INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 140 – Septiembre 2012

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 140 – Septiembre 2012
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 140
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
4
2. CONSUMO INTERNO
10
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
13
4. BANCO DE DATOS
−
PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Septiembre 2012
21
CICCRA
Documento Nº 140
EDITORIAL:
La política antiganadera llevada adelante desde 2006 muestra sus resultados de
manera contundente e inexorable. A la caída del stock ganadero y, como consecuencia de
esto, a la caída de la faena y de la producción de carne, de las exportaciones, del consumo
interno, de la ocupación de mano de obra y del cierre de establecimientos, ahora hay que
agregarle el deterioro institucional del SENASA, que está provocando la pérdida de
credibilidad tanto en los mercados interno como externo.
Y a todo ello deben sumarse el creciente atraso cambiario y el mantenimiento de las
retenciones a las exportaciones, que hacen que la industria frigorífica argentina pierda
competitividad y, por lo tanto, oportunidades de negocios en los mercados internacionales.
En la actualidad el tipo cambio efectivo para las ventas externas de carne vacuna es
de $ 4,012 por US$. Este tipo de cambio efectivo ha generado la pérdida de mercados de
volumen, como es el caso de Rusia, y con esto la caída en el ránking de exportadores
mundiales, desde el tercer puesto que llegamos en 2005 al actual décimo lugar (ver cuadro
de la página Nº 3).
Si bien en 2012 la faena vacuna se recupera frente a los muy magros números de
2011, cuando se lo pone en la perspectiva ‘histórica’, se confirma que al sector aún le queda
mucho camino por recorrer, ya que la faena de agosto de 2012 fue la séptima más baja de
los últimos 33 agostos.
En tanto, en los primeros ocho meses del año la faena ascendió a 7,48 millones de
cabezas y acumuló una recuperación de 5,0% con relación a la pobrísima performance
registrada en enero-agosto de 2011. Nuevamente queda en evidencia que el ritmo de
avance sectorial es lento, ya que la faena de enero-agosto de 2012 fue la tercera más baja
de los últimos 23 años (superando sólo a los primeros ocho meses de 2011 y a los de 1998,
cuando el sector sufrió las consecuencias del ciclo de precios altos de los granos de 19961997).
En agosto se mantuvo el panorama general que viene enfrentando la industria
frigorífica vacuna. Por un lado, continuó la recuperación de la actividad sectorial. Pero, por el
otro lado, persistió el bajo atractivo de los negocios de exportación. En consecuencia, en el
octavo mes del año el mayor volumen de carne producido volvió a dirigirse a un mercado
interno que ya muestra señales de suficiente abastecimiento.
Al comparar agosto de 2012 con agosto de 2011, la producción creció en 2.000
tn r/c/h y las exportaciones disminuyeron en 5.367 tn r/c/h, lo cual provocó que la
oferta en el mercado interno creciera en 7.397 tn r/c/h. Esta es la causa que explica la
caída que viene exhibiendo el precio real de la hacienda en pie en los últimos tiempos.
La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 92,8%
en el acumulado de 2012, cuando un año atrás era de 89,6%. A la inversa, las
exportaciones vieron disminuir su importancia relativa de 10,4% a sólo 7,2% entre los
períodos considerados (en igual lapso de 2001, las exportaciones absorbieron 7,2% de la
producción total).
En enero-agosto de 2012 el consumo per cápita de carne vacuna ascendió a 57,1
kilogramos/año y acumuló una mejora de 5,5% anual. No obstante lo cual, se mantuvo
17,2% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009.
Septiembre 2012
1
CICCRA
Documento Nº 140
Y la pobrísima performance exportadora sectorial actual queda en evidencia cuando
se observa que, en los últimos diecisiete años, apenas logró superar en 8,8% a la de eneroagosto de 2001, período que se vio afectado por el cierre masivo de mercados externos
para los envíos de cortes frescos y congelados no cocidos.
En enero-agosto de 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 80.518 tn
pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años por lo menos. En relación al
mismo período del año pasado acumularon una disminución de 26,5%.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en 60.179 tn
pp en los primeros ocho meses del año y resultaron 26,5% inferiores a las de un año atrás (76,9% con relación a enero-agosto de 2005). La participación de estos cortes en el total
descendió de 45,5% a 41,2% entre los dos períodos considerados.
Estos cortes se enviaron fundamentalmente a Chile (28,2%), Israel (25,7%) y Rusia
(17,5%). Los siguientes destinos fueron Alemania y Brasil, con 7,6% y 7,2%,
respectivamente. Y la cuestión de la pérdida de atractivo de los envíos al exterior se reflejó
en el hecho de que sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (47,1% anual),
mercado al cual Paraguay dejó de exportar por problemas sanitarios y en el cual Argentina
ocupó su lugar.
En todos los demás casos se registraron caídas de los volúmenes exportados.
Desde -6,6% en los embarques a Brasil, hasta -17,0% en el caso de Israel y -34,3% en el
caso de Rusia, entre los principales países compradores de estos cortes.
En lo que respecta a los embarques de cortes Hilton, en enero-agosto de 2012
totalizaron 14.206 tn pp, lo que arrojó una caída de 6,5% anual (-13,5% con relación a igual
lapso de 2005). Al haberse contraído en menor medida que el total, su participación creció
de 8,4% a 9,7% en el último año.
En lo referente a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en enero-agosto
de 2012 ingresaron US$ 681,7 millones, es decir 20,3% menos que en enero-agosto de
2011 (16,4% menos que en igual lapso de 2005). En tanto, la facturación por embarques de
menudencias y vísceras ascendió a US$ 145,7 millones y resultó similar a la alcanzada en
igual período de 2011.
Por último, en enero-agosto de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales
se ubicó en US$ 5.665 por tn pp, guarismo que resultó 1,9% mayor al del mismo período de
un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.466 por
tn pp y el alza acumulada fue de 8,5% anual. En esta variable también se reflejó la pérdida
de importancia de los mercados de volumen, como es el caso de Rusia, lo que provocó que
la cuota Hilton ganara en importancia relativa y, por lo tanto, empujara al alza el precio
promedio del total de cortes vacunos exportados.
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2
CICCRA
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE VACUNA - ¿DÓNDE ESTUVO Y DÓNDE ESTÁ ARGENTINA?
País
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 *
Millones de toneladas r/c/h
Australia
1,06 1,08 1,19 1,17 1,14 1,11 1,03 1,17 1,25 1,25 1,32 1,38 1,34 1,24 1,37 1,39 1,43 1,40 1,41 1,36 1,37 1,41 1,38
Brasil
0,25 0,34 0,44 0,38 0,31 0,23 0,22 0,23 0,30 0,46 0,49 0,74 0,87 1,16 1,61 1,85 2,08 2,19 1,80 1,60 1,56 1,34 1,38
India
0,09 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,20 0,22 0,25 0,22 0,34 0,37 0,41 0,43 0,49 0,62 0,68 0,68 0,67 0,61 0,92 1,22 1,28
EE.UU.
0,46 0,54 0,60 0,58 0,73 0,83 0,85 0,97 0,99 1,09 1,12 1,03 1,11 1,14 0,21 0,32 0,52 0,65 0,91 0,88 1,04 1,27 1,25
Nueva Zelanda 0,36 0,43 0,43 0,45 0,47 0,50 0,50 0,50 0,48 0,43 0,47 0,48 0,48 0,55 0,59 0,58 0,53 0,50 0,53 0,51 0,53 0,50 0,50
UE-27
Canadá
1,23 1,22 1,20 1,10 1,09 0,78 1,02 0,66 0,61 0,58 0,44 0,36 0,25 0,22 0,14 0,20 0,15 0,34 0,45 0,47
0,11 0,11 0,16 0,21 0,24 0,25 0,32 0,41 0,46 0,53 0,56 0,62 0,66 0,41 0,60 0,60 0,48 0,46 0,49 0,48 0,52 0,43 0,45
Uruguay
0,19 0,12 0,12 0,11 0,13 0,15 0,00 0,25 0,22 0,19 0,24 0,15 0,23 0,28 0,35 0,42 0,46 0,39 0,36 0,38 0,35 0,31 0,32
México
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,10 0,15 0,24
Argentina
0,45 0,39 0,30 0,27 0,38 0,54 0,50 0,45 0,30 0,36 0,35 0,17 0,35 0,38 0,62 0,74 0,55 0,52 0,42 0,64 0,30 0,24 0,19
Bielorrusia
0,33 0,26 0,26 0,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,18 0,21 0,14
Fuente: CICCRA, con datos del FAS-USDA y de SENASA-MAGyP.
País
90
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94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 *
ránking anual
Australia
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Brasil
6
5
3
5
6
7
7
8
6
5
5
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
India
9
7
8
9
9
8
8
9
8
8
8
7
7
6
6
4
3
3
4
5
4
4
EE.UU.
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
9
8
6
4
3
3
3
3
4
Nueva Zelanda
4
3
4
4
4
5
4
4
4
6
6
6
6
4
5
6
5
6
5
6
5
5
5
1
1
1
1
2
3
3
3
5
5
5
7
9
9
9
9
10
8
6
6
Canadá
8
9
7
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
7
4
5
7
7
6
7
6
7
7
Uruguay
7
8
9
10
10
9
10
7
9
9
9
9
9
9
8
7
8
8
8
UE-27
México
Argentina
3
4
5
6
5
Bielorrusia
5
6
6
7
8
4
5
5
7
7
7
8
8
8
3
3
4
5
8
8
7
8
11
11
11
11
9
7
4
9
9
10
10
9
10
10
11
Fuente: CICCRA, con datos del FAS-USDA y de SENASA-MAGyP. * Proyectado.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
Las estimaciones preliminares indican que en agosto se faenaron alrededor de 985
mil cabezas de ganado vacuno. Por un lado, este guarismo confirmó que el nivel de
actividad sectorial continúa recuperándose de la última fase contractiva, ya que resultó ser el
más alto de los últimos veintitrés meses.
Más aún, por octava vez en nueve meses, la faena vacuna resultó superior a la
registrada en igual mes de 2011. En particular, la última medición se ubicó 1,0% por encima
del nivel alcanzado en julio y 3,2% por arriba del nivel registrado en agosto del año pasado.
En términos absolutos, la faena habría crecido en 30.295 cabezas.
Pero, cuando se lo pone en la perspectiva ‘histórica’, se confirma que al sector aún le
queda mucho camino por recorrer, ya que la faena de agosto de 2012 fue la séptima más
baja de los últimos 33 agostos.
En tanto, en los primeros ocho meses del año la faena ascendió a 7,48 millones de
cabezas y acumuló una recuperación de 5,0% con relación a la pobrísima performance
registrada en enero-agosto de 2011. En términos absolutos se habrían sacrificado alrededor
de 358 mil cabezas más que en los primeros ocho meses del año pasado.
Nuevamente queda en evidencia que el ritmo de avance sectorial es lento, ya que la
faena de enero-agosto de 2012 fue la tercera más baja de los últimos 23 años (superando a
los primeros ocho meses de 2011 y a los de 1998, cuando el sector sufrió las consecuencias
del ciclo de precios altos de los granos de 1996-1997).
Y cuando se considera el período abril-agosto surgen las mismas conclusiones. La
faena registrada en abril-agosto de 2012 ascendió a 4,67 millones de cabezas y sólo fue
superior a la del mismo lapso de 2011 (5,2%). Pero, se mantuvo por debajo de la verificada
en el mismo período de los diez años previos (2001-2010). Incluso, es dable destacar que la
faena total resultó inferior a la de abril-agosto de 2001, aún a pesar de que el sector
atravesó una de las peores crisis de las últimas décadas, debido al masivo cierre de
mercados externos provocado por la reaparición de focos de fiebre aftosa en el rodeo
argentino.
En lo referente a la marcha del ciclo ganadero, en agosto el proceso de
recomposición de vientres y de stock cumplió 28 meses consecutivos, pero su intensidad
viene en disminución. En agosto la participación de las hembras en la faena total fue de
alrededor de 41,5% y el promedio de los primeros ocho meses del año ya se ubicó en
41,1%, guarismos cada vez más próximos a la línea de 42%/43% considerada el límite para
sostener las existencias vacunas.
En el octavo mes del año la producción de carne vacuna habría llegado a las 223 mil
toneladas res con hueso (tn r/c/h). Tanto en relación al mes previo como a un año atrás, el
nivel de producción subió 1,0%. En términos absolutos, la producción habría crecido en
2.000 tn r/c/h con respecto a agosto de 2011.
Y en los primeros ocho meses de 2012 la producción habría ascendido a 1,69
millones de tn r/c/h y habría crecido 2,9% anual. En este caso la expansión interanual de la
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producción habría sido de casi 48.000 tn r/c/h. El peso promedio de la res en el gancho
habría registrado una pérdida de alrededor de 2% anual, al pasar de 231 kg r/c/h a 226 kg
r/c/h.
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2012)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
2012
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
2011
2010
1,8
2009
2008
2007
2006
1,5
2005
1,31
1,2
0,96
0,97
0,96
0,9
0,85
0,90
0,94
0,89
0,85
0,99
0,98
0,89
0,82
0,88
0,88
0,88
0,95
0,95
A
S
0,92
0,91
O
N
0,96
0,6
E
F
M
A
M
J
J
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
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FAENA DE HACIENDA VACUNA
8 meses de 1990-2012* - En millones de cabezas
12
10,6
8,1
8
7,1
7,5
4
0
90
92
94
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total; 8 meses de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
Terneros
49,3% 49,7%
47,0%
47,9%
44,8%
41,1%
39,9%
35%
37,0%
32,4%
22,7%
18%
12,2%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
206
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
2012
2011
2010
370
2009
2008
2007
320
2006
279
2005
270
217
220
220
215
201
201
170
218
193
223
221
194
199
208
204
205
M
J
J
221
220
A
S
210
206
O
N
216
191
120
E
F
M
A
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
8 meses de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h
3,00
2,50
2,24
2,00
1,77
1,64
1,69
1,50
1,00
0,50
0,00
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
8 meses de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,240
0,231
0,229
0,226
0,223
0,219
0,220
0,200
0,180
96
98
00
02
04
06
08
10
12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
En agosto se mantuvo el panorama general que viene enfrentando la industria
frigorífica vacuna. Por un lado, continuó la recuperación de la actividad sectorial. Pero, por el
otro lado, persistió el bajo atractivo de los negocios de exportación. En consecuencia, el
mayor volumen de carne producido volvió a dirigirse a un mercado interno que ya muestra
señales de suficiente abastecimiento.
Al comparar agosto de 2012 con agosto de 2011, la producción creció en 2.000 tn
r/c/h y las exportaciones disminuyeron en 5.367 tn r/c/h, lo cual provocó que la oferta en el
mercado interno creciera en 7.397 tn r/c/h.
Y al considerar los primeros ocho meses del año, la producción avanzó en 47.794 tn
r/c/h, en tanto que las exportaciones descendieron en otras 48.101 tn r/c/h, al pasar de
170.563 tn r/c/h en enero-agosto de 2011 a sólo 122.462 tn r/c/h en enero-agosto de 2012 (28,2% anual; -74,6% con relación a igual lapso de 2005).
La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 92,8%
en el acumulado de 2012, cuando un año atrás era de 89,6%. A la inversa, las
exportaciones vieron disminuir su importancia relativa de 10,4% a sólo 7,2% entre los
períodos considerados (en igual lapso de 2001, las exportaciones absorbieron 7,2% de la
producción total).
Todo ello hizo que en enero-agosto de 2012 se consumieran internamente 1,568
millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que arrojó una mejora de 6,5% y un aumento de
95.895 tn r/c/h con relación al mismo lapso del año pasado.
Y la pobrísima performance exportadora sectorial actual queda en evidencia cuando
se observa que, en los últimos diecisiete años, apenas logró superar en 8,8% a la de eneroagosto de 2001, período que se vio afectado por el cierre masivo de mercados externos
para los envíos de cortes frescos y congelados no cocidos.
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CICCRA
Documento Nº 140
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Producción
Período
Exportación
Consumo total
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,4
18,9%
81,1%
2010
2.630.305
302.034
2.328.271
57,6
11,5%
88,5%
2011
2.471.721
243.722
2.227.999
54,6
9,9%
90,1%
2010 *
1.773.994
213.335
1.560.659
57,9
12,0%
88,0%
2011 *
1.642.177
170.563
1.471.614
54,1
10,4%
89,6%
2012 *
1.689.971
122.462
1.567.510
57,1
7,2%
92,8%
2,9%
-28,2%
6,5%
5,5%
-30,2%
3,5%
47.794
-48.101
95.895
3,0
-3,1%
3,1%
8 meses de...
Var. % '12-'11
Var. abs. '12-'11
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
* Provisorios.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
8 meses '96-'12* - En miles de toneladas res con hueso
600
482
500
402
400
368
319
300
307
294
219
241
206
182
200
-69,6%
330
248
232
213
-74,6%
171
122
113
100
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
Septiembre 2012
11
CICCRA
Documento Nº 140
En enero-agosto de 2012 el consumo per cápita de carne vacuna ascendió a 57,1
kilogramos/año y acumuló una mejora de 5,5% anual. No obstante lo cual, se mantuvo
17,2% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009.
Cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por
habitante de carne vacuna también se ubicó en 57,1 kilogramos/año en enero-agosto de
2012 y experimentó un aumento 3,8% anual. Pero en este caso la caída con relación al pico
de enero-agosto de 2009 fue de 17,8%.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
8 meses '02-'12* - Promedio móvil de 12 meses - En kg/año
100
80
60
64,1
60,7
63,1
63,4
66,9
68,4
69,5
61,0
56,8
55,0
57,1
40
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '10/'11/'12 provisorio.
Septiembre 2012
12
CICCRA
Documento Nº 140
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
En agosto el SENASA certificó exportaciones de carne vacuna por 11.209 tn peso
producto (tn pp). En relación a julio se observó una mejora de 23,7%, pero en relación a
agosto de 2011 se registró una caída de 21,1%.
En enero-agosto de 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 80.518 tn
pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años por lo menos. En relación al
mismo período del año pasado acumularon una disminución de 26,5%.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en 60.179 tn
pp en los primeros ocho meses del año y resultaron 26,5% inferiores a las de un año atrás (76,9% con relación a enero-agosto de 2005). La participación de estos cortes en el total
descendió de 45,5% a 41,2% entre los dos períodos considerados.
Estos cortes se enviaron fundamentalmente a Chile (28,2%), Israel (25,7%) y Rusia
(17,5%). Los siguientes destinos fueron Alemania y Brasil, con 7,6% y 7,2%,
respectivamente. Y la cuestión de la pérdida de atractivo de los envíos al exterior se reflejó
en el hecho de que sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (47,1% anual),
mercado al cual Paraguay dejó de exportar por problemas sanitarios y en el cual Argentina
ocupó su lugar.
En todos los demás casos se registraron caídas de los volúmenes exportados.
Desde -6,6% en los embarques a Brasil, hasta -17,0% en el caso de Israel y -34,3% en el
caso de Rusia, entre los principales países compradores de estos cortes.
En lo que respecta a los embarques de cortes Hilton, en enero-agosto de 2012
totalizaron 14.206 tn pp, lo que arrojó una caída de 6,5% anual (-13,5% con relación a igual
lapso de 2005). Al haberse contraído en menor medida que el total, su participación creció
de 8,4% a 9,7% en el último año.
Los envíos al exterior de carnes procesadas alcanzaron un nivel de apenas 6.133 tn
pp en los primeros ocho meses del año. En relación a enero-agosto de 2011 descendieron
50,9% y su participación en el total disminuyó en 2,7 puntos porcentuales, hasta quedar en
4,2%. En relación al mismo período de 2005 acumularon una baja de 82,1%. Gran Bretaña,
Holanda e Italia se mantuvieron como los principales compradores y en conjunto llegaron a
representar 36,6% del total exportado. Sin embargo, debe destacarse que Gran Bretaña
amplió sus compras en casi 29% anual, hasta las 1.064 tn pp (17,3% del total exportado de
estas carnes), en tanto que los otros dos destinos las redujeron en 1,3% y 28,1% anual,
respectivamente.
En enero-agosto de 2012 las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron
a 65.524 tn pp. Con relación al mismo período del año anterior cayeron 7,0% y con respecto
a igual período de 2005 hicieron lo propio en sólo 8,7%. Al igual que en el caso de los cortes
Hilton, al caer menos que las exportaciones totales, su participación pasó de 39,1% en
enero-agosto de 2011 a 44,9% en igual período del corriente año. En este caso, fueron
Rusia y Hong Kong los dos principales compradores, con participaciones de 30,0% y de
29,6%, respectivamente. Rusia adquirió 19.687 tn pp y Hong Kong compró 19.384 tn pp. En
términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 35,8% superior, mientras que Hong Kong
redujo sus compras en 12,1%.
Septiembre 2012
13
CICCRA
Documento Nº 140
En lo referente a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en enero-agosto
de 2012 ingresaron US$ 681,7 millones, es decir 20,3% menos que en enero-agosto de
2011 (16,4% menos que en igual lapso de 2005). En tanto, la facturación por embarques de
menudencias y vísceras ascendió a US$ 145,7 millones y resultó similar a la alcanzada en
igual período de 2011.
Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron
25,0% en términos interanuales, mientras que la facturación por cortes Hilton acumuló un
alza de 1,3% anual. Por su parte, los ingresos por envíos al exterior de carnes procesadas
disminuyeron 54,7% con relación a enero-agosto de 2011. En todos los casos las
retracciones se debieron a la caída de los volúmenes exportados con relación a un año
atrás, a lo cual se agregó una baja del precio promedio en el caso particular de las carnes
procesadas (-7,8% anual).
Por último, en enero-agosto de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales
se ubicó en US$ 5.665 por tn pp, guarismo que resultó 1,9% mayor al del mismo período de
un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.466 por
tn pp y el alza acumulada fue de 8,5% anual. En esta variable también se reflejó la pérdida
de importancia de los mercados de volumen, como es el caso de Rusia, lo que provocó que
la cuota Hilton ganara en importancia relativa y, por lo tanto, empujara al alza el precio
promedio del total de cortes vacunos exportados.
Septiembre 2012
14
CICCRA
Documento Nº 140
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
distrib. %
Tn pp
8 m. '11
Cortes Hilton
8 m. '12
var. abs. var. abs.
var. %
15.191
14.206
-364
-985
Carnes Frescas
81.908
60.179
-18.901
-21.729
Carnes Procesadas
12.492
6.133
-6.217
-6.359
109.591
80.518
-25.482
-29.073
-18,9%
TOTAL CARNE
Menudencias
TOTAL GENERAL
Miles US$ fob
-2,3%
var. %
8,4%
9,7%
-18,7%
-26,5%
45,5%
41,2%
-33,2%
-50,9%
6,9%
4,2%
-26,5%
60,9%
55,1%
39,1%
44,9%
70.451
65.524
-1.423
-4.927
-2,0%
-7,0%
146.042
-26.905
-34.000
-13,0%
-18,9%
8 m. '12
var. abs. var. abs.
8 m. '12
-6,5%
180.042
8 m. '11
8 m. '11
var. %
var. %
100,0%
100,0%
distrib. %
8 m. '11
8 m. '12
Cortes Hilton
219.945
222.861
23.768
2.916
12,1%
1,3%
22,0%
26,9%
Carnes Frescas
575.938
431.992
71.177
-143.946
14,1%
-25,0%
57,6%
52,2%
59.239
26.827
-17.778
-32.412
-23,1%
-54,7%
5,9%
3,2%
TOTAL CARNE
855.122
681.680
77.167
-173.442
9,9%
-20,3%
85,4%
82,4%
Menudencias
145.607
145.669
28.871
62
24,7%
0,0%
14,6%
17,6%
1.000.729
827.349
106.038
-173.380
11,9%
-17,3%
100,0%
100,0%
Carnes Procesadas
TOTAL GENERAL
US$ / tn pp
8 m. '11
Cortes Hilton
Carnes Frescas
8 m. '12
var. abs. var. abs.
var. %
var. %
14.479
15.688
1.867
1.209
14,8%
8,4%
7.032
7.178
2.024
147
40,4%
2,1%
Carnes Procesadas
4.742
4.374
626
-368
15,2%
-7,8%
TOTAL CARNE
7.803
8.466
2.043
663
35,5%
8,5%
Menudencias
2.067
2.223
443
156
27,3%
7,6%
TOTAL GENERAL
5.558
5.665
1.235
107
28,6%
1,9%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
8 m. '11
170.563
8 m. '11
855.122
8 m. '11
5.014
8 m. '12
122.462
8 m. '12
681.680
8 m. '12
5.566
var. abs. var. abs.
-42.773
-48.101
var. abs. var. abs.
77.167
-173.442
var. abs. var. abs.
1.367
553
var. %
-20,0%
var. %
9,9%
var. %
37,5%
var. %
-28,2%
var. %
-20,3%
var. %
11,0%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
Septiembre 2012
15
CICCRA
Documento Nº 140
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12
En miles de tn r/c/h
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
45
22
20
14,8
16,8
E
F
21
20
23
23
19
14,6
19,2
14,6
21
11,7
14,0
22
23
17
16,9
12
0
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12
En millones de dólares fob
240
180
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
118
120
107 107
108
60
87,3
102
114
93,7
115
102,7
91
81,6
86,7
114
109
111
95,5
72
72,4
61,9
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2012
16
CICCRA
Documento Nº 140
PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA
En dólares fob por tn peso producto
20.000
C. Hilton
17.872
17.698
Cong. y frescos extra-Hilton
15.000
15.688
15.400
Procesadas
Promedio gral.
15.533
14.832
Menud.-vísc.
9.583
10.000
9.113
9.583
6.648
6.643
5.000
7.454
5.665
5.347
5.558
2.150
0
E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
E '12
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2012
17
CICCRA
800
Documento Nº 140
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
8 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
6
5
6
14
15
59
92
110
17
20
24
30
3
60
94
200
3
201
6
0
UE
10
10
312
400
Rusia Hong Kong Chile
0
Israel Alemania Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
600
15
14
13
13
13
10
6
UE
Chile
4
56
64
49
14
92
15
17
24
0
5
5
110
200
11
6
201
312
400
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
5
800
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
8 meses 2012
0
Israel Alemania Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2012
18
CICCRA
Documento Nº 140
VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO
8 meses 2012
Congo (Z)
Brasil 4%
4%
Resto
19%
Holanda
3%
Israel
10%
Italia
2%
Otros
UE
16%
Chile
12%
Gran
Bretaña
1%
Resto UE
0%
Alemania
10%
Hong Kong
14%
Rusia
21%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
VALOR EXPORTADO POR DESTINO
8 meses 2012
Congo (Z)
Brasil 1%
Resto
11%
Alemania
25%
7%
Israel
11%
Holanda
8%
UE
Otros
38%
Italia
5%
Chile
13%
Hong Kong
7%
Rusia
12%
Gran
Resto UE Bretaña
0%
0%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2012
19
CICCRA
Documento Nº 140
VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO
8 meses 2011
Resto
25%
Brasil
5%
Congo (Z)
6%
Chile
6%
Holanda
5%
Italia
3%
UE
Otros
18%
Israel
10%
Alemania
9%
Rusia
17%
Hong Kong
13%
Gran
Bretaña
1%
Resto UE
0%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
VALOR EXPORTADO POR DESTINO
8 meses 2011
Brasil
7%
Resto
17%
Alemania
23%
Congo (Z)
2%
UE
Otros
40%
Chile
7%
Italia
7%
Israel
11%
Hong Kong
6%
Holanda
10%
Rusia
10%
Gran
Resto UE Bretaña
0%
0%
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2012
20
CICCRA
Documento Nº 140
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
sep-11
8,166
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
8,554
9,039
8,485
9,322
Vacas
6,651
Toros
6,908
ago-12
7,852
8,502
9,236
8,310
9,853
5,791
6,507
sep-12
7,834
8,475
9,041
8,115
9,489
5,855
6,548
9 m 12
8,127
8,949
9,958
9,025
10,404
5,455
6,348
Var. % respecto a...
mes anterior
-0,2%
-0,3%
-2,1%
-2,3%
-3,7%
1,1%
0,6%
igual mes año ant.
-4,1%
-0,9%
0,0%
-4,4%
1,8%
-12,0%
-5,2%
dic-01
1.133,7%
1.195,9%
1.141,9%
1.060,9%
984,5%
1.307,5%
1.627,7%
9 m 11
7,3%
10,8%
12,9%
10,0%
11,7%
-2,9%
-1,2%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
sep-11
1,942
2,035
2,150
2,018
2,217
1,582
1,643
ago-12
1,703
1,844
2,003
1,803
2,137
1,256
1,411
sep-12
1,678
1,815
1,936
1,738
2,032
1,254
1,402
9 m 12
1,822
2,006
2,232
2,024
2,331
1,222
1,423
-1,5%
-1,6%
-3,4%
-3,6%
-4,9%
-0,2%
-0,6%
igual mes año ant.
-13,6%
-10,8%
-9,9%
-13,9%
-8,3%
-20,7%
-14,7%
dic-01
178,6%
192,7%
180,5%
162,2%
144,9%
217,9%
290,2%
9 m 11
-1,6%
1,6%
3,5%
0,8%
2,3%
-11,1%
-9,5%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
sep-11
1,838
1,926
2,035
1,910
2,099
1,497
1,555
ago-12
1,243
1,345
1,462
1,315
1,559
0,916
1,030
sep-12
1,240
1,341
1,431
1,284
1,502
0,927
1,036
9 m 12
1,500
1,649
1,836
1,667
1,913
1,004
1,174
-0,2%
-0,3%
-2,1%
-2,3%
-3,7%
1,1%
0,6%
igual mes año ant.
-32,6%
-30,4%
-29,7%
-32,8%
-28,4%
-38,1%
-33,4%
9 m 11
-15,6%
-13,0%
-11,3%
-13,5%
-12,5%
-23,9%
-22,2%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Septiembre 2012
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