marzo 2013

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Marzo 2013
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 2013 se
ubicaron en volúmenes similares a los registros del mes de febrero; y también se ubican en
niveles parecidos a los observados durante el tercer mes del año 2012. Respecto al mes
anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-0,8%); y,
en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de marzo de 2012, (0,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen
menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes
al mes de marzo de 2013 totalizaron 10.4521 toneladas peso producto, por un valor de
aproximadamente 84,5 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por
tonelada fue de u$s 10.413 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.816 para los cortes
congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 7.160 para la carne procesada. Estos
precios se ubicaron en niveles levemente inferiores a los registrados en el mes anterior en el
caso de los cortes enfriados, y resultaron levemente superiores a los de febrero último para
los cortes congelados sin hueso y los productos termoprocesados.
Los aproximadamente 84,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en marzo de 2013, resultaron (-2,5%) inferiores a los 86,6 millones de dólares
ingresados en febrero último; y también resultaron inferiores, (-2,1%), en relación a los
aproximadamente 86,3 millones que se habían obtenido en marzo de 2012. El precio
promedio de exportación del tercer mes del año 2013 es un (-1,3%) inferior al observado a
lo largo del tercer mes del año 2012, y también es inferior, (-1,7%), al registrado en febrero
de 2013. Como consecuencia de la relativa estabilidad de los precios, que variaron solo un (1,3%), una caída interanual del (-0,9%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída
del (-2,1%) en el valor obtenido.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
el primer trimestre del año 2013 con aproximadamente 7,5 mil toneladas, seguido por Israel,
6,4 mil toneladas; y luego por Alemania, 4,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
ingresadas, el principal mercado durante el primer trimestre del año 2013 ha sido Alemania,
que representa un (25,6%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada en el periodo, seguido por Chile (17,6% del total), e Israel (16,2%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
3 Meses 2012
3 Meses 2013
Var. %
2013/2012
+18,5%
-10,3%
-17,2%
-15,7%
+13,7%
Participación
(%) 2013
23,8%
20,2%
14,7%
9,7%
7,2%
4,6%
4,6%
4,0%
3,8%
1,3%
0,5%
0,2%
5,4%
Chile
6.357
7.536
Israel
7.153
6.413
Alemania
5.635
4.666
Rusia
3.657
3.083
Países Bajos
1.995
2.269
China
0
1.469
Marruecos
208
1.460
+602%
Brasil
1.548
1.280
-17,3%
Italia
1.294
1.200
-7,3%
Hong Kong
351
403
+15,0%
Kazajstán
156
162
+3,8%
Venezuela
702
50
-92,9%
Otros
2.185
1.713
-21,6%
TOTAL
31.241
31.705
+1,5%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques del primer trimestre del año 2013 con los
correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento
ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales
destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e
Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los
Países Bajos, China y Marruecos explican la pequeña suba interanual de las exportaciones
correspondientes a los tres primeros meses del año.
Se observa un volumen superior al registrado durante el primer trimestre del año
2012 en el mercado de Chile, (+18%), Hong Kong (+15%), los Países Bajos (+14%), en
Marruecos, que multiplicó por siete sus importaciones de carne argentina, y en China que de
no importar carne argentina en el primer trimestre de 2012 pasó a demandar casi mil
quinientas toneladas en los primeros tres meses del corriente año. Las caídas más
significativas se dieron en Alemania (-17%), en Brasil (-17%), en Rusia (-16%) y en Israel
(-10%).
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – eneromarzo 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2013 - Participación en el
volumen por destino
Otros; 19,77%
CHINA
REP.POPULAR;
4,63%
PAISES BAJOS;
7,16%
CHILE; 23,77%
ISRAEL; 20,23%
RUSIA;
9,72%
REP.FED.
ALEMANIA; 14,72%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
3 Meses 2012
3 Meses 2013
Var. %
Participación
2013/2012
(%) 2013
Alemania
81.664
65.252
-20,1%
25,6%
Chile
39.991
44.938
+12,4%
17,7%
Israel
47.440
41.279
-13,0%
16,2%
Países Bajos
27.655
32.108
+16,1%
12,6%
Brasil
20.764
15.597
-24,9%
6,1%
Italia
16.452
15.377
-6,5%
6,0%
Rusia
14.604
10.391
-28,8%
4,1%
Venezuela
4.089
352
-91,4%
0,1%
Otros
21.690
29.381
+35,5%
11,6%
TOTAL
274.348
254.678
-7,2%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2013 mostró una
caída leve, del (-2,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la
retracción del (-0,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al segundo mes del año
2013, durante marzo, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja en Chile,
hoy el principal destino de exportación, que sumada a una menor proporción embarques de
cortes de alto valor con destino a la Unión Europea en el volumen embarcado, derivaron en
una caída del precio promedio de un orden del (-1,7%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2012 y el tercer
mes del año 2013 una leve alza de los precios, de un orden cercano al (+3%). En Israel, los
precios mostraron caídas leves, al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (2,6%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual cercana al
3
(-5%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de marzo de 2013 estuvo cerca de
un (-6%) por debajo de las vigentes en el tercer mes del año 2012.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
TOTAL
3 Meses
2012
$14.492
$6.291
$6.632
$13.660
$13.415
$12.713
$3.993
$8.782
3 Meses
2013
$13.984
$5.963
$6.437
$14.148
$12.181
$12.814
$3.371
$8.033
Var. %
2013/12
-3,5%
-5,2%
-2,9%
+2,1%
-9,2%
+0,8%
-15,6%
-8,5%
MAR-12
MAR-13
$13.718
$6.278
$6.599
$13.644
$13.076
$13.611
$3.956
$8.187
$14.126
$5.883
$6.427
$14.387
$12.302
$12.495
$3.428
$8.083
Var. %
anual
+3,0%
-6,3%
-2,6%
+5,1%
-5,9%
-5,1%
-11,6%
-1,3%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2013, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes
exportados de carne enfriada (-8,1%); y una suba significativa de los volúmenes exportados
de carne congelada sin hueso (+10,3%). Tuvieron una fuerte suba en marzo, en relación a
febrero, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado
y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes
congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne
enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16
mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, lo que implica volúmenes
superiores de carne enfriada y significativamente inferiores de carne congelada en relación
al tercer trimestre del año 2011. El último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por
18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados.
El primer trimestre del año 2013 finalizó con exportaciones cercanas a 16 mil toneladas de
cortes enfriados, y superiores a 13,5 mil toneladas de cortes congelados.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
Enfriada c/h
Enfriada s/h
Congelada c/h
Congelada s/h
Procesada
Extractos y jugos
Total
2012 T1
1
15.142
31
14.186
1.798
82
31.241
2012 T2
1
15.562
9
10.782
2.170
47
28.570
2012 T3
5
15.717
6
12.366
2.106
34
30.234
2012 T4
6
18.269
297
9.270
1.524
35
29.401
2013 T1
9
15.703
1.349
13.535
1.093
17
31.705
2
En marzo de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,1 mil toneladas y
un valor de aproximadamente 20,1 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 28,9 mil toneladas
por un valor de 69,3 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de
menudencias y vísceras del acumulado del año 2013.
4
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/03/2013.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del volumen
PROCESADA
3,4%
EXT Y JUGOS
0,1%
ENF S/H
49,5%
CONG S/H
42,7%
CONG C/H
4,3%
De los aproximadamente 84,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en marzo de 2013, más del 64% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados aportaron más del 30% de las divisas ingresadas durante el
último mes de marzo, quedando el remanente para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2012, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante marzo de 2013 fue un (+8,0%) superior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-21,9%). En el caso del valor de
las ventas de carne procesada de marzo de 2013 fue inferior al registrado en el tercer mes
del año 2012, cayendo un (-7,0%); de esta manera las exportaciones del tercer mes del año
2013 muestran una retracción de alrededor de un (-2,1%), en valor, en relación a las del
mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2012 T1
2012 T2
2012 T3
2012 T4
2013 T1
Enfriada c/h
12
4
21
22
35
Enfriada s/h
170.471
169.062
160.057
197.773
164.468
Congelada c/h
102
47
25
1.234
5.644
Congelada s/h
90.794
73.031
78.554
58.112
77.317
Procesada
11.675
13.465
12.115
9.633
7.012
Extractos
y
1.295
694
519
477
202
jugos
Total
274.348
256.303
251.291
267.250
254.678
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/03/2013.
5
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013:
Exportaciones 2013 - Composición del valor
PROCESADA
2,8%
EXT Y JUGOS
ENF C/H
0,1%
0,0%
CONG S/H
30,4%
ENF S/H
64,6%
CONG C/H
2,2%
Tabla nº 6: Exportaciones –febrero y marzo 2013 – Volúmenes en kilogramos peso producto
– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Tapa de asado
Azotillo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Feb 2013 Kg. PP
1.800
1.200
5.724
115.656
186.136
485.301
22.879
80.178
136.787
1.200
800
0
217.126
1.064.419
18.374
1.505
746.908
157.133
546.860
103.862
166.372
253.941
74.669
10.673
Mar 2013 Kg. PP
0
0
8.650
121.946
201.356
472.749
19.559
77.047
134.338
0
0
22.000
221.341
945.786
17.853
1.964
649.531
180.676
472.319
84.205
158.980
231.279
59.519
0
6
Producto
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes em juego del ¼ del.
Rump and Loin
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Asado
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Cuarto delantero incompleto
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuarto delantero
Congelada c/h
Cuarto trasero
Congelada c/h
Osobuco
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Feb 2013 Kg. PP
87.379
800
32.879
71.771
218.325
55
933
25
22.887
4.243
700
0
0
242.340
146.364
2.000
403.925
27.385
3.910
60
5.675.487
242.306
291.475
0
533.781
164.122
1.350
57.722
2.000
351.902
8.706
85.125
159.490
10.968
308.941
50.503
94.500
156.044
91.655
27.134
0
24.069
182.799
28.994
400
33.886
1.750
Mar 2013 Kg. PP
76.477
0
26.993
74.067
207.650
512
1.165
0
72.091
8.498
0
454
6
155.216
128.388
1.752
353.666
16.846
5.525
0
5.210.403
185.967
226.336
9.937
422.240
291.679
0
52.044
2.998
263.877
25.706
99.290
205.443
6.898
384.562
84.141
13.500
189.149
89.614
0
8.230
1.940
312.059
31.908
3.299
49.324
3.000
7
Feb 2013 Kg. PP
Mar 2013 Kg. PP
Producto
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
17.357
42.194
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
33.200
37.997
Congelada s/h <5 kg. Garrón
141.366
143.570
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
192.771
240.144
Congelada s/h <5 kg Bife de paleta
550
0
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
51.543
82.555
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
3.000
6.995
Congelada s/h <5 kg. Trimming
9.070
9.755
Congelada s/h >5 kg. Aguja
206.877
155.538
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho
0
7.996
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
111.219
45.822
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
31.706
48.178
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
38.997
37.594
Congelada s/h >5 kg. Cogote
222.309
231.373
Congelada s/h >5 kg. Pecho
97.166
51.768
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
20.395
500
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
21.490
5.000
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
93.149
65.111
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
26.968
15.000
Congelada s/h >5 kg. Garrón
11.100
3.899
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
71.778
35.717
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
98.136
310.375
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
0
6.987
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
121.513
295.995
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
121.513
170.025
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
25.200
50.380
Congelada s/h >5 kg. Trimming
426.680
256.398
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con
31.494
11.339
tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
4.068.605
4.486.869
3
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
14.704
0
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
17.002
2.073
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
161.694
148.880
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
0
35
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
24.136
70.997
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
40.640
91.440
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
0
19.530
Sub – Total Carne Procesada
258.176
332.956
TOTAL
10.536.048
10.452.468
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
3
Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la
incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
8
Tabla nº 7: Exportaciones –febrero y marzo 2013– Valores en dólares FOB– Principales
cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Producto
Asado con vacío
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Tapa de asado
Azotillo
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Cortes em juego del ¼ del.
Rump and Loin
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Asado
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Cuarto del. incompleto
Dólares fob feb-13
5.400
6.600
37.450
680.052
1.101.542
4.796.040
135.043
475.329
812.989
5.100
3.264
0
1.289.959
15.503.250
113.897
13.460
10.756.171
1.998.601
8.169.771
616.265
961.846
1.562.744
439.282
54.434
520.339
3.264
196.242
425.343
1.290.324
587
5.405
120
336.301
56.206
3.360
0
0
3.586.177
868.180
12.434
2.368.324
134.258
20.288
294
59.365.936
Dólares fob mar-13
0
0
54.896
721.600
1.194.091
4.768.868
114.338
456.173
796.225
0
0
106.600
1.311.039
13.802.871
115.405
22.248
9.348.069
2.336.303
7.157.225
499.957
910.807
1.379.131
352.024
0
455.840
0
153.121
437.706
1.231.903
5.649
5.809
0
1.020.837
109.300
0
4.654
180
2.410.753
769.269
10.403
2.083.081
84.357
27.056
0
54.257.789
9
Producto
Congelada c/h
Cuarto delantero
Congelada c/h
Cuarto trasero
Congelada c/h
Osobuco
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Dólares fob feb-13
1.017.685
1.224.195
0
2.241.880
1.054.430
8.824
372.249
13.073
2.605.444
55.266
560.183
1.056.613
68.128
1.631.526
324.947
307.125
975.474
660.017
192.070
0
161.948
2.266.053
433.485
2.615
155.609
11.439
117.529
160.411
627.386
1.304.359
3.595
324.696
15.588
41.281
1.227.504
0
415.834
206.036
221.809
1.263.463
549.520
207.228
125.761
500.194
112.086
43.649
278.169
Dólares fob mar-13
781.061
950.611
19.874
1.751.547
1.832.403
0
335.964
12.592
1.997.922
144.554
644.012
1.337.009
45.945
2.070.475
508.845
43.875
1.186.975
589.284
0
59.050
14.892
3.727.559
343.658
19.090
217.263
21.090
289.975
188.298
647.545
1.655.721
0
521.376
31.224
43.545
940.172
79.957
211.601
318.101
221.760
1.199.763
195.254
4.650
18.600
402.938
55.800
7.713
153.562
10
Dólares fob feb-13
Dólares fob mar-13
Producto
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
379.402
1.223.455
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero
0
33.188
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
389.790
1.036.248
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
389.790
535.557
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
95.760
172.300
Congelada s/h >5 kg. Trimming
1.251.862
707.059
Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con
136.683
48.659
tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
23.305.901
26.096.480
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
68.350
0
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
85.008
9.919
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
1.214.063
1.117.496
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
0
80
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
132.748
344.927
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
201.432
457.312
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
0
454.933
Sub – Total Carne Procesada
1.701.601
2.384.665
TOTAL
86.615.318
84.490.480
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2013 y
variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en
dólares por tonelada FOB:
Producto
Ton
Ton
U$S/Ton U$S/Ton
Var. %
feb-13 mar-13
feb-13
mar-13
mensual
Rump & Loin (enfriado) UE
2.805
2.439
$14.654 $14.840
+1,3%
Rueda UE
180
157
$5.460
$6.075
+11,3%
Brasil - Tapa de Cuadril
330
466
$12.600 $12.533
-0,5%
Chile – 14 cortes
2.273
2.180
$5.931
$5.889
-0,7%
Chile – 18 cortes
2.659
2.524
$6.047
$5.981
-1,1%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
1.926
2.116
$6.402
$6.433
+0,5%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia
40
34
$3.524
$4.198
Trimming Rusia
388
130
$2.926
$2.836
-3,1%
Cuartos compensados Rusia
243
375
$3.208
$3.192
-0,5%
Chuck & Blade Rusia
289
231
$3.303
$3.481
+5,4%
Rueda Rusia
177
80
$4.224
$4.152
Venezuela (Enf/Cong)
0
50
$7.030
Carne Cocida y Cong. EE.UU.
25
35
$6.000
$5.385
Delantero congelado China-HK
109
271
$3.920
$3.973
+1,3%
Garrón/Brazuelo China-HK
278
321
$4.424
$4.524
+2,3%
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios levemente superiores a los registrados a lo largo del mes
precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 14.850 por tonelada; estos valores
implican una caída de las cotizaciones de un (-1,8%) con respecto al valor registrado en el
mes de marzo de 2012, que ascendía a u$s 15.100 por tonelada. Durante el mes de marzo de
11
2013 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2.500 toneladas de cortes
enfriados del Rump & Loin, un volumen (+11%) superior respecto a las 2.200 toneladas
despachadas en marzo de 2012; y aproximadamente 160 toneladas de cortes de la rueda, (43%) en relación a las 277 toneladas despachadas en marzo de 2012.
Respecto al mes anterior, crecieron moderadamente las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 2013 a ese destino
fueron de 2.116 toneladas (1.926 toneladas en febrero de 2013); sin embargo, se ubicaron en
niveles inferiores, (-21%), comparadas con las 2.670 toneladas exportadas en marzo de
2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en
marzo de 2013 precios estables, con variaciones promedio del (+0,5%) con respecto al mes
anterior, y se observaron caídas del (-3,2%) en relación al precio vigente en marzo de 2012,
equivalente a u$s 6.650 por tonelada.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes levemente inferiores
a los registrados en febrero de 2013, que habían resultado de 2.659 toneladas, registrándose
un volumen exportado de 2.524 toneladas en marzo de 2013. En la comparación interanual,
los volúmenes exportados a Chile en marzo de 2013 estuvieron cerca de un (+2%) por
encima de los registros de marzo de 2012, cuando se habían despachado 2.473 toneladas.
Los precios mostraron caídas leves durante marzo, del (-1,1%) con respecto a febrero de
2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la
variación mensual de los precios fue del (-0,7%). Los precios vigentes en Chile son (-4,7%)
inferiores a los registrados un año atrás.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de
2013 alcanzaron las 466 toneladas, cerca de un (-16%) con respecto a las aproximadamente
553 toneladas exportadas en marzo de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s
12.500 por tonelada, que se ubicó un (-0,5%) por debajo de los aproximadamente u$s
12.600 observados en el mes anterior, y un (-4,9%) por debajo de los cerca de u$s 13.180
que podían obtenerse en marzo de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados
con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde febrero de 2011 y
en el último mes de marzo se registraron negocios por aproximadamente 35 toneladas a un
precio promedio cercano a u$s 5.400 por tonelada.
Las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 850 toneladas
durante el mes de marzo de 2013, compuestas principalmente por cuartos compensados (375
toneladas), cortes del cuarto delantero (231 toneladas), trimmings (130 toneladas), cortes de
la rueda (80 toneladas), y garrones y brazuelos (34 toneladas). Las variaciones de precios
con respecto a febrero de 2013 en el mercado ruso fueron negativas para los cuartos
compensados, (-0,5%) y para los trimmings (-3,1%), mientras que el precio de los cortes del
cuarto delantero se incrementó en un (+5,4%).
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores a las de febrero
de 2013 tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el
caso de los garrones y brazuelos. En marzo de 2013 se despacharon a China y Hong Kong
271 toneladas de cortes congelados del delantero (109 toneladas en febrero de 2013) a un
precio promedio de u$s 3.973, que resultó (+1,3%) superior al del mes anterior; y 321
toneladas de garrones y brazuelos (278 toneladas en febrero de 2013) a un precio promedio
de u$s 4.524, que resultó (+2,3%) superior al del mes anterior. En marzo de 2012, solo se
habían despachado a este destino 55 toneladas de carne bovina.
12
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al
28% del volumen exportado durante marzo de 2013, superando la participación de las ventas
a Rusia que llegaron a representar apenas el 8% del total. Las ventas de cortes del cuarto
delantero a Israel representaron el 20% del volumen exportado en el mes; mientras que las
ventas a Chile alcanzaron una participación también cercana al 24%. En el último mes de
marzo, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, superó el 5%
del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias
y vísceras)
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros tres meses de los
años 2010 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
Venezuela
Delantero Congelado China/HK
Brazuelo/Garrón China/HK
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas
2010
9.047
2.574
1.236
6.388
9.360
442
3.007
5.343
3.574
3.501
1.461
3.312
155
1.062
12.078
62.537
Toneladas
2011
9.318
1.878
1.255
4.513
8.824
527
346
349
1.785
1.781
2.630
1.235
47
50
4.896
39.434
Toneladas
2012
8.076
655
1.366
6.468
7.088
293
762
1.002
977
610
163
702
4
105
2.971
31.241
Toneladas
2013
7.689
472
1.149
7.371
6.314
173
750
1.048
823
266
101
50
667
878
3.953
31.705
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2013:
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2013
100%
Otros
90%
Shin/shank CH-HK
DEL CHN-HK
80%
Procesada US
70%
Picanha BR
Venezuela
60%
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
40%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Al 31/03/2013
13
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Shin/shank CHN-HK
80%
DEL CHN-HK
Procesada US
70%
Picanha BR
60%
Venezuela
Chile 18 cortes
50%
Garrón/Brazuelo Rusia
40%
Trimming Rusia
30%
1/4 Comp. Rusia
C&B Rusia
20%
Rueda Rusia
10%
Del. Israel
Rueda UE
0%
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
R&L UE
Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos
doce meses
14.000
Otros
Shin/shank CHN-HK
12.000
DEL CHN-HK
Procesada US
10.000
Picanha BR
Venezuela
8.000
Chile 18 cortes
Garrón/Brazuelo Rusia
6.000
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
4.000
C&B Rusia
Rueda Rusia
2.000
Del. Israel
Rueda UE
0
abr-12 may-12 jun-12
jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13
R&L UE
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
14
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
jul-12
oct-12
abr-12
ene-12
jul-11
oct-11
abr-11
ene-11
jul-10
oct-10
abr-10
ene-10
jul-09
oct-09
abr-09
ene-09
jul-08
oct-08
abr-08
ene-08
jul-07
oct-07
abr-07
0
ene-07
1.000
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
10.716
10.536
10.452
31.705
Volumen (Ton. Res
c/h)
16.415
15.821
15.822
48.057
Valor (miles de u$s)
83.573
86.615
84.490
254.678
Transcurrido el primer trimestre del año 2013, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica
levemente por encima de las 31,7 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de
conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el período alrededor de 48 mil
toneladas equivalente res con hueso. En los primeros tres meses de 2013, ingresaron al país
divisas por un valor cercano a los 255 millones de dólares por exportaciones de carne
vacuna y un valor cercano a los 70 millones de dólares por exportaciones de menudencias y
vísceras bovinas.
Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2013, el volumen proyectado de
exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se
mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un
volumen anual de ventas al exterior cercano a las doscientas mil toneladas equivalente res
con hueso.
4
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
15
Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen
(ton res) mensual
2008
2009
2010
2011
2012
2013
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ene feb mar abr may jun
jul
ago sep oct nov
dic
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Abril de 2013.
16