export jul-11

Argentina
Exportaciones de Carne Vacuna
Julio 2011
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de julio de 2011
finalizaron en volúmenes significativamente inferiores a los de junio, y también se ubican en
niveles considerablemente inferiores a los observados durante el séptimo mes del año
pasado. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los
volúmenes del (-14,4%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores
a los de julio de 2010 (-20,7%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso
producto (no se incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques del último mes de julio de cortes enfriados, congelados, y carne
procesada totalizaron 10.9821 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente
89,6 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
11.211 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.545 para los cortes congelados sin hueso
y de u$s 7.604 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente
inferiores a los registrados en el mes anterior en el caso de los cortes enfriados y en el caso
de la carne procesada, y fueron levemente superiores a los registrados durante junio en el
caso de los cortes congelados.
Los aproximadamente 89,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en julio de 2011, resultaron (-16,1%) inferiores a los 106,7 millones de dólares
ingresados en junio último; sin embargo, resultaron superiores, (+7,0%), en relación a los
aproximadamente 83,7 millones que se habían obtenido en julio de 2010. Es de resaltar, que
la recuperación del precio internacional de la carne vacuna que se observó a lo largo de los
últimos doce meses derivó en que una caída interanual del (-20,7%) en los volúmenes
embarcados se traduzca en una suba de un (+7,0%) en el valor obtenido, comparando los
meses de julio de los últimos dos años. El precio promedio de exportación del séptimo mes
del año 2011 es un (+35,0%) superior al observado a lo largo del séptimo mes del año 2010.
Israel se convirtió en el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina
durante los primeros siete meses del año 2011 con aproximadamente 16,1 mil toneladas,
seguido por Alemania, 15,6 mil toneladas, y Rusia, 12,1 mil toneladas. En cuanto al valor de
1
Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema
María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento
total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el
cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.
1
las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2011
ha sido Alemania, que explica más de la cuarta parte -(28%)- del total del valor exportado
de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (14% del
total), y los Países Bajos (11%).
Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.
País
7 Meses 2010
7 Meses 2011
Var. %
2011/2010
Israel
15.009
16.078
+7,1%
Alemania
15.555
15.614
+0,4%
Rusia
22.152
12.107
-45,4%
Chile
8.582
9.391
+9,4%
Países Bajos
7.906
6.760
-14,5%
Italia
6.581
5.573
-15,3%
Estados Unidos
4.819
5.277
+9,5%
Marruecos
632
5.111
+708%
Brasil
4.411
4.057
-8,0%
Venezuela
7.234
3.993
-44,8%
Hong Kong
2.756
661
-76,0%
Reino Unido
2.109
345
-83,6%
Otros
11.857
5.848
-50,7%
TOTAL
109.604
90.816
-17,1%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
Si se comparan los embarques de los últimos siete meses con los correspondientes a
los primeros siete meses del año 2010, estos mostraron un comportamiento donde
predomina una moderada a significativa tendencia a la baja de los volúmenes despachados
en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos
durante aquel período. Muestran volúmenes superiores a los registrados un año atrás Israel
(+7,1%), Chile (+9,4%), Estados Unidos (+9,5%) y Marruecos donde el volumen registrado
en los siete primeros meses de 2011 fue unas siete veces superior al observado a lo largo del
período enero - julio de 2010. Las caídas más significativas se dieron en Rusia (-45,4%),
destino en el cual las exportaciones se recortaron en cerca de diez mil toneladas al comparar
los primeros siete meses de los últimos dos años; y en Venezuela (-44,8%).
En los países de la UE, se observaron durante los primeros siete meses de 2011
volúmenes similares a los del período enero - julio de 2010 en Alemania (+0,4%). Las
caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (-14,5%), Italia (-15,3%) y
en el Reino Unido (-83,6%). En el caso de las exportaciones dirigidas a Brasil, éstas fueron
moderadamente inferiores, (-8,0%), durante el periodo enero a julio de 2011 en relación al
mismo lapso de 2010.
2
Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero
- julio 2011 - Destino de los volúmenes exportados.
Exportaciones 2011 (volúmenes) por destino
[otros]
27,9%
ITALIA
6,1%
PAISES BAJOS
7,4%
CHILE
10,3%
ISRAEL
17,7%
REP.FED.
ALEMANIA
17,2%
RUSIA
13,3%
Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada
– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares
País
7 Meses 2010
7 Meses 2011
Var. % 2011/2010
Alemania
184.270
206.461
+12,0%
Israel
70.634
102.194
+44,7%
Países Bajos
69.237
80.541
+16,3%
Italia
63.997
64.964
+1,5%
Chile
36.868
54.547
+48,0%
Brasil
34.311
53.354
+55,5%
Rusia
63.768
50.656
-20,6%
EE. UU.
25.082
35.469
+41,4%
Venezuela
35.183
26.201
-25,5%
Marruecos
1.891
20.781
+999%
España
8.322
6.804
-18,2%
Otros
64.380
44.143
-31,4%
TOTAL
657.942
746.115
+13,4%
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2011 experimentó
una caída significativa, del (-16,1%) con respecto al mes anterior, ampliando
moderadamente la caída del (-14,4%) mostrada por los volúmenes. En relación a los
primeros siete meses del año 2010, durante el período enero - julio del año 2011 se
observaron mejoras de los precios en los principales destinos, con subas promedio de un
orden cercano al 37%.
Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2010 y julio del
corriente año un moderado incremento de los precios, de un orden cercano a (+13,8%). En el
principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, Israel, los precios
tuvieron una suba interanual cercana al 24% al comparar los meses de julio de los últimos
dos años; mientras que en el caso de Rusia, los precios tuvieron un ascenso cercano al 27%.
También mejoró el precio promedio de los embarques de carne cocida congelada destinado
a Estados Unidos: el precio de julio del año 2011 resultó un 40% superior al registrado en el
séptimo mes del año 2010.
3
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos – Precio FOB en u$s/tn.
País
Alemania
Israel
Países Bajos
Italia
Chile
Brasil
Rusia
EE. UU.
Venezuela
Marruecos
TOTAL
7 Meses
2010
$11.846
$4.706
$8.757
$9.724
$4.296
$7.778
$2.879
$5.205
$4.864
$2.991
$6.003
7 Meses
2011
$13.223
$6.356
$11.915
$11.658
$5.808
$13.150
$4.184
$6.721
$6.562
$4.066
$8.216
Var. %
2011/10
+11,6%
+35,1%
+36,1%
+19,9%
+35,2%
+69,1%
+45,4%
+29,1%
+34,9%
+35,9%
+36,9%
Julio
Julio 2011
2010
$11.376
$12.941
$5.316
$6.581
$9.393
$12.194
$10.129
$11.320
$4.725
$5.435
$9.153
$13.228
$3.266
$4.143
$5.381
$7.575
$5.070
$7.163
$3.073
$4.050
$6.041
$8.155
Var. %
anual
+13,8%
+23,8%
+29,8%
+11,8%
+15,0%
+44,5%
+26,9%
+40,8%
+41,3%
+31,8%
+35,0%
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2011, se
observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia a
la baja de los volúmenes exportados de carne enfriada (-14,2%); y una reducción más
moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-8,8%).
Durante el primer trimestre de 2010, se exportaron 17 mil toneladas de enfriado y 37
mil de congelado, en el segundo trimestre las exportaciones se reducen a 13 mil y 14 mil
toneladas respectivamente, recuperándose levemente en el tercer trimestre del año pasado a
17 mil toneladas de carne enfriada y 26 mil toneladas de carne congelada para volver a caer
en el último trimestre de 2010 al rango de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil
toneladas de cortes congelados sin hueso. En el primer trimestre de 2011 alcanzamos un
nivel de exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de
congelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas
de enfriado y 17,5 mil de congelado. El primer mes del tercer trimestre muestra volúmenes
mensuales inferiores a los volúmenes promedio registrados en los dos trimestres anteriores.
El destino más castigado por la retracción de las exportaciones ha sido la Federación
Rusa, que de un volumen mensual de seis mil toneladas de carne vacuna recibida desde la
Argentina durante el primer trimestre de 2010, cayó en el segundo trimestre de 2010 a
volúmenes promedio mensual inferiores a mil toneladas. Durante el tercer trimestre de 2010
los volúmenes se recuperan hasta un promedio mensual cercano a tres mil toneladas, pero
vuelven a caer en el cuarto trimestre hasta volúmenes promedio mensuales inferiores a las
mil quinientas toneladas. El inicio del nuevo año muestra los mismos altibajos, dentro de un
rango de volúmenes tan reducidos como los observados durante el año anterior: se
despacharon a Rusia volúmenes promedio mensuales en el orden de las 1.500 toneladas
durante el primer trimestre y del orden de las 2.000 toneladas en el segundo trimestre. Al
inicio del tercer trimestre, en el mes de julio, el volumen destinado a Rusia se ubicó en 1.500
toneladas.
Hoy Israel ha desplazado completamente a Rusia como el principal destino de
integración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con
destino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en el mercado israelí
alrededor de u$s 6.600 la tonelada mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s
4
4.200. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con
destino a Israel quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exterior
los cortes del cuarto delantero.
Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto2.
Producto
2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3
Enfriada c/h
2
0
0
0
0
0
0
Enfriada s/h
16.916
12.872
17.262
16.211
14.931
15.210
4.158
Congelada c/h
252
15
1.283
1.072
1.135
2.567
810
Congelada s/h
37.444
13.994
26.351
14.976
18.952
17.559
5.680
Procesada
6.351
7.762
5.876
3.858
4.532
4.823
334
Extractos
y
51
88
73
57
91
35
0
jugos
Total
61.016
34.731
50.844
36.175
39.640
40.194
10.982
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/07/2011.
Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - julio 2011:
Exportaciones 2011 - Composición del volumen
PROCESADA
10,7%
EXT Y JUGOS
0,1%
ENF S/H
37,8%
CONG S/H
46,5%
CONG C/H
5,0%
De los aproximadamente 89,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de
carne vacuna en julio de 2011, cerca del 52% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la
posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes
Hilton. Los cortes congelados aportaron aproximadamente el 45% de las divisas ingresadas
durante el último mes de julio, quedando cerca del 3% para las carnes procesadas.
Comparadas con las ventas externas de los primeros siete meses del año 2010, el
valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin
hueso durante el período enero/julio del año 2011 fue un (+18%) superior; por otra parte, en
el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del (+9%). En el
caso del valor de las ventas de carne procesada de los primeros siete meses del año 2011 fue
2
En julio de 2011 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 5.770 toneladas y un valor de
aproximadamente 13,8 millones de dólares. El acumulado del año 2011 trepa a 52,5 mil toneladas por un valor
de 128 millones de dólares.
5
inferior al registrado en el mismo período del año 2010, reduciéndose en un (-13%); de esta
manera las exportaciones del período enero a julio del año 2011 muestran una suba de
alrededor de un (+13,4%), en valor, en relación a las del año 2010 al comparar los primeros
siete meses de cada año.
Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:
Producto
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011 T3
T1
T2
T3
T4
T1
T2
Enfriada c/h
10
0
0
0
0
2
0
Enfriada s/h
141.035 158.587 159.901 176.255 171.702 179.972
46.617
Congelada c/h
478
21
4.064
3.462
3.915 10.222
3.229
Congelada s/h
138.023 70.025 127.233 83.487 115.711 113.321
39.180
Procesada
27.432 36.511 31.160 24.769 27.003 32.687
2.536
Extractos y jugos
707
1.405
1.209
856
1.460
559
0
Total
307.684 266.549 323.566 288.828 319.790 336.762
89.563
Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)
al 31/07/2011.
Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero – julio 2011:
Exportaciones 2011 - Composición del valor
PROCESADA
8,3%
EXT Y JUGOS
0,3% ENF C/H
0,0%
CONG S/H
35,7%
ENF S/H
53,4%
CONG C/H
2,3%
Tabla nº 6: Exportaciones –junio y julio 2011 – Volúmenes en kilogramos peso producto –
Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y
procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Pecho
Bife Angosto
Jun 2011 Kg. PP
3.432
49.222
15
84.331
510.427
4.661
26.800
46.967
173
83.036
1.272.413
Jul 2011 Kg. PP
4.991
53.929
0
91.872
359.570
6.398
30.866
53.627
198
87.953
1.072.808
6
Producto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Cortes en juego del ¼ trasero
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Congelada c/h
Cuarto delantero
Congelada c/h
Cuarto trasero
Congelada c/h
Cuarto delantero incompleto
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Espinazo con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes c/h
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Jun 2011 Kg. PP
11.416
11.896
862.446
173.785
629.036
46.163
112.526
100.910
50.254
41.681
31.804
12.614
30.534
73.110
1.414
11
41.974
5.013
269.350
237
51.210
3.358
185.803
13.979
0
3.873
4.845.875
339.685
412.239
57.101
2.233
50
5.000
0
3.091
819.399
202.179
56.060
373.446
17.782
65.925
106.846
5.000
27.000
209.829
136.616
9.045
Jul 2011 Kg. PP
9.038
4.125
732.012
155.831
536.051
53.264
52.754
112.642
15
0
38.394
10.549
33.598
83.065
648
0
52.719
9.506
223.860
0
73.532
6.877
203.522
0
732
3.093
4.158.041
363.771
439.540
0
2.043
0
5.000
19
0
810.373
257.851
71.323
280.249
48.345
85.408
128.192
1.084
27.000
203.403
167.066
29.250
7
Producto
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
Congelada s/h >5 kg. Garrón
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del.
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
Congelada s/h >5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
Sub – Total Congelado sin Hueso
Procesada < 5 kg.
Corned Beef3
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
Jun 2011 Kg. PP
167.087
221.955
75.145
33.307
50.589
457.857
63.666
95.125
104.635
44.176
353.924
4.675
42.104
116.595
186.876
57.857
30.036
10.401
154.167
42.576
6.214
3.887
2.999
200.549
104.016
10.400
131.252
8.209
506.702
108.100
25.000
80.868
313.540
479.964
192.828
41.457
293.961
192.896
6.225.321
229.323
29.767
41
333.029
18.783
120.762
Jul 2011 Kg. PP
193.843
199.357
74.772
53.199
89.893
370.108
95.884
102.714
109.300
47.864
250.569
0
51.535
81.210
254.092
76.502
5.586
6.325
156.991
62.979
17.183
0
43.498
245.796
59.288
6.238
62.889
22.188
272.013
54.300
0
180.551
314.068
435.985
109.185
79.222
113.548
82.456
5.680.303
72.649
0
44.398
181.230
0
23.782
3
Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la
incorporación de los datos de exportaciones al sistema.
8
Jun 2011 Kg. PP
Jul 2011 Kg. PP
Producto
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
102.692
0
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
105.294
11.461
Sub – Total Carne Procesada
939.691
333.520
TOTAL
12.830.287
10.982.236
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 7: Exportaciones –junio y julio 2011– Valores en dólares FOB– Principales cortes
exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h < 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Enfriada s/h > 5 kg.
Sub-Total Enfriado
Producto
Aguja
Huachalomo
Tapa de aguja
Sobrecostilla
Bife Ancho
Tapa de bife ancho
Chingolo
Marucha
Asado
Pecho
Bife Angosto
Colita de cuadril
Cuadril
Corazón de cuadril
Tapa de cuadril
Lomo
Peceto
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Tortuguita
Carnaza de paleta
Bife de paleta
Centro de paleta
Vacío
Bife de vacío
Rump and Loin
Bufalina
Bife Angosto
Cuadril
Bola de lomo
Cuadrada
Nalga de adentro
Nalga de afuera
Vacío
Cortes en juego del ¼ trasero
Dólares fob jun-11
20.505
276.257
195
475.314
5.890.420
27.015
150.393
263.384
1.574
467.308
17.112.579
82.955
141.749
11.557.704
2.532.939
8.594.513
262.220
624.239
565.132
299.113
221.817
178.247
68.774
171.191
411.302
15.189
220
571.817
60.206
3.639.072
3.176
287.100
19.670
1.049.701
80.630
0
57.510
56.181.130
Dólares fob jul-11
29.479
290.188
0
496.313
3.753.464
35.168
166.765
289.980
2.140
475.804
14.275.992
64.974
46.302
9.696.389
2.249.277
7.238.128
287.693
291.981
608.640
103
0
207.132
56.888
181.709
448.266
5.947
0
772.173
100.961
2.966.333
0
390.447
38.356
1.098.376
0
8.781
43.344
46.617.493
9
Producto
Congelada c/h
Cuarto delantero
Congelada c/h
Cuarto trasero
Congelada c/h
Cuarto delantero incompleto
Congelada c/h
Asado con vacío
Congelada c/h
Bifes con hueso
Congelada c/h
Pecho con hueso
Congelada c/h
Espinazo con hueso
Congelada c/h
Los demás cortes c/h
Sub-Total Congelada c/h
Congelada s/h <5 kg. Aguja
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho
Congelada s/h <5 kg. Chingolo
Congelada s/h <5 kg. Marucha
Congelada s/h <5 kg. Asado
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo
Congelada s/h <5 kg. Cogote
Congelada s/h <5 kg. Falda
Congelada s/h <5 kg. Pecho
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Cuadril
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril
Congelada s/h <5 kg. Lomo
Congelada s/h <5 kg. Peceto
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita
Congelada s/h <5 kg. Garrón
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del.
Congelada s/h <5 kg. Trimming
Congelada s/h >5 kg. Aguja
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block
Congelada s/h >5 kg. Asado
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo
Congelada s/h >5 kg. Cogote
Congelada s/h >5 kg. Pecho
Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto
Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo
Dólares fob jun-11
1.358.740
1.648.956
164.031
25.757
425
11.000
0
10.911
3.219.820
1.230.188
372.972
3.332.092
118.455
425.431
686.656
15.200
94.500
1.122.974
796.490
51.339
1.096.428
1.580.028
531.393
160.374
329.368
6.637.858
854.403
559.772
544.233
249.602
2.456.281
21.505
237.658
528.019
1.193.299
382.522
183.220
54.287
916.042
277.155
38.634
13.721
18.294
1.139.767
554.588
75.005
663.496
Dólares fob jul-11
1.455.084
1.758.160
0
5.056
0
11.000
95
0
3.229.395
1.658.056
472.646
2.333.565
317.367
556.667
845.282
7.209
83.700
1.246.740
1.073.287
166.023
1.270.529
1.663.585
518.404
342.719
597.395
5.201.741
1.029.985
685.679
600.085
303.298
1.653.311
0
324.547
427.224
1.635.055
513.017
37.226
32.203
938.608
417.364
110.490
0
265.338
1.383.717
367.175
35.087
357.915
10
Dólares fob jun-11
Dólares fob jul-11
Producto
Congelada s/h >5 kg. Cuadrada
53.717
160.419
Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro
3.110.387
1.691.688
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera
522.803
258.894
Congelada s/h >5 kg. Garrón
102.700
0
Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta
344.243
742.117
Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant.
1.537.609
1.708.941
Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto
1.860.847
1.643.723
Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto
757.780
437.738
Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade
169.901
303.186
Congelada s/h >5 kg. Trimming
1.010.812
362.706
Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita
928.764
398.120
Sub – Total Congelado sin Hueso
39.942.814
37.179.771
Procesada < 5 kg.
Corned Beef
1.321.125
331.767
Procesada < 5 kg.
Hamburguesas
151.870
0
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada IQF
226
257.506
Procesada < 5 kg.
Cocida Congelada
2.747.012
1.625.544
Procesada > 5 kg.
Corned Beef
102.051
0
Procesada > 5 kg.
Hamburguesas
646.827
136.271
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada IQF
590.697
0
Procesada > 5 kg.
Cocida Congelada
1.841.892
184.937
Sub – Total Carne Procesada
7.401.700
2.536.025
TOTAL
106.745.463
89.562.684
Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)
Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación –julio 2011 y variación
porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por
tonelada FOB:
Producto
Rump & Loin (enfriado) UE
Rueda UE
Brasil - Tapa de Cuadril
Chile – 14 cortes
Israel – 5 cortes del ¼ delantero
Brazuelo/Garrón Congelado Rusia
Trimming Rusia
Vaca en manta Rusia
Chuck & Blade Rusia
Rueda Rusia
Carne Cocida y Congelada
Toneladas
julio 2011
2.799
311
432
998
2.054
30
108
542
491
339
541
Dólares / Tonelada
julio 2011
$13.334
$7.061
$14.411
$5.405
$6.591
$3.369
$3.177
$3.825
$4.197
$4.807
$8.722
Var. % precio
vs. mes anterior
-0,7%
+0,7%
-1,7%
-3,9%
+1,0%
-12,4%
-6,7%
-1,8%
-3,5%
-0,8%
-8,9%
Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión
Europea, mostraron precios promedios estables en relación al mes anterior, ubicándose en
valores aproximados a u$s 13.500 por tonelada. Estos cortes muestran precios FOB
moderadamente superiores (+15,8%) a los registrados en julio del año 2010. Durante el
último mes de julio se exportaron a los países de la Unión Europea 2.800 toneladas de cortes
11
enfriados del Rump & Loin y aproximadamente 300 toneladas de cortes de la rueda,
mayoritariamente nalga de adentro.
Respecto al trimestre anterior, se recuperaron las ventas de cortes del cuarto
delantero con destino a Israel que habían caído por cuestiones estaciones; las exportaciones
del mes de julio a ese destino superaron las dos mil toneladas. Por otra parte, las ventas al
mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente superiores a los
registrados en el mes anterior, registrándose un volumen exportado de 1.105 toneladas en
julio (990 toneladas en junio). Los precios mostraron caídas moderadas (-3,9%) en los 14
cortes a Chile mientras que presentaron alzas leves (+1,0%) en los 5 cortes del delantero a
Israel. Por otra parte, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las mil
quinientas toneladas durante el mes de julio, compuestas principalmente por cuartos
compensados (542 toneladas), cortes del cuarto delantero (491 toneladas), cortes de la rueda
(339 toneladas), trimmings (108 toneladas), y brazuelo/garrón (30 toneladas).
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &
Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al
30% del volumen exportado durante julio, superando la participación de las ventas a Rusia
que apenas llegaron a representar el 14% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero
a Israel representaron el 19% del volumen exportado en el mes.
Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el
volumen) 2007-2011:
Participación de los principales productos exportados
(volumen) 2007/2011
100%
Otros
90%
Procesada US
80%
Picanha BR
Venezuela
70%
Chile C&B+R
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
50%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
Rueda UE
10%
R&L UE
0%
2007
2008
2009
2010
2011*
* Al 31/07/2011
12
Participación de los principales productos exportados
(volumen) en los últimos seis meses
100%
Otros
90%
Procesada US
80%
Picanha BR
Venezuela
70%
Chile C&B+R
60%
Garrón/Brazuelo Rusia
50%
Trimming Rusia
1/4 Comp. Rusia
40%
C&B Rusia
30%
Rueda Rusia
20%
Del. Israel
10%
Rueda UE
R&L UE
0%
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin
Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)
Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton)
$ 20.000
$ 17.500
$ 15.000
$ 12.500
$ 10.000
$ 7.500
$ 5.000
$ 2.500
$0
Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión
Europea (ton. netas)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Conflicto 125
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
0
13
Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2011:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Volumen (Ton.
Peso Producto)
13.385
12.805
13.450
12.202
15.162
12.830
10.982
Volumen (Ton. Res
c/h)
21.312
20.358
21.903
19.900
24.277
19.816
16.442
90.816
144.008
Valor (miles de u$s)
109.983
103.089
106.718
102.781
127.235
106.745
89.563
746.115
Transcurridos los primeros siete meses del año 2011, el volumen acumulado de
exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el
eje de las 90 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas
res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación4, se exportaron durante el período enero-julio del año 2011 alrededor de 144 mil
toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y julio de 2011, ingresaron al país divisas
por un valor superior a los 746 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un
valor cercano a los 128 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras
bovinas.
Teniendo en cuenta que las exportaciones de los primeros siete meses de 2011
cerraron con una retracción cercana al 20% respecto al mismo período del año anterior,
debería esperarse que el volumen de exportaciones del corriente año se muestre por debajo
de los restringidos volúmenes exportados durante 2010, y se alcanzaría apenas un volumen
anual de exportación de carne vacuna cercano a 250 mil toneladas equivalente res con
hueso.
Informe elaborado por el área de información
Económica y estadística – IPCVA
Agosto de 2011.
4
Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con
hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.
14