nov 2013

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Noviembre 2013
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de noviembre de 2013
se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de octubre; pero
se ubican en niveles sifnificativamente más elevados que los observados durante el
undécimo mes del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una
variación negativa en los volúmenes del (-7,6%); y, en la comparación interanual, se
mostraron en niveles superiores a los de noviembre de 2012, (+25,0%), considerando los
volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de noviembre de 2013 totalizaron 11.3241 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 79,4 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por
tonelada fue de u$s 10.175 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 4.574 para los cortes
congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 5.900 para la carne procesada. Los precios
fueron levemente superiores a los registrados durante el último mes de octubre para los
cortes enfriados, pero resultaron levemente inferiores a los del mes precedente para los
cortes congelados y los productos termoprocesados.
Los aproximadamente 80 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne
vacuna en noviembre de 2013, resultaron (-11,0%) inferiores a los 89,2 millones de dólares
obtenidos en octubre último; y también resultaron inferiores, (-6,4%), en relación a los
aproximadamente 85 millones que se habían registrado en noviembre de 2012. El precio
promedio de exportación del undécimo mes del año 2013 es un (-25%) inferior al observado
a lo largo del mes de noviembre del año 2012; y también resultó inferior, (-3,7%), al
registrado en octubre de 2013. Como consecuencia de la tendencia decreciente de los
precios, que cayeron un (-25%) en los últimos doce meses, una suba interanual del (+25%)
en los volúmenes exportados se tradujo en una caída de un (-6,4%) en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
los primeros once meses del año 2013 con aproximadamente 28,6 mil toneladas, seguido por
Alemania, 20,2 mil toneladas; y luego por Israel, 18,7 mil toneladas. En cuanto al valor de
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros once meses del año 2013
ha sido Alemania, que representa un (27,9%) del valor total exportado de carne vacuna
enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,7% del total), e Israel
(12,2%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
11 Meses 2012
11 Meses 2013
Var. %
2013/2012
Participación
(%) 2013
Chile
25.914
28.622
10,45%
22,59%
Alemania
21.518
20.169
-6,27%
15,92%
Israel
20.580
18.714
-9,07%
14,77%
Rusia
8.807
14.524
64,91%
11,46%
China
399
10.384
+++
8,20%
Países Bajos
7.575
7.627
0,68%
6,02%
Brasil
6.445
5.683
-11,83%
4,48%
Italia
5.455
4.393
-19,48%
3,47%
Marruecos
654
4.265
+++
3,37%
Hong Kong
1.056
2.362
123,60%
1,86%
Kazajstám
1.512
1.679
11,06%
1,33%
Venezuela
2.569
1.556
-39,42%
1,23%
Otros
8.108
6.737
-16,92%
5,32%
TOTAL
110.593
126.715
14,58%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros once meses del año 2013 con los
correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento
ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales
destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e
Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, Rusia,
Marruecos y China/Hong Kong explican la significativa suba interanual de las exportaciones
correspondientes a los once primeros meses del año.
Se observa un volumen superior al registrado durante los primeros once meses del
año 2012 en el mercado de Chile, (+10%), en Rusia (+65%), en Hong Kong (+124%), en
Marruecos, que multiplicó por más de seis sus importaciones de carne argentina, y en China
que de casi no importar carne argentina en los primeros once meses de 2012 pasó a
demandar más de diez mil toneladas entre enero y noviembre del corriente año. Las caídas
más relevantes se dieron en Venezuela (-39%), en Brasil (-12%), y en Italia (-19%).
Dos de los tres principales destinos de exportación, Israel y Alemania, muestran
caídas leves a moderadas de sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina en
el acumulado de los primeros once meses de los últimos dos años. En Alemania la caída
ronda el (-6%), equivalente a unas 1.350 toneladas; y en Israel ronda el (-9%), equivalente a
1.800 toneladas.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – eneronoviembre 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2013 - Participación en el
volumen por destino
Otros; 21,05%
PAISES BAJOS;
6,02%
CHINA
REP.POPULAR;
8,20%
CHILE; 22,59%
REP.FED.
ALEMANIA;
15,92%
RUSIA;
11,46%
ISRAEL; 14,77%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
11 Meses 2012
11 Meses 2013
Var. %
2013/2012
Participación
(%) 2013
Alemania
295.872
268.306
-9,32%
27,91%
Chile
159.437
165.076
3,54%
17,17%
Israel
133.743
117.520
-12,13%
12,22%
Países Bajos
100.857
102.464
1,59%
10,66%
Brasil
81.656
63.312
-22,46%
6,58%
Italia
69.632
54.443
-21,81%
5,66%
Rusia
33.276
50.104
50,57%
5,21%
China
1.515
44.497
2836,54%
4,63%
Marruecos
3.380
18.573
449,48%
1,93%
Venezuela
17.176
10.795
-37,15%
1,12%
Otros
73.571
66.383
-9,77%
6,90%
TOTAL
970.116
961.474
-0,89%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en noviembre de 2013 mostró
una caída significativa, del (-11%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor
magnitud que la contracción del (-7,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al décimo
mes del año 2013, durante noviembre, se observaron precios con una moderada tendencia a
la baja, (-3,7%).
3
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre noviembre de 2012 y el
undécimo mes del año 2013 un moderado descenso de los precios, de un orden cercano al (8%). En Israel, los precios mostraron caídas leves a moderadas, al comparar los meses de
noviembre de los últimos dos años (-4%); mientras que en el caso de Chile, los precios
tuvieron una caída interanual del (-7%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de
noviembre de 2013 estuvo cerca de un (-13%) por debajo de las vigentes en el undécimo
mes del año 2012.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
11Meses
2012
11 Meses
2013
Alemania
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
China
Marruecos
Venezuela
TOTAL
$ 13.750,15
$ 6.152,62
$ 6.498,65
$ 13.314,04
$ 12.668,83
$ 12.764,35
$ 3.778,32
$ 3.793,92
$ 5.171,81
$ 6.686,37
$ 8.771,93
$ 13.302,93
$ 5.767,40
$ 6.279,86
$ 13.434,73
$ 11.140,46
$ 12.394,33
$ 3.449,87
$ 4.284,99
$ 4.354,34
$ 6.936,96
$ 7.587,67
Var. %
2013/12
-3,25%
-6,26%
-3,37%
0,91%
-12,06%
-2,90%
-8,69%
12,94%
-15,81%
3,75%
-13,50%
Nov-12
Nov-13
$ 14.618,55
$ 5.993,36
$ 6.634,02
$ 14.341,75
$ 12.242,90
$ 13.851,31
$ 3.093,57
$ 3.759,25
$ 5.500,00
$ 13.881,56
$ 5.663,78
$ 6.217,75
$ 14.838,69
$ 10.243,37
$ 12.907,91
$ 3.368,29
$ 4.431,58
$ 5.500,00
$ 6.590,00
$ 7.010,33
$ 9.359,17
Var. %
anual
-5,04%
-5,50%
-6,27%
3,47%
-16,33%
-6,81%
8,88%
17,88%
0,00%
-25,10%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de noviembre de 2013, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes
exportados de carne enfriada (-16,0%); y una suba moderada en los volúmenes exportados
de carne congelada sin hueso (+8,4%). Tuvieron una caída significativa en noviembre, en
relación a octubre, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado
y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes
congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne
enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16
mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, y el último trimestre del año 2012
finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil
toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 tuvo como resultado
exportaciones cercanas a 15,5 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,4 mil
toneladas de cortes congelados, mientras que el segundo trimestre resultó en exportaciones
superiores a 17 mil toneladas de cortes enfriados y cerca de 15 mil de congelados. El tercer
trimestre acumuló exportaciones superiores a las 18 mil toneladas de cortes enfriados y
también superiores a 18 mil toneladas de congelados. Respecto al mismo trimestre del año
anterior, las exportaciones de cortes enfriados crecieron un (+17%), y las exportaciones de
cortes congelados lo hicieron en un (+47%). Promediando el cuarto trimestre del año se
proyecta un volumen trimestral de 15 mil toneladas de cortes enfriados y 18 mil toneladas
de cortes congelados.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2012
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
Enfriada c/h
1
1
5
6
9
7
6
1
Enfriada s/h
15.142
15.562
15.695
18.080
15.344
16.841
18.006
10.710
Congelada
c/h
31
9
6
297
1.324
1.853
711
135
Congelada
s/h
14.186
10.782
12.366
8.914
13.235
14.549
17.526
12.060
Procesada
1.798
2.170
2.106
1.932
1.115
1.421
1.165
674
Ext. y jugos
82
47
34
19
17
0
7
0
Total
31.241
28.570
30.212
29.247
31.043
34.671
37.421
23.580
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 30/11/2013.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del volumen
PROCESADA
3,5%
CONG S/H
45,3%
EXT Y JUGOS
0,0%
ENF S/H
48,1%
CONG C/H
3,2%
De los aproximadamente 80 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en noviembre de 2013, más del 62% se originó en los cortes enfriados sin
hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los
cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron más del 36% de las divisas
ingresadas durante el último mes de noviembre, quedando el remanente para las carnes
procesadas y los cuartos con hueso.
Comparadas con las ventas externas del undécimo mes del año 2012, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante noviembre de 2013 fue un (-27,1%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una significativa suba interanual de más del (+125%). En el
caso del valor de las ventas de carne procesada de noviembre de 2013 fue inferior al
registrado en el undécimo mes del año 2012, cayendo cerca de un (-74%); de esta manera
2
En noviembre de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 10,5 mil
toneladas y un valor de aproximadamente 22,7 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 98 mil
toneladas por un valor de 225 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 75% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2013.
5
las exportaciones de noviembre del año 2013 muestran una contracción de alrededor de un (6,4%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2012
T1
2012
T2
2012
T3
2012
T4
2013
T1
2013
T2
2013
T3
2013
T4
Enfriada
c/h
12
4
21
22
35
25
29
4
Enfriada
s/h
170.471 169.062 159.737 196.000 161.340 171.431 168.961 108.027
Congelada
c/h
102
47
25
1.234
5.540
7.769
2.835
378
Congelada
s/h
90.794
73.031
78.554
55.921
75.766
82.555
94.036
56.169
Procesada
11.675
13.465
12.115
11.596
7.079
8.334
6.863
4.021
Ext.
y
jugos
1.295
694
519
274
202
0
77
0
Total
274.348 256.303 250.971 265.046 249.962 270.115 272.801 168.597
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 30/11/2013.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del valor
PROCESADA
2,7%
CONG S/H
32,1%
EXT Y JUGOS
ENF C/H
0,0%
0,0%
ENF S/H
63,4%
CONG C/H
1,7%
Tabla nº 6: Exportaciones –octubre y noviembre 2013 – Volúmenes en kilogramos peso
producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada,
congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
OCT 2013 Kg. PP
550
600
5.754
151.360
230.078
694.269
21.120
NOV 2013 Kg. PP
0
0
1.350
140.243
205.339
504.002
17.872
6
Producto
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Azotillo
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego del ¼ delant.
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
OCT 2013 Kg. PP
NOV 2013 Kg. PP
81.537
138.533
68
0
1.700
900
1.150
44.000
191.268
1.088.074
14.947
150
701.504
136.272
511.816
57.437
229.296
243.323
70.287
119.362
0
65
1.200
1.000
2.300
44.000
161.309
1.003.703
21.081
1.194
624.746
96.510
461.008
47.253
133.891
194.247
87.921
975
67.391
1.993
5.960
87.658
224.912
349
2.221
35.103
0
2.680
24.756
29.117
157.274
115.017
3.533
352.956
72.685
4.130
182
0
0
5.822.520
77.000
21
53.233
1.000
131.254
70.609
800
58.792
2.935
13.400
72.462
185.071
550
2.149
47.421
1.361
5.700
1.094
22.550
142.122
107.312
3.552
252.956
11.000
8.720
365
22.000
3.700
4.888.583
4.128
0
0
0
4.128
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
OCT 2013 Kg. PP
92.868
8.980
3.999
156.331
378
39.548
102.086
10.499
0
564.369
70.234
123.968
63.014
208.367
46.699
63.156
24.261
419.240
92.794
8.531
215.766
22.600
37.799
7.500
164.903
384.332
169.600
4.884
3.858
1.000
11.050
8.400
3.000
138.881
38.750
11.796
179.255
3.891
92.572
77.665
2.421
18.413
349.929
117.541
123.641
722.423
0
NOV 2013 Kg. PP
23.022
4.414
2.500
132.996
3.402
7.614
38.508
24.639
4.997
478.842
30.252
157.930
22.611
128.418
12.872
62.934
24.991
527.210
43.020
16.664
240.256
33.702
95.836
34.873
151.268
341.476
114.091
0
1.588
0
0
0
8.000
136.062
59.424
982
98.432
0
76.668
71.944
4.258
1.325
323.532
115.653
191.415
1.266.151
5.000
8
OCT 2013 Kg. PP
NOV 2013 Kg. PP
Producto
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
12.441
2.009
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
217.208
391.110
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
108.508
125.032
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
0
101.400
Congelada s/h >5 kg. Trimming
264.984
348.193
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con
tortuguita
173.402
184.671
Sub – Total Congelado sin Hueso
5.787.736
6.272.188
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
17.002
0
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
226.878
95.260
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
48.374
24.136
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
222.070
39.915
Sub – Total Carne Procesada
514.324
159.311
TOTAL
12.255.834
11.324.209
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –octubre y noviembre 2013– Valores en dólares FOB–
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Matambre
Asado
Tapa de asado
Azotillo
Brazuelo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Dólares fob oct-13
1.375
2.400
32.144
803.682
1.222.001
7.594.472
117.950
427.961
728.496
521
0
5.440
2.700
3.450
189.000
1.029.436
15.517.601
85.197
2.340
9.865.895
1.505.988
7.569.347
321.718
1.231.146
1.312.257
490.376
5.460
Dólares fob nov-13
0
0
7.955
751.260
1.099.406
5.147.106
103.405
375.946
639.171
0
325
4.320
3.000
6.900
189.000
899.134
14.178.047
121.835
15.872
8.817.170
1.014.372
6.836.032
270.199
743.615
1.082.858
403.007
4.480
9
Producto
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Vacío
Cortes en juego del ¼ delant.
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Osobuco
Congelada c/h
Los demás cortes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Dólares fob oct-13
367.254
5.979
32.161
460.985
1.183.475
4.385
13.628
494.035
0
7.504
123.297
261.187
2.321.699
622.115
17.060
1.919.022
374.407
11.564
1.194
0
0
58.289.304
275.950
180
81.061
2.700
359.891
437.201
53.255
17.396
1.017.867
2.342
188.616
486.270
59.715
0
2.491.831
371.634
309.920
330.991
1.262.651
340.507
337.719
134.699
4.356.893
782.666
53.239
Dólares fob nov-13
331.753
8.805
74.553
389.663
985.984
4.933
13.295
690.362
20.171
15.960
4.943
197.008
2.115.646
585.703
18.834
1.394.531
33.000
24.416
2.555
91.600
22.940
49.741.073
17.750
0
0
0
17.750
79.713
21.157
9.750
1.035.689
16.045
35.328
178.811
102.500
13.314
2.028.896
118.839
402.425
107.536
910.154
81.349
311.747
145.941
5.496.746
428.095
88.521
10
Dólares fob oct-13
Dólares fob nov-13
Producto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
999.594
1.052.898
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
150.540
172.763
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
224.485
504.833
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera
27.458
137.460
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
813.266
745.434
Congelada s/h <5 kg. Garrón
1.704.374
1.462.463
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
781.752
532.452
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
28.849
0
Congelada s/h <5 kg. Vacío
11.829
6.338
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
4.300
0
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero
54.145
0
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
31.149
0
Congelada s/h <5 kg. Trimming
14.078
39.153
Congelada s/h >5 kg. Aguja
664.657
620.968
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
99.575
152.896
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
76.521
6.187
Congelada s/h >5 kg. Asado
689.716
383.194
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
25.253
0
Congelada s/h >5 kg. Cogote
339.577
371.937
Congelada s/h >5 kg. Pecho
250.394
275.924
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
13.566
31.699
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
90.569
6.810
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
1.652.977
1.454.645
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
512.552
529.837
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
421.571
610.052
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
2.559.490
4.682.550
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
0
31.500
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego – los demás
49.120
7.433
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
574.860
1.100.980
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
271.663
320.489
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
0
327.177
Congelada s/h >5 kg. Trimming
594.884
784.907
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con
tortuguita
712.103
722.720
Sub – Total Congelado sin Hueso
27.480.276
28.688.254
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
102.010
0
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.435.219
581.912
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
265.967
132.748
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.277.988
224.659
Sub – Total Carne Procesada
3.081.184
939.319
TOTAL
89.210.655
79.386.397
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
11
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de octubre y noviembre de
2013 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Ton
Ton – U$S/Ton U$S/Ton
Var. %
Oct-13 Nov-13
Oct-13
Nov-13
mensual
Rump & Loin (enfriado) UE
2.911
2.494
$14.315 $14.357
+0,3%
Rueda UE
279
81
$5.481
$6.435
Brasil - Tapa de Cuadril
512
610
$10.742 $10.483
-2,4%
Chile – 14 cortes
2.180
1.883
$5.374
$5.468
+1,8%
Chile – 18 cortes
2.499
2.228
$5.475
$5.664
+3,5%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
381
259
$6.150
$6.295
+2,4%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia
4
32
$2.606
$2.749
Trimming Rusia
186
312
$2.212
$2.200
-0,5%
Cuartos compensados Rusia
190
508
$2.525
$2.739
+8,5%
Chuck & Blade + Brisket Rusia
554
1.526
$3.068
$3.357
+9,4%
Rueda Rusia
666
823
$4.345
$4.155
-4,4%
Venezuela (Enf/Cong)
330
54
$6.689
$6.590
Carne Cocida y Cong. EE.UU.
210
40
$5.555
$5.628
Delantero congelado China-HK
906
565
$3.909
$4.050
+3,6%
Garrón/Brazuelo China-HK
1.029
916
$4.434
$4.408
-0,6%
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios similares a los registrados a lo largo del mes precedente,
ubicándose en valores levemente superiores a u$s 14.300 por tonelada; estos valores
implican una caída de las cotizaciones de un (-8,4%) con respecto al valor registrado en el
mes de noviembre de 2012, que ascendía a cerca de u$s 15.700 por tonelada. Durante el mes
de noviembre de 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2.500
toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (-18%) inferior con respecto a
las poco más de 3.000 toneladas despachadas en noviembre de 2012; y aproximadamente 81
toneladas de cortes de la rueda, (-68%) en relación a las 253 toneladas despachadas en
noviembre de 2012.
Respecto al mes anterior, volvieron a caer las ventas de cortes del cuarto delantero
con destino a Israel: las exportaciones del mes de noviembre de 2013 a ese destino fueron de
259 toneladas (381 toneladas en octubre de 2013); y además, se ubicaron en niveles
inferiores, (-37%), comparadas con las 410 toneladas exportadas en noviembre de 2012. Los
precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en noviembre de
2013 precios con leves alzas en relación al mes anterior, y se observaron bajas moderadas,
del (-5%) en relación al precio vigente en noviembre de 2012, que había resultado
levemente superior a u$s 6.600 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente
inferiores a los registrados en octubre de 2013, que habían resultado cercanas a las 2500
toneladas, registrándose un volumen exportado levemente superior a las 2.200 toneladas en
noviembre de 2013. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en
noviembre de 2013 estuvieron cerca de un (-26%) por debajo de los registros de noviembre
de 2012, cuando se habían despachado más de 3.000 toneladas. Los precios subieron
moderadamente durante noviembre, con una variación del (-3,5%) con respecto a octubre de
12
2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la
variación mensual de los precios fue del (+1,8%). Los precios vigentes en Chile son (-6,4%)
inferiores a los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante
noviembre de 2013 alcanzaron las 610 toneladas, aproximadamente un (+28%) por encima
de las 476 toneladas exportadas en noviembre de 2012, a un valor promedio levemente
inferior a u$s 10.500 por tonelada, que se ubicó un (-2,4%) por debajo de los
aproximadamente u$s 10.740 observados en el mes anterior, y un (-20%) por debajo de los
más de u$s 13.000 que podían obtenerse en noviembre de 2012. Las exportaciones de
productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles
mínimos desde diciembre de 2011; concretándose negocios en el mes de noviembre de 2013
por aproximadamente 40 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.630 por tonelada.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por encima de las tres mil
doscientas toneladas durante el mes de noviembre de 2013, compuestas principalmente por
cortes del cuarto delantero (1.526 toneladas), cortes de la rueda (823 toneladas), cuartos
compensados (508 toneladas), trimmings (312 toneladas), garrones y brazuelos (32
toneladas), y cortes de alto valor unitario (15 toneladas). Las variaciones de precios con
respecto a octubre de 2013 en el mercado ruso fueron positivas para los cortes del cuarto
delantero (+9,4%) y los cuartos compensados (+8,5%); y resultaron negativas para los cortes
de la rueda, (--4,4%), y para los trimmings, (-0,5%).
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron significativamente
inferiores a las de octubre de 2013 en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto
delantero, mientras que resultaron levemente inferiores a las del mes precedente en el caso
de los embarques de garrones y brazuelos. En noviembre de 2013 se despacharon a China y
Hong Kong 565 toneladas de cortes congelados del delantero (906 toneladas en octubre de
2013) a un precio promedio cercano a u$s 4.050, que resultó (+3,6%) superior al del mes
anterior; y 916 toneladas de garrones y brazuelos (1.029 toneladas en octubre de 2013) a un
precio promedio superior a u$s 4.400, que resultó (-0,6%) inferior al del mes anterior. En
noviembre de 2012, solo se habían despachado a este destino 320 toneladas de carne bovina.
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al
27% del volumen exportado durante noviembre de 2013, igualando la participación de las
ventas a Rusia que llegaron a representar este mes el 28% del total. Las ventas de cortes del
cuarto delantero a Israel representaron apenas el 2% del volumen exportado en el mes;
mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 20%. En el último
mes de noviembre, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong,
alcanzó el 13% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada
(excluyendo menudencias y vísceras)
13
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros once meses de los
años 2010 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
Venezuela
Delantero Congelado China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas
2010
Toneladas
2011
Toneladas
2012
35.090
7.415
5.217
16.740
24.332
2.708
4.224
7.550
8.112
7.920
8.972
11.450
244
1.770
30.437
172.558
35.288
5.542
5.124
20.098
24.327
1.229
1.247
3.375
5.336
4.462
7.975
5.223
102
147
21.436
140.950
31.191
2.173
5.176
26.130
20.581
932
1.472
3.775
1.610
997
466
2.569
151
438
12.824
110.593
Toneladas
2013
30.950
2.346
4.902
28.790
19.042
520
1.477
4.458
4.223
4.189
891
1.556
4.038
6.986
12.006
126.715
Varios de los productos y/o destinos de exportación han comenzado a recuperar, de
forma leve, el volumen de operaciones de exportación con respecto a los mínimos históricos
registrados el año pasado. Las mayores variaciones positivas, con respecto a los primeros
once meses de 2012, se observan en el conjunto de 18 cortes con destino Chile, cuyas ventas
del corriente año se encuentran alrededor de 2.700 toneladas por encima de las ventas de los
primeros once meses del año anterior, y en los cortes del cuarto delantero más los garrones y
brazuelos con destino a China y Hong Kong que muestran un crecimiento interanual del
volumen agregado del orden de 10,4 mil toneladas. Las ventas de cortes de alto valor a los
países de la Unión Europea muestran caídas leves, del orden de las 240 toneladas, mientras
que las ventas de cortes del cuarto delantero congelados dirigidos a Israel han caído en unas
1.500 toneladas.
También han crecido destacadamente durante los primeros once meses del corriente
año, en relación al período enero – noviembre de 2012 el nivel de los embarques dirigidos a
la Federación Rusa: las exportaciones de cortes de la rueda superaron en cerca de 3.200
toneladas al acumulado del año anterior, y también crecieron pero de manera más atenuada
las exportaciones de cortes del cuarto delantero, 2.600 toneladas, y de cuartos deshuesados
para manufactura, 680 toneladas. En sentido contrario, resultaron menores los despachos de
garrones y brazuelos que fueron 400 toneladas más reducidos que en el acumulado de los
primeros once meses del año pasado.
14
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación - Primeros once meses de los
años 2007 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Principales productos exportados (volumen) 11 meses
2007/2013
450.000
Otros
400.000
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
350.000
Procesada US
Picanha BR
300.000
Venezuela
Chile 18 cortes
250.000
Garrón/Brazuelo Rusia
200.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
150.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
100.000
Del. Israel
50.000
Rueda UE
R&L UE
0
11M 2007 11M 2008 11M 2009 11M 2010 11M 2011 11M 2012 11M 2013
Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2013:
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2013
100%
Otros
90%
Shin/shank CH-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
Venezuela
60%
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Al 30/11/2013
15
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Shin/shank CHN-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
60%
Venezuela
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
40%
Trimming Rusia
30%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
20%
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
Rueda UE
0%
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos
doce meses
16.000
Otros
Shin/shank CHN-HK
14.000
DEL CHN-HK
12.000
Procesada US
Picanha BR
10.000
Venezuela
Chile 18 cortes
8.000
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
6.000
1/4 Comp. Rusia
4.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
2.000
Del. Israel
Rueda UE
0
Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13
R&L UE
Gráfico nº 6: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
16
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
Oct-13
Jul-13
Abr-13
Ene-13
Jul-12
Oct-12
Abr-12
Ene-12
Jul-11
Oct-11
Abr-11
Ene-11
Jul-10
Oct-10
Abr-10
Ene-10
Jul-09
Oct-09
Abr-09
Ene-09
Jul-08
Oct-08
Abr-08
Ene-08
Jul-07
Oct-07
Abr-07
0
Ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
10.588
10.157
10.298
11.297
12.226
11.148
11.929
13.059
12.432
12.256
11.324
126.715
Volumen (Ton. Res
c/h)
16.221
15.264
15.612
17.120
18.648
16.822
18.052
19.720
19.210
18.838
17.144
192.651
Valor (miles de u$s)
82.763
83.919
83.279
89.634
95.994
84.487
85.270
99.135
88.395
89.211
79.386
961.474
Transcurridos los primeros once meses del año 2013, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica
levemente por encima de las 126 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación3, se exportaron durante el período alrededor de 193 mil
toneladas equivalente res con hueso. En los primeros once meses de 2013, ingresaron al país
divisas por un valor cercano a los 960 millones de dólares por exportaciones de carne
vacuna y un valor superior a los 225 millones de dólares por exportaciones de menudencias
y vísceras bovinas.
3
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
17
Habiendo transcurrido el año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne
vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos
niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al
exterior levemente superior a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso.
Gráfico nº 7: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res)
mensual
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Enero de 2014.
18