INFORME ECONÓMICO MENSUAL – Septiembre 2013 Documento Nº 152

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 152 – Septiembre 2013
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 152
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. CONSUMO INTERNO
10
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
13
4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Septiembre 2013
19
CICCRA
Documento Nº 152
EDITORIAL:
La reciente exposición de Anuga en Colonia, Alemania, vuelve a poner en evidencia
que lo que necesita el sector de ganados y carnes en general y el sector de la industria
frigorífica en particular, es la mejora del tipo de cambio efectivo para nuestras exportaciones.
Hemos vuelto a perder la oportunidad de aumentar nuestras ventas a Rusia ante el deslistado por parte de Rusia de algunas plantas brasileñas, lo que motivó un aumento en las
consultas por parte de importadores de ese país. A pesar de esto, prácticamente no se
concretaron negocios debido al insuficiente tipo de cambio efectivo para nuestras
exportaciones.
Reiteramos que tanto el productor ganadero como la industria frigorífica nacional
necesitan como mínimo mejorar 15% el ingreso en pesos por cada dólar exportado, o lo que
es lo mismo que se quiten las retenciones a las exportaciones cárnicas. Nuevamente existen
rumores respecto de que las mismas serán eliminadas luego de las elecciones. Teniendo en
cuenta la política antiganadera llevada adelante desde 2006 (con Moreno como secretario
de Comercio Interior), no creemos que las mismas se reduzcan. De la misma manera que
tampoco creemos que el sr Secretario vaya a dejar su cargo como anuncia cada vez que
está políticamente débil.
Nuevamente le recordamos al sr Secretario de Comercio Interior que no sólo está
generando un profundo daño al sector de ganados y carnes bovinas, sino que al impedir las
exportaciones de carne vacuna, también golpea fuertemente a los sectores avícola y
porcino. A pesar de saber que hasta el presente ha sido inútil, queremos ilustrar al sr
Secretario diciéndole que esos dos sectores son mano de obra intensivos y de continuar con
la actual política podría ocurrir lo mismo que sucedió con el sector vacuno.
Los efectos de la política oficial en nuestro sector los podemos resumir con los
siguientes números:




Pérdida de 12 millones de vacunos;
Cierre de 128 establecimientos frigoríficos;
Pérdida de 13.250 puestos de trabajo;
Caída de 75% de las exportaciones.
A pesar de lo dicho hasta aquí, seguimos creyendo que el potencial de nuestro
sector el muy alto y a poco de producirse un cambio en la política sectorial recuperaremos el
crecimiento de manera sostenida.
En septiembre de 2013 el nivel de actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó
en torno al 1.100.000 cabezas faenadas, repitiendo el comportamiento del mes anterior. Y la
mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento de la faena
de hembras mayor al de la faena de machos. La fase de recomposición de existencias que
se había puesto en marcha en la primavera de 2009 llegó a su fin. La participación de las
hembras llegó al valor crítico de 43% en septiembre y resultó 1,5 puntos porcentuales mayor
a la verificada en el mismo mes del año pasado.
En enero-septiembre de 2013 se produjeron 2,114 millones de tn res con hueso de
carne vacuna. El mercado interno absorbió 89,8% del incremento de la producción total de
carne vacuna, se consumió en el mercado interno 92,7% de la producción total y sólo se
exportó 7,3%.
Septiembre 2013
1
CICCRA
Documento Nº 152
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 62,4 kg de carne vacuna por habitante por
año en el noveno mes del año y se ubicó 8,6% por encima del nivel de un año atrás.
El Senasa certificó embarques por un total de 14.334 toneladas peso producto (tn pp)
de carne vacuna en agosto, volumen que resultó 28,3% mayor al de agosto del año pasado.
En tanto, el valor exportado habría ascendido a alrededor de 101,3 millones de dólares fob y
habría quedado 11,0% por encima del de un año atrás. El precio promedio se habría
ubicado en 7.000 dólares fob por tn pp, es decir 13,5% por debajo del nivel alcanzado en el
octavo mes del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las
exportaciones totalizaron 21.022,2 toneladas y se ubicaron 25,4% por encima de las de un
año atrás.
Septiembre 2013
2
CICCRA
Documento Nº 152
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En septiembre de 2013 el nivel de actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó
en torno al 1.100.000 cabezas faenadas, repitiendo el comportamiento del mes anterior. En
términos interanuales experimentó un alza de 16% (+151,5 mil cabezas). Y la mayor parte
del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento de la faena de hembras
mayor al de la faena de machos. La fase de recomposición de existencias que se había
puesto en marcha en la primavera de 2009 llegó a su fin.
La faena de hembras creció 20,2% anual en el noveno mes del año, mientras que la
de machos hizo lo propio en 12,9% anual. De esta forma, se cumplió un año y medio en el
cual la expansión de la actividad sectorial estuvo explicada principalmente por el mayor
crecimiento relativo de la faena de hembras, aunque la intensidad del proceso viene
disminuyendo. En términos absolutos, se faenaron 79.300 hembras más que en septiembre
de 2012, mientras que la de machos avanzó en 71.300 cabezas.
La participación de las hembras llegó al valor crítico de 43% en septiembre y resultó
1,5 puntos porcentuales mayor a la verificada en el mismo mes del año pasado. Los
guarismos vienen señalando que el sector pecuario está dejando atrás la fase de
recomposición de existencias iniciada en la primavera de 2009 para quedar a las puertas de
una fase de liquidación de existencias.
En el tercer trimestre de 2013 la faena total fue de 3,3 millones de cabezas y se
ubicó 14,9% por arriba del tercer cuarto del año pasado (+430,5 mil cabezas). Fue el
segundo trimestre consecutivo en que la actividad sectorial creció a un ritmo de dos dígitos
interanuales. En tanto, la faena de hembras llegó a 1,415 millones de cabezas y resultó
17,9% superior a la de julio-septiembre de 2012 (+214,5 mil cabezas). Este fue el quinto
trimestre consecutivo de expansión a una velocidad de dos dígitos interanuales, pero debe
destacarse que la misma viene perdiendo intensidad. La faena de hembras explicó poco
menos de 50% del crecimiento de la faena total en el tercer trimestre del año, cuando un
año atrás llegó a explicar 153,9% del avance interanual total. Su importancia relativa se
ubicó en 42,6% de la faena total.
Septiembre 2013
3
CICCRA
Documento Nº 152
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
22,6%
21,7%
17,9%
17,3%
15,7%
20%
6,9% 9,2%
14,9%
1,0%
0%
-8,8% -9,1%
-16,1%
-20%
-40%
18,4%
8,3% 6,5%
13,8%
11,7%
4,4% 3,8% 4,1%
-7,9%
-19,6%
-22,5%
-31,4%
IT
'11
II
III
IV I T
'12
II
III
IV I T
'13
II
III
IV 9 m.
'13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
42,5%
42,6%
42,4%
42,4%
41,6%
43%
sep. '13 = 43%
36,8%
48%
36,9%
53%
50,4%
FAENA DE HEMBRAS
2009-2013* - trimestral - En % del total
38%
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
9 m. '13
33%
Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%.
Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Al considerarse los primeros nueve meses del año, en Argentina se faenaron 9,39
millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 11,7% más que en enero-septiembre de
2012. Del total, 42,5% correspondió a la categoría hembras (+2,4 puntos porcentuales
anuales). En términos absolutos se faenaron 987,5 mil cabezas más que en los primeros
nueve meses del año anterior, 62,7% de las cuales fueron hembras y sólo 37,3% fueron
machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 619,5 mil cabezas y la de
machos en 368 mil cabezas.
Septiembre 2013
4
CICCRA
Documento Nº 152
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
9 m. '12 vs. 9 m. '11
-0,007
9 m. '13 vs. 9 m. '12
MACHOS
0,368
0,339
102,1% HEMBRAS s/ TOTAL
HEMBRAS
0,619
62,7% HEMBRAS s/ TOTAL
0,332
TOTAL
0,988
-0,2
0,2
0,6
1,0
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
En septiembre la producción de carne vacuna, sobre la base de un peso promedio de
224 kg/res/gancho, ascendió a 245 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que
resultó 15,1% mayor al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron
32.100 tn r/c/h más que en el noveno mes de 2012.
El tercer trimestre del año se completó con una producción total de carne vacuna de
744 mil tn r/c/h, es decir casi 85 mil tn r/c/h más que en igual trimestre del año anterior. En
términos relativos el avance fue de 12,9% interanual. La diferencia en los ritmos de
crecimiento de la faena y de la producción de carne se explicó por la disminución del peso
en gancho de 1,8% anual.
Por último, en los primeros nueve meses del año, la producción de carne vacuna
ascendió a 2,114 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,2% interanual. En
términos absolutos, la producción aumentó en 195,8 mil tn r/c/h. Así como con relación al
piso de enero-septiembre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de
13,4% (+249,9 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009
mantuvo una caída de 16,3% (-412,9 mil tn r/c/h).
Septiembre 2013
5
CICCRA
Documento Nº 152
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2013)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2013
2012
2011
1,3
2010
2009
2008
1,1
2007
2006
2005
0,9
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Septiembre 2013
6
CICCRA
Documento Nº 152
FAENA DE HACIENDA VACUNA
9 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas
9,39
8,41
10
8,07
9,12
11,98
15
5
0
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - Enero-septiembre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,2%
47,0%
Terneros
49,1% 49,5%
42,5%
40,2%
35%
40,1%
37,6%
33,1%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Septiembre 2013
7
CICCRA
Documento Nº 152
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2013
2012
2011
2010
270
2009
2008
2007
2006
210
2005
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Septiembre 2013
8
CICCRA
Documento Nº 152
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
9 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h
2,114
1,918
2,0
1,864
1,997
2,527
3,0
1,0
0,0
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
0,220
0,225
0,219
0,223
0,229
0,231
0,240
0,228
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
9 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,200
0,180
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Septiembre 2013
9
CICCRA
Documento Nº 152
2. CONSUMO INTERNO:
En enero-septiembre de 2013 se produjeron 2,114 millones de tn r/c/h de carne
vacuna, es decir 195,8 mil toneladas más que en enero-septiembre de 2012.
El mercado interno absorbió 89,8% del incremento de la producción total de carne
vacuna (175,9 mil toneladas), con lo cual el consumo interno llegó a equivaler a 92,7% de la
producción total (1,959 millones de toneladas; +9,9% anual). Este guarismo resultó sólo 0,7
puntos porcentuales inferior al máximo registrado en igual lapso de 2001.
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 62,4 kg de carne vacuna por habitante por
año en el noveno mes del año y se ubicó 8,6% por encima del nivel de un año atrás. No
obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2008 resultó 10,0% menor.
Y en lo que transcurrió del año se envió al resto del mundo 10,2% del aumento de la
producción nacional de carne vacuna (19,9 mil toneladas; +14,7% anual), totalizando los
embarques un volumen de 155.187 toneladas (7,3% de la producción total).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1960-2012 y 9 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso
200%
92,7%
68,6%
100%
76,2%
93,9%
150%
50%
12
9'13
00
95
90
85
80
75
70
65
60
0%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
Septiembre 2013
10
CICCRA
Documento Nº 152
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m.
s/faena total
s/faena total
Producción
Período
Exportación
Consumo total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
6,9%
93,1%
2009
2.526.683
471.867
2.054.816
68,6
18,7%
81,3%
2010
1.996.964
242.931
1.754.033
60,3
12,2%
87,8%
2011 *
1.863.879
193.554
1.670.325
54,9
10,4%
89,6%
2012 *
1.918.000
135.271
1.782.729
57,4
7,1%
92,9%
2013 *
2.113.783
155.187
1.958.596
62,4
7,3%
92,7%
10,2%
14,7%
9,9%
8,6%
4,1%
-0,3%
195.783
19.916
175.867
4,9
0,3%
-0,3%
9 meses de...
Var. % '13-'12
Var. abs. '13-'12
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
* Provisorios.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
9 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso
600
545
500
472
425
400
357
375 379
328
300
300
244
268
242
263
243
207
200
194
-71,5%
124
135
155
100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
Septiembre 2013
11
CICCRA
Documento Nº 152
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
9 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
100
80
60
60,3
64,0
57,8
63,2
63,3
66,5
69,3
68,6
62,4
60,3
54,9
57,4
+8,6%
40
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.
Septiembre 2013
12
CICCRA
Documento Nº 152
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
El Senasa certificó embarques por un total de 14.334 toneladas peso producto (tn pp)
de carne vacuna en agosto, volumen que resultó 28,3% mayor al de agosto del año pasado.
En tanto, el valor exportado habría ascendido a alrededor de 101,3 millones de dólares fob y
habría quedado 11,0% por encima del de un año atrás. El precio promedio se habría
ubicado en 7.000 dólares fob por tn pp, es decir 13,5% por debajo del nivel alcanzado en el
octavo mes del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las
exportaciones totalizaron 21.022,2 toneladas y se ubicaron 25,4% por encima de las de un
año atrás.
Tras el significativo retroceso de los tres años anteriores, en el período abril-agosto
de 2013 las exportaciones de carne vacuna exhibieron un significativo proceso de expansión
interanual. A las tasas de avance de abril (17,8% anual), mayo (8,4%), junio (20,3%) y julio
(44,1%), en agosto se agregó otro alza de 28,3% anual, lo que arrojó un crecimiento
promedio de 27,1% anual en abril-agosto del corriente año. En total, en este período se
exportaron 60.279 tn pp, cuando un año atrás llegaron a un piso de 47.435 tn pp. No
obstante lo cual, debe tenerse presente que el volumen exportado en abril-agosto de 2013
fue el segundo más bajo de los últimos años.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Abril-agosto ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
240.000
208.602
177.230
160.000
149.888
96.685
+27,1%
79.501
80.000
67.144
69.149
60.279
47.435
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
En enero-agosto de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 90.506 tn pp
y se ubicaron 12,5% por encima de las registradas en igual período del año pasado. Por su
parte, ventas al exterior de menudencias y vísceras ascendieron a 71.351 tn pp y
experimentaron un crecimiento de 8,9% anual. De esta forma, la participación de las
primeras pasó de 55,1% a 55,9% entre los períodos considerados, y la de las segundas de
44,9% a 44,1%.
Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados llegaron a
709,8 millones de dólares fob en los primeros ocho meses del año y se ubicaron 7,8% por
Septiembre 2013
13
CICCRA
Documento Nº 152
encima de los registrados en enero-agosto de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.842
dólares fob por tn pp en el período referido, guarismo que exhibió una caída de 4,1% anual.
Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton ascendieron a 11.910 tn
pp en el octavo mes del año (34,3% anual) y completaron un total de 71.534 tn pp en los
primeros ocho meses del año (18,9% anual), los que se distribuyeron en un total de 52
mercados. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,2% a 44,2% entre los
períodos analizados.
Los envíos a Chile crecieron 21,1% anual en los primeros ocho meses de 2013 y
representaron 28,7% del total exportado de estos cortes. Le siguieron en importancia, Israel
con 21,2% (-1,6% anual) y Rusia con 17,2% (17,1% anual). Luego se ubicaron los dos
destinos nuevos, China (6,8%; 4.862 tn pp) y Marruecos (5,3%; 3.813 tn pp). Detrás de ellos
permanecieron Alemania (5,0%) y Brasil (4,3%), países que redujeron sus compras 21,9% y
29,0% anual, respectivamente.
Los embarques de cortes Hilton a Europa totalizaron 2.077 tn pp en agosto y
resultaron 25,6% superiores a los de igual mes de 2012. No obstante ello, en los primeros
ocho meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 15.557 tn pp y
resultaron sólo 9,5% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su
importancia relativa descendió 0,1 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,6%.
Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de 347 tn pp en agosto (-46,3%
anual) y en el período enero-agosto ascendieron a 3.415 tn pp (-44,0% anual). Su
participación en el total descendió de 4,2% a 2,1% entre los períodos considerados.
Sin embargo, este reducido volumen llegó a 26 mercados, entre los cuales Italia fue
el más importante, con 19,5% del total. Detrás del mismo se ubicaron: EE.UU., Canadá,
Marruecos, Holanda y Gran Bretaña, con 16,3%, 12,5%, 10,5%, 9,5% y 8,5% del total,
respectivamente. En conjunto a estos seis destinos se envió 76,8% del total.
Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.513 tn pp
en el octavo mes del año (-10,8% anual) y en los primeros ocho meses se colocaron 71.351
tn pp. Crecieron 8,9% anual y entonces su participación relativa bajó de 44,9% a 44,1%
entre los períodos señalados.
Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se dirigieron mayoritariamente a
Hong Kong y Rusia, destinos que absorbieron 63,3% del total embarcado en enero-agosto
del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 27,6% anual y
alcanzaron un nivel de 24.741 tn pp, en tanto que el segundo compró apenas 3,8% más que
en igual lapso de 2012, totalizando 20.437 tn pp. Luego se ubicaron Ghana y el Congo
(exZaire) con 8,7% y 7,6% del total, respectivamente (77,5% y 10,7% anual de crecimiento).
Septiembre 2013
14
CICCRA
Documento Nº 152
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2013
15
CICCRA
Documento Nº 152
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
400.000
300.000
200.000
100.000
80.478
90.506
0
8 m 05
8 m 07
8 m 09
8 m 11
8 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2013
16
CICCRA
Documento Nº 152
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
150.000
125.000
100.000
75.000
71.351
65.524
50.000
25.000
0
8 m 05
8 m 07
8 m 09
8 m 11
8 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
800
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
453
13
10
277
400
106
121
127
8
0
UE
Rusia
H. Kong
5
20
20
27
90
3
32
45
36
3
6
169
6
200
0
Chile Alemania Israel Holanda
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2013
17
CICCRA
800
Documento Nº 152
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
13
453
12
10
277
400
80
6
8
15
5
106
4
66
121
20
20
27
36
6
169
6
200
0
0
UE
Chile Alemania Israel
Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Septiembre 2013
18
CICCRA
Documento Nº 152
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
sep-12
7,834
8,475
9,041
8,115
9,489
5,855
6,548
ago-13
8,601
9,378
10,302
9,067
10,733
6,265
6,404
sep-13
8,718
9,213
10,168
9,004
10,522
6,797
6,465
9 m 13
8,490
9,264
10,390
9,231
10,758
5,740
6,183
1,4%
-1,8%
-1,3%
-0,7%
-2,0%
8,5%
1,0%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
11,3%
8,7%
12,5%
11,0%
10,9%
16,1%
-1,3%
dic-01
1.272,9%
1.308,7%
1.296,7%
1.188,1%
1.102,5%
1.533,9%
1.605,8%
9 m 12
4,5%
3,5%
4,3%
2,3%
3,4%
5,2%
-2,6%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
sep-12
1,677
1,815
1,936
1,737
2,032
1,254
1,402
ago-13
1,541
1,680
1,846
1,624
1,923
1,122
1,147
sep-13
1,520
1,606
1,772
1,569
1,834
1,185
1,127
9 m 13
1,611
1,757
1,972
1,753
2,041
1,086
1,173
mes anterior
-1,4%
-4,4%
-4,0%
-3,4%
-4,6%
5,6%
-1,8%
igual mes año ant.
-9,4%
-11,5%
-8,4%
-9,7%
-9,7%
-5,5%
-19,6%
dic-01
152,4%
159,0%
156,7%
136,8%
121,0%
200,3%
213,6%
9 m 12
-11,6%
-12,4%
-11,7%
-13,4%
-12,4%
-11,1%
-17,6%
Var. % respecto a...
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
sep-12
1,240
1,341
1,431
1,284
1,502
0,927
1,036
ago-13
0,959
1,045
1,148
1,011
1,196
0,698
0,714
sep-13
0,932
0,985
1,087
0,963
1,125
0,727
0,691
9 m 13
1,010
1,102
1,236
1,099
1,280
0,682
0,735
-2,8%
-5,8%
-5,3%
-4,7%
-6,0%
4,1%
-3,2%
igual mes año ant.
-24,8%
-26,6%
-24,0%
-25,0%
-25,1%
-21,6%
-33,3%
9 m 12
-32,6%
-33,2%
-32,6%
-34,1%
-33,1%
-32,1%
-37,4%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Septiembre 2013
19