CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 140 – Septiembre 2012 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 140 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 4 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 4 2. CONSUMO INTERNO 10 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 13 4. BANCO DE DATOS − PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Septiembre 2012 21 CICCRA Documento Nº 140 EDITORIAL: La política antiganadera llevada adelante desde 2006 muestra sus resultados de manera contundente e inexorable. A la caída del stock ganadero y, como consecuencia de esto, a la caída de la faena y de la producción de carne, de las exportaciones, del consumo interno, de la ocupación de mano de obra y del cierre de establecimientos, ahora hay que agregarle el deterioro institucional del SENASA, que está provocando la pérdida de credibilidad tanto en los mercados interno como externo. Y a todo ello deben sumarse el creciente atraso cambiario y el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones, que hacen que la industria frigorífica argentina pierda competitividad y, por lo tanto, oportunidades de negocios en los mercados internacionales. En la actualidad el tipo cambio efectivo para las ventas externas de carne vacuna es de $ 4,012 por US$. Este tipo de cambio efectivo ha generado la pérdida de mercados de volumen, como es el caso de Rusia, y con esto la caída en el ránking de exportadores mundiales, desde el tercer puesto que llegamos en 2005 al actual décimo lugar (ver cuadro de la página Nº 3). Si bien en 2012 la faena vacuna se recupera frente a los muy magros números de 2011, cuando se lo pone en la perspectiva ‘histórica’, se confirma que al sector aún le queda mucho camino por recorrer, ya que la faena de agosto de 2012 fue la séptima más baja de los últimos 33 agostos. En tanto, en los primeros ocho meses del año la faena ascendió a 7,48 millones de cabezas y acumuló una recuperación de 5,0% con relación a la pobrísima performance registrada en enero-agosto de 2011. Nuevamente queda en evidencia que el ritmo de avance sectorial es lento, ya que la faena de enero-agosto de 2012 fue la tercera más baja de los últimos 23 años (superando sólo a los primeros ocho meses de 2011 y a los de 1998, cuando el sector sufrió las consecuencias del ciclo de precios altos de los granos de 19961997). En agosto se mantuvo el panorama general que viene enfrentando la industria frigorífica vacuna. Por un lado, continuó la recuperación de la actividad sectorial. Pero, por el otro lado, persistió el bajo atractivo de los negocios de exportación. En consecuencia, en el octavo mes del año el mayor volumen de carne producido volvió a dirigirse a un mercado interno que ya muestra señales de suficiente abastecimiento. Al comparar agosto de 2012 con agosto de 2011, la producción creció en 2.000 tn r/c/h y las exportaciones disminuyeron en 5.367 tn r/c/h, lo cual provocó que la oferta en el mercado interno creciera en 7.397 tn r/c/h. Esta es la causa que explica la caída que viene exhibiendo el precio real de la hacienda en pie en los últimos tiempos. La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 92,8% en el acumulado de 2012, cuando un año atrás era de 89,6%. A la inversa, las exportaciones vieron disminuir su importancia relativa de 10,4% a sólo 7,2% entre los períodos considerados (en igual lapso de 2001, las exportaciones absorbieron 7,2% de la producción total). En enero-agosto de 2012 el consumo per cápita de carne vacuna ascendió a 57,1 kilogramos/año y acumuló una mejora de 5,5% anual. No obstante lo cual, se mantuvo 17,2% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009. Septiembre 2012 1 CICCRA Documento Nº 140 Y la pobrísima performance exportadora sectorial actual queda en evidencia cuando se observa que, en los últimos diecisiete años, apenas logró superar en 8,8% a la de eneroagosto de 2001, período que se vio afectado por el cierre masivo de mercados externos para los envíos de cortes frescos y congelados no cocidos. En enero-agosto de 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 80.518 tn pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años por lo menos. En relación al mismo período del año pasado acumularon una disminución de 26,5%. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en 60.179 tn pp en los primeros ocho meses del año y resultaron 26,5% inferiores a las de un año atrás (76,9% con relación a enero-agosto de 2005). La participación de estos cortes en el total descendió de 45,5% a 41,2% entre los dos períodos considerados. Estos cortes se enviaron fundamentalmente a Chile (28,2%), Israel (25,7%) y Rusia (17,5%). Los siguientes destinos fueron Alemania y Brasil, con 7,6% y 7,2%, respectivamente. Y la cuestión de la pérdida de atractivo de los envíos al exterior se reflejó en el hecho de que sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (47,1% anual), mercado al cual Paraguay dejó de exportar por problemas sanitarios y en el cual Argentina ocupó su lugar. En todos los demás casos se registraron caídas de los volúmenes exportados. Desde -6,6% en los embarques a Brasil, hasta -17,0% en el caso de Israel y -34,3% en el caso de Rusia, entre los principales países compradores de estos cortes. En lo que respecta a los embarques de cortes Hilton, en enero-agosto de 2012 totalizaron 14.206 tn pp, lo que arrojó una caída de 6,5% anual (-13,5% con relación a igual lapso de 2005). Al haberse contraído en menor medida que el total, su participación creció de 8,4% a 9,7% en el último año. En lo referente a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en enero-agosto de 2012 ingresaron US$ 681,7 millones, es decir 20,3% menos que en enero-agosto de 2011 (16,4% menos que en igual lapso de 2005). En tanto, la facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 145,7 millones y resultó similar a la alcanzada en igual período de 2011. Por último, en enero-agosto de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en US$ 5.665 por tn pp, guarismo que resultó 1,9% mayor al del mismo período de un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.466 por tn pp y el alza acumulada fue de 8,5% anual. En esta variable también se reflejó la pérdida de importancia de los mercados de volumen, como es el caso de Rusia, lo que provocó que la cuota Hilton ganara en importancia relativa y, por lo tanto, empujara al alza el precio promedio del total de cortes vacunos exportados. Septiembre 2012 2 CICCRA Documento Nº 140 PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE VACUNA - ¿DÓNDE ESTUVO Y DÓNDE ESTÁ ARGENTINA? País 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 * Millones de toneladas r/c/h Australia 1,06 1,08 1,19 1,17 1,14 1,11 1,03 1,17 1,25 1,25 1,32 1,38 1,34 1,24 1,37 1,39 1,43 1,40 1,41 1,36 1,37 1,41 1,38 Brasil 0,25 0,34 0,44 0,38 0,31 0,23 0,22 0,23 0,30 0,46 0,49 0,74 0,87 1,16 1,61 1,85 2,08 2,19 1,80 1,60 1,56 1,34 1,38 India 0,09 0,13 0,15 0,16 0,18 0,20 0,20 0,22 0,25 0,22 0,34 0,37 0,41 0,43 0,49 0,62 0,68 0,68 0,67 0,61 0,92 1,22 1,28 EE.UU. 0,46 0,54 0,60 0,58 0,73 0,83 0,85 0,97 0,99 1,09 1,12 1,03 1,11 1,14 0,21 0,32 0,52 0,65 0,91 0,88 1,04 1,27 1,25 Nueva Zelanda 0,36 0,43 0,43 0,45 0,47 0,50 0,50 0,50 0,48 0,43 0,47 0,48 0,48 0,55 0,59 0,58 0,53 0,50 0,53 0,51 0,53 0,50 0,50 UE-27 Canadá 1,23 1,22 1,20 1,10 1,09 0,78 1,02 0,66 0,61 0,58 0,44 0,36 0,25 0,22 0,14 0,20 0,15 0,34 0,45 0,47 0,11 0,11 0,16 0,21 0,24 0,25 0,32 0,41 0,46 0,53 0,56 0,62 0,66 0,41 0,60 0,60 0,48 0,46 0,49 0,48 0,52 0,43 0,45 Uruguay 0,19 0,12 0,12 0,11 0,13 0,15 0,00 0,25 0,22 0,19 0,24 0,15 0,23 0,28 0,35 0,42 0,46 0,39 0,36 0,38 0,35 0,31 0,32 México 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,10 0,15 0,24 Argentina 0,45 0,39 0,30 0,27 0,38 0,54 0,50 0,45 0,30 0,36 0,35 0,17 0,35 0,38 0,62 0,74 0,55 0,52 0,42 0,64 0,30 0,24 0,19 Bielorrusia 0,33 0,26 0,26 0,26 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,16 0,18 0,21 0,14 Fuente: CICCRA, con datos del FAS-USDA y de SENASA-MAGyP. País 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 * ránking anual Australia 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Brasil 6 5 3 5 6 7 7 8 6 5 5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 India 9 7 8 9 9 8 8 9 8 8 8 7 7 6 6 4 3 3 4 5 4 4 EE.UU. 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 9 8 6 4 3 3 3 3 4 Nueva Zelanda 4 3 4 4 4 5 4 4 4 6 6 6 6 4 5 6 5 6 5 6 5 5 5 1 1 1 1 2 3 3 3 5 5 5 7 9 9 9 9 10 8 6 6 Canadá 8 9 7 8 7 6 6 6 5 4 4 4 4 7 4 5 7 7 6 7 6 7 7 Uruguay 7 8 9 10 10 9 10 7 9 9 9 9 9 9 8 7 8 8 8 UE-27 México Argentina 3 4 5 6 5 Bielorrusia 5 6 6 7 8 4 5 5 7 7 7 8 8 8 3 3 4 5 8 8 7 8 11 11 11 11 9 7 4 9 9 10 10 9 10 10 11 Fuente: CICCRA, con datos del FAS-USDA y de SENASA-MAGyP. * Proyectado. Septiembre 2012 3 CICCRA Documento Nº 140 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: Las estimaciones preliminares indican que en agosto se faenaron alrededor de 985 mil cabezas de ganado vacuno. Por un lado, este guarismo confirmó que el nivel de actividad sectorial continúa recuperándose de la última fase contractiva, ya que resultó ser el más alto de los últimos veintitrés meses. Más aún, por octava vez en nueve meses, la faena vacuna resultó superior a la registrada en igual mes de 2011. En particular, la última medición se ubicó 1,0% por encima del nivel alcanzado en julio y 3,2% por arriba del nivel registrado en agosto del año pasado. En términos absolutos, la faena habría crecido en 30.295 cabezas. Pero, cuando se lo pone en la perspectiva ‘histórica’, se confirma que al sector aún le queda mucho camino por recorrer, ya que la faena de agosto de 2012 fue la séptima más baja de los últimos 33 agostos. En tanto, en los primeros ocho meses del año la faena ascendió a 7,48 millones de cabezas y acumuló una recuperación de 5,0% con relación a la pobrísima performance registrada en enero-agosto de 2011. En términos absolutos se habrían sacrificado alrededor de 358 mil cabezas más que en los primeros ocho meses del año pasado. Nuevamente queda en evidencia que el ritmo de avance sectorial es lento, ya que la faena de enero-agosto de 2012 fue la tercera más baja de los últimos 23 años (superando a los primeros ocho meses de 2011 y a los de 1998, cuando el sector sufrió las consecuencias del ciclo de precios altos de los granos de 1996-1997). Y cuando se considera el período abril-agosto surgen las mismas conclusiones. La faena registrada en abril-agosto de 2012 ascendió a 4,67 millones de cabezas y sólo fue superior a la del mismo lapso de 2011 (5,2%). Pero, se mantuvo por debajo de la verificada en el mismo período de los diez años previos (2001-2010). Incluso, es dable destacar que la faena total resultó inferior a la de abril-agosto de 2001, aún a pesar de que el sector atravesó una de las peores crisis de las últimas décadas, debido al masivo cierre de mercados externos provocado por la reaparición de focos de fiebre aftosa en el rodeo argentino. En lo referente a la marcha del ciclo ganadero, en agosto el proceso de recomposición de vientres y de stock cumplió 28 meses consecutivos, pero su intensidad viene en disminución. En agosto la participación de las hembras en la faena total fue de alrededor de 41,5% y el promedio de los primeros ocho meses del año ya se ubicó en 41,1%, guarismos cada vez más próximos a la línea de 42%/43% considerada el límite para sostener las existencias vacunas. En el octavo mes del año la producción de carne vacuna habría llegado a las 223 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h). Tanto en relación al mes previo como a un año atrás, el nivel de producción subió 1,0%. En términos absolutos, la producción habría crecido en 2.000 tn r/c/h con respecto a agosto de 2011. Y en los primeros ocho meses de 2012 la producción habría ascendido a 1,69 millones de tn r/c/h y habría crecido 2,9% anual. En este caso la expansión interanual de la Septiembre 2012 4 CICCRA Documento Nº 140 producción habría sido de casi 48.000 tn r/c/h. El peso promedio de la res en el gancho habría registrado una pérdida de alrededor de 2% anual, al pasar de 231 kg r/c/h a 226 kg r/c/h. Septiembre 2012 5 CICCRA Documento Nº 140 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico (1990-2012) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 0,72 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. 2012 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 2011 2010 1,8 2009 2008 2007 2006 1,5 2005 1,31 1,2 0,96 0,97 0,96 0,9 0,85 0,90 0,94 0,89 0,85 0,99 0,98 0,89 0,82 0,88 0,88 0,88 0,95 0,95 A S 0,92 0,91 O N 0,96 0,6 E F M A M J J D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. Septiembre 2012 6 CICCRA Documento Nº 140 FAENA DE HACIENDA VACUNA 8 meses de 1990-2012* - En millones de cabezas 12 10,6 8,1 8 7,1 7,5 4 0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total; 8 meses de cada año 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas Terneros 49,3% 49,7% 47,0% 47,9% 44,8% 41,1% 39,9% 35% 37,0% 32,4% 22,7% 18% 12,2% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio. Septiembre 2012 7 CICCRA Documento Nº 140 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 206 120 E'98 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 2012 2011 2010 370 2009 2008 2007 320 2006 279 2005 270 217 220 220 215 201 201 170 218 193 223 221 194 199 208 204 205 M J J 221 220 A S 210 206 O N 216 191 120 E F M A D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. Septiembre 2012 8 CICCRA Documento Nº 140 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 8 meses de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h 3,00 2,50 2,24 2,00 1,77 1,64 1,69 1,50 1,00 0,50 0,00 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 8 meses de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,240 0,231 0,229 0,226 0,223 0,219 0,220 0,200 0,180 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio. Septiembre 2012 9 CICCRA Documento Nº 140 2. CONSUMO INTERNO: En agosto se mantuvo el panorama general que viene enfrentando la industria frigorífica vacuna. Por un lado, continuó la recuperación de la actividad sectorial. Pero, por el otro lado, persistió el bajo atractivo de los negocios de exportación. En consecuencia, el mayor volumen de carne producido volvió a dirigirse a un mercado interno que ya muestra señales de suficiente abastecimiento. Al comparar agosto de 2012 con agosto de 2011, la producción creció en 2.000 tn r/c/h y las exportaciones disminuyeron en 5.367 tn r/c/h, lo cual provocó que la oferta en el mercado interno creciera en 7.397 tn r/c/h. Y al considerar los primeros ocho meses del año, la producción avanzó en 47.794 tn r/c/h, en tanto que las exportaciones descendieron en otras 48.101 tn r/c/h, al pasar de 170.563 tn r/c/h en enero-agosto de 2011 a sólo 122.462 tn r/c/h en enero-agosto de 2012 (28,2% anual; -74,6% con relación a igual lapso de 2005). La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 92,8% en el acumulado de 2012, cuando un año atrás era de 89,6%. A la inversa, las exportaciones vieron disminuir su importancia relativa de 10,4% a sólo 7,2% entre los períodos considerados (en igual lapso de 2001, las exportaciones absorbieron 7,2% de la producción total). Todo ello hizo que en enero-agosto de 2012 se consumieran internamente 1,568 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que arrojó una mejora de 6,5% y un aumento de 95.895 tn r/c/h con relación al mismo lapso del año pasado. Y la pobrísima performance exportadora sectorial actual queda en evidencia cuando se observa que, en los últimos diecisiete años, apenas logró superar en 8,8% a la de eneroagosto de 2001, período que se vio afectado por el cierre masivo de mercados externos para los envíos de cortes frescos y congelados no cocidos. Septiembre 2012 10 CICCRA Documento Nº 140 OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Producción Período Exportación Consumo total Consumo per cápita Exportación Consumo total kg/año s/faena total s/faena total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,4 18,9% 81,1% 2010 2.630.305 302.034 2.328.271 57,6 11,5% 88,5% 2011 2.471.721 243.722 2.227.999 54,6 9,9% 90,1% 2010 * 1.773.994 213.335 1.560.659 57,9 12,0% 88,0% 2011 * 1.642.177 170.563 1.471.614 54,1 10,4% 89,6% 2012 * 1.689.971 122.462 1.567.510 57,1 7,2% 92,8% 2,9% -28,2% 6,5% 5,5% -30,2% 3,5% 47.794 -48.101 95.895 3,0 -3,1% 3,1% 8 meses de... Var. % '12-'11 Var. abs. '12-'11 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 8 meses '96-'12* - En miles de toneladas res con hueso 600 482 500 402 400 368 319 300 307 294 219 241 206 182 200 -69,6% 330 248 232 213 -74,6% 171 122 113 100 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Septiembre 2012 11 CICCRA Documento Nº 140 En enero-agosto de 2012 el consumo per cápita de carne vacuna ascendió a 57,1 kilogramos/año y acumuló una mejora de 5,5% anual. No obstante lo cual, se mantuvo 17,2% por debajo del máximo registrado en igual período de 2009. Cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por habitante de carne vacuna también se ubicó en 57,1 kilogramos/año en enero-agosto de 2012 y experimentó un aumento 3,8% anual. Pero en este caso la caída con relación al pico de enero-agosto de 2009 fue de 17,8%. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 8 meses '02-'12* - Promedio móvil de 12 meses - En kg/año 100 80 60 64,1 60,7 63,1 63,4 66,9 68,4 69,5 61,0 56,8 55,0 57,1 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '10/'11/'12 provisorio. Septiembre 2012 12 CICCRA Documento Nº 140 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: En agosto el SENASA certificó exportaciones de carne vacuna por 11.209 tn peso producto (tn pp). En relación a julio se observó una mejora de 23,7%, pero en relación a agosto de 2011 se registró una caída de 21,1%. En enero-agosto de 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 80.518 tn pp y resultaron ser las más bajas de los últimos ocho años por lo menos. En relación al mismo período del año pasado acumularon una disminución de 26,5%. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en 60.179 tn pp en los primeros ocho meses del año y resultaron 26,5% inferiores a las de un año atrás (76,9% con relación a enero-agosto de 2005). La participación de estos cortes en el total descendió de 45,5% a 41,2% entre los dos períodos considerados. Estos cortes se enviaron fundamentalmente a Chile (28,2%), Israel (25,7%) y Rusia (17,5%). Los siguientes destinos fueron Alemania y Brasil, con 7,6% y 7,2%, respectivamente. Y la cuestión de la pérdida de atractivo de los envíos al exterior se reflejó en el hecho de que sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (47,1% anual), mercado al cual Paraguay dejó de exportar por problemas sanitarios y en el cual Argentina ocupó su lugar. En todos los demás casos se registraron caídas de los volúmenes exportados. Desde -6,6% en los embarques a Brasil, hasta -17,0% en el caso de Israel y -34,3% en el caso de Rusia, entre los principales países compradores de estos cortes. En lo que respecta a los embarques de cortes Hilton, en enero-agosto de 2012 totalizaron 14.206 tn pp, lo que arrojó una caída de 6,5% anual (-13,5% con relación a igual lapso de 2005). Al haberse contraído en menor medida que el total, su participación creció de 8,4% a 9,7% en el último año. Los envíos al exterior de carnes procesadas alcanzaron un nivel de apenas 6.133 tn pp en los primeros ocho meses del año. En relación a enero-agosto de 2011 descendieron 50,9% y su participación en el total disminuyó en 2,7 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,2%. En relación al mismo período de 2005 acumularon una baja de 82,1%. Gran Bretaña, Holanda e Italia se mantuvieron como los principales compradores y en conjunto llegaron a representar 36,6% del total exportado. Sin embargo, debe destacarse que Gran Bretaña amplió sus compras en casi 29% anual, hasta las 1.064 tn pp (17,3% del total exportado de estas carnes), en tanto que los otros dos destinos las redujeron en 1,3% y 28,1% anual, respectivamente. En enero-agosto de 2012 las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 65.524 tn pp. Con relación al mismo período del año anterior cayeron 7,0% y con respecto a igual período de 2005 hicieron lo propio en sólo 8,7%. Al igual que en el caso de los cortes Hilton, al caer menos que las exportaciones totales, su participación pasó de 39,1% en enero-agosto de 2011 a 44,9% en igual período del corriente año. En este caso, fueron Rusia y Hong Kong los dos principales compradores, con participaciones de 30,0% y de 29,6%, respectivamente. Rusia adquirió 19.687 tn pp y Hong Kong compró 19.384 tn pp. En términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 35,8% superior, mientras que Hong Kong redujo sus compras en 12,1%. Septiembre 2012 13 CICCRA Documento Nº 140 En lo referente a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en enero-agosto de 2012 ingresaron US$ 681,7 millones, es decir 20,3% menos que en enero-agosto de 2011 (16,4% menos que en igual lapso de 2005). En tanto, la facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US$ 145,7 millones y resultó similar a la alcanzada en igual período de 2011. Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron 25,0% en términos interanuales, mientras que la facturación por cortes Hilton acumuló un alza de 1,3% anual. Por su parte, los ingresos por envíos al exterior de carnes procesadas disminuyeron 54,7% con relación a enero-agosto de 2011. En todos los casos las retracciones se debieron a la caída de los volúmenes exportados con relación a un año atrás, a lo cual se agregó una baja del precio promedio en el caso particular de las carnes procesadas (-7,8% anual). Por último, en enero-agosto de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en US$ 5.665 por tn pp, guarismo que resultó 1,9% mayor al del mismo período de un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US$ 8.466 por tn pp y el alza acumulada fue de 8,5% anual. En esta variable también se reflejó la pérdida de importancia de los mercados de volumen, como es el caso de Rusia, lo que provocó que la cuota Hilton ganara en importancia relativa y, por lo tanto, empujara al alza el precio promedio del total de cortes vacunos exportados. Septiembre 2012 14 CICCRA Documento Nº 140 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA distrib. % Tn pp 8 m. '11 Cortes Hilton 8 m. '12 var. abs. var. abs. var. % 15.191 14.206 -364 -985 Carnes Frescas 81.908 60.179 -18.901 -21.729 Carnes Procesadas 12.492 6.133 -6.217 -6.359 109.591 80.518 -25.482 -29.073 -18,9% TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL Miles US$ fob -2,3% var. % 8,4% 9,7% -18,7% -26,5% 45,5% 41,2% -33,2% -50,9% 6,9% 4,2% -26,5% 60,9% 55,1% 39,1% 44,9% 70.451 65.524 -1.423 -4.927 -2,0% -7,0% 146.042 -26.905 -34.000 -13,0% -18,9% 8 m. '12 var. abs. var. abs. 8 m. '12 -6,5% 180.042 8 m. '11 8 m. '11 var. % var. % 100,0% 100,0% distrib. % 8 m. '11 8 m. '12 Cortes Hilton 219.945 222.861 23.768 2.916 12,1% 1,3% 22,0% 26,9% Carnes Frescas 575.938 431.992 71.177 -143.946 14,1% -25,0% 57,6% 52,2% 59.239 26.827 -17.778 -32.412 -23,1% -54,7% 5,9% 3,2% TOTAL CARNE 855.122 681.680 77.167 -173.442 9,9% -20,3% 85,4% 82,4% Menudencias 145.607 145.669 28.871 62 24,7% 0,0% 14,6% 17,6% 1.000.729 827.349 106.038 -173.380 11,9% -17,3% 100,0% 100,0% Carnes Procesadas TOTAL GENERAL US$ / tn pp 8 m. '11 Cortes Hilton Carnes Frescas 8 m. '12 var. abs. var. abs. var. % var. % 14.479 15.688 1.867 1.209 14,8% 8,4% 7.032 7.178 2.024 147 40,4% 2,1% Carnes Procesadas 4.742 4.374 626 -368 15,2% -7,8% TOTAL CARNE 7.803 8.466 2.043 663 35,5% 8,5% Menudencias 2.067 2.223 443 156 27,3% 7,6% TOTAL GENERAL 5.558 5.665 1.235 107 28,6% 1,9% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Tn res con hueso TOTAL Miles US$ fob TOTAL US$ / tn r/c/h TOTAL 8 m. '11 170.563 8 m. '11 855.122 8 m. '11 5.014 8 m. '12 122.462 8 m. '12 681.680 8 m. '12 5.566 var. abs. var. abs. -42.773 -48.101 var. abs. var. abs. 77.167 -173.442 var. abs. var. abs. 1.367 553 var. % -20,0% var. % 9,9% var. % 37,5% var. % -28,2% var. % -20,3% var. % 11,0% Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA. Septiembre 2012 15 CICCRA Documento Nº 140 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12 En miles de tn r/c/h 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 45 22 20 14,8 16,8 E F 21 20 23 23 19 14,6 19,2 14,6 21 11,7 14,0 22 23 17 16,9 12 0 M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’12 En millones de dólares fob 240 180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 118 120 107 107 108 60 87,3 102 114 93,7 115 102,7 91 81,6 86,7 114 109 111 95,5 72 72,4 61,9 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Septiembre 2012 16 CICCRA Documento Nº 140 PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dólares fob por tn peso producto 20.000 C. Hilton 17.872 17.698 Cong. y frescos extra-Hilton 15.000 15.688 15.400 Procesadas Promedio gral. 15.533 14.832 Menud.-vísc. 9.583 10.000 9.113 9.583 6.648 6.643 5.000 7.454 5.665 5.347 5.558 2.150 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Septiembre 2012 17 CICCRA 800 Documento Nº 140 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 8 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 6 5 6 14 15 59 92 110 17 20 24 30 3 60 94 200 3 201 6 0 UE 10 10 312 400 Rusia Hong Kong Chile 0 Israel Alemania Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Miles de tn pp Millones de US$ fob 600 15 14 13 13 13 10 6 UE Chile 4 56 64 49 14 92 15 17 24 0 5 5 110 200 11 6 201 312 400 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 5 800 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 8 meses 2012 0 Israel Alemania Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Septiembre 2012 18 CICCRA Documento Nº 140 VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 8 meses 2012 Congo (Z) Brasil 4% 4% Resto 19% Holanda 3% Israel 10% Italia 2% Otros UE 16% Chile 12% Gran Bretaña 1% Resto UE 0% Alemania 10% Hong Kong 14% Rusia 21% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. VALOR EXPORTADO POR DESTINO 8 meses 2012 Congo (Z) Brasil 1% Resto 11% Alemania 25% 7% Israel 11% Holanda 8% UE Otros 38% Italia 5% Chile 13% Hong Kong 7% Rusia 12% Gran Resto UE Bretaña 0% 0% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Septiembre 2012 19 CICCRA Documento Nº 140 VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 8 meses 2011 Resto 25% Brasil 5% Congo (Z) 6% Chile 6% Holanda 5% Italia 3% UE Otros 18% Israel 10% Alemania 9% Rusia 17% Hong Kong 13% Gran Bretaña 1% Resto UE 0% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. VALOR EXPORTADO POR DESTINO 8 meses 2011 Brasil 7% Resto 17% Alemania 23% Congo (Z) 2% UE Otros 40% Chile 7% Italia 7% Israel 11% Hong Kong 6% Holanda 10% Rusia 10% Gran Resto UE Bretaña 0% 0% Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Septiembre 2012 20 CICCRA Documento Nº 140 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL sep-11 8,166 Novillos Novillitos Vaquill. Terneros 8,554 9,039 8,485 9,322 Vacas 6,651 Toros 6,908 ago-12 7,852 8,502 9,236 8,310 9,853 5,791 6,507 sep-12 7,834 8,475 9,041 8,115 9,489 5,855 6,548 9 m 12 8,127 8,949 9,958 9,025 10,404 5,455 6,348 Var. % respecto a... mes anterior -0,2% -0,3% -2,1% -2,3% -3,7% 1,1% 0,6% igual mes año ant. -4,1% -0,9% 0,0% -4,4% 1,8% -12,0% -5,2% dic-01 1.133,7% 1.195,9% 1.141,9% 1.060,9% 984,5% 1.307,5% 1.627,7% 9 m 11 7,3% 10,8% 12,9% 10,0% 11,7% -2,9% -1,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros sep-11 1,942 2,035 2,150 2,018 2,217 1,582 1,643 ago-12 1,703 1,844 2,003 1,803 2,137 1,256 1,411 sep-12 1,678 1,815 1,936 1,738 2,032 1,254 1,402 9 m 12 1,822 2,006 2,232 2,024 2,331 1,222 1,423 -1,5% -1,6% -3,4% -3,6% -4,9% -0,2% -0,6% igual mes año ant. -13,6% -10,8% -9,9% -13,9% -8,3% -20,7% -14,7% dic-01 178,6% 192,7% 180,5% 162,2% 144,9% 217,9% 290,2% 9 m 11 -1,6% 1,6% 3,5% 0,8% 2,3% -11,1% -9,5% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros sep-11 1,838 1,926 2,035 1,910 2,099 1,497 1,555 ago-12 1,243 1,345 1,462 1,315 1,559 0,916 1,030 sep-12 1,240 1,341 1,431 1,284 1,502 0,927 1,036 9 m 12 1,500 1,649 1,836 1,667 1,913 1,004 1,174 -0,2% -0,3% -2,1% -2,3% -3,7% 1,1% 0,6% igual mes año ant. -32,6% -30,4% -29,7% -32,8% -28,4% -38,1% -33,4% 9 m 11 -15,6% -13,0% -11,3% -13,5% -12,5% -23,9% -22,2% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Septiembre 2012 21