may-12

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Mayo 2012
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de mayo de
2012 se ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de abril;
sin embargo, se ubican en niveles significativamente inferiores a los observados durante el
quinto mes del año 2011. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación
positiva en los volúmenes del (+13,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron en
niveles inferiores a los de mayo de 2011 (-29,8%), considerando los volúmenes embarcados
en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de mayo de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 10.6521 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente
100 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
10.835 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.676 para los cortes congelados sin hueso
y de u$s 6.470 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles similares a los
registrados en el mes anterior en el caso de los cortes enfriados, y resultaron levemente
inferiores en el caso de los cortes congelados.
Los aproximadamente 100,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en mayo de 2012, resultaron (+17,7%) superiores a los 85,3 millones de
dólares ingresados en abril último; y, sin embargo, resultaron inferiores, (-21,2%), en
relación a los aproximadamente 127,3 millones que se habían obtenido en mayo de 2011. El
precio promedio de exportación del quinto mes del año 2012 es un (+12,2%) superior al
observado a lo largo del quinto mes del año 2011, y un (+3,6%) superior al registrado en
abril de 2012 debido a la mayor participación de los cortes enfriados sin hueso en el
volumen exportado.
Chile resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
los primeros cinco meses del año 2012 con aproximadamente 11,7 mil toneladas, seguido
por Israel, 10,2 mil toneladas; y luego por Alemania, 10,0 mil toneladas. En cuanto al valor
de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros cinco meses del año
2012 ha sido Alemania, que representa más de un (30%) del valor total exportado de carne
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Chile (15,8% del total), e
Israel (14,5%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
5 MESES 2011
5 MESES 2012
Var. %
Participación
2012/2011
(%) 2012
Chile
7.273
11.658
+60,3%
22,7%
Israel
12.358
10.178
-17,6%
19,9%
Alemania
11.578
9.990
-13,7%
19,5%
Rusia
8.125
5.144
-36,7%
10,0%
Brasil
2.755
3.075
+11,6%
6,0%
Países Bajos
5.069
3.059
-39,7%
6,0%
Italia
3.821
2.337
-38,8%
4,6%
Venezuela
2.574
1.274
-50,5%
2,5%
Marruecos
3.436
292
-91,5%
0,6%
Estados Unidos
4.803
177
-96,3%
0,4%
Otros
5.219
4.081
-21,8%
8,0%
TOTAL
67.011
51.265
-23,5%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros cinco meses del año 2012 con los
correspondientes al período enero a mayo del año 2011, estos mostraron un comportamiento
donde predomina una significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados en
relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos
durante aquel período. Solo muestran un volumen superior al registrado durante los cinco
primeros meses del año 2011 Chile, (+60%) y Brasil (+12%). Las caídas más significativas
se dieron en Estados Unidos (-96%), Marruecos (-91%), y en Venezuela (-50%).
Entre los países de la UE, se observaron durante los primeros cinco meses de 2012
volúmenes moderadamente inferiores a los del período enero - mayo del año 2011 en
Alemania (-13,7%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (39,7%), e Italia (-38,8%). Durante los primeros cinco meses del corriente año, el mercado
israelí mostró un volumen significativamente inferior (-17,6%) en relación al registrado
entre enero y mayo del año precedente; el mismo comportamiento se observa en las
exportaciones de carne vacuna dirigidas a Rusia: éstas cayeron un (-36,7%).
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – eneromayo 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2012 - Participación en el
volumen por destino
CHILE
Otros;
15,92%
PAISES BAJOS;
5,97%
ISRAEL
CHILE; 22,74%
REP.FED. ALEMANIA
RUSIA
BRASIL; 6,00%
ISRAEL;
19,85%
RUSIA; 10,03%
REP.FED.
ALEMANIA; 19,49%
BRASIL
PAISES BAJOS
Otros
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
5 MESES 2011
5 MESES 2012
Var. %
Participación
2011/2010
(%) 2012
Alemania
154.112
143.196
-7,1%
31,1%
Chile
42.707
72.620
+70,0%
15,8%
Israel
77.800
66.835
-14,1%
14,5%
Países Bajos
60.113
42.624
-29,1%
9,3%
Brasil
35.938
40.146
+11,7%
8,7%
Italia
45.302
31.112
-31,3%
6,8%
Rusia
33.963
20.776
-38,8%
4,5%
Venezuela
16.685
8.099
-51,5%
1,8%
Estados Unidos
31.498
1.544
-95,1%
0,3%
Marruecos
13.877
1.510
-89,1%
0,3%
Otros
37.927
31.318
-17,4%
6,8%
TOTAL
549.922
459.780
-16,4%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en mayo de 2012 mostró una
suba significativa, del (+17,7%) con respecto al mes anterior, que resultó de mayor
magnitud que la suba del (+13,6%) mostrada por los volúmenes. En relación al cuarto mes
del año 2012, durante mayo, se observaron tendencias variables de los precios en los
principales destinos, que derivaron en un alza promedio de un orden del (+3,6%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre mayo de 2011 y el quinto
mes del año 2012 una leve caída de los precios, de un orden cercano al (-1,4%). En Israel,
los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de mayo de los últimos dos años
3
(+1,2%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso cercano al
(+4,1%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de mayo de 2012 estuvo cerca de
un (-4,9%) por debajo de las vigentes en el quinto mes del año 2011.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Chile
Israel
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
Venezuela
TOTAL
5 Meses
2011
$13.310
$5.872
$6.295
$11.859
$13.043
$11.857
$4.180
$6.558
$8.206
5 Meses
2012
$14.334
$6.229
$6.567
$13.936
$13.054
$13.313
$4.039
$6.355
$8.969
Var. %
2012/11
+7,7%
+6,1%
+4,3%
+17,5%
+0,1%
+12,3%
-3,4%
-2,0%
+9,3%
May-11
$13.879
$5.946
$6.279
$12.067
$13.396
$11.715
$4.302
$6.511
$8.396
May-12
$13.686
$6.190
$6.354
$14.580
$12.734
$13.586
$4.184
$6.984
$9.417
Var. %
anual
-1,4%
+4,1%
+1,2%
+20,8%
-4,9%
+16,0%
-2,8%
+7,3%
+12,2%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de mayo de 2012, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia al
alza en los volúmenes exportados de carne enfriada (+40%); y una caída significativa de
los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-23%). También crecieron en
mayo, en relación a abril, las exportaciones de productos termoprocesados y conservas.
En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivel de exportaciones trimestrales de
15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo
trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado.
En el tercer trimestre se observan volúmenes promedio cercanos a las 15 mil toneladas de
enfriado y 17 mil toneladas de congelado. Durante el cuarto trimestre se observan
volúmenes exportados situados en alrededor de 19 mil toneladas de carne enfriada y unas
9,4 mil toneladas de carne congelada, lo que implica una caída significativa de las
exportaciones de carne congelada en el último trimestre de 2011. El primer trimestre del
2012 finalizó con un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y una recuperación hasta un
volumen superior a las 14 mil toneladas de los cortes congelados. Promediando el segundo
trimestre de 2012 se proyectan volúmenes promedio superiores de carne enfriada e
inferiores de carne congelada en relación a los observados en el primer trimestre del año.
Hoy Chile e Israel han desplazado a Rusia como el principal destino de integración
de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a
la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en los mercados de Chile e Israel
por encima de u$s 6.000 la tonelada, mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s
4.000. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con
destino a Israel o Chile quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el
exterior los cortes del cuarto delantero.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2011
T1
2011
T2
2011
T3
2011
T4
2012
T1
2012
T2
Enfriada c/h
0
0
0
1
1
0
Enfriada s/h
14.931 15.153 14.489 19.048 15.134 12.070
Congelada c/h
1.135
2.567
1.231
9
31
7
Congelada s/h
18.952 17.350 17.179
9.395 14.186
7.314
Procesada
4.532
5.310
5.597
1.947
1.798
623
Extractos y jugos
91
35
20
70
82
17
Total
39.640 40.415 38.517 30.471 31.233 20.031
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/05/2012.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - mayo 2012:
Exportaciones 2012 - Composición del
volumen
PROCESADA
4,7%
CONG S/H
41,9%
EXT Y JUGOS
0,2%
ENF S/H
53,1%
CONG C/H
0,1%
De los aproximadamente 100,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en mayo de 2012, el 76% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados aportaron cerca del 21% de las divisas ingresadas durante el
último mes de mayo, quedando el remanente para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del quinto mes del año 2011, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante mayo de 2012 fue un (+12,2%) superior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-50%). En el caso del valor de las
ventas de carne procesada de mayo de 2011 fue inferior al registrado en el quinto mes del
año 2011, contrayéndose en un (-79%); de esta manera las exportaciones del quinto mes del
2
En mayo de 2012 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7.948 toneladas y un
valor de aproximadamente 19,8 millones de dólares. El acumulado de los primeros cinco meses del año 2012
supera las 41,5 mil toneladas por un valor cercano a 108 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran
el 75% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2012.
5
año 2012 muestran una contracción de alrededor de un (-21,2%), en valor, en relación a las
del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2011
T1
2011
T2
2011 T3
2011 T4
2012 T1
2012 T2
Enfriada c/h
0
2
2
13
12
3
Enfriada s/h
171.702 179.160 164.405 221.854 170.342 130.790
Congelada c/h
3.915 10.222
5.017
36
102
43
Congelada s/h
115.711 111.982 114.093
68.454
90.794
50.013
Procesada
27.003 35.543
36.451
11.989
11.675
4.484
Extractos y jugos
1.460
559
298
1.163
1.295
228
Total
319.790 337.468 320.266 303.510 274.219 185.561
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/05/2012.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero - mayo 2012:
Exportaciones 2012 - Composición del valor
PROCESADA
3,5%
EXT Y JUGOS
0,3%
CONG S/H
30,6%
ENF C/H
0,0%
ENF S/H
65,5%
CONG C/H
0,0%
Tabla nº 6: Exportaciones –abril y mayo 2012 – Volúmenes en kilogramos peso producto –
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
ABR 2012 Kg. PP
200
7.923
121.893
0
185.593
457.640
13.269
78.074
127.276
MAY 2012 Kg. PP
187
5.634
135.169
8
218.133
722.417
16.607
96.012
163.437
6
Producto
Asado
Brazuelo
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Cortes en juego – los demás
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Vacío
Trimming
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Demás cortes congelados c/h
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
ABR 2012 Kg. PP
0
960
225.931
910.997
11.628
5.538
608.894
206.865
448.993
98.480
107.380
219.349
24.015
0
88.671
1.711
29.958
77.317
198.416
0
136
20.725
0
3.669
805
271
2.902
3.243
168.952
178.601
12.250
365.861
16.014
1.361
263
0
5.032.024
958
1.243
918
1.250
4.369
229.723
2.755
60.323
4.599
470.468
MAY 2012 Kg. PP
107
0
271.512
1.322.461
9.547
7.156
952.624
221.201
693.430
130.576
138.139
260.619
106.634
7.602
100.670
0
30.780
98.693
272.058
584
218
29.860
8
931
746
633
0
768
360.785
191.657
5.269
436.014
29.289
0
304
16
7.038.496
0
2.491
0
0
2.491
92.449
0
18.926
0
341.603
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
ABR 2012 Kg. PP
22.913
68.346
160.278
7.258
254.529
132.098
161.065
165.977
56.898
5.048
49.945
466.542
42.509
17.858
30.239
10.515
55.530
28.531
99.272
167.464
1.374
80.454
0
32.205
11.018
71.594
0
23.490
67.488
4.959
1.747
53.992
182.025
95.723
16.311
20.209
6.322
169.953
23.820
18.030
14.508
170.030
135.223
67.011
64.023
29.981
4.132.172
MAY 2012 Kg. PP
7.610
46.779
41.473
7.652
151.142
32.192
69.766
119.303
72.876
51.331
31.284
369.048
72.558
22.203
59.099
29.384
62.276
20.937
144.598
112.113
0
23.963
1.400
4.783
369
38.419
3.000
4.756
12.999
9.245
0
0
63.280
47.927
14.134
22.483
12.140
137.636
33.210
0
54.583
121.761
307.049
134.873
135.215
21.557
3.181.583
8
ABR 2012 Kg. PP
MAY 2012 Kg. PP
Producto
3
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
0
128.053
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
11.411
1.031
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
0
124.425
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
123.846
45.235
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
24.136
49.024
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
0
81.280
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
34.930
0
Procesada > 5 kg.
Extractos y jugos
16.874
0
Sub – Total Carne Procesada
211.198
429.047
TOTAL
9.379.763
10.651.617
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –abril y mayo 2012– Valores en dólares FOB– Principales cortes
exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Brazuelo
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Dólares fob abr-12
Dólares fob may-12
1.400
53.113
732.522
1
1.121.604
4.914.712
80.742
473.911
773.057
0
6.720
1.367.222
13.983.449
77.502
40.150
9.320.549
2.900.493
7.028.343
606.043
650.104
1.347.321
152.081
0
542.989
9.512
186.713
470.183
1.201.242
0
1.309
37.876
805.942
56
1.308.610
8.091.894
99.612
578.302
984.621
1.318
0
1.632.426
18.931.348
66.508
73.223
13.654.336
3.164.696
10.135.318
800.691
818.007
1.595.528
645.590
36.490
614.692
0
189.807
595.084
1.637.479
5.926
3
Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la
incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
9
Producto
Bife de vacío
Rump and Loin
Cortes en juego – los demás
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Carnaza de paleta
Vacío
Trimming
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Demás cortes congelados c/h
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Dólares fob abr-12
Dólares fob may-12
1.088
325.910
0
49.785
4.701
2.967
20.314
21.705
2.567.438
1.091.282
71.794
2.234.198
85.130
9.527
2.104
0
54.529.621
3.066
9.323
2.846
4.000
19.234
1.542.438
16.807
399.309
28.053
3.510.848
154.531
453.821
1.054.255
48.629
1.452.432
866.075
1.070.442
1.255.460
394.261
38.250
328.456
6.019.308
551.806
124.655
152.959
52.683
348.491
164.340
406.517
1.108.540
2.620
411.572
72
12.712
4.354
6.931
0
4.482
5.310.602
1.174.877
32.337
2.641.123
152.203
0
2.432
94
76.263.102
0
23.666
0
0
23.666
604.168
0
126.052
0
2.708.347
51.505
308.083
272.160
45.808
743.882
210.216
450.671
903.025
536.335
314.887
212.048
4.843.969
848.305
153.312
353.292
201.865
389.418
140.655
627.888
734.897
10
Dólares fob abr-12 Dólares fob may-12
Producto
Congelada s/h <5 kg. Bife de paleta
8.379
0
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
540.626
161.620
Congelada s/h <5 kg Vacío
0
6.440
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
206.113
30.614
Congelada s/h <5 kg. Trimming
54.385
2.474
Congelada s/h >5 kg. Aguja
474.905
249.427
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho
147.984
29.964
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
443.352
84.310
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
32.977
58.983
Congelada s/h >5 kg Asado
6.463
0
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
215.968
0
Congelada s/h >5 kg. Cogote
911.664
281.971
Congelada s/h >5 kg. Pecho
577.350
281.436
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
124.122
121.121
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
0
1.446
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
116.951
148.659
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
44.128
86.987
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
984.191
809.924
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
115.368
162.729
Congelada s/h >5 kg. Garrón
130.357
0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
59.900
213.783
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
891.416
489.374
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
526.778
1.195.891
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
259.114
517.267
Congelada s/h >5 kg. Trimming
212.089
406.338
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
144.980
105.706
Sub – Total Congelado sin Hueso
28.772.929
21.240.154
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
0
632.003
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
49.877
5.158
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
0
1.215.502
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
856.876
240.934
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
125.507
254.697
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
0
427.690
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
675.415
0
Procesada > 5 kg.
Extractos y jugos
228.180
0
Sub – Total Carne Procesada
1.935.855
2.775.984
TOTAL
85.257.639
100.302.905
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
11
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de mayo de 2012 y variación
porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por
tonelada FOB:
Producto
Toneladas Toneladas Dólares / Tn.
Var. %
abril-12
mayo-12
mayo-12
mensual
Rump & Loin (enfriado) UE
2.290
3.723
$14.389
-7,2%
Rueda UE
165
164
$5.512
-6,3%
Brasil - Tapa de Cuadril
642
545
$13.908
+3,6%
Chile – 18 cortes
2.398
2.900
$6.190
+1,3%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
2.200
769
$6.385
-1,2%
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
147
218
$3.991
+0,3%
Trimming Rusia
54
133
$2.983
Cuartos compensados Rusia
174
244
$3.882
+0,4%
Chuck & Blade Rusia
79
106
$4.001
Rueda Rusia
158
150
$4.913
+1,2%
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
15
0
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios moderadamente inferiores a los registrados a lo largo del mes
precedente, ubicándose en valores cercanos a u$s 14.400 por tonelada, lo que implica una
caída de las cotizaciones de un (-7,2%) con respecto al mes de abril de 2012. Además, estos
cortes muestran precios FOB levemente inferiores (-3,4%) a los registrados en mayo del año
2011. Durante el último mes de mayo se exportaron a los países de la Unión Europea 3.723
toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, un volumen (+2,4%) superior con respecto
a las 3.635 toneladas despachadas en mayo de 2011; y aproximadamente 165 toneladas de
cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro, a un precio que se ubicó
moderadamente por debajo de los registrados en el último mes de abril.
Respecto al mes anterior, cayeron significativamente las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de mayo de 2012 a ese destino
fueron cercanas a las 770 toneladas (2.200 toneladas en abril de 2012); además, se ubicaron
en niveles significativamente inferiores comparadas con las 1.757 toneladas exportadas en
mayo de 2011. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron
en mayo de 2012 caídas promedio del (-1,2%) con respecto al mes anterior.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes superiores a los
registrados en abril, registrándose un volumen exportado cercano a 2.900 toneladas en mayo
de 2012, aunque este volumen se muestra por debajo de las más de 3.200 toneladas
registradas en octubre y noviembre de 2011. En la comparación interanual, los volúmenes
exportados a Chile en mayo de 2012 estuvieron más de un (+100%) por encima de los
registros de mayo de 2011, cuando se habían despachado menos de 1.500 toneladas. Los
precios mostraron subas leves durante mayo, del (+1,3%) con respecto a abril, en el
conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación
mensual de los precios resultó del (-0,2%).
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante mayo de
2012 alcanzaron las 544 toneladas, (+1,0%) con respecto a las 539 toneladas exportadas en
mayo de 2011, a un valor promedio cercano a u$s 14.000 por tonelada, que se ubicó un
12
(+3,6%) por encima de los aproximadamente u$s 13.400 observados en el mes anterior y (4,6%) por debajo de los cerca de u$s 14.600 que podían obtenerse en mayo de 2011. Las
exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen
en niveles mínimos desde octubre de 2011 y en el último mes de mayo no se registraron
negocios.
Por último, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 850
toneladas durante el mes de mayo, compuestas principalmente por cuartos compensados
(244 toneladas), brazuelo/garrón (218 toneladas), cortes de la rueda (150 toneladas),
trimmings (133 toneladas), y cortes del cuarto delantero (106 toneladas). Las variaciones de
precios en el mercado ruso fueron positivas en los casos de los cuartos compensados
(+0,4%), los cortes de la rueda (+1,2%) y los garrones y/o brazuelos (+0,3%); y resultaron
de signo negativo en los casos de los trimmings (-5,9%) y los cortes del cuarto delantero (0,2%).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al
40% del volumen exportado durante mayo, superando la participación de las ventas a Rusia
que llegaron a representar el 8% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel
representaron el 7% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile
alcanzaron una participación superior al 27%.
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Años 2009 a 2012 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
Venezuela
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas
ene/may
2009
20.003
8.828
2.403
14.263
14.151
1.277
11.824
20.459
4.717
3.556
3.344
11.197
28.679
144.700
Toneladas
ene/may
2010
14.660
4.643
2.032
6.762
9.627
796
3.007
5.399
3.723
4.292
2.405
4.968
19.562
81.875
Toneladas
ene/may
2011
15.916
3.601
2.136
7.396
12.244
709
641
1.024
3.169
2.748
4.239
2.574
10.216
66.611
Toneladas
ene/may
2012
14.089
983
2.553
11.766
10.057
657
949
1.420
1.162
918
177
1.274
5.546
51.553
13
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2012:
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2012
100%
Otros
90%
Procesada US
80%
Picanha BR
Venezuela
70%
Chile 18 cortes
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
50%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* Al 31/05/2012
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Procesada US
Picanha BR
80%
Venezuela
70%
Chile 18 cortes
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
50%
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
Rueda Rusia
30%
Del. Israel
20%
Rueda UE
R&L UE
10%
0%
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
14
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$ 0
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
e
a
j
o
0
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2012:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
9.226
11.471
10.536
9.380
10.652
51.265
Volumen (Ton. Res
c/h)
14.815
17.989
16.111
14.279
16.405
79.400
Valor (miles de u$s)
94.572
93.458
86.189
85.258
100.303
459.780
Transcurridos los primeros cinco meses del año 2012, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el
eje de las 51,3 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a
toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y
15
Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el período enero a mayo del año 2012
alrededor de 80 mil toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y mayo de 2012,
ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 460 millones de dólares por
exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 108 millones de dólares por
exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. Proyectando el desempeño observado a lo
largo de los primeros cinco meses del año 2012, las exportaciones anuales de carne vacuna
se ubicarían en el eje de las 200 mil toneladas equivalente res con hueso.
Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen
(ton res) mensual
2008
2009
2010
2011
2012
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ene feb mar abr may jun
jul
ago sep oct nov
dic
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Junio de 2012.
4
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
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