Argentina Faena y producción de carne vacuna Noviembre de 20071 en base a datos de ONCCA La faena bovina del mes de noviembre de 2007 se ubicó apenas por debajo del millón cuatrocientos mil cabezas, una cantidad levemente superior a los valores correspondientes a los datos corregidos para octubre de 2007. Respecto al mes anterior, la faena tuvo un crecimiento moderado, del 2,1%, y, con respecto a noviembre de 2006, la faena del undécimo mes del corriente año fue un 10,4% más alta. Durante los primeros once meses del año 2007 se faenaron 13,6 millones de cabezas de ganado bovino, un 10,4% más que las 12,3 millones de cabezas faenadas en los once primeros meses del año 2006. Tabla nº1: Faena bovina en nº de cabezas – Datos de ONCCA Año Variación porcentual 2007 Mes 2006 2007(*) Mes anterior Año anterior Enero 1.137.604 1.221.747 9,50% 7,40% Febrero 1.007.915 1.085.228 -11,17% 7,67% Marzo 1.114.285 1.175.701 8,34% 5,51% Abril 878.710 1.102.626 -6,22% 25,48% Mayo 1.008.912 1.208.625 9,61% 19,79% Junio 1.043.815 1.198.831 -0,81% 14,85% Julio 1.086.174 1.292.431 7,81% 18,99% Agosto 1.282.713 1.377.035 6,55% 7,35% Septiembre 1.222.752 1.155.981 -16,05% -5,46% Octubre 1.256.133 1.367.812 18,32% 8,89% Noviembre 1.264.102 1.396.110 2,07% 10,44% Diciembre 1.115.709 (**) 1.117.000 (**) -20,00% (**) 0,11% (*) Información parcial al 31/12/2007 (**) Estimado en base a Sistema de Información de Precios Bovinos (ONCCA) La producción de carne vacuna se ubicó durante el mes de noviembre de 2007 en aproximadamente 299 mil toneladas equivalente res. Esto implica una suba del 4,0% con respecto a las 287 mil toneladas producidas en octubre, y también se ubica en 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. niveles superiores, +6,5%, comparada con las 280 mil toneladas producidas en noviembre de 2006. Durante los once primeros meses del año 2007, se produjeron cerca de 2,94 millones de toneladas res con hueso, 4,8% por encima de la producción obtenida en los primeros once meses del año 2006, que resultó de 2,80 millones de toneladas res. Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Toneladas Res – Datos de ONCCA Año Variación porcentual 2007 Mes 2006 2007 Mes anterior Año anterior Enero 257.616 268.406 13,01% 4,19% Febrero 226.361 237.344 -11,57% 4,85% Marzo 257.716 256.515 8,08% -0,47% Abril 199.011 236.926 -7,64% 19,05% Mayo 228.234 261.180 10,24% 14,43% Junio 239.818 262.471 0,49% 9,45% Julio 251.147 282.384 7,59% 12,44% Agosto 297.512 298.823 5,82% 0,44% Septiembre 281.303 245.889 -17,71% -12,59% Octubre 281.474 286.944 16,70% 1,94% Noviembre 280.295 298.529 4,04% 6,51% Diciembre 237.503 (**) 238.000 (**) -20,26% (**) 0,23% (**) Estimado en base a Sistema de Información de Precios Bovinos (ONCCA) La producción de carne durante el último mes de noviembre mostró un crecimiento, en relación al mes anterior, en su volumen agregado del 4,04%, pasando de 287 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 299 mil toneladas. Se produjeron 6,6 mil toneladas más (+8,1%) de carne proveniente de novillos, 1,5 mil toneladas menos de carne de novillitos (-2,3%), mil toneladas más de carne de vaquillonas (+2,2%), 8,2 mil toneladas más de carne de vacas (+19,0%), mil toneladas más de carne de toros (+13,3%) y 3,7 mil toneladas menos de carne de terneras y terneros (-8,3%). El peso promedio de faena presentó una recuperación moderada con respecto al mes anterior, pasando de un peso promedio de las carcasas de 209,8 kilogramos en octubre de 2007 a 213,8 kilogramos en noviembre de 2007. Los 213,8 kilogramos de peso promedio de las carcasas registrados en noviembre de 2007 resultaron 3,6% inferiores a los 221,7 kilogramos de noviembre de 2006. A partir del 1º de noviembre de 2005, entró en vigencia la prohibición de faenar animales de peso inferior a 260 kg., y a partir del 1º de marzo de 2006 se prohibió la faena de animales de peso vivo inferior a 280 kg., que se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre pasado de 2006, ya que se permite desde el 1º de diciembre de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2008, la faena de terneros de peso superior a 240 kilogramos; a partir del 1 de abril de 2008 se vuelve a imponer un peso mínimo de faena aproximadamente equivalente a unos 260 kilogramos de peso vivo. La marcada caída en el peso promedio de los bovinos que se dio a lo largo de los últimos cuatro trimestres podría tener como una posible explicación, además de la suspensión del peso mínimo de faena, el significativo incremento de los precios del maíz, uno de los granos con mayor utilización como forraje en la ganadería pampeana. En relación a noviembre del año pasado, este producto tuvo una caída (Precio de Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario) del 12,4%, cotizando en noviembre último en un promedio de $340 por tonelada por efecto de la suba de las retenciones a las exportaciones de este cereal, aunque en las últimas semanas se recuperó volviendo a tocar los $400 que había alcanzado en febrero de 2007. Esta suba se da paralelamente con una caída en el peso de las carcasas del 3,6% en el mismo periodo, lo que parece lógico ya que al encarecerse el costo del forraje, la relación costo – beneficio para terminar de agregar los últimos kilos de los animales es cada vez más desfavorable. Peso promedio de las carcasas bovinas (kg) y Precio promedio del Maíz ($/Tn) Cámara Rosario Peso promedio Precio Maíz Duro Rosario $/TN 235,00 $ 450,00 230,00 $ 400,00 $ 350,00 225,00 $ 300,00 220,00 $ 250,00 215,00 $ 200,00 210,00 $ 150,00 205,00 $ 100,00 200,00 $ 50,00 195,00 $ 0,00 Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 Tabla nº3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas – Datos de ONCCA Hacienda Variación porcentual Mes Mes Anterior Mes anterior Novillos, vacas Novillitos, Hacienda Hacienda y toros vaquillonas y liviana pesada terneros Noviembre-06 531.692 732.409 -3,94% 4,24% Diciembre-06 412.089 703.620 -22,49% -3,93% Enero-07 515.191 706.555 25,02% 0,42% Febrero-07 466.204 619.022 -9,51% -12,39% Marzo-07 520.085 655.618 11,56% 5,91% Abril-07 492.571 610.056 -5,29% -6,95% Mayo-07 566.916 641.910 15,09% 5,22% Junio-07 584.284 614.547 3,06% -4,26% Julio-07 625.979 666.452 7,14% 8,45% Agosto-07 650.289 726.745 3,88% 9,05% Septiembre-07 467.476 688.504 -28,11% -5,26% Octubre-07 509.117 858.695 8,91% 24,72% Noviembre-07 564.837 831.272 10,94% -3,19% La faena de hacienda liviana acentuó desde los últimos meses de 2006 su participación en la faena total trepando a niveles superiores al 60% de la faena total cuando en noviembre del año anterior su participación en la faena no alcanzaba el 58% y en noviembre de 2005 no llegaba ni siquiera al 50% de la faena total. Varios factores han confluido para explicar la suba de solo un 6% en la faena de novillos y vacas contra la suba del 13,5% en la faena de novillitos, vaquillonas y terneros en relación a noviembre de 2006: la posibilidad de faenar terneros de peso superior a 240 kg., los mejores márgenes relativos de la agricultura respecto a la invernada, las compensaciones a los engordadores a corral sin ninguna medida de este tipo para los invernadores tradicionales, y las restricciones a las exportaciones que operaron durante todo el año 2007. De esta forma, el negocio ganadero es más rentable cuando más cortos son los tiempos de engorde de los animales y no existen incentivos a través de los precios ni condiciones de previsibilidad a largo plazo para la producción de novillos y vacas con destino a exportación. La faena de hembras se ubicó en noviembre de 2007 en el 48,6% de la faena clasificada. En noviembre de 2006, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 45,6%, por lo que en noviembre de 2007 se faenaron 102 mil hembras más que doce meses atrás. En los primeros once meses de 2007 se faenaron casi un millón trescientas sesenta mil hembras más que durante el periodo enero - noviembre de 2006. La faena de hembras, en cabezas, se incrementó en aproximadamente un 27% entre los dos periodos recién mencionados. A partir de la primavera de 2006, los indicadores muestran el comienzo de un nuevo ciclo de liquidación. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% En e0 Ab 1 r01 Ju l-0 O 1 ct -0 En 1 e0 Ab 2 r02 Ju l-0 O 2 ct -0 En 2 e0 Ab 3 r03 Ju l-0 O 3 ct -0 En 3 e0 Ab 4 r04 Ju l-0 O 4 ct -0 En 4 e0 Ab 5 r05 Ju l-0 O 5 ct -0 En 5 e0 Ab 6 r06 Ju l-0 O 6 ct -0 En 6 e0 Ab 7 r07 Ju l-0 O 7 ct -0 7 35,00% En los tres primeros meses del año 2007, se observó un mes de enero con alta actividad de producción cárnica, que permitió destinar al mercado interno unas 235 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante anualizado de 72,7 kilogramos. En febrero cayó el nivel de actividad, por una cuestión estacional y por las restricciones a las ventas externas, por lo que el mercado doméstico solo pudo contar con un consumo aparente de 206 mil toneladas res, o sea, un consumo por habitante al año equivalente a 64,0 kilogramos. El mes de marzo mostró una situación similar a la del mes anterior: exportaciones restringidas a menos de 40 mil toneladas res mensuales y una producción de carne vacuna que permitió destinar para consumo interno aparente aproximadamente 215 mil toneladas res, lo que implica un consumo por habitante anualizado de 66,7 kilogramos. En el mes de abril se verificó una caída de la producción de carne vacuna y por lo tanto del volumen disponible para consumo interno aparente se redujo a poco más de 200 mil toneladas res, equivalente a un consumo por habitante anualizado de 62,2 kilogramos a pesar de que las exportaciones cayeron en relación al mes anterior. En el mes de mayo, tras el acuerdo entre una parte del sector privado y el sector público en relación a la cadena de ganados y carnes, se recuperaron significativamente los indicadores de actividad del sector, incrementándose tanto la faena como la producción de carne vacuna y las exportaciones. Esto permitió un consumo promedio por habitante de 67,9 kilogramos en el mes de mayo de 2007, situación que se extendió a los meses siguientes: en junio, con exportaciones restringidas a cuarenta mil toneladas res, tuvo un volumen de carne disponible para el mercado interno de 220 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante al año de 68,3 kilogramos; en el mes de julio crecieron las exportaciones gracias a una mayor disponibilidad de ROE para operaciones incluidas en la categoría vaca D, E y F, que pasaron de 42 mil toneladas en junio a 59 mil en julio. A pesar del crecimiento de las exportaciones, también creció el volumen de carne disponible en el mercado interno, que alcanzó las 223 mil toneladas res, que implican un consumo por habitante al año de 69,1 kilogramos. Las exportaciones de agosto se ubicaron en un nivel levemente superior al volumen del registrado en el mes de julio, pero gracias a la producción record de casi trescientas mil toneladas res el mercado interno dispuso de 237 mil toneladas que equivalen a un consumo por habitante al año de 73,4 kilogramos, luego, en septiembre cayó la producción y, en menor medida, las exportaciones quedando el mercado interno con un volumen disponible de 195 mil toneladas res, equivalentes a un consumo anual por habitante de 60,5 kilogramos. Más recientemente, en octubre creció la faena y la producción de carne vacuna, permitiendo con exportaciones similares a las del mes precedente un amplio volumen disponible en el mercado doméstico, de 238 mil toneladas, equivalentes a un consumo anualizado per cápita de 73,8 kilogramos; y en noviembre las exportaciones fueron superiores pero también creció la producción, destinando al mercado interno 242 mil toneladas res que equivalen a un consumo aparente de 75,2 kilogramos por habitante al año. Durante los once primeros meses de 2007, cada argentino mostró un consumo aparente de 69,1 kilogramos al año, un crecimiento del 8,2% con respecto a los 63,9 kilos por habitante al año que en promedio se habían consumido entre enero y noviembre de 2006. Las entradas al Mercado de Liniers durante el mes de noviembre de 2007 superaron levemente las ciento treinta mil cabezas, un 16,4% por debajo de los ingresos de octubre último, y aproximadamente un 14,7% inferior al ingreso de bovinos contabilizados en noviembre de 2006. En el mes de diciembre de 2007, ingresaron al Mercado de Liniers cerca de 130 mil cabezas, aproximadamente un 42,8 % por encima del ingreso registrado en diciembre de 2006; pero resultaron un 0,7% inferiores a los ingresos del mes anterior. A través del Sistema de Información de Precios Bovinos de la ONCCA se contabilizaron en noviembre de 2007, 802.008 cabezas, un 5,1% por encima de las 762.803 cabezas informadas a través de este medio en el último mes de octubre. En el mes de diciembre, a través del Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA se informaron 640.278 cabezas, lo que permite deducir que tanto la faena como la producción de carne vacuna del último mes de 2007 se ubicaran en niveles bastante inferiores a los registros del mes anterior, estimándose para diciembre una faena de alrededor de un millón ciento veinte mil cabezas y una producción derivada cercana a las doscientas cuarenta mil toneladas res. Las exportaciones de carne vacuna fresca y procesada correspondientes a diciembre de 2007 se ubicarían en niveles entre las 35 y 40 mil toneladas equivalente res, por lo que se calcula un consumo interno aparente de alrededor de 200 mil toneladas res, equivalente a un consumo superior a los sesenta y dos kilogramos por habitante al año. Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Novillos $2,37 $2,41 $2,59 $2,63 $2,59 $2,51 $2,55 $2,57 $2,81 $2,85 $2,86 $2,92 $2,97 $2,95 $3,03 $3,11 Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas $2,25 $2,17 $2,23 $1,51 $2,24 $2,14 $2,17 $1,56 $2,37 $2,27 $2,27 $1,65 $2,43 $2,35 $2,37 $1,63 $2,45 $2,36 $2,40 $1,64 $2,45 $2,36 $2,41 $1,51 $2,50 $2,42 $2,49 $1,55 $2,54 $2,50 $2,56 $1,58 $2,72 $2,63 $2,69 $1,49 $2,76 $2,63 $2,77 $1,43 $2,72 $2,58 $2,75 $1,51 $2,68 $2,55 $2,67 $1,61 $2,69 $2,57 $2,65 $1,80 $2,74 $2,62 $2,69 $1,97 $2,83 $2,70 $2,77 $2,01 $2,91 $2,76 $2,84 $1,96 Toros $1,56 $1,61 $1,75 $1,65 $1,64 $1,54 $1,56 $1,66 $1,53 $1,41 $1,49 $1,61 $1,82 $2,04 $1,97 $1,85 General $2,13 $2,14 $2,28 $2,33 $2,35 $2,29 $2,35 $2,34 $2,43 $2,45 $2,47 $2,47 $2,59 $2,63 $2,70 $2,74 Todas las categorías de hacienda, a excepción de las vacas y los toros, muestran precios superiores a los del mes anterior, con alzas del orden del 2 al 3% en el caso de los terneros, novillitos, vaquillonas y novillos, mientras que el precio de las vacas cayó un 2,5% y el de los toros más de un 6% en relación a noviembre. La tendencia muestra que en las próximas semanas el precio de las vacas buenas se estabilice en valores del orden de $2,20 por kilogramo vivo y crezca progresivamente la oferta de vacas regulares y manufactura reduciendo el precio promedio de esta categoría, mientras que los novillos de exportación se ubicarán por encima de los u$s 1,00 por kilogramo vivo y las categorías de consumo definido, terneros, vaquillonas y novillitos presentarán subas leves a moderadas debido a la declinante oferta proveniente de los feedlots; es decir que con el correr de las semanas las distintas categorías de hacienda mostrarán precios estables a crecientes aunque sin variaciones de gran magnitud. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA (En base a datos de ONCCA)