$ 9.061,41
$ 8.822,46
$ 14.211,83
$ 5.624,04
$ 5.658,41
$ 13.657,78
$ 10.333,14
$ 10.444,29
$ 3.914,67
$ 4.187,04
$ 5.500,00
-2,13%
-9,05%
-13,40%
3,32%
-18,36%
-18,05%
14,21%
-8,53%
30,95%
$ 8.881,14
$ 8.167,44
-1,99%
-7,42%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de diciembre de 2013, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento creciente de los volúmenes
exportados de carne enfriada (+5,7%); y una caída significativa de los volúmenes
exportados de carne congelada sin hueso (-52%). Tuvieron una suba considerable en
diciembre, en relación a noviembre, las exportaciones de productos termoprocesados y
conservas.
El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado
y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes
congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne
enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16
mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012
finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil
toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado
exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil
toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones
superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer
trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y
también superiores a 18 mil toneladas de congelados. El cuarto trimestre del año cerró con
un volumen trimestral de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes
4
congelados. Respecto al mismo trimestre del año anterior, las exportaciones de cortes
enfriados cayeron un (-12%), y las exportaciones de cortes congelados subieron un (+71%).
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2012
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
Enfriada c/h
1
1
5
6
9
7
6
3
Enfriada s/h
15.142
15.562
15.695
18.080
15.344
16.841
18.004
15.986
Congelada
c/h
31
9
6
297
1.324
1.853
711
216
Congelada
s/h
14.186
10.782
12.366
8.914
13.235
14.549
17.526
15.269
Procesada
1.798
2.170
2.106
1.932
1.115
1.421
1.165
1.090
Ext. y jugos
82
47
34
19
17
0
7
0
Total
31.241
28.570
30.212
29.247
31.043
34.671
37.419
32.564
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/12/2013.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del volumen
PROCESADA
3,5%
CONG S/H
44,6%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF S/H
48,8%
CONG C/H
3,0%
De los aproximadamente 71,4 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en diciembre de 2013, más del 72% se originó en los cortes enfriados sin
hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los
cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron cerca del 24% de las divisas
ingresadas durante el último mes de diciembre, quedando el remanente para las carnes
procesadas y los cuartos con hueso.
2
En diciembre de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7,1 mil toneladas
y un valor de aproximadamente 15 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 106 mil toneladas
por un valor de 242 millones de dólares. Hong Kong y Rusia cdocentran el 75% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2013.
5
Comparadas con las ventas externas del duodécimo mes del año 2012, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante diciembre de 2013 fue un (-0,8%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una moderada caída interanual de más del (-13%). En el
caso del valor de las ventas de carne procesada de diciembre de 2013 fue inferior al
registrado en el duodécimo mes del año 2012, cayendo cerca de un (-31%); de esta manera
las exportaciones de diciembre del año 2013 muestran una contracción de alrededor de un (6,7%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2012
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
Enfriada
c/h
12
4
21
22
35
25
29
8
Enfriada
s/h
170.471 169.062 159.737 196.000 161.340 171.431 168.943 160.416
Congelada
c/h
102
47
25
1.234
5.540
7.769
2.835
599
Congelada
s/h
90.794
73.031
78.554
55.921
75.766
82.555
94.036
74.000
Procesada
11.675
13.465
12.115
11.596
7.079
8.334
6.863
6.782
Ext.
y
jugos
1.295
694
519
274
202
0
77
0
Total
274.348 256.303 250.971 265.046 249.962 270.115 272.783 241.805
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/12/2013.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del valor
PROCESADA
2,8%
CONG S/H
31,5%
EXT Y JUGOS
ENF C/H
0,0%
0,0%
ENF S/H
64,0%
CONG C/H
1,6%
6
Tabla nº 6: Exportaciones –noviembre y diciembre 2013 – Volúmenes en kilogramos peso
producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Tapa de asado
Azotillo
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
NOV 2013 Kg. PP
DIC 2013 Kg. PP
0
0
1.250
143.885
212.513
520.298
20.379
72.162
122.803
65
1.200
1.000
2.300
44.000
167.906
1.013.772
20.081
1.194
632.716
95.310
467.328
49.953
138.870
196.105
900
500
5.473
142.451
217.879
588.565
22.487
88.828
149.283
0
600
400
0
0
234.338
981.246
18.475
1.449
609.543
155.297
441.721
68.373
122.497
240.467
70.609
800
59.699
2.935
13.400
75.174
190.304
450
2.049
48.821
1.361
5.700
1.094
28.550
145.448
104.562
3.552
257.335
11.000
40.931
350
82.199
200
29.082
92.562
234.778
145
1.196
19.313
0
0
13.770
11.690
113.770
151.379
2.350
373.768
2.920
7
Producto
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego del ¼ delant.
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
NOV 2013 Kg. PP
8.720
365
22.000
3.700
4.982.718
4.128
0
0
4.128
20.711
0
3.872
2.500
131.341
3.402
7.066
37.358
24.639
11.397
475.172
30.252
157.930
20.596
128.418
17.872
62.934
24.991
525.210
41.520
16.664
242.956
33.702
95.836
34.873
147.268
340.251
112.364
0
1.588
0
0
136.062
58.069
982
98.432
0
74.072
DIC 2013 Kg. PP
0
522
0
5.000
5.266.699
50.058
3.111
27.517
80.686
86.377
2.984
21.864
0
216.704
9.648
63.599
154.521
12.693
0
291.041
45.688
25.500
117.786
88.742
0
6.566
23.427
300.789
35.791
8.931
64.405
22.453
37.214
0
50.333
174.925
126.329
12.005
0
3.000
8.000
145.610
42.220
46.647
103.763
63.853
73.372
8
NOV 2013 Kg. PP
DIC 2013 Kg. PP
Producto
Congelada s/h >5 kg. Pecho
71.944
29.558
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
4.258
21.294
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
1.325
357
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
326.232
111.189
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
115.653
11.403
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
191.415
7.634
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
1.341.151
116.311
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
5.000
0
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
2.009
6.182
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
391.110
72.611
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
125.032
11.320
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
101.400
0
Congelada s/h >5 kg. Trimming
348.193
106.986
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con
tortuguita
186.371
62.461
Sub – Total Congelado sin Hueso
6.331.394
3.044.085
Procesada < 5 kg.
Conservas
21.600
0
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
0
17.002
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
95.260
268.516
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
24.136
48.272
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
80.555
20.320
Sub – Total Carne Procesada
221.551
354.109
TOTAL
11.539.790
8.745.580
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –noviembre y diciembre 2013– Valores en dólares FOB–
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Tapa de asado
Azotillo
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Dólares fob nov-13
0
0
7.555
772.398
1.140.731
5.304.744
117.577
386.787
659.054
325
4.320
3.000
6.900
189.000
936.963
14.299.480
116.535
15.872
Dólares fob dic-13
2.250
2.000
33.174
770.792
1.195.012
5.947.703
128.100
481.461
810.740
0
1.920
1.200
0
0
1.285.150
13.895.965
102.073
17.271
9
Producto
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego del ¼ delant.
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Dólares fob nov-13
8.906.740
996.972
6.902.810
285.898
771.516
1.093.955
403.007
4.480
337.180
8.805
74.553
405.333
1.016.339
4.333
12.695
713.042
20.171
15.960
4.943
246.388
2.160.941
571.128
18.834
1.420.525
33.000
24.416
2.555
91.600
22.940
50.532.300
17.750
0
0
17.750
66.540
0
18.067
9.750
1.026.036
16.045
32.204
172.256
102.500
39.938
2.011.175
118.839
402.425
Dólares fob dic-13
8.527.437
1.734.667
6.548.200
391.763
690.885
1.332.575
233.231
1.960
456.116
600
148.966
503.515
1.280.882
2.141
7.844
255.186
0
0
59.211
101.684
1.683.196
841.233
13.390
2.094.443
14.892
0
3.605
0
35.500
51.637.933
166.420
12.387
42.376
221.183
465.074
15.517
122.374
0
1.543.962
51.530
365.809
845.366
57.091
0
1.341.168
232.803
70.928
10
Producto
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg Nalga de af. con tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Conservas
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Sub – Total Carne Procesada
TOTAL
Dólares fob nov-13
Dólares fob dic-13
96.051
910.154
118.849
311.747
145.941
5.484.746
411.754
88.521
1.067.640
172.763
504.833
137.460
722.257
1.457.202
522.608
0
6.338
0
0
620.968
145.173
6.187
383.194
0
357.140
275.924
31.699
6.810
1.469.387
529.837
610.052
4.986.431
31.500
7.433
1.100.980
320.489
327.177
784.907
732.002
28.901.930
68.000
0
581.912
132.748
473.071
1.255.731
80.707.711
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
577.075
556.890
0
23.638
143.813
3.085.325
339.915
42.436
294.778
108.622
241.039
0
245.017
738.753
725.194
72.030
0
13.500
39.153
836.639
209.283
288.128
411.412
397.235
404.385
162.029
158.494
1.871
541.896
47.322
26.756
424.230
0
22.873
246.117
26.996
0
271.679
288.328
17.124.471
0
102.010
1.972.939
265.496
104.932
2.445.377
71.428.963
11
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de noviembre y diciembre de
2013 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Ton
Ton – U$S/Ton U$S/Ton
Var. %
Nov-13 Dic-13
Nov-13
Dic-13
mensual
Rump & Loin (enfriado) UE
2.529
2.415
$14.321 $14.260
-0,4%
Rueda UE
81
103
$5.435
$5.535
Brasil - Tapa de Cuadril
608
437
$10.497 $10.622
+1,2%
Chile – 14 cortes
1.928
2.288
$5.476
$5.521
+0,8%
Chile – 18 cortes
2.274
2.650
$5.666
$5.650
-0,3%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
244
1.151
$6.332
$5.724
-9,6%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia
32
0
$2.749
Trimming Rusia
312
26
$2.200
$1.800
Cuartos compensados Rusia
508
0
$2.739
Chuck & Blade + Brisket Rusia
1.526
80
$3.357
$3.178
Rueda Rusia
823
184
$4.155
$4.535
+9,2%
Venezuela (Enf/Cong)
54
0
$6.590
Carne Cocida y Cong. EE.UU.
40
20
$5.628
$5.184
Delantero congelado China-HK
614
302
$3.930
$3.844
-2,2%
Garrón/Brazuelo China-HK
909
427
$4.402
$4.297
-2,4%
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios similares a los registrados a lo largo del mes precedente,
ubicándose en valores levemente inferiores a u$s 14.300 por tonelada; estos valores
implican una caída de las cotizaciones de un (-6%) con respecto al valor registrado en el mes
de diciembre de 2012, que ascendía a cerca de u$s 15.150 por tonelada. Durante el mes de
diciembre de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea más de 2.400 toneladas
de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+7,2%) superior con respecto a las poco
más de 2.250 toneladas despachadas en diciembre de 2012; y aproximadamente 103
toneladas de cortes de la rueda, (-16%) en relación a las 123 toneladas despachadas en
diciembre de 2012.
Respecto al mes anterior, se recuperaron parcialmente las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de diciembre de 2013 a ese destino
fueron de 1.151 toneladas (244 toneladas en noviembre de 2013); pero aún se ubicaron en
niveles inferiores, (-15%), comparadas con las 1.350 toneladas exportadas en diciembre de
2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en
diciembre de 2013 precios con caídas moderadas en relación al mes anterior, y se
observaron bajas significativas, del (-12%) en relación al precio vigente en diciembre de
2012, que había resultado cercano a u$s 6.500 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente
superiores a los registrados en noviembre de 2013, que habían resultado cercanas a las 2.275
toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a las 2.650 toneladas en diciembre
de 2013. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en diciembre de
2013 estuvieron cerca de un (+21%) por encima de los registros de diciembre de 2012,
cuando se habían despachado cerca de 2.200 toneladas. Los precios cayeron levemente
durante diciembre, con una variación del (-0,3%) con respecto a noviembre de 2013 en el
12
conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación
mensual de los precios fue del (+0,8%). Los precios vigentes en Chile son (-9%) inferiores a
los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante
diciembre de 2013 alcanzaron las 437 toneladas, aproximadamente un (-30%) inferiores a
las 620 toneladas exportadas en diciembre de 2012, a un valor promedio levemente superior
a u$s 10.600 por tonelada, que se ubicó un (+1,2%) por encima de los aproximadamente u$s
10.500 observados en el mes anterior, y un (-20%) por debajo de los más de u$s 13.000 que
podían obtenerse en diciembre de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados
con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde diciembre de
2011; concretándose negocios en el mes de diciembre de 2013 por aproximadamente 20
toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.200 por tonelada.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por debajo de las
trescientas toneladas durante el mes de diciembre de 2013, compuestas principalmente por
cortes de la rueda (184 toneladas), cortes del cuarto delantero (80 toneladas) y trimmings
(26 toneladas. Las variaciones de precios con respecto a noviembre de 2013 en el mercado
ruso fueron positivas para los cortes de la rueda, (+9%). Por cuestiones estacionales ligadas
a la accesibilidad de los puertos y al manejo de las cuotas de importación, caen
significativamente las compras rusas de carne bovina en las últimas semanas del año.
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente
inferiores a las de noviembre de 2013 tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del
cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En diciembre de
2013 se despacharon a China y Hong Kong 302 toneladas de cortes congelados del delantero
(614 toneladas en noviembre de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 3.850, que
resultó (-2,2%) inferior al del mes anterior; y 427 toneladas de garrones y brazuelos (909
toneladas en noviembre de 2013) a un precio promedio cercano a u$s 4.300, que resultó (2,4%) inferior al del mes anterior. En diciembre de 2012, solo se habían despachado a este
destino 476 toneladas de carne bovina.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al
33% del volumen exportado durante diciembre de 2013, superando ampliamente la
participación de las ventas a Rusia que apenas llegaron a representar este mes el 3,3% del
total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 13% del volumen
exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior
al 30%. En el último mes de diciembre, la participación de los mercados de lejano oriente,
China y Hong Kong, alcanzó el 8,3% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y
procesada (excluyendo menudencias y vísceras)
13
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – años 2010 a 2013 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
Venezuela
Delantero Congelado China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas
2010
Toneladas
2011
Toneladas
2012
38.035
8.052
5.788
18.720
26.528
2.759
4.305
7.577
8.359
7.972
9.303
12.195
253
1.770
32.038
184.041
37.508
5.910
5.604
22.383
24.825
1.282
1.247
3.442
5.427
4.462
7.988
5.635
102
147
22.090
148.091
33.443
2.296
5.796
28.322
21.933
959
1.631
3.829
1.660
1.074
539
2.679
311
755
13.933
119.270
Toneladas
2013
33.399
2.449
5.337
31.486
20.178
520
1.503
4.458
4.303
4.373
911
1.556
4.389
7.405
13.087
135.697
Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de
forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos
registrados en el año 2012. Las mayores variaciones positivas, con respecto al año 2012, se
observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas del año 2013 se
encuentran alrededor de 3.200 toneladas por encima de las ventas del año precedente, y en
los cortes del cuarto delantero más los garrones y brazuelos con destino a China y Hong
Kong que muestran un crecimiento interanual del volumen agregado del orden de 10,7 mil
toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los países de la Unión Europea muestran
niveles parejos comparando los años 2012 y 2013, mientras que las ventas de cortes del
cuarto delantero congelados dirigidos a Israel han caído en unas 1.750 toneladas.
También han crecido destacadamente durante el año 2013, en relación al año 2012,
el nivel de los embarques dirigidos a la Federación Rusa: las exportaciones de cortes de la
rueda superaron en cerca de 3.300 toneladas al acumulado del año anterior, y también
crecieron pero de manera más atenuada las exportaciones de cortes del cuarto delantero,
2.600 toneladas, y de cuartos deshuesados para manufactura, 630 toneladas. En sentido
contrario, resultaron menores los despachos de garrones y brazuelos que fueron 440
toneladas más reducidos que en el acumulado del año 2012.
14
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - años 2007 a 2013 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Principales productos exportados (volumen) 2007/2013
450.000
Otros
400.000
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
350.000
Procesada US
Picanha BR
300.000
Venezuela
Chile 18 cortes
250.000
Garrón/Brazuelo Rusia
200.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
150.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
100.000
Del. Israel
50.000
Rueda UE
R&L UE
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2013:
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2013
100%
Otros
90%
Shin/shank CH-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
Venezuela
60%
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Al 31/12/2013
15
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Shin/shank CHN-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
60%
Venezuela
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
40%
Trimming Rusia
30%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
20%
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
Rueda UE
0%
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año
16.000
Otros
Shin/shank CHN-HK
14.000
DEL CHN-HK
Procesada US
12.000
Picanha BR
10.000
Venezuela
Chile 18 cortes
8.000
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
6.000
1/4 Comp. Rusia
4.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
2.000
Del. Israel
Rueda UE
0
Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13
R&L UE
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
16
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Oct-13
Jul-13
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
Jul-07
Oct-07
Abr-07
0
Ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
10.588
10.157
10.298
11.297
12.226
11.148
11.929
13.060
12.430
12.278
11.540
8.746
135.697
Volumen (Ton. Res
c/h)
16.221
15.264
15.612
17.120
18.648
16.822
18.052
19.720
19.207
18.872
17.529
13.436
206.503
Valor (miles de u$s)
82.763
83.919
83.279
89.634
95.994
84.487
85.270
99.135
88.378
89.669
80.708
71.429
1.034.665
Transcurridos el año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna,
tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 135 mil
toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que
habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación3,
se exportaron durante el período alrededor de 206 mil toneladas equivalente res con hueso.
A lo largo del año 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.035 millones
de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor superior a los 240 millones de
dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
17
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Enero de 2014.
18