feb 12

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Febrero 2012
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de febrero de
2012 se ubicaron en volúmenes superiores a los magros registros del mes de enero; pero se
ubican en niveles moderadamente inferiores a los observados durante el segundo mes del
año 2011. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los
volúmenes del (+22,5%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores
a los de febrero de 2011 (-10,6%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas
peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de febrero de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 11.4501 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente
93,1 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
10.818 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.210 para los cortes congelados sin hueso
y de u$s 5.517 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles
significativamente inferiores a los registrados en el mes anterior en todos los casos: cortes
enfriados, cortes congelados y productos termoprocesados.
Los aproximadamente 93,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en febrero de 2012, resultaron (-4,2%) inferiores a los 97,1 millones de dólares
ingresados en enero último; y también resultaron inferiores, (-9,7%), en relación a los
aproximadamente 103 millones que se habían obtenido en febrero de 2011. El precio
promedio de exportación del segundo mes del año 2012 es un (+1,0%) superior al observado
a lo largo del segundo mes del año 2011, y un (-21,8%) inferior al registrado en enero de
2012.
Israel resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante
los dos primeros meses del año 2012 con aproximadamente 4,5 mil toneladas, seguido por
Alemania, 4,3 mil toneladas; y luego por Chile, 4,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las
divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros dos meses del año 2012 ha
sido Alemania, que explica más de la tercera parte -(33,4%)- del total del valor exportado de
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (15,9% del
total), y Chile (13,6%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
2 MESES 2011
2 MESES 2012
Var. %
Participación
2012/2011
(%) 2012
Israel
6.152
4.538
-26,2%
21,8%
Alemania
4.661
4.288
-8,0%
20,6%
Chile
2.685
4.121
53,5%
19,8%
Rusia
2.875
2.280
-20,7%
11,0%
Países Bajos
1.794
1.532
-14,6%
7,4%
Brasil
1.013
991
-2,1%
4,8%
Italia
1.262
880
-30,3%
4,2%
Venezuela
1.075
502
-53,3%
2,4%
Marruecos
1.009
162
-84,0%
0,8%
Estados Unidos
1.876
106
-94,4%
0,5%
Otros
1.788
1.399
-21,8%
6,7%
TOTAL
26.190
20.799
-20,6%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los primeros dos meses del año 2012 con los
correspondientes al período enero a febrero del año 2011, estos mostraron un
comportamiento donde predomina una moderada a significativa tendencia a la baja de los
volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los
principales destinos durante aquel período. Solo muestra un volumen superior al registrado
durante los dos primeros meses del año 2011 Chile, (+53,5%). Las caídas más significativas
se dieron en Estados Unidos (-94,4%), Marruecos (-84,0%), y en Venezuela (-53,5%).
En los países de la UE, se observaron durante los dos primeros meses de 2012
volúmenes moderadamente inferiores a los del primer bimestre del año 2011 en Alemania (8,0%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (-14,6%), e Italia
(-30,3%). En el caso de las exportaciones dirigidas a Brasil, éstas fueron levemente
inferiores, (-2,1%), durante el primer bimestre del año 2012 en relación a similar período del
año 2011. Durante los primeros dos meses del corriente año, el mercado israelí mostró un
volumen significativamente inferior (-26,2%) en relación al registrado entre enero y febrero
del año precedente.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enerofebrero 2012 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2012 - Participación en
el volumen por destino
BRASIL; 4,77%
Otros;
14,66%
PAISES
BAJOS;
7,37%
RUSIA; 10,96%
ISRAEL
ISRAEL;
21,82%
REP.FED. ALEMANIA
CHILE
REP.FED.
ALEMANIA;
20,62%
CHILE; 19,81%
RUSIA
PAISES BAJOS
BRASIL
Otros
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2011/2012 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
2 MESES 2011
2 MESES 2012
Var. %
Participación
2011/2010
(%) 2012
Alemania
61.498
63.499
3,3%
33,4%
Israel
38.777
30.242
-22,0%
15,9%
Chile
15.748
25.932
64,7%
13,6%
Países Bajos
21.842
21.502
-1,6%
11,3%
Brasil
13.549
13.487
-0,5%
7,1%
Italia
14.978
11.055
-26,2%
5,8%
Rusia
11.727
9.299
-20,7%
4,9%
Venezuela
6.534
3.036
-53,5%
1,6%
Marruecos
3.571
844
-76,4%
0,4%
Estados Unidos
11.826
710
-94,0%
0,4%
Otros
13.022
10.599
-18,6%
5,6%
TOTAL
213.072
190.206
-10,7%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en febrero de 2012 mostró
una caída moderada, del (-4,2%) con respecto al mes anterior, en contraposición con la suba
del (+22,5%) mostrada por los volúmenes. En relación al primer mes del año 2012, durante
febrero, se observaron caídas de los precios en los principales destinos, con bajas promedio
de un orden del (-21,8%).
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre febrero de 2011 y el segundo
mes del año 2012 un moderado incremento de los precios, de un orden cercano al (+12%).
En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de febrero de los últimos
3
dos años (+6%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un ascenso superior
al (+7%). El precio de las colocaciones destinadas al Brasil de febrero de 2012 estuvo cerca
de un (+2%) por encima de las vigentes en el segundo mes del año 2011.
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Israel
Chile
Países Bajos
Brasil
Italia
Rusia
TOTAL
2 Meses
2011
$13.195
$6.303
$5.865
$12.173
$13.376
$11.866
$4.079
$8.136
2 Meses
2012
$14.809
$6.664
$6.293
$14.032
$13.605
$12.562
$4.079
$9.145
Var. %
2012/11
+12,2%
+5,7%
+7,3%
+15,3%
+1,7%
+5,9%
+12,4%
Feb-11
$12.961
$6.370
$5.663
$12.156
$13.612
$11.913
$4.162
$8.051
Feb-12
$14.181
$6.633
$6.319
$12.962
$12.908
$11.804
$4.091
$8.127
Var. %
anual
+9,4%
+4,1%
+11,6%
+6,6%
-5,2%
-0,9%
-1,7%
+1,0%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de febrero de 2012, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia a
la baja en los volúmenes exportados de carne enfriada (-17,7%); y una suba significativa de
los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+104%). También se
incrementaron moderadamente en febrero, en relación a enero, las exportaciones de
productos termoprocesados y conservas.
En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivel de exportaciones trimestrales de
15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo
trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado.
En el tercer trimestre se observan volúmenes promedio cercanos a las 15 mil toneladas de
enfriado y 17 mil toneladas de congelado. Durante el cuarto trimestre se observan
volúmenes exportados situados en alrededor de 19 mil toneladas de carne enfriada y unas
9,4 mil toneladas de carne congelada, lo que implica una caída significativa de las
exportaciones de carne congelada en el último trimestre de 2011. El primer trimestre del
2012 arrancó con una proyección trimestral de 16 mil toneladas de enfriado y unas 14 mil
toneladas de congelado.
Hoy Chile e Israel han desplazado a Rusia como el principal destino de integración
de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a
la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en los mercados de Chile e Israel
por encima de u$s 6.300 la tonelada, mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s
4.000. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con
destino a Israel o Chile quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el
exterior los cortes del cuarto delantero.
4
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2011
T1
2011
T2
2011
T3
2011
T4
2012
T1
Enfriada c/h
0
0
0
1
1
Enfriada s/h
14.931 15.153 14.489 19.048 10.671
Congelada c/h
1.135
2.567
1.231
9
3
Congelada s/h
18.952 17.350 17.179
9.395
9.173
Procesada
4.532
5.310
5.597
1.947
869
Extractos y jugos
91
35
20
70
82
Total
39.640 40.415 38.517 30.471 20.799
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 29/02/2012.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - febrero 2012:
Exportaciones 2012 - Composición del volumen
PROCESADA
4,2%
EXT Y JUGOS
0,4%
ENF S/H
51,3%
CONG S/H
44,1%
CONG C/H
0,0%
De los aproximadamente 93,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en febrero de 2012, el 56% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados aportaron un poco más del 41% de las divisas ingresadas
durante el último mes de febrero, quedando el remanente para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas del segundo mes del año 2011, el valor de los
embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso
durante febrero de 2012 fue un (-7,0%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne
congelada sin hueso, se registró una caída interanual del (-3,6%). En el caso del valor de las
ventas de carne procesada de febrero de 2011 fue inferior al registrado en el segundo mes
del año 2011, contrayéndose en un (-63,5%); de esta manera las exportaciones del segundo
2
En febrero de 2012 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 7.750 toneladas y
un valor de aproximadamente 19,5 millones de dólares. El acumulado de los primeros dos meses del año 2012
alcanza las 17 mil toneladas por un valor cercano a 44 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el
80% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2012.
5
mes del año 2012 muestran una contracción de alrededor de un (-9,7%), en valor, en
relación a las del mismo período del año anterior.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2011
T1
2011
T2
2011 T3
2011 T4
2012 T1
Enfriada c/h
0
2
2
13
5
Enfriada s/h
171.702 179.160 164.405 221.854 124.445
Congelada c/h
3.915 10.222
5.017
36
32
Congelada s/h
115.711 111.982 114.093
68.454
59.325
Procesada
27.003 35.543
36.451
11.989
5.105
Extractos y jugos
1.460
559
298
1.163
1.295
Total
319.790 337.468 320.266 303.510 190.206
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 29/02/2012.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero - febrero 2012:
Exportaciones 2012 - Composición del valor
EXT Y JUGOS
0,7%
ENF C/H
PROCESADA
0,0%
2,7%
CONG S/H
31,2%
CONG C/H
0,0%
ENF S/H
65,4%
Tabla nº 6: Exportaciones –enero y febrero 2012 – Volúmenes en kilogramos peso producto
– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Brazuelo
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
ENE 2012 Kg. PP
509
6.776
101.517
165.029
465.036
12.095
57.222
99.664
0
970
162.038
1.423.147
13.782
FEB 2012 Kg. PP
200
9.116
93.676
150.682
383.595
11.842
56.044
93.758
74
0
161.457
1.006.230
17.346
6
Producto
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Cortes em juego – los demás
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
ENE 2012 Kg. PP
2.698
983.050
163.542
729.652
56.785
80.377
173.717
48.422
8.535
66.376
656
22.730
54.456
145.034
25
839
24.688
0
2.849
249
537
1.446
1.291
358.435
136.776
11.080
260.163
8.680
3.634
5.854.506
0
3.256
3.256
146.446
54.971
206.169
37.791
58.971
95.450
0
8.535
159.068
106.095
125.221
98.564
1.740
6.620
FEB 2012 Kg. PP
7.638
697.519
127.952
516.422
77.945
126.568
202.986
31.564
1.506
72.418
0
31.282
55.819
130.520
1.286
1.465
29.632
11
0
0
378
0
0
213.306
155.678
20.702
310.573
13.971
6.251
4.817.414
175
0
175
403.552
116.033
430.347
78.357
127.260
268.610
448
12.440
351.166
200.294
246.036
133.915
21.055
35.579
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras.
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Corned Beef3
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
ENE 2012 Kg. PP
49.302
239.546
59.081
1.763
71.388
10.167
14.056
29.960
55.049
182.195
39.491
880
0
24.588
0
37.677
96.485
0
0
37.621
22.885
7.383
52.000
95.598
95.628
5.968
7.839
37.587
2.468
77.991
0
48.000
34.902
185.930
107.833
53.978
0
105.954
20.994
3.017.829
172.270
0
135.435
40.881
47.318
FEB 2012 Kg. PP
17.439
371.838
73.507
10.567
78.903
21.423
95.579
37.408
98.986
264.081
127.124
2.092
51
16.540
67
17.872
141.699
1.493
4.085
77.764
8.464
8.396
0
236.098
84.586
5.935
0
25.622
5.950
228.648
32.670
0
171.997
550.009
261.407
175.792
12.500
368.214
95.123
6.155.023
50.542
2.307
150.213
125.959
136.596
3
Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la
incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
8
ENE 2012 Kg. PP
FEB 2012 Kg. PP
Producto
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
7.004
0
Procesada > 5 kg.
Extractos y jugos
70.449
11.643
Sub – Total Carne Procesada
473.956
477.259
TOTAL
9.349.547
11.449.871
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –enero y febrero 2012– Valores en dólares FOB– Principales
cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada c/h
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Producto
Bifes con hueso
Aguja
Huachalomo
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Brazuelo
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Garrón
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Cortes en juego – los demás
Bufalina
Sobrecostilla
Bife ancho
Cogote
Pecho
Bife Angosto
Bola de lomo
Dólares fob ene-12
3.576
45.232
627.841
1.025.819
5.080.880
76.977
354.763
618.449
0
6.984
1.006.382
21.879.954
93.195
18.676
15.073.190
2.536.358
11.268.927
355.428
493.410
1.085.577
295.351
43.529
412.366
4.723
145.346
337.718
894.082
450
6.214
388.373
0
34.132
1.505
6.369
10.411
9.172
5.475.317
849.956
Dólares fob feb-12
1.300
60.881
576.520
935.455
3.935.821
74.791
347.334
581.596
775
0
1.002.031
14.261.042
114.877
60.434
9.827.161
1.791.527
7.450.545
486.222
768.647
1.261.113
195.486
7.530
450.077
0
201.162
345.411
802.419
8.480
9.824
439.112
151
0
0
4.139
0
0
2.979.396
954.721
9
Producto
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Matambre
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Vacío
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras.
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Sobrecostilla
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Dólares fob ene-12
65.341
1.628.576
52.080
24.296
72.336.926
0
30.931
30.931
977.230
370.335
1.817.268
260.251
395.816
639.697
0
54.681
954.506
706.314
823.069
780.362
12.431
28.930
355.026
3.606.154
734.484
11.987
414.597
69.953
96.467
144.369
234.489
1.220.341
267.931
4.206
0
165.440
0
156.061
640.178
0
0
247.639
148.433
31.685
214.760
623.320
645.162
Dólares fob feb-12
119.762
1.935.149
80.165
41.404
52.112.461
578
0
578
2.637.815
767.174
3.371.841
535.993
844.972
1.779.384
2.975
83.620
2.103.882
1.279.985
1.595.544
795.399
142.943
191.076
105.515
4.688.403
858.345
64.109
407.375
131.214
623.527
181.029
420.470
1.730.354
869.199
13.891
255
105.431
492
86.396
888.992
6.420
25.737
508.371
54.244
37.952
0
1.287.225
557.821
10
Dólares fob ene-12
Dólares fob feb-12
Producto
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
56.594
82.694
Congelada s/h >5 kg. Cuadril
33.709
0
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
220.127
131.487
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
17.844
35.441
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
492.502
1.287.229
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
0
156.891
Congelada s/h >5 kg. Garrón
198.240
0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
149.410
686.056
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
1.042.638
2.722.021
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
392.421
994.404
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
204.306
684.476
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
0
49.375
Congelada s/h >5 kg. Trimming
334.100
1.128.848
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
109.167
476.274
Sub – Total Congelado sin Hueso
21.104.629
38.220.567
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
812.819
287.110
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
0
8.366
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
1.134.736
939.169
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
214.020
659.547
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
250.611
674.825
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
124.018
0
Procesada > 5 kg.
Extractos y jugos
1.139.775
154.836
Sub – Total Carne Procesada
3.675.979
2.723.853
TOTAL
97.148.465
93.057.459
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación –Febrero 2012 y variación
porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por
tonelada FOB:
Producto
Toneladas
Dólares / Tonelada
Var. % precio
febrero-12
febrero-12
vs. mes anterior
Rump & Loin (enfriado) UE
2.467
$14.549
-6,0%
Rueda UE
192
$6.413
+12,3%
Brasil - Tapa de Cuadril
451
$13.598
-11,2%
Chile – 18 cortes
2.171
$6.319
+0,9%
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
2.983
$6.636
-1,3%
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
108
$3.925
-5,8%
Trimming Rusia
321
$3.033
+1,9%
Cuartos compensados Rusia
432
$3.837
+4,0%
Chuck & Blade Rusia
536
$4.050
-3,6%
Rueda Rusia
323
$4.955
-4,7%
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
50
$5.672
(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea,
mostraron precios promedios inferiores a los registrados a lo largo del mes precedente,
ubicándose en valores cercanos a u$s 14.500 por tonelada, lo que implica un descenso en las
11
cotizaciones de u$s 1.000 por tonelada. De todos modos, estos cortes muestran precios FOB
moderadamente superiores (+5,0%) a los registrados en febrero del año 2011, aunque están
más de un (-12%) por debajo del pico, superior a u$s 16.500 por tonelada, registrado en
noviembre de 2011. Durante el último mes de febrero se exportaron a los países de la Unión
Europea 2.467 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin, (-32%) inferiores con
respecto a las 3.643 toneladas despachadas en enero de 2012; y aproximadamente 192
toneladas de cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro, a un precio que se ubicó
moderadamente por encima de los registrados en el último mes de enero.
Respecto al mes anterior se recuperaron significativamente las ventas de cortes del
cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de febrero de 2012 a ese
destino fueron cercanas a las tres mil toneladas (1.500 toneladas en enero de 2012); sin
embargo, se ubicaron en niveles similares con respecto a las 2.950 toneladas exportadas en
febrero de 2011. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel
mostraron en febrero de 2012 caídas promedio del (-1,3%) con respecto al mes anterior.
Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes superiores a los
registrados en enero, registrándose un volumen exportado cercano a 2.200 toneladas en
febrero de 2012, aunque este volumen se muestra por debajo de las más de 3.200 toneladas
registradas en noviembre y en octubre de 2011. En la comparación interanual, los
volúmenes exportados a Chile en febrero de 2012 estuvieron más de un (56%) por encima
de los registros de febrero de 2011, cuando se habían despachado menos de 1.400 toneladas.
Los precios mostraron alzas leves durante febrero, del (+0,9%) con respecto a enero, en el
conjunto de 18 cortes exportados a Chile.
Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante febrero
de 2012 treparon a más de 450 toneladas, (+20%) con respecto a enero, a un valor promedio
cercano a u$s 13.600 por tonelada, que se ubicó un (-11,2%) por debajo de los
aproximadamente u$s 15.300 observados en el mes anterior y (-8,7%) por debajo de los
cerca de u$s 14.900 que podían obtenerse en febrero de 2011. Las exportaciones de
productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles
mínimos desde octubre de 2011; y los precios durante el último mes de febrero exhibieron
una fuerte tendencia bajista.
Por último, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 1.700
toneladas durante el mes de febrero, compuestas principalmente por, cortes del cuarto
delantero (536 toneladas), cuartos compensados (432 toneladas), cortes de la rueda (323
toneladas), trimmings (321 toneladas), y brazuelo/garrón (108 toneladas). Las variaciones de
precios en el mercado ruso fueron positivas en los casos de los cuartos compensados
(+4,0%) y los trimmings (+1,9%); y resultaron negativas en los casos de los cortes del
cuarto delantero (-3,6%), los cortes de la rueda (-4,7%) y los garrones y/o brazuelos (-5,8%).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al
25% del volumen exportado durante febrero, superando la participación de las ventas a
Rusia que llegaron a representar el 15% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a
Israel representaron el 26% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a
Chile alcanzaron una participación cercana al 20%.
12
Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Años 2009 a 2012 –
Volúmenes en toneladas peso producto:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 18 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Cuartos compensados Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada EE.UU.
Venezuela
Otros productos/destinos
TOTAL
Toneladas
ene/feb
2009
8.054
3.439
953
4.760
5.438
235
5.063
3.929
1.862
1.495
1.652
5.132
11.439
53.451
Toneladas
ene/feb
2010
6.275
1.503
773
4.670
6.705
278
2.034
4.249
2.578
2.547
966
2.251
9.565
44.393
Toneladas
ene/feb
2011
6.384
1.323
870
2.777
6.089
278
267
133
1.040
1.151
1.860
1.075
2.954
26.202
Toneladas
ene/feb
2012
6.110
353
825
4.121
4.504
233
403
594
640
373
106
502
2.036
20.799
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2012:
Participación de los principales productos exportados (volumen)
2007/2012
100%
Otros
90%
Procesada US
80%
Picanha BR
Venezuela
70%
Chile 18 cortes
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
50%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
* Al 29/02/2012
13
Participación de los principales productos exportados (volumen) en
los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Procesada US
Picanha BR
80%
Venezuela
70%
Chile 18 cortes
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
Trimming Rusia
50%
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
Rueda Rusia
30%
Del. Israel
20%
Rueda UE
R&L UE
10%
0%
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
e
a
j
o
0
14
Tabla nº 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2012:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
9.350
11.450
Volumen (Ton. Res
c/h)
14.497
17.652
20.800
32.148
Valor (miles de u$s)
97.148
93.057
190.206
Finalizado el primer bimestre del año 2012, el volumen acumulado de exportaciones
de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el eje de las 20,8
mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que
habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4,
se exportaron durante el primer bimestre del año 2012 alrededor de 32 mil toneladas
equivalente res con hueso. En el primer bimestre de 2012, ingresaron al país divisas por un
valor superior a los 190 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor
cercano a los 44 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.
Gráfico nº 6: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con
hueso:
Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen
(ton res) mensual
2008
2009
2010
2011
2012
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
ene
feb
mar
abr may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA
Marzo de 2012.
4
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
15