Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Marzo 2013 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 2013 se ubicaron en volúmenes similares a los registros del mes de febrero; y también se ubican en niveles parecidos a los observados durante el tercer mes del año 2012. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-0,8%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de marzo de 2012, (0,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de marzo de 2013 totalizaron 10.4521 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 84,5 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 10.413 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.816 para los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s 7.160 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente inferiores a los registrados en el mes anterior en el caso de los cortes enfriados, y resultaron levemente superiores a los de febrero último para los cortes congelados sin hueso y los productos termoprocesados. Los aproximadamente 84,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2013, resultaron (-2,5%) inferiores a los 86,6 millones de dólares ingresados en febrero último; y también resultaron inferiores, (-2,1%), en relación a los aproximadamente 86,3 millones que se habían obtenido en marzo de 2012. El precio promedio de exportación del tercer mes del año 2013 es un (-1,3%) inferior al observado a lo largo del tercer mes del año 2012, y también es inferior, (-1,7%), al registrado en febrero de 2013. Como consecuencia de la relativa estabilidad de los precios, que variaron solo un (1,3%), una caída interanual del (-0,9%) en los volúmenes exportados se tradujo en una caída del (-2,1%) en el valor obtenido. Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el primer trimestre del año 2013 con aproximadamente 7,5 mil toneladas, seguido por Israel, 6,4 mil toneladas; y luego por Alemania, 4,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas 1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1 ingresadas, el principal mercado durante el primer trimestre del año 2013 ha sido Alemania, que representa un (25,6%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (17,6% del total), e Israel (16,2%). Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto. País 3 Meses 2012 3 Meses 2013 Var. % 2013/2012 +18,5% -10,3% -17,2% -15,7% +13,7% Participación (%) 2013 23,8% 20,2% 14,7% 9,7% 7,2% 4,6% 4,6% 4,0% 3,8% 1,3% 0,5% 0,2% 5,4% Chile 6.357 7.536 Israel 7.153 6.413 Alemania 5.635 4.666 Rusia 3.657 3.083 Países Bajos 1.995 2.269 China 0 1.469 Marruecos 208 1.460 +602% Brasil 1.548 1.280 -17,3% Italia 1.294 1.200 -7,3% Hong Kong 351 403 +15,0% Kazajstán 156 162 +3,8% Venezuela 702 50 -92,9% Otros 2.185 1.713 -21,6% TOTAL 31.241 31.705 +1,5% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques del primer trimestre del año 2013 con los correspondientes al mismo período del año 2012, estos mostraron un comportamiento ambiguo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Alemania e Italia en la Unión Europea e Israel y también Brasil muestran menores despachos mientras que básicamente Chile, los Países Bajos, China y Marruecos explican la pequeña suba interanual de las exportaciones correspondientes a los tres primeros meses del año. Se observa un volumen superior al registrado durante el primer trimestre del año 2012 en el mercado de Chile, (+18%), Hong Kong (+15%), los Países Bajos (+14%), en Marruecos, que multiplicó por siete sus importaciones de carne argentina, y en China que de no importar carne argentina en el primer trimestre de 2012 pasó a demandar casi mil quinientas toneladas en los primeros tres meses del corriente año. Las caídas más significativas se dieron en Alemania (-17%), en Brasil (-17%), en Rusia (-16%) y en Israel (-10%). 2 Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – eneromarzo 2012 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2013 - Participación en el volumen por destino Otros; 19,77% CHINA REP.POPULAR; 4,63% PAISES BAJOS; 7,16% CHILE; 23,77% ISRAEL; 20,23% RUSIA; 9,72% REP.FED. ALEMANIA; 14,72% Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares País 3 Meses 2012 3 Meses 2013 Var. % Participación 2013/2012 (%) 2013 Alemania 81.664 65.252 -20,1% 25,6% Chile 39.991 44.938 +12,4% 17,7% Israel 47.440 41.279 -13,0% 16,2% Países Bajos 27.655 32.108 +16,1% 12,6% Brasil 20.764 15.597 -24,9% 6,1% Italia 16.452 15.377 -6,5% 6,0% Rusia 14.604 10.391 -28,8% 4,1% Venezuela 4.089 352 -91,4% 0,1% Otros 21.690 29.381 +35,5% 11,6% TOTAL 274.348 254.678 -7,2% Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2013 mostró una caída leve, del (-2,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la retracción del (-0,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al segundo mes del año 2013, durante marzo, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja en Chile, hoy el principal destino de exportación, que sumada a una menor proporción embarques de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea en el volumen embarcado, derivaron en una caída del precio promedio de un orden del (-1,7%). Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2012 y el tercer mes del año 2013 una leve alza de los precios, de un orden cercano al (+3%). En Israel, los precios mostraron caídas leves, al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (2,6%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una caída interanual cercana al 3 (-5%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de marzo de 2013 estuvo cerca de un (-6%) por debajo de las vigentes en el tercer mes del año 2012. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn. País Alemania Chile Israel Países Bajos Brasil Italia Rusia TOTAL 3 Meses 2012 $14.492 $6.291 $6.632 $13.660 $13.415 $12.713 $3.993 $8.782 3 Meses 2013 $13.984 $5.963 $6.437 $14.148 $12.181 $12.814 $3.371 $8.033 Var. % 2013/12 -3,5% -5,2% -2,9% +2,1% -9,2% +0,8% -15,6% -8,5% MAR-12 MAR-13 $13.718 $6.278 $6.599 $13.644 $13.076 $13.611 $3.956 $8.187 $14.126 $5.883 $6.427 $14.387 $12.302 $12.495 $3.428 $8.083 Var. % anual +3,0% -6,3% -2,6% +5,1% -5,9% -5,1% -11,6% -1,3% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2013, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento decreciente de los volúmenes exportados de carne enfriada (-8,1%); y una suba significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+10,3%). Tuvieron una fuerte suba en marzo, en relación a febrero, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas. El primer trimestre del 2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. En el segundo trimestre de 2012 se despacharon 16 mil toneladas de carne enfriada y 11 mil toneladas de carne congelada. El tercer trimestre de 2012 cerró en unas 16 mil toneladas de enfriado y unas 12,5 mil de congelado, lo que implica volúmenes superiores de carne enfriada y significativamente inferiores de carne congelada en relación al tercer trimestre del año 2011. El último trimestre del año 2012 finalizó con embarques por 18 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y unas 9 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2013 finalizó con exportaciones cercanas a 16 mil toneladas de cortes enfriados, y superiores a 13,5 mil toneladas de cortes congelados. Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto Enfriada c/h Enfriada s/h Congelada c/h Congelada s/h Procesada Extractos y jugos Total 2012 T1 1 15.142 31 14.186 1.798 82 31.241 2012 T2 1 15.562 9 10.782 2.170 47 28.570 2012 T3 5 15.717 6 12.366 2.106 34 30.234 2012 T4 6 18.269 297 9.270 1.524 35 29.401 2013 T1 9 15.703 1.349 13.535 1.093 17 31.705 2 En marzo de 2013 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,1 mil toneladas y un valor de aproximadamente 20,1 millones de dólares. El acumulado del año 2013 trepa a 28,9 mil toneladas por un valor de 69,3 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 76% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2013. 4 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2013. Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2013: Exportaciones 2013 - Composición del volumen PROCESADA 3,4% EXT Y JUGOS 0,1% ENF S/H 49,5% CONG S/H 42,7% CONG C/H 4,3% De los aproximadamente 84,5 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2013, más del 64% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron más del 30% de las divisas ingresadas durante el último mes de marzo, quedando el remanente para las carnes procesadas. Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2012, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante marzo de 2013 fue un (+8,0%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-21,9%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de marzo de 2013 fue inferior al registrado en el tercer mes del año 2012, cayendo un (-7,0%); de esta manera las exportaciones del tercer mes del año 2013 muestran una retracción de alrededor de un (-2,1%), en valor, en relación a las del mismo período del año anterior. Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2012/2013 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2012 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2013 T1 Enfriada c/h 12 4 21 22 35 Enfriada s/h 170.471 169.062 160.057 197.773 164.468 Congelada c/h 102 47 25 1.234 5.644 Congelada s/h 90.794 73.031 78.554 58.112 77.317 Procesada 11.675 13.465 12.115 9.633 7.012 Extractos y 1.295 694 519 477 202 jugos Total 274.348 256.303 251.291 267.250 254.678 Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2013. 5 Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, año 2013: Exportaciones 2013 - Composición del valor PROCESADA 2,8% EXT Y JUGOS ENF C/H 0,1% 0,0% CONG S/H 30,4% ENF S/H 64,6% CONG C/H 2,2% Tabla nº 6: Exportaciones –febrero y marzo 2013 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada c/h Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Producto Asado con vacío Bifes con hueso Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Tapa de asado Azotillo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Feb 2013 Kg. PP 1.800 1.200 5.724 115.656 186.136 485.301 22.879 80.178 136.787 1.200 800 0 217.126 1.064.419 18.374 1.505 746.908 157.133 546.860 103.862 166.372 253.941 74.669 10.673 Mar 2013 Kg. PP 0 0 8.650 121.946 201.356 472.749 19.559 77.047 134.338 0 0 22.000 221.341 945.786 17.853 1.964 649.531 180.676 472.319 84.205 158.980 231.279 59.519 0 6 Producto Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes em juego del ¼ del. Rump and Loin Bufalina Sobrecostilla Bife ancho Asado Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Vacío Cuarto delantero incompleto Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total Enfriado Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Osobuco Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Feb 2013 Kg. PP 87.379 800 32.879 71.771 218.325 55 933 25 22.887 4.243 700 0 0 242.340 146.364 2.000 403.925 27.385 3.910 60 5.675.487 242.306 291.475 0 533.781 164.122 1.350 57.722 2.000 351.902 8.706 85.125 159.490 10.968 308.941 50.503 94.500 156.044 91.655 27.134 0 24.069 182.799 28.994 400 33.886 1.750 Mar 2013 Kg. PP 76.477 0 26.993 74.067 207.650 512 1.165 0 72.091 8.498 0 454 6 155.216 128.388 1.752 353.666 16.846 5.525 0 5.210.403 185.967 226.336 9.937 422.240 291.679 0 52.044 2.998 263.877 25.706 99.290 205.443 6.898 384.562 84.141 13.500 189.149 89.614 0 8.230 1.940 312.059 31.908 3.299 49.324 3.000 7 Feb 2013 Kg. PP Mar 2013 Kg. PP Producto Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 17.357 42.194 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 33.200 37.997 Congelada s/h <5 kg. Garrón 141.366 143.570 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 192.771 240.144 Congelada s/h <5 kg Bife de paleta 550 0 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 51.543 82.555 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás 3.000 6.995 Congelada s/h <5 kg. Trimming 9.070 9.755 Congelada s/h >5 kg. Aguja 206.877 155.538 Congelada s/h >5 kg. Bife ancho 0 7.996 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 111.219 45.822 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 31.706 48.178 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 38.997 37.594 Congelada s/h >5 kg. Cogote 222.309 231.373 Congelada s/h >5 kg. Pecho 97.166 51.768 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 20.395 500 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 21.490 5.000 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 93.149 65.111 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 26.968 15.000 Congelada s/h >5 kg. Garrón 11.100 3.899 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 71.778 35.717 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 98.136 310.375 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 0 6.987 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 121.513 295.995 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 121.513 170.025 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 25.200 50.380 Congelada s/h >5 kg. Trimming 426.680 256.398 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera con 31.494 11.339 tortuguita Sub – Total Congelado sin Hueso 4.068.605 4.486.869 3 Procesada < 5 kg. Corned Beef 14.704 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 17.002 2.073 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 161.694 148.880 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 0 35 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 24.136 70.997 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 40.640 91.440 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 0 19.530 Sub – Total Carne Procesada 258.176 332.956 TOTAL 10.536.048 10.452.468 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) 3 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema. 8 Tabla nº 7: Exportaciones –febrero y marzo 2013– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Enfriada c/h Enfriada c/h Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h < 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Enfriada s/h > 5 kg. Sub-Total Enfriado Producto Asado con vacío Bifes con hueso Aguja Huachalomo Sobrecostilla Bife Ancho Tapa de bife ancho Chingolo Marucha Tapa de asado Azotillo Cogote Pecho Bife Angosto Colita de cuadril Cuadril Corazón de cuadril Tapa de cuadril Lomo Peceto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Tortuguita Garrón Carnaza de paleta Bife de paleta Centro de paleta Vacío Bife de vacío Cortes em juego del ¼ del. Rump and Loin Bufalina Sobrecostilla Bife ancho Asado Bife Angosto Bola de lomo Cuadrada Nalga de adentro Nalga de afuera Vacío Cuarto del. incompleto Dólares fob feb-13 5.400 6.600 37.450 680.052 1.101.542 4.796.040 135.043 475.329 812.989 5.100 3.264 0 1.289.959 15.503.250 113.897 13.460 10.756.171 1.998.601 8.169.771 616.265 961.846 1.562.744 439.282 54.434 520.339 3.264 196.242 425.343 1.290.324 587 5.405 120 336.301 56.206 3.360 0 0 3.586.177 868.180 12.434 2.368.324 134.258 20.288 294 59.365.936 Dólares fob mar-13 0 0 54.896 721.600 1.194.091 4.768.868 114.338 456.173 796.225 0 0 106.600 1.311.039 13.802.871 115.405 22.248 9.348.069 2.336.303 7.157.225 499.957 910.807 1.379.131 352.024 0 455.840 0 153.121 437.706 1.231.903 5.649 5.809 0 1.020.837 109.300 0 4.654 180 2.410.753 769.269 10.403 2.083.081 84.357 27.056 0 54.257.789 9 Producto Congelada c/h Cuarto delantero Congelada c/h Cuarto trasero Congelada c/h Osobuco Sub-Total Congelada c/h Congelada s/h <5 kg. Aguja Congelada s/h <5 kg. Huachalomo Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho Congelada s/h <5 kg. Chingolo Congelada s/h <5 kg. Marucha Congelada s/h <5 kg. Asado Congelada s/h <5 kg. Brazuelo Congelada s/h <5 kg. Cogote Congelada s/h <5 kg. Falda Congelada s/h <5 kg. Pecho Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril Congelada s/h <5 kg. Cuadril Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril Congelada s/h <5 kg. Lomo Congelada s/h <5 kg. Peceto Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo Congelada s/h <5 kg. Cuadrada Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h <5 kg. Tortuguita Congelada s/h <5 kg. Garrón Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás Congelada s/h <5 kg. Trimming Congelada s/h >5 kg. Aguja Congelada s/h >5 kg. Bife ancho Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block Congelada s/h >5 kg. Brazuelo Congelada s/h >5 kg. Cogote Congelada s/h >5 kg. Pecho Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera Congelada s/h >5 kg. Garrón Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta Dólares fob feb-13 1.017.685 1.224.195 0 2.241.880 1.054.430 8.824 372.249 13.073 2.605.444 55.266 560.183 1.056.613 68.128 1.631.526 324.947 307.125 975.474 660.017 192.070 0 161.948 2.266.053 433.485 2.615 155.609 11.439 117.529 160.411 627.386 1.304.359 3.595 324.696 15.588 41.281 1.227.504 0 415.834 206.036 221.809 1.263.463 549.520 207.228 125.761 500.194 112.086 43.649 278.169 Dólares fob mar-13 781.061 950.611 19.874 1.751.547 1.832.403 0 335.964 12.592 1.997.922 144.554 644.012 1.337.009 45.945 2.070.475 508.845 43.875 1.186.975 589.284 0 59.050 14.892 3.727.559 343.658 19.090 217.263 21.090 289.975 188.298 647.545 1.655.721 0 521.376 31.224 43.545 940.172 79.957 211.601 318.101 221.760 1.199.763 195.254 4.650 18.600 402.938 55.800 7.713 153.562 10 Dólares fob feb-13 Dólares fob mar-13 Producto Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 379.402 1.223.455 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ trasero 0 33.188 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 389.790 1.036.248 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 389.790 535.557 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 95.760 172.300 Congelada s/h >5 kg. Trimming 1.251.862 707.059 Congelada s/h >5 kg Nalga de afuera con 136.683 48.659 tortuguita Sub – Total Congelado sin Hueso 23.305.901 26.096.480 Procesada < 5 kg. Corned Beef 68.350 0 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 85.008 9.919 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.214.063 1.117.496 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 0 80 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 132.748 344.927 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 201.432 457.312 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 0 454.933 Sub – Total Carne Procesada 1.701.601 2.384.665 TOTAL 86.615.318 84.490.480 Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2013 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Ton Ton U$S/Ton U$S/Ton Var. % feb-13 mar-13 feb-13 mar-13 mensual Rump & Loin (enfriado) UE 2.805 2.439 $14.654 $14.840 +1,3% Rueda UE 180 157 $5.460 $6.075 +11,3% Brasil - Tapa de Cuadril 330 466 $12.600 $12.533 -0,5% Chile – 14 cortes 2.273 2.180 $5.931 $5.889 -0,7% Chile – 18 cortes 2.659 2.524 $6.047 $5.981 -1,1% Israel – 5 cortes del ¼ delantero 1.926 2.116 $6.402 $6.433 +0,5% Brazuelo/Garrón Cong. Rusia 40 34 $3.524 $4.198 Trimming Rusia 388 130 $2.926 $2.836 -3,1% Cuartos compensados Rusia 243 375 $3.208 $3.192 -0,5% Chuck & Blade Rusia 289 231 $3.303 $3.481 +5,4% Rueda Rusia 177 80 $4.224 $4.152 Venezuela (Enf/Cong) 0 50 $7.030 Carne Cocida y Cong. EE.UU. 25 35 $6.000 $5.385 Delantero congelado China-HK 109 271 $3.920 $3.973 +1,3% Garrón/Brazuelo China-HK 278 321 $4.424 $4.524 +2,3% (No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.) Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 14.850 por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones de un (-1,8%) con respecto al valor registrado en el mes de marzo de 2012, que ascendía a u$s 15.100 por tonelada. Durante el mes de marzo de 11 2013 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2.500 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+11%) superior respecto a las 2.200 toneladas despachadas en marzo de 2012; y aproximadamente 160 toneladas de cortes de la rueda, (43%) en relación a las 277 toneladas despachadas en marzo de 2012. Respecto al mes anterior, crecieron moderadamente las ventas de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 2013 a ese destino fueron de 2.116 toneladas (1.926 toneladas en febrero de 2013); sin embargo, se ubicaron en niveles inferiores, (-21%), comparadas con las 2.670 toneladas exportadas en marzo de 2012. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en marzo de 2013 precios estables, con variaciones promedio del (+0,5%) con respecto al mes anterior, y se observaron caídas del (-3,2%) en relación al precio vigente en marzo de 2012, equivalente a u$s 6.650 por tonelada. Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes levemente inferiores a los registrados en febrero de 2013, que habían resultado de 2.659 toneladas, registrándose un volumen exportado de 2.524 toneladas en marzo de 2013. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en marzo de 2013 estuvieron cerca de un (+2%) por encima de los registros de marzo de 2012, cuando se habían despachado 2.473 toneladas. Los precios mostraron caídas leves durante marzo, del (-1,1%) con respecto a febrero de 2013 en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-0,7%). Los precios vigentes en Chile son (-4,7%) inferiores a los registrados un año atrás. Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de 2013 alcanzaron las 466 toneladas, cerca de un (-16%) con respecto a las aproximadamente 553 toneladas exportadas en marzo de 2012, a un valor promedio levemente superior a u$s 12.500 por tonelada, que se ubicó un (-0,5%) por debajo de los aproximadamente u$s 12.600 observados en el mes anterior, y un (-4,9%) por debajo de los cerca de u$s 13.180 que podían obtenerse en marzo de 2012. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde febrero de 2011 y en el último mes de marzo se registraron negocios por aproximadamente 35 toneladas a un precio promedio cercano a u$s 5.400 por tonelada. Las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 850 toneladas durante el mes de marzo de 2013, compuestas principalmente por cuartos compensados (375 toneladas), cortes del cuarto delantero (231 toneladas), trimmings (130 toneladas), cortes de la rueda (80 toneladas), y garrones y brazuelos (34 toneladas). Las variaciones de precios con respecto a febrero de 2013 en el mercado ruso fueron negativas para los cuartos compensados, (-0,5%) y para los trimmings (-3,1%), mientras que el precio de los cortes del cuarto delantero se incrementó en un (+5,4%). Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores a las de febrero de 2013 tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los garrones y brazuelos. En marzo de 2013 se despacharon a China y Hong Kong 271 toneladas de cortes congelados del delantero (109 toneladas en febrero de 2013) a un precio promedio de u$s 3.973, que resultó (+1,3%) superior al del mes anterior; y 321 toneladas de garrones y brazuelos (278 toneladas en febrero de 2013) a un precio promedio de u$s 4.524, que resultó (+2,3%) superior al del mes anterior. En marzo de 2012, solo se habían despachado a este destino 55 toneladas de carne bovina. 12 La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 28% del volumen exportado durante marzo de 2013, superando la participación de las ventas a Rusia que llegaron a representar apenas el 8% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 20% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación también cercana al 24%. En el último mes de marzo, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, superó el 5% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras) Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Primeros tres meses de los años 2010 a 2013 – Volúmenes en toneladas peso producto: Producto Rump & Loin (enfriado) UE Rueda UE Brasil - Tapa de Cuadril Chile – 18 cortes Israel – 5 cortes del ¼ delantero Brazuelo/Garrón Congelado Rusia Trimming Rusia Cuartos compensados Rusia Chuck & Blade Rusia Rueda Rusia Carne Cocida y Congelada EE.UU. Venezuela Delantero Congelado China/HK Brazuelo/Garrón China/HK Otros productos/destinos TOTAL Toneladas 2010 9.047 2.574 1.236 6.388 9.360 442 3.007 5.343 3.574 3.501 1.461 3.312 155 1.062 12.078 62.537 Toneladas 2011 9.318 1.878 1.255 4.513 8.824 527 346 349 1.785 1.781 2.630 1.235 47 50 4.896 39.434 Toneladas 2012 8.076 655 1.366 6.468 7.088 293 762 1.002 977 610 163 702 4 105 2.971 31.241 Toneladas 2013 7.689 472 1.149 7.371 6.314 173 750 1.048 823 266 101 50 667 878 3.953 31.705 Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2013: Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2013 100% Otros 90% Shin/shank CH-HK DEL CHN-HK 80% Procesada US 70% Picanha BR Venezuela 60% Chile 18 cortes 50% Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 40% 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 30% Rueda Rusia 20% Del. Israel Rueda UE 10% R&L UE 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Al 31/03/2013 13 Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% Otros 90% Shin/shank CHN-HK 80% DEL CHN-HK Procesada US 70% Picanha BR 60% Venezuela Chile 18 cortes 50% Garrón/Brazuelo Rusia 40% Trimming Rusia 30% 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia 20% Rueda Rusia 10% Del. Israel Rueda UE 0% oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 R&L UE Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos doce meses 14.000 Otros Shin/shank CHN-HK 12.000 DEL CHN-HK Procesada US 10.000 Picanha BR Venezuela 8.000 Chile 18 cortes Garrón/Brazuelo Rusia 6.000 Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 4.000 C&B Rusia Rueda Rusia 2.000 Del. Israel Rueda UE 0 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 R&L UE Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $0 14 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 oct-13 jul-13 abr-13 ene-13 jul-12 oct-12 abr-12 ene-12 jul-11 oct-11 abr-11 ene-11 jul-10 oct-10 abr-10 ene-10 jul-09 oct-09 abr-09 ene-09 jul-08 oct-08 abr-08 ene-08 jul-07 oct-07 abr-07 0 ene-07 1.000 Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2013: Mes Enero Febrero Marzo Total Volumen (Ton. Peso Producto) 10.716 10.536 10.452 31.705 Volumen (Ton. Res c/h) 16.415 15.821 15.822 48.057 Valor (miles de u$s) 83.573 86.615 84.490 254.678 Transcurrido el primer trimestre del año 2013, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 31,7 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el período alrededor de 48 mil toneladas equivalente res con hueso. En los primeros tres meses de 2013, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 255 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 70 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2013, el volumen proyectado de exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada para el corriente año se mantiene en los reducidos niveles registrados en los dos años anteriores, esperándose un volumen anual de ventas al exterior cercano a las doscientas mil toneladas equivalente res con hueso. 4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 15 Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso: Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual 2008 2009 2010 2011 2012 2013 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA Abril de 2013. 16