INFORME ECONÓMICO MENSUAL – Octubre 2013 Documento Nº 153

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 153 – Octubre 2013
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 153
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
4
2. CONSUMO INTERNO
11
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
14
4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Octubre 2013
20
CICCRA
Documento Nº 153
EDITORIAL:
No podemos empezar el presente editorial sin hacer mención a las recientes
declaraciones del sr Secretario de Comercio Interior, referidas a que “las carnes no sufrieron
aumentos de precios en los últimos años” (sic). A continuación presentamos un gráfico y
cuadro que reflejan la evolución de tales precios desde octubre de 2011 hasta la actualidad.
Aunque una vez más el gráfico es muy elocuente y habla por sí mismo, es importante
explicar por qué los precios al público aumentaron más del doble de la variación de precios
del ganado en los dos últimos años.
PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES
Período octubre 2011 - octubre 2013 - Índices base oct. '11=100
140
Precio de la hacienda
Precio carne vacuna
130
129,06
Precio pollo
124,79
Precio carne cerdo
120
122,60
110,70
110
100
90
80
O '11 E '12
A
J
O
E '13
A
J
O
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias.
Vemos que para un índice 100 en octubre de 2011, y luego de largos períodos por
debajo de ese valor, la variación porcentual de la hacienda en pie ha sido de sólo 10,7%
hasta octubre del presente año y sin que ese aumento se haya consolidado aún (véase que
recuperó el nivel de 100 en agosto pasado). En tanto que el precio de la carne al mostrador
ha tenido un aumento paulatino y sostenido a lo largo de los dos años.
La pregunta lógica es ¿por qué si la materia prima no modifica su valor el precio al
público si lo hace? La respuesta es sencilla, y se explica por la variación de los costos
industriales, laborales y comerciales. Los aumentos sufridos en energía eléctrica, gas,
combustibles líquidos y salarios en los últimos dos años explican esa variación entre los
aumentos de precios del ganado y la carne al público. El resultado de la intervención del
secretario de comercio en los mercados ha generado una inexplicable variación en los
precios relativos de la economía. Sólo como ejemplo comparemos un kg. de pan a $ 30 o
una pizza a $ 70, con un kg de milanesas a $ 47.
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PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
Variaciones en pesos argentinos
Oct. '13 vs. oct. '11
Var. % acumulada
Var. % equiv. mensual
Hacienda
promedio
Novillos
Novillitos Vaquillonas Terneros
Vacas
Toros
10,7%
12,8%
14,7%
11,6%
13,3%
11,5%
4,1%
0,4%
0,5%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.
PRECIO DE LAS CARNES
Variaciones en pesos argentinos
Oct. '13 vs. oct. '11
Var. % acumulada
Var. % equiv. mensual
Carne
vacuna
Cerdo
Pollo
29,1%
22,6%
24,8%
1,1%
0,9%
0,9%
Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias.
En octubre de 2013 la industria frigorífica vacuna alcanzó el nivel de actividad
más alto de los últimos 46 meses, y una vez más la mayor parte del crecimiento de la
actividad sectorial se explicó por un aumento mayor de la faena de hembras en
relación a la de machos (67,5% vs. 32,5%).
Asimismo, es importante resaltar que por primera vez desde abril de 2010 la
participación de las hembras en la faena total fue de 44,1%, superior al valor crítico de
43%. Finalmente el ciclo ganadero pareciera querer ingresar en una nueva fase de
liquidación de existencias, tras un cuatrimestre en el cual se observó con claridad que
la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 había llegado a su fin.
Del total de la producción de carne vacuna del presente año, el consumo interno
representó 92,8%, mostrando un incremento del 10,4% anual
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,1 kg de carne vacuna
por habitante por año en octubre pasado y se ubicó 8,7% por encima del nivel de un año
atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2008 resultó 8,7%
inferior.
Por su parte, en los primeros diez meses del año los envíos de carne vacuna al
exterior explicaron 8,2% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (18,6 mil
toneladas; +12,1% anual), al haber totalizado 171.468 toneladas (7,2% de la producción
total).
El aumento del ritmo devaluatorio del peso argentino producido en los últimos meses
permitió recuperar parcialmente la competitividad por tipo de cambio, por lo que en el
semestre abril-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna mostraron un
importante proceso de expansión interanual, luego de 3 años de performances muy pobres.
A las mejoras interanuales de abril (17,8%), mayo (8,4%), junio (20,3%), julio (44,1%) y
agosto (28,3%), ahora se sumó la suba de 42,9% anual de septiembre, con lo cual el
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crecimiento promedio del período referido se elevó a 29,5% con respecto a abril-septiembre
de 2012.
Para que este proceso se consolide es necesario que se confirmen los rumores o
anuncios realizados por el Secretario de Comercio Interior respecto de la rebaja de
retenciones a las exportaciones cárnicas, medida que sería realmente muy inteligente. Dada
la experiencia de los últimos años no creemos que la misma se realice y si se lo hace será lo
suficientemente insignificante como para tener un efecto benéfico para el sector en su
conjunto.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En octubre de 2013 la industria frigorífica vacuna alcanzó el nivel de actividad
más alto de los últimos 46 meses, superando en casi 5% la marca establecida en julio
del corriente año. Según nuestras estimaciones se habrían faenado casi 1.190.000
cabezas de ganado vacuno, es decir casi 150 mil cabezas más que en octubre de 2012
(+14,3%). Y una vez más la mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se
explicó por un aumento mayor de la faena de hembras en relación a la de machos
(67,5% vs. 32,5%). Asimismo, es importante resaltar que por primera vez desde abril
de 2010 la participación de las hembras en la faena total fue superior al valor crítico
de 43%. Finalmente el ciclo ganadero pareciera querer ingresar en una nueva fase de
liquidación de existencias, tras un cuatrimestre en el cual se observó con claridad que
la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 había llegado a su fin.
En el décimo mes del año la faena de hembras creció 23,8% anual, en tanto que la
de machos hizo lo propio en 7,8% anual. De esta forma, se cumplieron 19 meses en los
cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó principalmente por el crecimiento
más rápido de la faena de hembras en relación a la de machos. En términos absolutos, se
faenaron 100.549 hembras más que en octubre de 2012, mientras que se sacrificaron sólo
48.305 machos más que un año atrás.
La participación de las hembras llegó a 44,1% en octubre de este año, guarismo que
resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro
meses en los cuales se observó con claridad que la fase de retención de vientres iniciada en
la primavera de 2009 había llegado a su fin, finalmente en octubre el ciclo ganadero
pareciera querer ingresar en una nueva fase de liquidación de existencias.
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
22,6%
17,3%
20%
21,7%
6,9% 9,2%
1,0%
0%
-8,8% -9,1%
-16,1%
19,0%
8,3% 6,5%
14,9%
13,8%
12,0%
4,4% 3,8% 4,1%
-7,9%
-20%
-22,5%
-40%
17,9%
15,7%
-19,6%
-31,4%
IT
'11
II
III
IV I T
'12
II
III
IV I T
'13
II
III
IV
10
m.
'13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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FAENA DE HEMBRAS
2009-2013* - trimestral - En % del total
50,4%
53%
42,7%
42,6%
42,4%
42,4%
41,6%
43%
oct. '13 = 44,1%
36,8%
36,9%
48%
38%
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
10 m. '13
33%
Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%.
Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Y cuando se consideran los primeros diez meses del año, la faena total se ubicó en
10,582 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 12,0% por encima de la registrada
en enero-octubre de 2012. Y del referido total, 42,7% correspondió a la categoría hembras,
lo que arrojó un alza de 2,5 puntos porcentuales interanuales. En términos absolutos se
faenaron 1,136 millones de cabezas más que en los primeros diez meses del año anterior,
63,4% de las cuales fueron hembras y sólo 36,6% fueron machos. En términos interanuales
la faena de hembras creció en 720,0 mil cabezas y la de machos en 416 mil cabezas.
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
10 m. '12 vs. 10 m. '11
0,028
10 m. '13 vs. 10 m. '12
MACHOS
0,416
0,432
93,9% HEMBRAS s/ TOTAL
HEMBRAS
0,720
63,4% HEMBRAS s/ TOTAL
0,460
TOTAL
1,136
0,0
0,5
1,0
1,5
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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Por último, en lo que respecta a la producción de carne vacuna, y partiendo de un
peso promedio de 224 kg/res/gancho, en octubre alcanzó un nivel de 266 mil toneladas res
con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 13,2% mayor al registrado un año atrás. En
términos absolutos, se produjeron 31.100 tn r/c/h más que en el décimo mes de 2012.
Y con estos guarismos, en los primeros diez meses del año la producción de carne
vacuna ascendió a 2,380 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,5%
interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 226,9 mil tn r/c/h. Así como con
relación al piso de enero-octubre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza
de 14,8% (+306,0 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009
mantuvo una caída de 15,9% (-449,5 mil tn r/c/h).
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,83
0,82
Piso histórico
(1990-2013)
0,60
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
0,72
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2013
2012
2011
1,3
2010
2009
2008
1,1
2007
2006
2005
0,9
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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CICCRA
Documento Nº 153
9,45
10
8,99
10,02
15
10,58
13,42
FAENA DE HACIENDA VACUNA
10 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas
5
0
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - Enero-octubre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,1%
46,6%
Terneros
48,9% 49,5%
42,7%
40,6%
35%
40,2%
37,4%
33,9%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
120
E'98
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2013
2012
2011
2010
270
2009
2008
2007
2006
210
2005
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA
10 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h
2,380
2,153
2,202
3,0
2,074
2,829
4,0
2,0
1,0
0,0
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
0,220
0,225
0,220
0,224
0,228
0,231
0,240
0,228
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
10 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,200
0,180
97
99
01
03
05
07
09
11
13
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.
Octubre 2013
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CICCRA
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2. CONSUMO INTERNO:
Tal como se señaló en la sección anterior, en los primeros diez meses del año la
producción de carne vacuna ascendió a 2,380 millones de tn r/c/h. Esto implica que se
produjeron 226,9 mil toneladas más que en enero-octubre de 2012 (10,5%).
Del incremento total de la producción de carne vacuna, 91,8% fue absorbido por el
mercado interno (208,4 mil toneladas). Esto hizo que el consumo interno llegara a equivaler
a 92,8% de la producción total del año (2,208 millones de toneladas; +10,4% anual),
quedando ubicado apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de los primeros
diez meses de 2012 y 0,8 puntos porcentuales abajo del máximo alcanzado en igual lapso
de 2001.
La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por
habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,1 kg de carne vacuna
por habitante por año en octubre pasado y se ubicó 8,7% por encima del nivel de un año
atrás. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2008 resultó 8,7%
inferior.
Por su parte, en los primeros diez meses del año los envíos de carne vacuna al
exterior explicaron 8,2% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (18,6 mil
toneladas; +12,1% anual), al haber totalizado 171.468 toneladas (7,2% de la producción
total).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1960-2012 y 10 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso
200%
92,8%
68,6%
100%
76,2%
93,9%
150%
50%
12
9'13
00
95
90
85
80
75
70
65
60
0%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
Octubre 2013
11
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OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Producción
Período
Exportación
Consumo per
cápita
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m.
Exportación
Consumo total
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
6,9%
93,1%
2009
2.829.390
534.425
2.294.965
68,6
18,9%
81,1%
2010
2.201.964
262.044
1.939.920
58,9
11,9%
88,1%
2011 *
2.073.879
214.799
1.859.080
54,9
10,4%
89,6%
2012 *
2.153.000
152.965
2.000.035
58,1
7,1%
92,9%
2013 *
2.379.890
171.468
2.208.422
63,1
7,2%
92,8%
10,5%
12,1%
10,4%
8,7%
1,4%
-0,1%
226.890
18.503
208.387
5,0
0,1%
-0,1%
10 meses de...
Var. % '13-'12
Var. abs. '13-'12
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.
* Provisorios.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
10 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso
700
608
600
534
500
400
470
401
442 428
367
348
274 290
300
280
300
262
234
215
200
153 171
-71,8%
133
100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.
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CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
10 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
100
80
64,0
60
59,4
58,7
63,0
63,4
67,1
69,1
68,6
63,1
58,9
54,9
58,1
+8,7%
40
20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.
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CICCRA
Documento Nº 153
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
Según las estadísticas del Senasa, en septiembre de 2013 se certificaron embarques
de carne vacuna por un total de 12.407 toneladas peso producto (tn pp), volumen que
resultó 42,9% superior al registrado en septiembre de 2012. En tanto, el valor exportado
habría ascendido a alrededor de 90,0 millones de dólares fob y habría quedado 31,0% por
encima del verificado un año atrás. Y como consecuencia de todo ello, el precio promedio se
habría ubicado en 7.250 dólares fob por tn pp, es decir 8,6% por debajo del nivel alcanzado
en el noveno mes del año pasado. Medidas en términos equivalentes res con hueso, las
exportaciones totalizaron 18.338 toneladas y se ubicaron 42,1% por encima de las de
septiembre del año pasado.
En el semestre abril-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna
mostraron un importante proceso de expansión interanual, luego de 3 años de performances
muy pobres. A las mejoras interanuales de abril (17,8%), mayo (8,4%), junio (20,3%), julio
(44,1%) y agosto (28,3%), ahora se sumó la suba de 42,9% anual de septiembre, con lo cual
el crecimiento promedio del período referido se elevó a 29,5% con respecto a abrilseptiembre de 2012. En total, en este semestre se exportaron 72.686 tn pp, cuando un año
atrás llegaron a un piso de 56.118 tn pp. No obstante ello, y como se observa en el siguiente
gráfico, el volumen exportado en abril-septiembre de 2013 continúa siendo el segundo más
bajo de los últimos nueve años.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Abril-septiembre ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
240.000
222.668
181.080
160.000
141.171
112.753
+29,5%
86.400
83.609
80.000
72.686
56.118
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
En enero-septiembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 102.913
tn pp y se ubicaron 15,4% por encima de las registradas en igual período del año pasado.
Por su parte, ventas al exterior de menudencias y vísceras ascendieron a 79.667 tn pp y
experimentaron un crecimiento de 10,8% anual. De esta forma, la participación de las
primeras pasó de 55,4% a 56,4% entre los períodos considerados, y la de las segundas de
44,6% a 43,6%.
Octubre 2013
14
CICCRA
Documento Nº 153
Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados llegaron a
800,0 millones de dólares fob en los primeros nueve meses del año y se ubicaron 10,0% por
encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.771
dólares fob por tn pp en el período referido y resultó 4,7% menor al registrado en eneroseptiembre del año pasado.
En septiembre las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron
9.966 tn pp y crecieron casi 47% anual. En los primeros nueve meses del año ascendieron a
81.500 tn pp y se ubicaron 21,7% por encima de las verificadas en enero-septiembre de
2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,6% a 44,6% entre los períodos
considerados.
Los envíos a Chile crecieron 20,6% anual en los primeros nueve meses de 2013 y
representaron 28,0% del total exportado de estos cortes. Detrás del país transandino se
ubicaron Israel con 20,7% (-1,8% anual) y Rusia con 17,1% (15,5% anual). A continuación
aparecieron China (7,6%; 6.226 tn pp) y Alemania (4,9%; 4.030 tn pp), que escaló una
posición. Al sexto lugar cayó Marruecos (4,7%; 3.813 tn pp) y en el séptimo lugar
permaneció Brasil (4,4%). En los casos de Alemania y Brasil, que ya eran compradores de
carne vacuna argentina, los envíos cayeron 21,3% y 21,5% anual, respectivamente. En
tanto, en los casos de China y Marruecos, por tratarse de destinos nuevos, las tasas de
crecimiento resultaron extraordinariamente elevadas.
En lo que respecta a la cuota Hilton, las exportaciones fueron de 2.014 tn pp en
septiembre y resultaron 32,2% superiores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros
nueve meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 17.571 tn pp y
resultaron 11,7% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su
importancia relativa descendió 0,2 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,6%.
Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de 427 tn pp en septiembre
(17,3% anual) y en el período enero-septiembre ascendieron a 3.842 tn pp (-40,5% anual).
Su participación en el total descendió de 4,0% a 2,1% entre los períodos considerados.
Las exportaciones de carnes procesadas llegaron a 30 mercados, entre los cuales
Italia fue el principal, con 18,7% del total. Detrás del mismo se ubicaron: EE.UU., Marruecos,
Canadá, Holanda, Alemania y Gran Bretaña, con 17,1%, 11,2%, 11,1%, 8,4%, 7,8% y 7,6%
del total, respectivamente. En conjunto a estos siete destinos se envió 81,9% del total
exportado de carnes procesadas.
Finalmente, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.344 tn pp
en el noveno mes del año (30,7% anual) y en enero-septiembre se colocaron 79.667 tn pp.
Crecieron 10,8% anual y su participación relativa bajó de 44,6% a 43,6% entre los períodos
considerados.
Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se concentraron en dos destinos:
Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 63,8% del total embarcado en eneroseptiembre del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 28,6%
anual, las que alcanzaron un nivel de 27.475 tn pp, en tanto que el segundo compró apenas
5,6% más que en igual lapso de 2012, totalizando 23.332 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron
Ghana y el Congo (exZaire), con 7,9% y 7,4% del total, respectivamente (73,0% y 14,6%
anual de crecimiento).
Octubre 2013
15
CICCRA
Documento Nº 153
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'13, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Octubre 2013
16
CICCRA
Documento Nº 153
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'12, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
400.000
300.000
200.000
89.161
100.000
102.913
0
9 m 05
9 m 07
9 m 09
9 m 11
9 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Octubre 2013
17
CICCRA
Documento Nº 153
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
150.000
125.000
100.000
79.667
71.910
75.000
50.000
25.000
0
9 m 05
9 m 07
9 m 09
9 m 11
9 m 13
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
800
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna y menudencias y vísceras
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
453
13
10
277
400
106
121
127
8
0
UE
Rusia
H. Kong
5
20
20
27
90
3
32
45
36
3
6
169
6
200
0
Chile Alemania Israel Holanda
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Octubre 2013
18
CICCRA
800
Documento Nº 153
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
Carne vacuna
12 meses 2012
Miles de tn pp
Millones de US$ fob
20
Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.
600
15
14
13
13
453
12
10
277
400
80
6
8
15
5
106
4
66
121
20
20
27
36
6
169
6
200
0
0
UE
Chile Alemania Israel
Rusia Holanda Brasil
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Octubre 2013
19
CICCRA
Documento Nº 153
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
oct-12
7,948
8,416
8,999
8,375
9,406
6,122
6,392
sep-13
8,718
9,213
10,168
9,004
10,522
6,797
6,465
oct-13
9,260
9,704
10,579
9,633
10,693
7,519
7,163
10 m 13
8,567
9,308
10,409
9,271
10,751
5,918
6,281
6,2%
5,3%
4,0%
7,0%
1,6%
10,6%
10,8%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
10 m 12
16,5%
15,3%
17,6%
15,0%
13,7%
22,8%
12,1%
1.358,3%
1.383,8%
1.353,2%
1.278,1%
1.122,1%
1.707,5%
1.790,0%
5,6%
4,6%
5,5%
3,5%
4,3%
7,2%
-1,1%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
oct-12
1,681
1,780
1,903
1,771
1,989
1,295
1,352
sep-13
1,520
1,606
1,772
1,569
1,834
1,185
1,127
oct-13
1,583
1,659
1,809
1,647
1,828
1,286
1,225
10 m 13
1,608
1,747
1,956
1,742
2,020
1,106
1,179
4,2%
3,3%
2,1%
5,0%
-0,3%
8,5%
8,7%
-5,8%
-6,8%
-4,9%
-7,0%
-8,1%
-0,7%
-9,4%
dic-01
163,0%
167,6%
162,1%
148,5%
120,4%
225,9%
240,8%
10 m 12
-11,0%
-11,9%
-11,1%
-12,8%
-12,1%
-10,0%
-16,8%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos Novillitos Vaquill. Terneros
Vacas
Toros
oct-12
1,267
1,342
1,435
1,335
1,500
0,976
1,019
sep-13
0,932
0,985
1,087
0,963
1,125
0,727
0,691
oct-13
0,946
0,991
1,080
0,984
1,092
0,768
0,732
10 m 13
1,004
1,091
1,221
1,088
1,261
0,690
0,735
1,4%
0,6%
-0,6%
2,2%
-2,9%
5,7%
5,8%
igual mes año ant.
-25,4%
-26,1%
-24,7%
-26,3%
-27,2%
-21,3%
-28,2%
10 m 12
-32,0%
-32,6%
-32,0%
-33,4%
-32,6%
-31,1%
-36,6%
Var. % respecto a...
mes anterior
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Octubre 2013
20